Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) Situación de las Tecnologías de la Información en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México

Transcripción

1 Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) Situación de las Tecnologías de la Información en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México edición ẹr trimestre 2007

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4 Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) everis / IESE Situación de las Tecnologías de la Información en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México

5 2008 everis Depósito legal: M ISSN: La presente publicación no puede ser total o parcialmente reproducida o divulgada en forma alguna por ningún medio, incluidas fotocopias, grabaciones, microfilm, soportes magnéticos y cualquier otro medio electrónico o mecánico de reproducción sin la autorización escrita de everis. everis ha verificado la totalidad de los datos incluidos en el presente estudio. Sin embargo everis no se responsabiliza del uso de la información contenida en el mismo por parte del adquiriente. Edición a cargo de MFC Artes Gráficas, S.L.

6 Índice 1. Introducción Principales resultados Datos del tercer trimestre de Proyecciones para los dos próximos trimestres Desglose por países Argentina Brasil Chile Colombia México Situación en Latinoamérica Datos del tercer trimestre de Proyecciones para los dos próximos trimestres Análisis de la situación de la Sociedad de la Información por país Argentina Datos del tercer trimestre de Proyecciones para los dos próximos trimestres Brasil Datos del tercer trimestre de Proyecciones para los dos próximos trimestres Chile Datos del tercer trimestre de Proyecciones para los dos próximos trimestres Colombia Datos del tercer trimestre de Proyecciones para los dos próximos trimestres México Datos del tercer trimestre de Proyecciones para los dos próximos trimestres Opiniones de los protagonistas Anexo: Conceptos y síntesis metodológica Glosario

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8 1introducción

9 Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) El avance de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) supone que personas de todo el mundo se comunican, trabajan, se educan e informan de modo diferente a como se hacía hace menos de diez años. Las TIC son piezas fundamentales en el mundo económico y empresarial actual, provocan profundos cambios tanto para las empresas como para sus empleados y son motor del cambio social, cultural y económico que se está produciendo en la actualidad. La necesidad de competir en los mercados globales y la consecución de mejoras e incrementos en la productividad empresarial pasa por la necesaria adopción de las TIC y, muy especialmente, por el desarrollo de instrumentos que permitan estimar el grado de interacción entre las nuevas tecnologías y el entorno multidimensional actual. Estos instrumentos se encuentran disponibles en la mayoría de los países en los que la Sociedad de la Información está plenamente desarrollada y, desde el año 2005, permiten conocer con detalle la situación de las TIC en Latinoamérica, su posicionamiento y carencias; gracias al compromiso adquirido por everis y el IESE-CELA en la realización y publicación trimestral del ISI (Indicador de la Sociedad de la Información). No es redundante decir que el ISI es el barómetro que marca la situación de la Sociedad de la Información en Latinoamérica. El informe que se desarrolla en los siguientes capítulos analiza en detalle la penetración particular de la Sociedad de la Información en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México en base al entorno de estos países (infraestructura, economía, etc.) y la propia evolución de las TIC. El análisis particular de cada país se complementa con una revisión global de la región contemplando el conjunto de dichos países. Por comentar algunos resultados, conviene destacar que los datos que se presentan repiten casi por igual las cifras publicadas el trimestre anterior. Estos valores confirman la desaceleración del ISI, máxime cuando durante los últimos años siempre se había superado el dato anterior. -la variación interanual (1,1%) es la más reducida de los últimos tiempos-. Este estancamiento del ISI se debe enteramente a los componentes del entorno (ESI), con un incremento en la puntuación media interanual de tan sólo un 0,1%. En esta edición se ha incluido de manera adicional la opinión de expertos y responsables de los distintos países analizados, considerando que estas aportaciones añaden importantes percepciones cualitativas, las cuales complementan el análisis realizado sobre el ISI. 8

10 2principales resultados

11 Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) 2.1. Latinoamérica: datos del tercer trimestre de 2007 Los datos del tercer trimestre no son plenamente satisfactorios. Los 4,46 puntos alcanzados por el Indicador de la Sociedad de la Información (en adelante ISI) suponen repetir el valor del trimestre anterior, cuando el indicador había sido capaz de superar durante casi cinco años, en todas las ocasiones, su registro anterior. Su variación interanual de 1,1% es la más reducida de los últimos cuatro años. Aún así, no puede olvidarse que el ISI permanece en su máximo valor histórico. Figura 1: ISI de Latinoamérica. Puntuación por componente ISI Latam 10 Infraestructura 7 4 TIC 1 Ent. Social Ent. Económ. Fuente: everis / CELA-IESE Business School. Ent. Instituc. 10

12 Situación de las Tecnologías de la Información en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México El estancamiento del ISI surge enteramente de su componente ESI (Entorno de la Sociedad de la Información), cuya puntuación media aumentó un 0,1% interanual, sumando cinco trimestres consecutivos casi sin modificaciones. Figura 2: ISI. Variación Interanual por país Latam MEX COL -0,5% 1,1% 1,7% 2,4% 2,3% 2,9% CHI BRA 0,4% 1,9% 1,5% 2,6% ARG 2,8% 6,2% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Fuente: everis / CELA-IESE Business School. 3º trimestre 07 1º trimestre 08 En este trimestre, el resultado del ESI obedeció a que dos de sus cuatro secciones retrocedieron en su puntuación en términos interanuales. No se verificaba algo similar desde mediados de Desmejoraron las áreas Económica, que mostró el segundo descenso interanual consecutivo en su puntuación, e Institucional, cuya puntuación sufrió su primer descenso interanual de los últimos cuatro años y medio. Figura 3: TIC. Variación interanual por país Latam MEX COL CHI BRA 8,2% 8,0% 7,1% 6,6% 5,4% 6,1% 6,1% 7,2% 8,4% 9,6% ARG 13,2% 16,9% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Fuente: everis / CELA-IESE Business School. 3º trimestre 07 1º trimestre 08 11

13 Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) En cambio, las variables estrictamente ligadas a la Sociedad de la Información, agrupadas en las TIC, aceleraron su progreso, con un incremento interanual del 8,2% en su puntuación, que marcó un nuevo máximo. Destacaron los ordenadores, con 149 unidades cada mil habitantes, 23,3% más que un año atrás, y el número de usuarios de internet, que se expandió un 22,9% en los últimos doce meses, para situarse en 219 cada mil personas. Figura 4: ESI. Variación interanual por país Latam MEX COL CHI BRA -1,4% -0,7% 0,1% 0,8% 1,8% 1,8% 2,4% 1,3% 0,4% 1,5% ARG 0,9% 4,3% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 3º trimestre 07 1º trimestre 08 Fuente: everis / CELA-IESE Business School Proyecciones para los dos próximos trimestres Nuestro escenario base contempla una suave recuperación del ritmo de progreso del ISI. En marzo próximo tendría un valor de 4,51 puntos, con una subida interanual de 1,7%. Argentina, Brasil, Colombia y México alcanzarían nuevos máximos en sus respectivos ISI. La puntuación de las TIC aumentaría un 8% interanual en el primer trimestre del año próximo, al tiempo que la del ESI lo haría un 0,8%. Las cinco variables agrupadas en las TIC mejorarían sus puntuaciones. Continuarían destacando los ordenadores, ubicándose en 168 unidades cada mil personas en marzo (25,7% más que un año antes, el mayor incremento desde finales de 2001). Los teléfonos móviles moderarían su crecimiento, algo lógico dada la alta penetración ya conseguida. En el primer trimestre de 2008, su número cada mil habitantes sería de 675 terminales (subida interanual del 13,6%, que sería la menor de la serie histórica que se inicia a finales de 1995). En marzo próximo se contabilizarían otra vez caídas en las puntuaciones de las áreas Económica e Institucional del ESI, aunque de menor magnitud que las del tercer trimestre. En el primer caso, un nuevo deterioro en la inflación podría compensarse con un ligero repunte en el crecimiento del PIB. La dimensión Institucional continuaría afectada por la mayor prima de riesgo en comparación con los valores de un año antes. El descenso previsto para la tasa de desempleo contribuiría a que el área Social mejore de modo algo más decidido su puntuación. 12

14 Situación de las Tecnologías de la Información en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México Figura 5: ISI. Países y referencias teóricas Datos Proyecciones 1º T 06 2º T 06 3º T 06 4º T 06 1º T 07 2º T 07 3º T 07 4º T 07 1º T 08 Variaciones interanuales 3º T 07 4º T 07 1º T 08 Latinoamérica 4,36 4,39 4,41 4,43 4,44 4,46 4,46 4,48 4,51 Argentina 4,36 4,44 4,51 4,62 4,73 4,78 4,79 4,85 4,86 Brasil 4,14 4,16 4,18 4,20 4,20 4,22 4,24 4,28 4,31 Chile 5,61 5,65 5,67 5,77 5,81 5,85 5,78 5,77 5,83 Colombia 4,17 4,27 4,23 4,19 4,26 4,30 4,32 4,29 4,38 México 4,61 4,63 4,63 4,61 4,60 4,62 4,61 4,66 4,71 Subóptimo (1) 6,60 6,61 6,62 6,63 6,64 6,65 6,66 6,67 6,67 Óptimo (1) 9,21 9,22 9,22 9,22 9,23 9,23 9,23 9,23 9,23 1,1% 1,1% 1,7% 6,2% 5,0% 2,8% 1,5% 1,7% 2,6% 1,9% 0,0% 0,4% 2,3% 2,4% 2,9% -0,5% 1,0% 2,4% 0,6% 0,6% 0,5% 0,1% 0,1% 0,1% (1) Referencias teóricas; no corresponden a ningún país en particular; ver Anexo: Conceptos y síntesis metodológica. Fuente: everis / CELA-IESE Business School Desglose por países Argentina Aunque el ISI de Argentina se mantuvo como el de crecimiento más rápido, también tuvo su menor incremento interanual de los últimos cuatro años. La pérdida de vigor se origina en el paso más moderado al que avanza el ESI, hecho a su vez motivado por el incremento de la prima de riesgo. Por primera vez en los siete años que abarca la serie histórica del ISI, Argentina alcanza mejoras en las cinco variables que integran las TIC. Tanto en el número de teléfonos móviles como en el de ordenadores, Argentina encabezó el incremento regional. El parque de ordenadores aumentó un 43,1% en los últimos doce meses, el avance más significativo de los últimos ocho años y medio. Ahora, se cuentan en este país 136 ordenadores cada mil habitantes, aún inferior al promedio regional de 149 aparatos. En los próximos trimestres, el ISI argentino prolongaría la ralentización y dejaría de ser el país que progresa más rápidamente. Esto debe interpretarse como una normalización tras agotarse gradualmente los elementos que permitieron una rápida recuperación del indicador tras la crisis de Tanto la puntuación de las TIC como la del ESI suavizarían su aumento, aunque lo haría en mayor medida la de éste último. Las cinco variables constituyentes de las TIC proseguirían elevando su puntuación de manera simultánea. Argentina poseería los crecimientos de mayor magnitud regional en teléfonos móviles, ordenadores y servidores. Los primeros superarían en número a la población, lo que equivale a decir que en marzo próximo habría en Argentina más teléfonos móviles que habitantes (exactamente serían terminales por cada mil personas, un 19,5% más que un año antes). 13

15 Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) Brasil El ISI de Brasil repitió un incremento interanual del 1,5%, que lo situó en 4,24 puntos, manteniéndose como el más bajo del grupo de países analizado. Mientras el crecimiento de la puntuación de las TIC continuó al alza (la subida interanual del 8,4% es la más alta de los últimos cinco trimestres), la del ESI se debilitó un poco más (aumento interanual del 0,4%, el más bajo en cuatro años y medio), con seis de las doce variables consideradas presentando un retroceso en su puntuación. Los ordenadores (167 aparatos cada mil personas) y los usuarios de internet (264 personas por cada mil habitantes) fueron las variables más dinámicas de las TIC. En ambos casos, Brasil goza de la segunda mayor penetración regional detrás de Chile. Los dos próximos trimestres podrían constatar un avance del ISI brasileño algo más pujante. Tanto la puntuación de las TIC como la del ESI mejorarían de modo más decidido. Una nueva reducción de la tasa de desocupación mantendría al alza la puntuación del componente Social, al tiempo que en el área Institucional se haría perceptible la mejora en el Índice de Percepción de Corrupción. La aceleración prevista en la puntuación de las TIC tiene que ver con que las cinco variables incluidas aumentarían su nota, algo que no sucede desde mediados de Brasil pasaría a liderar el incremento del gasto por habitante en TIC, que en el primer trimestre alcanzaría los US$ 483, es decir, un 28,4% más en términos interanuales Chile El ISI de Chile, con 5,78 puntos, regresó al valor que tenía al final de Como la nota media de las TIC tuvo su mayor aumento en casi tres años, es en el ESI donde debe buscarse el motivo de una actuación del ISI por debajo de lo esperado. En efecto, se advierte que dos de los cuatro componentes del ESI experimentaron descensos en sus puntuaciones. El caso más destacable es el del área Económica, afectado por el aumento de la inflación y un ligero descenso de la tasa de crecimiento del PIB. La sección Institucional mostró su octavo descenso interanual consecutivo por la mayor prima de riesgo. Chile presenta los mejores datos en cuatro de las cinco variables de las TIC. La expansión del parque de ordenadores continúa robusta, situándose en 242 aparatos por cada mil personas (aumento interanual del 31,6%). Algo similar ocurre con los servidores, que suman 4,8 equipos cada mil habitantes (14,2% más que un año antes). En el primer trimestre de 2008 el ISI de Chile obtendría 5,83 puntos, ganando un 0,4% interanual, pero sin recuperar su nivel del segundo trimestre de este año. Prolongando lo ocurrido en el tercer trimestre, la nota media de las TIC ganaría impulso, mientras que la del ESI retrocedería, afectada otra vez por las áreas Económica e Institucional, cuya desfavorable evolución no sería compensada por la positiva marcha de variables como la tasa de desocupación, el consumo de electricidad o el stock de capital fijo. Los ordenadores seguirían como la variable más activa de las TIC: su número aumentaría un 32% interanual en el primer trimestre, ubicándose en 276 equipos por cada mil personas. 14

16 Situación de las Tecnologías de la Información en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México Colombia El ISI de Colombia fue el único que tuvo un incremento más significativo que en los dos trimestres anteriores. Colombia encabezó el incremento en el número de usuarios de internet (182 por millar de personas), en el parque de servidores (ahora 1,7 cada mil habitantes) y en el gasto en TIC per cápita (US$ 281 anuales), aunque en los tres casos continúa teniendo los menores datos entre los países analizados. En el caso del ESI, Colombia destacó por ser el único país que presentó mejoras en la puntuación de los cuatro componentes. Las tres variables de Infraestructura evolucionaron positivamente aunque, de ellas, sobresalió el stock de capital fijo por habitante, con un aumento interanual del 9,9%. Por primera vez en casi seis años, Colombia podría ser en el primer trimestre del año próximo el país que presente la mejor evolución interanual, apoyado en un mayor ritmo de mejora tanto de las TIC como también del ESI. Destaca el aumento previsto en el número de ordenadores, del 36,2%, que sería el más significativo para este país en casi una década. Se contarían 68 aparatos cada mil habitantes. En lo referido al ESI, continuaría debilitándose el área Institucional, aunque esa influencia negativa sería más que compensada por el componente Social (impulsado por el recorte de la tasa de desocupación). También contribuirían el descenso en la inflación y la acumulación de stock de capital fijo, que con un incremento interanual del 11,1% en términos de habitantes, continuaría constituyendo la mejor actuación regional México El ISI de México acumula siete trimestres estancado. Los actuales 4,61 puntos conllevan una caída interanual del 0,5%. También en México es en el ESI donde radican los problemas del ISI. De hecho, la puntuación media de las TIC mejoró un 7,1% interanual, su mejor resultado en los últimos cinco años. Aún así, tanto en ordenadores como en servidores y en gasto en TIC, México posee los menores avances del grupo de países. Tres de las cuatro secciones del ESI redujeron sus puntuaciones, algo sin correspondencia en el resto de los países. El área Económica se resintió por la mayor inflación y la ralentización del crecimiento del PIB. Paralelamente, el alza de la tasa de desempleo hasta un 4,8% perjudicó el componente Social. El indicador mexicano se recuperaría hasta 4,71 puntos en marzo venidero. Así como la razón del estancamiento se encontraba en el ESI, éste sería el argumento de esa recuperación. La sección Económica revertiría sus descensos, en particular por la reducción prevista para la inflación. En lo Institucional ocurriría algo similar, al hacerse palpable la mejora en la puntuación de riesgo por parte de Standard & Poor s, desde BBB a BBB+, definida en octubre último. Los usuarios de internet conservarían el liderazgo en la expansión de las variables de las TIC, con 256 personas cada mil habitantes (subida interanual del 20,3%). Tanto los ordenadores como los servidores acelerarían su paso, pero manteniéndose como los de menor crecimiento entre los países considerados. En el primer trimestre de 2008 se contarían 163 ordenadores (incremento interanual del 16,9%) y 2,5 servidores (aumento del 12,5%), en ambos casos por cada mil personas. 15

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18 3situación en latinoamérica

19 Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) 3.1. Datos del tercer trimestre de 2007 Aunque el ISI mantuvo su valor máximo, su incremento interanual del 1,1% es el menor de los últimos cuatro años. El ESI, con disminuciones en las puntuaciones de las áreas Económica e Institucional, es el responsable de la ralentización del ISI. Al contrario, las TIC aceleraron su mejora; se contabilizaron 149 ordenadores cada mil personas, un 23,3% más que un año antes, el mayor avance en casi seis años. Figura 6: ISI de Latinoamérica. Puntuación por componentes 10 9 Óptimo 9, Subóptimo 6, ,07 6,06 4,46 4,83 5,13 2,96 2,07 ISI Latam TIC Entorno E. Econ. E. Instit. E. Social Infraes. Total Fuente: everis / CELA-IESE Business School. 18

20 Situación de las Tecnologías de la Información en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México Los datos del tercer trimestre dejan un sabor agridulce. Por una parte, los 4,46 puntos alcanzados por el Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) suponen repetir el valor del trimestre anterior, cuando a lo largo de últimos cinco años el indicador había sido capaz de superar en prácticamente todas las ocasiones su registro previo. Por otra, la cifra señalada conlleva una variación interanual del 1,1%, la más reducida de los últimos cuatro años, prolongando la tendencia hacia un ritmo de crecimiento cada vez más pausado que ya se venía observando. No obstante, una adecuada valoración de los resultados impide soslayar el hecho de que el ISI permanece en su máximo valor histórico. Figura 7: ISI de Latinoamérica. Puntuación por países 10 9 Óptimo 9, Subóptimo 6, ,46 4,79 5,78 4,24 4,32 4,61 1 ISI Latam ARG BRA CHI COL MEX Fuente: everis / CELA-IESE Business School. La inmovilidad intertrimestral del ISI derivó en que tampoco las brechas que lo separan de las dos referencias teóricas se modificaran en comparación con el segundo trimestre del año. El incremento necesario para que el indicador iguale la marca subóptima (6,66 puntos) es otra vez del 49%, aunque todavía implica una mejora de un punto porcentual respecto del tercer trimestre de En el caso de la referencia ideal (ubicada en 9,23 puntos), el aumento exigido es del 107%, idéntica cifra que en el trimestre anterior, pero 2 puntos porcentuales inferior al que se registró un año antes. 19

21 Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) El escaso dinamismo del ISI se deriva enteramente de su componente Entorno de la Sociedad de la Información (ESI), cuya puntuación media se incrementó un 0,1% con relación al año anterior, el menor avance en cuatro años. Ya suman cinco los trimestres consecutivos en que la puntuación del ESI apenas experimenta modificaciones. En el caso particular del tercer trimestre, el resultado del ESI obedeció a que dos de sus cuatro dimensiones retrocedieron en su puntuación en términos interanuales. No se verificaba algo similar desde mediados de Figura 8: ESI. Puntuación por países 10 9 Óptimo 9, Subóptimo 6, ,83 5,02 4,54 6,22 4,72 5,06 1 Ent. Latam Ent. ARG Ent. BRA Ent. CHI Ent. COL Ent. MEX Fuente: everis / CELA-IESE Business School. Específicamente, empeoraron las áreas Económica, que mostró el segundo descenso interanual consecutivo en su puntuación, e Institucional, cuya puntuación sufrió su primer retroceso interanual de los últimos cuatro años y medio. En el primer caso, tal fue la consecuencia del repunte de la inflación media regional hasta un 4,6%, su mayor nivel en un año y medio, y del simultáneo descenso de la tasa de crecimiento económico hasta un 4,4%, tres décimas menos que un año antes. En lo referido al aspecto Institucional, al descenso que ya venía experimentando el Índice de Percepción de Corrupción se añadió la menor calificación derivada del incremento en la prima de riesgo (pasó de 209 puntos base un año atrás hasta 230 puntos base como media del tercer trimestre), fruto a su vez del ambiente más incierto que atraviesan los mercados financieros internacionales. 20

22 Situación de las Tecnologías de la Información en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México Con una dinámica disociada de la recién comentada para el ESI, las variables agrupadas en las TIC aceleraron su progreso, alcanzando un incremento interanual del 8,2% en su puntuación, el de mayor magnitud en un año. Más aún, su puntuación media marcó un nuevo máximo, con 2,96 puntos. En particular, destacaron los ordenadores, que sumaron 149 unidades cada mil habitantes, un 23,3% más que un año atrás, el paso más acelerado en casi seis años. Con una contribución también significativa, el número de usuarios de internet se expandió un 22,9% en los últimos doce meses, para situarse en 219 cada mil personas. La nota discordante la dieron los servidores, ya que aunque está en una tendencia positiva y su número cada mil habitantes aumentó hasta 2,3 unidades (una subida del 11,2%, la más significativa en cinco años y medio), aún es la variable menos dinámica de este componente, restando vigor al conjunto de las TIC. Figura 9: TIC. Puntuación por países 10 9 Óptimo 9, Subóptimo 6, ,88 4,06 2,96 3,08 2,75 2,81 TIC Latam TIC ARG TIC BRA TIC CHI TIC COL TIC MEX Fuente: everis / CELA-IESE Business School Proyecciones para los dos próximos trimestres El ISI podría recuperar parte del vigor perdido. Todas las variables de las TIC progresarían; los servidores tendrían su mayor aumento interanual de los últimos siete años (15,3%), llegando a 2,5 aparatos cada mil personas. Si bien dos de sus cuatro componentes continuarían empeorando, el ESI podría comportarse mejor que en el último semestre. Las perspectivas del ISI están condicionadas por un marco macroeconómico con más incertidumbre. Desde agosto pasado, la creciente morosidad en el mercado hipotecario de más riesgo en EE.UU. ( subprime ), dio paso a una mayor volatilidad en los mercados financieros globales. La confianza de los agentes económicos se resintió por el temor a que ese mismo fenómeno ocurriera en otros países en los cuales también la propiedad inmobiliaria tuvo sostenidos incrementos de precios. Asimismo surgieron dudas respecto de la salud de las empresas directa e indirectamente involucradas en ese segmento del mercado. Por otra parte, la subida del precio de las materias primas, simbolizado por la escalada de la cotización del barril de petróleo, próxima a los US$ 100, potencia la inquietud por los riesgos inflacionarios que conlleva. 21

23 Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) Figura 10: ISI Latinoamerica. Datos y proyecciones Datos Proyecciones 1º T 06 2º T 06 3º T 06 4º T 06 1º T 07 2º T 07 3º T 07 4º T 07 1º T 08 ISI Latinoamérica 4,36 4,39 4,41 4,43 4,44 4,46 4,46 4,48 4,51 TIC 2,66 2,70 2,74 2,79 2,85 2,90 2,96 3,02 3,07 Teléf. Móviles c/1000 hab. 5,49 5,60 5,67 5,75 5,89 5,98 6,10 6,14 6,20 Ordenadores c/1000 hab. 2,20 2,22 2,27 2,34 2,39 2,46 2,55 2,65 6,20 Servidores c/1000 hab. 1,14 1,13 1,13 1,13 1,13 1,12 1,13 1,13 1,13 Usuarios internet c/1000 hab. 2,56 2,64 2,72 2,80 2,90 2,98 3,07 3,15 3,22 Gasto total per cápita en TIC 1,93 1,93 1,92 1,90 1,92 1,95 1,98 2,03 2,08 Entorno 4,78 4,81 4,82 4,84 4,83 4,85 4,83 4,84 4,87 Económico 6,00 6,08 6,13 6,16 6,09 6,07 6,07 6,01 6,08 Institucional 6,04 6,05 6,08 6,10 6,15 6,19 6,06 6,12 6,13 Social 5,04 5,06 5,03 5,03 5,04 5,06 5,13 5,17 5,20 Infraestructura 2,04 2,05 2,05 2,06 2,06 2,06 2,06 2,07 2,07 Variaciones interanuales 3º T 07 4º T 07 1º T 08 1,1% 1,1% 1,7% 8,2% 8,5% 8,0% 7,7% 6,8% 5,2% 12,1% 13,4% 14,2% -0,2% 0,8% 0,7% 12,9% 12,2% 11,1% 3,3% 6,6% 8,3% 0,1% 0,1% 0,8% -1,1% -2,4% -0,1% -0,4% 0,3% -0,3% 1,9% 2,8% 3,3% 0,6% 0,5% 0,3% Fuente: everis / CELA-IESE Business School. Lo anterior configura una situación dilemática para la determinación de la política monetaria: si ante la actitud lógicamente más restrictiva de las entidades financieras se hace aconsejable una reducción de los tipos de interés (para que la restricción del crédito no constriña en exceso la actividad económica), los riesgos inflacionarios presionan en la dirección opuesta. La posibilidad de que el declive que está experimentando el valor de la moneda norteamericana frente al euro y otras divisas se torne brusco añade una dificultad más. Otro aspecto característico de la actual coyuntura, y a diferencia del pasado, es que las economías en desarrollo (notablemente China, India, Brasil y Rusia) han adquirido una dimensión que permite que su expansión pueda compensar gran parte de la desaceleración prevista para las economías centrales. Justamente, el empuje de estas economías es lo que da sustento a la proyección de una expansión cercana al 5% para el PIB mundial en 2008, si bien sus riesgos están sesgados a la baja y resulta inferior al crecimiento registrado tanto en 2006 como en Nuestro escenario central contempla que el ritmo de avance del ISI dejaría de debilitarse e, incluso, hasta podría recuperar parte del empuje perdido. En marzo próximo, nuestro indicador tendría un valor de 4,51 puntos, que supone un avance interanual del 1,7%. Sin embargo, los diferenciales respecto de las referencias teóricas se verían tímidamente reducidos. Para situarse a la par de la referencia subóptima, en marzo próximo el ISI necesitaría incrementarse un 48%, 1 punto porcentual menos que en la actualidad y 2 por debajo que en el primer trimestre de En el caso de la marca ideal, el aumento necesario alcanzaría al 105%, 2 puntos porcentuales inferior al ahora vigente y 3 menos que en marzo del corriente año. La puntuación de las TIC podría mantener un ritmo de avance parecido al que viene mostrando, 8% en el primer trimestre del año próximo, constituyendo una fuerza fundamental para la evolución del indicador. El ESI también podría contribuir favorablemente, incrementando su puntuación un 0,8% en comparación con la obtenida en marzo de Las cinco variables que integran las TIC presentarían mejoras en sus respectivas puntuaciones. La más dinámica continuaría siendo la de ordenadores, cuyo crecimiento ganaría aún mayor velocidad, ubicándose en 168 unidades 22

24 Situación de las Tecnologías de la Información en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México cada mil personas en marzo (25,7% más que un año antes, el mayor incremento desde finales de 2001). Los teléfonos móviles serían la única variable de las TIC que moderaría su expansión, derivación lógica de la alta penetración ya conseguida. En el primer trimestre de 2008, su número cada mil habitantes sería de 675 terminales, 13,6% más que en igual período del corriente año. Esta última sería la menor variación de la serie histórica que se inicia a finales de 1995, momento en que se contaban apenas 7 terminales móviles por cada millar de personas (es decir, apenas 1% de los que se registran en la actualidad). También sería destacable la actuación de los servidores, cuyo número experimentaría su mayor aumento de los últimos siete años, ubicándose en 2,5 unidades cada mil personas (subida interanual del 15,3%). Respecto de los componentes del ESI, nuevamente en marzo próximo se contabilizarían descensos en las puntuaciones de las áreas Económica e Institucional, aunque en ambos casos de menor magnitud que las indicadas para el tercer trimestre. En el primer caso, un nuevo deterioro en la inflación (proyectada para marzo en un 4,8%, 8 décimas por encima que un año antes) podría compensarse con un ligero repunte en el crecimiento económico que a su vez alimentaría el sostenido avance del PIB por persona en dólares corrientes, que superaría por vez primera la marca de los US$ 5.000, alzándose el 12% con relación al año precedente. La dimensión Institucional continuaría afectada por la mayor prima de riesgo en comparación con los valores de un año antes. Por otra parte, el descenso interanual previsto para la tasa de desempleo (la reducción sería de 6 décimas, hasta el 8,1%), contribuiría a que el área Social mejore de modo algo más decidido su puntuación. Finalmente, en el terreno de Infraestructura, la mayor puntuación por el creciente consumo de electricidad por habitante (alcanzaría a 518 kwh, un 3,9% más que en el primer trimestre de 2007) así como por el incremento stock de capital fijo por persona (ganaría un 5,4% con relación a los valores del tercer trimestre de 2006) sería parcialmente neutralizada por una retracción en la eficiencia energética. Figura 11: Variables clave de las TIC Datos Proyecciones 1º T 06 2º T 06 3º T 06 4º T 06 1º T 07 2º T 07 3º T 07 4º T 07 1º T 08 Teléfonos móviles cada 1000 habitantes Argentina Brasil Chile Colombia México Latinoamérica (1) EE.UU Usuarios de internet cada 1000 habitantes Argentina Brasil Chile Colombia México Latinoamérica (1) EE.UU Variaciones interanuales 3º T 07 4º T 07 1º T 08 33,3% 25,9% 19,5% 15,4% 15,1% 13,9% 10,4% 9,4% 8,8% 8,5% 7,1% 6,2% 19,4% 17,1% 14,8% 17,5% 15,7% 13,6% 9,4% 7,8% 7,2% 18,6% 19,0% 19,1% 25,3% 22,5% 20,6% 11,1% 10,8% 10,9% 36,3% 35,6% 34,9% 20,9% 21,1% 20,3% 22,9% 21,4% 18,7% 2,8% 2,1% 2,0% 23

25 Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) Figura 11: Variables clave de las TIC (cont.) Ordenadores cada 1000 habitantes Argentina Brasil Chile Colombia México Latinoamérica (1) EE.UU Servidores cada 1000 habitantes Argentina 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 Brasil 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 Chile 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,8 5,1 5,3 Colombia 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 México 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 Latinoamérica (1) 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 EE.UU Gasto total per cápita en TIC (2) Argentina Brasil Chile Colombia México Latinoamérica (1) EE.UU ,1% 43,4% 43,8% 23,8% 25,1% 26,0% 31,6% 32,0% 32,0% 31,1% 35,5% 36,2% 14,1% 15,9% 16,9% 23,3% 24,8% 25,7% 1,7% 1,7% 1,7% 13,4% 21,5% 28,8% 11,3% 12,2% 13,1% 14,2% 16,8% 18,1% 17,0% 19,2% 21,6% 7,9% 10,% 12,5% 11,2% 13,5% 15,3% 9,7% 9,9% 9,6% 14,4% 12,7% 12,2% 19,6% 29,8% 28,4% 11,9% 14,0% 16,9% 25,5% 20,5% 15,7% 9,2% 10,4% 11,8% 14,0% 19,1% 19,1% 4,4% 4,4% 4,4% (1) Excepto para usuarios de internet y gasto en TIC, corresponde a la media ponderada de los cinco países analizados. (2) Niveles anualizados en dólares corrientes. Fuente: everis / CELA-IESE Business School 24

26 Situación de las Tecnologías de la Información en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México Figura 12: Variables seleccionadas del Entorno de la Sociedad de la Información Datos Proyecciones 1º T 06 2º T 06 3º T 06 4º T 06 1º T 07 2º T 07 3º T 07 4º T 07 1º T 08 PIB por habitante (expresado en US$ corrientes) (1) Argentina Brasil Chile Colombia México Latinoamérica (2) EE.UU Crecimiento real medio del PIB en los últimos 3 años (3) Argentina 9,3% 8,4% 8,9% 9,0% 8,2% 9,0% 8,8% 8,4% 8,0% Brasil 4,1% 3,9% 4,2% 4,3% 3,8% 3,2% 3,8% 3,9% 4,2% Chile 5,1% 5,4% 4,9% 5,4% 5,7% 5,8% 4,8% 4,7% 5,2% Colombia 5,0% 6,3% 5,7% 4,8% 6,2% 6,8% 6,5% 4,9% 6,2% México 3,8% 3,9% 4,0% 3,9% 3,5% 3,6% 3,5% 3,3% 3,9% Latinoamérica (2) 4,5% 4,5% 4,7% 4,7% 4,3% 4,3% 4,4% 4,2% 4,6% EE.UU. 3,5% 3,5% 2,9% 2,9% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% Inflación (3) Argentina 11,6% 11,4% 10,6% 10,1% 9,5% 8,8% 8,6% 8,7% 10,7% Brasil 5,5% 4,3% 3,8% 3,1% 3,0% 3,3% 4,0% 4,2% 4,4% Chile 4,1% 3,8% 3,5% 2,2% 2,7% 2,9% 4,8% 6,4% 5,9% Colombia 4,3% 4,0% 4,5% 4,3% 5,2% 6,2% 5,3% 5,1% 4,7% México 3,7% 3,1% 3,5% 4,1% 4,1% 4,0% 4,0% 3,8% 3,7% Latinoamérica (2) 5,2% 4,5% 4,4% 4,1% 4,0% 4,2% 4,6% 4,7% 4,8% EE.UU. 3,6% 4,0% 3,3% 1,9% 2,4% 2,7% 2,4% 3,3% 2,9% Tasa de desempleo (1) (3) Argentina 11,2% 10,8% 10,5% 10,2% 9,8% 9,3% 8,8% 8,6% 8,4% Brasil 9,7% 9,7% 10,0% 10,0% 9,9% 9,9% 9,6% 9,5% 9,4% Chile 9,1% 8,9% 8,5% 8,0% 7,6% 7,1% 6,9% 6,7% 6,6% Colombia 11,6% 11,4% 11,7% 12,0% 12,1% 12,0% 11,6% 11,1% 10,8% México 4,6% 4,5% 4,5% 4,6% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% Latinoamérica (2) 8,7% 8,6% 8,7% 8,7% 8,7% 8,6% 8,4% 8,2% 8,1% EE.UU. 6,2% 6,0% 6,0% 5,8% 5,7% 5,6% 5,6% 5,6% 5,7% Consumo de electricidad por habitante (en kwh) (1) Argentina Brasil Chile Colombia México Latinoamérica (2) EE.UU Variaciones interanuales 3º T 07 4º T 07 1º T 08 18,9% 19,3% 19,5% 17,5% 22,4% 25,9% 10,8% 12,7% 14,9% 22,7% 26,7% 27,6% 2,0% 3,2% 4,2% 12,0% 11,9% 12,0% 7,5% 7,5% 7,4% -0,1% -0,6% -0,3% -0,4% -0,4% 0,4% -0,1% -0,7% -0,4% 0,8% 0,1% 0,1% -0,5% -0,6% 0,5% -0,3% -0,4% 0,3% -0,2% -0,2% -0,1% -2,0% -1,4% 1,3% 0,2% 1,0% 1,4% 1,3% 4,2% 3,2% 0,8% 0,8% -0,5% 0,4% -0,3% -0,4% 0,2% 0,5% 0,8% -1,0% 1,4% 0,5% -1,8% -1,6% -1,3% -0,3% -0,5% -0,5% -1,6% -1,2% -1,0% -0,2% -0,9% -1,3% 0,3% 0,1% 0,0% -0,3% -0,5% -0,6% -0,4% -0,2% 0,0% 5,5% 4,1% 3,1% 3,4% 3,9% 5,4% 4,4% 4,7% 3,9% 2,8% 2,4% 2,1% 1,9% 2,0% 2,0% 3,3% 3,4% 3,9% 0,7% 0,6% 0,5% 25

27 Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) Figura 12: Variables seleccionadas del Entorno de la Sociedad de la Información (cont.) Stock de Capital fijo por habitante (índices 1990=100) Argentina 114,7 115,9 117,2 118,6 120,4 122,2 124,1 126,0 128,1 Brasil 136,1 137,1 138,2 139,2 140,4 141,7 142,9 144,2 145,6 Chile 321,2 328,7 336,2 344,0 351,6 359,3 367,2 375,3 383,1 Colombia 155,6 158,6 161,6 164,7 168,9 173,2 177,6 182,2 187,6 México 174,9 177,0 179,1 181,2 183,4 185,6 187,8 190,1 192,4 Latinoamérica (2) 154,2 156,0 157,8 159,7 161,9 164,1 166,3 168,6 171,0 EE.UU. 540,4 546,1 552,0 557,9 563,7 569,6 575,6 581,7 587,7 5,9% 6,3% 6,4% 3,5% 3,6% 3,7% 9,2% 9,1% 9,0% 9,9% 10,6% 11,1% 4,9% 4,9% 4,9% 5,4% 5,5% 5,6% 4,3% 4,3% 4,3% (1) Medias móviles de cuatro trimestres. (2) Corresponde al promedio ponderado de los cinco países analizados. (3) Las variaciones interanuales indicadas son absolutas. Fuente: everis / CELA-IESE Business School 26

28 4análisis de la situación de la sociedad de la información por país

29 Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) 4.1. Argentina Datos del tercer trimestre de 2007 El ISI argentino continúa como el de crecimiento más rápido, aunque registró su menor aumento de los últimos cuatro años. La desaceleración se origina en el ESI, donde el área Institucional está afectada por el incremento de la prima de riesgo de los títulos públicos. Por primera vez, las cinco variables de las TIC mejoraron simultáneamente; se alcanzaron los 136 ordenadores cada mil personas, un 43,1% más que un año antes. Figura 13: ISI de Argentina. Puntuación por componentes 10 9 Óptimo 9, Subóptimo 6, ,79 3,88 5,02 5,92 ISI ARG TIC Entorno E. Econ. E. Inst. E. Social Infraes. Total 4,65 7,18 2,31 Fuente: everis / CELA-IESE Business School. Si bien el ISI de Argentina se mantuvo como el de crecimiento más rápido y también como el que más redujo su distancia respecto de las referencias teóricas, es al mismo tiempo inocultable su desaceleración. En septiembre pasado, el ISI presentó un incremento interanual del 6,2%, el más moderado de los últimos cuatro años. Su actual valor, de 4,79 puntos, hace necesario un incremento del 39% para alcanzar un valor igual al considerado subóptimo. Dicho porcentaje es el mismo que el que se necesitaba en el trimestre anterior, pero 8 puntos porcentuales inferior que el de un año antes. De modo similar, para emparejar la referencia óptima, sería preciso un aumento del 93%, igual que el del trimestre previo, aunque 7 puntos porcentajes por debajo que el que se verificaba en el tercer trimestre de Estos diferenciales son los segundos más reducidos del grupo de países analizado después de los de Chile. La pérdida de fuerza en el crecimiento del ISI argentino se explica por el paso más moderado al que avanza el ESI. En efecto, su mejora interanual del 4,3% es también la más moderada desde el tercer trimestre de En cambio, la nota media de las TIC creció un 16,9% en comparación con el año anterior, manteniendo el empuje de los trimestres previos. El retroceso en la puntuación del área Institucional del ESI, motivada enteramente por el incremento de la prima de riesgo, ha tenido una incidencia decisiva en la evolución del indicador general. En efecto, el resto de las dimensiones 28

30 Situación de las Tecnologías de la Información en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México del ESI marchó de forma satisfactoria, en particular la Social (por el recorte de la tasa de desempleo hasta el 8,8%, 1,8 puntos porcentuales menos que un año antes). También fue favorable la actuación del área Económica, ya que Argentina fue el único de los países analizados que redujo la inflación en comparación con el tercer trimestre de En todo caso, el actual 8,6% (2 puntos porcentuales inferior en la comparación interanual) constituye al mismo tiempo el aumento de los precios al consumo más elevado del mismo grupo de países. Por primera vez en los siete años que abarca la serie histórica del ISI, Argentina muestra mejoras en las cinco variables que integran las TIC. Hasta ahora, los servidores no contribuían al avance del indicador, cosa que cambió gracias al crecimiento interanual de 13,4% en su número cada mil personas. Este incremento es el más pronunciado para Argentina de los últimos seis años, y posibilita también superar el aumento promedio de Latinoamérica, cosa que tampoco se verificaba desde mediados de Sin embargo, los 1,9 servidores por cada millar de habitantes con que cuenta Argentina conforman el menor parque de estos aparatos del grupo de países estudiado, con la sola excepción de Colombia. Tanto en el número de teléfonos móviles como en el de ordenadores, Argentina encabezó la expansión regional. En el primer caso, el incremento del 33,3% vino a ratificar el liderazgo argentino en este terreno, al alcanzarse la cifra de 943 terminales cada mil habitantes, una penetración no sólo superior a la de EE.UU. (donde se cuentan 820 teléfonos cada mil personas), sino también entre las mayores del mundo. Por su parte, el parque de ordenadores aumentó un 43,1% en los últimos doce meses, el avance más significativo para Argentina de los últimos ocho años y medio. Ahora, se cuentan en este país 136 ordenadores cada mil habitantes, guarismo que, no obstante, aún es inferior al promedio regional de 149 aparatos Proyecciones para los dos próximos trimestres El ISI de Argentina dejaría de ser en marzo el de mayor crecimiento, al prolongarse su desaceleración. Todas las variables de las TIC continuarían en ascenso; en el primer trimestre de 2008 habría más teléfonos móviles que habitantes (1.011 terminales por cada mil personas). La acumulación de stock de capital fijo por habitante tendría su mayor incremento en casi 30 años, del 6,4% interanual, fortaleciendo el área de Infraestructura. En los próximos trimestres, el ISI argentino prolongaría la ralentización que ya viene observando hasta converger a un ritmo de mejora similar al del resto de la región. Esto debe interpretarse como una normalización tras agotarse gradualmente los distintos elementos que permitieron una rápida recuperación del indicador tras la crisis de e hicieron del ISI de Argentina el de crecimiento más rápido a lo largo de los últimos cuatro años. En el primer trimestre de 2008, el indicador de Argentina se ubicaría en 4,86 puntos, superando en un 2,8% su valor de un año antes. A pesar de constituir el avance más moderado desde el tercer trimestre de 2003, sería suficiente para estrechar el diferencial respecto de la marca subóptima hasta el 37%, 4 puntos porcentuales inferior al contabilizado en el primer trimestre del corriente año. Si la comparación se efectuara con la referencia teórica ideal, el incremento exigido para igualarla alcanzaría al 90%, lo que supone 5 puntos porcentuales menos que un año antes. Tanto la puntuación de las TIC como la del ESI ralentizarían su aumento, aunque lo haría en mayor medida la de éste último. Mientras la nota de aquéllas mejoraría un 13,2% en el primer trimestre del próximo año (el incremento más reducido en tres años y medio), la puntuación promedio del ESI lo haría un 0,9% (el resultado menos satisfactorio de los últimos cinco años). Las cinco variables componen el valor TIC proseguirían elevando su puntuación de manera simultánea. Incluso, con la sola excepción de los teléfonos móviles, lo harían más deprisa que en la actualidad. Argentina posee los crecimientos de mayor magnitud en teléfonos móviles, ordenadores y servidores. Los primeros superarían en número a la 29

31 Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) población, lo que equivale a decir que en marzo próximo habría en Argentina más teléfonos móviles que habitantes (exactamente serían terminales por cada millar de personas, un 19,5% más que un año antes). A pesar de los significativos incrementos previstos del 43,8% para los ordenadores (serían 158 unidades cada mil habitantes) y del 28,8% para los servidores (alcanzarían a 2,2 aparatos cada mil personas), en ambas variables Argentina continuaría por debajo de los respectivos promedios latinoamericanos. Ya en el terreno del Entorno de la Sociedad de la Información, el repunte que se proyecta para la inflación de los precios al consumo, que se situaría en el 10,7% en el primer trimestre de 2008 (1,3 puntos porcentuales más en la comparación interanual) y la prima de riesgo implícita en la cotización de los títulos públicos, que permanecería más elevada que un año antes, serían los principales responsables de que, respectivamente, se registren retrocesos en las puntuaciones de sus componentes Económico e Institucional. Por el contrario, el área de Infraestructura podría seguir con su gradual aceleración. El incremento proyectado en su puntuación para el primer trimestre del año venidero, del 3,1% interanual, sería el más alto de la serie histórica. A ello contribuirían las ganancias previstas en la eficiencia energética (al continuar creciendo el PIB más deprisa que el consumo de electricidad) y la acumulación de stock de capital fijo por persona, que en el primer trimestre del año próximo crecería un 6,4% en términos interanuales, su mejor actuación en prácticamente treinta años. Figura 14: ISI de Argentina. Datos y proyecciones Datos Proyecciones 1º T 06 2º T 06 3º T 06 4º T 06 1º T 07 2º T 07 3º T 07 4º T 07 1º T 08 ISI Argentina 4,36 4,44 4,51 4,62 4,73 4,78 4,79 4,85 4,86 TIC 3,13 3,21 3,32 3,46 3,62 3,77 3,88 3,99 4,10 Teléf. Móviles c/1000 hab. 6,52 6,83 7,28 7,82 8,40 8,88 9,16 9,42 9,70 Ordenadores c/1000 hab. 1,84 1,88 1,96 2,04 2,11 2,24 2,39 2,51 2,62 Servidores c/1000 hab. 1,09 1,08 1,07 1,06 1,06 1,06 1,07 1,09 1,10 Usuarios internet c/1000 hab. 3,00 3,02 3,06 3,13 3,20 3,26 3,34 3,41 3,50 Gasto total per cápita en TIC 3,22 3,23 3,23 3,25 3,32 3,39 3,46 3,52 3,57 Entorno 4,67 4,74 4,81 4,91 5,00 5,03 5,02 5,07 5,05 Económico 5,52 5,56 5,65 5,72 5,80 5,89 5,92 5,94 5,74 Institucional 4,48 4,59 4,68 4,90 5,05 4,94 4,65 4,77 4,80 Social 6,46 6,58 6,65 6,75 6,87 7,02 7,18 7,23 7,28 Infraestructura 2,23 2,24 2,26 2,27 2,28 2,30 2,31 2,33 2,35 Variaciones interanuales 3º T 07 4º T 07 1º T 08 6,2% 5,0% 2,8% 16,9% 15,3% 13,2% 25,8% 20,6% 15,5% 21,8% 22,9% 23,8% 0,2% 2,6% 3,7% 8,9% 9,0% 9,4% 7,1% 8,3% 7,6% 4,3% 3,2% 0,9% 4,8% 3,7% -1,0% -0,6% -2,7% -4,9% 7,9% 7,0% 5,9% 2,4% 2,8% 3,1% Fuente: everis / CELA-IESE Business School. 30