DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MÓDERNIZACIÓN y REFÓRMA DEL ESTADO

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1 DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MÓDERNIZACIÓN y REFÓRMA DEL ESTADO ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE EN EL ESTADO DE HONDURAS JUNIO, 2 15

2 TÍTULO ÍNDICE PÁGINA SECCIÓN I - ANTECEDENTES I.1- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE SECCIÓN II - ANÁLISIS DE LA DEMANDA II.1 Gasto estimado de las instituciones usuarias de SIAFI en Llantas y Cámaras de Aire II.2 Monto estimado de transacciones del Catálogo de Llantas y Cámaras de Aire con respecto al Presupuesto General de la República II.3 Características de la demanda estatal de Llantas y Cámaras de Aire II.4 Situación actual del mercado II.5 Principales instituciones de la Administración compradoras de Llantas y Cámaras de Aire II.6 Transacciones estimadas en el Catálogo Electrónico de Llantas y Cámaras de Aire para el Año II.7 Productos Homologables de Llantas y Cámaras de Aire solicitadas por todas las Instituciones usuarias de SIAFI SECCIÓN III - ANÁLISIS DE LA OFERTA III.1. Identificación de los Principales actores del Canal de Distribución III.1 a) Importadores Mayoristas III.1 b) Distribuidores III.1 c) Distribuidores Minoristas III.2. Proveedores Identificados SECCIÓN IV - MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN IV.1 Métodos de recolección de información IV.2 Análisis y Resultados Obtenidos de la Encuesta aplicada a los Proveedores de Llantas y Cámaras de Aire IV.3 Concentración Geográfica de la Oferta SECCIÓN V CONCLUSIONES SECCIÓN VI BIBLIOGRAFÍA SECCIÓN VII- ANEXOS P á g i n a 2

3 I. ANTECEDENTES En el año 21 la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, con el objetivo de modernizar la contratación pública en Honduras y garantizar la transparencia de los procesos, inicio la búsqueda de un modelo de adquisiciones que permitirá lograr compras que aunque rápidas, fueran eficientes, lograran el mejor valor del dinero y fueran transparentes en su totalidad. Es así que después de un estudio realizado se identificó en Chile y Panamá un modelo de adquisición exitoso, en el cual se desarrollaban nuevas modalidades de contratación pública a través de medios electrónicos; a saber: Convenio marco, compra conjunta y subasta a la inversa. Por lo anterior la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, inicio el proceso de derecho comparado, para identificar la forma de desarrollo de estas nuevas modalidades de contratación Previo al proceso de implementación de estas nuevas modalidades de contratación pública, se contrató consultores internacionales a fin de que se capacitara al personal existente y este tuviese un conocimiento del tema en mención. Así como también la ONCAE por medio de los técnicos informáticos con los que contaba en ese momento, creo en el sistema de información de contratación y Adquisiciones del Estado Honducompras, un módulo que permitiera a las instituciones del Estado realizar compras a través de un medio electrónico, dicho modulo fue denominado Catalogo Electrónico. Debido a que la Ley de Contratación del Estado, no regulaba el desarrollo de modalidades de contratación a través de medios electrónicos, En el año 211 mediante las Disposiciones Generales del Presupuesto, se implementa la modalidad de convenio marco y compra conjunta, para las instituciones de la Administración Pública Centralizada con el objetivo de desarrollar un proyecto piloto. En un inicio se planteó la posibilidad de reformar la Ley de Contratación del Estado para la inclusión de estas nuevas modalidades de contratación, pero dado las características especiales de las mismas, como ser la utilización de medios electrónicos para desarrollar los procesos de adquisición, era imposible poder regular en dicha normativa todo lo concerniente a estas nuevas modalidades de contratación. Es así como se justifica la necesidad de crear una normativa específica para la correcta implementación de estas nuevas modalidades de contratación, que tienen como propósito lograr compras eficientes y transparentes, simplificando la gestión administrativa y garantizando que el desarrollo de las mismas a través de medios electrónicos sea en legal y debida forma. Por lo anterior mediante Decreto número , y publicado en el Diario Oficial la Gaceta número 33,497 de fecha 5 de agosto de 214 es creada la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónico, y su Reglamento mediante Acuerdo Ejecutivo N.SCGG de fecha 28 de octubre de 214. P á g i n a 3

4 Mediante las Disposiciones Generales del Presupuesto en el año 213 la obligatoriedad de comprar a través del catálogo electrónico se amplía a todas las instituciones usuarias de SIAFI, adicionalmente se amplía la oferta de productos habilitándose dos catálogos nuevos con más de 2, productos Como se muestra en el siguiente cuadro, las adquisiciones por catálogo electrónico superaron los L. 4 millones de Lempiras y las nueve mil transacciones en línea. Cuadro No. 1: Estadísticas de Catálogo Electrónico para el año Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado: Implementación de Catálogos Electrónicos. Honduras 213 P á g i n a 4

5 Cuadro No. 2: Distribución de las transacciones en el Catálogo Electrónico con categoría de productos en el 213. RESULTADOS ESPERADOS El Gobierno de Honduras a través de la implementación de la nueva Ley de Compras Eficientes a través de Medios Electrónicos y su Reglamento, pondrá a la disposición de todos las instituciones del estado los Catálogos Electrónicos, siendo ésta una herramienta ágil y eficiente que permitirá realizar las compras de una manera eficiente, eficaz y transparente. La nueva ley que regulará estrictamente las compras de bienes y servicios, busca que las adquisiciones del Estado sean con: Transparencia: Debido a que cada Convenio Marco de Precio Debido a que cada Convenio Marco de Precios es realizado a través de una Licitación Pública Nacional, abierta a la participación de todos los probables proveedores, favoreciendo la competencia. Eficiencia: Debido al menor precio obtenido al aprovechar las economías a escala, así como reducción del tiempo, recursos humanos y físicos que se destinan a las adquisiciones del Estado. Eficacia: Al permitir la selección de los bienes y servicios para cubrir las necesidades del estado, a través un Catálogo Electrónico donde los proveedores y sus productos ya han sido previamente analizados y se han obtenido las mejores condiciones de mercado, y que además permite realizar las compras en un tiempo mínimo. La Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos y su reglamento tienen de igual manera, componentes de seguridad jurídica para ese tipo de transacciones y las herramientas de naturaleza electrónica necesarias para su gestión. P á g i n a 5

6 La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) suscrita a la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado (DPTMRE), es la entidad encargada de realizar los procesos públicos de selección de proveedores participantes de los Convenios Marco y la implementación de los Catálogos Electrónicos, administrar los mismos. Las Gerencias Administrativas de los entes obligados, deberán conforme a la Ley realizar sus compras a través de los catálogos de productos o servicios de cada Convenio Marco. Como parte de la planificación de los Convenios Marco, se ha identificado como producto potencial: Llantas y Cámaras de Aire, en tal sentido la Unidad de Convenio Marco, responsable de la ejecución de los convenios, ha identificado la existencia de la demanda para este tipo de bienes y la existencia de datos de proveedores aptos para la participación en el proceso de contratación. Los productos identificados para incorporar al Catálogo Electrónico de Llantas y Cámaras de Aire son los siguientes: N # DE RIN N DE LLANTAS ANCHURA SERIE DEL NEUMATICO # DE LONAS TIPO DE RODADURA TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LLANTA RIN NÚMERO /7R LISA RADIAL /7R LISA RADIAL /7R LISA RADIAL /65R LISA RADIAL RIN NÚMERO /65R LISA RADIAL /6R LISA RADIAL /65R LISA RADIAL /7R LISA RADIAL /6R LISA RADIAL /7R LISA RADIAL /75R LISA, SEMITRACTORA RADIAL /75R LISA RADIAL /7R LISA RADIAL RIN NÚMERO /75R LISA, SEMITRACTORA RADIAL P á g i n a 6

7 /65R LISA RADIAL /6R LISA RADIAL /65R LISA RADIAL /7R LISA RADIAL /6R LISA RADIAL /65R LISA RADIAL /7R TRACTORA/LISA RADIAL /65R LISA RADIAL /75R TRACTORA/LISA RADIAL /7R LISA/TRACTORA RADIAL /75R LISA/TRACTORA RADIAL /75R LISA/TRACTORA CONVENCIONAL /7R LISA/TRACTORA RADIAL /75R LISA/TRACTORA RADIAL /75R LISAS/SEMITRACTORA/TRACTORA RADIAL /7R SEMITRACTORA RADIAL /75R TRACTORA RADIAL /7R TRACTORA RADIAL /75R TRACTORA RADIAL /7R TRACTORA RADIAL /75R LISA/SEMITRACTORA/TRACTORA RADIAL R SEMITRACTORA CONVENCIONAL R SEMITRACTORA RADIAL R SEMITRACTORA/TRACTORA RADIAL RIN NÚMERO /75R TRACTORA RADIAL /65R LISA RADIAL /7R LISA/TRACTORA RADIAL /7R LISA/TRACTORA RADIAL P á g i n a 7

8 /75R SEMITRACTORA/TRACTORA RADIAL /6R LISA RADIAL /7R LISA/TRACTORA RADIAL /75R RADIAL /85R TRACTORA RADIAL /7R SEMITRACTORA RADIAL /75R TRACTORA RADIAL /7R SEMITRACTORA/TRACTORA RADIAL /7R LISA/TRACTORA RADIAL /75R TRACTORA RADIAL /7R LISA/TRACTORA RADIAL /7R TRACTORA RADIAL R LISA/TRACTORA CONVENCIONAL R LISA/TRACTORA RADIAL R LISA/TRACTORA CONVENCIONAL R LISA/SEMITRACTORA RADIAL R LISA/SEMITRACTORA CONVENCIONAL RIN NÚMERO /65R TRACTORA RADIAL /65R LISA/TRACTORA RADIAL /65R LISA/TRACTORA RADIAL /65R LISA/TRACTORA RADIAL /7R LISA RADIAL /75R LISA/SEMITRACTORA RADIAL /6R LISA RADIAL /65R TRACTORA RADIAL /6R LISA RADIAL /75R LISA/TRACTORA RADIAL RIN NÚMERO 18 P á g i n a 8

9 /8R LISA/SEMITRACTORA RADIAL /6R LISA/SEMITRACTORA RADIAL /65R LISA/TRACTORA RADIAL /7R LISA/TRACTORA RADIAL /55R LISA/TRACTORA RADIAL /7R LISA RADIAL /6R LISA RADIAL /65R TRACTORA RADIAL /7R TRACTORA RADIAL /7R TRACTORA RADIAL RIN NÚMERO R /16 SEMITRACTORAS CONVECNIONALES R /16 SEMITRACTORAS RADIAL R SEMITRACTORAS/TRACTORAS RADIALES R SEMITRACTORAS/TRACTORAS CONVENCIONAL RIN NÚMERO R SEMITRACTORAS/TRACTORAS RADIAL RIN NÚMERO R SEMITRACTORAS/TRACTORAS RADIAL RIN NÚMERO R SEMITRACTORAS/TRACTORAS RADIAL I.1- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE GENERALIDADES: La llanta es la parte del vehículo que entra directamente en contacto con la carretera y es el encargado de proporcionar el agarre necesario y la tracción al acelerar y frenar en un vehículo, garantizando que la conducción sea fácil, segura y en unas condiciones óptimas. Por ello, a medida que va disminuyendo su rendimiento por el desgaste y el paso del tiempo, se han de cambiar los neumáticos para que tu conducción siga siendo segura. P á g i n a 9

10 CONCEPTOS: Llanta: 3. f. Pieza metálica central de una rueda, sobre la que se monta el neumático. 1 Comúnmente en países de Centro América y algunos países de Suramérica se le llama llanta al neumático; Y Rin (del Rim por sus siglas en inglés) se le llama a la pieza metálica sobre la que se monta el neumático. Neumático: 2. m. Pieza de caucho con cámara de aire o sin ella, que se monta sobre la llanta de una rueda. 2 PARTES DE UN NEUMÁTICO Cada fabricante tiene su propia forma de estructurar las partes de un neumático, a continuación se presentan las más básicas y estándar: 1. Revestimiento de goma interior, o Aislamiento interior: Es una capa de caucho sintético estanca al aire. Esta capa se encuentra en el interior del neumático y hace la función de cámara de aire. Por lo general, está hecha de una goma sintética denominada butilo o de un caucho de la variedad de polipreno, el aislamiento interior mantiene el aire en el neumático Lona carcasa (armadura del neumático): Como la armadura más importante de un neumático, toda la capa interior del tejido se denomina carcasa. La carcasa soporta la presión de aire, la carga vertical y absorbe los choques. La carcasa es una estructura flexible formada por hilos (textiles o de acero) embutidos en goma, que forman arcos rectos y se enrollan en el aro del talón del neumático. Sobre la carcasa se colocan el resto de lonas y capas de goma que conforman el neumático. Sus funciones son: Soportar la carga y la velocidad con ayuda de la presión. Participar en la estabilidad y el confort. Participar en el rendimiento y eficiencia energética de la cubierta. P á g i n a 1

11 En una carcasa de neumático de un automóvil estándar, existen unos 14 cables, cada uno de ellos puede resistir una fuerza de 15 kg Hombro: (hombro del neumático) Ubicado entre la banda de rodamiento y el costado, la goma del hombro es la más gruesa, de tal forma que el diseño tiene que permitir una difusión fácil del calor generado en el neumático durante el viaje Aro de Talón: Es la parte de la cubierta que se fija y ajusta a la llanta. Está formado por un cable de acero duro, de forma y proporción variable según la dimensión y tipo de neumático. En él se enrolla la lona carcasa. Sus funciones son: Fijar el neumático a la llanta. Realizar la estanqueidad del neumático. Transmitir el par motor (la potencia del motor del vehículo) en los esfuerzos de aceleración y frenada. Un aro puede soportar hasta 18 kg sin riesgo de rotura Flanco (costado del neumático): La parte entre el hombro y la banda de rodadura, el costado flexible protege la carcasa y mejora el comportamiento de rodadura. En el costado están indicados varios datos donde el fabricante imprime toda la información acerca del neumático Lonas de cima Están constituidas por cables metálicos revestidos de goma. Se posicionan sobre la carcasa formando un cinturón que garantiza la resistencia mecánica del neumático a la velocidad y a la fuerza centrífuga. Las lonas que forman el cinturón se cruzan oblicuamente y se pegan una encima de la otra. El cruce de sus hilos con los de la carcasa forma triángulos indeformables, que garantizan la rigidez de la cima. Estas capas, que rodean toda la cima del neumático formando un cinturón, desempeñan un papel muy complejo: - Tienen que ser lo bastante rígidas en el sentido circunferencial del neumático para no extenderse bajo el efecto del centrifugado y para controlar perfectamente el diámetro del neumático, independientemente de las condiciones de uso. - También tienen que ser rígidas en sentido transversal para resistir a los esfuerzos de deriva. Pero también tienen que ser muy flexibles en sentido vertical para "beberse el obstáculo Banda de Rodamiento La banda de rodamiento o rodadura es la parte del neumático que está en contacto con el suelo y está formada por una capa de goma en la que se realizan una serie de ranuras que dan origen al dibujo o escultura (Estructura o diseño). 4 Sus funciones son: - Proporcionar la adherencia (agarre, grip) en suelo seco y mojado. - Duración y resistencia al desgaste y a las agresiones. P á g i n a 11

12 - Participar en la baja resistencia a la rodadura. - Participar en el confort acústico (sonoridad en el rodaje). - Participar en la direccionalidad y manejabilidad del vehículo. - Estética, que es importante para muchos usuarios. - En la zona de contacto con el suelo, la banda de rodamiento sufre y soporta esfuerzos muy importantes. DIMENSIONES Y SIMBOLOGÍA Como leer las características técnicas y básicas de una llanta, en este caso, citamos como ejemplo 195/65R1591T Imagen1 : - El primer número 195 es la anchura seccional nominal del neumático en milímetros, desde un borde de la banda de rodaje hasta el otro. - El segundo número 65 indica el porcentaje de la altura del neumático, tomando como base la banda de rodamiento. En algunas cubiertas se prescinde del mismo, considerando que equivale a un perfil 8. - El tercero es R15 la letra R que indica que la construcción de la carcasa del neumático es de tipo o estructura "radial" (significa que es hermética que no necesita cámara de hule o aire), y el numero 15 indica el diámetro de la llanta y del Rin (estructura metálica) en pulgadas. - El cuarto número 91 indica el índice de carga del neumático. Este índice se rige por unas tablas en las que se recogen las equivalencias en kg del mismo. En el ejemplo el índice "91" equivale a 615 kg por cubierta. Tabla1 - Y por último la letra T indica la velocidad máxima a la que el neumático podrá circular sin romperse o averiarse; Cada letra equivale a una velocidad y en el ejemplo el código T supone una velocidad de hasta 19 km/h. Tabla2 Imagen1 En las indicaciones en los laterales de los neumáticos, también se puede leer la marca del neumático, la fecha de fabricación, la sigla de la marca del vehículo para la cual fue elaborado (MARCA X por ejemplo), un grabado de cuatro cifras indica cuando fue creado, los dos primeros números indican la semana del año, y los dos siguientes, el año de fabricación. Así, un neumático con el código MAX 495, para la marca MARCA X, fue fabricado en la 49ª semana del año El símbolo LT simboliza que es Neumático para trasporte ligero. P á g i n a 12

13 Sistema europeo de medidas: Un neumático con el marcado 235/85 R16 85 P, por ejemplo se traduce de la siguiente forma: 235 Ancho expresado en milímetros P Código de velocidad 85 Altura de la sección, el 85% de la anchura R Estructura del neumático (radial) 16 Diámetro llanta (pulgadas) 85 Índice de carga que es capaz de soportar cada rueda Sistema americano de medidas: Un neumático con el marcado 31 x 1.5 R15 LT, por ejemplo se traduce de la siguiente forma: 31 Diámetro total (pulgadas) 15 Diámetro llanta (pulgadas) 1.5 Ancho sección (pulgadas) LT Neumático trasporte ligero R Construcción radial Equivalencia sistema americano a sistema europeo: MEDIDAS USA / MEDIDAS EUROPA 28X9 R15 = 225/75 R15 31X1.5 R15 = 265/75 R15 29X9.5 R15 = 235/75 R15 32X11.5 R15 = 295/75 R15 3X9.5 R15 = 245/75 R15 33X12.5 R15 = 315/7 R15 TIPOS DE NEUMÁTICOS: Por su construcción existen dos tipos de neumáticos: - Convencionales: en su construcción las distintas capas de material se colocan de forma diagonal, unas sobre otras. - Radiales: en esta construcción las capas de material se colocan unas sobre otras en línea recta, sin corte. Este sistema permite dotar de mayor estabilidad y resistencia a la cubierta. Por la construcción, las radiales ofrecen menor deformación a la flexión lateral y a la flexión por cambio de dirección. Las llantas radiales ofrecen muchas ventajas sobre las convencionales, independientemente de la superficie en que se usen, pues brindan una mejor superficie de contacto con la pista y gracias a ello se tiene un mejor frenado. Sin embargo, si se usan con presión baja podría aumentar el consumo de combustible y reducir la vida útil de la llanta. En el tipo de construcción convencional, los costados son solidarios a la banda de rodamiento. Cuando la llanta gira, cada flexión de los flancos se transmite a la banda de rodamiento, adaptándola al terreno. Finalmente, lo importante es determinar el tipo de terreno en que se conducirá el vehículo y en función a ello escoger el tipo de llanta, pero siempre es recomendable que sean radiales, basado en estas comparaciones: P á g i n a 13

14 Llanta Radial Desgaste más lento - Aumento del kilometraje; Disminución en el consumo de combustible; Reducción del calentamiento - No existe fricción entre las lonas de la carcasa, disminuye el rozamiento con el suelo y el acero es un excelente conductor del calor; Mayor adherencia - El área de contacto llanta/terreno es mayor y constante; Mayor estabilidad - Con la reducción de las deformaciones de la banda de rodamiento, la llanta sigue una trayectoria definida; Menor posibilidad de cortes/daños - Carcasa más flexible y con un ""alma de acero"". Llanta Convencional Desgaste rápido - Menor rendimiento kilométrico; Consumo de combustible más elevado; Mayor calentamiento - Rozamiento con el terreno, fricción entre lonas y una mala conducción de calor del material textil; Menor adherencia - Menor área de contacto llanta/suelo, provocando deformaciones de la banda de rodamiento; Menor estabilidad - Pérdida de la trayectoria causada por las deformaciones de la banda de rodamiento; Mayor posibilidad de cortes/daños - carcasa rígida y material textil. Igualmente y según su uso de cámara tenemos: Neumáticos con tubo: aquellos que usan cámara y una llanta específica para ello. No pueden montarse sin cámara. Se usan en algunos 4x4, y vehículos agrícolas. Generalmente usadas en las llantas de construcción convencional. Neumáticos sin cámara: estos neumáticos no emplean cámara de aire. Para evitar la pérdida de aire los flancos de la cubierta se "pegan" a la llanta durante el montaje, por lo que la llanta debe ser específica para estos neumáticos. Se emplea prácticamente en todos los vehículos. 4 TIPOS DE CERTIFICADOS O REGULACIONES: DOT The United States Department of Transportation (DOT) (Departamento de transporte), por sus siglas en inglés, es el ente gubernamental American autorizado por el congreso de los Estados Unidos que establece y regula la seguridad del transporte. NHTSA The National Highway and Traffic Safety Administration (La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras por sus siglas en inglés: NHTSA) es un departamento dentro del DOT cuya tarea es regular la seguridad del automóvil en Estados Unidos. P á g i n a 14

15 UTQG The Uniform Tire Quality Grading System (El Sistema de Calificación de Calidad de Neumáticos Uniforme por sus siglas en inglés: UTQG) es un sistema para comparar el rendimiento de los neumáticos, establecido por el NHTSA estadounidense, de acuerdo con el Código Federal de Regulaciones 49 CFR Las mediciones del UTQG se hacen sobre la banda de rodadura, la tracción y la temperatura de uso T&RA The Tire and Rim Association (Asociación de Llantas y Rines T&RA) Organización Americana que regula los estándares de las dimensiones de las llantas y las válvulas. Es una organización de normalización autorizada para establecer estándares para todos los neumáticos y llantas fabricados en los Estados Unidos. E La marca E procede de la Economic Commission for Europe (Comisión Económica de Europa, por sus siglas en inglés: ECE). Desde hace algunos años, los neumáticos que se venden en la Unión Europea están sujetos a una estricta normativa europea. Esta normativa establece los requisitos de calidad que deben cumplir los neumáticos. Los neumáticos que cumplen estas rigurosas exigencias llevan la marca "E" o "e" en su flanco. ECE incluyen 28 ciudades de Europa, con la excepción de los miembros de la Unión Europea que incluyen el Este, Sur de Europa, Africa y otros países. Las regulaciones de ECE aplican para todos los miembros pero no es un mandato estándar, aquí sus siglas: E1-Alemania; E2-Francia; E3-Italia; E4-Holanda; E5-Suecia; E6-Belgica; E7-Hungría; E8-Republica Checa; E9-España; E1-Yugoslavia; E11-Gran Bretaña; E12-Austria; E13-Luxembourgo; E14-Suiza; E16-Noruega; E17- Finlandia; E18-Dinamarca; E19-Rumania; E2-Polonia; E21-Portugal; E22-Rusia; E23-Grecia; E25- Croacia; E26-Slovenia; E27-Slovakia; E28-Bielorrusia; E29-Estonia; E31-Bosnia-Herzegovina; E37- Turquia. ETRTO The European Tyre and Rim Technical Organization (Organización técnica Europea de llantas y rines por sus siglas en inglés: ETRTO) Es una organización de normalización autorizada por la Unión Europea, con el fin de establecer y regular la fabricación y venta de neumáticos en la UE. JATMA The Japanese Automobile Tire Manufacturers Association (JATMA) Es una organización Japonesa de normalización autorizada para establecer y regular los estándares de fabricación de neumáticos y llantas en Japón. TREAD The Transportation Recall Enhancement, Accountability and Documentation Act (TREAD Act) es un conjunto de leyes federales estadounidense para informar de incidentes relacionados por defectos de productos de mala calidad. P á g i n a 15

16 RFID Radio Frequency IDentification tags (RFID) Son transpondedores pasivos adheridas al interior del neumático para los propósitos de identificación automática. Las etiquetas se codifican con distintos tipos de datos de fabricación, incluyendo el nombre del fabricante, lugar de fabricación, tipo de neumático, fecha de fabricación, y en algunos casos los datos de prueba. Transpondedores RFID pueden leer de forma remota datos de forma automática. Las etiquetas RFID son utilizadas por los ensambladores de automóviles para identificar neumáticos en el punto de montaje en el vehículo. Los operadores de flotas utilizan RFID como parte de las operaciones de mantenimiento are passive transponders affixed to the inside of the tire for purposes of automatic identification. CCC (China Compulsory Certification) es un sistema de certificación obligatoria en relación con la seguridad del producto en China, que entró en vigor en agosto de 22. Antes de la CCC, había dos sistemas de certificación en China: CCIB y CCEE. Con la entrada de China en la OMC, estos dos sistemas se unificaron en el sistema de certificación CCC. Después de la terminación de un período de gracia de un año, en agosto de 23, el sistema se convirtió en el sistema de certificación CCC y es operado por la Administración General del Estado de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China ( AQSIQ ) y la Certificación y Administración de Acreditación de la República Popular de China ( CNCA ). II- ANÁLISIS DE LA DEMANDA La Demanda se define como las cantidades de un bien que los consumidores, desean y pueden adquirir. 5 Para fines del presente documento se analizan las cantidades adquiridas históricamente por las instituciones del estado usuarias del Sistema de Administración Financiera SIAFI, durante todo el año 214 en la categoría de Llantas y Cámaras de Aire. Todas las instituciones del sector público registran sus transacciones mediante una agrupación de clasificaciones presupuestarias de los ingresos y los gastos, a fin de mantener una estructura que permita identificar los aspectos comunes y diferenciados de las transacciones que realiza el Gobierno. Los gastos que la administración realiza en el rubro de Llantas y Cámaras de Aire son registrados en la clasificación presupuestaria denominada objeto del gasto 344: Llantas y Cámaras de Aire 6, en la cual deben anotarse los egresos generados por adquisiciones de llantas, cámaras de aire 7. Adquiridas por las Secretarías del Estado centralizadas y descentralizadas. P á g i n a 16

17 II. 1. Gasto Estimado de las Instituciones usuarias de SIAFI en Llantas y Cámaras de Aire Al realizar la revisión de las transacciones generadas en este objeto del gasto 344: Llantas y Cámaras de Aire durante los meses de enero a diciembre del año 214, se identifican claramente las siguientes líneas de productos fácilmente homologables y de uso común en todas las instituciones revisadas, categorizándolas como Llantas y Cámaras de Aire El monto erogado en estos productos durante los meses de enero a diciembre del año 214, es de L. 14,574, (CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 33/1). A fin de proyectar un porcentaje estimado de las transacciones que se realizarán en el catálogo electrónico de Llantas y Cámaras de Aire con respecto al Presupuesto General de la República del año 215, se ha tomado en consideración los siguientes aspectos: Monto presupuestado para la administración central en Llantas y Cámaras de Aire Cobertura de SIAFI Monto estimado de transacciones por parte de las instituciones usuarias de SIAFI Monto aprobado de egresos en el objeto: 344: Llantas y Cámaras de Aire Es oportuno mencionar que en este contexto el monto de transacciones esperadas corresponde a un escenario conservador, ya que las líneas de productos a ser incluidas en el catálogo electrónico de llantas y cámaras de aire en muchos casos también son registradas en otros objetos del gasto que no han sido considerados para la estadística actual. Tampoco se consideran en la proyección de transacciones 215 las adquisiciones que serán realizadas por las instituciones descentralizadas no usuarias de SIAFI, ya que no se cuenta con suficientes fuentes de información sobre sus gastos históricos. Cuadro N 4: Proyección del gasto en en doce meses Catálogo de Llantas y Cámaras de Aire CRITERIO Monto pagado identificado en el BI (business inteligent) en llantas y cámaras de aire por la administración central año 214 Promedio mensual del gasto en llantas y cámaras de aire por la administración central año 214 VALORES EN LEMPIRAS L. 14,574, L. 1,214, II. 2. Monto estimado de transacciones del Catálogo de Llantas y Cámaras de Aire con respecto al Presupuesto General de la República El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de La República aprobado para el año 215 para el objeto del gasto 344 Llantas y Cámaras de Aire De acuerdo a los reportes presupuestarios disponibles en el portal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, el presupuesto P á g i n a 17

18 Cantidad Presupuestada de egresos aprobados para el año 215 en la administración central es de L. 32,57,365. Lempiras más la administración descentralizada en es de L. 18,584,517. Lempiras la suma total de ambos presupuesto en el objeto de Llantas y Cámaras de Aire es de L. 51,91,882.. Cuadro N 5: Proyección del gasto en Llantas y Cámaras de Aire.7 Presupuesto Anual ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA L. 24,6,719. L. 27,18,988. L. 32,57,365. ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA L. 16,473,154. L. 18,583,15. L. 18,584,517. Grafico N 1: Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto para las Instituciones Presupuesto de Egresos por objeto del gasto para las instituciones L. 6,. L. 5,. L. 4,. L. 3,. L. 2,. L. 1,. L.. ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA L ,154. L ,15. L ,517. L. 246,719. L. 2718,988. L. 3257, Presupuesto General de la República año 215 P á g i n a 18

19 Cuadro N 6: Relación del monto presupuestado en el objeto 344 con respecto al monto estimado de transacciones en el catálogo electrónico de Llantas y Cámaras de Aire. CRITERIO PRESUPUESTO APROBADO 215 Presupuesto de egresos por objeto del gasto detallado para las instituciones de la Administración Central Gasto estimado por 12 meses de uso del Catálogo Electrónico por parte de las Instituciones de la Administración Central, según el Monto pagado identificado en el BI (business inteligent) en llantas y cámaras de aire por la administración central año 214 Porcentaje correspondiente al presupuesto con relación al monto estimado de las compras de Catálogo Electrónico de Llantas y Cámaras de Aire L. 32,57,365. L. 14,574, % CRITERIO PRESUPUESTO APROBADO 215 Presupuesto de egresos por objeto del gasto detallado para las instituciones de la Administración Descentralizada Gasto estimado por 12 meses de uso del Catálogo Electrónico por parte de las Instituciones de la Administración Descentralizada, valor estimado en compras de llantas y cámaras de aire por la administración central año 214 Porcentaje correspondiente al presupuesto con relación al monto estimado de las compras de Catálogo Electrónico de Llantas y Cámaras de Aire L. 18,584,517. L. 8,331, % II.3. Características de la demanda estatal de Llantas y Cámaras de Aire: La demanda de Llantas y Cámaras de Aire en el Estado de Honduras muestra un comportamiento estacional, con un patrón programado de compras menores en intervalos suficientes para el abastecimiento trimestral. Se observa un descenso considerable en la demanda durante las últimas dos semanas de diciembre y el mes de enero de cada año, debido a las regulaciones relacionadas con los cierres y aprobación presupuestaria. Pese a este descenso el patrón de consumo es similar todos los años, garantizando la estacionalidad de la demanda, y a la vez el mantenimiento de las condiciones de compra. La tendencia del consumo es estable debido a que las instituciones cuentan con un presupuesto establecido para el año. P á g i n a 19

20 II.4. Situación actual del mercado En el mercado nacional existe una oferta variada de proveedores de Llantas y Cámaras de Aire que responde a la existencia de una diversidad amplia de marcas y productos. Para lograr una idea general de como difieren los precios entre si de un mismo artículo se sacó dicha información del Business Intelligence donde se reflejó los precios de compra las instituciones gubernamentales. Dicha información permitió identificar la variación del precio de un mismo producto existente entre un proveedor y otro, un factor determinante en la variación de precios es que existen diversas marcas de Llantas. II.5. Principales instituciones de la administración compradoras de Llantas y Cámaras de Aire: La lista de productos a ofertar en el Catálogo Electrónico estará situada en un tipo de demanda satisfecha saturada, saturada porque en base a la implementación de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos y su Reglamento, toda la administración pública tanto centralizada, autónoma, descentralizadas, desconcentrada, las municipalidades, los Poderes Legislativo y Judicial, Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Publico, Procuraduría General de la Republica y cualquier otro organismo estatal que se financie con fondos públicos, estarán obligadas a comprar a través del Catálogo Electrónico. En el sistema de administración financiera SIAFI durante el período del 214 se identificaron 96 unidades de compra, en 37 Instituciones del Estado que realizaron transacciones importantes en el rubro de Llantas y Cámaras de Aire. De acuerdo a la información extraída del módulo de Inteligencia de Negocios (BI: Bussiness Intelligence) de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, de estas Instituciones los principales compradores de Llantas y Cámaras de Aire son: Cuadro N 7: Monto de Compras Anuales realizadas por algunas Instituciones Estatales identificadas en el BI, en el año No. INSTITUCIÓN MONTO Comisionado Nacional de Derechos Humanos L. 88, Fondo Hondureño de Inversión Social L. 757, Instituto de la Propiedad L. 125, Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social L. 31, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal L. 861, P á g i n a 2

21 6 3 - Secretaría de la Presidencia L. 133, Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras L. 7, Instituto Hondureño de Geología y Minas L. 55, Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. L. 179, Comisión Permanente de Contingencias L. 15, Secretaría de Educación L. 1678, Centro Nacional de Educación para el Trabajo L. 56, Secretaría de Salud L. 3372, Secretaría de Seguridad L. 413, Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial L. 65, Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. L. 32, Secretaría de Defensa L. 137, Secretaría de Finanzas L. 23, Comisión Nacional de Telecomunicaciones L. 56, Dirección Ejecutiva de Ingresos L. 154, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos L. 312, Fondo Vial L. 27, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social L. 52, Secretaría de Agricultura y Ganadería L. 145, Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria L. 177, Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible L. 199, Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas L. 269, Secretaría de Cultura, Artes y Deportes L. 25, Registro Nacional de las Personas L. 197, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social L. 416, Secretaría de Coordinación General del Gobierno L. 87, Secretaría de Desarrollo Económico L. 154, Instituto Nacional Agrario L. 365, Instituto Hondureño de Turismo L. 91, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán L. 29, Empresa Nacional de Energía Eléctrica L. 287, Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados L. 39,6.7 P á g i n a 21

22 Camtidad Monto de Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto Asignado para el Año 215 L.16,. L.14,. L.12,. L.1,. L.8,. L.6,. L.4,. L.2,. L Secretaría de Defensa 81 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica 6 - Secretaría de Salud 84 - Empresa Hondureñ a de Telecomu nicaciones 7 - Secretaría de Seguridad 5 - Secretaría de Educación 28 - Instituto Nacional de Conservac ión y Desarrollo Forestal 93 - Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 22 - Fondo Hondureñ o de Inversión Social 24 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 53 - Instituto Nacional de Formació n Profesion al 92 - Banco Central de Honduras Universid ad de Ciencias Forestales Gráfico N 2: Como se aprecia en el cuadro anterior la demanda se concentra en las Secretarías de Estado con mayor presupuesto, sin embargo los valores acumulados del resto de instituciones son considerables (Se toma como muestra la cantidad de 14 instituciones), y al ser agrupados como un todo, representan un poder de negociación importante que permite a los compradores más pequeños obtener los mejores beneficios del mercado Secretaría de Infraestru ctura y Servicios Públicos Monto L.1566,7 L.828,1 L.5516,66 L.44, L.3641,28 L.1792,94 L.1134, L.15, L.968,938 L.628, L.614,9 L.58, L.557,7 L.55,3 P á g i n a 22

23 II.6. Transacciones estimadas en el Catálogo Electrónico de Llantas y Cámaras de Aire para el año 215 Después de revisar el Proyecto de Presupuesto para el año 215 extraído de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, para el presente período se han identificado 59 Instituciones del Estado, de estas Instituciones del Estado, tienen contempladas compras de Llantas y Cámaras de Aire en su presupuesto: Cuadro N 8: Instituciones del Estado que dentro de su presupuesto estiman la compras de Llantas y Cámara de Aire para el año 215. No. INSTITUCIÓN Fondo Hondureño de Inversión Social Instituto de la Propiedad Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Secretaría de la Presidencia Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras Instituto de Acceso a la Información Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc Comisión Permanente de Contingencias Secretaría de Educación Centro Nacional de Educación para el Trabajo Secretaría de Salud Secretaría de Seguridad Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional Secretaría de Defensa Secretaría de Finanzas Comisión Nacional de Telecomunicaciones Dirección Ejecutiva de Ingresos Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Fondo Vial Secretaría de Agricultura y Ganadería Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas Procuraduría General de la República Tribunal Supremo Electoral Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social Secretaría de Coordinación General del Gobierno Secretaría de Desarrollo Económico Instituto Nacional Agrario Instituto Hondureño de Turismo Instituto Nacional de Formación Profesional

24 Instituto de Crédito Educativo Instituto Hondureño de Antropología e Historia Consejo Nacional Superior de Cooperativas Patronato Nacional de la Infancia Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento Confederación Deportiva Autónoma Universidad de Ciencias Forestales Instituto Nacional de la Mujer Instituto Nacional de Estadística Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación Instituto Hondureño de Seguridad Social Instituto Hondureño de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Instituto de Previsión Militar Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Empresa Nacional de Energía Eléctrica Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Instituto Hondureña de Mercado Agrícola Suplidora Nacional de Productos Básicos Empresa de Correos de Honduras Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda Banco Central de Honduras Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Comisión Nacional de Bancos y Seguros II.7. Productos Homologables de Llantas y Cámaras de Aire solicitadas por todas las instituciones usuarias de SIAFI: Para fines del presente análisis se han identificados los productos más solicitados por las instituciones usuarias de SIAFI, siendo para una gama variada de vehículos (Pick-Up, Camionetas, Turismo y Micro Buses); Compras menores registradas en el Portal de Honducompras; Órdenes de compra registradas en los portales de transparencia de las Instituciones del Estado, tal como se muestra de forma más detallada por categoría a continuación: Cuadro N 9 Categorías y Productos N # DE RIN N DE LLANTAS ANCHURA SERIE DEL NEUMATICO # DE LONAS TIPO DE RODADURA TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LLANTA RIN NÚMERO /7R LISA RADIAL P á g i n a 24

25 /7R LISA RADIAL /7R LISA RADIAL /65R LISA RADIAL RIN NÚMERO /65R LISA RADIAL /6R LISA RADIAL /65R LISA RADIAL /7R LISA RADIAL /6R LISA RADIAL /7R LISA RADIAL /75R LISA, SEMITRACTORA RADIAL /75R LISA RADIAL /7R LISA RADIAL RIN NÚMERO /75R LISA, SEMITRACTORA RADIAL /65R LISA RADIAL /6R LISA RADIAL /65R LISA RADIAL /7R LISA RADIAL /6R LISA RADIAL /65R LISA RADIAL /7R TRACTORA/LISA RADIAL /65R LISA RADIAL /75R TRACTORA/LISA RADIAL /7R LISA/TRACTORA RADIAL /75R LISA/TRACTORA RADIAL /75R LISA/TRACTORA CONVENCIONAL /7R LISA/TRACTORA RADIAL /75R LISA/TRACTORA RADIAL P á g i n a 25

26 /75R LISAS/SEMITRACTORA/TRACTORA RADIAL /7R SEMITRACTORA RADIAL /75R TRACTORA RADIAL /7R TRACTORA RADIAL /75R TRACTORA RADIAL /7R TRACTORA RADIAL /75R LISA/SEMITRACTORA/TRACTORA RADIAL R SEMITRACTORA CONVENCIONAL R SEMITRACTORA RADIAL R SEMITRACTORA/TRACTORA RADIAL RIN NÚMERO /75R TRACTORA RADIAL /65R LISA RADIAL /7R LISA/TRACTORA RADIAL /7R LISA/TRACTORA RADIAL /75R SEMITRACTORA/TRACTORA RADIAL /6R LISA RADIAL /7R LISA/TRACTORA RADIAL /75R RADIAL /85R TRACTORA RADIAL /7R SEMITRACTORA RADIAL /75R TRACTORA RADIAL /7R SEMITRACTORA/TRACTORA RADIAL /7R LISA/TRACTORA RADIAL /75R TRACTORA RADIAL /7R LISA/TRACTORA RADIAL /7R TRACTORA RADIAL R LISA/TRACTORA CONVENCIONAL R LISA/TRACTORA RADIAL P á g i n a 26

27 R LISA/TRACTORA CONVENCIONAL R LISA/SEMITRACTORA RADIAL R LISA/SEMITRACTORA CONVENCIONAL RIN NÚMERO /65R TRACTORA RADIAL /65R LISA/TRACTORA RADIAL /65R LISA/TRACTORA RADIAL /65R LISA/TRACTORA RADIAL /7R LISA RADIAL /75R LISA/SEMITRACTORA RADIAL /6R LISA RADIAL /65R TRACTORA RADIAL /6R LISA RADIAL /75R LISA/TRACTORA RADIAL RIN NÚMERO /8R LISA/SEMITRACTORA RADIAL /6R LISA/SEMITRACTORA RADIAL /65R LISA/TRACTORA RADIAL /7R LISA/TRACTORA RADIAL /55R LISA/TRACTORA RADIAL /7R LISA RADIAL /6R LISA RADIAL /65R TRACTORA RADIAL /7R TRACTORA RADIAL /7R TRACTORA RADIAL RIN NÚMERO R /16 SEMITRACTORAS CONVECNIONALES R /16 SEMITRACTORAS RADIAL R SEMITRACTORAS/TRACTORAS RADIALES P á g i n a 27

28 R SEMITRACTORAS/TRACTORAS CONVENCIONAL RIN NÚMERO R SEMITRACTORAS/TRACTORAS RADIAL RIN NÚMERO R SEMITRACTORAS/TRACTORAS RADIAL RIN NÚMERO R SEMITRACTORAS/TRACTORAS RADIAL III. ANÁLISIS DE LA OFERTA La oferta se define como los términos en los cuales las empresas están dispuestas a producir o vender sus productos. 5 Para fines del presente documento se toma en consideración la oferta existente en el mercado local de bien Llantas y Cámaras de Aire. Las categorías seleccionadas anteriormente para análisis de la oferta reúnen las siguientes características similares: Son comercializadas por los mismos proveedores Son importadas Los catálogos de productos obedecen a tendencias y estándares internacionales Se cuenta con normas de estandarización y certificación de calidad Existen un número importante de marcas con posicionamiento en el mercado internacional y nacional. III.1. Identificación De Los Principales Actores del Canal de Distribución: Conforme al diagrama N 1 se han identificado los principales actores en la cadena de valor del mercado, tal como se muestra a continuación. P á g i n a 28

29 Diagrama N 1 Esquema de la oferta de Llantas y Cámaras de Aire identificados RENDILLANTAS KMC AUTO PARTES S. DE R.L. ELECTROLLANTAS COMERCIAL ULTRAMOTORS LLANTICENTRO FERCO DISTRIBUIDORAS CHOROTEGA MOTOR SHOW IMPORTADORES MAYORISTAS DISTRIBUIDORES SOSULLANTAS ELECTROLLANTAS COMERCIAL ULTRAMOTORS LLANTICENTRO FERCO DISTRIBUIDORAS CHOROTEGA MOTOR SHOW KMC AUTOPARTES S. DE R. L. DISTRIBUIDORA CHOROTEGA MINORISTAS O DETALLISTAS CONSUMIDOR FINAL EMPRESA (PRIVADA O PÚBLICA) USUARIO PARTICULAR a) IMPORTADORES MAYORISTAS Los mayorista representan la primera etapa en el canal de distribución, estos agentes son también importadores, provee al mercado nacional de Llantas y Cámaras de Aire, accesorios entre otros productos. La interacción entre agentes mayorista distribuidor no es exclusiva, ya que varios de los mayoristas llegan hasta el consumidor final. Estos provee llantas y cámaras de aire a empresas del sector privado como entidades públicas, estos también llegan al usuario en particular a través de tienda de ventas donde la transacción en volumen no es un factor determinante ya que uno puede adquirir productos por unidad como lo refleja el siguiente esquema: Diagrama N 2 Esquema de Importadores Mayoristas Los agentes que importan llantas y cámaras de aire, son representantes autorizados en Honduras de las marcas más importantes cómo: 1. MAXXIS (CHINA, TAILANDIA, TAIWAN) 2. NEXEN (KOREA, CHINA) P á g i n a 29

30 3. KENDA (TAIWAN, COREA) 4. ROADSTONE (KOREA) 5. LEAO (CHINA) 6. FIRESTONE (ESTADOS UNIDOS) 7. BRIDGESTONE (JAPON) 8. MIRAGE 9. LING LONG (CHINA) 1. CONTINENTAL TIRE (ALEMANIA) 11. SUNSTONE (CHINA) 12. REGAL (SURAFRICA) 13. CST (CHINAS) 14. TOYO TIRES (JAPÓN) 15. HANKOOK (COREA) 16. SAILUM (CHINA) 17. GOODYEAR (ESTADOS UNIDOS) 18. JK (INDIA) 19. KELLY (ESTADOS UNIDOS) 2. COOPER (ESTADOS UNIDOS) 21. SONAR (TAIWAN) 22. SEIBERLING (ESTADOS UNIDOS) 23. STEELMARK 24. HEADWAY (CHINA) 25. DUNLOP (ESTADOS UNIDOS) 26. GENERAL GRABBER (EU) 27. TRIANGLE TIRE (CHINA) 28. BARUM (ALEMANIA) Proveedores Importadores o Mayoristas identificados: RENDILLANTAS KMC AUTO PARTES S. DE R.L. ELECTROLLANTAS COMERCIAL ULTRAMOTORS LLANTICENTRO FERCO DISTRIBUIDORAS CHOROTEGA MOTOR SHOW b) DISTRIBUIDORES Los distribuidores representan la segunda etapa en el canal de distribución, estos agentes permiten la transferencia de llantas y cámaras de aire entre los importadores mayoristas y los minoristas o detallistas, además de vender al consumidor final y de ser importadores mayoristas en su mayoría. La venta de estos agentes no necesariamente se rige por el volumen del producto. Ya que pueden vender llantas y cámaras de aire en cantidades mayores (entidades públicas y privadas) así como cantidades pequeñas del mismo (usuarios particulares). P á g i n a 3

31 En nuestro país existe grandes cantidades de distribuidores, las cuales pueden estar principalmente orientadas a venderle al Estado, otros dirigen su venta a empresas privadas o al usuario particular. Diagrama N 3 Esquema de Distribuidores Distribuidor Minorista Consumidor Final Empresa (Privada o Pública) Proveedores Distribuidores identificados: Usuario Particular SOSULLANTAS ELECTROLLANTAS COMERCIAL ULTRAMOTORS LLANTICENTRO FERCO DISTRIBUIDORAS CHOROTEGA MOTOR SHOW KMC AUTOPARTES S. DE R. L. RENDILLANTAS c) DISTRIBUIDORES MINORISTAS Los minoristas representan la tercera etapa del canal y son los que atienden básicamente la demanda del usuario particular. Dentro de esta etapa podemos considerar a los Hipermercados, Supermercados, Tiendas por departamento. Tiendas de mostrador, entre otros. En las tiendas de servicio pueden vender llantas y cámaras de aire. Proveedores Distribuidores Minoristas: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA III.2. Los Proveedores (Oferta) Que vende dentro del mercado estatal de computadoras son 24 proveedores, dicha información se obtuvo de todas las transacciones generadas en el objeto de gasto 344 Llantas y Cámaras de Aire a través del Bussiness Inteligente de la Secretaria de Finanzas comprendiendo todo el año 214. A continuación se presenta la oferta que existe en dicho rubro: P á g i n a 31

32 Cuadro No. 1 Proveedores Identificados N NOMBRE CIUDAD 1 AUREMA LLANTAS SAN PEDRO SULA 2 AUTO LLANTAS COMAYAGUELA 3 CEMCOL COMERCIAL TEGUCIGALPA 4 COMERCIAL ULTRAMOTOR TEGUCIGALPA 5 COORPORACION JAAR TEGUCIGALPA 6 DEPORTILLANTAS SAN PEDRO SULA 7 DISTRIBUIDORA BARRETT TEGUCIGALPA/SPS 8 ELECTROLLANTAS S. DE R.L. TEGUCIGALPA 9 GRUPO BARRETT GOODYEAR LA CEIBA 1 LLANTICENTRO FERCO TEGUCIGALPA 11 MOTOR SHOW TEGUCIGALPA 12 MULTILLANTAS S. DE R.L. TEGUCIGALPA 13 REFRILLANTAS S. DE R.L. COMAYAGUELA 14 SERVICENTRO BARANDILLAS TEGUCIGALPA 15 TECNICENTRO LLANTISUR CHOLUTECA 16 VITATRAC TEGUCIGALPA 17 SOSULLANTAS TEGUCIGALPA 18 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA TEGUCIGALPA 19 KMC PARTES TEGUCIGALPA 2 QUALITY INVERSIONES TEGUCIGALPA 21 LLANTIJER TEGUCIGALPA 22 REDICCA COMAYAGUELA 23 RENDILLANTAS TEGUCIGALPA 24 LLANTILANDIA TEGUCIGALPA/SPS IV. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN IV.1. Métodos de Recolección de Información La información se obtuvo de diversas fuentes de recopilación de datos, siendo las siguientes: Fuentes Primarias: Minutas de reunión con posibles oferentes e Instituciones del Estado Visita a proveedores Bussiness Intelligence (BI) Honducompras a través de Catálogo Electrónico Aplicación de Encuesta Fuentes Secundarias: Artículos Documentos Relacionados P á g i n a 32

33 Correos Electrónicos HonduCompras a través de Catálogo Electrónico Aplicación de Encuestas IV.2. Análisis y Resultados Obtenidos de la Encuesta Aplicada a los Proveedores de Llantas y Cámaras de Aire Grafico N 3: Proveedores Interesados en participar en el Proceso Interesados2 Interesados Si No En el Grafico No. 3 se puede observar que 8 proveedores que asistieron a la reunión de socialización donde se aplicó esta encuesta, están interesados en formar parte del Catálogo Electrónico; en el Grafico No. 4 se les consulto a los 8 proveedores el por qué les gustaría formar parte del Catálogo Electrónico de Llantas y Cámaras de Aire, a lo cual 8 respondieron que les gustaría participar por transparencia de esta nueva metodología de compra, en segundo lugar 7 respondieron por el gran volumen de ventas que le generaría a su empresa, en tercer lugar con 6 respuestas ampliación de la cartera de clientes estatales, en cuarto lugar con 4 respuestas les interesaría participar para posicionamiento de la empresa, en penúltimo lugar se encuentra con 3 respuestas la preferencia de pagos a los proveedores y por último lugar solamente a un proveedores le interesa el estadístico de compra gubernamental. Gráfico N 4: Por qué le gustaría participar en el proceso 1 Por qué le gustaría formar parte del Catálogo Electrónico de Llantas y Cámaras de Aire Por qué le gustaría formar parte del Catálogo Electrónico de Llantas y Cámaras de En el Grafico No. 5 se puede observar que 7 proveedores son empresas Importadoras Mayoristas en el rubro de Llantas y Cámaras de Aire, igual número (7) empresas son Distribuidores, y un P á g i n a 33

34 proveedor es Minorista o Detallista, cabe resaltar que en este rubro ninguna empresa puede ser fabricante porque todos los productos son importados. Gráfico N 5: Tipo de Empresa Tipo de Empresa Importadores Mayoristas 7 7 Distribuidores 1 Minoristas, Detallistas Fabricantes Tipo de Empresa En el Grafico No. 6 se concluye que todas las empresas participantes poseen sala de ventas. Gráfico N 6: Empresas con Sala de Ventas Empresas con Salas de Ventas 1 Si 8 No Su Empresa Posee Sala de Ventas En el Grafico No. 7 se concluye que 3 de las empresas participantes posee 1 sucursal a nivel nacional, 2 empresas posee 3 sucursales, 2 empresas poseen 6 o más sucursales a nivel nacional, 1 empresa posee 2 sucursales y 1 empresa es sub distribuidora a nivel nacional. Gráfico N 7: Número de Sucursales a Nivel Nacional P á g i n a 34

35 Número de Sucursales a Nivel Nacional Sucursales a Nivel Nacional En el Grafico No. 9 Se aprecia que 7 de las empresas cuentan con distribución autorizada por parte del fabricante, y solamente una no tiene. Gráfico N 9: Distribuidores Autorizados Distribuidores Autorizados 1 Si 7 No 1 Distribuidor Autorizado En el Grafico No. 1 Se aprecia que 7 de las empresas tienen la capacidad de distribución de productos a nivel Nacional, y solamente una no la tiene. Gráfico N 1: Capacidad de distribución Capacidad de Distribución 1 Si 7 No 1 Capacidad de Distribución En el Grafico No. 11 Se aprecia que todas las empresas cuentan con servicio técnico autorizado. P á g i n a 35

36 Gráfico N 11: Servicio Técnico Autorizado Servicio Técnico Autorizado 1 Si 8 No Servicio Técnico Autorizado En el Grafico No. 12 Se aprecia que todas las empresas ofrecen garantía de fábrica. Gráfico N 12: Garantía de Fábrica Garantía de Fábrica 1 Si 8 No Ofrecen Garantía de Fábrica En el Grafico No. 13 Se aprecia que 7 de las empresas tienen servicio de post venta, y solamente una no la tiene. Gráfico N 13: Servicio de Post Venta Servicio de Post Venta 1 Si 7 No 1 Servicio de Post Venta P á g i n a 36

37 MAXXIS (CHINA, TAILANDIA, NEXEN (KOREA, CHINA) KENDA (TAIWAN, COREA) ROADSTONE (KOREA) FIRESTONE (ESTADOS BRIDGESTONE (JAPON) MIRAGE LEAO (CHINA) LING LONG (CHINA) CONTINENTAL TIRE SUNSTONE (CHINA) REGAL (SURAFRICA) CST (CHINAS) TOYO TIRES (JAPÓN) HANKOOK (COREA) SAILUM (CHINA) GOODYEAR (ESTADOS JK (INDIA) KELLY (ESTADOS UNIDOS) COOPER (ESTADOS UNIDOS) SONAR (TAIWAN) SEIBERLING (ESTADOS STEELMARK HEADWAY (CHINA) DUNLOP (ESTADOS UNIDOS) GENERAL GRABBER (EU) TRIANGLE TIRE (CHINA) BARUM (ALEMANIA) En el Grafico No. 14 Se aprecia que 7 de las empresas cuenta con un stock de inventario suficiente para atender una demanda importante del estado, y solamente una no la tiene. Gráfico N 14: Capacidad para atender la demanda del Estado Capacidad para atender la demanda del Estado 1 Si 7 No 1 Cuenta con un stock de inventario suficiente para atender la demanda del Estado En el Grafico No. 15 podemos observar los productos que las empresas comercializan, con un total de 28 marcas identificadas, siendo la marca MAXXIS (Producto elaborado en China, Taiwán y Tailandia), el que más representación tiene siendo 4 las empresas que lo distribuyen, seguido por NEXEN (Elaborado en Corea y China) con 3 empresas y con 2 empresas que coinciden con la venta de las marcas: KENDA (TAIWAN, COREA), ROADSTONE (KOREA), LEAO (CHINA), FIRESTONE (ESTADOS UNIDOS), BRIDGESTONE (JAPON), MIRAGE. Gráfico N 15: Productos distribuidos por las Empresas Productos distribuidos por las Empresas Cantidad de Empresas que distribuyen el producto identificado P á g i n a 37

38 En el Grafico No. 16 Se aprecia que 4 de las empresas manejan los tiempos de entrega actualmente con 1 a 3 días, 3 lo manejan de 4 a 7 días, 1 de 8 a 15 días y una de 1 mes o más. Cabe resaltar que todos mencionaron que esto dependía de la cantidad solicitada. Gráfico N 16: Tiempos de Entrega Tiempos de Entrega de las Empresas a 3 días 4 a 7 días 8 a 15 días 1 mes o más Tiempos de Entrega En el Grafico No. 17 se concluyen que todas las empresas pueden mantener los precios de los productos en un espacio de un mes. Gráfico N 17: Tiempos para mantener los precios de los Productos Tiempos para mantener los precios de los Productos 1 8 Empresas 1 mes En el Grafico No. 18 Se aprecia que 6 de las empresas otorga líneas de crédito a instituciones del Estado y 2 no. P á g i n a 38

39 Gráfico N 18: Líneas de Crédito con el Estado Líneas de Crédito con el Estado 1 Si 6 No 2 Empresas En el Grafico No. 19 se observa cual es el monto de crédito que manejan las empresas con el Estado, 2 empresas mencionaron que el valor era indeterminado, otras 2 mencionaron que depende de la Secretaría y que su rango era entre L. 2,. a L. 5,., 1 empresa mencionó que tenían crédito disponible hasta un millón de Lempiras, otra que 5 millones, otra empresa que hasta 1 millones de Lempiras y la última mencionó que dependiendo del análisis del departamento de crédito. Gráfico N 19: Monto de Crédito con el Estado Montos de Créditos Otorgados al Estado Empresas P á g i n a 39

40 En el Grafico No. 2 se aprecian los requisitos para abrir crédito; En 4 empresas solamente con la orden de compra se abre crédito a la institución, 3 empresas solicitan que la institución este legalmente constituido, 3 empresas requiere llenar una solicitud de crédito, 2 empresas solicitan un soporte de pago o garantía, 2 solicitan la copia del RTN y el permiso de operación de la empresa, 1 empresa solicita una referencia bancaria y la última requiere la firma de una letra de cambio. Gráfico N 2: Requisitos para abrir crédito Requisitos para abrir Crédito Orden de Compra Estar legalmente constituido 3 3 Llenar solicitud de Crédito Soporte de pago o garantía 2 2 Permiso de Operación y RTN Referencia Bancaria 1 1 Firma de letra de cambio Empresas En el Grafico No. 21 se concluyen que todas las empresas poseen controles y certificados de calidad para todos sus productos. Gráfico N 21: Certificados de Calidad Empresas que poseen Certificados de Calidad 1 8 Certificados de Calidad Empresas P á g i n a 4

41 En el Grafico No. 22 podemos observar los controles de calidad que algunas de las empresas poseen, 4 empresas mencionan que sus productos cuentan con el certificado de calidad DOT, 3 mencionan que sus productos vienen con garantía contra efectos de fábrica, 2 empresas mencionan que poseen el certificado de calidad E, y con una mención las empresas poseen los siguientes certificados: JIS, Q1, QS9, TPM, E4, ECE y ISO-215. Gráfico N 22: Controles de calidad identificados Controles de Calidad Identificados Empresas En el Grafico No. 23 Se aprecia que 7 de las empresas ofrecen servicios conexos al momento de adquirir sus productos y 1 no. Gráfico N 23: Servicios Conexos Oferta de Servicios Conexos 1 Si 7 No 1 Empresas P á g i n a 41

42 En el Grafico No. 24 se aprecian servicios Conexos ofrecidos por las empresas; 5 empresas ofrecen el servicio de Armado y Balanceo de llantas, 2 empresas ofrecen las válvulas para las llantas, 2 empresas ofrecen la revisión de frenos al momento de adquirir sus productos y otras 2 empresas ofrecen las rotaciones tiempo después de la compra del producto, 1 empresa ofrece el alineamiento de las llantas, otra ofrece la reparación de llantas dentro de un periodo prudente después de registrar la compra, y otra empresa ofrece el cambio de aceite como valor agregado. Es importante mencionar que muchos proveedores ofrecen el armado, balanceo y alineamiento al momento de adquirir los productos, pero mencionaron que depende mucho del estado mecánico en la que llega el vehículo y generalmente no está en su condición óptima para realizar el alineamiento correspondiente. Gráfico N 24: Servicios Conexos Ofrecidos Servicios Conexos Ofrecidos Empresas IV.3. Concentración Geográfica de la Oferta: La oferta de llantas y cámaras de aire se concentra en la zona centro y norte del país, como ser Tegucigalpa y San Pedro sula, en las ciudades más pequeñas la oferta es limitada en la zona sur solamente existe dos proveedores que presenta oferta, Sin embargo en el gráfico # 25 se evidencia la capacidad de 17 empresas entre mayoristas y distribuidores de brindar su oferta en la mayor parte del territorio nacional, a través de catálogos electrónicos disponibles en línea y la entrega de productos a través de su representación en las ciudades más grandes del país. P á g i n a 42

43 Gráfico N 25: Representación de las Empresas a Nivel Nacional Representación de las Empresas Tegucigalpa San Pedro Sula Comayagüela Choluteca La Ceiba Cantidad de Empresas Identificadas En el Grafico No. 26 podemos apreciar en que zona(as) del país se encuentran sus sucursales; 8 empresas tienen representación en la Zona Centro, 3 tienen representación en la Zona Norte, 3 en la Zona Sur, 2 en la Zona Oriental e igual número en la Zona Occidental. Gráfico N 26: Representación de las Empresas a Nivel Nacional Representación de Sucursales a Nivel Nacional 1 8 Zona Centro Zona Norte Zona Sur Zona Oriental Zona Occidental Número de sucursales de las Empresas V. CONCLUSIONES Según el presente estudio de mercado de Llantas y Cámaras de Aire donde se estudia la demanda y la oferta, se concluye que el Catálogo Electrónico de Llantas y Cámaras de Aire, eliminará los costos administrativo ya que todas las instituciones gubernamentales no realizará un proceso de Licitación o Cotización, hará eficiente el proceso de compra ya que se creará un canal directo de compra electrónica, generará competencia entre proveedores, se disminuirán los sobre precios en los productos de Llantas y Cámaras de Aire, y cómo el factor más importante es la transparencia en las compras, por lo que su implementación resulta viable. P á g i n a 43