Estudio de caracterización del sector del. Mayo de 2012

Transcripción

1 Estudio de caracterización del sector del transporte y la logística en España Mayo de 2012

2 Índice 1. Introducción 2. El transporte y la logística en España 3. Caracterización de la demanda 4. Caracterización de la oferta 2-

3 1. Introducción Objetivos del Estudio Proporcionar una visión sólida y global del sector T&L Analizar y caracterizar a los distintos agentes de oferta, así como las demandas de servicios logísticos en función de las distintas cadenas de suministro sectoriales existentes... Siendo conscientes de las dificultades y problemas técnicos que conlleva el proyecto: Sector muy amplio con gran diversidad de agentes y problemáticas diferentes Diversidad de fuentes con informaciones no homogéneas Metodología Desk research + Entrevistas con expertos sectoriales y key players Agradecimientos 3-

4 Índice 1. Introducción 2. El transporte y la logística en España 3. Caracterización de la demanda 4. Caracterización de la oferta 4-

5 2. El transporte y la logística en España Posicionamiento logístico de España El desempeño logístico es medido periódicamente por el Banco Mundial a través del Logistics Performance Index, que realiza un análisis comparativo a nivel mundial: Fuente: Logistics Performance Index. Banco Mundial Este estudio, en su versión de 2010, situaba a España en el puesto 25 a nivel mundial del Ranking LPI, habiendo escalado actualmente hasta el puesto 20 5-

6 2. El transporte y la logística en España Principales infraestructuras logísticas Parques logísticos Aparecen en España más tarde que en los países europeos de nuestro entorno. Desarrollados en torno a las regiones de mayor densidad de población y mayor consumo No existe un Plan Integral o política nacional común sobre estas instalaciones Fuente: DBK Parques logísticos en

7 2. El transporte y la logística en España Principales infraestructuras logísticas Parques logísticos Aparecen en España más tarde que en los países europeos de nuestro entorno. Desarrollados en torno a las regiones de mayor densidad de población y mayor consumo No existe un Plan Integral o política nacional común sobre estas instalaciones Transporte por carretera Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos Ministerio de Fomento Red de alta capacidad en el máximo nivel europeo Entre 1994 y 2010 se ha duplicado el número de km. de vías de alta capacidad Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos Eurostat

8 2. El transporte y la logística en España Principales infraestructuras logísticas Transporte ferroviario Importante apuesta por este transporte: Plan Estratégico para el impulso del tráfico ferroviario de mercancías Red ferroviaria descompensada en dotación, calidad y densidad a lo largo de la geografía española. Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos ADIF Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos Eurostat

9 2. El transporte y la logística en España Principales infraestructuras logísticas Transporte ferroviario Importante apuesta por este transporte: Plan Estratégico para el impulso del tráfico ferroviario de mercancías Red ferroviaria descompensada en dotación, calidad y densidad a lo largo de la geografía española. Transporte marítimo Plan de modernización de los principales puertos españoles en los últimos años 28 autoridades portuarias, con 5 AAPP de alto volumen, siendo Algeciras y Valencia las de mayor tráfico de mercancías Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos Ministerio de Fomento Fuente: Ministerio de Fomento 9-

10 2. El transporte y la logística en España Principales infraestructuras logísticas Transporte ferroviario Importante apuesta por este transporte: Plan Estratégico para el impulso del tráfico ferroviario de mercancías Red ferroviaria descompensada en dotación, calidad y densidad a lo largo de la geografía española. Transporte marítimo Plan de modernización de los principales puertos españoles en los últimos años 28 autoridades portuarias, con 5 AAPP de alto volumen, siendo Algeciras y Valencia las de mayor tráfico de mercancías Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos Ministerio de Fomento Transporte aéreo Fuerte política de inversión en aeropuertos, con una situación actual descompensada en inversión vs tráfico Tras Madrid y Barcelona, los aeropuertos con mayor volumen de carga son Zaragoza y Vitoria Fuente: AENA 10-

11 2. El transporte y la logística en España Principales flujos logísticos El 83% de las Tm de mercancías se mueven en flujos internos con origen y destino España, lo que da muestras de que las infraestructuras y flujos se han diseñado conforme a las necesidades internas actuales. Exportaciones Fuente: Observatorio del transporte de mercancías. Ministerio de Fomento El 77% de las exportaciones se realizan a países europeos Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos Eurostat 2009 El medio de transporte que más mercancías mueve en los flujos de exportación es marítimo. El ferrocarril apenas representa el 1% de los flujos de exportación Las exportaciones a países no europeos suponen menos del 2% de los flujos totales de mercancías Fuente: Observatorio del transporte de mercancías. Ministerio de Fomento 11-

12 2. El transporte y la logística en España Principales flujos logísticos El 83% de las Tm de mercancías se mueven en flujos internos con origen y destino España, lo que da muestras de que las infraestructuras y flujos se han diseñado conforme a las necesidades internas actuales. Importaciones Fuente: Observatorio del transporte de mercancías. Ministerio de Fomento Las importaciones son realizadas fundamentalmente por medio marítimo. Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos Eurostat 2009 Las mercancías importadas proceden en un 68% de países europeos Las importaciones procedentes de Asia suponen un 15% del total, mientras que las exportaciones apenas alcanzan el 7% Fuente: Observatorio del transporte de mercancías. Ministerio de Fomento 12-

13 2. El transporte y la logística en España Modos de transporte Analizando los modos de transporte utilizados a nivel europeo para el transporte de mercancías, se pueden extraer las siguientes conclusiones: El modo de transporte más utilizado en toda Europa es la carretera La utilización del ferrocarril en España para el transporte de mercancías es inferior a la de otros países europeos El uso del avión en el transporte de mercancías es completamente residual Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos Eurostat

14 2. El transporte y la logística en España Mejores prácticas El transporte y la logística en España es un mercado maduro, que presenta un buen número de buenas prácticas relacionadas con distintas temáticas Gestión Transporte Gestión Inventarios Gestión Almacenes Aplicaciones Tecnológicas Just In Time Picking estructurado WMS ABC inventarios Cross Docking ERP Grupaje Trazabilidad Ubicación S&OP Optimización de rutas Multi Echelon Planificación Mass Customization Transporte multimodal estratégica de red suministro Última milla Outsourcing Completo Vendor Managed Inventory automática Desfragmentación de almacén Automatic Storage Almacenes CPFR RFID TMS Conectividad electrónica reguladores y Sistemas MES compartidos Quick Response Voice Picking Muy útil e implantado Útil, poco implantado Poco útil, poco implantado 14-

15 Índice Introducción La logística en España Caracterización de la demanda Caracterización de la oferta 15-

16 3. Caracterización de la demanda Demanda agregada Con objeto de caracterizar los sectores más representativos, el estudio ha analizado en profundidad la demanda de transporte y logística de los siguientes sectores de actividad, elegidos según su importancia en la aportación a la contabilidad nacional: El análisis de cada sector: Incluye las actividades de transporte Incluye el almacenamiento, la gestión de centros y las manipulaciones No incluye los gastos de administración e inventarios Fuente: Elaboración propia UNO Para todos los sectores, excepto automoción, el transporte tiene un mayor peso en el coste total de T&L que el almacenamiento y la gestión de centros El transporte y la logística tiene un peso muy importante sobre los costes totales en editorial y en consumo/retail. 16-

17 3. Caracterización de la demanda Cadena de suministro Para cada uno de los sectores analizados se ha realizado una caracterización profunda de su cadena de suministro extendida. A modo ilustrativo se representa a continuación la cadena de suministro de fabricación de vehículos: Etapas: Inbound / aprovisionamiento Fabricación Outbound / distribución Venta Agentes: Proveedores (TIER n) Operadores logísticos integrados 3PL Fabricantes Distribuidores Concesionarios Fuente: Elaboración propia UNO Para todos los sectores se ha realizado un análisis de su cadena de suministro, que comprende: Etapas Agentes involucrados Flujos logísticos Modos de transporte 17-

18 3. Caracterización de la demanda Cadena de suministro Un análisis comparativo de las cadenas de suministro permite observar diferentes patrones: Las cadenas de fabricación de vehículos y de textil son las más sofisticadas: involucran a un gran número de agentes, constan de muchas etapas y son ejemplo de buenas prácticas en el uso de tecnología y en la adaptación de la cadena a sus necesidades Por su parte, las cadenas de construcción y publicaciones periódicas son las más sencillas Existe un buen número de sectores con cadenas similares y poco adaptadas a requerimientos específicos Fuente: Elaboración propia UNO Las cadenas de textil y material sanitario son las de mayor diversidad en cuanto al uso de diferentes modos de transporte 18-

19 3. Caracterización de la demanda Modos de transporte El análisis detallado de los modos de transporte utilizados en cada uno de los sectores de actividad permite extraer las siguientes conclusiones: Fuente: Elaboración propia UNO a partir de entrevistas, Observatorio de Transporte, ANFAC, OCDE y Transport Intelligence in Spain 2010 El transporte marítimo y el de carretera son los más utilizados en el inbound. Por su parte, el outbound se realiza casi exclusivamente por carretera Con excepción de la distribución de vehículos, el transporte aéreo y por ferrocarril tienen poca relevancia en los sectores de actividad analizados 19-

20 Índice Introducción La logística en España Caracterización de la demanda Caracterización de la oferta 20-

21 4. Caracterización de la oferta Dimensionamiento En la elaboración del estudio se encontraron dificultades a la hora de dimensionar el sector del transporte y la logística: Existen características muy propias del sector T&L como la multiespecialidad y la subcontratación que dificultan la caracterización total del sector Existen multitud de fuentes con informaciones poco homogéneas sobre el volumen del sector del transporte y la logística en España La información facilitada por el INE no permite obtener una imagen precisa del sector por su agregación en torno a la actividad principal de cada empresa finalmente, el análisis se abordó desde las Tablas Input-Output (TIO) y a partir de bases de datos con información empresarial: Permite reconstruir el sector desde la perspectiva de la demanda Posibilita el estudio de los consumos intermedios de logística Permite comparativas con el entorno comunitario Facilita el cálculo del nivel de subcontratación interna y la distribución del volumen de negocio entre los diferentes agentes 21-

22 4. Caracterización de la oferta Dimensionamiento La información obtenida de las tablas TIO correspondientes al 2007, últimas disponibles, ofrece los siguientes resultados: Fuente: Elaboración propia UNO a partir de Tablas Input-Output; INE y Eurostat El volumen de facturación total (impuestos incluidos) del sector logístico a cliente final fue de Millones de en 2007 y una facturación interna de Millones de. La cadena de subcontratación intersectorial supone en España un 26,34%, frente al 22,75% de Alemania, el 16,03% de Reino Unido y el 20,20% en la UE-27 Fuente: Elaboración propia UNO a partir de diversas fuentes sectoriales y estudios de mercado La facturación total del sector logístico a cliente final fue de Millones de en

23 4. Caracterización de la oferta Segmentación del sector En el transporte y la logística aparecen distintos tipos de agentes que pueden intervenir en la cadena de suministro: Agentes Transporte por carretera Transporte aéreo Operaciones en terminales Transporte por ferrocarril Operadores logísticos Transitarios Transporte marítimo Outsourcing Agencias El volumen de facturación del transporte de carretera alcanza el 60% del total: Fuente: Elaboración propia UNO a partir de diversas bases de datos de información empresarial 23-

24 4. Caracterización de la oferta Demografía empresarial El sector del transporte y la logística está formado aproximadamente por empresas (excluyendo personas físicas), de las cuales casi el 80% pertenecen al transporte por carretera: Las diferencias demográficas en los diferentes ámbitos del sector T&L son significativas El sector se encuentra altamente atomizado: Elevado volumen de personas físicas y empresas pequeñas (más del 90% en tte. por carretera) Facturación media-baja Alta dispersión geográfica Fuente: INE. DIRCE. 24-

25 4. Caracterización de la oferta Otras cifras sectoriales Mercado de trabajo Existen aproximadamente personas activas en el sector T&L La tasa de ocupación es superior al 90%, frente a una tasa a nivel nacional inferior al 80% El porcentaje de asalariados es ligeramente inferior a la media nacional, debido a que el número de trabajadores por cuenta ajena es inferior al de otros sectores de actividad Productividad Innovación Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación en las empresas Fuente: INE. Encuesta Anual de Servicios. Existe una diferencia notable entre la productividad obtenida en el transporte terrestre y la del resto de ámbitos El porcentaje de empresas innovadoras es inferior a la media nacional. Sin embargo, dedican a innovación tecnológica un 5,8% de su cifra de negocio, frente a un 2,2% del resto de sectores 25-

26 4. Caracterización de la oferta Comparativa con Europa La comparativa a nivel europeo del sector del transporte y la logística permite extraer las siguientes conclusiones: Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos de Transport Intelligence in Spain Base: España=100. A pesar de tener un volumen de mercado similar al de países de nuestro entorno, el número de empleados y de empresas del sector T&L de España es muy superior al de estos países 26-

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