IX Reunión Iberoamericana de Reguladores de la Energía Liberalización del mercado y futuro de la regulación en la industria del petróleo en España

Transcripción

1 IX Reunión Iberoamericana de Reguladores de la Energía Liberalización del mercado y futuro de la regulación en la industria del petróleo en España Rafael Durban Romero, Director de Relaciones Externas, Comisión Nacional de Energía (España) Punta del Este (URUGUAY), Abril de 2005

2 ÍNDICE 1. Directiva 2001/77/CE 2. LEY 54/1997: El Régimen Especial 3. El RD 436/ El nuevo RD de conexión y operación 5. Situación actual 6. Conclusiones 2

3 1. Directiva 2001/77/CE: Objetivos Los objetivos de la Directiva 2001/77/CE son los siguientes: Crear un marco favorable para aumentar el porcentaje de electricidad verde en el consumo bruto de electricidad del 14% al 22% en el 2010 Contribuir a duplicar el porcentaje de las energías renovables en el consumo bruto de energía en Europa del 6% al 12% en el 2010 Contribuir al cumplimiento de los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero contraídos por la Unión en Kyoto en

4 Indice Liberalización de la industria del petróleo en España Factores claves en la liberalización del sector del petróleo La Comisión Nacional de Energía Los resultados de la liberalización del sector del petróleo en España Conclusiones & Perspectivas 4

5 Liberalización de la industria del petróleo en España

6 La Historia de la industria española del petróleo en 3 etapas Monopolio del petróleo en España: Intervenido Estado por el Periodo de transición hacia la liberalización con la entrada de España en la CEE Liberalización completa de la industria del petróleo en España 6

7 El proceso de liberalización (i) Chronology ( ) MONOPOLIO ESTATAL (1927) APERTURA (1940) PREVIO AL INGRESO CEE Todas las fases Régimen concesional Precios fijados por el Estado Único titular el Estado CAMPSA: No posee activos fijos ni comerciales Empresas privadas de refino nacionales y extranjeras Monopolio de distribución y comercialización CAMPSA adquiere al Estado Activos de distribución Existencias de productos INH transfiere participación en CAMPSA a las refinerías Continua monopolio de distribución y comercialización 7

8 El proceso de liberalización (ii) Cronología ( ) REFINO TRANS./ DISTRIB. COMERCIALIZ. CRUDO/PRODUCTO NACIONAL/IMPORTADO REPSOL CEPSA CAMPSA: Distribución exclusiva producción nacional CAMPSA: Comercialización exclusiva de la producción nacional BP PRODUCTO IMPORTADO OPERADORES Red paralela Comercialización de producto importado 8

9 El proceso de liberalización (iii) Liberalización del mercado ( ) REFINO TRANS./ DISTRIB. COM SECTOR PETROL. REPSOL CRUDO PRODUCTO NACIONAL/IMPORTADO CEPSA BP OPERADORES CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos): Acceso obligatorio de terceros a la red logística Libertad de establecimiento Comercialización libre de todas las compañías Liberalización de precios Autorización obligatoria para cada tipo de instalación Creación de organismos independientes Comisión Nacional de Energía Corporación Reservas Estratégicas 9

10 El proceso de liberalización (iv) Liberalización del mercado (2000-) REFINO TRANS./ DISTRIB. COM. SECTOR PETROL. REPSOL CRUDO PRODUCTO NACIONAL/IMPORTADO CEPSA BP OPERADORES Limitación en el accionariado del principal operador logístico Publicación de precios de almacenamiento y logística => CNE Instalaciones de servicio en grandes centros comerciales Limite de participación en el mercado para los operadores principales Publicidad de precios en las estaciones de servicio Limitación en la participación en más de un operador principal 10

11 Factores claves en la liberalización del sector del petróleo

12 Factores claves en la liberalización del sector del petróleo Eliminación progresiva de las restricciones en la importación de productos y del sistema de precios máximos Red paralela de estaciones de servicio (periodo de transición) Privatización de la principal compañía española (Repsol) Acceso de terceros a la red logística Cambios en el principal operador logístico (CLH) Transparencia en los servicios logísticos y en la información de precios de las estaciones de servicio (web de MITC y CNE) Limitaciones en la presencia/derechos de voto de ciertos operadores Regulador del sector del petróleo: Comisión Nacional de Energía 12

13 Eliminación de las restricciones en la importación de productos Acceso progresivo al mercado libre mediante la reducción de las restricciones en la importación de productos: Impuestos Volumen Fishing DO Asphalt Others Evolución del mercado libre Libre comercialización Impuestos para las importaciones de productos CEE % AD VALOREM MOGAS DO/FO Lubes Marine bunker LPG Heating oil FO < 25,000 Tm FO > 25,000 Tm Kero MOGAS & DO Direct sales MOGAS & DO outlets Monopolio Acceso libre cuotas importación e1985 e1986 e1987 e1988 e1989 e1990 e1991 e 1992 e 13

14 Eliminación del sistema de precios máximos Evolución de los precios: 1989: Precio máximo del FO 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 Sin plomo Formula de precios máximos PAI feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03 ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04 jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 /lt 1990: Precio máximo Mogas & DO 1991: Precio máximo GLP a granel 1992: Precio libre del FO 1993: Precio libre de SP 98 Precio máximo GLP envasado 1996: Precio libre DO 1998: Precio libre Bombona < 8kg & GLP a granel 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 GO Fórmula de precios máximos PAI feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03 ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04 jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 /lt Precio libre MOGAS Solo dos excepciones: GLP envasado (mayor de 8kg/canalizado) Tarifas de CLH en las islas baleares 14

15 Dos canales de distribución: Red paralela Estaciones de servicio después de la separación de la red (1989) 9% 7% Estaciones de servicio de % 7% 18% 6% 25% 20% 64% 41% % Repsol YPF BP Oil española DISA Cepsa GALP Others Otros Es e r gui Meroil ERG Petróleos Esso Española Texaco Petrolifera Agip España 0 Independents Red Campsa Marzo M Red Paralela

16 Privatización de la principal compañía española (Repsol) años de proceso de privatización Oferta abierta a individuos, compañías, instituciones y empleados Bloques nacionales e internacionales Nymex & Bolsa de Madrid Acción de oro hasta 2006 (Gobierno español) INICIAL 89 MAY OPV+BBV 90 JAN PEMEX I 92 MAR PEMEX II 92 OCT 1er. CANJE 93 APR REPSOL II 93 JUL 2o. CANJE 94 JUL 3er. CANJE 95 APR REPSOL III 96 FEB REPSOL IV 97 APR REPSOL V 16

17 Acceso de terceros a la red logística Procedimiento negociado (logística y almacenamiento) Condiciones técnica y económicas Objetivas Transparentes No discriminatorias Precios públicos: CNE Individuos con derecho: Operadores al por mayor Consumidores cualificados y distribuidores Resolución de disputas de acceso: CNE Negación de acceso: causas Falta de capacidad disponible No esatar al corriente de los pagos Falta de reciprocidad Efectividad o condiciones de ejercicio CORUÑA VIGO SALAMANCA HUELVA ROTA GIJON LEON MERIDA SEVILLA CEUTA SANTANDER BILBAO RIVABELLOSA VALLADOLID TORREJON BARAJAS VILLAVERDE MALAGA ALGECIRAS BURGOS MONZALBARBA ALCAZAR PUERTOLLANO CORDOBA MELILLA GRANADA MOTRIL SAN SEBASTIAN PAMPLONA ZARAGOZA LERIDA ALMERIA ALBUIXECH VALENCIA ALICANTE CARTAGENA TENERIFE GERONA BARCELONA TARRAGONA CASTELLON IBIZA MAHON PALMA 17

18 Publicación de precios: Web de la CNE (i) 18

19 Publicación de precios: Web de la CNE (ii) 19

20 Publicación de precios: Web de la CNE (iii) 20

21 Publicación de precios: Web de la CNE (iv) 21

22 Publicación de precios: Web de la CNE (v) 22

23 CLH limitación del accionariado (RDL 6/2000) (i) ACCIONARIADO DICIEMBRE 2000 FEBRERO % 5% 1% 61% 25% BP OIL ESPAÑA 5% DISA 10% CHINA AVIATION OIL 5% PETROGAL ESPAÑOLA 5% OTROS 1% REPSOL YPF 25% OMAN OIL SPAIN 10% RD-L 6/2000 (Art 1.1): Participación directa o indirecta 25% CEPSA 14% ENBRIDGE 25% CNE 23

24 CLH limitación del accionariado (RDL 6/2000) (ii) ACCIONARIADO DICIEMBRE 2000 ACCIONARIADO FEBRERO 2005 FEB Operadores 5% Otros 1% Refineros 94% Operadores logísticos 25% Otros 16% Refineros 44% Compañías extranjeras 13% Companías nacionales 87% Compañías extranjeras 51% Operadores 15% Companías nacionales 49% RD-L 6/2000 /(Art, 1.1): Suma de las participaciones de los refineros en CLH 45% 24

25 Información sobre los precios de los carburantes en las estaciones de servicio en la web del MITC (i) 25

26 Información sobre los precios de los carburantes en las estaciones de servicio en la web del MITC (ii) 26

27 Limitación a la participación en más de un operador principal Articulo 34 Real Decreto-Ley 6/2000 Prevenir la coordinación de comportamientos competitivos de operadores derivada de la presencia de accionistas comunes Sectores de energía eléctrica, hidrocarburos líquidos y gaseosos, telefonía Limitación a individuos o corporaciones que directa o indirectamente tengan una participación superior al 3% en 2 o más compañías clasificadas entre los cinco principales operadores La CNE tiene que establecer y publicar las bases anuales para determinar los operadores principales en electricidad, gas y petróleo Petróleo: Ventas anuales en volumen Durante el primer mes de publicación de la lista, las compañías incluidas deben notificar a la CNE en que sociedad pretenden ejercer sus derechos de voto Lista de operadores petrolíferos principales en 2005 Última publicación febrero

28 La Comisión Nacional de Energía

29 Comisión Nacional de Energía (CNE) 1997 Ley de Electricidad Dec CSEN Nov CNSE Oct CNE Abril 2000 CNE 1994 Ley de Electricidad 1998 Ley de Hidrocarburos 29

30 Principales funciones de la CNE 1. Actuar como órgano consultivo de la Administración. 2. Informar y proponer disposiciones generales (desarrollo reglamentario Ley de Hidrocarburos) 3. Participar en la Planificación energética. 4. Participar en proyectos sobre retribución de las actividades energéticas. 5. Informar expedientes de autorización de instalaciones energéticas. 6. Emitir Informes solicitados por las Comunidades Autónomas. 7. Dictar circulares desarrollo y ejecución de normas contenidas en RD y OM. 8. Funciones inspectoras a petición de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas competentes, o de oficio. 9. Actuar como órgano arbitral. 10. Determinar los sujetos a cuya actuación sean imputables deficiencias en el suministro, proponiendo las medidas a adoptar. 11. Iniciar e instruir expedientes sancionadores. 12. Velar para que se respeten los principios de libre competencia. 13. Resolver conflictos de acceso de terceros a las redes de transporte y distribución. 14. Autorizar las participaciones realizadas por sociedades con actividades reguladas en otras sociedades que realicen actividades mercantiles. 15. Informar operaciones concentración de empresas 16. Aportar su organización y funcionamiento 17. Elaborar su memoria 18. Otras que se le atribuyan 19. Las derivadas de RDL 6/2000 Normativas: 7 Propuesta e informe: 2, 3 y 4 Órgano consultivo: 1, 5, 6 y 15 Ejecutivas: 10, 11, 14 y 16 Defensa de la competencia: 12 Resolución de conflictos: 9 y 13 Inspecciones: 8 Otras: 17 y 18 RDL 6/2000 CONTROL DE LOS MERCADOS DESARROLLOS LEGISLATIVOS PREVISIONES Y ASESORIA 30

31 Organigrama de la CNE Electricity Consultative Board. Hydrocarbons Consultative Board. 31

32 Resultados de la liberalización en el sector del petróleo español

33 Marco regulatorio del sector Ley 34/98 RD-L 6/2000 RD-L 15/99 De mejora de la competencia Reglamentos derivados de normas legales anteriores RD 1716/04 sobre obligación existencias mínimas de seguridad RD 2362/76 E&P de hidrocarburos RD 1085/92 GLP RD 2487/94 Distribución al por mayor y suministros directos RD 1905/95 Distr. en instalaciones de venta al público Necesario acometer DESARROLLO REGLAMENTARIO ESPECÍFICO LEY 34/98 33

34 Resultados de la liberalización del sector del petróleo en España Número de operadores: crece año a año Precios logísticos: descendentes Precios de los carburantes: Similares a otros países de la UE Máxima transparencia Situación óptima de competencia pero GLP sigue siendo un sector especial Concentración de mercado comparado con otros países PRECIO CLH (real 2003 ) , , Media CLH ( /m³) Compañías (número) Consumo (Mtm) , c /lt c /lt PAI MEDIO SP95 35,34 34,76 34,12 35,38 34,87 HOL ITA GRE LUX AUS ESP POR DIN SUE IRL BEL FIN ALE R.U FRA UE-14 UE-6 UE-10 UE PAI MEDIO GO 35,65 35,16 34,92 35,54 34,95 ITA HOL AUS GRE IRL SUE ESP BEL LUX POR ALE FIN DIN R.U FRA UE-14 UE-6 34 UE-10 UE-12

35 Conclusiones y perspectivas de futuro

36 Conclusiones y perspectivas de futuro Liberalización: una carrera sin final? Factor clave: actitud de los agentes La experiencia española es un buen ejemplo pero se deben tomar las nuevas medidas para incrementar la competencia: Aumentar la transparencia (nuevo sistema de información de precios) Nuevas límites (posibles) en las participaciones del operador logístico Control de la marcha del mercado De cualquier manera, el papel principal de los reguladores independientes es el desarrollo del proceso y la vigilancia del comportamiento del mercado 36

37 Liberalización del mercado y futuro de la regulación en la industria del petróleo en España FIN DE LA PRESENTACION, GRACIAS POR SU ATENCION Rafael Durban Romero rdr@cne.es Para recibir información Pueden contactar con la CNE a través de : Tino : Fax : dre@ cne.es Comisión Nacional de Energía C/ Alcalá, Madrid. Pueden consultar la Pagina WEB de la CNE - Pueden consultar la Pagina WEB de ARIAE 37