Renta Fija El Gobierno comenzó a rubricar acuerdo con países del grupo del Club de París

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1 DAILY ARGENTINA viernes, 30 de enero de 2015 Renta Fija El Gobierno comenzó a rubricar acuerdo con países del grupo del Club de París El Ministro de Economía, Axel Kicillof, firmó con el embajador de Alemania, Bernhard Graf von Waldersee, el capítulo correspondiente a ese país en el acuerdo que Argentina obtuvo en mayo del año pasado para refinanciar su deuda de USD M con el Club de París, según informó Hacienda. El grupo de 16 naciones que conforman el Club dieron su acuerdo en 2014 para refinanciar la deuda, y cada una de ellas se encuentra firmando (por separado) su adhesión. Kicillof y el representante diplomático destacaron la cooperación continua que desarrollan ambos países y que, a partir de este acuerdo, se confirma una nueva fase en la relación entre Argentina y Alemania. Por su parte, los títulos públicos argentinos terminaron la sesión del jueves con precios mixtos, donde subieron los nominados en pesos y cayeron los emitidos en dólares, según el índice general del IAMC (medido en dólares). En parte la merma en los precios de los bonos en dólares se debió a la caída del tipo de cambio implícito, el cual ayer se redujo 12 centavos y se ubicó en los ARS 12,19. El dólar MEP (o Bolsa) cerró en ARS 12,52, mostrando una suba respecto al día previo de sólo 3 centavos. El volumen operado en títulos públicos tuvo un significativo aumento en relación al día anterior. Las operaciones se siguen concentrando en los títulos de corta duration. En el MAE se negociaron en soberanos ARS M, en comparación a la rueda previa en la que se operaron ARS 730 M. INDICE DE BONOS MEDIDO EN DÓLARES: base 01/01/1995=100 Valor al 29-ene-15 Variación % día semana mes año Subíndice de Bonos Cortos emitidos en pesos 1, Subíndice de Bonos Cortos emitidos en dólares Subíndice de Bonos Largos emitidos en pesos 1, Subíndice de Bonos Largos emitidos en dólares Indice de Bonos General Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos del I.A.M.C. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina subió ayer 6 unidades y se ubicó en los 730 puntos básicos. (54)

2 viernes, 30 de enero de 2015 DAILY ARGENTINA BONAR X (AA17): últimos 8 meses, cotización en USD en el exterior Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters (54)

3 viernes, 30 de enero de 2015 DAILY ARGENTINA Renta Variable La caída del petróleo continúa castigando a las acciones del Merval Las principales bolsas de EE.UU. finalizaron la rueda del jueves en alza, después de conocerse un mejor dato respecto a lo esperado del mercado laboral del país. Aunque la mirada no dejo de centrarse en la situación de Grecia y en los resultados de los balances corporativos. Pero más allá del clima externo, la bolsa doméstica mostró una tendencia contraria y cerró con una nueva caída influenciada por la merma en el precio de las acciones de Petrobras (APBR), que terminaron arrastrando al resto de los papeles del sector. La acción de Petrobras (APBR) continuó ayer cayendo tras la publicación el miércoles de los resultados del 3ºT14 sin incluir las pérdidas derivadas del caso de corrupción. También se suma a esto, que mientras la policía federal de Brasil ampliará a diez empresas más (entre ellas Techint) la investigación sobre el pago de sobornos, una nueva fuerza de tareas comenzó a recabar pruebas contra los políticos involucrados en la millonaria operación. Así, el índice Merval cerró en los 8485,28 puntos, registrando una pérdida de 3,3% respecto al cierre anterior. Se negociaron en acciones en la Bolsa de Comercio ARS 141,6 M, monto 24% menor respecto al día previo. En tanto en Cedears se transaron ARS 5,4 M. Los bancos y las utilities siguieron la tendencia de las petroleras, mientras que los papeles vinculados al sector sidero-metalúrgico fueron los únicos que cerraron con ligeras ganancias. ALUAR (ALUA): últimos 10 meses, M.A. de 50 y 200 ruedas, volumen (panel inferior) Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters (54)

4 viernes, 30 de enero de 2015 DAILY ARGENTINA ÍNDICE MERVAL 25: subas y bajas de la rueda del 29 de diciembre de 2014 Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters ACCIONES ARGENTINAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE NUEVA YORK: variaciones % Especie Ticker (Bloomberg) Precio al 29-ene-15 Variaciones porcentuales 1 día 5 días 1 mes 3 meses 1 año en el año Tenaris TS YPF YPF Petrobras PBR Pampa Energía PAM Banco Macro BMA IRSA IRS Telecom Argentina TEO Transp. Gas del Sur TGS Petrobras Argentina PZE Cresud CRESY Grupo Financiero Galicia GGAL Banco Francés BFR Edenor EDN Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Bloomberg.com (54)

5 viernes, 30 de enero de 2015 DAILY ARGENTINA Indicadores y Noticias Indicadores Macroeconómicos El Fondo de Garantía de Sustentabilidad creció en ,3% El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la ANSeS aumentó en ,3%, es decir unos ARS M, alcanzando así un nivel récord de ARS M. En dólares, el valor del FGS pasó de USD M en 2008 a USD M al 30 de diciembre de 2014, representando un incremento del 94,2%. La cartera de activos del FGS está compuesta por un 64,9% por títulos públicos nacionales, un 11% en acciones, un 12,5% en proyectos productivos y/o de infraestructura, y un 2,4% en plazos fijos, entre otros. La recaudación aumentaría 32,6% en enero (privados) Privados destacaron que una posible desaceleración de la alta inflación atenuaría en parte la escalada de recaudación tributaria para enero de este año. Se estimó que la recaudación del fisco crecería 32,6% durante el primer mes, viéndose favorecida por la reactivación parcial del consumo de productos que impactan en el IVA y el gasto extra que suponen las vacaciones. En el caso del impuesto a las Ganancias, se espera que su dinamismo continúe este año, al igual que el anterior, ya que no se actualizó el mínimo no imponible. Cae el consumo por primera vez en 14 años (CCR) De acuerdo a datos de la consultora CCR, en diciembre las ventas se redujeron 2,6% y registraron el retroceso más significativo del año pasado. El consumo en supermercados, hipermercados, locales de cercanía, comercios tradicionales y autoservicios cayó 1,4% en 2014, evidenciando la primera baja en el sector desde 2002 cuando el país estaba atravesaba una grave crisis económica. La disminución en las ventas, según la consultora, estuvo influenciada por el aumento de precio promedios ponderados de 39,3%, en línea con la inflación de 38,5% registrada por consultoras privadas y lejos del 23,9% oficial. Indicadores Monetarios El BCRA intervino en el mercado mayorista con la compra de USD 20 M. Las reservas internacionales tuvieron un aumento de USD 54 M y se ubicaron en los USD M. Noticias Sectoriales Indicador Valor Fecha Coeficiente de Estab. de referencia (C.E.R.) feb Base Monetaria (M0) - prom. mens. (en M de ARS) 452, ene Reservas Internacionales (en M de USD) 31, ene Compras B.C.R.A. (en M de ARS) - día ene Compras B.C.R.A. (en M de ARS) - mes ene Compras B.C.R.A. (en M de ARS) - año ene Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters La IED habría caído 60% en 2014 por el pago a Repsol (UNCTAD) El flujo de Inversiones Extranjeras Directas (IED) hacia la Argentina sufrió una merma durante 2014 de 60%, hasta USD M, debido al pago a Repsol de USD M por la expropiación del 51% de YPF, mientras que en Latinoamérica bajó un 19% y sumó USD 153 Bn, según el último estudio realizado por la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Con la ley de agricultura familiar se estima que haya mejores alimentos y más baratos El presidente de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf), Miguel Fernández, afirmó que la ley es un derecho adquirido que favorecerá a productores pequeños y medianos, pero también para la sociedad argentina porque como generadores de alimentos que consumen todos, al tener herramientas en su poder para producir mejor y más, se van a abaratar costos y se podrán consumir buenos productos a menores precios. (54)

6 viernes, 30 de enero de 2015 DAILY ARGENTINA Empresas de electrónica y luminotecnia tienen planes de inversión para 2015 Según una encuesta elaborada por la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), el 60% de las empresas de electrónica y luminotecnia tiene planes de inversión para este año. Además el 73% considera que las ventas internas crecerán o se mantendrán estables. Las áreas más beneficiadas el aumento de capacidad productiva y el desarrollo de nuevo productos. Crece el número de inmobiliarias no registradas (Cucicba) Por el contexto recesivo en el que se encuentra el mercado inmobiliario, el Colegio Profesional Inmobiliario afirmó que durante 2014 aumentaron a más de 900 las inmobiliarias que estarían funcionando de manera irregular, de las cuales más de 250 tienen local a la calle y más de 600 operarían en oficinas comerciales en departamentos. Preocupa a los profesionales inmobiliarios la competencia desleal porque se traduce en el cobro de comisión, la venta o alquiler de propiedades no autorizadas. Nuevo Índice Temprano de Consumo revela una baja en el consumo de enero (UTDT) El Índice Temprano de Consumo en el Área Metropolitana de Buenos Aires elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella fue desarrollado como una medida anticipada del consumo en centros comerciales y sin tomar en cuenta el total de visitantes. La medición para lo que va del mes de enero registró una disminución del 12% en el consumo y por la estacionalidad respecto de diciembre mostró una baja del 60%. (54)

7 MERCADO INTERNACIONAL Precios e Indicadores CDS 5 años Último Anterior Var.bps TASAS DE INTERÉS Último Anterior Var.bps Brasil UST2Y Bulgaria USY5Y Chile UST10Y China UST30Y Colombia Libor (US$)-3m Egipto Libor (US$)-6m Filipinas Libor (US$)-9m Indonesia Libor (US$)-1Y Malasia México BOLSAS DE NORTEAMERICA Último Anterior Var.% Panamá Dow Jones Industrial Average 17, , Perú NASDAQ 100 4, , Polonia Nasdaq Composite 4, , Rusia S&P 500 Index 2, , Sudáfrica S&P-TSX Toronto Composite 14, , Turquía Ucrania 3,611 3, BOLSAS DE EUROPA Último Anterior Var.% Uruguay AEX - Amsterdam, Holanda Venezuela 8,062 7, CAC-40 Paris, Francia 4, , DAX XETRA - Frankfurt, Alemania 10, , RTS1 - Rusia COMMODITIES Último Anterior Var.% FTSE - 100, Reino Unido 6, , Oro (USD/onza) IBEX 35 - Madrid, España 10, , Plata (USD/onza) MIB 30 - Milán, Italia 20, , Petróleo (USD/bbl) SMI - Suiza 8, , Trigo (USD/tn) Maíz (USD/tn) BOLSAS DE ASIA Y AUSTRALIA Último Anterior Var.% Soja (USD/tn) ALL ORD - Australia 5, , BSE 30 - Bombay, India 29, , MERCADO CAMBIARIO Último Anterior Hang Seng - Hong Kong 24, , EUR/USD Jakarta - Indonesia 5, , USD/ARS KLCI - Kuala Lumpur, Malasia 1, , USD/JPY KOSPI-S - Corea del Sur 1, , USD/BRL Nikkei Japón 17, , USD/MXN SET - Bangkok, Tailandia 1, , USD/FRANCO Shangai A - China 3, , GBP/USD Straits Times - Singapore 3, , USD/YUAN BOLSAS DE LATINOAMÉRICA Último Anterior Var.% IBC - Caracas, Venezuela 3, , IBOVESPA-San Pablo, Brasil 47, , IGPA - Santiago, Chile 3, , IPC - Mexico 41, , MERVAL- Buenos Aires, Argentina 8, , Fuente: elaboración propia sobre la base de Reuters

8 Especie Venc. BONOS DENOMINADOS EN PESOS Venc. Cupón Cierre 29/ene/2015 Diaria Semanal Mensual Anual PR12 03-ene feb % 10.59% Bogar feb feb % 8.03% PR13 15-mar feb % 9.68% DICP 31-dic jun % 9.07% DIP0 31-dic jun % 11.45% PARP 31-dic mar % 8.64% PAP0 31-dic mar % 10.90% Cuasipar 31-dic jun % 9.67% TVPP 15-dic dic Bonar sep mar % 28.83% Especie Venc. Venc. Cupón BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES Cierre 29/ene/2015 Paridad Paridad BONOS SOBERANOS Datos técnicos y Curvas Diaria Semanal Mensual Anual Bonar X 17-abr abr-15 1, % -6.76% Global jun jun-14 1, % -2.83% Boden oct abr-15 1, % % Bonar nov may-15 1, % -3.82% Bonar may may-15 1, % 2.49% DICA 31-dic jun-15 1, % 6.16% DIY0 31-dic ene-00 1, % 5.76% DICY 31-dic ene-00 1, % 5.54% PARA 31-dic mar % 6.21% PARY 31-dic mar % 6.83% PAA0 31-dic mar % 6.42% PAY0 31-dic mar % 6.69% TVPA 15-dic dic TVPY 15-dic dic TVY0 15-dic jun TIR TIR Dur. Dur. Volat. Anual. (%) Volat. Anual (%) Variaciones de precio (%) Variaciones de precio (%) TIR 13% 12% 11% 10% 9% PR12 Curva de Bonos en Pesos PR13 DIP0 DICP Cuasipar PAP0 PARP TIR 12% 8% 4% 0% -4% -8% -12% -16% -20% GJ17 Canje Bonar X Curva de bonos en Dólares DICY DIY0 DICA Bonar 2024 Bonar 2018 PAY0 PARA PARY PAA0 8% Bogar % -28% 7% 6% y = 0.000ln(x) R² = Duration -32% -36% -40% Boden 2015 y = 0.118ln(x) R² = Duration Fuente: elaboración propia de Research for Traders en base a datos del I.A.M.C.

9 BONOS CORPORATIVOS Datos Técnicos Especie Ticker (Reuters) Vencimiento Moneda Cupón Monto Outstanding (en mill. de USD) Precio al 30-ene-2015 Compra Venta T.I.R. (en %) Duration Rating Call (Si o No) Fecha Call Precio Call Código ISIN BANCOS Banco Hipotecario 2016 BHIX 27-abr-2016 USD % 1.16 NO - - US05961AAC71 Banco Macro 2017 BMA 01-feb-2017 USD % 1.88 CCC NO - - US05963GAF54 Banco Galicia 2018 EBAHOG 04-may-2018 USD % 2.06 SI 04-may US059538AQ15 Banco Galicia 2019 EBAHOG 01-ene-2019 USD % 2.91 Caa2 NO - - US059538AK45 Banco Macro 2036 BMA 18-dic-2036 USD % 9.04 CC SI 18-dic US05963GAB41 ELECTRICIDAD (Generación, Transporte y Distribución) Transener 2016 CITECT 15-dic-2016 USD % 1.23 SI 27-feb US20445RAA95 Hidroeléctrica Piedra del Águila 2017 HIDRP 11-jul-2017 USD % 1.24 SI 11-jul USP5122QAG21 Inversora Eléctrica de Bs.As IEDBA 26-sep-2017 USD % 2.26 NO - - USP5563LAB01 Edenor 2017 EDNX 09-oct-2017 USD % 2.28 SI 27-feb US29244AAJ16 Capex 2018 CAPEX 10-mar-2018 USD % 2.61 SI 10-mar US139612AD76 Empresa Distr. Elect. de Mendoza 2018 EDEMS 31-dic-2018 USD % 3.27 NO - - USP37213AA63 Transener 2021 CITECT 15-ago-2021 USD % 4.50 SI 29-jul USP3058XAK11 Edenor 2022 EDNX 25-oct-2022 USD % 5.03 SI 25-oct USP3710FAJ32 GAS (Generación, Transporte y Distribución) Transp. de Gas del Sur 2017 ATGS 14-may-2017 USD % 1.18 SI 14-may USP9308RAX19 PETRÓLEO Petrobras Argentina 2017 PETRDA 15-may-2017 USD % 2.14 Baa2 NO - - USP7873PAD89 Pan American Energy 2021 BPPAN 07-may-2021 USD % 4.33 B NO - - US69783UAA97 REAL ESTATE IRSA 2017 IRS 02-feb-2017 USD % 0.00 SI 27-feb US450047AF21 RAGSHA 2017 RAGH 16-feb-2017 USD % 1.84 Caa1 NO - - USP79849AA67 Alto Palermo 2017 SAM 11-may-2017 USD % 2.09 SI 27-feb US02151PAB31 IRSA 2020 IRS 20-jul-2020 USD % 4.26 NO - - US450047AG04 INDUSTRIA Alto Paraná 2017 ANTCCP 09-jun-2017 USD % 2.21 Baa3 NO - - US021517AC16 CONSTRUCCIÓN Cia. Latin. de Infraest. y Servic. (CLISA) 2016 CLISA 15-dic-2016 USD % 1.30 NO - - XS Fuente: elaboración de Research for Traders en base a datos de Reuters

10 BONOS CORPORATIVOS Datos Técnicos Especie Ticker (Reuters) Vencimiento Moneda Cupón Monto Outstanding (en mill. de USD) Precio al 30-ene-2015 Compra Venta T.I.R. (en %) Duration Rating Call (Si o No) Fecha Call Precio Call Código ISIN AUTOPISTAS Autopistas del Sol 2020 ARTOL 01-jun-2020 USD % 4.35 NO - - USP0605BAH08 TRANSPORTE Aeropuertos AERNT 01-dic-2020 USD % 2.42 SI 22-dic US00786PAA21 CONSUMO Ribeiro 2016 RIBE 30-jun-2016 USD % 1.33 NO - - ARRIBE ALIMENTOS Arcor 2017 ARCOR 09-nov-2017 USD % 0.00 B2 SI 02-mar USP04559AB98 Mastellone 2018 MSTBR 31-dic-2018 USD % 3.33 SI 02-mar USP6460MAE41 SERVICIOS Multicanal 2016 GRPCLM 20-jul-2016 USD % 1.44 WD NO - - USP6988YAK75 Tarjeta Naranja 2017 EBAHOT 28-ene-2017 USD % 1.41 CCC SI 02-mar USP89610AA06 Fuente: elaboración de Research for Traders en base a datos de Reuters

11 TASAS, LEBAC y NOBAC Datos básicos BANCO NACIÓN En Pesos En Dólares OTRAS TASAS Pasiva Activa Tasas Pasivas (en%) TNA TEA TNA TEA Bancos Públicos (en%) Plazo fijo (días) Call Money 1 día n.d Call Money 7 días n.d Bancos Privados (en%) Call Money 1 día Call Money 7 días Plazo Fijo ARS Caja de Ahorro (30 días) Plazo Fijo USD Tasas Activas (en%) Caja de Ahorro ARS Diversas Caja de Ahorro USD Agropecuarias Interbancaria BAIBOR (en%) Dto. Docum. (TEM 1,55%) # VALOR! # VALOR! Día Préstamos Hip. Viviendas Días Préstamos Pers. Y Familiares Días Préstamos Pers. p/sueldo Días Adelantos con acuerdo Días Descub. c/ garantía hipot Días Descub. Previam. solicitado Días Descub. no solicitado Días Interbancaria BADLAR (en%) LETRAS DEL B.C.R.A. Licitación al= 27/01/15 En pesos (total) Vencimiento Plazo Captado Bancos Públicos Tasa (días) (en mill ARS) Bancos Privados Jan % En dólares (total) May % Bancos Públicos Jun % Bancos Privados Jul % 30-Sep Nov Jan % % % 30.5% Letras del B.C.R.A. (última licitación) NOTAS DEL B.C.R.A. Licitación al= 27/01/15 Plazo Captado Vencimiento Tasa (días) (en mill ARS) 13-May-15 1-Jul desierta # VALOR! 180 desierta # VALOR! Tasa 29.5% 28.5% 27.5% % 98 y = 0.017ln(x) R² = % Días Fuente: elaboración propia de Research for Traders en base a datos de Reuters

12 viernes, 30 de enero de 2015 DAILY ARGENTINA Research for Traders Contáctenos: <RFTA> Las noticias económico-financieras de este informe han sido elaboradas sobre la base de: Thomson Reuters, Bloomberg, Valor Futuro, FMI, Cepal, Ambito Financiero, Cronista Comercial, Buenos Aires Económico, La Nación, Clarín, InfoBAE, InfoBAE América, América Economía, AP, Marketwatch, Yahoo!, BBC, 5dias.com, iprofesional, The Economist, Benzinga, WSJ, Bolsar, Seeking Alpha, CNBC, Economía y Finanzas, CNN, Télam, BID, USDA, CME, OCDE, informes de gobiernos, bancos y bolsas, diarios oficiales, entre otros, todos de circulación masiva y pública. Este reporte ha sido confeccionado por RESEARCH FOR TRADERS sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de algún título o bien. Este mensaje, (incluyendo adjuntos), contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a la fecha de hoy y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones en los activos mencionados. Antes de realizar una inversión, los potenciales inversores deben asegurarse que comprenden las condiciones de inversión y cualquier riesgo asociado. Recomendamos que se asesore con un profesional. Se encuentra prohibido reenviar este mail con sus contenidos y/o adjuntos dado que es información privada para aquellos a los cuales se les ha remitido. Por lo tanto, no podrá ser reproducido en su totalidad o en alguna de sus partes sin previa autorización de Research for Traders. This report was prepared by RESEARCH FOR TRADERS for information purposes only, and its intention is not to offer or to solicit the purchase or sale of any security or investment. This message (including any attachments), contains information available to the public and from sources deemed to be reliable. However, no guarantees can be made about the exactness of it, which could be incomplete or condensed. All opinions and estimates are given as of the date hereof and are subject to change. The value of any investment may fluctuate as a result of market changes. The information in this document is not intended to predict actual results and no assurances are given with respect thereto. This document does not disclose all the risks and other significant issues related to an investment in the securities or transaction. Prior to transacting, potential investors should ensure that they fully understand the terms of the securities or transaction and any applicable risks. We strongly recommend looking for professional advice. This document is confidential, and no part of it may be reproduced, distributed or transmitted without the prior written permission of Research for Traders. Copyright 2011 Research for Traders. All rights reserved (54)

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