1er Foro de CEOs ACI-LAC Apuntes de Economía Aeroportuaria

Transcripción

1 1er Foro de CEOs ACI-LAC Apuntes de Economía Aeroportuaria Rafael Echevarne Director Economics & ASQ La Habana, Cuba abril, 2012

2 Contenido Tráfico Política económica de la OACI Apuntes económicos sobre los aeropuertos latinoamericanos y benchmarking tarifario Iniciativas de ACI 2

3 Tendencias mundiales de tráfico Ene-Feb 2012 (%) Región Pasajeros Carga Africa Asia-Pacific 8.4 (1.0) Europe 3.2 (4.8) L. America-C 8.0 (5.5) Middle East North America 4.5 (0.8) Total 5.9 (1.7) LAC Marzo 2012: Pax: 5.7% Mercancías: -15.7% Tráfico mundial de pasajeros continua creciendo por encima del 5% Int. 6.0%, Dom. 6.1 Mercancías sigue cayendo: 11 meses de caídas continuas Comportamiento de la carga aérea como precursor del tráfico de pasajeros? 3

4 Evolución del tráfico de pasajeros 16,0 Passenger Growth ( ) 14,0 13,2 12,0 11,4 10,0 8,0 10,3 9,0 8,6 % 6,0 4,0 3,5 5,3 2,0 0,0 0,8 2,1 1,5 (2,0) (4,0) (3,7) (6,0) World Latin America/Caribbean 4

5 Evolución del tráfico de mercancías 20,0 Cargo Growth ( ) 15,0 14,3 10,0 5,0 7,6 8,9 6,1 % 0,0 2,6 (0,6) 1,9 2,1 1,7 (5,0) (4,2) (10,0) (11,4) (15,0) World Latin America/Caribbean 5

6 % CHG Tendencias regionales - pasajeros 40 Total Passenger Regional Trends 30 AFR ASP EUR LAC MEA NAM MAR 2011 APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB

7 % CHG Tendencias regionales - mercancías Total Freight Regional Trends AFR ASP EUR LAC MEA NAM MAR 2011 APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB

8 El peso de LAC en el mundo 9,0% Latin America/Caribbean traffic as a proportion of total global traffic 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% % of global passenger traffic % of global cargo traffic 8

9 Distribución del tráfico en 2019 MIDDLE EAST 4% LATIN AMERICA/CAR. AFRICA 9% 3% ASIA-PACIFIC 33% EUROPE 26% NORTH AMERICA 25% 9

10 Aviación en LAC continuará creciendo PIB, Población y liberalización: motores de crecimiento Brasil 4ª potencia mundial en 2030 (500 millones pax) 10

11 Terminal Passengers (Million) Proyecciones de tráfico - ACILAC CAGR 5.1% Transit Intl Dom Source: ACI. Traffic includes scheduled + non-scheduled and direct transits 11

12 OACI y la economía aeroportuaria De monopolios A potencial abuso de la posición dominante Y protección de los usuarios (pasajeros y consignatarios) 12

13 Posición de OACI respecto al tipo de caja 8ª edición del Doc 9082 El costo a compartir es el costo total de proporcionar al aeropuerto y sus servicios auxiliares esenciales, incluyendo montos adecuados por costo de capital y depreciación de bienes, así como también los costos de mantenimiento, explotación, dirección y administración, pero teniendo siempre en cuenta todos los ingresos aeronáuticos, más los aportes provenientes de ingresos no aeronáuticos derivados de la explotación del aeropuertos, que obtienen sus explotadores. Apoyo implícito del concepto de caja única 13

14 Posición de OACI respecto a tipo de caja 9ª edición Doc 9082 aprobado por el Consejo de OACI in November 2011 The cost to be allocated is the full cost of providing the airport and its essential ancillary services, including appropriate amounts for cost of capital and depreciation of assets, as well as the costs of maintenance, operation, management and administration. Consistent with the form of economic oversight adopted, these costs may be offset by non-aeronautical revenues. OACI YA NO APOYA EL CONCEPTO DE CAJA ÚNICA El Estado, según el marco regulador adoptado, decide sobre el concepto de caja 14

15 Qué dice el Convenio de Chicago? Los estados firmantes se comprometen a la no discriminación Artículo 15 del Convenio de Chicago Los derechos que un Estado contratante imponga o permita que se impongan por el uso de tales aeropuertos e instalaciones y servicios para la navegación aérea por las aeronaves de cualquier otro Estado contratante, no deberán ser mas elevados: respecto a las aeronaves que se empleen en servicios aéreos internacionales regulares (o no regulares), que los derechos que pagarían sus aeronaves nacionales de la misma clase dedicadas a servicios similares; 15

16 Recomendaciones de la OACI Además de la no discriminación, generalmente se considera una obligación moral los principios de: Relación con el coste (Cost-relatedness) Transparencia Proceso de consulta Pero además los usuarios deben asumir plenamente la parte equitativa que les corresponde del costo que supone proporcionar el aeropuerto 16

17 En cuanto a la regulación económica Objectivo: obtener un balance entre los intereses de los aeropuertos y los objetivos de políticas públicas Minimizar el riesgo de abuso de prácticas anticompetitivas o abuso de situación dominante Asegurar la no discriminación y transparencia en la aplicación de las tarifas Asegurar que las inversiones en capacidad aeronáutica cubran las necesidades actuales y futuras de una manera eficiente, y Proteger los intereses de los pasajeros y otros usuarios finales 17

18 La posición de ACI Doble Caja es consistente con los principios y recomendaciones de la OACI: Relación con el coste (Cost-relatedness) Quien usa paga (user pays) Doble Caja asegura un proceso más minucioso y transparente en la asignación de costos de infrastructura 18

19 Doble caja un principio sólido Los subsidios distorsionan los mercados La literatura económica apoya mayoritariamente el concepto de Doble Caja Caja única Representa un subsidio a las aerolíneas No incentiva el desarrollo de ingresos no-aeronáuticos Conduce al Gold Plating Es contrario a los objetivos de Cost-relatedness y user pays 19

20 Vigilancia Económica (Economic Oversight) Economic Oversight is mostly appropriately applied in as light handed a manner as possible Regulación económiva deberia aplicarse sólo si el aeropuerto tienen una posición dominante en el mercado y puede abusar de ella El objetivo de la vigilancia económica es proteger los intereses de los stakeholders 20

21 Hacia la Doble Caja Los métodos más comunes en los aeropuertos con inversión privada son Dual till, Híbrido y light-handed Cada vez un número mayor de Reguladores adoptan el método de Doble Caja: Francia Aeroports de Paris Bélgica Brussels Argentina AA2000 Reino Unido 21

22 Hacia la Doble Caja Principales aeropuertos con inversión privada (OECD) Airport Regulatory Till Airport Regulatory Till Copenhagen Dual Till Hamburg Dual Till Aeroports de Paris Moving towards dual Frankfurt Dual Till Brussels Auckland Sydney Melbourne Brisbane Perth Grupo Asur (Mexico) Grupo Pacifico (Mexico) Moving towards dual Light handed Light handed Light handed Light handed Light handed Dual Till Dual Till Rome Zurich Budapest Athens UK Private (ex. LHR, LGW) London Heathrow London Gatwick Dual Till Light handed Dual Till Dual Till Light handed Single Till Single Till OMA (Mexico) Dual Till 22

23 Aeropuertos y competitividad Cada vez más común en todo el mundo Los aeropuertos compiten para atraer servicios aéreos: Compañías de bajo coste Servicios intercontinentales Paquetes de incentivos y descuentos Airports compete with local companies for commercial services 23

24 Productividad de aeropuertos LAC Entre 1995 y 2007: Cada vez más productivos Menos eficientes que aeropuertos de Asia, Europa y América del Norte Tarifas aeronáuticas subieron más del 30% (términos reales) Cambio en la estructura tarifaria tarifas de pasajeros suben más que aeronaves 24

25 Reguladores Deficiencias en la regulación económica aeroportuaria Pocos Reguladores cuentan con sistemas apropiados para llevar a cabo sus funciones (modelos financieros, sistemas contables) Aún contando con los sistemas, muchos reguladores no los utilizan para calcular el WACC Marco regulador no incentiva a los Reguladores a realizar tareas de control de la calidad prestada por los operadores 25

26 Benchmarking tarifario : +34% : +9.8% Tarifas de pasajeros representan el 85% del total de costos aeronáuticos Tarifas de aeronave (aterrizaje, aparcamiento, puentes, etc.) se mantuvieron constantes o crecieron por debajo de la inflación Tarifas de A320 y B767 similares o superiores a aeropuertos europeos y USA 26

27 Porqué este cambio en la estructura? Dos posibles causas: Las aerolíneas tienen un poder negociador mayor que los pasajeros La estructura refleja la elasticidad de demanda relativa - los pasajeros tienen una menor elasticidad que las aerolíneas 27

28 Benchmarking tarifario Cómo se calculan las tarifas? Se fijan las tarifas en base a la recuperación de costos? Son el resultado de un estudio minucioso de cada actividad o servicio? Cada cuánto se actualizan las tarifas? según qué criterio? Proporcionan las tarifas los incentivos necesarios para invertir en infraestructura? 28

29 USD Tarifa de aterrizaje (2012) Intl/Dom SCL 1.83 GRU 6.34 UIO 4.91 PTY 3.45 MEX Intl Dom SCL GRU UIO PTY MEX Airbus : MTOW 77 ton 136 seats 109 pax Parking 1 hora 29

30 USD Tarifa de pasaje (2012) Intl/Dom SCL 2.38 GRU 6.06 UIO 4.71 PTY MEX Intl Dom 0 SCL GRU UIO PTY MEX Airbus : MTOW 77 ton 136 seats 109 pax Parking 1 hora 30

31 USD Coste total de operación (2012) SCL GRU UIO PTY MEX Intl/Dom SCL 2.31 GRU 6.08 UIO 4.53 PTY MEX 1.60 Intl Dom Airbus : MTOW 77 ton 136 seats 109 pax Parking 1 hora 31

32 USD Coste total de operación (2012) SCL GRU UIO PTY MEX Intl Dom Intl/Dom SCL GRU UIO PTY MEX Airbus : MTOW 77 ton 136 seats 109 pax Parking 1 hora 32

33 Distribución de las tarifas aeronáuticas 33 6% 93% 1%0% 0% 0% SCL Aterrizaje Pax Puente Seguridad Terminal Equipaje 6% 94% 0% 0% 0% 0% GRU Aterrizaje Pax Puente Seguridad Terminal Equipaje 13% 79% 1% 7% 0% 0% UIO Aterrizaje Pax Puente Seguridad Terminal Equipaje 4% 95% 1%0% 0% 0% PTY Aterrizaje Pax Puente Seguridad Terminal Equipaje

34 Distribución de las tarifas aeronáuticas MEX 3% 6% 45% 43% Aterrizaje Pax Puente Seguridad Terminal Equipaje 1% 2% 34

35 Estructura tarifaria SCL GRU UIO PTY MEX HAV Aterrizaje Dom/Int Si Si Si Si Si Si Franjas Si Si Si Punta/Valle Ruido No No No No No No Iluminacion Dom/Int Si Si Franjas Si Parking Horas gratis 2 hrs 3 hrs 3 hrs 6 hrs No 3 hrs Pasajero Seguridad Ground Hdlg Carga Dom/Int Si Si Si Si Si Franjas Si Si Si Punta/Valle Dom/Int Si Si Si Int Si Si Distancia Si Dom/Int Si Si Dom/Int Puentes Si Si Si Terminal Equipajes Aduanas Si Dom/Int Si Si Franjas Si Bus Si Si Dom/Int Dom/Int Dom/Int Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

36 Proyectos de ACI - Economics Calculadora Tarifaria y Tariff Tracker Herramienta esencial Alternativa a los productos disponibles en el mercado RDC Aviation: on-line (GBP 2,500-5,000 / year subscription) IATA: USD 900 for manual Indicadores de gestión Modelos regulatorios mundiales Procesos de consulta ACI mayor fuente de información económica Siguiente paso al manual KPI Alternativa a los productos disponibles en el mercado ATRS: 156 airports (USD ) Leigh Fisher: 50 airports (USD 800) Documento esencial para aeropuertos y entes reguladores Principios económicos y de buen gobierno Análisis, documentación y apoyo en las negociaciones con aerolíneas y reguladores

37 Procesos de consulta - regulación económica Lobby OACI y Gobiernos Best Practice manuals on: Desarrollo de tarifas aeronáuticas Regulación económica Asistencia antes/durante/después del proceso de consulta: Análisis de datos (e.g. Airport charges calculator) Argumentación Asistencia personal durante los procesos de consulta

38 Otras iniciativas IATA Airport Development Reference Manual (ADRM) Desarrollo de ingresos no-aeronáuticos APEX

39 GRACIAS Airports Council International 39