División Sistemas de Pago Estrategias digitales para remplazar el uso del efectivo

Transcripción

1 División Sistemas de Pago Estrategias digitales para remplazar el uso del efectivo 2014

2 Temario Breve reseña del SINPE Evolución del sistema de pagos Los costos del efectivo Estrategia para los pagos minoristas: Proyecto monedero bancario Proyecto tarjeta monedero Cuentas de expediente simplificado Proyecto pago en el transporte público

3 El Sistema de Pagos de Costa Rica

4 Sistema Nacional de Pagos Electrónicos Cliente Origen: Personas Empresas Relación privada Clientes Destino Clientes destino: Personas Empresas Servicios en Web: Banca en Línea Gobierno Digital Comercio Electrónico Cuentas Clientes: Cuentas Corrientes Cuentas de Ahorro Tarjetas de Crédito Cuentas virtuales Entidad Origen: Bancos Financieras no Bancarias Mutuales Puestos de Bolsa Fondos de Pensión Operadores de tarjetas Instituciones Públicas Pago y cobro en lotes (Liquida en T+1): Créditos Directos Débitos Directos Cámara de Cheques Pago y cobros individuales (Liquida en T): Transferencias en Tiempo Real (24x365) Débito en Tiempo Real (24x365) Servicios de Negociación Mercado Monedas Extranjeras - MONEX Mercado de Liquidez - MIL Servicios de apoyo: Autorización de Débito Automático Certificados Digitales (Firma Digital) Entidad Destino: Bancos Cooperativas Mutuales

5 Tipos de operaciones Monetarias Las que utilizan el dinero de curso legal de la economía Derivados: Utilizan contratos financieros cuyo valor depende de uno o más activos o índices subyacentes de referencia. Sistemas de Pago Valores: Utilizan instrumentos financieros que determinan derechos de propiedad sobre activos (acciones), créditos u obligaciones de un emisor Divisas: Utilizan monedas de curso legal de otros países o regiones distintos del lugar de origen

6 Evolución SINPE : Firma Digital Persona Jurídica 2012: Garantías del SINPE 2012: Mercado de Numerario - MEN 2012: Estampado de Tiempo 2012: Control y Seguimiento de Operaciones 2010: Certificación de Seguridad 2009: Mercado de Liquidez MIL 2008: Captación de Fondos - CAF 2008: Firma Digital Raiz y CA-Persona Física 2008: Consulta Ciudadana Registro Civil 2007: Servicios de Anotación en Cuenta - SAC 2006: Mercado de Monedas Extranjeras MONEX 2005: Débitos en Tiempo Real - DTR : Custodias Auxiliares de Numerario - CAN 2003: Liquidación de Servicios Externos 2001: Débitos Directos y Autorización de Débito - ADA 2001: Créditos Directos e Impuestos 2000: Transferencias a Terceros 2000: Liquidación de Impuestos 1999: Transferencias Interbancarias 1998: Estandar de cuentas: Cuenta Cliente 1997: Cámara de Cheques

7 BIS: Objetivos de Política Pública Seguridad Eficiencia Garantía del buen término de la transacción Mejor combinación precio/calidad Más confianza mayor uso Economías de escala, menores costos medios

8 Evolución del Cheque (T+1)

9 Millones de transacciones Compensación y Liquidación de Cheques (CLC). Periodo Billones de colones , ,9 9,1 7,4 6,5 5,8 5,2 4,7 7, Fuente: División Sistemas de Pago Cantidad Valor

10 Millones de cheques 35 Evolución cantidad de cheques pagados. Periodo ,9 9,1 7, ,7 25,1 21,8 6,5 15,7 5,8 5,2 13,6 13,1 4,7 10, Intrabancarios (mismo banco) Interbancarios (liquidados en el SINPE) Fuente: División Sistemas de Pago y Entidades Financieras sujetas a la supervisión de la SUGEF

11 Miles de Millones de colones 35 Evolución valor de cheques pagados. Periodo ,5 13,4 10,1 9,1 8,5 7, ,5 20,0 18,6 16,6 14,9 15,3 7,1 9, Intrabancarios (mismo banco) Interbancarios (liquidados en el SINPE) Fuente: División Sistemas de Pago y Entidades Financieras sujetas a la supervisión de la SUGEF

12 Operaciones Interbancarias en Tiempo Real Transferencia de Fondos a Terceros Débito en Tiempo Real

13 Millones de transacciones Billones de colones 7 Transferencia de Fondos a Terceros (TFT) Periodo ,2 6, ,8 2,1 1,4 0,9 0, Fuente: División Sistemas de Pago Cantidad Valor

14 Millones de transacciones Billones de colones 1,4 Débito en Tiempo Real (DTR) Periodo ,2 8 1, ,8 0,6 0,4 0,94 1,07 1, ,2 0,0 0,81 0,57 0,42 0, Fuente: División Sistemas de Pago Cantidad Valor

15 Operaciones Interbancarias Diferidas (T+1) Crédito Directo Débito Directo

16 Millones de transacciones Billones de colones Créditos Directos (CCD) Periodo ,3 5,8 7,4 8,7 9,7 11,1 13, Fuente: División Sistemas de Pago Cantidad Valor

17 Miles de transacciones Billones de colones 250 Débitos Directos (CDD) Periodo , ,0 0, , ,0 192,4 0, ,0 48,3 63,7 100,4 114,1 0, ,0 Fuente: División Sistemas de Pago Cantidad Valor

18 SINPE: Distribución porcentual de la cantidad de transacciones Periodo % 5% 5% 5% 80% 100% 17% 26% 34% 19% 23% 24% 60% 40% 83% 73% 47% 49% 52% 20% 29% 23% 18% 0% Cheques Créditos Directos Transf. Terceros Débito en Tiempo Real Débitos Directos Fuente: División Sistemas de Pago

19 SINPE: Distribución porcentual del valor de las transacciones Periodo % 19% 9% 14% 80% 60% 57% 55% 98% 40% 79% 20% 18% 18% 15% 12% 0% Fuente: División Sistemas de Pago Cheques Créditos Directos Transf. Terceros Débito en Tiempo Real Débitos Directos

20 Cantidad Valor Variación interanual Periodo % 22% 23% 19% -10% 78% 18% 10% -9% -7% Cheques Crédito Directo Transferencia Fondos a Terceros Débito Tiempo Real Débito Directo Fuente: División Sistemas de Pagos

21 Evolución de la Firma Digital

22 Entidad de registro Solicitudes de Certificado Digital completadas por entidad No. Oficinas de Registro * Total Banco Nacional de Costa Rica Banco Popular Banco de Costa Rica Banco BAC San José S.A COOPENAE BCCR Banco Promérica Banco Lafise Instituto Nacional de Seguros Grupo Mutual Alajuela La Vivienda Banco B.C.T. S.A Banco Crédito Agrícola de Cartago Cifras al 28 de febrero del 2014

23 Solicitudes de Certificado Digital completadas por trimestre del 2009 al

24 Evolución de las Tarjetas de Pago

25 Millones de tarjetas Costa Rica: Cantidad de tarjetas de pago en circulación Periodo ,28 1,28 1,34 1,62 1, ,36 4,62 5,15 5,54 5, Crédito Débito Fuente: Entidades Financieras y Emisores de Tarjetas.

26 Millones de transacciones Costa Rica: Cantidad de transacciones con tarjetas de pago Periodo ,1 49,5 57,3 74,9 80, ,6 89,0 109,7 124,2 133, Crédito Débito Fuente: Entidades Financieras y Emisores de Tarjetas.

27 Billones de colones Costa Rica: Valor de transacciones con tarjetas de pago Periodo ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,3 1,3 1,5 2,0 2,2 1,5 1,0 0,5 1,2 1,5 1,9 2,1 2,2 0, Fuente: Entidades Financieras y Emisores de Tarjetas. Crédito Débito

28 Personas con tarjeta de débito (Porcentaje / población de 15 años y más) Países Bajos Alemania Canadá Reino Unido Francia España Costa Rica Brasil Venezuela Argentina Chile Colombia México Rep. Dominicana Ecuador Uruguay Am. Lat. y Caribe Perú Guatemala Bolivia Paraguay Panamá Honduras El Salvador Nicaragua 8,3 15,6 43, Porcentaje Fuente: Banco Mundial, Datos al 2011, 97,6

29 Personas con tarjeta de crédito (Porcentaje / población de 15 años y más) Canadá Reino Unido España Países Bajos Francia Alemania Brasil Uruguay Chile Argentina México Rep. Dominicana Costa Rica Panamá Venezuela Colombia Ecuador Am. Lat. y Caribe Perú Paraguay Guatemala El Salvador Honduras Bolivia Nicaragua 2,5 10,1 12, Fuente: Banco Mundial, Datos al 2011, Porcentaje 72,3

30 Cantidad de tarjetas por cada mil habitantes. Periodo 2012 Estados Unidos Canada Reino Unido Suecia Brasil Suiza Países Bajos Francia Costa Rica 2013 Costa Rica Alemania Italia México Tarjetas por mil habitantes Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BIS) Débito Crédito

31 Evolución de las infraestructuras de Pago

32 Terminales punto de venta por cada millón de habitantes Periodo 2012 Brasil Costa Rica 2013 Costa Rica Francia Países Bajos Italia Canada Suecia Suiza Países Bajos Alemania México Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BIS) Terminales

33 Millones de transacciones Transacciones en terminales punto de venta (POS) Periodo Billones de colones , ,2 250, , , , , Cantidad Valor 0 Fuente: Entidades Financieras y Emisores de Tarjetas.

34 Cajeros Automáticos por cada millón habitantes. Periodo 2012 Canada Reino Unido Alemania Francia Brasil Suiza Italia Costa Rica 2013 Costa Rica Países Bajos Suecia México Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BIS) Terminales por millón de habitantes

35 Millones de transacciones Transacciones en cajeros automáticos Periodo Billones de colones ,5 159,4 202,8 199,7 250,2 8,0 266, Cantidad Valor Fuente: Entidades Financieras y Emisores de Tarjetas. 0

36 Pagos realizados a través de medios electrónicos (Porcentaje / población de 15 años y más) Países Bajos Canadá Reino Unido Francia Alemania España Brasil Venezuela Costa Rica Chile México Colombia Argentina Rep. Dominicana Ecuador Am. Lat. y Caribe Paraguay Uruguay El Salvador Panamá Guatemala Perú Nicaragua Honduras Bolivia 0,7 4,2 14, Porcentaje Fuente: Banco Mundial, Datos al 2011, 80,2

37 Sucursales bancarias por cada adultos España Perú Suiza Brasil Francia Guatemala Canadá Panamá Costa Rica Honduras Países Bajos Chile Venezuela Am. Lat. y Caribe Colombia México Uruguay Argentina Rep. Dominicana Bolivia Paraguay Nicaragua Fuente: Banco Mundial, Datos al 2011, Cantidad 90

38 Personas con cuenta en una institución financiera formal (Porcentaje / población de 15 años y más) Países Bajos Alemania Reino Unido Francia Canadá España Brasil Costa Rica Venezuela Chile Rep. Dominicana Ecuador Argentina Colombia Bolivia Am. Lat. y Caribe México Panamá Uruguay Guatemala Paraguay Honduras Perú Nicaragua El Salvador 13,8 27,7 50, Fuente: Banco Mundial, Datos al 2011, Porcentaje 98,7

39 Costos del efectivo

40 Volumen de las transacciones en efectivo como porcentaje del total de transacciones de pago, según muestra de países Finlandia Suecia Francia Estados Unidos Paises Bajos Hong Kong Reino Unido Australia Canadá Corea del Sur Alemania Japón Italia Malasia Brasil Polonia México China Rusia Colombia India Indonesia

41 Unión Europea: distribución de la forma en que se carga el costo social por sector e intrumento o medio de pago, como porcentaje del PIB. año 2009 Medio o instrumento de pago Banco Central Industria Bancaria Compañías Transportadoras Comercio Total Efectivo Cheque Tarjeta de débito Tarjeta de crédito Tarjeta combinada Tarjetas (costo no dividido) Débito directo Crédito directo Total Participación 2.60% 51.05% 0.83% 45.52% % Fuente: European Central Bank (occasional paper series, No. 137, september 2012).

42 Evolución de las Infraestructuras Bancarias

43 Evolución de las Infraestructuras Bancarias

44 Evolución del Sistema de Pagos

45 Evolución del Sistema de Pagos de Costa Rica Banca en Línea Banca Móvil Banca Celular Canales SMS WEB USSD? Monedero Bancario Pagos Móviles Banca Móvil Canales Banca Celular Banca en Línea Clientes Clientes Banco X Cuentas Bancarias Tarjeta Monedero Pagos por proximidad Banco W Cuentas Bancarias Corresponsal Bancario Comercios

46 Estrategia para los pagos minoristas

47 Estrategia para los pagos minoristas Banco X Cuentas Bancaria Banca Móvil Banca Celular Monedero Bancario Tarjeta Monedero Tarjetas Bancarias Cuentas Bancaria SMS WEB USSD? Banco Y Inclusión Financiera Bancarizados Monedero Bancario Tarjeta Monedero Cuentas Simplificadas Paso I Paso II Paso III No Bancarizados

48 Desarrollo de los pagos móviles Experiencia Internacional

49 Desarrollo de los pagos móviles + Economías desarrolladas Infraestructura financiera - Banca móvil Monedero móvil - Operadores no bancarios Economías emergentes +

50 Propuestas Monedero en evolución Tipo de Implementación Impulsado por un Banco País Producto / Empresa Colombia DAVIPLATA DAVIVIENDA Comentario Agnóstico a TELCOS Relación Banco / Operador México Haití TRANSFER BANAMEX (CITIBANK) TCHO TCHO SCOTIABANK Asociado con CLARO Asociado con DIGICEL Relación Marca / Operador Argentina Brasil WANDA ZUUM Relación MASTERCARD MOVISTAR Integrador Tecnológico Republica Dominicana TPAGO GCS Agnóstico a TELCOS Agnóstico a Bancos Sistema de pagos Costa Rica MONEDERO BANCARIO Bancos Agnóstico a TELCOS

51 Proyecto Monedero Bancario Propuesta Operativa para Costa Rica

52 Qué entendemos por Monedero Bancario Mecanismo bancario para transferir fondos a una cuenta asociada a un número de teléfono móvil Pretendemos implementar el Sistema Monedero en las diversas infraestructuras Financieras con: Mismas reglas Mismos mensajes Misma interfaz El usuario interactúa con el Sistema Monedero de igual forma en cualquier Banco Los acuerdos del Sistema Monedero son reglamentados por el BCCR Disponible en diversos canales bancarios (Banca por Internet, ATM, Banca Móvil, Banca Celular, otros)

53 Monedero Bancario Banca en Línea Banca Móvil Banca Móvil Canales Monedero Bancario Monedero Bancario Canales Banca en Línea Clientes Enrutador Móvil Clientes Padrón Móvil Banco 151 Banco X Cuentas Bancarias Cédula Teléfono Usuario Juan Coki Padrón Móvil Interbancario Cédula Teléfono Banco Alias Juan Coki Maria Acosta Operaciones: Suscribir Pago Móvil Cobro Móvil Banco W Cuentas Bancarias Padrón Móvil Banco 152 Cédula Teléfono Usuario Maria Acosta

54 Proyecto Tarjeta Monedero Ecosistema de Proximidad

55 Ecosistema de proximidad Near Field Communication

56 Estrategia para la Inclusión Financiera

57 Costos asociados al cumplimiento de la Política de Conozca a su Cliente

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69 Cuentas con Expediente Simplificado

70 México) Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Tradicionales Datos del Titular Ninguno (Anónima) Nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y domicilio Los mismos que cuentas Nivel 2 Los mismos que cuentas Nivel 2, más país de nacimiento, nacionalidad, ocupación, profesión, actividad o giro del negocio, teléfono Los mismos que cuentas Nivel 4 Requisitos de apertura e identificación No presencial No presencia. Sólo datos, sin copias Esquema presencial y no presencial (verificar datos). Sólo datos, sin copias Apertura presencial. Cotejar información con identificación. Sólo datos, sin copias Apertura presencial. Conservar copias de documentación Lugar de distribución o apertura Sucursales, comisionistas, medios electrónicos y comercios Sucursales, comisionistas, medios electrónicos Sucursales, comisionistas, internet Sucursales, comisionistas, personas morales Sucursales Límites Depósitos: 750 UDIs* mensuales Saldo máximo: UDIs Depósitos: UDIs* mensuales Depósitos: UDIs* mensuales Depósitos: UDIs* mensuales Límite determinado por el Banco Disposición de recursos por vía móvil No Sí, sujeto a los límites por operación de la regulación de Banca Electrónica Medios de acceso Sucursales, ATM, TPV (POS) y comisionistas Sucursales, ATM, TPV, comisionistas, banca electrónica y teléfono celular Sucursales, ATM, TPV, comisionistas, banca electrónica, teléfono celular y cheques Cobertura Nacional Nacional Nacional e internacional Controles adicionales Todas las cuentas estarán sujetas a monitoreo, controles operativos y tecnológicos para asegurar la integridad de la información

71 Proyecto de Cuentas de Expediente Simplificado para Costa Rica Concepto Cuenta de Nivel 1 Cuenta de Nivel 2 Nombre de la cuenta Cuenta básica Cuenta especial Depósito regular mensual máximo Proceso de apertura Datos de apertura Política de Conozca a su Cliente $2,000,00 Menos de $8,000,00 En sucursales bancarias y red de corresponsales bancarios Número de identificación (Presentación del documento de identificación, solamente); teléfono, dirección física y electrónica, otros Validación del documento de identificación contra base de datos oficiales y manifestación de actividad económica Monitoreo basado en riesgos Ídem a cuentas tradicionales Cantidad de cuentas por persona Canales Verificación del origen de los fondos Conservación y custodia del registro de operaciones Sin límite Todos los que la entidad financiera ponga a disposición de la cuenta (POS, ATM, Banca celular, Banca móvil, banca por Internet, etc.) No aplica En sucursales bancarias Número de identificación (Presentación del documento de identificación, solamente); teléfono, dirección física y electrónica, otros Validación del documento de identificación contra base de datos oficiales y manifestación de actividad económica (declaración jurada si no es asalariado) Ídem a cuentas tradicionales Sin límite Todos los que la entidad financiera ponga a disposición de la cuenta (POS, ATM, Banca celular, Banca móvil, banca por Internet, etc.) No aplica 5 años 5 años

72 Pago Electrónico en el Transporte Público: Sistema tradicional - Modelo Cerrado

73 Pago Electrónico en el Transporte Público Sistema tradicional - Modelo Cerrado Usuarios Pago Compras y recargas Puntos de venta y recarga Ventas realizadas Utilizan el servicio Servicio realizados Pago comisiones de venta Depósito ventas realizadas Empresa de Transporte Informes Pago de pasajes Informes Operador Tecnológico Informes Institución Financiera Clearing - Fideicomiso Pago por servicios

74 Pago Electrónico en el Transporte Público: Modelo Abierto Tendencia Internacional

75 Pago Electrónico en el Transporte Público Usuarios Operadores de Rutas y Sectores Servicio Garajes Principales Utilizan Servicio Entrega tarjetas Servicios realizados Pago a operador menos Tasa de Adquirencia Etapa I Tarjeta Bancarias Banca en Línea Sucursal Bancaria Informes Banco del Operador (Adquirente) Servicios realizados Pago bruto a operador Procesador: Credomatic Evertec BN/BCR/BCAC FirstData DataPro Etapa II Cámara de Compensación Banca Móvil Banco Emisor ARESEP / MOPT

76 División Sistemas de Pago Estrategias digitales para remplazar el uso del efectivo Muchas Gracias 2014

77 Pago Electrónico en el Transporte Público (Sistema Abierto) Concesionario 1 Concesionarios Reguladores: ARESEP MOPT CTP Usuarios Ruta 65 7am Concesionario 2 Sistema de recaudo 455 Adquirente del sistema de recaudo Emisor Ruta 8 8am Concesionario Concesionario Ruta Min estimados Tarifa plana Tarifa descuento