1. Objetivos y metodología 2. Resumen de conclusiones. 4. Anexos

Transcripción

1 1. Objetivos y metodología 2. Resumen de conclusiones 3. Análisis i DAFO 4. Anexos Análisis Bibliográfico Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo Entrevistas a consumidores en el hogar Entrevistas a consumidores a la salida de gran superficie especializada Entrevistas a Mayoristas Entrevistas a Minoristas pág

2 Índice análisis estudio Mayoristas Objetivos estudio consumidores en el lugar de compra Ficha Técnica Conclusiones Resultados detallados Relaciones comerciales El comercio minorista Datos de clasificación pág

3 Objetivos Hacer un estudio sobre las relaciones comerciales que los mayoristas mantienen con los fabricantes, importadores y otros mayoristas y/o centrales de compra mediante el análisis: Análisis del sector: situación actual respecto a 2/3 años atrás. Los canales de aprovisionamiento: importancia de cada canal y tipología de productos adquiridos. Satisfacción con los diferentes canales de aprovisionamiento. Distribución de productos en función de los canales de comercialización. Satisfacción en las relaciones comerciales con fabricantes, importadores, minoristas y consumidores. Principales artículos que venden a los comercios minoristas. Aspectos más importantes para el comercio minorista. Márgenes de beneficio: resultados del ultimo año y satisfacción. Comunidades Autónomas más relevantes para la distribución de productos, etc. pág

4 Ficha Técnica Técnica de Investigación Entrevistas personales. Público objetivo Responsables/gerentes de centros mayoristas especializados en la venta de productos de bricolaje y/o ferretería distribuidos por todo el territorio nacional. Muestra Se han realizado un total de 100 entrevistas. Captación y muestreo Selección aleatoria de los entrevistados según cuotas por área territorial y tipología de suministro/actividad. Margen de error El margen de error es de ±10,0% en las condiciones estadísticas convencionales p=q=50, con un nivel de confianza del 95 5%. Trabajo de campo El trabajo de campo se ha realizado entre los días 10 de julio y 14 de septiembre de pág

5 Ficha Técnica Distribución por área territorial y tipología de actividad UNIDAD Muestra Máquinas y Elementos TERRITORIAL TOTAL Ferretería industriales Herramientas de fijación Otros Área Área Área Área Área Área Área TOTAL Área 1: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Huesca, Zaragoza e Islas Baleares Área 2: Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Albacete Área 3: Almería, Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva, Badajoz Área 4: Zamora, Valladolid, Segovia, Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Toledo, Cáceres, Salamanca, Ávila, y Madrid Área 5: A Coruña, Pontevedra, Lugo, Orense, Asturias, León. Área 6: Cantabria, Guipúzcoa, Álava, Vitoria, Pamplona, Palencia, Burgos, La Rioja Área 7: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife pág

6 CONCLUSIONES Mayoristas pág

7 Conclusiones La situación actual del sector del bricolaje y la ferretería respecto a hace 2/3 años resulta favorable para el 30% de los mayoristas españoles, cifra idéntica respecto a aquellos que afirman que la situación actual es peor. Un 40% opina que no ha habido cambios relevantes en el sector durante los 2/3 últimos años. Por sectores, los mayoristas especializados en la venta y distribución de elementos de fijación, son los que contemplan la evolución del sector desde una perspectiva más optimista frente a los mayoristas de suministros industriales que son los que mantienen una visión más pesimista. Respecto a las áreas poblacionales, destaca el área 4 (Zamora, Valladolid, Segovia, Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Toledo, Cáceres, Salamanca, Ávila, y Madrid) en el que el 45,0% de los mayoristas opina que el sector está mejor que hace 2/3 años. Las principales p causas que explican la percepción p positiva que se ha producido sobre la evolución del sector en los últimos 2/3 años son, por este orden: Mayor demanda Crecimiento del mercado inmobiliario Mayor variedad de artículos y gamas Los motivos más importantes sobre la percepción negativa respecto a la evolución del sector, son, por este orden: Aumento de la competencia en general Competencia de las tiendas regentadas por chinos e inmigrantes Descenso en las ventas El fabricante es el agente más importante en los flujos comerciales que establecen los mayoristas dentro de su negocio. El 74,2% de los productos que adquieren los mayoristas, lo hacen a través de los fabricantes. pág

8 Conclusiones Los importadores (13,2% de los productos que distribuyen los adquieren a través de ellos) y otros mayoristas/centrales de compra (12,6% de los productos que distribuyen los adquieren a través de ellos) tienen un peso relativo mucho menor en los intercambios comerciales de los mayoristas. Los datos son bastante homogéneos por subsector. Los principales productos que los mayoristas adquieren a los diferentes agentes con los que mentienen flujos comerciales, son: FABRICANTES IMPORTADORES MAYORISTAS/CENTRALES DE COMPRA Elementos de fijación Herramientas de mano Herramientas eléctricas Herramientas de mano Elementos de fijación Herramientas de mano Herramientas eléctricas Herramientas eléctricas Elementos de fijación El fabricante es el canal de aprovisionamiento mejor valorado (7,4 sobre 10), seguido del mayorista/central de compra (6,6) y el importador (6,3). Los aspectos mejor valorados en cada uno de ellos, son: FABRICANTES IMPORTADORES MAYORISTAS/CENTRALES DE COMPRA Atención y servicio al cliente Estado de las entregas Estado de las entregas Conocimiento y consejos Precio Variedad de productos y gamas Variedad de productos Atención y servicio al cliente Atención y servicio al cliente, y gamas plazos de entrega y rapidez en el servicio pág

9 Conclusiones La valoración que hacen los mayoristas sobre la relación que mantienen con los diferentes agentes (fabricantes, importadores, minoristas y consumidores) que participan en la cadena de distribución y comercialización de artículos de bricolaje y ferretería, varía de manera que: Los fabricantes y los consumidores son los agentes con los que mejor relación mantienen (8,1 de media en ambos casos). Las relaciones que mantienen con los minoristas son bastante satisfactorias (7,3). Las relaciones con los importadores (6,8) son satisfactorias aunque por debajo de las que mantienen con el resto de agentes. Por sectores, los mayoristas especializados en la distribución de elementos de fijación son los que conceden una mejor valoración a los fabricantes (8,4) y a los importadores (7,4), mientras que los mayoristas de suministros industriales son los que mejor valoran sus relaciones tanto con los minoristas (7,9) como con los consumidores (8,4). La satisfacción con la información de los productos que los mayoristas adquieren de los fabricantes, esnotablemente mayor (7,9) que la información proporcionada por los importadores sobre los productos que venden a los mayoristas (6,3). Los mayoristas especializados en la venta y distribución de elementos de fijación, son los más satisfechos con la información proporcionada por los fabricantes sobre los productos que les venden. Los mayoristas de máquinas y herramientas son los más satisfechos con la información proporcionada por los importadores. El comercio especializado independiente y no asociado a central de compras es el principal p canal de comercialización atravésdelcuallosmayoristas distribuyen sus productos. Otro canal importante, aunque de menor relevancia, es el comercio especializado organizado. La frecuencia con la que distribuyen productos al comercio minorista varía notablemente en función del tipo de comercio. El comercio especializado independiente y no asociado a ninguna central de compra representa el comercio al que distribuyen productos con mayor frecuencia. pág

10 Conclusiones Entre los tipos/gamas de artículos de bricolaje y ferretería que más venden los mayoristas al comercio minorista, se encuentran los siguientes: Elementos de fijación Herramientas de mano Artículos para muebles El comercio especializado de pequeño formato es el canal principal de venta para losmayoristasdeferreteríaybricolajecon independencia del producto, seguido del comercio especializado de mediano formato, los profesionales y el comercio no especializado. Los aspectos a los que conceden una mayor importancia los clientes de los mayoristas son: COMERCIO ESPECIALIZADO PEQUEÑO FORMATO Estado de las entregas Plazos de entrega Precio COMERCIO ESPECIALIZADO MEDIANO FORMATO Estado de las entregas Rapidez en el servicio Precio COMERCIO NO ESPECIALIZADO Estado de las entregas Plazos de entrega Rapidez en el servicio PROFESIONALES Estado de las entregas Rapidez en el servicio Precio, plazos de entrega y atención y servicio al cliente pág

11 Conclusiones 2 de cada 3 comercios minoristas suelen comprar los mismos tipos/gamas de productos. La fidelidad es mayor entre los mayoristas de máquinas y herramientas ya que tan sólo un 5,6% de ellos varían los tipos/gamas de productos de una compra a otra. Satisfacción ió elevada respecto a la evolución del margen de beneficio i sobre la facturación durante el último año (6,3 sobre 10). Los más satisfechos son los mayoristas que distribuyen elementos de fijación (6,8) y los que menos los mayoristas de máquinas y herramientas (6,1). El margen medio de beneficio en el último año ha sido de un 21,9%. Las Comunidades Autónomas más relevantes en las que los mayoristas españoles de bricolaje y ferretería distribuyen sus productos son, por este orden: Andalucía Cataluña Madrid pág

12 RESULTADOS DETALLADOS Mayoristas pág

13 RELACIONES COMERCIALES pág

14 Evolución del sector del bricolaje y la ferretería Cree que el sector del bricolaje y la ferretería está mejor, igual o peor que hace 2/3 años? Peor 30,0 25,8 31,0 38,9 16,7 40,0 33,3 Igual 40,0 41,9 51,7 33,3 20,0 Mejor 30,0 32,33 17,2 27,8 50,0 40,0 ferretería industriales Maquinas y Elementos de herramientas fijación Otros TOTAL UNIVERSOS BASES pág

15 Evolución del sector del bricolaje y la ferretería Cree que el sector del bricolaje y la ferretería está mejor, igual o peor que hace 2/3 años? Peor 30,0 35,0 25,0 40,0 25,0 27,3 28,6 28,6 Igual 40,0 40,0 40,0 46,7 30,0 36,4 71,4 28,6 Mejor 30,0 25,0 35,0 13,3 45,0 36,4 42,9 ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5 ÁREA 6 ÁREA 7 TOTAL ZONAS BASES pág

16 Situación del mercado respecto a hace 2/3 años Por qué cree que el sector del bricolaje y la ferretería esta mejor que hace 2/3 años? TOTAL Se vende más/mayor demanda/más movimiento 36,7 Se construye más/hay mucha construcción/mercado inmobiliario fuerte 30,0 Más variedad de artículos/mayor surtido y gama 10,0 Más accesible 67 6,7 Más calidad/mejores productos 6,7 Mayor información/el cliente está más informado sobre los productos 6,7 Mejor atención y servicio al cliente 6,7 Cuesta más llamar a un profesional que hacerselo uno mismo/mano de obra cara 6,7 Buena competencia 33 3,3 Demanda de pisos de 2ª mano/pisos para reformar/se rehabilitan más casas 3,3 Novedades/Materiales nuevos/nuevos productos/avances 3,3 BASE: el sector del bricolaje y la ferretería está mejor que hace 2/3 años 30 pág

17 Situación del mercado respecto a hace 2/3 años Por qué cree que el sector del bricolaje y la ferretería esta peor que hace 2/3 años? TOTAL Competencia en general/mucha competencia/mayor competencia 26,7 Competencia chinos/tiendas Todo a 100/Tiendas inmigrantes/competencia desleal 23,3 Se vende menos/menor demanda 23,3 Competencia grandes superficies/grandes almacenes 16,7 Poco margen/poco beneficio/la subida de precio del fabricante deja poco margen 13,33 Se construye menos/la construcción está parada/parón en el mercado inmobiliario 6,7 Euro/Con el Euro subió el coste de la vida/desde el cambio de la peseta al Euro 3,3 No se reforma a menudo/se compra esporadicamente/no son artículos de 1ª necesidad 3,3 Rentas más bajas/peores salarios/disminución del poder adquisitivo 3,3 Situación ió economica actual/peor situación ió economica/crisis i i económica 33 3,3 BASE: el sector del bricolaje y la ferretería está peor que hace 2/3 años 30 pág

18 Importancia de los canales de aprovisionamiento De los productos que Ud. distribuye qué porcentaje, sobre un 100%, adquiere a través de fabricantes, qué porcentaje a través de importadores y qué porcentaje a través de otros mayoristas/centrales de compra? Mayoristas/Centrales de compra 12,6 13,2 11,6 15,5 11,2 11,2 8,4 12,7 15,3 10,3 24,0 16,0 Importadores 74,2 72,9 77,6 78,9 74,4 60,0 Fabricantes ferretería industriales Maquinas y Elementos de herramientas fijación Otros TOTAL UNIVERSOS BASES pág

19 Productos adquiridos según canal de compra Qué tipología de productos adquiere a los fabricantes, importadores y mayoristas/centrales de compra? FABRICANTES IMPORTADORES MAYORISTAS/ CENTRALES DE COMPRA Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 62,0 15,0 15,0 Herramientas de mano (martillos, etc) 57,0 20,0 16,0 Herramientas eléctricas (taladro, etc) 54,0 14,0 18,0 Artículos de electricidad 45,0 9,0 8,0 Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 38,0 12,0 9,0 Artículos de iluminación 37,0 9,0 7,0 Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras, candados, etc) 37,0 10,0 6,0 Artículos para muebles (pomos, bisagras, ruedas, etc) 37,0 9,0 9,0 Accesorios para puertas 34,0 6,0 10,0 Artículos relacionados con la pintura 34,0 5,0 8,0 Carpintería y Madera 29,0 6,0 6,0 Maquinaria industrial 6,0 1,0 1,0 Fontanería 4,0 3,0 Carpinteria de Aluminio 3,0 1,0 Menaje/ utensilios de cocina/bazar 2,0 2,0 Artículos de jardinería 1,0 Sanitarios/Baño 1,0 Material de construcción 2,0 Otros 2,0 1,0 Ninguno 6,0 55,0 56,0 BASE 100 Primero Segundo Tercero pág

20 Productos adquiridos a los fabricantes Qué tipología de productos adquiere de los fabricantes? PRODUCTOS ADQUIRIDOS A FABRICANTES TOTAL ferretería industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 62,0 77,4 51,7 50,0 83,3 40,0 Herramientas de mano (martillos, etc) 57,0 80,6 31,0 77,8 50,00 30,00 Herramientas eléctricas (taladro, etc) 54,0 67,7 41,4 66,7 66,7 10,0 Artículos de electricidad 45,0 74,2 34,5 22,2 41,7 30,0 Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 38,0 61,3 34,5 16,7 41,7 10,0 Artículos de iluminación 37,0 51,6 31,0 16,7 50,0 30,0 Otros Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras, candados, etc) 37,0 67,7 24,1 22,2 41,7 Artículos para muebles (pomos, bisagras, ruedas, etc) 37,0 64,5 24,1 16,7 50,0 10,0 Accesorios para puertas 34,0 58,1 24,1 22,2 33,3 10,0 Artículos relacionados con la pintura 34,0 54,8 13,8 38,9 50,0 Carpintería y Madera 29,0 32,3 20,7 22,2 41,7 40,0 Maquinaria industrial 6,0 3,4 27,8 Fontanería 4,0 10,3 10,0 Carpinteria de Aluminio 3,0 6,9 8,3 Menaje/ utensilios de cocina/bazar 2,0 6,5 Artículos de jardinería 1,0 3,4 Sanitarios/Baño 1,0 3,4 Otros 2,0 3,4 5,6 Ninguno 6,0 6,5 3,4 8,3 20,0 BASES Primero Segundo Tercero pág

21 Productos adquiridos a los importadores Qué tipología de productos adquiere de los importadores? PRODUCTOS ADQUIRIDOS A IMPORTADORES TOTAL ferretería industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Otros Herramientas de mano (martillos, etc) 20,0 29,0 13,8 27,8 8,3 10,0 Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 15,0 16,1 10,3 16,7 33,3 Herramientas eléctricas (taladro, etc) 14,0 22,6 3,4 16,7 25,0 Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 12,0 16,1 10,3 11,1 8,3 10,0 Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras, candados, etc) 10,0 16,1 3,4 16,7 10,0 Artículos de electricidad 9,0 16,1 3,4 11,1 8,3 Artículos de iluminación 9,0 16,1 3,4 5,6 8,3 10,0 Artículos para muebles (pomos, bisagras, ruedas, etc) 9,0 16,1 6,9 5,6 8,3 Accesorios para puertas 6,0 12,9 3,4 5,6 Carpintería y Madera 6,0 12,9 8,3 10,0 Artículos relacionados con la pintura 5,0 9,7 6,9 Material de Construcción 2,0 3,2 5,6 Carpinteria de Aluminio 10 1,0 34 3,4 Maquinaria industrial 1,0 5,6 Ninguno 55,0 45,2 69,0 44,4 50,0 70,0 BASES Primero Segundo Tercero pág

22 Productos adquiridos a las centrales de compra Qué tipología de productos adquiere de los mayoristas/centrales de compra? PRODUCTOS ADQUIRIDOS A MAYORISTAS/CENTRALES DE COMPRA TOTAL ferretería industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Herramientas eléctricas (taladro, etc) 18,0 25,8 13,8 16,7 16,7 10,00 Herramientas de mano (martillos, etc) 16,0 22,6 10,3 22,2 16,7 Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 15,0 19,4 17,2 5,6 16,7 10,0 Accesorios para puertas 10,0 19,4 6,9 5,6 8,3 Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 9,0 19,4 10,3 Artículos para muebles (pomos, bisagras, ruedas, etc) 9,0 16,1 10,3 8,3 Artículos de electricidad 8,0 12,9 3,4 11,1 10,0 Artículos relacionados con la pintura 8,0 9,7 3,4 22,2 Artículos de iluminación 7,0 16,1 11,1 Otros Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras, candados, etc) 6,0 9,7 3,4 5,6 8,3 Carpintería y Madera 6,0 6,5 3,4 8,3 20,0 Fontanería 3,0 6,5 3,4 Menaje/ utensilios de cocina/bazar 20 2,0 32 3,2 34 3,4 Maquinaria industrial 1,0 5,6 Otros 1,0 5,6 Ninguno 56,0 51,6 55,2 50,0 75,0 60,0 BASES Primero Segundo Tercero pág

23 Valoración de los canales de aprovisionamiento Valore, utilizando una escala de 0 a 10, los siguientes aspectos que le voy a leer en cada uno de los diferentes canales de aprovisionamiento * Escala de 0 a 10 donde 0 significa la peor valoración y 10 la mejor valoración BASE 100 7,3 6,7 6,7 7,1 6,0 5,8 7,6 6,3 6,9 7,6 6,6 6,8 7,6 7,4 7,3 7,3 7,3 6,4 6,5 6,4 6,8 6,8 6,2 6,1 6,2 6,2 6,2 7,4 6,8 7,0 Precio Realización de ofertas puntuales Variedad de productos y gamas Atención y servicio al cliente Conocimiento y consejos proporcionados Calidad del servicio postventa Innovación y presentación de novedades Rapidez en el servicio Plazos de entrega Estado de as entregas (completas, artículos en buen estado, etc) FABRICANTE IMPORTADOR MAYORISTA/CENTRAL DE COMPRA MEDIA GLOBAL 7,4 6,3 6,6 pág

24 Relaciones con los diferentes agentes Utilizando una escala de 0 a 10, cómo diría Ud que es la relación que mantiene con el resto de agentes? * Escala de 0 a 10 donde 0 significa la valoración más negativa y 10 la valoración más positiva BASES 8,4 8,4 8,3 8,3 TOTAL 8,3 7,9 8,2 8,1 8,1 80 8,0 74 7,4 7,9 i 7,7 7,2 6,8 7,3 7,3 ferretería 7,1 6,9 7,2 6,8 6,7 industriales 5,6 6,1 Maquinas y herramientas Elementos de 12 fijación FABRICANTES IMPORTADORES MINORISTAS CONSUMIDORES Otros 10 pág

25 Satisfacción con la información de los productos Utilizando la misma escala de 0 a 10, cómo diría Ud que es su nivel de satisfacción con la información de los productos que adquiere de? * Escala de 0 a 10 donde 0 significa la valoración más negativa y 10 la valoración más positiva BASES 8,3 8,2 79 7,9 7,9 7,8 7,0 6,8 6,7 6,4 6,3 5,8 5,7 TOTAL ferretería industriales Maquinas y herramientas Elementos de 12 fijación FABRICANTES IMPORTADORES Otros 10 pág

26 Margen de beneficio en el último año Cuál es su margen aproximado de beneficio sobre la facturación de su empresa en este último año? UNIVERSOS MEDIA (%) BASES TOTAL 21,9 100 ferretería 22,4 31 industriales 25,0 29 Maquinaria y herramientas 19,8 18 Elementos de fijación 19,3 12 Otros 19,2 10 pág

27 Satisfacción con el margen de beneficio en el último año Utilizando una escala de 0 a 10 donde 0 sería que no está nada satisfecho y 10 que está muy satisfecho, qué grado de satisfacción le merece la evolución del margen de beneficio sobre la facturación de su empresa en el último año? MEDIA 6,3 6,3 6,3 6,1 6,8 6,1 Nada satisfecho Poco satisfecho 10,2 6,7 23,5 30,0 10,2 11,8 20,7 17,6 8,3 16,7 20,0 30,0 Algo satisfecho Bastante satisfecho 59,2 60,00 58,6 70,5 58,3 40,0 Muy satisfecho 7,2 3,3 10,3 16,6 10,0 ferretería industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Otros TOTAL UNIVERSOS BASES pág

28 Principales CC.AA para la distribución de productos A la hora de distribuir sus productos Cuáles son las comunidades de mayor relevancia?. TOTAL COMUNIDADES DE MAYOR RELEVANCIA ferretería industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Otros Andalucía 21,0 16,1 24,1 33,3 16,7 10,0 Aragón 4,0 3,2 3,4 5,6 10,0 Asturias 5,0 6,5 3,4 8,3 10,0 Baleares 3,0 3,2 3,4 5,6 Canarias 8,0 6,5 6,9 5,6 16,7 10,0 Cantabria 4,0 3,2 3,4 5,6 8,3 Cataluña 19,0 19,4 20,7 22,2 16,7 10,0 Castilla La Mancha 8,0 16,1 6,9 5,6 Castilla León 12,0 16,1 10,3 5,6 16,7 10,0 Comunidad Valenciana 12,0 12,9 13,8 16,7 10,0 Extremadura 1,0 3,4 Galicia 7,0 6,5 3,4 5,6 16,7 10,0 La Rioja 10 1,0 32 3,2 Madrid 20,0 19,4 17,2 27,8 16,7 20,0 Murcia 9,0 9,7 6,9 11,1 8,3 10,0 Navarra 3,0 6,5 10,0 País Vasco 5,0 6,5 11,1 10,0 BASES Primera Segunda Tercera pág

29 EL COMERCIO MINORISTA pág

30 Distribución según canales de comercialización Y cómo sería, sobre un 100%, el reparto de los productos que Ud. distribuye según los diferentes canales de comercialización? Otros Comercio no especializado: Supermercados, Tiendas de conveniencia, i etc Comercio no especializado: Hipermercados Comercio no especializado: Grandes Almacenes 26,6 22,3 3,0 1,6 18,5 2,9 1,0 3,3 3,2 17,7 29,1 1,6 3,4 4,0 15,5 27,7 24,2 3,3 2,4 19,2 2,1 1,8 2,3 28,3 34,0 0,5 17,0 Comercio especializado organizado Comercio especializado independiente y no asociado a central de compras 47,3 52,6 46,3 43,1 41,3 48,5 ferretería industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Otros TOTAL UNIVERSOS BASES pág

31 Frecuencia distribuye productos al minorista Con qué frecuencia distribuye productos a las diferentes tipologías de comercio minorista? BASE 100 No distribuye a ese tipo de comercio No es fija, varía Con menor frecuencia Mensual Quincenal Semanal 11,0 8,0 1,0 2,0 1,0 80 8,0 18,0 51,0 22,0 11,0 4,0 4,0 3,0 7,0 16,0 33,0 50,0 12,0 9,0 10 1,0 8,0 6,0 55,0 48,0 11,0 10,00 4,0 1,0 5,0 12,0 13,0 2,0 3,0 5,0 2/3 veces por semana 14,0 14,0 17,0 Diaria Comercio especializado independiente y no asociado a central de compras Comercio especializado organizado Comercio no especializado: Grandes Almacenes Comercio no especializado: Hipermercados Comercio no especializado: Supermercados, Tiendas de conveniencia, etc TIPO DE COMERCIO pág

32 Artículos más vendidos al comercio minorista Qué tipos/gamas de artículos de bricolaje y ferretería vende más al comercio minorista? PRODUCTOS QUE MÁS VENDE AL COMERCIO MINORISTA TOTAL ferretería industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Otros Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 43,0 54,8 24,1 44,44 66,7 30,00 Herramientas de mano (martillos, etc) 36,0 38,7 27,6 55,6 33,3 20,0 Herramientas eléctricas (taladro, etc) 34,0 25,8 31,0 61,1 33,3 20,0 Artículos de electricidad 20,0 25,8 24,1 5,6 8,3 30,0 Artículos para muebles (pomos, bisagras, ruedas, etc) 18,0 29,0 10,3 5,6 25,0 20,0 Artículos de iluminación 17,0 12,9 24,1 5,6 8,3 40,0 Atí Artículos de seguridad d( (cajas fuertes, cerraduras, candados, etc) 14,0 22,6 6,9 5,6 25,0 10,0 Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 12,0 16,1 17,2 5,6 8,3 Accesorios para puertas 12,0 12,9 17,2 5,6 16,7 Carpintería y Madera 11,0 6,5 10,3 5,6 50,0 Artículos relacionados con la pintura 10,0 9,7 3,4 27,8 8,3 Maquinaria industrial 5,0 3,4 22,2 Carpinteria de Aluminio 4,0 10,3 8,3 Fontanería 4,0 3,2 6,9 10,0 Material de Construcción 2,0 3,2 5,6 Artículos de jardinería 1,0 3,4 BASES Primero Segundo Tercero pág

33 Principales canales de ventas según tipo de producto Me ha dicho que vende los siguientes tipos de productos, me podría decir cuál es el principal canal de venta para cada uno de ellos? PRINCIPALES CANALES DE VENTA POR ARTÍCULOS Comercio especializado pequeño formato Comercio especializado mediano formato Comercio no especializado Profesionales Artículos para muebles (pomos, bisagras, ruedas, etc) 61,1 27,8 5,6 5,6 Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 58,3 25,0 8,3 8,3 Accesorios para puertas 50,0 25,0 16,7 8,3 Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 62,8 23,3 2,3 11,6 Herramientas de mano (martillos, etc) 55,6 19,4 8,3 16,7 Herramientas eléctricas (taladro, etc) 44,1 35,3 5,9 14,7 Artículos de electricidad 40,0 40,0 10,0 10,0 Carpintería y madera 54,5 45,5 Artículos de iluminación 35,3 23,5 29,4 11,8 Artículos relacionados con la pintura 60,0 30,0 10,0 Otros 43,8 18,8 12,5 25,0 Nota: % horizontales pág

34 Importancia de aspectos para minoristas y profesionales Utilizando una escala de 0 a 10, valore la importancia que, desde su punto de vista, tienen los siguientes aspectos para sus clientes * Escala de 0 a 10 donde 0 significa lo menos importante y 10 lo más importante BASE 100 8,2 8,2 8,0 7,6 7,7 7,8 7,3 7,5 7,5 7,2 7,2 7,2 8,2 7,9 7,8 7,5 8,0 75 7,5 7,5 7,4 7,9 77 7,7 7,5 7,4 7,6 7,4 7,3 7,2 8,3 8,1 8,1 7,7 8,3 8,2 7,9 79 7,9 8,3 8,3 8,2 80 8,0 Precio Realización de ofertas puntuales Variedad de productos y gamas Atención y servicio al cliente Conocimiento y consejos proporcionados p Calidad del servicio postventa Innovación y presentación de novedades Rapidez en el servicio Plazos de entrega Estado de as entregas (completas, artículos en buen estado, etc) Comercio especializado pequeño formato Comercio especializado mediano formato Comercio no especializado Profesional pág

35 Prácticas que representan al comercio minorista A la hora de comprar productos de bricolaje y ferretería, cuál de las siguientes prácticas considera Ud. que mejor representa al comercio minorista? 5,6 Los tipos/gamas de productos varían de una compra a otra 34,0 38,7 44,8 25,0 50,0 94,4 Compran habitualmente los mismos tipos/gamas de productos 66,0 61,3 55,2 75,0 50,0 ferretería industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Otros TOTAL UNIVERSOS BASES pág

36 DATOS DE CLASIFICACIÓN pág

37 Tipología de empresa Tipo de empresa Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de materiales de construcción Comercio al por mayor de fontanería Central de compras de artículos de bricolaje y ferretería Comercio al por mayor de calefacción Articulos de electricidad, material electrico Maquinas y herramientas Comercio al por mayor de madera Carpintería de aluminio Elementos de fijación Articulos de iluminación Comercio al por mayor de aparatos sanitarios Otras 4,0 4,0 2,0 2,0 3,0 16,0 13,0 11,0 9,0 8,0 80 8,0 7,0 BASE ,0 pág

38 Cargo del entrevistado Cargo del entrevistado Director Propietario Consejero delegado 4,0 13,0 19,0 Gerente Director área 3,0 11,0 BASE 100 Jefe sector 4,0 Jefe sección 5,0 Jefe de producto 5,0 Responsable departamento 34,0 pág