Agentes que Impactan el Cono Sur y los Mercados Globales de Gas Natural

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Asunción Martínez Vargas
hace 8 años
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1 Agentes que Impactan el Cono Sur y los Mercados Globales de Gas Natural James Brick Macro Energy Analyst - Americas La Visión de Wood Mackenzie es una Integración Internacional más Fuerte del Cono Sur 21 Brasil La producción es de 1.2 bpcd (33.1 ) Chile La producción suministrada de Argentina es de 11 mmpcd (3.2 ) GNL cuenta con 28 mmpcd (8.1 ) Argentina Bolivia exporta 95 mmpcd (27 ) GNL cuenta con 29 mmpcd (8.2 ) La producción es de 3.5 bpcd (99 ) Las exportaciones por gasoductos son de 55 mmpcd (1.5 ) GNL cuenta con157 mmpcd (5. ) Bolivia exporta 2 mmpcd (5.6 ) Wood Mackenzie 2 1

1 ) Chile La producción suministrada de Argentina es de 11 mmpcd (3.2 ) GNL cuenta con 28 mmpcd (8.

2 La Visión de Wood Mackenzie es una Integración Internacional más Fuerte del Cono Sur 22 Brasil La producción es de 2.8 mmpcd (8.7 Mcm /d) Chile La producción suministrada de Argentina es de 75 mmpcd (2.2 ) GNL cuenta con 615 mmpcd (17.4 ) X Argentina Bolivia exporta 7 mmpcd (2 Mcm /d) GNL cuenta con 265 mmpcd (7.5 Mcm /d) La producción es de 3.8 mmpcd (16.4 Mcm /d) Las exportaciones por gasoductos son de 35 mmpcd (1. Mcm /d) GNL cuenta con 75 mmpcd (2.1 Mcm /d) Bolivia exporta 565 mmpcd (16 Mcm /d) Wood Mackenzie 3 La Visión de Wood Mackenzie es una Integración Internacional más Fuerte del Cono Sur 23 Brasil La producción es de 5.9 mmpcd (168.7 Mcm /d) Bolivia exporta 565 mmpcd (16 Mcm /d) Chile La producción suministrada de Argentina es de 27 mmpcd 5 mmpcd (14) de GNL de Flota se Exporta GNL es de 29 mmpcd (8.2 Mcm /d) (7.6 ) GNL cuenta con 725 mmpcd (2.5 ) X X Argentina La producción es de 4.3 bpcd (122.5 ) Exportaciones de gasoductos son de 28 (7.9 ) No hay importaciones de GNL Bolivia exporta 8 mmpcd (22.7 ) Wood Mackenzie 4 2

5 Mcm /d) La producción es de 3.8 mmpcd (16.4 Mcm /d) Las exportaciones por gasoductos son de 35 mmpcd (1. Mcm /d) GNL cuenta con 75 mmpcd (2.

3 La Visión de Wood Mackenzie es una Integración Internacional mas Fuerte del Cono Sur Chile 1,2 3 1, Production LNG Imports Piped Imports Internationally priced gas increases by 7% from 21-3 Argentina 6, 16 5, 14 4, , X 8 2, 6 X 4 1, Production Piped Imports Piped Exports LNG Imports Mcm m/d Brazil 8, 225 7, 2 6, 175 5, 15 4, , 75 2, 5 1, Production Piped Imports LNG Imports LNG Exports Wood Mackenzie 5 El comercio de GNL será Influido por la dinámica global de gas natural y por nuevos desarrollos Interdependencia Global de Gas El Alcance de las exportaciones de GNL en Norteamérica La estrategia de Rusia y sus tácticas de Ventas El ritmo de crecimiento del gas no convencional en China e India El ritmo de la recuperación económica mundial Precio de Petróleo Accesibilidad de Transporte Fuente: Wood Mackenzie Global Gas Service El ritmo de crecimiento del gas no convencional en Latinoamérica Política nigeriana y la exploración de gas africano La estrategia de Qatar y sus tácticas de ventas El Ritmo de desarrollo de gas en África Oriental Fuerte demanda de GNL en el Pacifico El ritmo de crecimiento de los proyectos de GNL en Australia Wood Mackenzie 6 3

3, 75 2, 5 1, 25 21 215 22 225 23 Production Piped Imports LNG Imports LNG Exports Wood Mackenzie 5 El comercio de GNL será Influido por la dinámica global de gas natural y por nuevos desarrollos

4 % de Gas de la Matriz Completa de En nergía (21) 6% 5% Los Mercados Sudamericanos de Gas Natural están siendo formados por Diferentes Fuerzas Fuente: Wood Mackenzie 4% 3% 2% 1% Chile* los recursos limitados de energía y las dificultades en el desarrollo de la capacidad de energía proporciona una oportunidad para el gas natural Argentina los subsidios y los suministros son clave Perú y Bolivia se han desarrollado para la exportación 25 mmpcd 2 bpcd bpcd 113 Brasil la hidroelectricidad y la competencia por el capital crea un papel único para el gas % % 5% 1% 15% 2% El Crecimiento de la Demanda de Gas Natural * La demanda de gas natural de Chile Wood Mackenzie 7 Brasil es adecuado para el GNL, sin embargo Wood Mackenzie 8 4

clave Perú y Bolivia se han desarrollado para la exportación 25 mmpcd 2 bpcd 7 57 4 bpcd 113 Brasil la hidroelectricidad y la competencia por el capital crea un papel único para el gas %

5 Brasil es adecuado para el GNL, sin embargo Wood Mackenzie 9 Brasil es adecuado para el GNL, sin embargo Wood Mackenzie 1 5

6 mientras que la utilización de regasificación de GNL seguirá siendo baja, la licuefacción flotante de GNL es una posible opción para Brasil GNL Capacidad y Utilización Producción de Gas Natural , ,5 4, ,5 14 mmtpa , 2,5 2, , , Baia de Guanabara Pecem TRBA LNG Demand FLNG Production Existing Conventional Pre salt Technicals Shale YTF Fuente: Wood Mackenzie Fuente: Wood Mackenzie Wood Mackenzie 11 Será que el gas brasileño es limitado por la energía petrolera, hidroeléctrica y de hierro? Equilibrio de Gas Natural y la Generación Índice de Gas Natural, Petróleo y de Hierro Hidroeléctrica (21=1) 6, 1% , 9% 8% 2 El gas natural va a competir contra el petróleo y el hierro por capital y labor 4, 3, 2, 7% 6% 5% 4% 3% % of power from hydro Index (21 = 1) % 1, 1% - % Electricity Industry Other Production % Hydro Generation (RHS) 5 Brasil representa el 3% de las exportaciones mundiales de mineral de hierro Iron Ore Exports Oil Production Gas Demand Wood Mackenzie 12 6

Conventional Pre salt Technicals Shale YTF Fuente: Wood Mackenzie Fuente: Wood Mackenzie Wood Mackenzie 11 Será que el gas brasileño es limitado por la energía petrolera, hidroeléctrica y de hierro?

7 La producción de gas no convencional argentino puede reducir las importaciones, sin embargo... 6, Balance de Gas Natural 16 6, Producción de Gas Natural 16 5, 14 5, 14 4, 12 4, 12 3, 1 8 3, 1 8 2, 6 2, 6 1, 4 2 1, Electricity Losses and Gains Transport Industry RCA Production Existing Conventional Tight Gas Shale Gas Technicals YTF Wood Mackenzie 13 La producción de gas no convencional... es muy diferente Análogo de Fayetteville Producción de Gas Natural 3,5 6 1, , 2,5 2, 1,5 1, 5 - Jan-8 May-8 Sep-8 Los costos totales exceden $25 MM US entre el Jan-9 May-9 Sep-9 Jan-1 May-1 Sep-1 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-12 May-12 Production (LHS) Rigs (RHS) Sep Rigs 1,4 1,2 1, Production (LHS) Cumulative spend (RHS) US$ billion (nominal) Wood Mackenzie 14 7

Industry RCA Production 25 28 211 214 217 22 223 226 229 Existing Conventional Tight Gas Shale Gas Technicals YTF Wood Mackenzie 13 La producción de gas no convencional.

8 Históricamente, la demanda de gas en Chile ha sido dictada por la oferta, sin embargo % of Energy by Fuel Demanda de energía en Chile por combustible 1% 6. El suministro de gas 9% disminuyo de un 22% a un 6% durante el 26-8% % 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Hydro* Coal Gas Oil Other Solid Fuels Total (RHS) Mtoe Será que más GNL y gas argentino aumentará la demanda de Chile? El carbón y la energía hidroeléctrica es limitada por permisos ambientales * Includes other renewables Wood Mackenzie 15 será que Chile podría ver una dash for gas? 1,2 1, La Demanda de Gas Natural Chileno 3. Las exportaciones argentinas de gas apoyan el crecimiento de la demanda de gas Podría la industria ver un mayor crecimiento? Fuel Inputs to Electricity Industry Other Wood Mackenzie 16 8

El carbón y la energía hidroeléctrica es limitada por permisos ambientales * Includes other renewables Wood Mackenzie 15 será que Chile podría ver una dash for gas?

9 Cuáles son los puntos fuertes y débiles del Cono Sur? Índice de Comercialidad Favorable Moderado No favorable Exposición Internacional Potencial de Demanda Interna Potencial de Suministro Interno Ambiente de Negocios y de Contratos Fuente: Wood Mackenzie Wood Mackenzie 17 Cuáles son las principales cuestiones mundiales de gas natural que Sudamérica debería considerar? Cómo irán a afectar las exportaciones de GNL de Norteamérica los precios de gas a nivel mundial? Cómo competirán las exportaciones de GNL flotante en Brasil con el GNL del Este de África? Cuáles estrategias irán a adoptar Rusia y Qatar con un mercado global mas entrelazado? Existirán países afuera de Norteamérica que puedan producir shale gas? Argentina capas? Wood Mackenzie 18 9

Wood Mackenzie Wood Mackenzie 17 Cuáles son las principales cuestiones mundiales de gas natural que Sudamérica debería considerar?

10 Puntos Claves Las necesidades de cada mercado serán afectadas por los diferentes y variados aspectos del mercado de gas natural Brasil - El GNL sirve para equilibrar la energía hidroeléctrica que domina el sector. La licuefacción del GNL flotante puede servir como un medio útil para obtener beneficios económicos de gas asociado. Argentina Cómo va a optar por desarrollar sus recursos de gas? Chile Nueva capacidad d de electricidad id d es necesaria para apoyar el crecimiento i económico y minero. Será el gas el combustible preferido debido a las dificultades en construir plantas hidroeléctricas y plantas de carbón? Wood Mackenzie 19 Wood Mackenzie Disclaimer Esta presentación ha sido preparada por Wood Mackenzie Limited para su entrega en el GNL 17 Roadshow de América del Sur Buenos Aires, Argentina el 14 de noviembre del 212. No ha sido elaborada para el beneficio de todos los asistentes en particular y no puede ser invocada por cualquier participante u otro tercero. Si, no obstante lo anterior, esta presentación se basó cualquier persona, Wood Mackenzie Limited no acepta y rechaza, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de ello. La información contenida en estas diapositivas pueden ser retenidas por los asistentes. Sin embargo, estas diapositivas y el contenido de esta presentación no puede ser revelada a ninguna otra persona o publicada por cualquier medio sin el permiso previo y por escrito por parte de Wood Mackenzie Limited. Wood Mackenzie 2 1

Chile Nueva capacidad d de electricidad id d es necesaria para apoyar el crecimiento i económico y minero.

11 Global Contact Details Europe +44 () Americas Asia Pacific energy@woodmac.com Website Global Offices Australia Brazil Canada China India Japan Malaysia Russia Singapore South Korea United Arab Emirates United Kingdom United Statest Wood Mackenzie is the most comprehensive source of knowledge about the world s energy and metals industries. We analyse and advise on every stage along the value chain - from discovery to delivery, and beyond - to provide clients with the commercial insight that makes them stronger. For more information visit: Wood Mackenzie 21 11

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