INFORME DE AUTOEVALUACIÓN. Correspondiente al primer semestre del ejercicio 2012

Transcripción

1 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Correspondiente al primer semestre del ejercicio 2012 Julio 2012

2 CONTENIDO 1. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 7 2. CONTEXTO GENERAL DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL Y PERSPECTIVAS PARA ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE AMÉRICA LATINA Y MÉXICO 3. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD SITUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD ESFUERZOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES DIAGNÓSTICO RESULTADOS ESTRATEGIA PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN ATRACCIÓN DE INVERSIÓN DIAGNÓSTICO RESULTADOS CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTRATEGIA RESULTADOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DESEMPEÑO DE LAS REPRESENTACIONES DE PROMÉXICO EN EL EXTERIOR (OREX) RESULTADOS DE LAS OREX VISITAS AVANCE DE LA CARTERA SERVICIOS OTORGADOS PARA LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES Y INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

3 LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA FONDOS QUE CONTRIBUYEN A LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (FONDO PROMÉXICO) APOYO A PROYECTOS DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL (FONDO PROAUDIOVISUAL) ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS ANÁLISIS PROSPECTIVO E INNOVACIÓN COORDINACIÓN, VINCULACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES SEGUIMIENTO A ASUNTOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL ALIANZAS ESTRATÉGICAS RELACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES SECTOR PRIVADO UNIVERSIDAD, ENTIDADES EDUCATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN CURSOS DE CAPACITACIÓN CONVENIOS SUSCRITOS DIRECTORIO DE EXPORTADORES CENTRO CONTACTO FORTALECIMIENTO DE LA MARCA MÉXICO EVENTOS INTERNACIONALES EVENTOS NACIONALES PRODUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL REVISTA NEGOCIOS PROMÉXICO DISTRIBUCIÓN Y USO DE MATERIALES CAMPAÑAS DE MEDIOS REDES SOCIALES ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓM CON MEDIOS IMPACTO EN MEDIOS COBERTURA DE EVENTOS CON FOTOGRAFÍA Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 3.2 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DEVENGADOS INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

4 4. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS 4.2 EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS EGRESOS 4.3 PRESUPUESTO MODIFICADO 4.4 PRESUPUESTO EJERCIDO 4.5. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED) EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE (ANEXO I) AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (ANEXO II) INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (ANEXOS III Y IV) 5. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN PROBLEMÁTICA RELEVANTE Y PROPUESTAS PARA MEJORAR EL QUEHACER INSTITUCIONAL EN EL FUTURO MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES ACCIONES PARA ATENDER LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 5.3 CERTIFICACIONES NORMA INSTITUCIONAL DEL PROMOTOR DE COMERCIO E INVERSIÓN DE PROMÉXICO (NIPCIP) CERTIFICACIÓN DE GREAT PLACE TO WORK CERTIFICACIÓN EN IGUALDAD LABORAL CERTIFICACIÓN ISO 9001: MANTENIMIENTO E INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCESOS AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA 6. RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN REGISTRO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 6.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 6.3 CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROMOTORES CAPACITACIÓN CERTIFICACIÓN DE PROMOTORES 7. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD O POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 7.2 PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

5 7.3 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 7.4 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROMÉXICO AUDITORÍAS REALIZADAS A LA ENTIDAD EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS 7.5 PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEJORA DE SITIOS WEB BLINDAJE ELECTORAL LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA TRANSPARENCIA FOCALIZADA 7.7 PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 2012 Y LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL EN EL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES REDUCCIÓN DE PLAZAS 7.8 GOBIERNO DIGITAL INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA HECHO EN MÉXICO B2B PORTAL INSTITUCIONAL CHAT CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) DE EXPORTACIONES DEL CENTRO DE CONTACTO BPM APOYOS FASE 2 DEL SISTEMA FONDO PROMÉXICO PORTAL MAPA DE INVERSIÓN EN MÉXICO (MIM) PORTAL DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE FICHAS (SAFI) INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

6 BASES DE DATOS PARA EL DESARROLLO DE MATERIAL ESTRATÉGICO ANEXOS 166 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

7 1. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO En términos de lo dispuesto en el Decreto por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico, su Comité Técnico, presidido por el Secretario de Economía como Titular de la Coordinadora de Sector, está integrado de la siguiente manera: Siete miembros propietarios, representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Economía (SE), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de Turismo (ST) y del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANCOMEXT). Por cada miembro propietario de la Administración Pública Federal se designa un suplente, cuyo rango es al menos el de Director General. Cuatro consejeros independientes, designados por el Comité Técnico. Un Secretario y un Prosecretario, designados por el Comité Técnico a propuesta del Presidente del Comité y del Director General de ProMéxico, respectivamente, quienes asisten a las sesiones con voz, pero sin voto. Adicionalmente, el Comité Técnico acordó la participación de invitados permanentes en las sesiones que celebra, tratándose de servidores públicos con atribuciones y responsabilidades vinculadas con los fines de ProMéxico, así como invitados eventuales, personas físicas y/o representantes de instituciones públicas o privadas relacionadas con asuntos específicos a tratar, todos ellos con voz, pero sin voto. Cabe mencionar que se consideran invitados permanentes a un representante del fiduciario y al comisario público, propietario o suplente, con voz pero sin voto. SESIONES Durante el primer semestre del ejercicio 2012, el Comité Técnico celebró dos sesiones ordinarias en las que figuraron como asuntos relevantes en cada sesión, los que se mencionan a continuación: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

8 1. Primera sesión ordinaria, celebrada el día 16 de febrero de Aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité Técnico de ProMéxico para el ejercicio 2012; 2. Nombramiento de la Directora Ejecutiva de Relaciones Institucionales, C. Carla Pane Lammoglia; 3. Modificación a Lineamientos para la Operación de los Servicios y Apoyo de ProMéxico; 4. Presupuesto modificado cierre 2011; 5. Presupuesto autorizado 2012; 6. Solicitud de autorización a modificaciones subsecuentes al Presupuesto 2012; 7. Aprobación del Presupuesto y Programa Anual de Promoción y Publicidad 2012 del Fideicomiso Público ProMéxico; 8. Informe de Autoevaluación de Gestión de ProMéxico correspondiente al ejercicio 2011; 8.1 Opinión de los Comisarios Públicos sobre el desempeño de la Entidad con base en el Informe de Autoevaluación de Gestión de ProMéxico correspondiente al ejercicio 2011; 9. Presentación y aprobación de Metas del Fideicomiso Público ProMéxico correspondientes al ejercicio 2012; 10. Apertura de una oficina en el exterior; 11. Aprobación del calendario de sesiones del Comité Técnico para el ejercicio 2011; 12. Asuntos Generales; Presencia de ProMéxico en la Entidades Federativas. Calendario de Misiones Comerciales. Video de Ciudad Creativa. 2. Segunda sesión ordinaria 2012, celebrada el día 17 de mayo de Reporte de actividades de febrero a la fecha; 2. Modificación a los Lineamientos para la Operación del Comité Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico; 3. Modificación a los Lineamientos para el otorgamiento de Apoyos del programa de proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, Fondo ProMéxico; 4. Modificación a los Lineamientos para el otorgamiento de Apoyos a Proyectos de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, Fondo ProAudiovisual; INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

9 5. Informe de los Comisarios sobre los estados financieros dictaminados y aprobación de estados financieros dictaminados 2011; 6. Primer Presupuesto modificado 2012; 7. Apertura de tres oficinas, Detroit, Estados Unidos; Hong Kong, China; y Estambul, Turquía. 8. Asuntos Generales Estatus del Informe de Rendición de Cuentas de ProMéxico. Premio de la UNCTAD. Great Place to Work. Video Descubre México. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

10 2. CONTEXTO GENERAL 2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL Y PERSPECTIVAS PARA Las perspectivas mundiales en materia económica están mejorando gradualmente tras el fuerte revés que sufrieron en 2011, pero los riesgos a la baja siguen siendo elevados. La mejora de la actividad en Estados Unidos durante el segundo semestre de 2011 y la adopción de políticas más apropiadas en la zona del euro en respuesta a la agudización de la crisis económica han reducido la amenaza de una abrupta desaceleración mundial. Por lo tanto, es probable que en las principales economías avanzadas se reinicie una recuperación débil, y se prevé que en la mayoría de las economías emergentes y en desarrollo la actividad seguirá siendo relativamente sólida. No obstante, los avances recientes son muy frágiles. Las autoridades tienen que seguir implementando los cambios fundamentales que son necesarios para lograr un crecimiento saludable a mediano plazo. Dadas las amplias brechas del producto en las economías avanzadas, las autoridades también tienen que calibrar las políticas con miras a apoyar un crecimiento que aún es débil a corto plazo. Aun cuando los temores con respecto a una prolongada desaceleración mundial han disminuido, las proyecciones con respecto a la evolución de la economía mundial siguen siendo conservadoras: Se proyecta que el crecimiento mundial se contraerá de aproximadamente 4% en 2011 a alrededor de 3.5% en 2012 debido a la atonía de la actividad durante el segundo semestre de 2011 y el primer semestre de Se prevé que gracias a la reaceleración de la actividad económica en el transcurso de 2012 el crecimiento mundial retornará a aproximadamente 3.9% en Aún se prevé que la zona del euro sufrirá una recesión leve en 2012 como resultado de la crisis de la deuda soberana y una merma general de la confianza, los efectos del desapalancamiento de los bancos en la economía real y el impacto de la consolidación fiscal en respuesta a las presiones del mercado. 1 Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial, abril de INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

11 Debido a los problemas en Europa, la actividad seguirá siendo decepcionante en el caso de las economías avanzadas como grupo, en donde la expansión será tan solo de aproximadamente 1.4% en 2012 y 1.9% en Se proyecta que el crecimiento del PIB real en las economías emergentes y en desarrollo se desacelerará de 6.2% en 2011 a 5.7% en 2012, pero después repuntará a 6% en 2013 gracias a la aplicación de políticas macroeconómicas más laxas y al fortalecimiento de la demanda externa. Los efectos de contagio de la crisis de la zona del euro tendrán una incidencia fuerte en el resto de Europa; otras economías probablemente experimentarán una mayor volatilidad financiera, pero su actividad no se verá perjudicada considerablemente a menos que la crisis de la zona del euro se intensifique una vez más. El entorno económico de crecimiento moderado se verá asimismo reflejado en una desaceleración del crecimiento del comercio mundial, el cual se estima pasará de un 5.0% en 2011 a 3.7% en Gráfica 1. PIB a precios constantes Fuente: FMI, World Economic Outlook Database, abril de Por lo tanto, los riesgos a la baja siguen dominando, de acuerdo a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). La preocupación más inmediata sigue siendo que una intensificación de la crisis de la zona del euro desencadene una fuga generalizada hacia activos de menor riesgo. Este escenario indica que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial y de la zona del euro podría contraerse 2% y 3.5%, respectivamente, a lo largo de un horizonte de dos años en relación con las proyecciones anteriores del FMI. Otra posibilidad es que la incertidumbre política provoque una escalada de los precios del petróleo: un aumento de estos precios de alrededor de 50% reduciría el PIB mundial en 1.25%. Los efectos en el PIB podrían amplificarse mucho si las tensiones estuvieran acompañadas de una volatilidad financiera sustancial y pérdidas de confianza. Además, la aplicación de políticas macroeconómicas excesivamente restrictivas podría empujar a otra de las principales economías a una situación de deflación sostenida o a un período prolongado de actividad muy débil. Otros riesgos latentes son las perturbaciones en los mercados mundiales de bonos y divisas debidas a los elevados déficits presupuestarios 2 Organización Mundial de Comercio, comunicado de prensa del 10 de mayo de INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

12 en Japón y Estados Unidos y una rápida desaceleración de la actividad en algunas economías emergentes. No obstante, el crecimiento también podría ser superior a lo proyectado si se aplican políticas más apropiadas, si se tornan más favorables las condiciones financieras y si disminuyen las tensiones geopolíticas. Para consolidar la débil recuperación y contener numerosos riesgos a la baja, será necesario reforzar las políticas públicas. De acuerdo al FMI, a corto plazo esto exigirá una intensificación de los esfuerzos para hacer frente a la crisis de la zona del euro, una menor austeridad fiscal en respuesta a la desaceleración de la actividad económica, la continua aplicación de políticas monetarias muy laxas y abundante liquidez para el sector financiero. Hacia futuro, el desafío consiste en mejorar las débiles perspectivas a mediano plazo de las principales economías avanzadas. Las prioridades siguen siendo realizar una reforma fundamental del sector financiero; lograr mayores avances en términos de consolidación fiscal, incluida una reforma amplia de los regímenes de prestaciones sociales, y efectuar reformas estructurales para estimular el producto potencial. El FMI señala que en la reciente Cumbre de Líderes del G20 en Los Cabos, los gobernantes europeos se han comprometido a adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y la estabilidad de la zona del euro y romper el círculo vicioso entre las entidades soberanas y los bancos, considerando medidas concretas para lograr una arquitectura financiera más integrada. 3 Las economías de mercados emergentes y en desarrollo siguen cosechando los frutos de sus sólidas políticas macroeconómicas y estructurales, pero a escala interna han ido acumulándose vulnerabilidades. Muchas de estas economías han evolucionado de manera inusualmente favorable a lo largo de la última década, gracias al rápido crecimiento del crédito o a los altos precios de las materias primas. En la medida en que sea un síntoma de profundización financiera, el aumento del crédito es positivo para el crecimiento. Pero en la mayoría de las economías el crédito no puede seguir expandiéndose al ritmo actual sin que surjan preocupaciones acerca de la calidad de los préstamos de los bancos. Otra consideración es que los precios de las materias primas probablemente no aumentarán al ritmo acelerado de la última década, aunque se produzcan escaladas a corto plazo debidas a tensiones geopolíticas. Esto significa que es muy probable que tanto en el terreno fiscal como en otros ámbitos las políticas tengan que adaptarse a un menor crecimiento de la producción potencial. A corto plazo, el desafío clave para las economías de mercados emergentes y en desarrollo consiste en calibrar adecuadamente las políticas macroeconómicas para hacer frente a importantes riesgos a la baja provenientes de las economías avanzadas, pero controlando al mismo tiempo las presiones de sobrecalentamiento derivadas del dinamismo de la actividad, el fuerte crecimiento del crédito, los flujos de capitales volátiles, los niveles aún altos de los precios de las materias primas y el resurgimiento de riesgos relacionados con los precios de la energía que inciden en la inflación y los saldos fiscales. La respuesta apropiada variará según el caso. En las economías que han normalizado en gran parte sus políticas macroeconómicas, a corto plazo la atención debe centrarse en las medidas de respuesta ante la moderación de la demanda externa proveniente de las economías avanzadas. Al mismo tiempo, estas economías tienen que 3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe semanal, 9-13 de julio de INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

13 estar preparadas para hacer frente a los efectos de contagio negativos y a los flujos de capitales volátiles. Las autoridades monetarias tienen que procurar que el alza de los precios del petróleo no genere una presión inflacionaria más generalizada, y la política fiscal tiene que contener el daño en los balances del sector público focalizando los subsidios estrictamente en los hogares más vulnerables. Dados los acontecimientos más recientes, no cabe esperar un nuevo agravamiento de los desequilibrios mundiales en cuenta corriente tras la importante reducción que experimentaron durante la Gran Recesión. Esto se debe en gran medida a que el aumento excesivo del consumo que caracterizó a las economías que acumularon grandes déficits externos antes de la crisis ha sido aprovechado al máximo y no se ha visto compensado por un aumento del consumo en las economías con superávit. Por lo tanto, la economía mundial ha sufrido reducciones de la demanda y del crecimiento en todas las regiones en relación con los años de auge justo antes de la crisis. La reorientación de la actividad en las economías superavitarias clave hacia un mayor consumo, con el apoyo de tipos de cambio que dependan más de las fuerzas del mercado, ayudaría a afianzar las perspectivas de esas economías y las del resto del mundo. Las economías desarrolladas excedieron las expectativas de crecimiento de sus exportaciones con un 4.7% de incremento en 2011, en tanto los países en desarrollo quedaron por debajo de las expectativas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con un crecimiento de solamente 5.4%. 4 De hecho, los embarques desde países en desarrollo (menos China) crecieron a una tasa ligeramente menor que las exportaciones de economías desarrolladas, incluyendo Japón y su afectación por el tsunami. El desempeño relativamente fortalecido de las economías desarrolladas fue impulsado por un robusto incremento de 7.2% de las exportaciones de Estados Unidos, así como por una expansión de 5.0% en las exportaciones provenientes de la Unión Europeo. La reducción de 0.5% en las exportaciones de Japón fue un caso atípico con respecto al resto de las economías desarrolladas. Con respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED), los flujos globales superaron en 2011 el promedio pre-crisis, alcanzando un monto cercano a 1.5 billones de dólares, a pesar de los problemas en la economía global. 5 Sin embargo, se mantuvieron un 23% por debajo del punto más alto alcanzado en La UNCTAD prevé un crecimiento desacelerado de la IED en 2012, con flujos cercanos a 1.6 billones de dólares. Los indicadores líder el valor de fusiones y adquisiciones transfronterizas e inversiones directas nuevas ( greenfield ) se contrajeron durante los cinco primeros meses de 2012, pero los indicadores fundamentales, ingresos altos y efectivo retenido contribuyeron a lograr un crecimiento moderado. Las proyecciones de mayor plazo muestran un moderado pero continuo incremento, con la IED global alcanzando 1.8 billones de dólares en 2013 y 1.9 billones en 2014, sorteando cualquier shock macroeconómico. Los flujos de IED se incrementaron en todas las regiones y grupos económicos en Los flujos hacia países desarrollados tuvieron un incremento de 21%, hasta alcanzar 748 mil millones de dólares (mdd). En los países en desarrollo, la recepción de IED se incrementó en 11%, alcanzando un record de 684 mil mdd, representando el 45% de la 4 Organización Mundial de Comercio, comunicado de prensa del 10 de mayo de UNCTAD, World Investment Report INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

14 IED global. Las proyecciones de la UNCTAD muestran a estos países manteniendo altos niveles de inversión durante los próximos tres años ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE AMÉRICA LATINA Y MÉXICO6 Los vaivenes de la aversión al riesgo en los mercados mundiales en el último trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2012 han tenido importantes efectos en la región. Al comienzo de este periodo, un aumento de la aversión al riesgo disipó un poco la presión en varias economías de la región que estaban en peligro de sobrecalentarse. Pero tras esta pausa, los flujos de capitales están retornando y los tipos de cambio una vez más están bajo presión. Sin embargo, las políticas más restrictivas aplicadas previamente están empezando a rendir fruto. Esta combinación de avances en materia de política y de la capacidad de resistencia demostrada recientemente frente a los altibajos de la actitud mundial arroja perspectivas prometedoras. La región de América Latina y el Caribe creció vigorosamente en Esta evolución estuvo muy influenciada por factores externos. El alto nivel de los precios de las materias primas apoyó la actividad en muchos de los países de la región que las exportan, a pesar de una desaceleración general del crecimiento mundial y los flujos de capitales, que ayudó a con-tener las presiones de sobrecalentamiento. Internamente, el endurecimiento de las políticas fiscales, monetarias y prudenciales también ayudó a moderar el ritmo de expansión. En América Central y el Caribe, si bien la actividad económica sigue siendo moderada, las sólidas vinculaciones reales con Estados Unidos ofrecen ciertas perspectivas al alza a medida que ese país se recupera. Los efectos de contagio que llegan a la región a través de los canales comerciales, financieros y bancarios se sintieron en los meses recientes, pero con una incidencia limitada en la actividad. Los efectos de contagio por vía del comercio guardan relación sobre todo con las materias primas y, por lo tanto, están vinculados al crecimiento de Asia. Los efectos de contagio por vías financieras están más estrechamente ligados a la evolución en Europa: un aumento de la aversión al riesgo debido a inquietudes derivadas de los acontecimientos en Europa redujo temporalmente los flujos de capitales a la región. Dichos flujos, sin embargo, no cambiaron de sentido, lo cual ha supuesto un efecto neto positivo para la región. De todos modos, en el pasado la región ha experimentado dificultades a la hora de absorber capital caliente (especulativo), y esta circunstancia sigue siendo una fuente constante de vulnerabilidad. Los efectos de contagio provenientes de Europa, no obstante, se trasmiten de manera más directa a través de la exposición de la región a las operaciones de bancos europeos. Se proyecta que el crecimiento en la región de América Latina y el Caribe se moderará a 3.7% en 2012, para después repuntar a aproximadamente 4% en En los países exportadores de materias primas, el fuerte crecimiento de la demanda interna se moderó a medida que empezaron a surtir efecto las políticas macroeconómicas más restrictivas y que se debilitaron las condiciones externas. Esto se nota más en Brasil, donde el crecimiento en 2011 se situó en 2.7% y donde ya se ha aplicado una política monetaria 6 Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial, abril de INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

15 más expansiva. Para América Central se prevé un crecimiento de aproximadamente 4%; y para el Caribe, de alrededor de 3.5% para el Tabla 1. PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta corriente desempleo en algunas economías de América (variación porcentual anual, salvo indicación en contrario) ¹La variación de los precios al consumidor se indica como promedio anual. Las variaciones de diciembre a diciembre pueden encontrarse en los cuadros A6 y A7 del apéndice estadístico. ²Porcentaje del PIB. ³Porcentaje. Las definiciones nacionales de desempleo pueden variar. ⁴También incluye Guyana y Suriname. 5 Las cifras se basan en los datos oficiales del PBI de Argentina y del índice de precios al consumidor en el Gran Buenos Aires (IPC-GBA). El FMI ha pedido a Argentina que adopte medidas correctivas para mejorar la calidad de los datos oficiales del PBI y del IPC-GBA. El personal técnico del FMI también está utilizando otros indicadores del crecimiento del PBI y de la inflación a los efectos de la supervisión macroeconómica, entre los cuales se incluyen estimaciones de analistas privados, que han mostrado desde 2008 un crecimiento del PBI real significativamente más bajo que el que indican los datos oficiales; y datos elaborados por oficinas estadísticas provinciales y analistas privados que han mostrado desde 2007 una tasa de inflación considerablemente más alta que la que indican los datos oficiales. ⁶América Central comprende Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. ⁷El Caribe comprende Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, la República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. ⁸América Latina y el Caribe incluye México y las economías del Caribe, América Central y América del Sur. ⁹La Unión Monetaria del Caribe Oriental comprende Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas, así como Anguila y Montserrat, que no son miembros del FMI. En México el crecimiento fue vigoroso en 2011 y, al igual que en Estados Unidos, presentó una inesperada variación al alza. Según los pronósticos, el crecimiento será del 3.9% en 2012 y 2013, cifras que representan una leve desaceleración pero que aún están por encima del potencial. Las perspectivas de América Central, al igual que las de México, están estrechamente vinculadas a la evolución de Estados Unidos. Los efectos de contagio, reales y financieros, que llegan a la región debido a la reanudación de la crisis en Europa INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

16 probablemente serán limitados. Se estima que el recrudecimiento de la crisis en Europa, uno de los escenarios a la baja, podría reducir el PIB regional en aproximadamente 0.75% en relación con el escenario base. Esta reducción se situaría en el extremo inferior de los efectos estimados, envista del comercio relativamente escaso con Europa (que representa tan solo alrededor del 10% de las exportaciones de bienes de la región) y del carácter limitado de los efectos de contagio financieros. En lo que toca a América Latina y el Caribe, los flujos de IED se incrementaron un 16% hasta alcanzar 217 mil mdd, impulsados principalmente por mayores flujos a Sudamérica (con crecimiento de 34%). Los flujos a América Central y el Caribe se incrementaron en 4%. El alto crecimiento de la IED en Sudamérica se debió mayormente a la expansión de sus mercados de consumo, altas tasas de crecimiento y disponibilidad de recursos naturales. Las perspectivas relativamente más positivas para Estados Unidos, país con el que muchos de los países de América Central tiene profundos lazos económicos, compensó el impacto del debilitamiento de la economía global en términos de IED. Los flujos a México, que representaron el 69% de los flujos totales a la región, tuvo un decremento de 6% debido a una caída del 85% en fusiones y adquisiciones transfronterizas, de 8 mil mdd en 2012 a 1,200 mdd en Sin embargo, la IED en las industrias automotriz y de autopartes fue intensa. Empresas internacionales continuaron haciendo inversiones, especialmente para la fabricación de vehículos pequeños y eficientes y sus componentes. Las inversiones por parte de los fabricantes de equipo original han traído al mismo tiempo inversiones en pequeñas y medianas empresas en la industria de autopartes. La UNCTAD estima que las inversiones en nuevos proyectos automotrices entre 2006 y 2012 alcanzan una cifra cercana a los 15 mil mdd, lo cual se refleja en niveles record de producción y exportación en la industria durante los primeros meses de Perspectivas para México Para México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que durante 2012 las exportaciones mexicanas de bienes y servicios continuarán creciendo a un ritmo significativo, aunque menor que el del año anterior. Además se estima que proseguirá el proceso de fortalecimiento de la demanda interna, con lo que el crecimiento económico seguirá balanceándose entre sus fuentes internas y externas. De esta manera, se pronostica que durante 2012 el PIB registre un crecimiento anual real de alrededor de 3.9 %, considerando que los riesgos alrededor de dicha proyección se encuentran balanceados; ya que si bien persisten ciertos elementos de incertidumbre en el entorno internacional también es posible que la recuperación de la demanda interna sea mejor a lo anticipado. Asimismo, se espera que para 2013, la economía mexicana crezca un 3.8% real anual (de la mano con la aceleración en el ritmo de expansión de la economía global), debido a que se anticipa que la demanda interna registrará una aceleración con la expansión del empleo, mayor estabilidad en los mercados financieros, un repunte en la confianza y una expansión de la disponibilidad de financiamiento en nuestro país. En materia de inflación, se espera que en 2012 la inflación sea consistente con el objetivo del Banco de México (Banxico) de 3.0% con un intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual, y que para 2013 se mantenga en los mismos niveles. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

17 Por otra parte, la información oportuna de comercio exterior por parte de INEGI de mayo de 2012 muestra un superávit de la balanza comercial de 363 millones de dólares. Dicho saldo se compara con el superávit de 538 millones de dólares registrado en el quinto mes de un año antes. Con este saldo, en los primeros cinco meses del presente año la balanza comercial del país resultó superavitaria en 2,688 millones de dólares. 7 En mayo del año en curso, el valor de las exportaciones de mercancías fue de 33,165 millones de dólares, cifra que se integró de exportaciones no petroleras por 28,797 millones de dólares y de productos petroleros por 4,368 millones de dólares. En el mes de referencia, las exportaciones totales reportaron un aumento de 6.7% en relación a su nivel en mayo de 2011; esta cifra fue producto de la combinación de un crecimiento anual de 10.6% en las exportaciones no petroleras y de un descenso de -13.6% en las petroleras. A su vez, el incremento de las exportaciones no petroleras se originó de alzas de 10.1% en las dirigidas al mercado de Estados Unidos y de 12.8% en las canalizadas al resto del mundo. Gráfica 2. Exportaciones de Mercancías (Millones de dólares) Series desestacionalizadas y de tendencias-ciclo TOTALES 32,000 PETROLERAS 6,100 30,000 5,600 28,000 5,100 26,000 24,000 22,000 4,600 4,100 3,600 3,100 20,000 2,600 18,000 2,100 EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M AM* Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 16,000 2 EF M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D E F M AM* Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 2 1,600 NO PETROLERAS 28,000 MANUFACTURERAS 27,000 26,000 25,500 24,000 24,000 22,500 22,000 21,000 20,000 19,500 18,000 18,000 16,500 16,000 15,000 EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M AM* Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 14,000 2 EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M AM* Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 13, INEGI, Información oportuna sobre la balanza comercial de México durante mayo de INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

18 AUTOMOTRICES 7,800 7,100 MANUFACTURERAS NO AUTOMOTRICES 19,000 18,000 6,400 17,000 5,700 16,000 5,000 15,000 4,300 14,000 3,600 13,000 2,900 12,000 EF M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D E F M AM* Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 2 2,200 EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D EF M AM* Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 11,000 2 * Cifras oportunas. Fuente: INEGI, boletín de prensa núm. 216/12. La tendencia de crecimiento en las exportaciones ha contribuido a impulsar un crecimiento de la actividad económica en México. El INEGI reportó en abril de 2012, con base en cifras desestacionalizadas, que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un avance de 0.34% en el cuarto mes del presente año respecto al mes precedente. Por grandes grupos de actividades, las series desestacionalizadas muestran que las Actividades Terciarias se acrecentaron 0.73% y las Secundarias 0.65%; mientras que las Primarias disminuyeron (-)3.44% en abril de este año con relación al mes inmediato anterior. En su comparación anual, el IGAE aumentó 4.7% en términos reales durante el cuarto mes de 2012 respecto al mes de abril de Dicho resultado se debió a los incrementos mostrados en los tres grandes grupos de actividades que lo conforman. Las Actividades Primarias crecieron 8.5% a tasa anual durante el cuarto mes de este año debido al avance mostrado en la Agricultura, básicamente. Cifras preliminares proporcionadas por la SAGARPA reportaron una mayor producción de cultivos como chile verde, tomate rojo, maíz en grano, avena forrajera, papa, sorgo en grano, alfalfa verde, tomate verde, cebada en grano, aguacate, café cereza, mango y plátano. En cuanto a la producción de las Actividades Secundarias (Minería; Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final; Construcción, e Industrias manufactureras), ésta aumentó 3.6% en términos reales en abril de 2012 con relación al mismo mes de un año antes. Dicha variación se derivó de las alzas registradas en los subsectores de Equipo de transporte; Edificación; Construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada; Industria de las bebidas y del tabaco; Maquinaria y equipo; Industrias metálicas básicas; Industria alimentaria; Productos a base de minerales no metálicos, y Productos metálicos, principalmente. Las Actividades Terciarias se incrementaron 5.4% a tasa anual en el mes de referencia, producto del desempeño favorable del Comercio; Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil; Autotransporte de carga; Otras telecomunicaciones ; Servicios INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

19 inmobiliarios; Compañías de fianzas, seguros y pensiones; Servicios de alojamiento temporal, y Servicios de apoyo a los negocios, entre otros. La producción de vehículos en México fue de 268 mil unidades en junio de 2012, 13.9% mayor a la reportada en junio de Las ventas internas crecieron 14.8% anual en el sexto mes de este año, mientras que las exportaciones se elevaron 21.7% en el lapso referido, al reportar un nivel de 79 y 229 miles de vehículos, en ese orden. En términos acumulados, la producción de vehículos ascendió a 1.42 millones en el primer semestre de 2012, mientras que las exportaciones fueron de 1.17 mil, volúmenes 12.8% y 15.1% superiores, en lo individual, a los del mismo periodo de Así, el nivel de producción y el volumen de exportaciones alcanzados en junio y en los primeros seis meses de 2012 son los históricamente más altos registrados para un mes y un periodo semejante en nuestro país. 8 8 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), boletín de prensa de junio de INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

20 3. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD 3.1. SITUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD ESFUERZOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES DIAGNÓSTICO De acuerdo con la información revisada de comercio exterior del Banco de México, en el periodo enero-abril de 2012, el valor de las exportaciones de mercancías ascendió a 120,713 millones de dólares. Este monto fue resultado de exportaciones petroleras por 19,090 millones de dólares y de no petroleras por 101,623 millones de dólares. En este mismo periodo, las exportaciones totales presentaron un aumento anualizado del 10.1% como resultado de incrementos del 7.3% de las exportaciones petroleras y de 10.7% de las no-petroleras. La tabla 2 presenta el detalle. Tabla 2. México: Comercio Exterior, enero abril de 2012 (millones de dólares) Exportaciones mexicanas (millones de dólares) Concepto Enero-Abril 2011 Enero-Abril 2012 Part. % 2012 Var. % Anual Exportaciones totales 109, , % 10.1% Petroleras 17,798 19, % 7.3% Petróleo crudo 15,510 16, % Otras 2,287 2, % No Petroleras 91, , % 10.7% Agropecuarios 3,967 4, % Extractivas 1,113 1, % Manufactureras 86,732 95, % Importaciones Totales 107, , % Balanza Comercial Total 2,516 2, % Fuente: Banco de México INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

21 Asimismo, y para este mismo periodo, el valor acumulado de las exportaciones de productos manufactureros ascendió a 95,725 millones de dólares, de los cuales 69,592 millones de dólares, se deben a exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (equivalentes al 72.7% del total de las exportaciones de manufacturas). De igual manera, las exportaciones manufactureras presentaron un incremento anualizado de 10%, debido principalmente a los incrementos en las exportaciones de las ramas industria de la madera (20%), productos plásticos y de caucho (17.4%) y química (15.7%). Con información a abril de 2012, la tabla 2 muestra el comportamiento en el dinamismo exportador para algunas industrias de la rama manufacturera; destacando la de productos metálicos, maquinaria y equipo; y dentro de ésta última la de productos automotrices (por monto y dinamismo) en la tabla 3. Tabla 3. Exportaciones por rama manufacturera enero - abril 2012 (millones de dólares) Industria Enero-Abril Enero-Abril Var. % Part. % Anual 2012 A. Alimentos, Bebidas y Tabaco 3,887 3, % 4.1% B. Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 2,463 2, % 2.6% C. Industria de la madera % 0.2% D. Papel, imprenta e industria editorial % 0.7% E.Química 3,137 3, % 3.8% F.Productos plásticos y de caucho 2,530 2, % 3.1% G.Fabricación de otros productos minerales no metálicos 981 1, % 1.1% H.Siderurgia 2,526 2, % 2.6% I.Minerometalurgia 5,297 5, % 6.2% J.Productos metálicos maquinaria y equipo 62,643 69, % 72.7% K.Otras industrias manufactureras 2,428 2, % 2.9% Total Manufacturas 86, ,725 10% 100% Fuente: Banco de México Tabla 4. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo enero abril 2012 (millones de dólares) Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo Enero-Abril Enero-Abril Var. % Part. % Anual Para la agricultura y ganadería % 0.4% 2. Para otros transportes y comunicaciones 25,022 28, % 41.7% 3. Maq. y eq. especial para industrias diversas 11,755 13, % 20.0% 4. Productos metálicos de uso doméstico 1,589 1, % 2.3% 5. Equipo profesional y científico 3,495 3, % 5.2% 6. Equipos y aparatos eléct. y electrónicos 20,390 21, % 30.2% 7. Aparatos de fotografía óptica y relojería % 0.2% Total Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo Fuente: Banco de México 62,643 69,592 11% 100% INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

22 RESULTADOS La medición de los resultados de exportación durante el periodo enero-marzo de 2012 (debido al desfase natural que registra la cinta de aduanas), se centró en el valor de las ventas al exterior de las empresas atendidas por ProMéxico. El monitoreo se hace consultando los registros de la Cinta de Aduanas. Así, en materia de promoción de exportaciones ProMéxico se avocó a atender a las empresas nacionales durante enero-marzo de 2012, proporcionándoles diversos servicios, como agendas de negocios, asesoría especializada, asistencia técnica, capacitación en negocios internacionales, participación en ferias y misiones, entre otros servicios que facilitan la presencia de sus productos en los mercados internacionales. De las empresas atendidas, 506 registraron exportaciones por 1,755 millones de dólares en el periodo enero-marzo de 2012, ello representa un avance de 25% en el cumplimiento de la meta para 2012 fijada en 7,000 millones de dólares. La tabla 5 presenta el valor de las exportaciones de los clientes de ProMéxico por país. Tabla 5. Exportaciones de los clientes de ProMéxico por país enero - marzo de 2012 (millones de dólares) Monto de País Participación (%) Exportaciones (mdd) Estados Unidos $1,244 71% Canadá $81 5% Brasil $54 3% Colombia $35 2% Francia $30 2% Japón $28 2% Guatemala $23 1% Suecia $14 1% China $14 1% Venezuela $14 1% Países Bajos $13 1% Otros $204 12% Total $1, % Fuente: ProMéxico, Secretaría de Economía De la tabla 4, se puede notar que el 29% de las exportaciones de los clientes de ProMéxico se dirigió a mercados distintos al estadounidense, esto representa un mejor perfil de diversificación geográfica que el que muestran las exportaciones no petroleras de México en el mismo periodo (23% a mercados distintos a Estados Unidos). Los sectores que presentaron mayores exportaciones durante este periodo fueron: Autopartes, manufacturas eléctricas y alimentos procesados. La tabla 6 presenta la sectorización de las exportaciones de las empresas atendidas por ProMéxico. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

23 Tabla 6. Distribución Sectorial de las Exportaciones de los Clientes de ProMéxico enero marzo de 2012 (millones de dólares) Sector Monto de Part (%) Exportaciones (mdd) Auto partes $320 18% Manufacturas eléctricas $261 15% Alimentos, bebidas y tabaco $165 9% Aeroespacial $145 8% Equipo electrónico $119 7% Siderurgia $99 6% Agricultura $94 5% Manufacturas de plástico $64 4% Textil y confección $62 4% Químico $56 3% Materiales para la construcción $53 3% Otros $316 18% Total $1, % Fuente: ProMéxico, Secretaría de Economía ESTRATEGIA A partir del primer semestre de 2010 se plantearon a nivel conceptual una serie de modelos de promoción de exportaciones que empezaron a implementarse hacia el segundo semestre de ese año. Durante 2011 se consolidó la implementación de estos modelos, que incluyen los Proyectos de Demanda, el Impulso a la oferta exportable y el Modelo de Alianza con Compañías Transnacionales. Los proyectos asociados a estos modelos son administrados en el CRM. 1. Proyectos de Demanda: surgen de la identificación de requerimientos de proveeduría de compradores del exterior. 2. Impulso a la oferta exportable: surgen de los objetivos de exportación de empresas o grupos de empresas preparados para exportar. 3. Alianza con Compañías Transnacionales: surge de los objetivos de las firmas multinacionales (altamente exportadoras) por elevar sus compras en México. 4. Modelo de integración de Oferta Exportable: consiste en motivar que grupos de productores (principalmente agrícolas) se asocien con objeto de que alcancen sinergias y diseñen estrategias de exportación conjuntas. A continuación se describen los avances para cada uno de ellos en el periodo enero-junio de INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

24 CARTERA DE PROYECTOS EN CRM PIPELINE DE PROYECTOS DE EXPORTACIÓN El pipeline de Proyectos de Exportación se divide en las siguientes etapas: Oportunidad Calificar (UPE) Convertir (UPE) Gráfica 3. Etapas del Pipeline de Proyectos de Exportación OPORTUNIDAD Selección de Contrapartes SELECCIÓN DE CONTRAPARTES CONFIRMADOCerrado/Ganado Negociación Cerrado/Perdido Definición de etapas del pipeline por grado de maduración: 1. Oportunidad: En esta primera etapa, se carga en el sistema la Oportunidad de negocio, la cual es revisada y calificada, con la finalidad de determinar si es viable para convertirse en proyecto de exportación, o, en caso de no serlo, se cancela por carecer de elementos. 2. Selección de Contrapartes: Una vez calificada la Oportunidad, y en caso de ser factible, se convierte en proyecto de exportación y se ubica en la etapa de Selección de Contrapartes, en la que se pone en contacto a la(s) empresas importadoras, con la(s) empresas exportadoras que cuenten con los productos demandados. 3. Negociación: En esta etapa, las empresas exportadoras que cumplen con el perfil y las especificaciones que demanda el comprador, entran en una fase de definición de los términos comerciales con los que se realizará la exportación. 4. Cerrado/Ganado o Cerrado/Perdido: Por último y después de haber llevado a cabo la negociación entre empresas, en caso de haber alcanzado algún acuerdo y realizar la exportación, el proyecto se establece como cerrado ganado; en caso de no alcanzar algún acuerdo y no realizarse la exportación, el proyecto se define como cerrado perdido. La tabla 7, presenta al detalle cartera de proyectos por modelo de promoción registrados al mes de junio de 2012: Tabla 7. Cartera de Proyectos por Modelo de Promoción de exportaciones a junio de 2012 Número de proyectos de exportación a junio 2012 ACT 89 Demanda 711 Oferta 1,018 Total 1,818 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

25 Es importante señalar que en cuanto al número total de proyectos del total en cartera, al mes de junio de 2012, el modelo de Oferta representa el 56%. También se debe destacar que el 75% del total de la cartera de proyectos, se encuentran en etapa de proceso (Oportunidad, Selección de Contrapartes o Negociación) y el 25% restante en confirmados. La tabla 8 presenta el desglose de los proyecto por etapa de maduración: Tabla 8. Cartera de proyectos por etapa de maduración Etapa de maduración Número de proyectos Monto del Proyecto (millones de dólares) Cerrada/Ganada 448 $1,713 Negociación 221 $1,524 Oportunidad Calificada 493 $1,363 Selección de contrapartes 656 $4,025 Total 1,818 $8,624 En relación a la sectorización de los proyectos de promoción, durante el primer semestre de 2012 debido al número de proyectos, se realizó un ejercicio a efecto de poder sectorizar los proyectos, tal y como se muestra en la tabla 9. En este sentido, es importante destacar que los proyectos relacionados con el sector de alimentos procesados y el automotriz, representan 26% del total del valor de los proyectos en cartera. Cabe señalar que la estrategia a lo largo de 2012 considera incrementar los esfuerzos en materia de diversificación de exportaciones, enfocando los esfuerzos en sectores como aeroespacial, equipo médico, farmacéutico, manufacturas eléctricas, electrónico, industrias creativas, minería y tecnologías de la información (que representan 18% del valor de la cartera), sin menoscabo del sector agronegocios y automotriz. La tabla 9 presenta el detalle. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

26 Tabla 9. Sectorización de los Proyectos en CRM, junio de 2012 Sector Número de Proyectos Monto de Proyecto (Millones de dólares) Alimentos 468 $1,157 Automotriz y autopartes 161 $1,076 Regalos y Joyería 79 $1,003 Calzado y manu. de cuero 101 $938 Minería 59 $869 Agrícola y Agroindustrial 120 $853 Metalmecánica 141 $413 Otros 84 $367 Químico 70 $353 Eléctrico - Electrónico 51 $298 Conglomerado 26 $260 Equipo Médico 15 $204 Textil y Confección 115 $141 Ganadería, pesca y curtiduría 62 $116 Tec. de Info. y Comunicaciones 17 $102 Mat. para construcc. y ferre. 83 $102 Energía 20 $86 Petróleo y petroquímica 2 $67 Aeroespacial 34 $67 Servicios 4 $39 Farmacéutico 41 $36 Muebles de madera y metal 40 $27 Logística e infraestructura 9 $26 Audiovisual 3 $18 Otra industria manufacturera 4 $4 Fab. otros prod. Min. no metál 3 $3 Bebidas y tabaco 1 $1 Biotecnología 5 $1 Total 1,818 $8,624 Por región, se observa que NAFTA concentra 35% del total de proyectos en CRM, seguido de América Latina y Europa. La tabla 10 presenta el detalle. Tabla 10. Número de proyectos en cartera de CRM por Región Región ACT Demanda Oferta Total %Participación Asia % Europa % Latinoamérica % Norteamérica % Oficinas Centrales % Total general ,018 1, % INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

27 PROYECTOS CONFIRMADOS Durante el primer semestre de 2012 se confirmaron 263 proyectos (de demanda, oferta y ACT), con compras realizadas por un monto de 1,705 millones de dólares. La tabla 11 presenta el detalle de los proyectos confirmados por Modelo de Promoción: Tabla 11. Proyectos confirmados por Modelo de Promoción a junio de 2012 Tipo de Modelo Número de Proyectos Monto (millones de dólares) ACT 11 $180 Demanda 76 $1,202 Oferta 176 $322 Total general 263 $1,705 A fin de acelerar la concreción de negocios, en ProMéxico se desarrollaron páginas web, mediante las cuales se promovió la proveeduría nacional entre compradores internacionales, se realizaron acciones para identificar y pre-validar proveedores potenciales para empresas multinacionales, se propiciaron encuentros de negocios y se llevaron a cabo misiones de compradores. Las acciones emprendidas beneficiaron principalmente a los sectores: agrícola, de alimentos procesados, químico, metalmecánica, eléctrico-electrónico y servicios, y las acciones antes mencionadas contribuyeron para confirmar diversos proyectos en cartera. La tabla 12 presenta la distribución sectorial de los proyectos confirmados. Tabla 12. Sectorización de los Proyectos Confirmados, enero-junio de 2012 Sector de proyectos confirmados Monto Total Participación % Confirmado (mdd) Agrícola y Agroindustrial $ % Alimentos $ % Químico $ % Metalmecánica $ % Conglomerado (multisectorial) $90 5.3% Eléctrico Electrónico $79 4.6% Servicios $40 2.3% Mat. para construcc. y ferre. $38 2.2% Aeroespacial $27 1.6% Automotriz y autopartes $24 1.4% Otros $20 1.2% Textil y Confección $17 1.0% Calzado y manu. de cuero $16 0.9% Ganadería, pesca y curtiduría $10 0.6% Minería $9 0.5% Audiovisual $7 0.4% Regalos y Joyería $6 0.4% Farmacéutico $6 0.3% Muebles de madera y metal $2 0.1% Energía $1 0.05% Equipo Médico $1 0.05% Biotecnología $1 0.03% Total general $1, % INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

28 PROYECTOS DE EXPORTACIÓN SURGIDOS DE LA DEMANDA Para el caso de los modelos de exportación surgidos de la demanda, es importante señalar que el 71% del monto en cartera se encuentra en proceso. La tabla 13 muestra el detalle de las etapas de maduración de proyectos de la demanda. Tabla 13. Cartera de proyectos surgidos de la demanda por etapa de maduración de enero de 2011 a junio de 2012 Etapa de maduración Número de proyectos Monto del Proyecto (millones de dólares) Cerrada/Ganada 155 $2,241 Negociación 58 $1,192 Oportunidad Calificada 223 $1,001 Selección de contrapartes 289 $1,539 Total 725 $5,973 En relación a los 76 proyectos confirmados de demanda de enero a junio de 2012, por un monto de 1,202 millones de dólares, se puede destacar que el 66% corresponden a los sectores de productos agrícolas y agroindustriales y químico. La tabla 14 presenta la sectorización de los proyectos confirmados de demanda. Tabla 14. Proyectos confirmados de demanda por sector, enero-junio de 2012 Sector Monto del Proyecto (millones de dólares) Participación % Agrícola y Agroindustrial $ % Químico $ % Alimentos $ % Conglomerado $90 7.5% Mat. para construcc. y ferre. $35 2.9% Aeroespacial $25 2.1% Otros $14 1.2% Automotriz y autopartes $12 1.0% Textil y Confección $12 1.0% Minería $9 0.7% Calzado y manu. de cuero $8 0.7% Audiovisual $7 0.6% Ganadería, pesca y curtiduría $6 0.5% Metalmecánica $6 0.5% Regalos y Joyería $1 0.1% Farmacéutico $1 0.1% Muebles de madera y metal $0 0.02% Total $1, % INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

29 Por región, se observa que Norteamérica (NAFTA) logró confirmar el 90% de los proyectos de demanda, seguido de América Latina con 5%, tal y como se muestra en la tabla 15. Tabla 15. Confirmación de proyectos surgidos de la demanda por región, enero-junio de 2011 Región Monto Total Confirmado (millones de dólares) Participación % Norteamérica $1,082 90% Latinoamérica $66 5% Asia $40 3% Europa $14 1% Total $1, % PROYECTOS DE EXPORTACIÓN A PARTIR DE LA OFERTA EXPORTABLE Este tipo de proyectos involucran un esfuerzo de coordinación conjunta entre la Unidad de Promoción de Exportaciones (dos de sus direcciones ejecutivas) y la Unidad de Promoción de Inversión y Negocios Internacionales (OREX) en donde mediante el impulso a las actividades de promoción (de una empresa o grupo de empresas mexicanas), se aprovechan las oportunidades comerciales en el extranjero, a través de acciones que promuevan y difundan la oferta exportable competitiva, a fin que las empresas inicien, incrementen o diversifiquen sus exportaciones. En estos casos la participación de la institución es preponderante tanto en la arquitectura y desarrollo del proyecto, como con los apoyos que otorga. En el caso de los proyectos de exportación a partir de la oferta, es importante señalar que el 89% del monto en cartera se encuentra en proceso. La tabla 16 muestra el detalle de las etapas de maduración de proyectos de oferta. Tabla 16. Cartera de proyectos surgidos de la oferta por etapa de maduración de enero de 2011 a junio de 2012 Etapa de maduración Número de proyectos Monto del proyecto (millones de dólares) Cerrada/Ganada 291 $409 Negociación 161 $1,155 Oportunidad 231 $107 Calificada Selección de 341 $1,622 contrapartes Total 1,024 $3,293 En relación a los 176 proyectos confirmados de oferta, por un monto de 322 millones de dólares, se puede destacar que el 61% corresponden a los sectores de productos agrícolas y agroindustriales y alimentos procesados. La tabla 17 presenta la sectorización de los proyectos confirmados de oferta. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

30 Tabla 17. Proyectos confirmados surgidos de la oferta por sector, Enero-Junio de 2012 Sector Monto del proyecto (millones de dólares) Participación % Agrícola y Agroindustrial $130 40% Alimentos $66 21% Servicios $40 12% Metalmecánica $27 8% Químico $14 4% Calzado y manu. de cuero $8 3% Otros $6 2% Regalos y Joyería $5 2% Textil y Confección $5 2% Farmacéutico $5 1% Ganaderia, pesca y curtiduría $4 1% Mat. para construcc. y ferre. $3 1% Automotriz y autopartes $3 1% Aeroespacial $2 1% Eléctrico - Electrónico $2 1% Muebles de madera y metal $1 0.4% Energía $1 0.3% Equipo Médico $1 0.3% Biotecnología $1 0.2% Conglomerado $0 0.02% Total general $ % Por región, se observa que el principal destino fue Norteamérica (NAFTA) con 36% de los proyectos confirmados, la tabla 18 presenta el detalle. Tabla 18. Confirmación de proyectos surgidos de la oferta por región, Enero-Junio de 2012 Región Monto Total Confirmado (millones de dólares) Participación % Norteamérica $117 36% Oficinas Centrales $90 28% Europa $49 15% Latinoamérica $39 12% Asia $27 8% Total $ % INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

31 MODELO DE ALIANZA CON COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES (ACT) Es importante destacar que para el desarrollo del Modelo de Alianza con Compañías Transnacionales se ha trabajado coordinadamente con firmas multinacionales con el objetivo de elevar su nivel de compras nacionales, detonar reinversiones (de las transnacionales) y atraer proveedores del exterior para fortalecer las cadenas productivas. En lo que respecta a los proyectos de exportación surgidos del modelo ACT, es importante señalar que el 86% del monto en cartera se encuentra en proceso. La tabla 19 muestra el detalle de las etapas de maduración de proyectos del modelo ACT. Tabla 19. Cartera de proyectos modelo ACT por etapa de maduración de enero de 2011 a junio de 2012 Etapa de maduración Número de proyectos Monto del proyecto (millones de dólares) Cerrada/Ganada 22 $479 Negociación 2 $32 Oportunidad Calificada 39 $255 Selección de contrapartes 26 $864 Total 89 $1,630 En relación a los 11 proyectos confirmados del modelo ACT en el primer semestre del 2012, por un monto de 180 millones de dólares, se puede destacar que el 95% corresponden a los sectores de metalmecánico y eléctrico. La tabla 20 presenta la sectorización de los proyectos confirmados del modelo ACT, durante el primer semestre de Tabla 20. Proyectos confirmados del modelo ACT por sector, enero-junio de 2012 Sector Monto del Proyecto (millones de dólares) Participación % Metalmecánica $94 52% Eléctrico $77 43% Automotriz y autopartes $9 5% Total general $ % En Oficinas Centrales se concentra el 86% de los proyectos confirmados del modelo ACT, la tabla 21 presenta el detalle. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

32 Tabla 21. Confirmación de proyectos surgidos del modelo ACT por región, enero-junio de 2012 Región Monto Total Confirmado (millones de dólares) Participación % Oficinas centrales $155 86% Norteamérica $25 14% Total $ % - Cabe señalar que los proyectos del Modelo ACT, implican entre otras actividades, la realización de encuentros de negocios; agendas de negocios; apoyos para certificación, y realización de seminarios de inversión para atracción de proveedores del exterior y de difusión del modelo ACT. Durante el primer semestre de 2012, se realizaron 36 encuentros de negocios con empresas multinacionales en donde se llevaron acabo 374 entrevistas de negocios con 204 proveedores nacionales MODELO DE INTEGRACIÓN DE OFERTA EXPORTABLE Bajo este modelo la institución busca potenciar los apoyos y servicios que ofrece y beneficiar a un gran número de empresas agroalimentarias con potencial de exportación. Parte esencial del Modelo es incorporar, de manera coherente, apoyos y servicios de otras dependencias, tales como la Secretaría de Agricultura SAGARPA-, el FIRA, el SENASICA, entre otras. El concepto de integración tiene que ver fundamentalmente con la disponibilidad de oferta exportable agroalimentaria a través del año, requiriéndose del concurso de productores de un mismo producto ubicados en diferentes regiones del país, para ofertar un volumen consolidado y homogéneo las 52 semanas del año. Un abastecimiento continuo con variaciones mínimas de calidad es un atributo de gran importancia para los distribuidores extranjeros. La metodología del Modelo de Integración de Oferta Exportable implica también un cambio profundo en el comportamiento gerencial de los agroexportadores y el desarrollo de nuevas capacidades tanto organizaciones como de toma de decisiones. Asimismo, la metodología lleva implícita una alta dosis de capacitación técnica y de adopción de tecnología apropiada. Para ello, se diseñan sistemas digitales de información con acceso remoto, las 24 horas del día, los 365 días del año. La metodología de trabajo ha sido desarrollada y probada en varios productos de exportación, entre los que destacan el tomate de invernadero, las berries, la lima persa, mango, hortalizas de tipo oriental y papaya. En los cuatro primeros casos se tienen ya resultados de ventas de exportación que son muy alentadores para continuar replicando el modelo Este modelo surge para ser una herramienta que facilite la coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y otras entidades públicas y privadas. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

33 Bajo este modelo es posible incorporar a la exportación a pequeñas unidades productivas que de otro modo no podrían hacerlo, al insertarlas a una cadena de suministro estructurada para compradores extranjeros. De este modo, ProMéxico impulsa el desarrollo de nuevos exportadores en el medio rural. Durante el primer semestre de 2012, se han operado los siguientes proyectos de integración de oferta exportable: Tomate de invernadero para Estados Unidos y Canadá. Berries para Estados Unidos, Unión Europea y Japón. Lima Persa para Canadá, Unión Europea y Japón. Mango, para Japón y Canadá. Hortalizas de invierno y orientales para la costa del Pacífico de Estados Unidos y Canadá. El modelo se encuentra en operación en estos productos e involucra a productores de catorce entidades federativas: Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Morelos, Chiapas y Oaxaca. AVANCES DEL PROYECTO DE TOMATE 1. Construcción de una cadena de suministro para CALAVO de Estados Unidos y para surtir tomate de invernadero 52 semanas negociando un programa anual de entregas. Participan productores de Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Veracruz, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Oaxaca, Baja California y Chiapas. 2. Al concluir el 2011 se logró un avance del 100% en la construcción de la cadena. Se programaron y realizaron 34 embarques, derivado de la alianza estratégica con el distribuidor CALAVO. 3. La meta es desplazar al menos 620 embarques para cerrar el ciclo Se desarrolló un sistema de inteligencia comercial para el tomate de invernadero. El sistema está concluido. Es un software de aplicaciones para el control de la cadena de suministro, que es capaz de elaborar reportes en tiempo real acerca de la producción por empresa, variedad, región, empresa, así como calendarizar las entregas y llevar un seguimiento del avance. Se procederá a la etapa de capacitación para el uso del software. 5. Comercializar bajo una misma marca y estándar de calidad. Se ha cumplido al 100%. La marca consolidada se denomina TEKITOMA y ya cuenta con registro en el IMPI, a favor de los productores afiliados al Sistema Producto Tomate Nacional. 6. Capacitar a 300 técnicos en producción de tomate de invernadero. Cumplido al 100% Se superaron las expectativas, pues se capacitaron 425 personas entre técnicos y productores. 7. La meta es alcanzar exportaciones por 70 millones de dólares al cierre del ciclo otoño-invierno En el periodo noviembre 2010-mayo 2011 dentro de este INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

34 9. modelo, el número de empresas beneficiadas fue de 98 agroexportadores que lograron exportaciones por 40 millones de dólares al mercado NAFTA, no solo de tomate sino también de pepino y pimiento de invernadero. 8. Las heladas que se presentaron en el territorio nacional a finales del 2010 y principios del 2011 afectaron la continuidad de las operaciones. Para el segundo semestre el sector recuperó su capacidad productiva, de tal suerte que a finales del mes de agosto 2011 se reiniciaron las exportaciones de tomate con la marca Tekitoma. 10. AVANCES DEL PROYECTO DE BERRIES 1. En lo que respecta al proyecto de Integración de Oferta Exportable de Berries, a la fecha se ha establecido un acuerdo marco de trabajo con la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (ANEBERRIES), figura que agrupa a las empresas exportadoras de fresa, frambuesa y zarzamora más importantes del país. 2. El proyecto incluye a poco más de 300 pequeños productores, de los estados de Michoacán y Jalisco, los cuales conforman la cadena de suministro de las exportadoras. 3. ProMéxico canalizó apoyos específicos para la certificación, conjuntamente con el FIRA-Banco de México. Se logró la certificación del 100% de la cadena de exportación de berries, lográndose exportaciones de 50 millones de US Dólares. AVANCES DEL PROYECTO DE LIMA PERSA 1. Referente al Proyecto de Integración de Oferta Exportable de Lima Persa, este se trabaja con el Consejo de Productores y Exportadores de Lima Persa COPELP- del estado de Veracruz, con la participación de 20 empresas. Este Consejo agrupa a la mayoría de los exportadores del cítrico. 2. ProMéxico canalizó apoyos de bolsa de viaje y organizó una misión de negocios para este grupo en Alemania, Inglaterra, Holanda, y Francia. 3. Se gestionará asimismo un plan orientado a actualizar la Certificación Global GAP para estos productores, ya que es un requisito indispensable para acceder al mercado europeo. AVANCES DEL PROYECTO DE MANGO 1. El Proyecto de Integración de Oferta Exportable de Mango se orienta principalmente a los mercado japonés y canadiense; participan 6 empresas, ubicadas en los estados de Michoacán, Sinaloa y Colima. 2. El proyecto busca desarrollar una estrategia de posicionamiento de mango gourmet en segmentos de consumidores de alto valor. 3. La meta de exportación es de 10 millones de dólares en el La principal época de exportación se ubica del mes de junio al mes de septiembre. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

35 AVANCES DEL PROYECTO DE HORTALIZAS DE INVIERNO Y ORIENTALES 1. PROMÉXICO canalizó apoyos para el diseño e implementación de un Sistema de Trazabilidad, el cual se instrumentó en diez unidades productivas que forman parte de la APHYM. 2. Junto con el Sistema de trazabilidad también se canalizaron apoyos para efectuar estudios respecto de las oportunidades de mercado y probar nuevas variedades de hortalizas, típicamente orientales. 3. Como resultado de las acciones anteriores, la APHYM reportó ventas de exportación por 21 millones de US Dólares al concluir 2011, quedando pendientes por temporalidad las cifras de exportación de la temporada 2012, sin embargo. 4. La meta para el ciclo 2012 es aumentar el número de unidades con sistema de trazabilidad a 16 socios y crecer en el valor exportado a 25 millones de dólares ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN POR SECTOR Durante el primer semestre de 2012 las actividades de promoción de exportaciones se alinearon con los sectores de mayor impacto y dinamismo en las exportaciones del país y en los que México cuenta con oferta exportable. A continuación se presenta en la tabla 22 un resumen de las actividades de promoción más importantes para cada sector económico considerado estratégico. Tabla 22. Actividades de Promoción i. SECTOR AUTOMOTRIZ, ELÉCTRICO Y METALMECÁNICO Línea estratégica Identificación de proveedores para proyectos ACT Principales acciones Desarrollo de 51 proyectos del Modelo ACT con 44 empresas multinacionales de los sectores Automotriz, Eléctrico y Metalmecánico en donde se confirmaron 11 proyectos con un total de 180 millones de dólares. Búsqueda de nuevos proveedores para la industria eléctrica mediante la coordinación desde la DEPE de las oficinas regionales y los SEDECOS respectivos. Esperando resultados al final del 2012 por 100 MUSD. Otorgamiento de dos apoyos para la contratación de consultoría para la búsqueda e identificación de proveedores para un clúster automotriz en el estado de Nuevo León y para una empresa Tier 1 del sector electrónico en Aguascalientes en coordinación con un centro de desarrollo del sector del estado. - Se generaron 34 encuentros de negocios con empresas multinacionales en donde se realizaron 337 entrevistas de negocios con 190 proveedores nacionales. Identificación de nuevos proveedores para vinculación con compañías trasnacionales de los sectores automotriz y eléctrico. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

36 Línea estratégica Desarrollo de proveedores para proyectos ACT Principales acciones Realización de agendas de negocios para empresas Japonesas con empresas nacionales fabricantes de autopartes para equipo original y de repuesto. Dos visitas de prospección de nuevos proveedores con personal de Ingeniería de empresa armadora automotriz en el estado de Puebla y Estado de México. Visita a Ferias y Exposiciones nacionales relevantes de las industrias relacionadas a fin de Identificar oportunidades para detonar nuevos proyectos del Modelo ACT o de promover los servicios de ProMéxico y atraer posibles proveedores para los proyectos. Apoyo para certificación a 68 empresas proveedoras del sector automotriz en las herramientas básicas de calidad. Apoyo a 5 empresas proveedoras del modelo ACT para obtener certificaciones solicitadas por el comprador. Apoyo para la atracción de 5 proveedores extranjeros de 2 armadoras automotrices y una empresa Tier1 ubicadas en México. Atracción de proveedores del exterior para proyectos ACT Realización de 4 Seminarios de Atracción de Proveedores en coordinación con 2 armadoras automotrices y una empresa Tier1, celebrados en: Hiroshima, Colonia, París y Barcelona con un total de 160 empresas participantes Organización de 12 agendas negocios en México a proveedores del exterior orientadas a explorar oportunidades de negocios. Proyectos de demanda En el periodo de Enero a Junio de 2012 en los sectores Automotriz, Eléctrico- Electrónico y Metalmecánico se confirmaron exportaciones por 17.7 millones de dólares con 5 proyectos derivados de la demanda. Promoción de oferta exportable Durante el periodo Enero a Junio de 2012 los sectores Automotriz, Eléctrico- Electrónico y Metalmecánico se confirmaron exportaciones por 32 millones de dólares con 29 proyectos impulsados por la oferta. Desarrollo del plan de acción conjunto que permita promocionar a empresas de manufacturas eléctricas en el extranjero. Vinculación de armadoras de equipo de transporte nacional con compradores de Colombia, Chile y Argentina. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

37 Línea estratégica Principales acciones Apoyo a empresas Tier 1 para diversificar mercados (Sudamérica). Vinculación de la oferta mexicana con grandes compradores colombianos, salvadoreños y chilenos de camiones de transporte de pasajeros y líquidos Convenios de colaboración Firma de convenio de colaboración entre ProMéxico y empresa transnacional del sector energético. Promoción Sectorial Promoción Modelo ACT Elaboración de la estrategia para la Promoción de las capacidades con las que cuenta México como industria de soporte (procesos) del sector Automotriz y del sector Eléctrico, su integración y fortalecimiento de la cadena de suministro de empresas transnacionales (Modelo ACT), así como para la atracción de inversión extranjera y promoción de la oferta exportable nacional disponible. Promoción del modelo ACT con 30 empresas transnacionales de la industria con operaciones en México. ii. SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Línea estratégica Identificación de nuevos mercados Vinculación la industria de Tecnologías de Información con la industria de manufactura Principales acciones - Apoyo a empresas de manufacturas automotrices para implementar sistemas de rastreo y codificación de instrumentos de medición mediante el uso de sistemas de informática y telecomunicaciones. -Elaboración de plan de trabajo entre empresas de software para atender las necesidades que tiene la industria automotriz en temas de tecnologías de la información, para vincular ambas industrias en las actividades de ProMéxico. -Otorgamiento de apoyos a empresas mexicanas desarrolladoras de software para identificación de mercados. --Elaboración de plan de trabajo entre Software Guru y ProMéxico para generar conciencia en las necesidades que tienen la industria automotriz en temas de tecnologías de la información, la propuesta consiste en encuentros de negocios entre las dos industrias, así como la vinculación de empresas con las que ProMéxico ha trabajado. -Elaboración de documento referente a la vinculación del sector TI y de la industria pesada, específicamente en el área automotriz, con el objetivo de que sea publicada en la revista de Software Guru y ellos evalúen el potencial de mercado que derive de la publicación, para que se logre captar la atención de proveedores y se realice un encuentro de negocios con armadoras de la industria automotriz. - Otorgamiento de servicios con apoyo al Instituto Mexicano de Teleservicios para la atracción de inversión extranjera directa referente a Centros de Contacto, organizando un encuentro de negocios entre 20 empresas internacionales con 30 mexicanas, buscando sinergias de negocio en México y el extranjero. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

38 Línea estratégica Principales acciones - Participación en el Contact Forum Monterrey con exposición y asesoría a empresas del sector de Call Centers. - Apoyo a empresas desarrolladoras para facilitar la implementación y documentación de las herramientas de aseguramiento de la calidad Core Tools, eliminando papel, documentos fáciles de perder y facilitando el monitoreo por parte de sus clientes. - Desarrollo de proyectos de la industria aeroespacial con empresas de TI mexicanas para exportar los servicios de desarrollo de software embebido a Brasil. iii. SECTOR AEROESPACIAL Línea estratégica Identificación de proveedores para proyectos ACT Principales acciones Desarrollo de 5 proyectos del Modelo ACT con 5 empresas multinacionales del sector aeroespacial. Búsqueda de nuevos proveedores para la industria aeroespacial mediante la coordinación desde la DEPE con las oficinas regionales Visita a Ferias y Exposiciones nacionales relevantes a fin de Identificar oportunidades para detonar nuevos proyectos del Modelo ACT o de promover los servicios de ProMéxico y atraer posibles proveedores para los proyectos. Identificación de Proveeduría y apoyo para Implementación y Certificación de las empresas bajo el esquema AS 9100 y Nadcap, así como para mejorar procesos productivos. Atracción de proveedores del exterior para proyectos ACT Planeación y desarrollo de 2 estudios de mercado relativos a la exploración de eslabones faltantes de las cadenas productivas de exportación (aeroespacial). Proyectos de demanda Promoción de oferta exportable Promoción Sectorial Coordinación con oficina de ProMéxico en Sonora para la elaboración de agenda de negocios para empresa europea del sector con proveedores potenciales Confirmación de compras del proyecto con empresa OEM de Canadá por 25 millones de dólares vinculando a 6 empresas proveedoras de partes y procesos relacionados con la manufactura de motores. Confirmación de exportaciones por un monto de 5 millones de dólares por parte de la empresa nacional especialista en maquinados de precisión, derivada de los apoyos de Bolsa de Viaje y Agenda de Negocios en el mercado canadiense otorgados por ProMéxico. Apoyo en la actualización de documentos del sector que permitan promover las capacidades y desarrollo de la industria en México. Visita a empresas del sector aeroespacial y clústeres involucrados con el sector aeroespacial con la finalidad de apoyar actividades de promoción. Asesoría a empresas para su participación en el evento de Farnborough INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

39 Línea estratégica Promoción Modelo ACT Principales acciones Apoyo para la difusión del mapa de ruta Aeroespacial entre las empresas multinacionales. Promoción del modelo ACT a empresas transnacionales de la industria con operaciones en México. iv. SECTOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Línea estratégica Apertura de nuevos mercados e incremento de participación en los actuales mercados Inteligencia de Negocios Asesoría Especializada Desarrollo de proveeduría para cadenas de tiendas internacionales Principales acciones -PróMéxico coordinó la participación de 23 empresas mexicanas en actividades de Promoció en el extranjero: 1) 7 empresas en Ferias con Pabellón Nacional: Expocomer (4), Expomin (3); 2)16 empresas en Misión de exportadores a: Bélice (4); Colombia-Perú (4); Guatemala-Costa Rica (6); Panamá (1). -Participación de 16 empresas mexicanas en Encuentros de Negocios con 3 empresas compradoras extranjeras: HD Supply; Caterpillar y Camfil Farr, de Estados Unidos y Canadá. -La oferta exportable se conformó por más de 60 productos como: lámina de aluminio, tubería plástica, pinturas y recubrimientos, ventanas, pisos y losetas, calentadores de agua; entre otros. Análisis potencial de proveeduría mexicana en el sector para importante corporativo en Norteamérica *'Se otorgó el Servicio de Asesoría Especializada a 3 empresas del sector para mercados como Argentina, Colombia, Ecuador y Perú - Identificación y propuesta de proveedores potenciales para cuatro cadenas de tiendas Internacionales en los mercados de USA, Canadá y Chile. Hay en cartera más de 100 empresas mexicanas propuestas para evaluación y negociación con dichas cadenas. v. SECTOR INNOVACIÓN ALIMENTARIA Línea estratégica Gestiones y seguimiento para la apertura de nuevos mercados en productos cárnicos, frutas y vegetales, reconocimiento de zonas libres de enfermedades, reconocimientos de sistema veterinarios y habilitaciones de establecimientos cárnicos. Principales acciones - Seguimiento para apertura de nuevos mercados para productos del mar y cárnicos con China y Singapur. - Seguimiento para la habilitación de nuevas empresas exportadoras de carne de cerdo y productos cárnicos procesados a Corea. Seguimiento a la habilitación de nuevas empresas exportadoras de carne de ave a Japón. - Seguimiento de la negociación del Certificado de exportación a China para productos del mar mexicanos y productos cárnicos. - Seguimiento para la negociación de certificado zoosanitario de subproductos de bovino para Japón y Corea. Encuentros y Agendas de Negocios - Se realizó un encuentro de negocios en el marco de ANTAD con la participación de 12 compradores internacionales. En el encuentro participaron 122 empresas mexicanas. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

40 - Agendas individuales de negocio para 2 compradores internacionales. Apoyo a empresas mexicanas en ferias internacionales Participación en grupos de trabajo Interinstitucional Misión de Compradores Misión de Exportadores Visitas a proveedores mexicanos -Participación de empresas del sector en 6 pabellones internacionales: Alimentaria, Food and Hotel Singapur, Sweet and Snacks, Sial Montreal, PLMA Internacional, Fancy Food. Asimismo, se apoyó la participación de las empresas en Foodex y Seúl Food and Hotel con agendas de negocios. - Se participa de manera activa en el Comité de Verificación y Vigilancia Porcina, y en el Comité de Verificación y Vigilancia Avícola. -Se coordinó la Misión de compradores de alimentos en el marco del Congreso de Comercio Exterior (COMCE), visitando la ciudad de México y Guadalajara. -Se organizó un encuentro de negocios al que asistieron 4 compradores de alimentos de Canadá y Guatemala y participaron 32 empresas mexicanas del sector. -Apoyo al COMCE para lograr la participación de empresas mexicanas en Misiones comerciales a Europa y Latinoamérica: Londres (2), Panamá (1). - Se realizaron visitas a empresas del sector para evaluar su oferta y capacidad productiva con la finalidad de presentarles oportunidades que surgen de los proyectos del de la Demanda. vi. SECTOR MODA Y DISEÑO Línea estratégica Apoyo a Empresas Mexicanas en Ferias Internacionales Principales acciones - Se promovió la participación de 15 empresas del sector textil, confección y calzado en el evento Magic Show de las Vegas (Estados Unidos) del 13 al 15 de febrero. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector en la feria Accessorie Intermezzo Circuit (Italia) Collections del 7 al 9 de mayo. - Se promovió la participación de 4 empresas fabricantes de artículos de regalo en la feria New York International Gift Fair (Estados Unidos) del 28 de enero al 2 de febrero. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector textil a la feria ASD Gift Show (Estados Unidos) del 25 al 28 de marzo. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector cuero en Asia Pacific Leather Fair (Hong Kong) del 28 al 30 de marzo. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector joyería en BISUTEX (España), del 1 al 5 de febrero. -Se promovió la participación de 3 empresas del sector textil para COLOMBIATEX (Colombia), del 24 al 26 de enero. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector cuero para LINEAPELLE (Italia), del 3 al 5 de abril. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector muebles en la feria HIGH POINT MARKET SHOW (Estados Unidos) del 21 al 26 de abril. -Se promovió la participación de 7 empresas del sector muebles en la feria Hospitality Design Expo (Estados Unidos) del 15 al 17 de mayo. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

41 Línea estratégica Principales acciones -Se promovió la participación de 18 empresas del sector calzado en la feria International Footwear and Leather Show (Colombia) del 14 al 17 de marzo. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector joyería en la feria INHORGENTA (Alemania) del 10 al 13 de febrero. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector regalos en la feria Intergift (España) del 1 al 5 de febrero. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector calzado en la feria International Footwear and Leather Show (Japón) del 14 al 17 de febrero. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector joyería en la feria JCK (Estados Unidos) del 1 al 4 de junio. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector joyería en la feria Jewellery International Showcase (Estados Unidos) del 14 al 16 de enero. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector joyería en la feria JOGS International (Estados Unidos) del 27 de enero al 7 de febrero. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector decoración y muebles en la feria LAS VEGAS MARKET (Estados Unidos) del 30 de enero al 3 de febrero. -Se promovió la participación de 4 empresas del sector calzado en la feria MICAM (Italia) del 4 al 7 de marzo. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector calzado en la feria MODACALZADO (España) del 11 al 14 de marzo. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector insumos para calzado en la feria MOSSHOES 2012 (Rusia) del 19 al 22 de marzo. -Se promovió la participación de1 empresa del sector confección en la feria PROJECT 2012 (Estados Unidos) del 13 al 15 de febrero. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector confección en la Semana Internacional de Moda en Bogotá (Colombia) del 5 al 9 de mayo. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector regalos en la feria Atlanta International Gift Fair (Estados Unidos) del 13 al 17 de enero. -Se promovió la participación de 1 empresa del sector joyería en la feria Vicenza (Italia) del 19 al 23 de mayo. -Se promovió la participación de 10 empresas del sector textil en el Pabellón mexicano dentro de feria COLOMBIATEX en su edición enero 2012 en donde se reportaron 11.7 MDD como ventas inmediatas a corto y mediano plazo. Misión de Compradores - Misión de compradores en la primera edición de la feria SAPICA. Se contó con 18 compradores de Estados Unidos, Guatemala, Canadá, Colombia y Francia. -Misión de compradores en la primera edición de la feria INTERMODA. Se contó con 3 compradores de Estados Unidos. -Misión de compradores en la primera edición de la feria ANPIC. Se contó con tres compradores de Guatemala y Colombia. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

42 Línea estratégica Misiones de exportadores Imagen Internacional Principales acciones -Misión de compradores en el marco de la XVIII Edición de la Exhibición Internacional Textil celebrada en Puebla del 13 al 16 de marzo 2012 donde participaron 10 compradores generando un total de 130 entrevistas de negocio. Los compradores provenían de Colombia, Guatemala, Costa Rica y España. -Misión de exportadores de 4 empresas del sector calzado a Países Bajos, Bélgica e Italia del 9 al 19 de Junio. - Apoyo de Imagen internacional a una empresa del sector calzado. Envíos de muestras Certificaciones -Apoyo a 9 empresas del sector textil y calzado para el envío de muestras al exterior. -Apoyo a 7 empresas del sector calzado para la Certificación de Inspección de Rayos X y nivel de plomo para el mercado extranjero. -Apoyo a 1 empresa del sector calzado para la Certificación de la norma ASTM (Calzado de seguridad). Proyectos surgidos de la Demanda Proyectos surgidos de la Oferta - En el periodo enero-junio de 2012 en los sectores Textil, Confección, Cuero, Calzado, Joyería, Artículos de Regalo, Decoración y Muebles se confirmaron exportaciones por 21.5 millones de dólares con 25 proyectos derivados de la demanda. - En el periodo enero-junio de 2012 en los sectores Textil, Confección, Cuero, Calzado, Joyería, Artículos de Regalo, Decoración y Muebles se confirmaron exportaciones por 19.3 millones de dólares con 50 proyectos derivados de la oferta. vii. SECTOR AGRONEGOCIOS Y BIOTECONOLOGÍA Línea estratégica Capacitación en materia de buenas prácticas agrícolas y certificaciones internacionales de sanidad e inocuidad. Principales acciones -Con el apoyo de Senasica-SAGARPA y el Fideicomiso México Calidad Suprema se armó un programa de difusión de las necesidades de certificaciones Global Gap para agroproductores. Este Programa tiene un carácter permanente y durante 2012 se complementó con seminarios técnicos virtuales y presenciales impartidos en colaboración con la oficina en México de Food and Drug Administration (FDA). -Coordinación y esquemas de apoyo con el fideicomiso México Calidad Suprema para la implementación de los sistemas de certificación. Internacionalización del Sector Tomate de Invernadero. Construir una cadena de suministro de tomate de - Seminarios: taller de impulso a las exportaciones en temas regulatorios y de certificación para Norteamérica y el mundo. En este apartado se incorporó al Instituto de Fitosanidad del Colegio de Posgraduados. - Encuentro de Negocios con 4 compradores internacionales. El grupo de productores decidió, por acuerdo de asamblea firmar un acuerdo comercial con la firma CALAVO. Durante 2011 se enviaron 34 embarques de prueba. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

43 Línea estratégica invernadero para venta directa a supermercados y grandes compradores, las 52 semanas del año; integrando la oferta exportable de 9 entidades federativas. Principales acciones Formación de cuadros técnicos en agricultura protegida (400 técnicos en producción de tomate de invernadero) con el respaldo de FIRA-Banco de México. - Diseño y registro de una marca colectiva (TEKITOMA). Esta actividad concluyó, superando las expectativas. Con el objeto de ampliar los esquemas de capacitación de los productores-exportadores se propuso crear un sistema digital basado en tecnología de e-learning. Participación en Pabellón Nacional en PMA 2010 y gestión para la certificación de 100 empresas del Sector Con el apoyo de ProMéxico se participó en el PMA 2011 y Exportación directa de productos marinos, diversificación de mercados en Asia y Europa, así como fortalecer el desarrollo económico y social de los socios de la cooperativa. -Monitoreo de mercado del abulón, langosta y caracol de mar. Se difundieron oportunidades de mercado y el interés de compradores, especialmente asiáticos. -Promoción de productos con marca propia. ProMéxico aportó recursos a través de bolsa de viaje para que los socios de los pescadores viajarán a Asia (Taiwán) y concretaran diversos pedidos. -Participación en Pabellón Nacional en Taipéi Internacional Food Show Los cooperativistas asistieron al evento con el apoyo de ProMéxico. -Diseño de catalogo de nuevos productos para mercado asiático. -Mejora de procesos de secado del pepino de mar y abulón. En este rubro las actividades fueron diferidas, en virtud de un descenso en la disponibilidad de estas especies para captura. Desarrollo de nuevas presentaciones de producto (deshidratado). Impulso a las exportaciones de abulón y calamar al mercado asiático. Esta es una actividad permanente que se realiza a través de los proyectos de demanda registrados en el CRM. Incursionar en la producción de hortalizas orientales con la finalidad de satisfacer la necesidad alimentaria de consumidores Asiáticos que radican en USA y CANADÁ dentro del ciclo Otoño Invierno principalmente. - Implantación de Software especializado para la trazabilidad del producto, beneficiando directamente a 18 empresas. - Participación en Pabellón Nacional en PMA Seminarios de comercialización de Hortalizas Orientales. Durante 2011 se implementó el sistema de trazabilidad en 10 empresas y durante 2012 lo harán otras seis. Como resultado de la primera etapa se generaron 21 millones de dólares. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

44 Línea estratégica Principales acciones - Estudio de oportunidades de mercado en Estados Unidos. Este estudio concluyó en tiempo y forma. Del mismo estudio se captaron intereses comerciales, los cuales fueron concretados durante Estudio de factibilidad técnica (evaluación de 11 cultivos a cielo abierto y casa sombra en el Valle del Yaqui). Esta investigación ha concluido. Estuvo bajo la responsabilidad técnica del Instituto Tecnológico de Sonora -ITSON- y se obtuvieron resultados favorables para iniciar la diversificación de cultivos. Impulso a las exportaciones de brócoli. Los resultados se reportan en el informe de ventas entregado por la asociación de productores beneficiada. La meta para el ciclo 2012 es llegar a 25 millones de dólares, considerando todos los productos. Coordinación con SAGARPA Identificación de la oferta exportable en: Baja California, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Puebla, Morelos y Chiapas. - Sistema Producto Nacional, Subsecretaria de Agricultura. Actualmente se trabaja en estrecha coordinación con la Dirección General de Fomento a la Agricultura de esa dependencia, que es la titular de los Sistemas Producto. - Centros de Distribución, Subsecretaria de Agronegocios. Esta actividad concluyó con el diseño de un programa de financiamiento y garantías establecido por la Subsecretaría de Agronegocios. Como agentes operativos de designaron al FIRCO y al FIRA. - Estudios de Mercado (PROMERCADO), FIRCO. Esta actividad concluyó con el estudio de oportunidades de exportación para tomate de invernadero. - Participación en ferias internacionales, ASERCA. - Colaboración con FIRA-BANCO MÉXICO. Esta actividad concluyó con el desarrollo de un esquema de apoyo a la certificación de berries de exportación, el cual implicó que FIRA canalizara recursos para certificar a unos 300 productores de berries y ProMéxico complementará con apoyos para la certificación de 8 congeladoras-exportadoras. Como resultado de esta colaboración se generaron 50 millones de dólares en exportaciones de producto. viii. SECTOR QUÍMICO Y SALUD (FARMACÉUTICO Y DISPOSITIVOS MÉDICOS) Línea estratégica Promoción al Sector y Apertura de nuevos Mercados Principales acciones - Promoción y Difusión del evento Baja Medical 2012 organizado por el Clúster de Productos Médicos de las Californias, que reúne a los principales corporativos del clúster en búsqueda de insumos plásticos para la fabricación de dispositivos médicos. -Difusión de presentaciones de panorama de la industria nacional para el sector de Dispositivos Médicos, entre el Clúster de Baja California INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

45 Línea estratégica Principales acciones Reunión con la ANIQ (Asociación Nacional de la Industria Química) para promoción y colaboración de ProMéxico para desarrollo de oportunidades de exportación en Asia y América Latina. Reunión con ANIPAC (Asociación Nacional de la Industria del Plástico) a fin de promover el evento internacional en Florida NPE y brindar asesoría sobre los servicios ProMéxico 2012, así mismo se ha difundido entre los agremiados diferentes oportunidades de negocio de plástico de Estados Unidos y Europa. En Coordinación con CANIFARMA sección PAPS (Productos auxiliares para la salud) se difunden oportunidades de negocios para dispositivos médicos en EUA y Medio Oriente. En coordinación con la UPINI y la Cámara México China se lleva a cabo el encuentro de negocios México - China Investment and trade Promotion Forum, donde se sostienen reuniones con empresas chinas para varias empresas del sector químico, farmacéutico y suplementos alimenticios. Gestión de Encuentro de negocios en el Congreso de Comercio Exterior COMCE 2012, con la participación de varias empresas mexicanas del sector plástico para un encuentro de negocios con un comprador de USA. Las citas de negocios se llevan a cabo en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Atención a proyectos oferta Agendas de negocios para Colombia, Perú, Brasil, Estados Unidos. Participación en Ferias Internacionales Especializadas: Expocomer - Panamá, International Plastics Showcase (NPE ) Florida, Medical Design & Manufacturing (MDM EAST) Philadelphia. - Atención directa a empresas interesadas en promover sus productos en EU, Europa y América Latina. Atención a proyectos demanda Búsqueda de proveedores mexicanos en dispositivos médicos para atender la demanda de varios proyectos. En Norteamérica, Europa y Asia con corporativos importantes. Búsqueda de proveedores mexicanos en plásticos para atender la demanda de varios proyectos en Norteamérica y Europa con corporativos importantes. Agenda de negocios para proyectos en plásticos demanda de Norteamérica en marco de la Feria Expopack y de manera independiente en Ciudad de México. Búsqueda de proveedores mexicanos en productos químicos para atender la demanda de varios proyectos en Asia y Latinoamérica. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

46 ix. SECTOR SERVICIOS Línea estratégica Diversificación y sondeo de mercado Encuentro de Negocios Aftercare Principales acciones En coordinación con la UIN se apoyaron a empresas que tenían como destino de sus exportaciones de servicios la región Asiática y de Sudamérica. Se apoyó en la participación en el Rio Content Market y en el FILMART. Se organizaron reuniones para una empresa japonesa, de las más importantes en el mundo en videojuegos, con 18 empresas ubicadas en el Distrito Federal y Jalisco, así como con organismos empresariales, cámaras y universidades. Al amparo del Seminario Internacional de Comercio Exterior del COMCE, se realizaron agendas de negocio para una empresa canadiense con 10 empresas de TI mexicanas, así como reuniones con la UNAM, CANIETI y EUROCENTRO. Seguimiento al proyecto de Mantenimiento y Reparación (MRO) de una importante empresa mexicana, con información del sector, así como apoyo para la participación en MRO Américas en donde se logro traer la flota Brasileña para los servicios de MRO. Proyecto Internacional de MRO para pozos petroleros. Seguimiento en información de mercados y costos industriales en Nigeria. Proyectos de demanda Coordinación con organismos internacionales para el impulso de la industria Audiovisual en México Promoción de 8 empresas mexicanas con una importante empresa francesa. Coinversión de una empresa francesa e inversión en México para la producción audiovisual. En coordinación con el Eurocentro, definición de las 11 empresas y sus proyectos que participarán en la feria internacional de GAMESCOM. Selección de 15 empresas participantes de acuerdo a su proyecto de exportación en la Feria más importante a nivel internacional MIPCOM. Impulso a 32 empresas del sector servicios con sus proyectos individuales PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL En el panorama internacional existen diversos organismos y agencias de países con una participación sumamente activa en el ámbito de la cooperación económica. La presencia institucional de ProMéxico en este campo es un área de oportunidad, en cumplimiento a estos objetivos, durante 2012, se ha dado continuidad a las actividades en diversos programas de cooperación: Programa de Competitividad e Innovación México Unión Europea (PROCEI) Enterprise Europe Network (EEN) Programa Al-Invest 4 Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) Fondo Conjunto Chile México Otros programas de cooperación INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

47 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN MÉXICO UNIÓN EUROPEA (PROCEI) Las líneas de acción y objetivos específicos proyectados para el primer semestre del 2012, mismas que conforman el objeto del presente informe, son: Firma y puesta en marcha de Contratos de Subvención con fondos de la UE, para los Resultados del Programa destinados a la Transferencia de Tecnología e Innovación y las Certificaciones de Calidad. Lanzamiento de la Convocatoria para Solicitantes a Subvenciones con fondos de la UE, destinados al desarrollo de un Sistema de Inteligencia Comercial y de Negocios. Identificación de Proyectos e inicio de negociaciones con solicitantes, para la adjudicación de Fondos Nacionales destinados a las tres líneas de acción del PROCEI. Puesta en marcha del Plan de Comunicación y Visibilidad del Programa. Implementación del Sistema de gestión y monitoreo CONVOCATORIAS PARA SUBVENCIONES Proyectos de Transferencia de Tecnología, Innovación, Calidad. Con la finalidad de fortalecer las capacidades de las pequeñas y medianas empresas mexicanas en innovación, transferencia de tecnológica y certificación, se invitó a participar en el Programa de Competitividad e Innovación México - Unión Europea (PROCEI). Se recibieron un total de 27 propuestas provenientes de 17 estados de la República Mexicana, abarcando 13 sectores económicos. En cumplimiento de lo establecido por la Unión Europea, el proceso de evaluación al cual fueron sometidos los proyectos presentados a PROCEI fue el siguiente: Gráfica 4. Proceso de evaluación por el que se someten los proyectos presentados a PROCEI INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

48 Finalmente, basándose en los criterios indicados en la Guía de Solicitantes, el Comité de Evaluación9 eligió siete proyectos, con los cuales se firmaron los correspondientes Contratos de Subvención y que comenzaron a surtir efectos a partir del 16 de abril de Tabla 23. Convenios de subvención firmados Proyecto Estado solicitante Sector principal Cámara de la industria del calzado del estado de Jalisco (CICEJ) Fundación para el Desarrollo Rural Sustentable de Morelos Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Jalisco Morelos Nuevo León, Puebla, D.F., Chiapas Moda Agroindustria Plástico, salud, textil, agroindustrial CANIETI Baja California TIC Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC) Chihuahua Aeroespacial, TI y metalmecánico CIATEQ Querétaro Aeronáutico Centro para el Desarrollo Exportador Michoacán Agroindustrial Convocatoria para el Diseño y Desarrollo de un Sistema de Inteligencia Comercial y de Negocios. Durante las primeras semanas de 2012 se concluyó la fase preparatoria previa al lanzamiento de la Convocatoria para Solicitantes a Subvenciones del Sistema de Inteligencia Comercial y de Negocios (SICyN) del PROCEI. La convocatoria fue publicada el 20 de febrero de A ella respondieron 6 organismos interesados, quienes presentaron el resumen de sus proyectos para ser evaluados, y en su caso, solicitarles la presentación de la oferta completa. Como resultado del primer filtro, se desecharon 3 propuestas y se solicitó a los organismos postulantes de las 3 restantes presentar su proyecto completo a más tardar el 9 de julio de Los 3 organismos presentaron las ofertas correspondientes dentro de este periodo, mismas que actualmente están en proceso de valoración, de acuerdo al calendario previsto en la Guía de Solicitantes REUNIONES INTERINSTITUCIONALES PROMÉXICO DELEGACIÓN DE LA U.E. EN MÉXICO Con el propósito de establecer un canal dinámico para la toma de decisiones y consensuar los elementos fundamentales en torno a la ejecución y operación del PROCEI, durante el primer semestre de 2012, se celebraron dos reuniones 9 Integrado por funcionarios de ProMéxico y de la Delegación de la Unión Europea en México. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

49 interinstitucionales entre ProMéxico y la representación de la Delegación de la Unión Europea en México. Dichas reuniones se realizaron los días 25 de enero y 25 de abril. Asimismo, el 15 de mayo se celebró en la DUEM una reunión general con representantes de los siete Contratos de Subvención firmados hasta la fecha, personal tanto del departamento de Cooperación como el de Contratos y Finanzas de la DUEM, y el equipo de gestión de PROCEI compuesto por personal de ProMéxico y de la ATI de largo plazo. Con la finalidad de presentar a los beneficiarios las líneas básicas y los preceptos fundamentales de la Guía Práctica de la UE para administrar la ejecución de los Contratos de Subvención; y abrir la sesión para atender las posibles dudas de los propios Beneficiarios relacionadas con la ejecución de sus Contratos de Subvención. 1.3 COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PROCEI El día 17 de enero del presente año, se sostuvo la primera sesión ordinaria 2012 del comité técnico del Fideicomiso PROCEI, en la que se contó con 22 asistentes de diferentes entidades, entre ellas: ProMéxico BANCOMEXT Secretaría De Economía Delegación de la Unión Europea en México PROCEI Entre los acuerdos tomados, destacan por su importancia: a) Aprobación de los estados financieros del fideicomiso al 31 de diciembre de 2011 b) Aprobación del plan de trabajo 2012 c) Aprobación de la ejecución presupuestal anual Finalmente, se tiene previsto que en el mes de agosto se lleve a cabo la segunda sesión ordinaria 2012, en la cual se evaluará el desempeño y realización de los acuerdos antes mencionados. 1.4 PRESUPUESTO PROGRAMA DE EJECUCIÓN PLENA N 1 El plan de trabajo previsto en el Presupuesto-Programa de Ejecución Plena 1 (PPEP 1), el cual cubre un periodo de agosto 2011 a diciembre 2012 (18 meses), se está desarrollando en términos generales conforme a lo previsto sin desviaciones significativas. En las fechas comprendidas del 1 de agosto 2011 al 30 de junio 2012, se ha ejercido un 10% de los recursos en efectivo del Gobierno Mexicano, el cual engloba principalmente gastos funcionamiento, auditoría, y comunicación y visibilidad. En relación a los gastos en especie, de la misma manera, se ha ejecutado el 61% en gastos de funcionamiento. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

50 1.5 ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL La ATI está a cargo de la empresa consultora europea IDOM, y consiste en poner a disposición del PROCEI expertos con capacidad y experiencia que permitan ejecutar las actividades del Programa de forma satisfactoria. Bajo este contrato, la consultora debe proveer y coordinar las actividades de la ATI del PROCEI bajo la supervisión de la DUEM, de ProMéxico y de la Unidad de Gestión del Programa. El contrato de ATI está dotado con recursos para un total de 2,376 días/persona, distribuidos como se muestra en la siguiente tabla. Tabla 24. Distribución de días/persona del contrato de ATI Modalidad de ATI Puestos Asignados Días/Persona ATI de largo plazo Jefe de la Asistencia Técnica Internacional 792 Administrador Internacional 792 ATI de corto plazo Técnicos especializados 792 Total días asistencia técnica internacional 2, ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD Página Web del PROCEI En el mes de marzo del presente año, se actualizó la página web del PROCEI, con la finalidad de darle un aspecto más atractivo y mejorar su funcionalidad. Algunos cambios realizados fueron el rediseño de imagen de inicio de la página, incorporación de un carrusel para resaltar la información publicada, y se agregó información de noticias, convocatorias, calendario y banners. Durante el semestre enero-junio, se registraron 9905 visitas a la página web. Durante el último semestre, 66.61% de los visitantes fueron nuevos visitantes y 33.39% fueron visitantes que regresaron más de una vez. Gráfica 5. Visitas a la página web de PROCEI Enero-junio 2012 Por otro lado, se registran visitas de 517 ciudades, en donde destaca que las ciudades de México que más han visitado la página coinciden con la cobertura geográfica de los proyectos presentados en el primer plazo de la Convocatoria Boletines informativos Como parte de las actividades promocionales, PROCEI se dio a la tarea de publicar durante doce meses continuos, dentro de la página web y distribuido por correo electrónico a los suscriptores, un boletín informativo mensual con el fin de difundir INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

51 información sobre el proceso de las convocatorias para subvenciones, reportar las actividades realizadas, y sobre todo dar a conocer artículos diversos sobre temas relacionados con las líneas de acción del programa. La línea principal de redacción es el ambiente de negocios México-Europa Eventos promocionales: Lanzamiento de Contratos de Subvención El 21 de marzo se realizó el evento en el cual se dieron a conocer los siete proyectos seleccionados para recibir subvenciones con fondos europeos del Programa de Competitividad e Innovación México Unión Europea (PROCEI). El evento fue presidido por la Embajadora Marie-Anne Coninsx, Jefa de la Delegación de la Unión Europea en México, y por el Ing. Carlos Guzmán Bofill, Director General de ProMéxico. Se contó con 184 asistentes entre los que destacaron, además de los ganadores, miembros del cuerpo diplomático acreditado en México de países de la Unión Europea, Secretarios de Desarrollo Económico de algunos de los estados beneficiados con los proyectos, además de funcionarios de dependencias del gobierno federal y de los estados involucrados. Participaron también consejos estatales de ciencia y tecnología, instituciones educativas, cámaras, comités bilaterales, organismos empresariales en general, y medios de comunicación nacionales. 2.1 FERIAS ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) El Nodo México de la Red EEN, en la ejecución de sus tareas ha logrado apoyar a empresas mexicanas a asistir a ferias internacionales a través de su esquema de encuentros de negocio, gracias a esto las pymes nacionales beneficiadas han tenido acceso a las ferias: Cebit (Alemania) Hannover Messe (Alemania) Intersolar (Alemania) Farnborough (Inglaterra) Estos encuentros empresariales se ofrecieron sin costo para las empresas mexicanas y les proporcionan un valor agregado durante su participación. 2.2 MISIONES COMERCIALES A través del EEN y en concreto, de su plataforma FirstClass, se ha contactado al nodo Ruso para obtener información necesaria para la elaboración de una misión comercial mexicana en dicho país. 2.3 NETWORKING Así mismo, el consorcio realizó un desayuno de Networking, cuyo objetivo fue facilitar el intercambio de información y de experiencias sobre temas relacionados con la I+D+i, la INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

52 búsqueda de potenciales socios tecnológicos y la puesta en marcha de proyectos de cooperación tecnológica con la Unión Europea. 2.4 TALLERES Finalmente, se realizó el taller denominado Internacionalización de la I+D+i: oportunidades y modelos de colaboración entre centros tecnológicos y empresas impartido por el IK4 Research Alliance quien es una alianza de nueve centros tecnológicos y una de las grandes referencias dentro del Sistema Vasco de Innovación, esto con la intención de compartir las ventajas de y oportunidades que ofrece la integración de la tecnología e innovación PROYECTO CON LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JICA) PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL El pasado 5 de Junio se firmó en cancillería el Registro de Discusiones del Proyecto de Fortalecimiento de la Cadena de Suministro de la Industria Automotriz en México. Esto marca el inicio oficial de las actividades a través del cual pymes mexicanas Tier 1 y Tier 2 tendrán la oportunidad de recibir asistencia técnica y capacitación por parte de los expertos japoneses de JICA tanto en México como en Japón. La finalidad que busca este proyecto es integrar a las pymes mexicanas a la cadena de suministro de la industria automotriz certificándolas y brindándoles cursos en temas como, Six Sigma, Kaizen, Kanban, entre otros. Lo anterior con la intención de que con ello se pueda crear relaciones de largo plazo entre las pymes mexicanas y las armadoras japonesas y así generar una relación ganar ganar para ambos países. El proyecto trabajará con 2 empresas Tier 1 y 10 empresas Tier 2 por estado, por lo que el impacto directo beneficiará a 36 empresas del sector en los estados de: Nuevo León Querétaro Guanajuato Cabe mencionar que el proyecto tendrá una duración de tres años, luego de que gracias al esfuerzo conjunto de la parte mexicana logró persuadir a la parte japonesa de que esta duración sería la óptima para la puesta en marcha del mismo debido a la complejidad de las acciones que se estarán llevando a cabo en el país. La misión japonesa constará de 6 expertos, 3 de largo plazo y 3 que asesorarán a corto plazo. ProMéxico funge como facilitador del proyecto, apoyando las labores que realizarán la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo y a los gobiernos de los tres estados beneficiarios del proyecto. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

53 FONDO CONJUNTO DE COOPERACION CHILE MEXICO En relación al Fondo de Cooperación México-Chile, ProMéxico resultó ganador con el proyecto de Identificación de oportunidades comerciales entre la pequeña y mediana empresa exportadora de Chile y México. ProMéxico y la SRE, (encargada de la coordinación e implementación de los programas del Fondo en México), se encuentran haciendo las gestiones necesarias para que esta última dé el visto bueno y se determine la fecha para su firma. Se determinó que el proyecto estará enfocado a la realización de misiones comerciales entre ambos países OTROS ESQUEMAS DE COOPERACIÓN I. OSEC / OFICINA SUIZA DE EXPANSIÓN COMERCIAL - SUIZA Se ha elaborado una propuesta de cooperación con OSEC, oficina que abrió su oficina de representación en el país en el mes de Mayo, y se ha llevado a cabo una reunión con Rubén Araiza, director del organismo para evaluar la factibilidad de implementar un proyecto de cooperación entre ProMéxico y el órgano Suizo, cuya oficina se vislumbra para convertirse en la oficina Hub para centro y Sudamérica. II. OSEO FRANCIA Se trabajó una propuesta de cooperación que abarcaba temas como intercambio de información entre industrias mexicanas y francesas, apoyo a pymes para la asistencia a ferias internacionales, talleres de sensibilización. III. RONGEAD FRANCIA / SUIZA Con éste órgano se sostuvo una reunión en sus oficinas en Ginebra, Suiza, para evaluar la posibilidad de implementar un proyecto de investigación e identificación de las barreras no arancelarias que representan el mayor impedimento para que los productos mexicanos tengan acceso a los mercados internacionales y así desarrollar programas de acción y certificación para apoyar a los sectores / productos más afectados por estos hechos. IV. CIRAD FRANCIA Con dicho organismo se propuso que equipos de trabajo de CIRAD orienten a los agricultores mexicanos en temas como la inocuidad sanitaria, la importancia de la calidad y control de sus productos para alcanzar los requerimientos necesarios para su inserción en el mercado europeo. V. UBIFRANCE FRANCIA El proyecto propuesto a UBIFRANCE giró entorno al intercambio de información entre organismos, así como el apoyo al éxito, desarrollo y facilitación de información necesaria para la obtención de certificaciones y acceso a los canales de distribución del mercado francés, entre otros aspectos. VI. COMCE COMITÉ BILARETAL MÉXICO ALEMANIA Se realizaron varias sesiones de trabajo conjunto entre los miembros del Comité, ProMéxico y el COMECYT, entre otros actores. En las cuales se planteó la posibilidad de INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

54 crear sinergias para implementarlas en la creación y desarrollo de un Polo Tecnológico en el Estado de México. VII. FINPRO FINLANDIA Con este organismo se sostuvo una reunión de intercambio de ideas para llevar a cabo proyectos conjuntos en el sector forestal, eléctrico y electrónico, así mismo se planteó la posibilidad de trabajar con la Cámara Nórdica de Comercio. VIII. MASHAV / AGENCIA ISRAELÍ DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ISRAEL En estos momentos se trabaja en la elaboración de una propuesta de trabajo con la Agencia Israelí de Cooperación Internacional en donde se contempla abarcar principalmente los sectores agrícola y agroindustrial en temas como: Cadena de Frío, Envase y Empaque, Eficiente explotación del agua en los procesos productivos y/o de transformación, entre otros. IX. USAID ESTADOS UNIDOS En seguimiento a las reuniones sostenidas con éste organismo, se ha determinado a la herramienta del exportador de ProMéxico como el punto sobre el cual se podría desenvolver un proyecto de cooperación conjunto, en donde esta herramienta será evaluada por el organismo y se harán recomendaciones sobre la misma para maximizar su desempeño. X. BID / BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Se han sostenido reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo con miras a la creación de una puesta en marcha conjunta, hasta el momento están siendo evaluadas las líneas de acción que podrían ser de interés para la elaboración del proyecto. XI. FONDO CONJUNTO DE COOPERACIÓN MÉXICO-URUGUAY En relación a la convocatoria para el Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay, se ha orquestado junto con la OREX correspondiente y la Coordinación de Oferta Exportable de la UPE posibles propuestas para concursar en dicho programa, asimismo se inició la búsqueda de una contraparte para la realización de la misma, considerando como posibles contrapartes al Centro Internacional de Negocios de la Cámara de Industrias de Uruguay, así como a Uruguay XXI. Con los organismos antes mencionados se han sostenido reuniones y se han canalizado las respectivas propuestas y se espera que a mediano plazo puedan materializarse acciones concretas como resultado del acercamiento previo LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN ATRACCIÓN DE INVERSIÓN DIAGNÓSTICO Durante 2011, los flujos mundiales de IED mantuvieron una tendencia positiva alcanzando niveles presentados en los periodos anteriores a la crisis ( ), siendo estos cercanos a los 1.5 billones de dólares. Dicho crecimiento representa un aumento del 16% conforme a lo registrado en INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

55 Las economías en transición y desarrollo captaron poco más de la mitad de la IED mundial (51%), con un fuerte impulso de América Latina y Asia. Por su parte, los países desarrollados recibieron 748 mil millones de dólares, mejorando sus niveles de captación en un 21% respecto del año previo. Las expectativas de crecimiento, de acuerdo con estadísticas de la UNCTAD, se estiman constantes para los próximos años, alcanzando los 1.6 billones de dólares en 2012, 1.8 billones en 2013 y 1.9 billones en 2014, condicionado a que no se produzca alguna perturbación macroeconómica importante. Gráfica 6. Flujos mundiales de IED ( ) (millones de dólares) Los países que mayor flujo de inversiones recibieron en el 2011 fueron: Estados Unidos, captando alrededor de 227 mil millones de dólares; seguido por China con 124 mil millones de dólares y Bélgica con 89 mil millones. México alcanzo los 19.5 mil millones de dólares. Por otro lado, los países que mayor inversión realizaron durante 2011 fueron: Estados Unidos con 396 mil millones de dólares, Japón con 114 mil millones de dólares y Reino Unido con 107 mil millones. México realizó un total de 8.9 mil millones de dólares. INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO (IED) De acuerdo con cifras de la Secretaria de Economía, en 2011 México logró una atracción de IED de 19,554 millones de dólares, cantidad 5.5% menor a la reportada para el periodo de 2010 (20,708.6 mdd). INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

56 Gráfica 7. Países con mayor Inversión Extranjera Directa en México (millones de dólares) Fuente: Reporteador de flujos de Inversión de la SE. El origen de las inversiones en el país proviene principalmente de Estados Unidos (55.0%), España (15.0%), Países Bajos (6.7%), Suiza (6.3%), Canadá (3.4%), Japón (3.4%) y otros países (10.2%). Gráfica 8. País origen de la IED 2011 Fuente: Reporteador de flujos de Inversión de la SE. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

57 RESULTADOS Durante el primer semestre de 2012, los resultados derivados de los esfuerzos de atracción de inversión extranjera han sido positivos, logrando la confirmación hasta el mes de junio de un total de 54 proyectos de inversión y un monto total de $7,033 millones de dólares. Esto representa un avance en el cumplimiento con respecto a la meta anual del 50.2%, establecida en $14,000 millones de dólares. Asimismo, las inversiones confirmadas en el país tendrán un efecto positivo en el desarrollo nacional, se espera que por los proyectos confirmados hasta el día de hoy se generen un total de 25,386 nuevos empleos PROYECTOS CONFIRMADOS Al mes de junio de 2012, se ha logrado confirmar un total de 54 proyectos de inversión con un valor de $7,033 millones de dólares. La mayoría de los flujos de inversión se estima serán entre 2012 a Gráfica 9. Evolución del número de proyectos de inversión confirmados enero junio 2012 Gráfica 10. Evolución del monto de inversión de proyectos confirmados. enero junio 2012 (millones de dólares) Las siguientes tablas presentan un desglose de los proyectos, por país de origen, sector económico y destino de la inversión en la República Mexicana. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

58 Tabla 25. Cartera de proyectos confirmados al 30 de junio de 2012 (millones de dólares) Destino Origen Sector **Otros se refiere a sectores con participación menor a 2% CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN La promoción de inversiones derivada de los esfuerzos de las oficinas de ProMéxico en el exterior, así como de las oficinas en México, permitió que en el primer semestre de 2012 la cartera de proyectos potenciales creciera un 7% con respecto al número de proyectos registrado a finales del 2011, alcanzando un total de 1,087 proyectos, incluyendo aquellos que ya están ejecutándose en el territorio nacional. Del total registrado, el 67% de los proyectos se encuentra en etapas previas a la confirmación, es decir, un total de 724 están en posibilidad de confirmarse en un futuro. La siguiente tabla presenta la distribución de las etapas de cada uno de estos proyectos potenciales, así como los montos de inversión y empleos que podrían generarse. Tabla 26. Número de proyectos en la cartera de ProMéxico a junio de 2012 Etapa Número de Inversión potencial Empleos potenciales proyectos (millones de dólares) Op. Calificada ,220 Candidato 184 $14,884 43,270 Negociación 130 $11,241 39,456 Cierre 74 $7,810 26,012 Total general 724 $33, ,958 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

59 Los proyectos en etapas con mayor probabilidad de concretarse (negociación y cierre) ascienden a 204 proyectos con inversiones estimadas en alrededor de $19,052 mdd. La generación de empleos derivados de estos proyectos es de 65, ESTRATEGIA Para alcanzar los objetivos y metas de atracción de nuevas inversiones y de exportaciones para 2012, un total de 8 líneas de acción específicas fueron definidas, siguiendo con lo establecido en el Plan de Negocios de la institución. En este sentido, distintos objetivos y actividades han sido desarrolladas para atender puntualmente lo correspondiente a los temas de sectorización, industria de servicios, diversificación, modelos no tradicionales, servicios de ProMéxico, internacionalización, servicio integral (aftercare y ombusdman) y posicionamiento. Sectorización El Plan de Negocios de ProMéxico , define nueve sectores como prioritarios los cuales deberán concentrar los esfuerzos de los promotores, además de contar con una estrategia de mayor impacto en el país. Los sectores que se definen como prioritarios son: Aeroespacial Agronegocios Automotriz Ciencias de la vida Eléctrico-electrónico Energías renovables Industrias creativas Minería Tecnologías de la información Aunado a lo descrito en el Plan de Negocios, cada uno de los consejeros y coordinadores de cuenta han identificado el sector considerado como prioritario para la región que representan, siendo este el sector que les demanda un mayor foco de atención debido a la importancia regional y la alta probabilidad de cierre que representa. Tabla 27. Sectores con mayor número de menciones por parte de los promotores Sector Consejerías que mencionan al sector como prioritario Automotriz y autopartes 9 Aeroespacial 6 Energías renovables 4 Minería 4 Infraestructura 3 Eléctrico-electrónico 2 Energía 2 Metalmecánico 2 Químico 2 Agronegocios 1 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

60 Asimismo, se solicitó a cada consejería y coordinador de cuenta que identificará aquellos proyectos considerados como íconos o innovadores, es decir, aquellos proyectos que cuentan con un alto grado de reconocimiento global ya sea por el prestigio e importancia de la empresa o por el alto grado de especialidad que representan las actividades a desarrollar en el país. Tabla 28. Resultados correspondientes a los sectores con proyectos innovadores Sector Consejerías que mencionan al sector con proyecto innovador Energías renovables 9 Industrias creativas 9 Aeroespacial 4 Servicios 3 Tecnologías de la información 3 Agronegocios 2 Automotriz y autopartes 1 Biotecnología 1 Electrico-electrónico 1 Infraestructura hospitalaria 1 Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el Plan de Negocios, y atendiendo lo referido por los consejeros, se estableció como meta el centrar los esfuerzos de las OREX y de los coordinadores de cuenta en lograr confirmar al menos un 40% del total de los proyectos en sectores definidos como prioritarios y un 10% del total de proyectos en sectores de proyectos íconos o innovadores. En este sentido, al mes de junio de 2012 los resultados alcanzados con respecto a las metas establecidas para cada uno de ellos son: Tabla 29. Resultados a junio 2012 con respecto a las metas establecidas en el Plan Estratégico de ProMéxico para sectores prioritarios Sector Meta Plan de Negocios Resultado junio Automotriz $3,741 $3,437 Eléctrico-electrónico $346 $92 Aeroespacial $196 $60 TI/BPO s/ Creativas digitales $103 $46 Energías renovables $35 $960 TOTAL $4,420 $4,595 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

61 Gráfica 11. Porcentaje de proyectos confirmados en sectores prioritarios Industria de Servicios En atención a lo establecido en el Plan de Negocios, las OREX que identificaron características favorables en el mercado regional al que atienden han desarrollado actividades específicas para detonar la inversión y el comercio referente a la industria, definiendo que para el 2012 se logrará concretar de manera exitosa por lo menos 10 proyectos de inversión de este tipo. Al primer semestre de 2012, se ha logrado la confirmación de 3 proyectos de inversión en el país. Diversificación El Plan Estratégico de ProMéxico identifica una serie de mercados alternos con gran potencial de inversión y comercio, mencionando en particular a los países de Alemania, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, España, India, Japón y Reino Unido como aquellos en los cuales debemos enfocarnos. En atención a esta línea de acción, las 14 consejerías de los países en cuestión cuentan con metas más ambiciosas en 2012 que las registradas durante el año anterior, así como con apoyos adicionales por parte de las distintas áreas de ProMéxico para el desarrollo de proyectos de inversión y comercio. En 2011 las 14 consejerías tenían la meta de confirmar un total de 48 proyectos de inversión y un monto de $1,555 millones de dólares. Para el 2012, se contempla que dichas consejerías logren confirmar un total de 55 proyectos de inversión y un monto de $6,656 millones de dólares. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

62 Mercado (País) Tabla 30. Resultados alcanzados al mes de junio de 2012 Meta en número de proyectos Meta en monto de inversión (mdd) Resultados a junio en número de proyectos Resultados a junio en monto de inversión (mdd) Alemania 10 $1,023 1 $5 Brasil 3 $ Canadá 8 $ $364 Chile 2 $156 2 $130 China 6 $723 1 $60 Colombia 3 $ Corea 3 $565 2 $139 España 8 $1,209 4 $734 India 3 $ Japón 5 $1, $2,416 Reino Unido 4 $359 1 $500 Modelos no tradicionales Durante 2012 tanto las OREX como los coordinadores de cuenta en México han impulsado los modelos no tradicionales de promoción, particularmente los relacionados con los modelos basados en la demanda y el modelo ACT (Alianza con Compañías Trasnacionales). Para ello, las actividades desarrolladas por los consejeros y coordinadores de cuentas en este tema están enfocadas en lograr la confirmación de 136 proyectos de demanda de productos y servicios mexicanos en el exterior, así como en apoyar a un total de 20 empresas para que desarrollen el modelo de promoción ACT. Servicios de ProMéxico Las OREX, así como los coordinadores de cuenta en México, han ofrecido durante el primer semestre del 2012 una serie de servicios integrales para todos aquellos inversionistas y exportadores que lo han solicitado. Dichos servicios están enfocados principalmente en tres vertientes definidas de acuerdo con el grado de madurez del cliente: 1. Asistencia en la administración de proyectos Enfocado principalmente a los clientes que se encuentran fuera del país, constituye una serie de servicios para quienes han identificado a México como un posible candidato para desarrollar un proyecto de inversión. 2. Consultoría de ubicación y evaluación de sitios Esta vertiente está enfocada principalmente en aquellos clientes que se encuentran en transición para establecerse en el país. 3. Servicios de soporte Enfocados principalmente para aquellos clientes ya establecidos en el país, contempla los servicios de atención permanente para el inversionista En cuanto a los servicios de apoyo para eventos y ferias internacionales. ProMéxico participará durante el año en 44 Ferias Internacionales con Pabellón Nacional, organizará al menos 30 misiones comerciales y llevará a cabo 24 seminarios de inversión y comercio. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

63 Internacionalización Durante 2012 se estableció el brindar los servicios de asesoría y consultoría necesarios para que las empresas nacionales interesadas puedan incrementar su presencia comercial en países extranjeros. Cada una de las consejerías ha identificado una cartera de empresas mexicanas con un posible interés en invertir en mercados internacionales, logrando sumar un total de 64 proyectos potenciales de inversión en el exterior. Se espera que para finales del año al menos un total de 10 de estos nuevos proyectos de inversión de empresas mexicanas en el exterior logren ser confirmados. Por otro lado, las Oficinas de Representación en el exterior también tendrán la tarea de apoyar a un total de 40 proyectos de empresas mexicanas bajo el modelo de practicantes de negocios internacionales. Servicio integral (Aftercare y Ombudsman) El desarrollo del modelo de atención permanente para el 2012 contempla la elaboración por cada uno de los coordinadores de cuenta un plan de trabajo para sus empresas de acuerdo con el nivel jerárquico definido por el siguiente esquema: Tabla 31. Esquema para el desarrollo del modelo de atención permanente para el 2012 Nivel Jerárquico Definición Periodicidad de Contacto (días) 1 Empresas de atención prioritaria definidas por Presidencia 5 2 Empresas de alta atención mediática 8 3 Empresas con alta probabilidad de cierre de proyectos 12 4 Empresas con impedimentos externos para el desempeño 15 de sus actividades 5 Empresas con interés manifiesto en reinvertir en el país 20 El plan de trabajo contempla una serie de actividades y servicios a desarrollar de manera periódica, identificando los responsables de cada actividad, los productos a entregar y los resultados esperados. En el caso particular de las empresas que han enfrentado dificultades en el desarrollo de sus actividades, principalmente en lo relativo a trámites y procedimientos administrativos, los coordinadores de cuenta proponen acciones y actividades que propicien la solución a dicha problemática en conjunto con el Ombudsman de comercio exterior e interior. Derivado de ello, en 2012 se estableció que el 75% de los casos finalizados en atención a la problemática de las empresas sean resueltos de manera exitosa, al mes de junio el porcentaje registrado es del 56%. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

64 Posicionamiento En 2012 tanto las OREX como los coordinadores de cuenta han llevado a cabo actividades específicas para promover el fortalecimiento de la imagen de México como socio estratégico para hacer negocios, así como de un país que exporta productos y servicios de calidad, innovadores y de alto valor agregado. En este sentido al menos en el 90% de los eventos en los cuales ProMéxico tenga participación activa se promoverá la marca país. Asimismo, como parte de las actividades que promueven el posicionamiento de México como un país estratégico en la comunidad de negocios, durante 2012 se llevarán a cabo en el país al menos ocho consejos de administración de empresas de alto nivel RESULTADOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA La meta de atracción de inversiones en 2012 contempla el confirmar un total de 110 proyectos multianuales de inversión de empresas extranjeras por un monto total de $14,000 millones de dólares, cifras que representan un crecimiento del 10% en número de proyectos y del 17% en monto de inversión. Gráfica 12. Metas de atracción de inversión extranjera En cuanto a la distribución y medición de las metas para el 2012, una nueva metodología de contabilización compartida o Shadow Accounting fue definida con la finalidad de fomentar el trabajo en equipo entre las OREX, los coordinadores de cuenta y las oficinas regionales en los estados. Dicha metodología permitirá unificar los esfuerzos de las oficinas de ventas y ofrecer servicios de asesoría y acompañamiento tanto a los directivos de las empresas que se encuentran en el extranjero, como aquellos que ya residen en el país. La distribución de las metas de inversión en el 2012 para las OREX ascienden a los $14,000 mdd divididos en $5,500 mdd para nuevas inversiones y $8,500 mdd INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

65 provenientes de empresas extranjeras ya establecidas en México. Las metas correspondientes a los ejecutivos de cuenta en las oficinas centrales será de $8,500 mdd. Tabla 32. Regiones y oficinas de representación en el exterior Región Reinversión Nuevas Total inversiones Asia $2,125 $1,375 $3,500 Europa $2,550 $1,650 $4,200 Latinoamérica $425 $275 $700 Norteamérica $3,400 $2,200 $5,600 Oficinas centrales $8,500 (Shadow Accounting) - $8,500 (Shadow Accounting) Total $8,500 $5,500 14, INICIATIVAS ESTRATÉGICAS RECONOCIMIENTO DE LA UNCTAD A PROMÉXICO La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) realizó su 13 período de sesiones anual en abril de 2012 en la ciudad de Doha, Qatar. Todos los años, asisten representantes de distintos órdenes de gobierno para discutir temas en conjunto con empresarios de alto nivel, académicos y ONG s En la edición de este año, ProMéxico fue acreedor al premio Excellence in promoting investment for jobs and skills. Otras agencias premiadas fueron Beijing y Malta Año con año, la temática de los premios cambia, siendo en 2010 : Excellence in the promotion of green investment y en 2011 Excellence in promoting foreign investment in infrastructure. Los ganadores de estas ediciones fueron agencias como Copenhagen Capacity, InvestHK, Dominican Republic Export and Investment Centre. ProMéxico presentó el caso de estudio de una empresa del sector aeroespacial y lo que se ha hecho para apoyar su desarrollo en el país (Mapa de Ruta, Fondo ProMéxico, Vinculación con gobiernos estatales, sector académico, entre otros). INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

66 Imagen 1. Recepción del premio Excellence in promoting investment for jobs and skills, otorgado por la UNCTAD REALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GLOBALES Otra iniciativa realizada por la institución en México, fue la invitación a empresas globales en México a realizar una de las sesiones de su Consejo de Administración en nuestro país. Esta iniciativa se identificó como prioritaria, debido a la posibilidad de interactuar directamente con el nivel más alto de toma de decisión de empresas, lo cual permite posicionar a México de forma directa e importante en los planes estratégicos de crecimiento de mediano y largo plazo. Imagen 2. Consejo de Administración de Toshiba Asimismo, esta interacción tiene un efecto multiplicador, dado que los Consejos de Administración se componen en muchos casos de líderes de opinión de los países de donde son originarias las empresas, y de actores relevantes de las industrias a las que pertenecen. Durante el primer semestre de 2012, la compañía Toshiba realizó una sesión de su Consejo en México, la cual fue considerada como una experiencia valiosa y fructífera para la empresa, resultando en un mejor posicionamiento estratégico de México dentro de los planes globales de la empresa. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

67 DESEMPEÑO DE LAS REPRESENTACIONES DE PROMÉXICO EN EL EXTERIOR (OREX) Las actividades de promoción de exportaciones y de atracción de inversión extranjera involucran una serie de actividades entre las que se incluyen agendas de negocios y visitas a empresas, encuentros con proveedores potenciales, colaboración en ferias y eventos con pabellón nacional y misiones de exportadores, entre otros. Asimismo, para aquellos exportadores que se encuentran en sus primeras etapas y están en busca de nuevos clientes o mercados, las OREX proporcionan acceso a bases de datos, análisis de información estratégica, asesoría y acercamiento con potenciales importadores. En este sentido, los resultados en el desempeño de las OREX durante 2012 incluyen tanto los resultados obtenidos derivados de la confirmación de proyectos tanto de inversión como de comercio, como los resultados provenientes de las actividades mensuales en los que se contemplan el número de visitas efectuadas en el mes, efectividad de las visitas y el avance en la cartera de inversión tanto en monto como en número de proyectos RESULTADOS DE LAS OREX Derivado de la nueva metodología de contabilización de metas, los resultados de las oficinas de representación en el exterior durante el primer semestre de 2012 corresponden directamente al monto total de inversión confirmado en el año que asciende a $7,033 millones de dólares provenientes de 54 proyectos. De estos proyectos, 26 de ellos son de empresas nuevas y 28 proyectos son de empresas con proyectos de reinversión. Gráfica 13. Distribución de los proyectos confirmados a junio de VISITAS Al primer semestre de 2012, las oficinas en el exterior han llevado a cabo un total de 6,303 visitas a empresas con potencial para hacer negocios con México. Del total de éstas, 3,897 estuvieron enfocadas en fomentar las exportaciones nacionales, mientras que 2,406 fueron con potenciales inversionistas. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

68 Gráfica 14. Distribución de las visitas para promover inversión y exportación Fuente: UPINI, ProMéxico En el caso de las visitas de inversión, la meta anual establecida de 3,648 visitas mantiene un cumplimiento en un 66%, mientras que en el caso de visitas para promover comercio, de la meta de 7,628 se han hecho el 51% de ellas. La distribución de nuevas visitas para promover inversión realizadas durante el primer semestre de 2012 sitúa a Norteamérica como la región con mayor número de visitas, seguida por Europa y Asia. Gráfica 15. Distribución regional de las visitas para promover inversión En el caso de las vistas de comercio, Norteamérica presentó el mayor número de nuevas visitas, seguido por Latinoamérica y Europa. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

69 Gráfica 16. Distribución regional de las visitas para promover comercio EFECTIVIDAD DE LAS VISITAS Al mes de junio de 2012 las OREX han presentado en promedio un 11% en cuanto a la efectividad en las visitas realizadas, es decir, del total de las visitas a nuevas empresas realizadas el 11% de ellas derivaron un proyecto potencial de inversión. Gráfica 17. Efectividad de las nuevas visitas para promover Inversión AVANCE EN LA CARTERA El avance en la cartera registra en términos generales el dinamismo y la proactividad con la que las OREX se desempeñan. Este componente refleja de manera mensual el resultado de las actividades elaboradas por los consejeros medida directamente en los proyectos y su factibilidad de cierre. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

70 El avance en la cartera de las OREX referido al número de proyectos ha sido positivo, lo que implica que mes con mes existe un movimiento de los proyectos hacia etapas mas maduras o cercanas a su confirmación. La línea base corresponde al promedio del avance registrado el año anterior. Gráfica 18. Avance en la cartera medido en número de proyectos Asimismo, el avance en la cartera medido en el monto de inversión relativo a los proyectos registró su mayor resultado en el mes de junio, logrando llegar a 78% la línea base definida como el promedio de avance en atracción de IED registrado el año anterior. Gráfica 19. Avance en la cartera medido en monto de inversión Atendiendo las recomendaciones del Comisariato del Sector Desarrollo Económico, mediante el cual se nos solicita incorporar en lo sucesivo en los informes de autoevaluación, indicadores de desempeño relacionados con el costo beneficio de la operación de las oficinas de representación en el exterior, hago de su conocimiento que para determinar dichos indicadores, es necesario la emisión de los resultados finales en INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

71 materia de inversión y comercio, así como el completo ejercicio del gasto en el año, por lo que no es posible hacerlo de manera semestral. Por lo anterior, se reportará el Indicador Ponderado de Desempeño en el Informe de Autoevaluación anual al cierre de 2012, de igual manera que en este cierre SERVICIOS OTORGADOS PARA LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA La labor de promoción de exportaciones así como las funciones de atracción de inversión extranjera, se apoyan en el otorgamiento de los Servicios y Apoyos que tiene diseñados en la institución. Es útil recordar que los Servicios 10 son aquellos en los que el cliente de ProMéxico paga para recibir una atención, que tiene una normatividad y un procedimiento aplicable; cuyo origen son los Lineamientos para la Operación de Servicios y Apoyos de ProMéxico 2012 autorizados por el Comité Técnico de la Entidad. En tanto que, los Apoyos 11 son aquellos en los que los clientes reciben recursos económicos a rembolso para la realización de actividades que mejorarán sus productos o procesos o se refieren a la promoción comercial de los mismos. Al 30 d junio, los ingresos por Servicios ascendieron a casi $15 millones de pesos, incluyendo los Servicios facturados en pesos y los realizados en dólares (TC= 13 $/USD). Estos ingresos corresponden a un total de 1,114 servicios facturados a 591 beneficiarios. Destacan los ingresos relacionados con el Servicio de Ferias con Pabellón Nacional que representan un porcentaje de participación del 62% sobre el total de los ingresos, seguidos por el servicio de Practicantes en Negocios Internacionales que representa un 23% del total; en tanto que las Agendas de Negocios representan el 9%. De acuerdo al número de servicios, el de Asesoría Especializada en México sigue siendo el más alto, ya que acumuló 569 servicios, lo que constituye un 51% del total, seguido de Ferias con Pabellón Nacional con el 27% y Agendas de Negocios con el 15%. Con relación a los Apoyos canalizados a los clientes de ProMéxico, las erogaciones al 30 de junio fueron de casi $19.5 millones de pesos, a través de las cuales se realizaron un total de 419 apoyos a favor de 1,777 beneficiarios. Con respecto a la canalización de recursos el orden de importancia es el siguiente: Participación Individual en Eventos Internacionales con 31%, Asistencia Técnica con 22% y Bolsas de Viaje con 19% del total de recursos otorgados. Sin embargo, con respecto a los beneficiarios atendidos la Capacitación en Negocios Internacionales representó el 81% del total de beneficiarios, las Bolsas de Viaje representaron el 8% (es decir 134 beneficiarios) y la Participación Individual en Eventos Internacionales representó el 5% (es decir 96 beneficiarios). 10 Antes denominados Servicios con Tarifa, a partir de 2012 solamente Servicios 11 Antes denominados Servicios con Apoyo, a partir de 2012 solamente Apoyos INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

72 Tabla 33. Servicios enero junio 2012 c Ene-Junio 2012 Servicios # Beneficiarios # Ingreso (1 ($ pesos) Ferias con Pabellón Nacional $ 9,274,230 Agenda de Negocios $ 1,292,210 Practicantes en Negocios $ 3,495,960 Internacionales (Empresas) Publicidad en Medios 25 2 $ 692,520 Promoción de Oferta Exportable 11 6 $ 85,080 Asesoría Especializada en México $ 112,752 (2 TOTAL 1, $14,952,752 1) Para los pagos realizados en dólares se tomó el tipo de cambio de (TC= 13 $/USD). 2) En 2011 el servicio era gratuito y en 2012 tiene un costo de hasta 1,000 pesos. Los datos sobre numero de servicios y beneficiarios son reportados por la Subdirección de Asesoría Especializada de la UPE. Tabla 34. Apoyos enero-junio 2012 APOYOS (1 Ene-Junio 2012 Apoyos # Beneficiarios # Egreso* (pesos) Practicantes en Negocios Internacionales (becarios) ( $3,309,677 Participación individual en eventos internacionales ( $6,087,777 Asistencia técnica ( $4,214,977 Bolsa de viaje ( $3,666,124 Capacitación en negocios internacionales (cursos - asistentes) ( $1,705,180 Centros de Distribución (7 9 9 $455,012 TOTAL 419 1,777 $19,438,747 1) Incluye todos los apoyos que fueron pagados y para los cuales existe una transferencia bancaria. 2) El numero de apoyos y beneficiarios son reportados por la Dirección de Enlace Empresarial de la DERI 3) De los 100 apoyos, 93 fueron otorgados por la UPE y 7 por la UARI. 4) De los 62 apoyos, 55 fueron otorgados por la UPE y 7 por la UARI. 5) De los 141 apoyos, 122 fueron otorgados por la UPE, 17 por la UARI y 2 por la UPINI. 6) El numero de Apoyos (cursos) y beneficiarios (asistentes) son reportados por Dirección de Enlace Empresarial de la DERI. 7) Los 9 apoyos fueron otorgados por la UPE. *Incluye pasivos 2011 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

73 FONDOS QUE CONTRIBUYEN A LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTANJERA DIRECTA APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (FONDO PROMÉXICO) De acuerdo a lo previsto en los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, Fondo ProMéxico, los pasados 28 de febrero, 29 de marzo, 31 de mayo y 28 de junio de 2012, se realizaron sesiones del Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera (SAIE) en donde se autorizaron apoyos para siete empresas que corresponden a la incorporación de nuevos proyectos a la cartera del Fondo ProMéxico. Empresa* Tabla 35. Nuevos proyectos apoyados enero junio 2012 Monto de inversión (mdd**) Empleos a generar Plazo de Ejecución del Proyecto Apoyo total autorizado por ProMéxico (mdd) Empresa folio 24 $ , $ Empresa folio 25 $ $2.261 Empresa folio 26 $ , $2.766 Empresa folio 28 $ $0.447 Empresa folio 29 $ $3.928 Empresa folio 30 $ , $ Empresa folio 31 $ $0.828 TOTAL $ 1, ,600 $ *Información reservada y confidencial. **Millones de dólares. Asimismo, a seis de estos siete proyectos, les fue autorizada una primera ministración misma que esta sujeta a la comprobación de por lo menos el 85% de las inversiones comprometidas al 2012 y a la disponibilidad presupuestal. En total estas primeras ministraciones suman $100,713, pesos. Tabla 36. Ministraciones autorizadas a los nuevos proyectos enero junio 2012 Empresa* Apoyo: Sesión SAIE 29 de marzo de 2012 (pesos) Apoyo: Sesión SAIE 28 de junio de 2012 (pesos) Empresa folio 25 10,883, Empresa folio 26 11,856, Empresa folio 28 3,744, Empresa folio 29 35,187, Empresa folio 30 33,179, Empresa folio 31 5,862, TOTAL 22,739, ,973, *Información reservada y confidencial. Por su parte, el Subcomité autorizó la liberación de ministraciones para proyectos de inversión aprobados en ejercicios anteriores ( ), ministraciones que en conjunto suman $ millones de pesos, de los cuales ya fueron entregadas dos ministraciones por un monto de $42.90 millones de pesos con cargo al presupuesto INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

74 Empresa* Tabla 37. Ministraciones autorizadas para proyectos autorizados en ejercicios anteriores enero junio 2012 Apoyo: Sesión SAIE 29 de marzo de 2012 (pesos) Apoyo: Sesión SAIE 31 de mayo de 2012 (pesos) Apoyo: Sesión SAIE 28 de junio de 2012 (pesos) Observaciones Empresa folio 3A 10,243, Entregada Empresa folio 6 32,655, Entregada Empresa folio 22 29,244, Empresa folio 3B 14,074, Empresa folio 7 86,493, Empresa folio 14 23,504, Empresa folio ,046, TOTAL 72,143, ,568, ,550, *Información reservada y confidencial. Asimismo, al 30 de junio de 2012 el monto de inversión extranjera directa de los proyectos en la cartera del Fondo ProMéxico asciende a $7, millones de dólares. Dichos proyectos se realizarán en un período promedio de cinco años, a través de los cuáles serán creados 19,728 empleos directos. La siguiente tabla presenta el detalle. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

75 Tabla 38. Cartera vigente del Fondo ProMéxico al 30 de junio de 2012 Empresa* Monto de inversión (mdd) Empleos a generar Plazo de Ejecución del Proyecto Apoyo total autorizado por ProMéxico (mdd) Proyectos autorizados en 2009 Empresa Folio 1 $ , $24.75 Empresa Folio 2A $ $1.77 Empresa Folio 2B $ $1.50 Empresa Folio 3A $ $3.00 Empresa Folio 3B $ $3.00 Empresa Folio 4 $ $4.46 Empresa Folio 6 $ , $27.41 Empresa Folio 7 $1, , $30.00 Empresa Folio 8 $ , $41.93 Proyectos autorizados en 2010 Empresa Folio 14 $ $3.65 Proyectos autorizados en 2011 Empresa folio 18 $ , $18.49 Empresa folio 19 $ $8.53 Empresa folio 20 $1, , $26.57 Empresa folio 21 $ $1.47 Empresa folio $4.27 Proyectos autorizados en 2012 Empresa folio 24 $ , $13.91 Empresa folio 25 $ $2.26 Empresa folio 26 $ , $2.77 Empresa folio 28 $ $0.45 Empresa folio 29 $ $3.93 Empresa folio 30 $ , $16.85 Empresa folio 31 $ $0.83 TOTAL $7, ,728 $ Apoyos autorizados por el Fondo ProMéxico en *Información reservada y confidencial. Es importante señalar que los apoyos autorizados para los proyectos de inversión que integran la cartera del Fondo ProMéxico equivalen a $ millones de dólares, monto que representa el 3.11% del valor total de los proyectos aprobados por el SAIE. Tabla 39. Porcentaje de apoyo y costo por empleo al 30 de junio de 2012 Concepto Resultado Participación de los apoyos en el total de la inversión 3.11% Costo por empleo a generar (usd)* $12,256 *Durante el horizonte de inversión de 2006 a 2018, promedio por proyecto de 5 años. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

76 Por su parte, el monto de apoyo entregado a las empresas beneficiarias en el periodo septiembre junio de 2012, asciende a $ millones de dólares que representa el 45.64% de los apoyos autorizados a los proyectos en su horizonte de inversión y el 1.42% del monto total la inversión de los proyectos aprobados por el SAIE. El presupuesto autorizado al Fondo ProMéxico para el ejercicio 2012 es de $250.0 millones de Pesos (aproximadamente 19.2 mdd 12 ), de los cuales, al mes de junio se han ejercido $ millones de Pesos. Tabla 40. Ejecución del presupuesto 2012 enero-junio 2012* Empresa** Ministraciones entregadas (pesos) Empresa folio 19 38,168, Empresa folio 18 25,421, Empresa folio 21 3,490, Empresa folio 6 32,655, Empresa folio 3A 10,243, TOTAL 109,980, *Incluye las ministraciones entregadas referidas en la tabla 36. **Información reservada y confidencial. El seguimiento realizado por la Dirección Ejecutiva de Apoyos y Servicios de ProMéxicoa 13 de los 22 los proyectos de inversión extranjera de la cartera vigente, indica que al primer trimestre de 2012 estos 13 proyectos realizaron inversiones por $ 3, millones de dólares y generaron 7,988 nuevos empleos formales. Lo anterior representa el 75.7% de la inversión total comprometida ($4, mdd) y un 71.9% de los empleos comprometidos a generar (11,113 empleos) por los 13 proyectos. El seguimiento a los nueve proyectos autorizados restantes, comenzará una vez que tres de las empresas presenten la documentación comprobatoria de las inversiones y que otras seis empresas concluyan el proceso de formalización de los apoyos. Los 22 proyectos autorizados por el Fondo ProMéxico pertenecen a los sectores aeroespacial, automotriz, autopartes, metal-mecánico y químico-cosmético siendo que el desarrollo de los mismos beneficiará a las siguientes entidades: Estado de México, Querétaro, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sonora, Guanajuato, Baja California, San Luis Potosí, Aguascalientes y Nuevo León. El Fondo ProMéxico tiene en su cartera potencial cinco proyectos (etapa de captación) que podrían solicitar apoyo al Fondo ProMéxico en Dichos proyectos suman un monto de inversión de $3,238.9 mdd y planean crear un total de 7,905 empleos. Estos proyectos pertenecen a los sectores químico-cosmético, automotriz, autopartes y alimentos. 12 A un tipo de cambio estimado de 13.0 MXP/USD INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

77 Tabla 41. Proyectos potenciales Concepto Resultado Número de proyectos 5 Inversión Extranjera Directa* (mdd) $3,238.9 Empleos directos a generar* 7,905 *Durante el horizonte de inversión de los proyectos. Durante el primer semestre de 2012, se realizaron cambios en los Lineamientos del programa. Por ello, a partir del 18 de mayo entraron en vigencia los nuevos Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, Fondo ProMéxico. Con el fin de evaluar correctamente la eficacia del Programa de Apoyos Estratégicos de Inversión Extranjera (Fondo ProMéxico), se informa que para el año 2012 se reformuló la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) para el programa, bajo la asesoría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En dicha matriz se identifican los indicadores de fin, propósito, componentes y actividades. Para su referencia las metas y resultados al primer semestre de 2012 se encuentran en el Portal Administrativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Asimismo, al otorgar los apoyos se toma en cuenta que los beneficios derivados de las inversiones deben ser mayores a los costos que genera, una manera de medirlos es a través de la inversión que el programa contribuye a detonar en el país. Al respecto, el programa planteó una meta anual de que los proyectos apoyados inviertan en promedio $48.9 dólares por cada dólar que reciban de apoyo, al primer semestre de 2012 se reporta un avance que indica que por cada dólar de apoyo que el Fondo ProMéxico otorgó, las empresas beneficiarias invertirán $46.8 dólares adicionales, lo cual indica que los recursos del Fondo ProMéxico son utilizados con eficiencia. En este mismo sentido y con respecto la evaluación de la eficacia como solicita el Comisariato Público del Sector Desarrollo Económico de la SFP, es importante mencionar que los tres indicadores NO forman parte de la MIR 2012, por propias sugerencias y recomendaciones de la SHCP, CEPAL y CONEVAL. Sin embargo, a efecto de dar cumplimiento con el mencionado oficio presentamos los resultados de los indicadores solicitados INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

78 IED atraída por el Fondo ProMéxico en el año 2012 (1) Flujo de IED en México en el año 2012 (2) = IED atraída por el Fondo ProMéxico en el año 2012 Meta de IED de ProMéxico en el año 2012 (3) = $ mdd $4,372.4 mdd $1, mdd $14, mdd 12.31% 12.07% Montos de apoyos canalizados en el año 2012 Fondo total asignado al Fondo ProMéxico en el año 2012 = $ mdp $ mdp 43.99% (1) IED a erogar en 2012 por los 7 proyectos autorizados por el Fondo ProMéxico en el 1 semestre de 2012 (2) Fuente: SE, Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México (eneromarzo 2012) (3) La meta anual de ProMéxico para el 2012 es de $14, APOYO A PROYECTOS DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL (FONDO PROAUDIOVISUAL) El Fondo ProAudiovisual tiene como objetivo general, promover la inversión en la Industria Cinematográfica y Audiovisual a través del otorgamiento de apoyos a proyectos nacionales y extranjeros de producción Cinematográfica y Audiovisual que impulsen la internacionalización y que fomenten la exportación de los servicios de la industria y el desarrollo económico nacional. De acuerdo a lo previsto en los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a Proyectos de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, Fondo ProAudiovisual, el pasado 31 de enero se realizó una sesión del Subcomité de Apoyo a la Industria Cinematográfica y Audiovisual (SAICA) en donde se autorizó la liberación del apoyo a un proyecto autorizado durante Empresa* Periodo del proyecto Tabla 42. Liberación del apoyo a proyectos aprobados enero junio 2012 Gasto realizado en México sin IVA (mdp**) Empleos directos generados Extras utilizados % de devolución del IVA Monto de apoyo liberado (mdp) Empresa Julio $ % $4.938 Folio 3 Octubre 2011 Total $ % $4.938 *Información reservada y confidencial. **Millones de pesos En el periodo de octubre 2010 al 30 de junio de 2012 se han canalizado apoyos a los beneficiarios por un monto de $18.38 millones de pesos. De esta forma la cartera de proyectos del Fondo ProAudiovisual a junio de 2012 está integrada por cuatro proyectos concluidos. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

79 Empresa* Periodo del Proyecto Tabla 43. Cartera concluida a junio de 2012 Gasto realizado en México sin IVA (mdp) Empleos directos generados Extras utilizados % de devolución del IVA Monto de apoyo liberado (mdp) Empresa Enero-julio $ , % $3.243 Folio Empresa Enerodiciembre $ , % $7.577 Folio Empresa Julio $ % $4.938 Folio 3 Octubre 2011 Empresa Mayo $ , % $2.622 Folio 4 mayo 2011 Total $ ,214 8, % $18.38 *Información reservada y confidencial. Los proyectos apoyados por el Fondo ProAudiovisual beneficiaron a los estados de Chihuahua, Distrito Federal, Durango, México, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El Fondo ProAudiovisual tiene en su cartera potencial dos proyectos de producción cinematográficos (etapa de captación) que podrían presentarse al SAICA durante el segundo semestre de Dichos proyectos suman un monto estimado de gastos elegibles en México de $ mdp y planean crear un total de 710 empleos directos, así como la contratación de 3,250 extras. Estos proyectos beneficiarían a los estados de Yucatán, Quintana Roo, Distrito Federal y Estado de México. Tabla 44. Proyectos potenciales Concepto Resultado Número de proyectos 2 Inversión Extranjera Directa (mdp) $ Empleos directos a generar ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Las actividades de Inteligencia de Negocios (UIN) dentro de ProMéxico están enfocadas a definir la estrategia y proporcionar información oportuna para la promoción económica del país. Es en la UIN donde se detectan las oportunidades de inversión, exportación y negocios internacionales a partir del cruce entre las fortalezas de México con las necesidades del mercado externo, tanto en materia de inversión como de comercio. Identificar las ventajas comparativas que ofrece nuestro país implica un conocimiento profundo de la planta productiva nacional, sus fortalezas a nivel de sectores (incluyendo a las pequeñas y medianas empresas), la localización de sus clústeres industriales, la abundancia relativa de ciertos factores de la producción (como recursos naturales, capital INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

80 humano, etc.), su oferta exportable de productos y servicios (actual y potencial), así como contar con diagnósticos sobre la competitividad de México en estos rubros. También implica conocer los requerimientos del país para detonar su potencial productivo, ya que existen oportunidades naturales de alianzas entre los sectores privados de México y del exterior. Gran parte de la aportación de estas actividades de inteligencia radica en facilitar información valiosa y oportuna a las áreas de promoción de la organización para que, a su vez, apoyen tanto a empresas mexicanas como extranjeras en la toma de decisiones que generen valor a su negocio, ya sea a través del impulso de sus exportaciones o el incremento de sus inversiones en nuestro país. Para lograr dicho fin, se ha desarrollado material y herramientas de información que facilitan la promoción de las exportaciones y la atracción de IED INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIAL ESTRATÉGICO I. MATERIAL DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y EXPORTACIONES Durante el periodo que comprende de enero a junio de 2012, los equipos de análisis sectorial liderados por la UIN, han desarrollado materiales de apoyo para la promoción de inversión extranjera y exportaciones de los sectores: Automotriz, Autopartes, Equipo de Generación y distribución de Electricidad, Electrodomésticos, Electrónico, Dispositivos médicos, Alimentos Procesados y Energías Renovables. En total se desarrollaron 25 documentos para la promoción de inversión extranjera y exportaciones durante el primer semestre de 2012, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Tabla 45. Desarrollo de documentos para la promoción de inversión extranjera y exportaciones Tipo de material Número Diagnósticos sectoriales 8 Fichas cortas 9 Presentaciones de promoción (versiones en inglés y español) Total Diagnósticos Sectoriales Estos documentos tienen como finalidad proporcionar la información para detectar oportunidades de exportación e inversión en las industrias definidas como estratégicas. El análisis incluye indicadores globales y nacionales de temas relacionados con el mercado como niveles de producción, consumo, comercio internacional, inversión extranjera directa, marco legal, entre otros. Asimismo estos documentos permiten al promotor tener una visión general de las capacidades de la industria para concretar posibles oportunidades de negocios. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

81 2. Fichas Cortas Son resúmenes ejecutivos que contiene la información más relevante de cada sector de actividad económica en los que ProMéxico concentra sus labores de promoción. Entre los datos que se presentan en este documento destacan indicadores de producción, consumo, comercio, inversión extranjera, competitividad del país, programa federales y mensajes al inversionista. El propósito de este documento es que los promotores de la Institución tengan acceso rápido a los datos más relevantes de los sectores y de esta manera facilitar el proceso de promoción. 3. Presentaciones de Promoción Se refieren a presentaciones ejecutivas en donde se abordan temas como: Desempeño de la industria en México (producción, consumo, empresas, proveedores, comercio internacional, inversión extranjera directa, y casos de éxito), oportunidades de inversión enfocadas en los faltantes en la cadena de proveeduría nacional, así como en la ofertademanda de productos; adicionalmente, incluyen indicadores de competitividad del país como tipo de cambio, localización estratégica, etc. En términos generales estas presentaciones contiene la información básica que buscan los inversionistas para tomar decisiones de negocios. El objetivo de estos documentos es proveer al consejero de presentaciones base, las cuales se pueden modificar dependiendo de la región geográfica en la cual se quiera hacer la promoción y el público al que se presente (conferencias, seminarios de promoción, reuniones uno a uno, entre otros). II. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PARA DESARROLLAR MATERIAL DE APOYO EN MATERIA DE EXPORTACIÓN Durante el primer semestre de 2012, se desarrollaron los siguientes productos de información. a) Documentos de Análisis 1. Marco jurídico mexicano para las videoconferencias. 2. Iniciativas del gobierno mexicano relacionadas con la óptica y la fotónica. 3. Casos de negocio de la industria Autopartes para la Consejería de Chicago. 4. Casos de negocios de la industria Autopartes para la Consejería de Miami. 5. Caso de negocio de exportación para la planta de BMW en Estados Unidos. 6. Panorama global y nacional de la industria de cosméticos (a integrarse en el Mapa de Ruta de Cosméticos Derivados del Aguacate). 7. Importaciones de celulares. 8. Oportunidades de exportación de Samsung México en Brasil. 9. Producción y consumo de electrodomésticos en África y Medio Oriente para proyectos de internacionalización de Mabe. 10. Panorama de la industria del aguacate y carne de cerdo en México. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

82 11. Panorama de la industria de chocolates en México. 12. Panorama de la industria del tequila en México. 13. Panorama de la industria de la cerveza en México. 14. Panorama de la industria de frutícola en México. 15. Panorama de la industria de confitería. 16. Estrategia para fomentar las exportaciones hacia supermercados ubicados en EE.UU. b) Identificación de empresas exportadoras o posibles proveedoras para empresas de capital extranjero con operaciones en el país. 1. Empresas productoras de teflón (PTFE). 2. Proveedores de autopartes y componentes para la empresa MIA. 3. Empresas productoras de fibra de vidrio para la empresa UGN. 4. Empresas de autopartes chinas para posible alianza con empresas mexicanas. 5. Empresas de maquinados CNC para posible alianza con SSP Technology en la manufactura de hélices eólicas. 6. Empresas transnacionales del sector automotriz y autopartes que operan en Brasil. 7. Empresas de plásticos con capacidad de inyección mayor a 800 toneladas para la proveeduría de la empresa Magnetti Marelli. 8. Proveedores de contenedores plásticos para la empresa Delphax. 9. Empresas de Rotomoldeo para la empresa Polímeros Mexicanos. 10. Empresas compradoras para fomentar las exportaciones de chiles. 11. Proveedores mexicanos de linternas y baterías para exportación. 12. Empresas productoras de vitrinas refrigeradas para exportación. 13. Empresas exportadoras mexicanos de tequila y cerveza. 14. Empresas de energía solar en el DF. 15. Empresas proveedoras de turbinas y generadores para Unisolar. III. MATERIAL ESTRATÉGICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Durante el primer semestre de 2012, se desarrollaron en conjunto con la UPINI los siguientes productos de información. a) Documentos de Análisis 1. Sector de ópticas en México. 2. Sector de Yates en México. 3. Astilleros en México. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

83 4. Presentación de la industria automotriz para el seminario de inversión en París 5. Presentación de la industria automotriz para el seminario de inversión en España. 6. Industria de autopartes. 7. Diseño y elaboración de presentación de los Servicios y Apoyos ofrecidos por ProMéxico, enfocada a empresas automotrices. 8. Clústeres de la industria automotriz en México. 9. Panorama del sector de infraestructura en México. 10. Sector automotriz en Aguascalientes. 11. Incentivos de la industria automotriz en Aguascalientes. 12. Parques industriales de la industria automotriz en Aguascalientes. 13. Resumen sobre el Decreto Automotriz. 14. Grafito en México para atender solicitud de la empresa Sojitz. 15. Análisis y elaboración de respuestas a cuestionario de Hitachi referente al sector automotriz para su inversión. 16. Presentación enfocada a la atracción de la inversión de Audi en México. 17. Recopilación y envío de información acerca de los principales estados mineros del país. 18. Elaboración de nueva metodología de seguimiento a exportaciones de vehículos ligeros, que incluye la revisión de fracciones arancelarias a 10 dígitos por país de los principales competidores de México (Top Ten). 19. Camiones de pasajeros en México. 20. Incentivos en el estado de Querétaro para la empresa Thor. 21. Impacto de las medidas tomadas por Argentina referentes al ACE No. 55 con México. 22. Recopilación de información sobre las exportaciones de Estados Unidos a sus 5 destinos principales, así como la participación porcentual de los principales 5 productos respecto al total de las exportaciones totales de cada país. 23. Investigación de costos de terrenos industriales para la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico de Puebla. 24. Elaboración de la guía industrial y de logística de México. 25. Metodología en conjunto con la Industria Nacional de Autopartes de México para identificar las fracciones arancelarias que componen a la industria. 26. Estimaciones de la demanda de procesos metalmecánicos en la industria de autopartes. 27. Estimaciones de la demanda de procesos metalmecánicos en la industria eléctrica (Generación, Transmisión y Distribución). INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

84 28. Estimaciones de la demanda de procesos metalmecánicos en la industria de Refrigeradores. 29. Mercados de los perfiles de acero y tubos de precisión en México. 30. Mercado de semiconductores en México. 31. Mercado potencial de bombas de vacío en México. 32. Nota aclaratoria al reporte elaborado por AT Kearney en los sectores textil y minería. 33. Análisis sobre la problemática entre México y Brasil del ACE No Incentivos estatales en la industria automotriz. 35. Estructura arancelaria del PROSEC para el sector automotriz. 36. Análisis sector salud en México, enfocado en la atención de personas de la tercera edad. 37. Niveles de salarios en el sector salud. 38. Panorama del sistema de salud, público y privado en México. 39. Análisis sobre el mercado de reciclaje de residuos electrónicos. 40. Promocional del esquema de autoabastecimiento para energías renovables. 41. Análisis comparativo de Brasil-México en la industria de electrodomésticos. 42. Servicios financieros en México. 43. Potencial en energías renovables en Tlaxcala. 44. Presentación sobre el mercado de energía solar para TBEA. 45. Mercado de Retail en México. 46. Mercado de energía eólica en México para el evento de Wind Power. 47. Mercado de petróleo y gas en México. 48. Presentación de promoción para atraer inversiones en procesos faltantes de la cadena de proveeduría de la industria eléctrica. 49. Mercado de módulos fotovoltaicos. 50. Capacidad instalada y próximas licitaciones sobre la industria de energías renovables. 51. Consolidación de datos sobre los proyectos de energías renovables existentes en México. 52. Diseño de política pública para fomentar el mercado de calentadores instantáneos en México. 53. Política industrial del sector electrónico en Corea del Sur y Taiwán. 54. Atribuciones de SEMARNAT en el tratamiento de residuos electrónicos. 55. Nota sobre la industria petrolera y acerera. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

85 56. Urbanismo sustentable. 57. Competencia de IED entre México y China. b) Listas de empresas 1. Empresas mexicanas con posible interés de inversión en España. 2. Elaboración de listado de empresas españolas y asociaciones industriales, con procesos faltantes de la cadena automotriz para su invitación al seminario organizado por la UPE. 3. Localización de empresas de manufactura avanzada en México (Tier 1). 4. Principales empresas productoras de camiones y autobuses en México. 5. Proveedores de vidrio para celdas fotovoltaicas. 6. Empresas manufactureras de ventiladores y calefactores. 7. Lista de empresas ganadoras de las licitaciones de proyectos de infraestructura eléctrica de los países seleccionados. 8. Lista de empresas potenciales que podrían complementar la cadena de proveeduría de la industria en el país para Siemens. 9. Lista de empresas mexicanas de alimentos procesados para hacer negocios con España. IV. MATERIALES DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN DE MÉXICO Aunado a esto, se realizaron análisis sobre las fortalezas y ventajas competitivas de México para la localización de operaciones. Algunos ejemplos de estos materiales se citan a continuación. 1. Documento de coyuntura (actualización) 2. Fortalezas de México (actualización) 3. Elaboración de material para la presentación de Indicadores Clave de México y su comportamiento (Exportaciones, IED, Inflación anual, TIIE 28 días, TIIE 91 días, Desempleo, entre otros.) 4. Matriz de Fortalezas de México, comparándolas con Brasil, Rusia, India y China (BRICs), así como Indonesia, Corea del Sur y Turquía (MIST). 5. Información de Full Quality Overview y Labour Availability and Quality para Turquía, Indonesia y Rusia. 6. Directorio de empresas extranjeras de autopartes en Chicago, con procesos faltantes de la cadena automotriz para la atracción de inversión a México. V. INTELIGENCIA SITUACIONAL Durante el primer semestre de 2012 se atendieron 1,329 solicitudes, de las cuales 485 correspondieron a productos estratégicos y 844 a productos descriptivos. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

86 Productos descriptivos: se trata de documentos con información referente a empresas, países y perfiles, los cuales son utilizados en reuniones de alto nivel por funcionarios de ProMéxico, Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores y Presidencia de la República. Productos estratégicos: se refieren a documentos que incluyen análisis y folletos sectoriales, notas de opinión, presentaciones, directorios de empresas y diversos materiales de investigación. Tabla 46. Productos estratégicos y productos descriptivos Enero-Junio 2012 Productos Productos Total estratégicos descriptivos ,329 Productos Estratégicos Participación Solicitante UPE 30.7% UPINI 17.1% DG 17.5% OREX 10.3% UIN 7.2% CGCI 6.0% UARI 4.1% EXTERNO 3.9% OMEX 2.7% UAF/ CGA 0.4% Productos Descriptivos Solicitante Participación DG 81.8% UPINI 10.1% CGA 4.5% Externos 1.3% UIN 0.7% SE 0.6% UPE 0.6% UARI/CGCI 0.5% Entre los eventos para los que se han elaborado los materiales descriptivos durante el primer semestre del 2012 destacan los siguientes: Tabla 47. Principales eventos para los que se han elaborado materiales descriptivos a junio de 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Gira del Director General y Secretario de Economía a Italia Foro Económico Mundial (WEF) Gira del Secretario de Economía a Canadá Gira del Director General a Colombia Gira Presidencial a Estados Unidos Materiales para el Foro Económico Mundial Puerto Vallarta Materiales para reunión del B20 Materiales para reunión del G20 Gira del Secretario de Economía a Asia Gira del Director General a Europa INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

87 ANÁLISIS PROSPECTIVO E INNOVACIÓN AEROESPACIAL E INDUSTRIAS DE DEFENSA I. IMPLEMENTACIÓN DEL MAPA DE RUTA AEROESPACIAL NACIONAL Durante el primer trimestre del 2012 se continuó con el plan de implementación definido como parte de la estrategia del sector aeroespacial. Entre las actividades desarrolladas se encuentran las siguientes. Desarrollo de política para compras de Gobierno, Sistemas de Compensación Industrial y Offsets: el equipo conformado por representantes de la SE, SEDENA, SEMAR y SFP para la instrumentación de la Política de Compensaciones Industriales, concluyó el proyecto normativo para la aplicación de offsets y lo entregó para revisión de los titulares de las Secretarías involucradas. Se espera que la validación oficial se realice durante el segundo semestre del Por su parte, ProMéxico sostuvo reuniones con miembros del Comité Intersecretarial de Innovación para presentar la lógica de las compensaciones industriales como una herramienta para atraer nuevas tecnologías y mejorar la competitividad de las regiones, proyectos y sectores estratégicos. Desarrollo de Clústeres y Encadenamientos Productivos: se continuaron las iniciativas de clusterización conforme a las líneas de acción definidas en los mapas de ruta nacionales y regionales del sector aeroespacial y de manufacturas avanzadas, las cuales enfatizan la necesidad de fortalecer las vocaciones productivas, cerrar espacios en las cadenas de nacionales proveeduría y generar un eslabonamiento eficiente entre los OEMs y los Tiers 1, 2 y 3 para atraer a México nuevos negocios, incrementar el valor agregado nacional y aumentar la exportación directa o indirecta de productos de origen mexicano. Al final del primer trimestre se inició la definición del alcance de los de capacidades de manufacturas avanzadas a realizarse con apoyo de ProMéxico en las siguientes regiones: Chihuahua Baja California Bajío Fortalecimiento del Sourcing Council: Se ha colaborado con el Consejo integrado por Eaton, Honeywell, Safran, Bombardier, Rockwell Collins y Bell Helicopter para mejorar la planeación y la integración de la cadena de proveeduría aeroespacial mediante la identificación y desarrollo de proveedores en México. Además de las iniciativas de clusterización y encadenamientos productivos descritas en el punto anterior, ProMéxico y el Sourcing Council han colaborado en foros internacionales y reuniones de alto nivel con transnacionales para atraer negocios, fortalecer las capacidades de la industria nacional y consolidar compras de insumos comunes para hacer más eficiente y competitivo al sector aeroespacial mexicano. Desarrollo y Aprovechamiento de Zonas Económicas Especiales: se han sostenido reuniones con la SHCP (Aduanas) y diferentes Gobiernos Estatales para desarrollar e impulsar las zonas económicas especiales definidas en los mapas de ruta regionales, las cuales pueden tomar forma de Recintos Fiscalizados Estratégicos dotados con la infraestructura, procedimientos y condiciones definidas por los regímenes de control internacionales, lo que es indispensable para impulsar INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

88 industrias estratégicas relacionadas con tecnologías restringidas al igual que la exportación de servicios asociados a dichas tecnologías. Las localidades evaluadas para crear una nueva Sección Aduanera y recinto Fiscalizado Estratégico fueron Tijuana y Chihuahua, mientras que se evaluaron las posibilidades para impulsar los recintos establecidos en Cd. Obregón y San Luis Potosí. Análisis Zonas Económicas Especiales: se inició un estudio sobre las ZEE a fin de poder realizar un comparativo de la oferta, beneficios, áreas de mejora, regulación, etc. Entre estos espacios a nivel internacional y nacional y, de esta manera, encontrar áreas de oportunidad para su mejor implementación en el país. Coordinación del Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial: se ofreció apoyo al Presidente del COMEA para coordinar desde ProMéxico ciertas actividades clave enfocadas en la gestión de talento para el sector aeroespacial, mismas que son fundamentales en la estrategia de desarrollo de esta industria a nivel nacional, pero que no han podido ser atendidas por dicho Consejo tanto por limitaciones de personal como por situaciones de fuerza mayor que desestabilizaron a su cuerpo Directivo. II. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA INDUSTRIAS DE DEFENSA Anuncio de ingreso de México al Acuerdo Wassenaar: Después de que México fue aceptado como Estado miembro del Arreglo de Wassenar el 25 de enero de 2012, ProMéxico colaboró con la Secretaría de Economía coordinando a las empresas que acompañaron al Secretario Ferrari durante la rueda de prensa expresando su reconocimiento por tal logro, así como su percepción sobre las oportunidades que esto genera para el país y su potencial contribución al desarrollo económico y tecnológico de México. Definición de la estrategia nacional de Industrias de Defensa: Si bien algunos de los elementos que integran la estrategia nacional de Industrias de Defensa fueron definidos desde la primera versión del Plan de Vuelo Nacional, la estrategia se definió conceptualmente y de manera integral durante el segundo semestre del 2011, centrándose en la generación de condiciones de seguridad para la recepción y desarrollo de tecnologías y productos de uso dual, capacidades especializadas para a esta industria y el intercambio comercial estratégico. Durante el primer trimestre del 2012 se trabajó en fortalecer los cuatro pilares sobre los que se fundamenta la estrategia: i. Sistema de Control de Exportaciones: se anunció oficialmente el ingreso de México al Arreglo de Wassenaar y se trabajó con empresas en Chihuahua y Baja California en la identificación de oportunidades e inhibidores para atracción de negocios de tecnologías restringidas hacia esos estados. ii. Compensaciones industriales y Offsets: los trabajos se desarrollaron conforme a lo descrito al inicio del presente reporte. Las compensaciones industriales al igual que el nuevo sistema mexicano de control de exportaciones formaban parte de la estrategia del sector aeroespacial aun antes de conceptualizar una estrategia particular para el sector de defensa y tecnologías INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

89 restringidas, razón por la cual los offsets se incluyen entre las líneas de implementación del MRT Aeroespacial. iii. Desarrollo de talento y programas especiales de intercambio: en conjunto con la Secretaría de Economía se realizó una exploración inicial sobre las potenciales vías diplomáticas de acercamiento con el Gobierno de los EEUU para desarrollar dichos programas así como condiciones complementarias tales como visas especiales y estadías temporales. Se evaluó junto con las empresas participantes en los mapas de ruta regionales de Chihuahua y Baja California la posibilidad de realizar intercambios para formación de profesionales en sus filiales o matrices localizadas en los EEUU, así como las áreas de especialidad en las que la demanda actual y futura de talento será crítica para el desarrollo de productos y servicios de elevado valor agregado. iv. Estrategia NAFTA 1. Comercio Buy NAFTA: Se realizó un análisis preliminar del Buy American Act y los MOUs en vigor entre el Departamento de Defensa Estadounidense (DoD) y diferentes naciones para compras de artículos de defensa. Se presentó dicha información a la Secretaría de Economía y se definió la ruta para buscar la firma de un acuerdo con el DoD que permita superar las restricciones establecidas por el Buy American Act respecto al contenido nacional mínimo que deben tener las compras del gobierno norteamericano (51%), permitiendo así que las tecnologías restringidas que se produzcan en México se consideren como locales al fabricarse en la zona NAFTA. III. INICIATIVAS Y LÍNEAS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS ESTRATÉGICAS DE DEFENSA Thales Group: se sostuvo una reunión con el Director de Thales México para explorar las soluciones y líneas de negocio que ofrecen en nuestro país para el sector aeroespacial y defensa principalmente. Posteriormente se realizó una visita a sus instalaciones en TecchnoPoli, Unidad de Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional, lugar en el que Thales está desarrollando sistemas electrónicos y de reconocimiento para optimización de tráfico y vigilancia en vialidades mexicanas. Se acordó una siguiente reunión a realizarse durante el segundo trimestre para explorar la posibilidad de atraer hacia nuestro país proyectos en tecnologías restringidas avanzadas, explotando las condiciones generadas a partir del nuevo sistema mexicano de control de exportaciones. Honeywell: se han mantenido diferentes reuniones y líneas de colaboración con esta empresa con motivo de la implementación de la estrategia nacional y las regionales del sector aeroespacial, así como la estrategia nacional de industrias de defensa. Reunión con Directivos. Honeywell considera que a partir de la estrategia nacional de industrias de defensa se están generando condiciones muy propicias para trasladar algunas de sus operaciones a México, y aunque han evitado expresar el tipo de proyectos, tecnologías e inversiones relacionadas, se mostraron muy insistentes en mantenerse al tanto de los avances generales de la implementación de las estrategias discutidas, colaborar en los grupos de trabajo INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

90 de los proyectos en curso y utilizar su posición en los Estados Unidos para apoyar las iniciativas presentadas. Coordinación con Directivos de Emerging Markets: se sostuvo una reunión con el nuevo Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios a cargo de las iniciativas de Honeywell en los mercados emergentes. Se presentó el panorama general del desarrollo de negocios en México y se abordaron temas de interés de Honeywell en diversos sectores. Se proporcionó información sobre las estrategias nacionales y regionales establecidas para el desarrollo de sectores prioritarios y se espera una siguiente reunión para profundizar en temas que resulten de interés para el equipo de Emerging Markets una vez que concluya su análisis de situación actual sobre las regiones a su cargo. Safran: se acordó con Claude Gobenceaux, Director General de Messier Services y Presidente de la Red de Investigación e Innovación Aeroespacial en Querétaro, la colaboración del cluster de Querétaro para el levantamiento de capacidades de manufactura avanzada y encadenamiento productivo en el Bajío. IV. MAPA DE RUTA ESPACIAL Se realizaron los talleres de trabajo para la elaboración del mapa de Ruta de la Industria Espacial Mexicana, el documento se encuentra en fase final para su pronta publicación y puesta en marcha. V. DESARROLLO Y PUBLICACIÓN DE LA TERCERA VERSIÓN DEL PLAN DE VUELO NACIONAL Actualización de Matriz de capacidades y directorio de la industria aeroespacial mexicana. VI. MAPAS DE RUTA REGIONALES Se continuó el desarrollo de las estrategias regionales de sectores prioritarios, alineando los esfuerzos y recursos locales para la consecución de los planes nacionales de desarrollo. Durante el primer trimestre se presentaron avances en los siguientes mapas: Aeroespacial de Chihuahua: se concluyó y publicó el Mapa de Ruta Aeroespacial con un enfoque en altas tecnologías de uso dual y manufacturas de precisión. Aeroespacial y de Industrias de Defensa en Baja California: se concluyeron los talleres con el grupo de trabajo conformado por la industria, la academia y el gobierno, se publicó el mapa de ruta. Aeroespacial de Sonora: participación en el desarrollo del Mapa de Ruta Aeroespacial de Sonora. VII. APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS Cooridinación del Farnborough International Airshow. Se realizaron reuniones de planeación y coordinación con otras áreas de ProMéxico para definir la logística, INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

91 espacios, material promocional, y en general, la estrategia a seguir durante el evento internacional más importante del sector aeroespacial a realizarse en el Participación en el ADSS en Seattle Planeación del Engine Forum 2013 en Sonora. VIII. CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Como seguimiento al proyecto, se apoyó al equipo de Lufthansa para realizar una visita a nuestro país a fin que pudieran mantener contacto, resolver dudas y realizar encuentros de negocio con diferentes dependencias encargadas del tema en nuestro país y organizaciones independientes así como iniciativa privada para que pudieran conocer diferentes puntos de vista de realizar inversión y negocios de este tipo en México. Adicionalmente se realizó material para diferentes empresas interesadas en el tema, como es el caso de GE, a fin de proporcionar una idea clara sobre el proyecto, su alcance y los componentes que lo conformarán DISEÑO, INGENIERÍA Y MANUFACTURA AVANZADA I. MAPA DE RUTA DE DISEÑO, INGENIERÍA Y MANUFACTURA AVANZADA Estudio de detección de eslabones faltantes en la cadena de suministro del sector Aeroespacial en Querétaro: el proyecto será coordinado por el Centro Nacional de Metrología (CENAM) con apoyo de ProMéxico, se han definido las empresas que participarán y el esquema general, así como el alcance que tendrá el estudio. Se elaborará el levantamiento de información durante el segundo semestre de 2012 Desarrollo de Centro para Diseño de Moldes: se expuso el concepto para el desarrollo del hub de moldes, troqueles y herramentales a la empresa Makino, líder mundial en fabricación de centros verticales, horizontales y EDMs (Electrical Discharge Machining) para maquinados de alta precisión, a quién se le propuso colaborar como empresa ancla para el desarrollo del centro para diseño de moldes. Durante el segundo semestre de 2012 se realizará una reunión de trabajo con Makino y su red de empresas aliadas para definir el plan de acción para impulsar el hub de moldes, troqueles y herramentales. Reunión sobre Manufactura Avanzada en el B20: Se elaboró el material para el evento durante el cual el Director General de ProMéxico expuso ante un grupo de expertos y CEOs de las principales empresas de manufactura avanzada a nivel internacional, la estrategia y visión que nuestro país tiene en el tema, así como el fomento a la realización de diseño, ingeniería y manufactura de mayor valor agregado en nuestro país. Participación en el Industrial Day del IMS: Durante la reunión con sede en México de la organización internacional Intelligent Manufacturing Systems se realizó la presentación del Mapa de Ruta de Manufactura Avanzada. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

92 I. MAPA DE RUTA DE DISEÑO ESTRATÉGICO PUEBLA, CAPITAL MUNDIAL DE DISEÑO Durante el primer semestre se concluyeron los talleres con el grupo de trabajo de Puebla y se elaboró el mapa de ruta, definiendo la estrategia para crear el Centro Internacional de Diseño Estratégico en Puebla y su posterior certificación como Capital Mundial del Diseño por la UNESCO. Se han formado 4 grupos de trabajo integrados por más de 80 personas, enfocados a dar vida y seguimiento a los proyectos estratégicos derivados del mapa de ruta. II. PREMIO AL DISEÑO ESTRATÉGICO Se están explorando diferentes franquicias de premios al Diseño, para analizar la capacidad de duplicar y atraer alguno de ellos a nuestro país, por el momento se están realizando acercamientos con Reino Unido y Japón. III. EXHIBICIÓN ITINERANTE DE DISEÑO Se encuentra en exhibición hasta finales de julio en las oficinas de la Secretaria de Economía, se buscará su posterior rotación a nivel nacional. IV. DISEÑO A LA JAPONESA (DR. NAGAMACHI INVENTOR DE KAISEN) Se exploró la posibilidad de realizar un seminario de diseño con base en la metodología Kansei Engineering. Durante el segundo semestre de 2012 se definirán las fechas y la temática para realizar dicho seminario. I. CONFORMACIÓN DEL ENGINEERING COUNCIL INNOVACIÓN Dada a la alta relevancia que la formación de profesionales y la gestión de talento en áreas de ingeniería y ciencias ha presentado en todas las estrategias sectoriales y regionales realizadas, se busca esta impulsando la conformación de un Consejo de Ingeniería que gestione el establecimiento de estándares internacionales de evaluación de planes curriculares y competencias de personal técnico y de ingeniería, incrementando así la pertinencia del personal disponible en las fuentes locales de talento conforme a las necesidades reales, actuales y futuras, de las industrias de alta tecnología y de los sectores estratégicos para el país. Con este propósito, durante el primer semestre de 2012 se iniciaron las pláticas con empresas de talla mundial entre las que se encuentran: GE, Honeywell, Skyworks, Ford, Nissan, Mabe e Intel entre otras. Se realizó la primer reunión con las diferentes empresas interesadas y se definió la necesidad de ir trabajando cada uno de los temas relevantes de talento, capacitación, comunicación e integración, entre otros que permita mejorar las condiciones de vida de las empresas que hacen uso de manufactura avanzada. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

93 II. TECHNOPOLI Además de las potenciales líneas de colaboración debidas a la alianza TechnoPoli Thales, se identificaron oportunidades en áreas como: industrias creativas, utilizando las instalaciones de TechnoPoli dedicadas a medios digitales; el observatorio tecnológico, siguiendo las principales tendencias tecnológicas y de negocios de alto valor científico; softlanding para empresas con inquietudes de investigación y desarrollo de productos; etc. I. DUIS (VOCACIONES PRODUCTIVAS) POLOS DE COMPETITIVIDAD Mapa de Ruta El Rehilete: durante el primer semestre se concluyeron los primeros dos talleres con el grupo de trabajo en Celaya y, se definió que el sector automotriz envuelve el espacio destinado como DUIS, por lo que la estrategia de desarrollo del lugar tendrá que enfocarse a la infraestructura y al urbanismo que le proporcionará la calidad de vida a los habitantes del DUIS tal que alimente de manera favorable la industria desarrollada alrededor. Mapa de Ruta Valle de San Pedro: durante el primer semestre se concluyeron los cuatro talleres con el grupo de trabajo en Valle de San Pedro, se definió el sector de ciencias de la vida como el primero a desarrollar dentro del DUIS, se definieron como hitos el atraer una empresa ancla de clase mundial para la industria biomédica, la creación de una comunidad de retirados/pensionados con servicios, equipamiento, programas de prevención y actividades recreativas que permita la atención de más de 1,000 usuarios, y convertir al Valle de San Pedro en el principal Centro Especializado en Servicios Médicos Geriátricos de la Costa Norte del Pacífico, se esta elaborando el mapa de ruta para su publicación y puesta en marcha. Mapa de Ruta Puerta de Anza: durante el primer semestre se conoció al equipo que integra la coordinación del DUIS en Nogales y se esta definiendo la fecha y agenda para la elaboración del mapa de ruta. I. ESTRATEGIA CHINA DIVERSOS RELEVANTES Se colaboró en la definición de la estrategia de comercio internacional México-China, aportando elementos clave para la sustitución de importaciones, la generación de mayor valor a partir de prácticas de ingeniería y manufactura avanzada, y el posicionamiento de productos mexicanos vía grandes transnacionales con operaciones en México, protegiendo así la propiedad intelectual generada en nuestro país. II. MAPA DE RUTA COSMÉTICOS DERIVADOS DEL AGUACATE Se apoyó a la SE con la metodología, desarrollo y elaboración del documento. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

94 OTROS Preparación de información relevante para la presentación de Jorge López, Ministro de Washington, durante su intervención en el Council of the Americas. Revisión de información para el artículo de UK TI sobre el sector aeroespacial mexicano. Atención a consultores de ICF SH&E para explorar potencial inversión de uno de sus clientes en actividades de MRO en México. Preparación de material para postulación de ProMéxico a los Investment Promotion Awards de la UNCTAD. Elaboración del material para la sección de mapas de ruta, sector aeroespacial, TI s e Industrias Creativas para el reporte anual de ProMéxico. Desarrollo y recolección de material de soporte para Rolls Royce durante su proceso de decisión de selección de país y localidad para su oficina de adquisiciones, misma que se estableció en Sonora México. Asistencia al taller sobre metodologías para la identificación de vocaciones y equipamientos para Desarrollo Urbanos Integrales Sustentables. Atención de la Delegación del Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) y presentación del sector aeroespacial mexicano INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS OPERATIVOS URBANOS I. DISEÑO DE PROPUESTAS DE PLATAFORMAS DIGITALES PARA DESARROLLOS (DUIS) Durante mayo y junio del año en curso, en conjunto con la Secretaria de Economía, se diseño la propuesta de esquemas de plataformas digitales urbanas para los Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables promovidos por el Gobierno Federal a través de la Sociedad Hipotecaria Federal. La propuesta presentada al grupo DUIS contempla diversos esquemas de equipamiento tecnológico de acuerdo a las necesidades y perfiles vocacionales de los desarrollos. I. GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL a) Project Management CCD INDUSTRIAS CREATIVAS En los pasados meses se ha trabajado en la transferencia de obligaciones en torno al proyecto así como en la definición de un programa de trabajo con tiempos y responsables establecidos. Para ello se sostuvieron diversas sesiones de trabajo, en México y Guadalajara, con los representantes tanto del Gobierno Federal como de los Gobiernos Locales y Canieti Occidente. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

95 b) Coordinación con Gobierno Federal CONACULTA. Durante junio se logró que CONACULTA etiquetara en su presupuesto 2013 un monto de $350 millones de pesos para el Centro Nacional de Arte y Tecnología Digital a instalarse en CCD. Asimismo, se han sostenido diversas sesiones de trabajo con CONACULTA para trabajar sobre el diseño y documento de especificaciones del CENTRO. SCT e-méxico. Durante mayo y junio se trabajó en conjunto con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, así como con representantes del Sistema Nacional e-méxico para plantear en extenso el proyecto Plataforma Digital Ciudad Creativa Digital y se logró se incluyera, dentro de éste, el proyecto de instalación de un puerto IXP Internet Exchange Point en el perímetro destinado a CCD. Este sería el primer puerto de este tipo en nuestro país. c) Sistema de Gobierno CCD Asociación Civil. A lo largo de segundo trimestre del 2012 se sometió a la evaluación de JURÍDICO y, ellos a su vez a la Secretaria de Hacienda de Hacienda y Crédito Público, la participación de ProMéxico como miembro del Consejo Fundador de Guadalajara Ciudad Creativa Digital A.C. La solicitud fue aprobada y a la fecha se cuenta con el esquema de participación definido para ingresar a la A.C. en la primera asamblea a llevarse a cabo, tentativamente, el 25 de julio de d) Proyectos CCD Proyecto PMO Ciudad Creativa Digital. Durante los pasados meses se trabajó en el diseño del proyecto Project Management Office (PMO) CCD para someterlo al apoyo de PROSOFT. Se llevaron a cabo diversas sesiones de discusión para definir el organigrama así como los perfiles de especialización necesarios para la gerencia. El proyecto se ingresó a PROSOFT dentro de los límites de tiempo establecido y la semana pasada se aprobó por un monto de 10 millones de pesos. Promoción Internacional. - Durante el segundo trimestre del año se llevaron a cabo los road shows de promoción de Ciudad Creativa Digital por las costas Este y Oeste de Norteamérica y se elaboraron todos los materiales de apoyo para ambas giras: presentaciones, fichas y perfiles. - La promoción por la Costa Oeste se llevó a cabo del 4 al 11 de junio visitando San Diego, Los Ángeles, San Francisco, San José, Vancouver y Seattle. Durante la gira se participó en dos eventos de alto nivel relacionados con las industrias creativas: el E3 (Los Ángeles) uno de los más importantes eventos en la industria mundial de videojuegos, y Plug&Play Event (San José). Asimismo se participó en tres seminarios de inversión, una sesión de networking en el marco de Plug&Play y se sostuvieron 18 encuentros con empresas de la talla de Microsoft, Microsoft Game Studios, Ubisoft, Warner Bros., Electronic Arts, Konami, Sony Pictures, Nickelodeon, Twitter, Deluxe, Centre for Digital Media, Image Engine, Quantum, Wavefront, Vanas, Vancouver Film School. - La gira de promoción por la Costa Este se llevó a cabo del 24 al 29 de junio por las ciudades de Nueva York, Montreal y Toronto. Durante esta gira se atendieron tres seminarios con diversos representantes de las industrias creativas de cada una de INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

96 las ciudades y se tuvieron 15 encuentros, uno a uno, con empresas. Algunas de las empresas con las que se estableció contacto fueron Redworks, Telemundo, Terra Networks Operations, Viacom International Media Networks, News Corporation, Ogilvy Entertainment, NGL Media, Neezo Renders, Intelligent Creatures, Rocket Science VFX, Canadian Media Production Association, Centre Nad, Newbreed Effects, Boogie Studio y Aliance Numerique. II. EVENTOS a) Bonus Creative Week Del 16 al 18 de mayo de 2012 se llevó a cabo, en el Centro Cultural Tlatelolco, BONUS Creative Week México, el primer foro de industrias creativas en México. Durante el evento, ProMéxico tuvo distintas intervenciones entra las que resaltan la ponencia inaugural y otra sobre el tema Ciudades Creativas en el escenario principal del foro y participó en el panel denominado Política Pública para la Creatividad: Promoviendo el crecimiento económico, el desarrollo integral y reduciendo la inequidad dentro del Seminario Políticas Públicas y Economía Creativa, organizado conjuntamente por el British Council y Nomismae, en el marco de BONUS. Asimismo, se participó en el Roadshow Publicidad, en el que se visitaron las principales agencias de México para establecer sinergias de colaboración y exponer los distintos apoyos del Gobierno Federal a las Industrias Creativas como el Fondo Pro Audiovisual. III. FILM FRIENDLY MEXICO Durante los meses de abril, mayo y junio de 2012 se ha trabajado en el registro de marca, imagen y material audiovisual generados para el portal Mexico Film Friendly. Asimismo, se ha acrecentado el acervo fotográfico de la Galería de Locaciones del sitio para completar un total de 800 imágenes. IV. PROGRAMA DE APOYO A LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE ALTO IMPACTO a) Programas Espejo Durante los pasados tres meses se ha estado impulsando la creación de Fondos Espejo Estatales. Entre los Estados que han manifestado interés se encuentran Morelos, Durango, Zacatecas y Veracruz COORDINACIÓN, VINCULACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES Durante el primer semestre del año 2012 se han mantenido las principales actividades de coordinación que la entidad ha venido realizando, las cuales han sido plasmadas en la evolución, marcha y consolidación de ProMéxico. Estos esfuerzos de coordinación y vinculación se dan con aquellas entidades y dependencias de la Administración Pública Federal (APF) que se encuentran relacionadas con labores de promoción del país, pero INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

97 también incluyen aquellas que de alguna manera se relacionan con los objetivos de la institución por algún proyecto en específico. Por ser la cabeza de sector, el nivel de coordinación con el gobierno federal tiene un mayor peso tanto con la Secretaria de Economía como con la Secretaría de Relaciones Exteriores; en ambos casos, se han logrado mantener y fortalecer los trabajos, complementando diferentes actividades de promoción económica internacional, particularmente en eventos de nivel mundial como el WEF, el G 20 y el B 20, por mencionar solo los más importantes. En una línea de continuidad, debe resaltarse la complementariedad entre las actividades de desarrollo de oferta exportable que se realizan en la Subsecretaría de Apoyo a las PyMES y la estrategia de promoción de exportaciones implementada por la Unidad de Promoción de Exportaciones de ProMéxico. Las labores de coordinación con otras dependencias de la APF se aprovechan también para realizar actividades de gestión y coordinación de reuniones entre inversionistas extranjeros y exportadores con instancias gubernamentales, a fin de recibir retroalimentación sobre la viabilidad de proyectos de negocios, resolución de dudas en procedimientos, permisos y trámites e intercambio de información específica sobre proyectos de infraestructura y programas de apoyo del Gobierno Federal. Durante el primer semestre del 2012 se gestionaron y coordinaron 89 reuniones entre empresas e instancias gubernamentales. Así mismo, se apoyó el seguimiento y resolución de 33 trámites presentados ante diversas instancias de la APF. Se trabajó en coordinación con algunas Dependencias Federales, específicamente con CONAGUA, INFONAVIT, COFEPRIS, La Procuraduría Agraria, Bancomext y la Secretaría de Economía en la realización de las ponencias en temas referentes a Energías Sustentables e inversiones estratégicas en el Sector Automotriz SEGUIMIENTO A ASUNTOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Derivado de la necesidad de contar con un espacio dedicado a los temas que ProMéxico desarrolla con el Gobierno Federal, además de generar un registro y el seguimiento adecuado a todas las actividades que ProMéxico promueve con las diferentes instancias de la APF, se creó el Grupo de Trabajo para el Seguimiento de Asuntos con la APF. El objetivo de este Grupo es coordinar de manera integral la colaboración institucional y establecer un proceso eficiente de vinculación con la APF en beneficio del cumplimiento de los objetivos de ProMéxico. Para dar puntual seguimiento, durante el primer semestre de 2012 se realizaron 135 reuniones de trabajo con la APF, Cámaras, Asociaciones y para vinculación en proyectos intersecretariales SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL En el 2010 se creó en Sharepoint un sistema de manejo de gestiones ante la Administración Pública Federal que permite a los clientes internos de ProMéxico generar INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

98 peticiones a tratar por medio de la Dirección de Vinculación Nacional y conocer los avances a dichas solicitudes en la medida que se vayan generando. Al 30 de junio de 2012, el sistema cuenta con un total de 643 asuntos, de los cuales 168 corresponden al primer semestre del ALIANZAS ESTRATÉGICAS Asimismo, se ha seguido trabajando para consolidar las alianzas estratégicas hasta ahora logradas con miras a continuar el posicionamiento institucional de ProMéxico, tanto a nivel de la APF como con el Sector Privado. Los objetivos que se buscan y que permanecen como válidos, son los siguientes: Continuar estructurando una comunidad de negocios montada sobre la red de clientes, clientes potenciales, socios y socios potenciales de ProMéxico a la cual estos, busquen pertenecer. Posicionar mejor a ProMéxico como el nodo catalizador de esta comunidad. Generar valor a nuestros clientes en los tiempos transcurridos entre proyectos específicos de negocios. Generar acción colectiva entre los miembros de la comunidad. Impulsar la promoción orgánica de la comunidad (ergo, ProMéxico). Para cumplir con estos objetivos se determinaron tres campos de acción: Incremento de capacidades, ProMéxico Informa y una Estrategia de cabildeo (outreach). I. INCREMENTO DE CAPACIDADES (CAPACITY BUILDING) Consiste en evaluar las capacidades actuales de la institución y priorizar el desarrollo de aquellas que provoquen mayor impacto y ayuden a facilitar el proyecto (Desarrollo de plataformas web, desarrollo y gestión de bases de datos, marketing mix, etc.). En Capacity Building se ha avanzado en el CRM Centro de Contacto. El CRM del Centro de Contacto formalmente inicia operaciones a partir de marzo 2012, cuyo propósito es facilitar el flujo de información e integración de datos de los clientes de ProMéxico que reciben asesoría remota de primer contacto. Al cierre de junio 2012, se encuentra conformado por 9,200 empresas con 9,462 contactos. II. REDES DE APOYO El proyecto de Redes de apoyo no ha avanzado tan rápidamente como se esperaba y la razón primordial es seguramente los tiempos electorales del país que han tenido una influencia en la respuesta de los actores que la conforman o que pueden integrarse a ella; sin embargo, el esfuerzo debe continuar en el segundo semestre de 2012, buscando avances en el objetivo general de incrementar el alcance de los esquemas de atención (apoyos, asesoría, etc.) que ofrece ProMéxico a sus clientes, ya sea a través de oferta interna o por referencia a terceros (con acuerdos previos). INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

99 En este sentido, se continúa trabajando para profundizar y fortalecer la vinculación con socios y aliados de ProMéxico en la promoción económica orientada en beneficio del país. Sin embargo, se han logrado avances importantes con instituciones o empresas afines con las que se ha venido trabajando como por ejemplo la alianza con FEDEX, con el Centro de Consultoría e Innovación Empresarial y Financiera, CIEF Pymexporta y con el propio ITESM CCM, al que el Centro pertenece. ProMéxico Informa (Push): Generación, explotación y difusión de contenidos para ofrecer una serie de productos editoriales de manera constante a nuestros públicos, buscando que estos faciliten su toma de decisiones y satisfagan sus necesidades de información de negocios. Actualmente, el boletín ProMéxico Informa ha tenido muy buena recepción, recibiéndolo diariamente 5,114 usuarios. Como se muestra en la siguiente tabla. Imagen 3. Boletín ProMéxico Informa Tabla 48. Usuarios del Boletín ProMéxico Informa Tipo Número Cámaras y Asociaciones 538 Empresas Texas, Chicago, Los 54 Ángeles Embajadas y Consulados 393 Empresarial 3,306 OMEX, OREX 171 Organismos Internacionales y 97 Agencias Sedecos 152 Universidades 403 TOTAL 5,114 III. ESTRATEGIA DE CABILDEO Esta actividad también es de carácter permanente y busca acercar a ProMéxico con públicos y clientes prioritarios y de alto impacto de manera presencial, a través de ofrecer espacios y proyectos de interacción entre ellos y la Institución A continuación se incluyen algunos organismos que representan ejemplos concretos de los avances de esta estrategia/proyecto: Durante el mes de marzo del 2012, ProMéxico en conjunto con FEDEX y COMCE, realizaron una gira de seminarios en ocho estados de la República Mexicana, con el título: Temas fundamentales para el Incremento de la Exportaciones. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

100 Se contó con el apoyo de los gobiernos de los estados e instituciones académicas quienes proporcionaron las aulas en donde se llevaron a cabo los eventos. Se tuvo una asistencia de 677 empresas provenientes de diferentes sectores, dentro de las cuales destacaron: prestadoras de servicios para el comercio exterior, exportadoras (transnacionales y de capital nacional), PyMEs, etc. Dentro de los temas que se presentaron a la audiencia, ProMéxico dio a conocer información sobre apoyos y servicios, así como las oportunidades de mercado en América Latina. Las ponencias también fueron impartidas por empresas como IQUOM con servicios de inteligencia de mercados, Aleegrea con Nuevos Canales de Comercialización, Apoyos Logísticos por parte de FEDEX. Asimismo, se contó con la presencia de representantes del SAT para temas fundamentales como la presentación del Programa NEEC del Sistema de Administración Tributaria, la Ventanilla Única, por parte de la Secretaría de Economía. Además se expuso un caso de éxito de empresas clientes de ProMéxico en cada una de las regiones. Además, se colaboró activamente con la UPE para que, en un esfuerzo sin precedentes, se llevaran a cabo por parte de ProMéxico, con la gentil colaboración de la oficina de la US Food and Drug Administration FDA en México, el ITESM, CCD y los Centro México Emprende en diversas ciudades de los estados de la República, 12 seminarios, presenciales y virtuales, con el propósito de ofrecer información a Empresarios de MYPYMES interesados en obtener información y actualización de los requisitos de la FDA para exportar alimentos y otros productos al mercado norteamericano, con especial Otro esfuerzo con una continuidad notoria, es la Alianza y colaboración ya consolidada con COMPITE, organismo de CANACINTRA con formato de asociación civil sin fines de lucro, resultado de la conjunción entre una política oficial proactiva de fomento a las MIPyMEs encabezada por la Secretaría de Economía y el sector empresarial, el cual a través de las principales confederaciones y cámaras, es el representante de este sector de importancia para el desarrollo económico del país. En COMPITE, ProMéxico tiene una designación permanente en la persona de su Director General, aunque la representación en las reuniones la ejerce la UARI a través de personal de la Dirección Ejecutiva de Relaciones Institucionales. En este marco y como ya es tradicional, hasta ahora se ha participado en 16 reuniones de los Comités de organización de los congresos internacionales de Calidad y Responsabilidad Social que tendrán lugar los días 11 y 12 de octubre del 2012, Otro ejemplo es la Alianza y presencia de ProMéxico con el Consejo Hispano para la Promoción de Negocios con Empresarios del Mercado Hispano de Estados Unidos y Canadá, que ya prepara y coordina la celebración del Cuarto Foro de Negocios en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, los días 17 y 18 de octubre de OBJETIVOS DEL FORO HISPANO 2012 Contar en México con un espacio que promueva las relaciones comerciales entre los pequeños y medianos empresarios mexicanos con sus contrapartes hispanas de Estados Unidos y Canadá. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

101 Promover entre la comunidad empresarial mexicana el potencial del mercado hispano de América del Norte. Facilitar el contacto directo entre compradores hispanos y exportadores mexicanos de los estados del noreste a fin de propiciar la realización de operaciones comerciales en el corto y/o mediano plazo SECTORES Los encuentros de negocios estarán enfocados a los siguientes sectores: Alimentos frescos, Alimentos procesados, Bebidas, Regalos, Artesanías y Textil y Confección. APOYOS COMPROMETIDOS POR PARTE DE PROMÉXICO Difundir el evento en México, Canadá y Estados Unidos, a través de nuestras Oficinas; Financiar, de acuerdo con la solicitud presentada por el gobierno de Aguascalientes, 20 bolsas de viaje de hasta US cada una para cubrir, en base a nuestra normativa, pasaje de avión y 2 noches de hotel de los compradores provenientes de EUA y Canadá; Identificar, evaluar y seleccionar con apoyo de nuestras oficinas a empresas extranjeras interesadas en participar como compradoras; Evaluar, junto con DGPEI/URECI de Relaciones Exteriores los perfiles empresariales; Apoyar la elaboración de las agendas de negocios que se realizarán en el marco de este evento; Montar un Stand Institucional de ProMéxico; Brindar asesoría individualizada a las empresas durante el evento; Designar al menos dos ejecutivos para atender el Foro y, Apoyar en la identificación de patrocinadores RELACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Para ProMéxico, es estratégico mantener y fortalecer una buena relación de trabajo con organismos internacionales cuya misión esté relacionada con la del Fideicomiso, lo cual facilite llevar a cabo actividades de interés mutuo. Con este fin se planteó en la DERI/UARI llevar a cabo para este período un road show para retomar y robustecer las relaciones con cada uno de los Organismos Internacionales, Embajadas, Cámara Bilaterales y Agencias de Promoción Económica; con estas últimas con la finalidad esencial de compartir las mejores prácticas de gestión y promoción internacional. Entre los organismos visitados en el primer semestre del 2012 están: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

102 1. Organismos Internacionales. Banco Interamericano de Desarrollo, OCDE, Banco Mundial, International Chamber of Commerce, ICC, ITC, WE CONNECT, IFC, CEPAL y UNCTAD. 2. Embajadas: Portugal, Polonia, Gran Bretaña, Japón, Colombia, Brasil, Dinamarca, Suecia, Canadá y China. 3. Cámaras Bilaterales: Canadian Chamber of Commerce, American Chamber of Commerce, Cámara Luso-Mexicana, Cámara de Comercio con Israel, Cámara de Comercio Británica, CAMEXA, Fundación México-España y Red de Talentos Mexicanos en UK. 4. Organismos Homólogos: JICA, AWEX, APEX, UKTI, JETRO, CIPA, GERMAN TRADE AND INVEST, TAITRA, PROECUADOR, PROEXPORT y AICEP. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

103 Tabla 49. Principales actividades realizadas con organismos internacionales Organismo Actividades World Bank (Banco Mundial) Se invitó a participar activamente en Green Solutions Exploración de posibilidades para que el Banco Mundial, junto con la SCHP apoye a las empresas mexicanas exportadoras. CEPAL La CEPAL proveerá estudios de interés para ProMéxico en temas de inversión y comercio regional. Además, previa reunión de capacitación, proporcionará acceso a bases de datos de estadísticas de comercio exterior. Se dio una capacitación a funcionarios de ProMéxico para el uso de sus bases de datos. Participarán activamente en Green Solutions BID ProMéxico se reunió con el organismo para presentarles el PROCEI y explorar nuevas sinergias. Se llevó a cabo una videoconferencia con BID Costa Rica y BID Washington, se acordó que el BID enviará a ProMéxico ejemplos de análisis de exportación de servicios con otros países para ser explorado y considerado en México. Evaluación TPO s y diagnóstico de potencial de servicios Offshoring. Se plantea la posibilidad de firmar un MOU para formalizar la relación ProMéxico-BID. ITC Cooperación con ProMéxico para la organización del evento Women Vendors que se llevará a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores en noviembre del presente año. Reunión con representantes del ITC y representantes de WeConnect para apoyar y coordinar detalles como socios estratégicos en la organización del evento WOMEN VENDORS EXHIBITION II programado para los días 5,6 y 7 de noviembre próximos en el D.F. Se les hizo la invitación a participar en Green Solutions OCDE Intercambio de información Reunión con José Antonio Andavín, Director del Centro OCDE México y Adriana Montejano, Coordinadora de Relaciones Públicas, en donde se detalló las áreas de colaboración con ProMéxico. La OCDE brindó a ProMéxico una contraseña para poder accesar a OLIS (Online Service Information) La OCDE proporcionó a ProMéxico un acceso temporal a i-library. La OCDE incluirá a ProMéxico en los boletines semanales o mensuales que envíen en donde incluyan información relacionada a eventos, publicaciones, estudios, etc) Participarán activamente en Green Solutions ICC ProMéxico apoyó a la realización del evento: Encuentro Mundial de Aduanas, llevado a cabo del 12 al 14 de junio 2012 en la Ciudad de México. ProMéxico colabora y participará con un panel en el evento México Summit 2012 de la Comisión Mundial de Banca. Dicho evento se llevará a cabo en noviembre del presente año. JICA / JETRO Participación en reunión para Misión JICA para la formulación detallada del proyecto: Establecimiento de la cadena de proveeduría en el sector automotriz en México, que se implementará en 3 Estados conjuntamente con ProMéxico. ProExport Conferencia con Juan Guillermo Pérez consejero representante en el Reino Unido, para conocer acerca de su programa homólogo de practicantes en negocios internacionales TAITRA Reunión con Mario Tsai Director de TAITRA en México de seguimiento al MOU firmado con ProMéxico y se les presentó el GS2012. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

104 SECTOR PRIVADO Durante el primer semestre de 2012, la relación institucional con los organismos cúpula del sector privado ha continuado llevándose a cabo. Muchos de los propósitos de trabajo coordinado se tradujeron en un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles de la entidad. Como ejemplo, con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Tecnología e Inversión (COMCE), se han encontrado importantes espacios de complementariedad entre los servicios que ofrece ese Consejo y la relación que mantiene con sus contrapartes en varios países del mundo, con las actividades de apoyo y promoción de exportaciones y de atracción de inversiones de ProMéxico. La interacción con organismos y cámaras sectoriales ha continuado desarrollándose de manera natural. Durante el primer trimestre del año se llevó a cabo un ejercicio de revisión y actualización del circulo de vinculación institucional de ProMéxico con los actores del sector privado y, como resultado de esto, en el segundo trimestre del año se ha procurado un nuevo acercamiento con aquellos organismos cúpula que forman parte inclusive del Comité Técnico de la entidad. Por otra parte, se ha logrado el propósito de fortalecer las relaciones con otros organismos del sector privado, principalmente con cámaras nacionales de diversos sectores con los que ProMéxico tiene una interacción más intensa por tratarse de sectores que agrupan al mayor número de empresas exportadoras. Se continua trabajando coordinadamente con numerosos consejos y cámaras empresariales, entre ellas: El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior (IMECE); la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD), la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC), la Cámara Nacional de la Industria de la Promoción de Vivienda (CANADEVI), la Cámara binacional México Brasil (CAMEBRA), y la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato (CICEG), la Cámara de Birmingham, entre muchas otras. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

105 Tabla 50. Coordinación entre ProMéxico y Cámaras Empresariales Cámaras empresariales Asociación Mexicana de Energía Eólica, (AMEE) Asociación Mexicana de Energía Solar (ANES) Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) Asociación Nacional de tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) Cámara de Birmingham, UK Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Cámara México Brasil (CAMEBRA) Cámara Nacional de Comercio (CONCANACO) Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos (CANAFEM) Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC) Cámara Nacional de la Industria de la Promoción de Vivienda (CANADEVI) Cámara Nacional de la Industria de Perfumería, Cosmética y Artículos de Tocador e Higiene (CANIPEC) Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFAMRA) Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos (CONCANACO-SERVYTUR) Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Tecnología e Inversión (COMCE) Consejo Nacional Agropecuario (CNA) Cámara Nacional del Acero (CANACERO) Industria de Exportación (antes Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (CNIME) Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) Industria Nacional de Autopartes (INA) Cámara Chino Mexicana de Comercio, tecnología e Inversión. Instituto Mexicano de Ejecutivos del Comercio Exterior (IMECE) Para el segundo semestre se realizarán las coordinaciones del caso para lograr estructurar la programación de los eventos internacionales de 2013, incluyendo ferias y exposiciones, se tomará nuevamente en cuenta la opinión y sugerencias de las cámaras y organismos empresariales, a través de la aplicación de una encuesta UNIVERSIDADES, ENTIDADES EDUCATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN El propósito de establecer una red institucional de vinculación y de trabajo con instituciones educativas y centros de investigación ha ido desarrollándose con el objetivo de incorporar a la academia en algunos importantes proyectos de comercio exterior que encabeza ProMéxico y por esta razón en este primer semestre 2012 se incluyeron en el road show la visita a diversas instituciones educativas y centros de investigación, los visitados hasta el momento son los siguientes: ITESM CCM, ITESM Santa Fe, Universidad Iberoamericana, UNAM, IPN, CIDAC, ANUIES. Derivado de la reunión que se tuvo con el centro de investigación CIDAC se logró gestionar la presentación a funcionarios de ProMéxico los siguientes estudios recientes realizados por este importante think tank: Acciones Cruciales en competencia y regulación, además del estudio nacional denominado "Hacerlo Mejor-Índice de INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

106 productividad en México y el de "Desastres no Naturales. Las propuestas contenidas en estos resultados de investigaciones están orientadas a impulsar el crecimiento económico, dar certidumbre a la inversión, y promover la competencia en sectores estratégicos para el desarrollo del país. De manera adicional y con el objetivo de que la institución siga difundiendo sus funciones entre la población académica, en este período se impartieron también pláticas institucionales a grupos de alumnos de las carreras de Negocios Internacionales de las siguientes universidades: ITESM (Campus Santa Fe y Ciudad de México), IPN ESCA Tepepan, Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad Autónoma de Querétaro y Universidad La Salle. A continuación se presenta el desglose de las principales actividades con algunas de estas instituciones. Tabla 51. Principales actividades con algunas instituciones Universidad / Centro de Investigación Actividades ITESM Sistema - Reunión con Jaime Dorantes, Director Administrativo de la EGADE del ITESM Campus Monterrey para detallar aspectos de su participación en el programa de capacitación Presentación a la Dra. Isabel Studer, Directora fundadora del Instituto Global para la Sostenibilidad Tecnológico de Monterrey y Arizona State University del evento GS Gestión para preparar oferta de mano de obra calificada a la empresa holandesa Isolectra del Grupo THK solicitada por la UPINI y presentación de ProMéxico a estudiantes en el aula magna. - Asistencia y colaboración con Jóvenes Empresarios COPARMEX en el G20 YES llevado a cabo en el Campus Santa Fe. CIDAC - Presentación antes funcionarios de ProMéxico del estudio nacional denominado "Hacerlo Mejor-Índice de productividad en México y presentación del estudio "Desastres no Naturales a DG y a CGA. - Reunión con CIDAC para presentar el estudio Acciones Cruciales en competencia y regulación. Las propuestas contenidas en el estudio están orientadas a impulsar el crecimiento económico, dar certidumbre a la inversión, y promover la competencia en sectores estratégicos para el desarrollo del país. UNAM - Presentación al Director General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM de los servicios y apoyos de ProMéxico, oportunidades de vinculación así como el GS Presentación de ProMéxico y del GS2012 a la Dirección de Innovación y vinculación de la UNAM. Por otra parte, durante el primer semestre de este 2012, se continuaron los esfuerzos de trabajo y cooperación con las universidades y centros de educación superior para que sus programas de estudio se encaminen a desarrollar profesionales capacitados que respondan a las necesidades particulares de los sectores estratégicos de interés para el país tales como tecnologías de la información, aeroespacial, energías renovables, manufacturas especializadas, entre otros. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

107 En apego a dichas línea de apoyo, se ha seguido desarrollando el servicio de Practicantes en Negocios Internacionales en su edición 2012, y gracias a ellos se ha logrado establecer una vinculación exitosa con universidades y empresas exportadoras en todo el país. La edición 2012, cuya convocatoria fue dirigida a instituciones de educación superior se publicó durante el 2011, contó con un total de 97 postulados egresados de diversas universidades a nivel nacional, de los cuales finalmente se seleccionaron a 50 profesionistas, 37 mujeres y 13 hombres. La edad promedio de los seleccionados fue de 23 años, con un promedio académico de 9.4 y una puntuación en el certificado TOEFL ITP superior a los 580 puntos en todos los casos, además de que todos contaban con al menos el conocimiento de un tercer idioma con nivel intermedio. Los profesionistas seleccionados fueron requeridos a inicios del 2012 en las oficinas centrales de la institución para participar en el taller de homologación en negocios internacionales que fue impartido durante dos semanas (la ultima de enero y la primera de febrero); esto con el fin de capacitarlos para desarrollar con éxito su proyecto, mismo que fue asignado entre los meses de febrero y junio, dependiendo de los planes concretos de las empresas solicitantes del servicio. Al final del proceso resultaron 45 proyectos los asignados por los practicantes. Las mejoras en el desempeño de este programa 2012 respecto al año 2011 han sido: Aumento en la asignación de proyectos viables, diez más respecto al año 2012 (45 proyectos en 2012 en comparación con 35 proyectos del 2011) Coordinación con TECHBA de S.E. y S.R.E. para conseguir espacio físico para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto en plazas donde ProMéxico no cuenta con oficinas y son plenamente justificables y requeridas para el desarrollo del proyecto. Ejemplo: Detroit, Panamá, Perú, Nueva Delhi, Manila Mayor apoyo en gestiones de trámites de visas ante países asignados de manera coordinada con S.R.E. Se garantizó la total asignación de los practicantes a igual número de proyectos a fin de contar con confianza y certidumbre por parte de empresa y postulados en el programa Seguimiento al uso más eficiente de la herramienta SharePoint, sub portales web, proporcionados por ProMéxico. La asignación de proyectos por regiones y los sectores de industria apoyados durante el Primer semestre del 2012 se realizo de la siguiente manera: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

108 Tabla 52. Asignación de proyectos por sectores industriales Sector 2012 Alimentos y Bebidas 11 Automotriz y autopartes 2 Calzado y manufactura de cuero 1 Eléctrico - Electrónico 2 Farmacéutico 3 Materiales para construcción y ferretería 1 Metalmecánica 3 Minería 1 Muebles de madera y metal 2 Otras industrias manufactureras 3 Otros 1 Químico 1 Servicios 2 Tecnologías de Información y Comunicaciones 5 Textil-confección 7 TOTAL DE PRACTICANTES 45 Gráfica 20. Asignación de proyectos por regiones INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

109 CURSOS DE CAPACITACIÓN ProMéxico ofreció cursos sobre temas básicos e innovadores en negocios internacionales, a través de 20 Instituciones de Apoyo de las cuales 4 son universidades, 4 asociaciones empresariales y 13 empresas de capacitación en Negocios Internacionales. La convocatoria para este año se lanzó a través del portal de ProMéxico el 15 de noviembre de 2011, fecha a partir de la cual las Instituciones comenzaron a enviar sus propuestas. Los resultados de las Instituciones que resultaron seleccionadas del concurso se publicaron en febrero 2012 Durante los meses de febrero y marzo, la Coordinación de Vinculación Estratégica se reunió con los directivos de las Instituciones ganadoras para informarles del procedimiento de la ejecución del programa y de los montos con los que ProMéxico las podría apoyar, que en este año fue en su mayoría del 50% del total de su propuesta. Cabe destacar que la propuesta de capacitación delas 20 Instituciones de apoyo consiste en un total de 173 cursos, de los cuales 107 se realizan a través de una plataforma virtual y 66 de manera presencial. Tabla 53. Cursos efectuados enero junio 2012 Cursos realizados en el Beneficiarios durante primer primer semestre 2012 semestre asistentes a los cursos de aproximadamente de 683 empresas CONVENIOS SUSCRITOS Durante el primer semestre de 2012 se ha trabajado con las áreas internas que tienen que ver con el Procedimiento para la gestión de Convenios Institucionales ; particularmente, se ha revisado y enriquecido el Formato con la información que debe tener la carátula de un Convenio y se adelanta la sistematización de dicho Procedimiento, actividad que finalizará durante el segundo semestre. Así mismo, para continuar con los esfuerzos de fortalecimiento institucional, durante el período enero-junio de 2012, se suscribieron los siguientes convenios: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

110 Tabla 54. Convenios suscritos por ProMéxico enero-junio 2012 CONVENIOS INTERNACIONALES Fechas MOU con TAITRA (Taiwán) Mayo 2012 Declaración Alianza Pacifico Febrero 2012 MOU con PROMOS (Italia) Febrero 2012 Carta de Intención con SIPP (Shanghái, China) Abril 2012 Carta de Respaldo al Consejo de Negocios de Mayo 2012 Australia y Nueva Zelandia con México DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL Convenio con SEP para evento NAFSA Junio 2012 Convenio con México Calidad Suprema Enero 2012 EMPRESAS Automotive Industry Action Group Febrero 2012 PLEXUS Marzo 2012 ACG Frankfurt Abril 2012 Shell Mayo 2012 GM Abril 2012 SECTOR PRIVADO Convenio con la Industria de Exportación Junio 2012 (antes CNIMME) UNIVERSIDADES Complutense de Madrid Mayo de 2012 Con estados se suscribieron convenios de colaboración con Colima, con JALTRADE, Jalisco y con la AMSDE en el periodo reportado. Cabe mencionar que el ejercicio de vinculación y la labor de coordinación, no necesariamente tienen que formalizarse por la vía de los convenios, por ello y con el objetivo de ser más eficientes en el cumplimiento de nuestros compromisos, se están impulsando evaluaciones de éstos instrumentos junto con las áreas sustantivas de la entidad que son las operadoras directas de los mismos. En la modificación al Procedimiento de gestión de Convenios que se concluirá el segundo semestre se trabajará una propuesta que adicione a la normatividad existente, la obligación de evaluar el cumplimiento de los convenios de tal forma que no se renueven aquellos que ya hayan cumplido su cometido o los que dejen de ser de interés para ProMéxico DIRECTORIO DE EXPORTADORES Como una alternativa para las empresas que no cumplen con los requisitos para pertenecer al B2B, se mantiene operando el Directorio de Exportadores. Al cierre del primer semestre de 2012, se validaron y actualizaron 4,636 empresas por medio del Centro de Contacto, de dichas empresas, 3,564 son exportadoras y 1,072 son de servicios y se encuentran distribuidas por entidad federativa de la siguiente manera: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

111 Gráfica 21. Distribución por entidad federativa en el Directorio de Exportadores CENTRO DE CONTACTO Al cierre del primer semestre de 2012, el Centro de Contacto brindó respuesta a 9,270 requerimientos de asesoría remota a través de sus diferentes medios de contacto (llamadas, chat y correo electrónico), lo que se traduce en la atención a 1,835 empresas que se vieron beneficiadas por este servicio gratuito, que se ofrece de manera ágil y oportuna por los promotores del Centro de Contacto. Los temas más recurrentes se refieren a cómo empezar a exportar, Hecho en México- B2B, Requisitos y trámites para exportar e Información comercial de mercados. El Centro de Contacto, al término del primer semestre de 2012 contribuyó en el seguimiento de ventas de 728 servicios con tarifa, que representaron ingresos para ProMéxico por $16 930,972 M.N. y $3,500 USD. Otra de las actividades prioritarias del Centro de Contacto es el servicio de campañas de promoción de los eventos relevantes de ProMéxico. Al cierre de junio de 2012 apoyó en el desarrollo y difusión de 98 campañas, 18% más que el año anterior (83), en los rubros de inversión, ferias internacionales, expos nacionales, diplomados, seminarios, encuentros de negocios, entre otros FORTALECIMIENTO DE LA MARCA MÉXICO EVENTOS INTERNACIONALES Dentro de este esfuerzo para fortalecer la marca país y como parte de la ejecución de la estrategia de promoción y comunicación planteada para el ejercicio INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

112 REUNIÓN ANUAL DEL FORO ECONÓMICO MUNCIAL EN DAVOS, SUIZA En enero de 2012 se llevó a cabo en la ciudad de Davos, Suiza la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) en donde se contó con la participación del Gobierno Federal y de ProMéxico. El objetivo principal fue contribuir al fortalecimiento de México en el exterior, impulsar los principales temas de discusión como presidente del Grupo de los 20 (G-20); así como reforzar la imagen de nuestro país como responsable del manejo de su política económica y de sus finanzas públicas, y en la promoción de México como un destino seguro y confiable para la inversión y turismo. Durante los días que duró este evento, se realizaron 30 reuniones bilaterales con los principales tomadores de decisiones del ámbito empresarial internacional y público de las principales economías del mundo. y sesiones de trabajo entre el Presidente Felipe Calderón y Secretarios de Estado con diversas personalidades, entre las que destacaron George Soros, Shimon Peres, Paul Polman, Gordon Brown, el ministro de Singapur Lee Hsien Loong, Nicolas Berggruen, entre otros. En el marco de la realización del Foro Económico Mundial el Presidente Calderón anunció dos inversiones una por 3,000 MDD por parte de las empresas Nissan (2,000 MDD) y de Coca-Cola (1,000 MDD). Adicional a lo anterior, durante el mes de enero de 2012, se presentó la marca México mediante una campaña de publicidad, actividades de marca, reuniones con empresa patrocinadoras y la presencia de medios nacionales e internacionales para su difusión. Imagen 4. Foro Económico Mundial. Davos, Suiza FERIA ALIMENTARIA BARCELONA Imagen 5. Feria Alimentaria Barcelona ALIMENTARIA, es catalogada como una de las ferias más importantes en el sector de alimentos y bebidas en el mundo. Durante 2012, el evento logró reunir a casi 4000 expositores de 75 países y recibió a más de 140,500 visitantes profesionales de 100 países. Durante su 19 edición, México participó como país invitado, distinción que por primera vez se realizó en este evento; esto permitió contar con una mayor difusión de la presencia del país, de los INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

113 empresarios participantes, sus productos y las fortalezas del sector de alimentos y bebidas. Asimismo, se promovió la marca MEXICO por medio de publicidad en varios puntos y áreas estratégicas del evento. En esta ocasión la participación de ProMéxico se realizó en conjunto con ASERCA- SAGARPA, donde 41 empresas en total exhibieron sus productos, ProMéxico apoyo a 26 empresas y ASERCA 15. Durante el evento se presentó a los compradores internacionales la variedad de productos de la industria, con su diversidad de sabores, colores, olores y texturas, adaptando estos a la cocina internacional y reportaron expectativas de exportación por $ 3,534, dólares americanos SAE WORLD CONGRESS (SOCIETY OF AUTOMOBILE ENGINEERS), EXPOSICIÓN COMERCIAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRÍZ México participó por décimo tercera ocasión, en SAE Congress, el cual se llevó a cabo del 24 al Imagen 6. SAE World Congress 26 de Abril en el Centro de Exposiciones Cobo Center en la ciudad de Detroit, Michigan, EUA. En este evento participan más de 130 expositores con desarrollo e innovación tecnológica y más de 12 mil visitantes. La industria automotriz en México es muy importante, hoy el país ocupa el décimo lugar en la producción mundial de automóviles y camiones, técnicamente uno de cada 8 vehículos vendidos en EUA son de origen mexicano; es también el primer exportador de autopartes en Latinoamérica y es el primer proveedor de este sector al mercado de Estados Unidos. La continua participación de México en SAE, nos permite presentar a los especialistas de este sector los diferentes clusters automotrices que operan en México con una extensa oferta exportable, así como innovación y desarrollo tecnológico de la industria en México. Imagen 7. CEBIT CEBIT CeBit es la feria líder a nivel internacional del sector de tecnologías de la información y telecomunicaciones (TIC), es considerada la plataforma de negocios y contactos más grande del mundo, así mismo es la feria con mayor participación internacional. Durante el evento se presentan los nuevos desarrollos del mercado, así como las tendencias de los productos y servicios. Durante la edición de 2012, asistieron más de 4000 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

114 compañías de 70 países; y fue visitada por 312,000 personas de 110 países. México participó con un pabellón donde empresarios de la industria, tuvieron la oportunidad de establecer contactos comerciales que permitirán generar negocios y diversificar los mercados. Así mismo se dio promoción al proyecto de Ciudad Creativa Digital a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco. Como resultado de su participación en el evento los empresarios mexicanos reportaron expectativas de exportación de sus productos y servicios por ventas inmediatas, a corto y mediano plazo por un total de USD $3,750, SUMMER FANCY FOOD SHOW 2012 Summer Fancy Food Show es el evento internacional más importante del sector de alimentos y bebidas en Estados Unidos. La 58va. edición tuvo lugar del 17 al 19 de junio de 2012 en el Centro de Convenciones de la ciudad de Washington, D.C., EUA. En Fancy Food Show se dan a conocer nuevas tendencias, productos y oportunidades de mercado participan 2,500 expositores y casi 24,000 visitantes de 81 países, entre importadores, mayoristas, distribuidores de restaurantes, compradores para tiendas de autoservicio y tiendas de alimentos gourmet buscando productos únicos, novedosos y de calidad suprema. Por 4a. ocasión ProMéxico y ASERCA, sumaron esfuerzos para exhibir conjuntamente los productos de las empresas mexicanas que están siendo apoyadas por cada uno de dichos organismos en su participación en Fancy Food, lo que permitió presentar un pabellón mexicano unificado, contribuyendo así a un mejor posicionamiento de los productos mexicanos y del país. ProMéxico participó con 20 empresas, las cuales reportaron expectativas de exportación por un monto de USD 12.8 millones de dólares. ASERCA participó con 28 empresas, conformando en total un pabellón nacional de 48 empresas. Imagen 8. Summer Fancy Food Show EVENTOS NACIONALES Durante el primer semestre del 2012, ProMéxico participó en 41eventos nacionales. Estos eventos han apoyado y beneficiado a empresas, instituciones y cámaras empresariales mexicanas de los siguientes sectores: automotriz, agronegocios, moda, aeroespacial, tecnologías de la información, industrias creativas y cinematográficas. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

115 CIUDAD CREATIVA DIGITAL Ciudad Creativa Digital es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Economía y ProMéxico. Este evento tuvo como objetivo crear un espacio que permita impulsar el sector de producción audiovisual digital, desarrollo de software, animación y video juego. Este proyecto tiene un gran potencial de negocios e inversión por lo que se está trabajando en desarrollar el concepto de aliados estratégicos, generación de negocios y alianzas estratégicas creando sinergias entre empresas del sector. El C. Presidente FCH anunció el Proyecto Guadalajara: Ciudad Creativa Digital en donde ProMéxico y el Estado de Jalisco trabajan conjuntamente. Durante este evento se contó con la asistencia de más de 600 invitados. Imagen 9. Ciudad Creativa Digital COUNCIL OF THE AMERICAS Imagen 10. Council of the Americas El Foro México y el G-20: Replanteando el Balance Económico Global, fue organizado por ProMéxico y la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas (AS/COA). El objetivo consintió en analizar el rol de México como anfitrión de las reuniones del G20, la recuperación de la estabilidad económica y financiera mundial, así como el comercio internacional. El evento por quinto año consecutivo fue todo un éxito, con una participación total de 342 personas, entre altos ejecutivos de empresas, funcionarios gubernamentales, economistas, analistas y prensa. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

116 FIRMA DE CONVENIOS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES MEXICANAS El evento fue presidido por la Embajadora y Jefa de la Delegación de la Unión Europea en México, y por el Director General de ProMéxico. Se contó con 184 asistentes entre los que destacaron, miembros del cuerpo diplomático acreditado en México de países de la Unión Europea y Secretarios de Desarrollo Económico. Los apoyos adjudicados de los proyectos ganadores, suman un total de 100 millones de pesos, con impacto en 16 Estados de la República Mexicana y apoyo directo a 840 pymes de diversos sectores industriales. Imagen 11. Firma de convenios para la mejora de la competitividad de las PyMEs mexicanas WEF REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA ProMéxico participó en el Foro Económico Regional para América Latina, que tuvo como objetivo lograr una gran representatividad de CEOs de las compañías globales más importantes, promover a México como un gran destino para realizar negocios, atraer inversiones y atraer turismo; y utilizar la Plataforma del Foro para difundir los temas de interés para el Gobierno de México en la Agenda G20. Imagen 121. WEF Regional para América Latina Se contó con la asistencia de más de 900 lideres internacionales (Jefes de Estado, Ministros, empresarios, políticos, académicos, lideres de opinión, titulares de organismos internacionales y sociedad civil proveniente de 70 países). Asimismo se contó con la destacada presencia de: Mariano Rajoy; Presidente de INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

117 España, Ricardo Martinelli; Presidente de Panamá, Desiré Boutrese; Presidente de Suriname, Otto Pérez Mólina; Presidente de Guatemala, Marisol Espinoza Cruz; Vicepresidenta de Perú, S.M.Haakon Magnus Príncipe de Noruega y su esposa la Princesa S.M Mette Marit Tjessem Hoiby. Asimismo se instaló un stand interactivo donde se proyectó información relevante del país de los principales sectores. Este espacio se compartió con el Estado de Jalisco el cual destacó los trabajos sobre el proyecto de Ciudad Creativa Digital B20 EN EL MARCO DEL G20 La Cumbre B20 se celebró los días 17 y 18 de junio en Los Cabos, Baja California Sur. Este evento empresarial se destacó por haber conseguido consensar decisiones y compromisos relacionados al G20. A través de Grupos de Trabajo conformados por 154 empresarios en torno a 8 ejes temáticos, de los cuales surgieron 35 recomendaciones del sector empresarial a los gobiernos. Al evento asistieron 20 cámaras de la industria, 8 Secretarios de Estado y 400 empresarios. Como parte de la agenda oficial del B20, ProMéxico realizó la reunión Una Economía abierta como motor para el crecimiento y el desarrollo: Complejidad Económica y el caso de éxito de México, ofreció un almuerzo con el tema México es la puerta del Mundo y una mesa redonda donde el tema fue Manufacturas Avanzadas, a fin de dar a conocer los principales sectores del país, resaltando las ventajas competitivas, mostrando la evolución y perspectivas a fututo de las manufacturas avanzadas. También se contó con la participación de Ricardo Hausmann, Director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard; David M. Cote, Presidente y Director General de Honeywell, Carlos Guzmán Bofill, Director General de ProMéxico, y Lorenza Martínez, Subsecretaria de Industria y Comercio de México. Imagen 13. B20 en el marco del G20 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

118 PRODUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL Durante el primer semestre del 2012, las actividades relacionadas con la promoción institucional y de marca país se enfocaron en dar continuidad a los esfuerzos del 2011 y en aprovechar los eventos de promoción llevados a cabo. De igual modo, se planeó y establecieron las líneas de diseño del material promocional que apoya a las campañas nacionales e internacionales así como a las diversas actividades realizadas por otras áreas de ProMéxico tales como eventos, misiones comerciales, seminarios, entre otros. Dentro de la planeación y creación de líneas de diseño para material promocional, se elaboraron identidades gráficas para eventos con relevancia internacional que tuvieron participación del Presidente de la República y funcionarios del Gobierno Federal y local. Entre dichos eventos se encuentran: el Foro Económico Mundial (WEF) celebrado en Davos, Suiza; el WEF Regional en Latinoamérica celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco y el B20 celebrado en Los Cabos, Baja California, los cuales contaron con la presencia de más de 700 líderes de opinión internacionales en los primeros dos eventos y más de 300 CEO s mundiales en el B20. En estos eventos internacionales se buscó resaltar la imagen de México a través de la realización de materiales promocionales que logran comunicar las ventajas y beneficios que ofrece el país. Mensajes como: México es la puerta de acceso al mundo; México es un país de oportunidades y la invitación para Descubrir México, fueron los títulos de los tres folletos en inglés y español que fueron clave para la difusión de los mensajes por parte de la delegación mexicana presente. Aunado a esto y como parte del paquete de imagen y comunicación, se desarrolló material audiovisual que, alineado al mismo objetivo de los folletos, fue importante para el aprovechamiento de recursos electrónicos como sitios de internet, televisiones en los cuartos de hotel, pantallas de señalización, pantallas de proyección en los eventos, etc., logrando impactar al 100% de los asistentes a estos eventos. Entre el material audiovisual producido destaca: El video México es oportunidad II. Material con mucho impacto presentado por parte del Presidente a los asistentes del B20 y G20. El video Descubre México. Diseñado en programación flash y presentado en el evento del WEF Regional a todos los asistentes. Presentación en memorias (USB). Presentación que incluye todo el material audiovisual (videos sectoriales, y los antes mencionados), así como el material editorial (folletos) y presentaciones del Ing. Carlos Guzmán. Con relación a la producción de material para medios publicitarios, se continuó con la adaptación de la campaña internacional y nacional para diversas aplicaciones en medios tradicionales (periódicos y revistas) y electrónicos (banners en internet, video). Por último, el área de imagen continuó desarrollando conceptos y propuestas como el logotipo de la Alianza Asia-Pacífico, directorios de más de 23 ferias con pabellón internacional y aplicaciones de promoción para eventos de las consejerías en el exterior (OREX) como el Business Summit en Alemania y la visita del Presidente a los Estados Unidos (Washington y Nueva York) junto con el Secretario Ferrari y el Ing. Carlos Guzmán. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

119 REVISTA NEGOCIOS PROMÉXICO Una herramienta clave para la promoción del país en el exterior es la revista Negocios ProMéxico. Es el medio de difusión más importante del gobierno federal en el ámbito de promoción económica y comercial, así como de la imagen-país en el exterior. Tanto inversionistas como compradores de productos y/o servicios mexicanos en el extranjero son nuestros lectores clave. Negocios ProMéxico es una publicación mensual que se edita en inglés (12 números regulares al año) con un tiraje de 13,000 ejemplares mensuales en promedio. Se distribuye en el extranjero, así como a nivel nacional (empresarios, tomadores de decisiones, líderes de opinión, directivos de cámaras, asociaciones, universidades e instituciones diversas, así como centros de investigación, suscriptores nacionales e internacionales, entre otros). En el primer semestre 2012 se imprimieron 6 ediciones (75,000 ejemplares en total) con los temas que se muestran en la siguiente tabla. Tabla 55. Temas de la Revista Negocios ProMéxico enero- junio 2012 Mes Año Tema Diciembre - Enero 2011/2012 Mexicans by choice: extranjeros en el país Febrero 2012 Minería y desarrollo de infraestructura Marzo Abril Mayo Junio Industrias creativas y diseño Tecnologías de la información Industria automotriz Industria aeroespacial Negocios ProMéxico es un medio certificado inscrito en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. Puede consultarse la versión impresa y/o electrónica de todas las ediciones (desde 2009) en el portal institucional DISTRIBUCIÓN Y USO DE MATERIALES Negocios ProMéxico se distribuye de forma impresa y electrónica en todas las OREX y OMEX; en las embajadas y consulados de México (envío gratuito por valija diplomática), lo que garantiza una cobertura en más de 140 países alrededor del mundo, cubriendo al 100 por ciento los mercados establecidos como prioritarios por la entidad. Negocios ProMéxico también se distribuye en el marco de ferias comerciales y exposiciones internacionales. Este año y como ya se mencionó, se aprovechó a presencia de México en estos tres eventos internacionales, logrando cubrir a través de los paquetes de bienvenida en los cuartos y en los diversos espacios de reunión, más del 90% de los asistentes. Respecto a la distribución y manejo todos los materiales promocionales, durante 2012 se mantuvo la actualización y administración del inventario a través del sistema AdminPaq el cual presentó un registró más de 180 diferentes productos. Gracias a los esfuerzos y el correcto uso y administración del material promocional, se han distribuido 100 mil 434 productos promocionales de ProMéxico y marca-país México, INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

120 amparados por 300 envíos aproximados, lo que implica un adecuado impacto y cobertura a escala nacional e internacional cubriendo OREX, OMEX, embajadas y consulados y más de 40 eventos nacionales e internacionales de promoción CAMPAÑA EN MEDIOS Durante este período se diseñaron tres campañas publicitarias, la nacional llamada El asesor que te ayuda a exportar que en los primeros dos meses del año se ejecutó como refuerzo para la identificación sobre qué es ProMéxico logrando 1.7 millones y al mismo tiempo se diseñó la segunda etapa con el objetivo de comunicación de orientar sobre los productos, servicios y beneficios que ofrece ProMéxico para el exportador mexicano y cuya meta es que al menos 10% de la población objetivo conozca al menos uno de los producto o servicios que ofrecemos. Como segunda campaña nacional, se registró la campaña Inversión y certidumbre económica en la cual se contribuyó al desarrollo de una campaña de logros nacionales coadyuvando con otras dependencias. Dicha campaña se ejecutó durante el primer semestre del año en medios televisivos. Finalmente, la campaña internacional Mexico means opportunity (México es oportunidad como traducción al español), se pudo ejecutar una pauta inicial logrando 2 millones de impactos internacionales. En esta etapa se revisaron las frases y mensajes a utilizar en la siguiente etapa (2do semestre del año) reforzando los sectores y fortalezas de México como país en las diversas regiones del mundo. Esta campaña tiene como objetivo promover las actividades tendientes de presentar a México como un destino atractivo para hacer negocios internacionales y fomentar el comercio y la inversión extranjera directa en el país. Es así como se planteó una meta de promocionar al menos el 80% de dichas acciones y que se espera cumplir al final del REDES SOCIALES Las redes sociales específicamente Twitter y Facebook- se han convertido en un mecanismo de comunicación, de contacto e interrelación con múltiples usuarios para compartir contenidos a través de mensajes breves. Utilizadas como cuentas institucionales, se convierten en una ventana de oportunidad para establecer una comunicación más ágil entre la entidad y la ciudadanía. TWITTER En el caso de ProMéxico, se publican en promedio 500 tweets al mes. La cuenta institucional Al mes de junio 2012, se registraron 10, 475 seguidores. El crecimiento de la cuenta es constante. FACEBOOK Al cierre de junio, 2012, se registraron 3,812 seguidores y un promedio de 1,250 usuarios activos por día. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

121 ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN CON MEDIOS Dentro de la estrategia de difusión y de comunicación con los diferentes medios de comunicación, la emisión de comunicados de prensa ha resultado un instrumento eficaz para ayudar a posicionar a ProMéxico como una instancia exitosa y comprometida con la atracción de inversión extranjera directa, la promoción de las exportaciones mexicanas y la internacionalización de las empresas. En el primer semestre de 2012, se emitieron 42 boletines de prensa que se distribuyeron entre medios nacionales e internacionales (prensa, radio, televisión o internet). Esta estrategia o interrelación con medios de comunicación, incluyó entrevistas concedidas por funcionarios y voceros de ProMéxico a periódicos, revistas, programas de radio y televisión de México y distintas partes del mundo; así como la invitación a periodistas a eventos relevantes de la institución y conferencias de prensa. Al cierre de junio de 2012, se concedieron en total 30 entrevistas, principalmente a medios internacionales, y se emitieron 5 convocatorias a medios de comunicación para informar sobre: los resultados 2011 de la institución en atracción de inversiones y promoción de exportaciones; la sede de la Ciudad Creativa Digital; el convenio de colaboración entre la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) y ProMéxico; el Consejo de las Américas y los seleccionados del Programa de Competitividad e Innovación México- Unión Europea. Cabe hacer mención que las actividades de difusión y comunicación con medios, se ajustaron en el periodo de la llamada veda electoral (1º abril al 2 julio), respetando los lineamientos dictados por la ley en la materia debido a los comicios federales realizados este año IMPACTO EN MEDIOS Derivado de las acciones de comunicación antes descritas (comunicados de prensa, entrevistas, invitaciones a eventos y ruedas de prensa, entre otras), el número de impactos en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión e internet), ascendió a 2 mil 172 notas, reportajes, artículos, opiniones, editoriales, etc. De ese total de impactos, 2 mil 128 fueron positivos o informativos y sólo 44 negativos. Si se hubiese tenido que pagar dichas publicaciones, es decir, haber comprado ese espacio en los medios de comunicación (inserciones pagadas o tiempos aire adquiridos) el costo de las publicaciones positivas hubiera representado una erogación de $29 690, MN. En tanto las negativas, hubiesen representado $801, MN COBERTURA DE EVENTOS CON FOTOGRAFÍA Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL A fin de contribuir en la difusión nacional e internacional de los programas, acciones y logros de ProMéxico y al posicionamiento de la marca-país, se realizaron diversas producciones en foto fija y video. Para apoyar las diferentes campañas promocionales, la realización de productos audiovisuales (videos informativos y de promoción) y eventos (ferias, exposiciones, seminarios, etc.), se realizó la cobertura audiovisual de más de 70 eventos institucionales INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

122 externos e internos; así como una extensa producción de levantamiento de imagen en foto fija y video. Respecto a los videos producidos por ProMéxico, destaca México es Oportunidad II que promueve a nuestro país como un destino seguro, estable y competitivo para las inversiones y el comercio. Este video representa una herramienta indispensable para la labor de que realizan las OMEX y OREX. La presentación de este video, se realizó con éxito en la cena de gala del Business 20 (B20) ante el Presidente Felipe Calderón y más de 300 hombres de negocios participantes a esta cumbre de negocios realizada en junio de 2012, en Los Cabos, Baja California. Dicho video, también fue presentado a los integrantes del G20. En el período de referencia, México es Oportunidad II fue producido en inglés y español, y actualmente se realizan las versiones en francés, alemán, portugués, chino, coreano y japonés, a fin de que las consejerías de ProMéxico cuenten con este material audiovisual en los idiomas necesarios, para promover a México en los mercados más importantes del orbe. En el periodo de referencia también se produjo en español e inglés, el video Descubre México, que fue presentado en el Foro Económico Mundial Regional, (WEF Regional) que se llevó a cabo en abril pasado en Puerto Vallarta, Jalisco. También se elaboró un video testimonial con la participación de empresarios de alto nivel de empresas globales asentadas en nuestro país, el cual fue difundido durante la participación de nuestro país en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en enero pasado. Se realizó la actualización, en español e inglés, de 8 videos sectoriales (aeroespacial, agronegocios, eléctrico-electrónico, industrias creativas, automotriz, minera, energías renovables y tecnologías de la información) y del video México es Oportunidad I. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

123 3.2. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD Tabla 56. Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2012 (miles de pesos) CONCEPTO 30/JUN/ /DIC/2011 Efectivo, Bancos e Inversiones 212, , Clientes 2, Anticipos a Proveedores y otras Cuentas por Cobrar 16, , Tesorería de la Federación - - Impuesto al Valor Agregado 42, , Activo Circulante 273, , Inmuebles, Mobiliario y Equipo, neto 251, , Cargos Diferidos TOTAL ACTIVO 525, , Proveedores 12, , Impuestos y Cuotas por Pagar 12, , Impuesto al Valor Agregado 1, Adeudos a la Tesorería de la Federación 0.0 9, Otras Cuentas por Pagar 1, TOTAL PASIVO 27, , Patrimonio 498, , SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 525, , Al 30 de junio de 2012, el activo total de ProMéxico fue de Millones de Pesos (MP), superior al saldo obtenido al 31 de diciembre de El aumento en el activo total con respecto del saldo al 31 de diciembre de 2011, resulta principalmente por el aumento en Bancos por MP. También hay un aumento en las cuentas por cobrar Clientes por 1.8 MP que corresponden al adeudo del Gobierno del Estado de Chihuahua por 1.2 MP, la de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por 0.4 MP y al del Gobierno del Estado de Colima por 0.2 MP. Asimismo, hubo un aumento en los anticipos para gastos por un monto de 13.0 MP correspondientes principalmente a pagos anticipados de ferias por 10.0 MP, cuentas por cobrar a las OREX por 1.6 MP, anticipo de viáticos por 0.7 MP y adeudos por gastos con tarjeta corporativa por 0.7 MP. Además existe una disminución en el Impuesto al Valor Agregado por 28.2 MP debido a que vamos a la mitad del ejercicio fiscal. Por otra parte, el valor neto de los Inmuebles, maquinaria y equipo resultó de 7.1 MP inferior, principalmente por la depreciación aplicada en el transcurso del año. El pasivo total al 31 de diciembre de 2011 sumó 27.5 MP; de los cuales 13.6 MP INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

124 corresponden a cuotas e impuestos derivados del pago de la nómina de sueldos y el Impuesto al Valor Agregado, 12.3 MP corresponde a adeudos de proveedores de servicios, se destaca que al 31 de diciembre de 2011 se registraron Adeudos a la Tesorería de la Federación por 9.9 MP los cuales fueron pagados en el mes de enero 2012; Asimismo se tiene anticipos de clientes por 1.4 MP, por lo tanto se tiene una disminución en el pasivo con relación al 31 de diciembre de 2011 por un monto de 28.8 MP. El patrimonio neto fue de MP que representa un incremento de MP respecto del saldo al cierre del año anterior, debido a un superávit neto de MP resultado del ejercicio al 30 de junio de ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DEVENGADOS Tabla 57. Estado de ingresos y gastos devengados al 30 de junio de 2012 (miles de pesos) CONCEPTO Enero-Junio 2012 Enero-Diciembre 2011 Ingresos Propios 15, , Gastos de Operación ( 373,659.50) ( 810,107.20) Apoyos Fondo ProMéxico ( 109,980.30) ( 155,000.00) Apoyos Fondo ProAudiovisual ( 1,800.00) ( 10,000.00) Déficit por Operación ( 470,413.20) ( 959,968.80) Subsidios y transferencias del Gobierno Federal 617, , Resultado después de aplicar los Subsidios y Transferencias Corrientes 146, ( 6,934.00) Intereses Ganados 1, , Depreciación del Ejercicio ( 6,975.60) ( 13,951.90) Otros Ingresos 3, , (Déficit) Superávit del Ejercicio 145, ( 9,757.20) Los ingresos por servicios del período enero-junio 2012 suman 15.0 Millones de Pesos (MP), que corresponden a ingresos por venta de servicios, básicamente por venta de espacios o stands en ferias internacionales, cifra similar a los obtenidos con respecto a todo el ejercicio 2011, debido principalmente a que en este primer semestre de han lograron más ingresos dichos servicios. Por su parte, el gasto de operación durante el primer semestre de 2012 fue de MP; de los cuales MP corresponden a los gastos de operación de las Oficinas de Negocios de ProMéxico en el Exterior y las Oficinas Centrales y 50.0 MP corresponden a gastos por participación en ferias internacionales. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

125 Con relación al Fondo ProAudiovisual, programa que el Gobierno Federal puso en marcha en el ejercicio 2010 como un instrumento especifico para otorgar apoyos a la industria cinematográfica y audiovisual, durante el primer semestre de 2012 se autorizaron apoyos por un monto de 1.8 MP. Por lo que respecta al programa denominado Fondo ProMéxico durante el primer semestre de 2012 se autorizaron apoyos por un monto de MP. Los gastos de operación presentan una disminución respecto al ejercicio 2011, debido principalmente al registro en cuentas de resultados en el primer semestre de 2012 de los adeudos derivados del pasivo circulante de 2011, que debieron ser cubiertos con cargo al presupuesto de flujo de efectivo modificado autorizado del ejercicio Se obtuvieron MP de ingresos por Transferencias del Gobierno Federal, que dieron un superávit después de aplicar subsidios y transferencias corrientes de MP, más 1.6 de intereses ganados menos la depreciación del ejercicio por 7.0 MP; aumentado por 3.7 MP de otros ingresos obtenidos principalmente por la actualización del IVA recuperado del ejercicio 2010 de Oficinas Centrales, resulta un superávit neto de millones. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

126 4. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CONCEPTO 4.1. EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS Tabla 58. Eficiencia en la captación de ingresos al 30 de junio de 2012 (miles de pesos) ORIGINAL MODIFICADO ANUAL MODIFICADO JUNIO DE 2012 OBTENIDO VARIACIÓN Venta de Servicios 58, , , , , Productos Financieros 6, , , , Ingresos Diversos 1, , , , Subsidios y Apoyos Fiscales 1,114, ,126, , , Fondo ProMéxico 250, , , , Servicios Personales 374, , , , Gasto de Operación 487, , , , Fondo Proaudiovisual 3, , , , TOTAL DE INGRESOS 1,179, ,191, , , , La variación en el total de ingreso entre el presupuesto modificado y el obtenido al mes de junio, fue un 5.4% menor a lo programado para ese periodo. Recursos propios.- En el rubro de Venta de Servicio se observa una variación de 6.6 millones de pesos (MP), la cual es derivada de una menor participación de empresarios en eventos internacionales; no obstante, se espera corregir esta INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

127 situación en el tercer trimestre de este año. Por otra parte, el incremento en los Productos Financieros por la cantidad de 0.2 MP, fue generado por el aumento en el monto de la inversión. El incremento en los Ingresos Diversos por la cantidad de 41.7 MP, se debió a la recuperación de impuestos a favor, correspondientes al ejercicio Recursos fiscales.- Los Subsidios y Apoyos Fiscales que se encontraban pendientes de retirar de la TESOFE por la cantidad de 0.1 MP, corresponde a recursos de la adecuación presupuestal de reducción de 7 plazas de la plantilla de ProMéxico, para dar cumplimiento al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para En el mes de abril la Entidad obtuvo un Acuerdo de Ministración con número de oficio , por un importe de 6.7 MP, a efecto de llevar a cabo una consultoría para entender la percepción que se tiene de México en el exterior, en el marco del G-20 y B EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS EGRESOS CONCEPTO Tabla 59. Eficacia en el ejercicio de los egresos al 30 de junio de 2012 (miles de pesos) ORIGINAL MODIFICADO ANUAL MODIFICAD O JUNIO DE 2012 EJERCIDO VARIACIÓ N Gasto Corriente 916, , , , , Servicios Personales 374, , , , , Materiales Suministros y 4, , , Servicios Generales 425, , , , , Apoyos 111, , , , , Inversión Física 10, , , , Bienes Muebles e Inmuebles 10, , , , Fondo ProMéxico 250, , , , , Fondo Proaudiovisual 3, , , , Operaciones (Neto) Ajenas , , TOTAL DE EGRESOS 1,179, ,191, , , , INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

128 La variación en el total de egreso, entre el presupuesto modificado y el obtenido al mes de junio fue un 15.9% menor a lo programado. En Servicios Personales la variación de 2.8MP, se debe a la vacancia de plazas que se presentó en el primer semestre del año. En cuanto a Gasto de Operación, la variación de 2.5 MP representa el presupuesto devengado de aquellos pagos susceptibles de considerarse para cadenas productivas, dentro de los plazos establecidos y que fueron liquidados en el mes de julio. En cuanto a los apoyos que brinda ProMéxico por concepto de servicios (bolsas de viaje, asistencia técnica, capacitación, etc.), al mes de junio se encontraban devengados 2.3 MP, los cuales fueron entregados a los beneficiarios los primeros días del mes de julio. Respecto a la Inversión Física, se encuentra en trámite la autorización de la Secretaría de Hacienda para realizar los Programas y Proyectos, derivado de las modificaciones a los mismos. Respecto a la variación en Fondo ProMéxico, se entregaron los apoyos autorizados por el Subcomité por MP los primeros días del mes de julio PRESUPUESTO MODIFICADO Las modificaciones al presupuesto autorizado al mes de junio contemplan lo siguiente: 1. Actualización de la disponibilidad inicial, autorizada mediante folio MAPE K2W Ampliación líquida al presupuesto, proveniente de transferencia de recursos por parte de la Coordinadora de Sector en el Capítulo 3000 Servicios Generales, con el fin de cubrir los gastos para las actividades de la Delegación Mexicana en el Foro Económico Mundial Transferencia compensada de recursos, del capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas al capítulo 3000 Servicios Generales, con el fin de cubrir los gastos realizados en Ferias Internacionales y gastos de subcontratación de servicios con terceros, por la creación del Centro de Administración de Apoyos ProMéxico (CAAP) 4. Reducción Liquida, a efecto de transferir recursos al Ramo General 23, correspondiente al Gasto de Operación, derivada del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el Ejercicio Corrimientos de calendario en el Programa Presupuestario Fondo ProMéxico, a fin de iniciar el otorgamiento de apoyos a las empresas que resultaron beneficiarias en sesión del SAIE. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

129 6. Adecuaciones internas, del capítulo 2000 Materiales y Suministros al capítulo 3000 Servicios Generales, con el fin de hacer frente a presiones de gasto principalmente en el rubro de Exposiciones. Es importante señalar que se encuentran pendientes de autorizar las Modificaciones al Flujo de Efectivo MAPE ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los conceptos del 2 al 6, antes referidos PRESUPUESTO EJERCIDO Los principales conceptos de gasto que se realizaron al mes de junio de 2012, son los siguientes: Tabla 60. Presupuesto Ejercido (miles de pesos) CONCEPTO IMPORTE Servicios Personales 172, Gasto de Operación 236, Gastos de Oficinas del Servicio Exterior Mexicano 44, Ferias 58, Subcontratación de Servicios con Terceros 26, Difusión de Mensajes Comerciales 34, Congresos y Convenciones 27, Servicios de Informática 9, Arrendamiento y Equipo y Bienes Informáticos 6, Otros Gastos de Operación 30, Apoyos 19, Fondo ProAudiovisual 1, Fondo ProMéxico 109, Total: 540, SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED) EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE (ANEXO I) La variación en el total de egreso, entre el presupuesto modificado y el obtenido al mes de junio fue un 15.9% menor a lo programado. En Servicios Personales la variación de 2.8MP, se debe a la vacancia de plazas que se presentó en el primer semestre del año. En cuanto a Gasto de Operación al 30 de junio, la variación de 2.5 MP representa el presupuesto devengado de aquellos pagos susceptibles de considerarse para INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

130 cadenas productivas, dentro de los plazos establecidos y que fueron liquidados en el mes de julio. En cuanto a los apoyos que brinda ProMéxico por concepto de servicios (bolsas de viaje, asistencia técnica, capacitación, etc.), se encontraban devengados 2.3 MP, los cuales fueron entregados a los beneficiarios los primeros días del mes de julio. Respecto a la Inversión Física, se encuentra en trámite la autorización de la Secretaría de Hacienda para realizar los Programas y Proyectos, derivado de las modificaciones a los mismos. Respecto a la variación en Fondo ProMéxico, se entregaron los apoyos autorizados por el Subcomité por MP los primeros días del mes de julio AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (ANEXO II) Como se puede observar el Programa Presupuestario F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa representa 70.9% del gasto total de ProMéxico, debido a que programa está vinculado con los objetivos estratégicos de la institución. El fin del programa consiste en contribuir con la integración de la actividad productiva de México en la economía mundial mediante la promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (ANEXOS III Y IV) Tabla 61. Nivel de metas: Componente INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

131 Tabla 62. Nivel de metas: Actividad INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

132 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

133 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

134 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

135 5. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN 5.1. PROBLEMÁTICA RELEVANTE Y PROPUESTAS PARA MEJORAR EL QUEHACER INSTITUCIONAL EN EL FUTURO MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2012 El Comité de Control y Desempeño Institucionales (COCODI) en su primera sesión ordinaria de 2012, aprobó la Matriz de Riesgos Institucionales, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riegos (PTAR) del No. Tabla 63. Riesgos Institucionales 2012 Riesgo 2012_01 Baja eficiencia de las OREX, relativa a la coordinación no efectiva de las operaciones, generada por falta de sistemas puntuales de seguimiento de las actividades de promoción de inversión. 2012_02 Disminución en el número de proyectos de comercio o inversión identificados, desarrollados o concretados por parte de los promotores en oficinas centrales, direcciones estatales y coordinaciones regionales. 2012_03 No identificar retos y oportunidades derivados de la crisis económica internacional, que impactan la atracción de inversión extranjera directa hacia el país. 2012_04 No contar con la capacidad de recuperación de la información de negocio como consecuencia de un siniestro de alto impacto en el centro de datos del edificio de oficinas centrales de ProMéxico. Los avances en la atención a los compromisos plasmados en el PTAR, al segundo trimestre del 2012, se detalla a continuación: Riesgo 2012_01, Baja eficiencia de las OREX, relativa a la coordinación no efectiva de las operaciones, generada por falta de sistemas puntuales de seguimiento de las actividades de promoción de inversión: Generación del sistema de seguimiento, mismo que se detalló y se instrumentó. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

136 Capacitación sobre el sistema de seguimiento, se entregó de manera electrónica la información mediante la cual se informó la forma de procesar la información. Formalización del Sistema de seguimiento, se realizaron cambios en el manual de procedimiento de la UPINI. Seguimiento del programa, se realizará el seguimiento al programa durante todo el año, actualmente se cuenta con evidencia documental del primer semestre del año. Riesgo 2012_02, Disminución en el número de proyectos de comercio o inversión identificados, desarrollados o concretados por parte de los promotores en oficinas centrales, direcciones estatales y coordinaciones regionales: Modificación del proceso definiendo adecuadamente los tramos de responsabilidad de cada área, se actualizó el manual de procedimientos de la UPE. Capacitación del personal relacionada a los apoyos, el resultado fue de 58 promotores capacitado y evaluados de las 6 coordinaciones regionales y 54 promotores certificados con un promedio general de 9.1. Desarrollo e implementación del sistema BPM para mejorar el seguimiento al proceso de apoyos, mediante la aplicación de Cuestionarios de evaluación y satisfacción a los clientes, en el primer semestre del año se han reportado la aplicación de 100 cuestionarios, lo que representa el 80% de avance. Riesgo 2012_03, No identificar retos y oportunidades derivados de la crisis económica internacional, que impactan la atracción de inversión extranjera directa hacia el país: Seguimiento continuo a las tendencias en materia de negocios mediante reportes semestrales del estatus de la situación en el mundo. Detonar contramedida de comunicación o estrategia de trabajo, de acuerdo a los reportes semestrales que establezcan oportunidades y/o retos. El riesgo 20120_03, no reporta avances de las acciones comprometidas debido a que se encuentra en etapa de elaboración, en el mes de julio, se preparará el estudio en materia de negocios a nivel mundial, que detonará las contramedidas de comunicación o estrategias de trabajo. Riesgo 2012_04, No contar con la capacidad de recuperación de la información de negocio como consecuencia de un siniestro de alto impacto en el centro de datos del edificio de oficinas centrales de ProMéxico: Establecer sitios alternos para el resguardo de la información electrónica, mediante un sitio alterno al centro de datos del edificio de las oficinas centrales de ProMéxico, debidamente establecido para el almacenamiento y resguardo de los respaldos de información electrónica de los sistemas y plataformas tecnológicas de la institución, se ha recopilado información de algunas de las áreas y se siguen realizado reuniones con las áreas para apoyarlos en la generación de información, reportando un avance del 40%. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

137 5.2. ACCIONES PARA ATENDER LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Respecto a la atención de las disposiciones emitidas referentes al Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal , se realizaron todas las actividades establecidas por la SFP correspondientes a la primera etapa, con corte al día 16 de julio, fecha en la que se entregó el primer reporte de avances. Las actividades realizadas fueron: Se han enviado los reportes de seguimiento de las acciones y compromisos relevantes, concluyendo con 7 de las 12 acciones y compromisos dadas de alta inicialmente. Se ha actualizado el inventario de acciones y compromisos relevantes en proceso de atención de ProMéxico al 30 de junio de 2012, incorporando las observaciones 2012 pendientes de solventar. Envío de los reportes de avance del Informe de Rendición de Cuentas a la SFP con un porcentaje de avance promedio del 98%, quedando pendientes modificaciones de estilo y formato en el Sistema de Rendición de Cuentas de la APF (SIRCAPF) Se ha solicitado a las áreas de ProMéxico la información correspondiente a la segunda etapa del Informe de Rendición de Cuentas, lo anterior a efecto de cumplir con la siguiente entrega en el mes de septiembre CERTIFICACIONES NORMA INSTITUCIONAL DEL PROMOTOR DE COMERCIO E INVERSIÓN DE PROMÉXICO (NIPCIP) ProMéxico cuenta desde el pasado 9 de mayo con una Norma Institucional del Promotor de Comercio e Inversión de ProMéxico (NIPCIP), La cual fue creada por la Comisión de Normalización de Competencias de ProMéxico, presidida por nuestro Director General y conformada por un grupo técnico cuyos integrantes pertenecen a las diferentes Unidades y Coordinaciones de ProMéxico. Dicha norma fue desarrollada conforme a la metodología aprobada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de México (CONOCER) organismo nacional en la materia. La NIPCIP servirá como referente para formar promotores certificados con base en un estándar de competencias laborales, de ese modo ProMéxico podrá asegurar y comprobar que su personal certificado es capaz de atender, operar y entregar servicios competitivos y de valor agregado. Para lograr esto la Dirección Ejecutiva de Apoyos y Servicios adscrita a la UARI con asesoría de la Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial A.C. (AMECAP) llevó a cabo las siguientes acciones durante el primer semestre: Instalación del Comité de Normalización de competencia Laborales de ProMéxico. Curso de sensibilización en Competencias Laborales. Diseño del Mapa Funcional. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

138 Diseño de la Norma Institucional Competencias. Diseño del Instrumentos de Evaluación. Prueba Piloto. Ajustes a los instrumentos de evaluación. Gracias a estas acciones se pudo emitir y oficializar la NIPCIP la cual se integra de tres partes: 1. Mapa Funcional 2. Estándar de Norma 3. Instrumento de Evaluación de competencias (IEC) a. Conocimientos b. Desempeños y Productos c. Clave de respuestas d. Casos prácticos de evaluación Entre las ventajas que la institución y el personal obtendrán destacan: Promueve el desarrollo del Factor Humano. Incrementa el valor curricular de los promotores y del personal que se certifica. El instrumento servirá como sustento a las funciones sustantivas de la institución. Es un complemento real y práctico a los manuales de políticas y procedimientos, al catálogo de servicios y los procedimientos, guías e instructivos con los que se administran los Servicios de Pro México. Permitirá la especialización de conocimiento y la profesionalización del promotor. Promoverá la excelencia del personal en el despliegue de las funciones de promoción comercial y de inversión. La segunda fase del desarrollo de la Norma Institucional del Promotor de Comercio e Inversión de ProMéxico comprende varias etapas. Gráfica 22. Segunda fase del desarrollo de la NIPCIP INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

139 1. Curso de introducción al proceso de certificación 2. Evaluación diagnóstico basada en el estándar de la NIPCIP, que permitirá identificar las áreas de oportunidad de cada Promotor. 3. Se preparará a un grupo de funcionarios de ProMéxico para evaluar de acuerdo a la NIPCIP. 4. Cursos dirigidos con base en el resultado del diagnóstico de necesidades de capacitación. (2.). 5. Proceso de evaluación para la certificación en la NIPCIP. 6. Solicitud al Consejo Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER) para el reconocimiento de la NIPCIP como Norma Nacional. 7. Formación de evaluadores. 8. Capacitación de promotores. 9. Certificación de promotores OMEX y OREX. 10. Reconocimiento de la NIPCIP como norma Nacional. Con el fin de informar del tema e incentivar al personal de ProMéxico se ha planeado y diseñado una compaña de difusión la cual incluye: Imagen 14. Campaña NIPCIP a) Comunicados b) Plasmas c) Notas en el Boletín Interno d) Tableros en entrepisos e) intranet CERTIFICACIÓN DE GREAT PLACE TO WORK Instituciones de Gobierno para Trabajar en México 2012, según el estudio realizado por Great Place to Work Institute México. Este año participaron 42 instituciones del gobierno mexicano, de las cuales sólo 14 lograron certificarse como mejores lugares para trabajar en el sector público y ProMéxico ocupó el lugar 3, avanzando dos posiciones en relación al año anterior. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

140 Gráfica 23. Evolución de ProMéxico en el ranking del Great Place to Work Lo anterior fue derivado del análisis que realizó el Instituto Great Place to Work México en conjunto con el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación respecto a los resultados de la última Encuesta de Clima Laboral, así como de la documentación de las prácticas culturales de la entidad a través del Culture Audit. En 2012 ProMéxico obtuvo mejoras significativas en todas las dimensiones evaluadas: Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Orgullo y Compañerismo. El reconocimiento fue recibido por Carlos Guzmán Bofill, Director General de ProMéxico en la ceremonia de premiación que se realizó el 12 de marzo del 2012 en el Centro Bancomer de la Ciudad de México. Imagen 15. Recepción del reconocimiento como una de las Mejores Instituciones de Gobierno para Trabajar en México 2012 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

141 CERTIFICACIÓN EN IGUALDAD LABORAL ProMéxico está dando continuidad a la certificación en la norma NMX-R-025-SCFI-2009 Que establece los requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, a través de actividades como: Que los anuncios de vacantes u ofertas de trabajo sean expresados con lenguaje no sexista y libres de cualquier tipo de expresión discriminatoria. Que exista la prohibición explícita de exámenes de no gravidez y de VIH/SIDA como requisito para la contratación. Que se cuente con políticas, programas y mecanismos de prevención, atención y sanción de las prácticas de violencia laboral. Campañas de difusión sobre la igualdad laboral y la prevención del hostigamiento y acoso sexual. Seguimiento al Grupo de Trabajo para la Prevención y Atención de Casos de Violencia Laboral. Inclusión de lenguaje no sexista y con perspectiva de género en documentos de ProMéxico. El certificado tiene una vigencia de 2 años, comprendida del 2 de agosto de 2011 al 1 de agosto de 2013, sin embargo el 30 y 31 de julio del 2012, se tendrá la visita anual de vigilancia por parte del organismo Certificación Mexicana, S.C., considerando como alcance a las Oficinas Centrales de ProMéxico (293 personas). La Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos es quien lidera en la institución, la realización y continuidad de este proyecto CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 Durante el primer semestre de 2012, se realizaron acciones encaminadas al proceso de mejora del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de ProMéxico, dentro de estas actividades de mejora continua cabe destacar la incorporación al SGC, del proceso de Seguimiento a los proyectos de inversión apoyados por el Fondo ProMéxico, de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales, así como dos nuevos procedimientos de la Unidad de Administración y Finanzas MANTENIMIENTO E INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCESOS Se actualizaron, integraron y homologaron los procedimientos de calidad, apoyo y gestión, del SGC con el Manual de Procedimientos de la Unidad de Administración y Finanzas. Se incorporó al SGC a la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales (UARI) con el proceso Seguimiento a los Proyectos de Inversión Apoyados por el Fondo ProMéxico, así como dos procesos más por parte de la Unidad de Administración y Finanzas: Solicitud y Comprobación de Viáticos y Medios de Comunicación Interna. Derivado de las reuniones de revisión por la alta dirección y en seguimiento a los acuerdos establecidos en las mismas se definieron los servicios no conformes, INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

142 indicadores y objetivos de calidad para cada uno de los procedimientos que se integran al alcance del sistema, asimismo se realizó la unificación de la mesa de servicios de la Dirección de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones y la de la Dirección de Servicios Generales, originando la Mesa de Servicios de la Unidad de Administración y Finanzas, una sola ventanilla para la recepción de solicitudes. Con la información obtenida de los indicadores establecidos en cada procedimiento se logró reducir los tiempos de atención en algunos de ellos, contribuyendo así a la mejora continua en la ejecución de los procesos. En el mes de abril, se llevó a cabo el curso de capacitación para auditores internos sobre la norma ISO 19011:2011, con el objetivo de mantener actualizado al equipo auditor interno y se impartieron cursos de capacitación sobre la norma ISO 9001:2008, con la finalidad de sensibilizar y concientizar al personal acerca de la importancia de la certificación de procesos mediante los requisitos establecidos por la norma AUDITORÍAS INTERNA Y EXTERNA Dando seguimiento a lo establecido en el plan de trabajo, a finales de mayo y principios de junio del presente, se realizó la Auditoría Interna al SGC, obteniendo un resultado de trece áreas de oportunidad, mismas que fueron subsanadas en el mes inmediato posterior a dicha auditoría. Los días 26 y 27 de junio, se llevó cabo la segunda auditoría de seguimiento y nuevo alcance al SGC de ProMéxico, bajo los estándares de la norma ISO 9001:2008 obteniendo un resultado favorable por parte del Organismo Certificador, Applus de México S.A de C.V, y con ello, el mantenimiento de la certificación en los procesos establecidos: Tabla 64. Procedimientos certificados PROCEDIMIENTOS QUE MANTUVIERON LA CERTIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS QUE SE INTEGRAN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Solicitud de Pago a Proveedores Solicitud y Suministro de Bienes de Consumo Procedimiento de Reclutamiento y Selección Seguimiento a los Proyectos de Inversión Apoyados por el Fondo ProMéxico. Solicitud y Comprobación de Viáticos. Medios de Comunicación Interna Operación de la Mesa de Servicios de la UAF. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

143 6. RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN 6.1. REGISTRO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA ProMéxico ha venido realizando diversas acciones orientadas a concluir con el proceso de aprobación y registro de la estructura orgánica no básica, sin que a la fecha de este Informe haya sido posible concluirlo. No obstante, que durante el 2011 el fideicomiso insistió ante la Coordinadora de Sector (Secretaria de Economía) sobre la necesidad de darle continuidad al proceso, quedando pendiente por parte de dicha Coordinadora la respuesta a la solicitud que ProMéxico realizó a través de la Unidad de Administración y Finanzas mediante el oficio No. UAF/85/2011 el 29 de abril del mismo año. En este sentido, el 27 de marzo de 2012 la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos del fideicomiso, mediante correo electrónico informó a la Dirección General de Recursos Humanos de la Coordinadora de Sector, sobre la consulta que el Titular del Órgano Interno de Control en ProMéxico realizó al Contralor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de conocer las causas por las que no ha sido posible concretar el proceso referido. Al respecto, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, mediante su oficio No. 307-A del 10 de febrero de 2012 confirmó que el Congreso de la Unión el único facultado para aprobar la creación de plazas, y por su parte a la Cámara de Diputados le compete aprobar anualmente el presupuesto de Egresos de la Federación, con base en el anteproyecto de presupuesto que previamente envían las dependencias y entidades par cada ejercicio fiscal. El oficio referido también señala que en lo que respecta a las erogaciones del gasto en el capítulo de servicios personales, el cual comprende entre otras, las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral, éstas deberán presentarse en una sección específica del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Y concluye afirmando que para los ejercicios 2010 y 2011 no se consideró la Creación de Plazas para el Ramo Administrativo 10 Economía, en los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes, lo cual debería establecerse en el anexo 6 denominado Previsiones Salariales Económicas. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

144 En este sentido, los días 22 y 25 de junio de 2012, se llevó a cabo la conciliación de plazas con la Coordinadora de Sector, en el marco de los trabajos preparativos para el anteproyecto de presupuesto 2013, y se le comentó al personal de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos que para el anteproyecto presupuesto 2013, la Secretaría de Economía está considerando solicitar le previsión salarial en al anexo 6 del PEF-2013 la creación del total de plazas eventuales del Fideicomiso Público ProMéxico. Por lo anterior, y en virtud de que esta Entidad no puede acordar directamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las acciones a realizar para solicitar la creación de plazas en el PEF-2013, sino que dichas acciones se sujetan a la estrategia que la Coordinadora de Sector diseñe y ejecute, será hasta que comiencen de lleno los trabajos para el anteproyecto presupuesto del ejercicio fiscal 2013 cuando el ProMéxico envíe a Economía su solicitud explícita de incluir en el anteproyecto presupuesto de esa Coordinadora de Sector, la previsión salarial para la creación de las plazas eventuales con que cuenta el Fideicomiso Público ProMéxico, y de esta manera apegarnos al marco legal y normativo correspondiente para concretar esta primera fase del proceso de aprobación y registro de la estructura orgánica no básica. Referente a las contrataciones realizadas por outsourcing, y su distribución por sueldos brutos niveles jerárquicos comparándolos contra los niveles jerárquicos autorizados para las plazas de estructura de carácter eventual, se detalla en dos cuadros. En la tabla 65 se presenta un desglose del total de personal contratado en esta modalidad, y con la finalidad de dar mayor claridad a la información, se hace un comparativo de los sueldos brutos asignados a cada persona contratada, con respecto a los niveles de las plazas de estructura eventual, al cierre del primer semestre de En la tabla 66 se puede observar los sueldos que se tienen establecidos para cada una de las plazas de la estructura eventual para oficinas centrales. Así, en la tabla 67 se presentan los sueldos de los puestos ubicados en las oficinas del exterior del país, identificadas por su Grupo, Grado y Nivel (GGN) desde el más alto hasta el más bajo en la estructura orgánica del fideicomiso. Cabe destacar que los datos referentes a los sueldos de las plazas de estructura eventual se subdivide, para su mejor comprensión en oficinas centrales y en oficinas del exterior, toda vez que el esquema de compensaciones para los puestos asimilados al Servicio Exterior Mexicano es muy diferente y se rige por un tabulador diferente, de acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 13 Corresponde al inventario de plazas de carácter eventual que resulta después de haber concluido el proceso de reducción de plazas, en cumplimiento al Programa Nacional de Reducción de Plazas 2012; así como de realizar diversas modificaciones a la plantilla de personal. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

145 Tabla 65. Comparativo de homologación del costo del personal contratado por outsourcing con respecto a los niveles jerárquicos autorizados para las plazas de la estructura eventual en No. de Persona s contra tadas (A) Sueldo Bruto Mensual (B) Subtotal C= (A * B) Costo del Sueldo Bruto Mensual por el periodo Enero - Junio 2012 D= (C * 6) Puesto Homólogo de Estructura Eventual GGN Percepción Ordinaria Bruta Mensual del puesto de Estructura Eventual 1 $3, $3, $23, PQ3 $10, $7, $7, $47, PQ3 $10, $9, $54, $328, PQ3 $10, $11, $456, $2,739, PA1 $14, $14, $43, $258, PA2 $15, $16, $67, $407, OA1 $17, $17, $86, $519, OB1 $19, $18, $292, $1,757, OB1 $19, $18, $56, $341, OB1 $19, $19, $58, $353, OB2 $22, $21, $63, $380, OB2 $22, $21, $43, $259, OB2 $22, $22, $66, $401, OB3 $25, $25, $25, $150, NA1 $25, $27, $55, $333, NB1 $28, $29, $58, $349, NB2 $33, $31, $445, $2,673, NB2 $33, $33, $33, $200, NB2 $33, $34, $34, $204, NC2 $39, $35, $35, $211, NC2 $39, $39, $431, $2,586, NC2 $39, $44, $89, $536, MA1 $47, $46, $46, $279, MA1 $47, $53, $53, $319, MB1 $56, $67, $67, $407, MB3 $78, $71, $71, $431, MC2 $78, TOTAL $2,750, $16,503, Nota 1. Es importante señalar que, para efecto del análisis se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: i) El número de personas contratadas al cierre de junio de 2012, dicho número (128) pudo haber variado en el curso de los 6 meses que abarca el presente Informe, toda vez que se pueden presentar bajas y nuevos ingresos, sin embargo, se consideró este número como un promedio en el periodo que nos ocupa; ii) para efectos prácticos del presente análisis, se tomaron como referencia los sueldos brutos mensuales de las personas contratadas en la modalidad de outsourcing, y se compararon con las percepciones ordinarias brutas mensuales establecidas para las plazas de estructura de carácter eventual autorizadas a ProMéxico para 2012, y que corresponden al Tabulador Mensual de Sueldos y Salarios con Curva Salarial del Sector Central Aplicable a los Puestos de Mando de las Dependencias y Entidades, contenido en el Manuel de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; iii) la comparación se hizo con la plaza que tuviera el GGN más cercano al sueldo del personal de outsourcing. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

146 GGN Tabla 66. Sueldos brutos de las plazas de estructura eventual, para oficinas centrales 14. Puesto Cantidad (A) Sueldo Mensual Bruto (B) Subtotal C= (A * B) Total del periodo Enero - Junio 2012 D= (C * 6) PQ3 ENLACE 8 $10, $84, $507, PA1 ENLACE 29 $14, $414, $2,487, PA2 ENLACE 4 $15, $60, $364, PB2 ENLACE 1 $16, $16, $96, OA1 JEFATURA DE DEPARTAMENTO 22 $17, $375, $2,250, OB1 JEFATURA DE DEPARTAMENTO 4 $19, $77, $466, OB2 JEFATURA DE DEPARTAMENTO 16 $22, $354, $2,126, NA1 SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 10 $25, $252, $1,515, OC2 JEFATURA DE DEPARTAMENTO 11 $25, $277, $1,666, OB3 JEFATURA DE DEPARTAMENTO 2 $25, $50, $303, NB1 SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 1 $28, $28, $171, OC3 JEFATURA DE DEPARTAMENTO 1 $28, $28, $172, NB2 SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 72 $33, $2,414, $14,488, NC1 SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 5 $33, $167, $1,006, NC2 SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 9 $39, $359, $2,155, MA1 DIRECCIÓN DE ÁREA 28 $47, $1,343, $8,059, MB1 DIRECCIÓN DE ÁREA 6 $56, $336, $2,020, MB2 DIRECCIÓN DE ÁREA 32 $65, $2,101, $12,608, MB3 DIRECCIÓN DE ÁREA 1 $78, $78, $468, MC2 DIRECCIÓN DE ÁREA 12 $78, $945, $5,673, LA1 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA 20 $85, $1,717, $10,306, LA2 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA 3 $98, $296, $1,777, LC1 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA 2 $113, $227, $1,363, LA3 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA 9 $113, $1,022, $6,133, KA1 DIRECCIÓN GENERAL 18 $119, $2,154, $12,924, JA2 JEFE DE UNIDAD 1 $161, $161, $967, KC2 DIRECCIÓN GENERAL 1 $171, $171, $1,031, TOTAL 328 $1,546, $15,519, $93,115, Las 328 plazas de carácter eventual ubicadas en las oficinas centrales, no siempre se tienen ocupadas al 100 por ciento, toda vez que durante el periodo que nos ocupa se presentan bajas y nuevos ingresos, sin embargo, se tomaron en cuenta las percepciones ordinarias brutas mensuales de las 328 plazas, considerando que el número de vacantes que pudiera haberse presentado en el periodo, no es significativo para efectos del análisis. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

147 Tabla 67. Resumen PLAZAS EVENTUALES PERSONAL ESTRUCTURA EVENTUAL TOTAL DE SUELDOS BRUTOS MENSUAL TOTAL DE SUELDOS BRUTOS POR EL PERIODO OFICINAS CENTRALES 328 $ 5,519, $93,115, TOTAL 328 $ 15,519, $93,115, PERSONAL DE OUTSOURCING 128 $ 2,750, $ 16,503, Nota: Para efectos del presente análisis, no se consideraron los sueldos de las 54 plazas ubicadas en las Oficinas de Representación en el Exterior de ProMéxico (OREX), toda vez que las percepciones del personal que labora en dichas oficinas se cubren con base en la Norma que Regula el Pago de sueldos y Prestaciones al Personal de Carrera del Servicio Exterior Mexicano y al Asimilado a éste, radicado en el extranjero ; y al tabulador de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el personal del Servicio Exterior Mexicano. Por lo anterior, las percepciones ordinarias mensuales del personal que labora en las OREX están determinadas y son pagadas en dólares, y para las oficinas ubicadas en la Comunidad Europea en Euros. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS: De lo anterior, se puede concluir lo siguiente: i) el monto total promedio erogado por concepto de percepciones brutas pagadas al personal de outsourcing, durante el periodo enero-junio 2012, fue de $16 503, pesos, lo que representa un 17 por ciento de los $93 115, pesos de las percepciones pagadas al personal de la estructura que ocupa plazas de carácter eventual, únicamente en las oficinas centrales y sin considerar las percepciones del personal de las OREX que también son plazas de carácter eventual; ii) por otra parte, es importante señalar que de las 128 personas que en promedio estuvieron contratadas por outsourcing durante el periodo enero-junio 2012, 122 de ellas devengaron sueldos equiparables a los niveles de las plazas de estructura eventual de Enlaces (P), Jefaturas de Departamento (O), y Subdirecciones (N); lo que representa un 95.3 por ciento de ese total; y únicamente 6 personas contratadas por outsourcing devengaron sueldos equiparables a los niveles de las plazas de estructura eventual de Dirección de Área (M), es decir, tan solo un 4.6 por ciento de ese gran total; iii) como puede observarse en el cuadro 1, en ningún caso el personal contratado por outsourcing percibe sueldos mayores a los de las plazas de estructura. Por último, es necesario mencionar que la necesidad de contratar personal bajo la modalidad del outsourcing, obedece a un problema de asignación de plazas al fideicomiso, pues cabe recordar que tan solo en 2010 se contaba con una plantilla de 401 plazas, de las cuales ese mismo año, en cumplimiento a los Lineamientos de Austeridad y las medidas de Reducción del Gasto Público, ProMéxico se vio en la necesidad de reducir esa plantilla; y de igual forma para los ejercicios 2011 y 2012, de tal suerte que hacia el cierre del presente ejercicio el inventario de plazas será de 377 plazas de carácter eventual, y 8 más de plazas permanentes. Asimismo, el personal contratado por outsourcing realiza tareas de apoyo al personal de estructura donde se encuentra adscrito, y esto no quiere decir que se dupliquen las funciones. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

148 6.2. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Para llevar a cabo el Proceso de Evaluación de Desempeño 2012 se seleccionó al personal de los niveles Jefaturas de Unidad hasta Subdirecciones incluyendo al personal de las Oficinas de Representación tanto en el interior de la República como en el Exterior. En el ejercicio 2012 participan 270 colaboradores de los cuales 227 (84%) definieron sus objetivos individuales en el sistema de evaluación del desempeño del personal, con base en los objetivos de su jefe inmediato y los Objetivos Estratégicos de la Institución, En cuanto al Modelo de Evaluación para el 2012, se realizara de manera integral conforme al siguiente esquema: Gráfica 24. Evaluación Integral Durante el primer semestre del 2012 se impartió el Taller de Despliegue de Objetivos (97 colaboradores capacitados) de manera presencial y a distancia. Esta capacitación tuvo como objetivo dotar a los participantes de las habilidades necesarias para definir sus objetivos con base en la metodología SMART. Se tiene calendarizado para el segundo semestre el Taller de Entrevista de Retroalimentación con la finalidad de proporcionar herramientas al jefe inmediato para retroalimentar a su personal respecto a los resultados de su evaluación anual. El proceso de Evaluación de Desempeño concluirá en el primer trimestre del 2013 con una entrevista de retroalimentación, tomando como base los siguientes elementos: Cumplimiento de Objetivos Individuales Evaluación de Comportamientos Institucionales Cumplimiento del Plan de Desarrollo Individual Cabe mencionar que la evaluación de comportamientos será de 180 para Jefes de Unidad y Directores Ejecutivos y 90 para Coordinaciones, Direcciones de Área, Subdirecciones y personal OMEX y OREX. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

149 6.3. CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROMOTORES CAPACITACIÓN Durante el 2011 se implementó el Plan de Desarrollo Individual (PDI), el cual es un documento que integra la capacitación básica y especializada que debe cursar el personal de ProMéxico con el objetivo de fortalecer su desarrollo profesional. El Plan de Desarrollo Individual se divide en 3 secciones, las dos primeras fueron calendarizadas en el Programa Anual de Capacitación 2012: La Capacitación Básica. Consta de 13 temas Institucionales, los cuales fueron determinados con base en la naturaleza de cada Unidad Administrativa, así como en los perfiles de puesto. La capacitación básica se imparte a través de Instructores Internos los cuales recibieron un entrenamiento para la impartición de capacitación de acuerdo a su especialidad. La Capacitación Especializada. Se desprende de la Detección de Necesidades de Capacitación considerando 43 temas La Capacitación Adicional. Es autofinanciada por el personal y cursada por iniciativa propia, se tiene identificado el Seminario Internacional Tendencias y Oportunidades de Negocios en China. La Capacitación Adicional no está considerada dentro del PAC 2012 que se presenta a continuación. El Programa Anual de Capacitación 2012 está integrado por un total de 56 temas, considerando la capacitación interna y externa así como presencial y a distancia. RESULTADOS En relación con los resultados primer semestre 2012 se tiene lo siguiente: El avance del PAC es de un 38% (21), el 27% (15) de los cursos se encuentra en proceso. El total de horas de capacitación impartidas fueron 2,958, sin contar las horas de los cursos que se encuentran en proceso. El 72% de los cursos fueron externos y el 28% fueron internos. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

150 Gráfica 25. Comparativo de Capacitación Interna y Externa El 88% de las horas (2,590 hrs.) fueron externas y el 12% (368 hrs.) fueron internas. Gráfica 26. Comparativo por horas de Capacitación 292 Colaboradores han participado por lo menos en un evento de capacitación, lo cual representa un promedio de 10 Horas Hombre de Capacitación por cada colaborador. El 72% de la capacitación fue presencial y el 28% a distancia. Gráfica 27. Modalidad de Capacitación INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

151 CERTIFICACIÓN DE PROMOTORES El Programa de Capacitación y Certificación 2012 de los Apoyos y Servicios de ProMéxico es desarrollado por la UARI/DEAS. Este programa forma parte de las iniciativas institucionales del Plan de Desarrollo Individual y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos lideradas por la UAF desde el El principal objetivo del Programa es homologar y evaluar el conocimiento teórico y práctico de los promotores en México (OMEX) y en el exterior (OREX) respecto a la normatividad, procedimiento y requisitos para otorgamiento de los Apoyos y Servicios ProMéxico. Este año se amplió el alcance del Programa, cuya meta ahora incluye el dar a conocer los Apoyos y Servicios ProMéxico a todo el personal que atiende usuarios aun cuando no pertenezca a OMEX y OREX. Al 30 de junio se han alcanzado los siguientes resultados: 233 personas han recibido capacitación básica sobre la Normatividad de Apoyos y Servicios ProMéxico 64 personas han recibido capacitación especializada para lograr su Certificación 2012 en Normatividad de Apoyos y Servicios (58 promotores y 6 ejecutivos del Centro de Administración de Apoyos de ProMéxico - CAAP) 54 promotores de diversas OMEX han sido certificados. Hasta el momento el promedio de certificación es de 9.1 Tabla 68. Resultados alcanzados en el Programa de Certificación de Promotores 2012 Personas capacitadas Promotores evaluados Certificados Promedio de evaluación Curso básico de normatividad, apoyos y servicios UARI 45 UARI/CAAP 6 6 UPE 20 UPE/OMEX 81 UPINI 6 UPINI/OREX 75 Total curso básico Certificación Promotores 2012 Coordinación regional centro Coordinación regional centro occidente Coordinación regional noreste Coordinación regional noroeste Coordinación regional sur Coordinación regional sureste Total certificación Gran total En el segundo semestre de 2012 las acciones a desarrollar consistirán en aplicar el examen de certificación a los promotores OREX e impartir la capacitación básica a personal de la UIN, UPINI (DEPI) y UARI. Así como analizar las sugerencias y comentarios vertidos por los promotores durante en los cursos de capacitación, a través de las cuales se han detectado acciones de mejora en los procesos, requisitos y en la normatividad de los Servicios y Apoyos, para el CAAP y el sistema BPM, lo anterior para determinar su factibilidad. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

152 7. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD O POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES 7.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Desde el inicio de operaciones, la estrategia y metas de ProMéxico son consistentes con la visión planteada por el Ejecutivo Federal para 2012 suscritas en el Plan Nacional de Desarrollo. De manera adicional han sido congruentes con la visión para el 2030, en la que participaron todos los sectores de la sociedad mexicana en la definición de las metas de largo plazo del país. Los objetivos de los ejes del PND , en donde ProMéxico tiene participación directa son: Objetivo 5. Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos, Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos. Objetivo 6. Apoyar el desarrollo económico, social y político del país a partir de una efectiva inserción de México en el mundo, Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable. Las acciones de promoción realizadas en el extranjero y en territorio nacional que ProMéxico realiza, contribuyen a mejorar la productividad del sector productivo mexicano. La estrategia mencionada anteriormente, incluye un enfoque sectorial de alto valor agregado. Las inversiones que el Fideicomisa busca establecer en el país, conllevan la generación de empleos con habilidades profesionales competitivas a nivel mundial. Estas acciones de promoción buscan insertar al país como un jugador relevante en la economía mundial. Incrementando el volumen de negocios internacionales, diversificando oferta exportable e incursionando en países no tradicionales en la relación histórica de negocios. De esta manera es como se busca apoyar el desarrollo económico del país. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

153 7.2. PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO El eje rector del Programa Sectorial de Economía, que rige a ProMéxico es el Eje 3. Fomentar el Comercio Exterior y la IED. Las líneas estratégicas para el logro de los objetivos del programa, en conjunto con la Secretaría de Economía son: Optimizar la red de acuerdos comerciales internacionales y de inversión existentes. Para lograrlo se ejecutarán acciones que permitan potenciar los beneficios de los referidos acuerdos. Impulsar el desarrollo de un sistema multilateral de comercio sólido que dé mayor certeza al intercambio comercial y a los flujos de inversión extranjera directa. Participando activamente en distintos foros multilaterales y regionales. Conducir las políticas generales de comercio exterior y de inversión extranjera directa. Para ello, se impulsarán actividades tales como: Armonizar las acciones que en materia de promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa realizan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Promover y apoyar la actividad exportadora y a la internacionalización de las empresas mexicanas. Lo anterior, mediante acciones como: Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, ferias y exposiciones comerciales, que se realicen en el extranjero para difundir los productos nacionales y promover el establecimiento de centros de distribución de dichos productos en otras naciones. Incrementar los flujos de inversión extranjera directa, a través de acciones consistentes en: Promover y coordinar las actividades tendientes a la atracción de la inversión extranjera directa, que llevan a cabo las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como, apoyar a las Entidades Federales, a la ubicación de la inversión extranjera directa en el territorio nacional, y enfocar los esfuerzos de promoción en los sectores económicos de mayor potencial de exportaciones y de atracción de inversión extranjera directa. En las actividades y acciones descritas en los Esfuerzos de Promoción de Exportaciones y las Líneas Estratégicas en Atracción de Inversión plasmadas en este documento se muestra la manera en que ProMéxico contribuye a lograr los objetivos del programa 7.3. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL En el periodo comprendido del 1º de enero al 30 de junio de 2012, la Unidad de Enlace de ProMéxico recibió un total de 64 solicitudes de información a través del Sistema de INFOMEX del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) de las cuales todas fueron respondidas al solicitante en tiempo y forma a través de los sistemas informáticos correspondientes. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

154 Mes No. Solicitud Tabla 69. Solicitudes de información correspondientes al primer semestre 2012 En trámite Concluidas Información Adicional En espera de pago/ entrega Desechadas Enero Febrero Marzo Abril Mayo 6 6 Junio Total Prorroga RECURSOS DE REVISIÓN Y RESOLUCIONES Se informa a los miembros de este H. Comité que a la fecha se han recibido a través de la herramienta de comunicación del IFAI, seis recursos de revisión cuyo estatus es el siguiente y 2 resoluciones emitidas por el Instituto. Tabla 70. Estatus de los recursos de revisión recibidos al 30 de junio de 2012 No de expediente Estatus 2113/12 Pendiente de Resolución 1476/12 Pendiente de Resolución 1955/12 Pendiente de Resolución 2241/12 Pendiente de Resolución 3012/12 Sobreseído 1999/12 No presentado por parte del recurrente por no ser claro. Por otra parte, durante el primer semestre de 2012 se llevaron a cabo 11 sesiones de Comité de Información. Cabe mencionar que de cada una se levantó el acta correspondiente y se subieron al Portal de Obligaciones de Transparencia en tiempo y forma aquellas en las que se determinó la inexistencia de información y/o la clasificación de la misma. Asimismo, se informa que trimestralmente se reportó a los miembros del Comité respecto de las actualizaciones al Portal de Obligaciones de Transparencia, información que quedó reportada en las actas correspondientes, quedando asentado en las mismas el cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Accesos a la Información Pública Gubernamental. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

155 Respecto a la operación de la Unidad de Enlace, se encuentra operando al 100% con la finalidad de dar la correcta y adecuada atención a los interesados que acudan a las instalaciones del fidecomiso para hacer uso del mismo. Finalmente, se informa que todo el personal de ProMéxico se encuentra en constante actualización e información respecto a todo lo concerniente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, lo anterior a través de sesiones informativas que lleva a cabo la Unidad de Enlace con los Enlaces de Transparencia de cada una de las Unidades Administrativas, así como a través de los cursos que periódicamente imparte el IFAI LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Durante el primer semestre de 2012, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ProMéxico, sesionó en 5 ocasiones, 1 de forma ordinaria y 4 extraordinarias, emitiendo 15 acuerdos con relación a los asuntos que se presentaron a su consideración, los cuales a la fecha se encuentran atendidos en su totalidad ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS En este periodo, se llevaron a cabo 60 procedimientos de compra, por un monto total de 208,986.6 miles de pesos adjudicados de la siguiente manera: A través de Licitación Pública Nacional, al amparo del artículo 26, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), se realizaron 10 procedimientos, lo que representa el 58.6 % del monto total de las contrataciones realizadas; El 3.2 % del monto total corresponde a 6 procedimientos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, con fundamento en el artículo 43 del mismo ordenamiento; 44 procedimientos se realizaron por Adjudicación Directa, correspondiendo al 38.2 % del monto total de las adquisiciones o compras, las cuales quedaron distribuidas como se muestra a continuación: o 5.3 % fue conforme a lo establecido en el artículo 42 de la citada Ley; o 6.66 % fueron realizadas con dependencias y entidades al amparo del artículo 1 de la LAASSP; y o % corresponde a las contrataciones con fundamento en el artículo 41, fracciones I, III, VII y XIV de dicho ordenamiento. Con fecha 22 de marzo de 2012, se recibió la Inconformidad promovida por el C. René Carbajal García en su carácter de Administrador Único de la empresa New Age Of International Business, S.A. de C.V., presentada en contra del Fallo de fecha 28 de febrero de 2012, con motivo del desechamiento de la propuesta técnica, dictado con INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

156 motivo de la Licitación Pública Nacional Presencial N o LA-010K2W999-N para contratar el Servicio de Recepción, Consolidación, Tramitación, Liberación, Transportación Aérea, Tramites Aduanales y Entrega en el Aeropuerto Sede de la Ciudad en donde se lleve a cabo el evento, de muestras de Empresas Mexicanas que participarán en ferias que se realizarán en el extranjero De las contrataciones celebradas podemos destacar las siguientes: Servicios integrales para la organización de los eventos: Reunión Regional para América Latina del Foro Económico Mundial 2012 y la Cumbre de Negocios B20 México 2012 Servicio de difusión para la campaña nacional: "El asesor que te ayuda a exportar", en su versión 1 y 2 en medio de comunicación complementario internet/yahoo. Aplicación de Encuesta de Clima Laboral y Evaluación Comparativa Servicio de difusión para la campaña nacional: "El asesor que te ayuda a exportar", en su versión 1 y 2 en medio de comunicación impreso: diario editado en el DF, y medio de comunicación complementario: internet. Servicio de evaluación en Materia de Diseño al Programa Presupuestario F003 "Promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROMÉXICO El Comité de Bienes Muebles e Inmuebles de ProMéxico, autorizó en su segunda sesión ordinaria celebrada el 3 de abril de 2012, la destrucción de 16 bienes informáticos y 6 bienes muebles pertenecientes a las Oficinas de ProMéxico en el Exterior (OREX) AUDITORÍAS REALIZADAS A LA ENTIDAD EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS Durante el periodo que se reporta el Despacho Mancera S.C. integrante de Ernest & Yong Global, realizó auditoría externa, llevando a cabo la revisión de las operaciones reportables de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público correspondiente al ejercicio fiscal 2011, de la cual no derivó observación alguna PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN Durante el primer semestre de 2012, se realizó la identificación, evaluación y registro de los proyectos de la Institución para el Programa de Mejora de la Gestión, siendo estos: 1. Sistema para la Gestión de Eventos Internacionales con Pabellón Nacional 2. Sistema de Gestión y Administración de Convenios Institucionales INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

157 En el periodo enero-mayo de 2012, se realizó el cierre del proyecto Automatización de los procesos de Adquisiciones y Administración de Contratos de ProMéxico en el Sistema de Administración del Programa de Mejora de Gestión (PMG). Este proyecto incluyó el diagnóstico de la problemática, el levantamiento de información requerida, la identificación y redefinición de procesos, así como la construcción y configuración de la herramienta BPM (Business Process Management) para dar cumpliendo con los requerimientos establecidos por el área solicitante. Asimismo se trabajó en pruebas unitarias e integrales para asegurar el correcto funcionamiento de la nueva herramienta. De febrero a junio de 2012, se realizó el seguimiento al avance periódico del proyecto Sistema para la Gestión de Eventos Internacionales con Pabellón Nacional en el Sistema de Administración del PMG. Dentro de este avance, se incluye la información relacionada a las siguientes etapas del proyecto: análisis de situación, mejora de procesos, trámites y servicios. Gráfica 28. Administración en el PMG del proyecto sistema de gestión de eventos internacionales con pabellón nacional Así mismo de abril a junio del presente, se ha cumplido con el avance periódico referente al proyecto Sistema de Gestión y Administración de Convenios Institucionales en el Sistema de Administración del PMG. Dentro de este avance, se incluye la información relacionada a las siguientes etapas del proyecto: análisis de situación y mejora de procesos, trámites y servicios. Se continúa trabajando en la construcción y configuración de la herramienta para poder cumplir con los requerimientos solicitados por el área usuaria, se tiene planeado entregar para el segundo semestre del INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

158 Gráfica 29. Administración en el PMG del proyecto sistema de gestión y administración de convenios institucionales 7.6. PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Al primer semestre de 2012 se ha realizado la sesión correspondiente al año del Grupo de Trabajo de Participación Ciudadana con el tema de Ferias Internacionales. La presentación fue puesta a disposición en el Portal de Obligaciones de Transparencia de ProMéxico. La institución determinó la conveniencia de constituir un nuevo grupo de trabajo, en esta ocasión con el tema de Apoyos de ProMéxico. Este grupo sesionará por primera vez en el mes de agosto. A la fecha se han enviado las convocatorias a diversos actores sociales MEJORA DE SITIOS WEB Este tema es liderado por el Sistema de Internet de la Presidencia (SIP) en conjunto con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como la Secretaría de la Función Pública. Se dio continuidad a las reuniones del Grupo de Trabajo que se ha conformado en la materia, con el objetivo de revisar el puntual cumplimiento de todos y cada uno de los reactivos establecidos en la página oficial del SIP. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

159 ProMéxico ha concluido las modificaciones que dictó el SIP y se encuentra en espera de la evaluación correspondiente BLINDAJE ELECTORAL Derivado del reciente periodo electoral federal, ProMéxico reforzó sus controles internos en la materia, comprometió acciones y las cumplió. Se realizó una evaluación interna del comportamiento de la institución. Dicha evaluación ya fue puesta a disposición de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de la Función Pública para su aprobación. Se detectó como área de oportunidad el cumplir con un porcentaje mayor de personal capacitado en materia de Blindaje Electoral para el siguiente periodo LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA Lo relevante en este tema es la constitución del Comité de Ética de ProMéxico en el mes abril. A la fecha se ha celebrado la primera sesión ordinaria, teniendo como asunto relevante la aprobación a las modificaciones del Código de Conducta de ProMéxico. El ejercicio para constituir este comité fue en total democracia, se convocó para que participaran en la votación a todo el personal de la institución. Cada nivel jerárquico eligió libremente a su representante TRANSPARENCIA FOCALIZADA Se han realizado las acciones dictadas en la guía del tema, mismas que impactan en el tema de Mejora de sitios web. La sección dentro de la página continúa modificándose ya que es sujeta a constante revisión por la misma institución PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 2012 Y LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL EN EL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES Mediante oficio circular 307-A de fecha 17 de mayo de 2012, la Unidad de Política y Control Presupuestario dio a conocer los Lineamentos Específicos del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal Este Fideicomiso cumplió con dicho programa a través de una reducción líquida registrada en el folio MAP , por la cantidad de 2.1 MP, mediante la cual se acata los numerales que se describe a continuación: Numeral 15.- Se llevó a cabo la reducción del 6% del gasto de las oficialías mayores o equivalentes, del programa presupuestario M Actividades de apoyo administrativo. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

160 Numeral 16.- Se llevó a cabo reducción del 6% en las partidas presupuestales de asesorías y consultorías, congresos y convenciones, combustibles para vehículos asignados a servidores, públicos, mantenimiento y conservación de vehículos, pasajes y viáticos nacionales y en el extranjero REDUCCIÓN DE PLAZAS En cumplimiento a lo dispuesto el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público (PNRGP), emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fechas 12 de marzo de 2010 y los Lineamientos el 17 de mayo de 2012, este Fideicomiso dio puntual cumplimiento al numeral 17 con la reducción y cancelación de 5 plazas eventuales de estructura de mando (Nivel de Jefe de Departamento), y dando cumplimiento al numeral 18 del PNRGP al reducir en un porcentaje del 1.5% con la cancelación de 2 Plazas de Enlace, ambas cancelaciones a partir del 1 de junio de Dichas medidas fueron reportadas con oportunidad a la Secretaría de Economía, solicitándole que en su carácter de Coordinadora de Sector, gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autorización correspondiente GOBIERNO DIGITAL En el primer semestre de 2012, ProMéxico ha continuado con la implementación de nuevos proyectos tecnológicos, se ha trabajado en la mejora continua y el mantenimiento de las diferentes plataformas tecnológicas ya establecidas, además de que se han fortalecido y se están mejorando los servicios que se ofrecen en materia de Tecnologías de la Información INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA En observancia al Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal y a sus Lineamiento, se procedió con la adquisición de servicios de arrendamiento de equipo en materia de tecnologías de la información. Dichas adquisiciones de servicios tecnológicos se realizaron con el fin de renovar el equipo de telecomunicaciones para la red WAN, LAN y WLAN del edificio central y de renovar el equipo de procesamiento de datos en centro de datos de oficinas centrales para incrementar las capacidades de almacenamiento y procesamiento. Con estos cambios se incrementó la capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos hasta en un 30% donde se migraron y se encuentran alojados más de 50 servidores informáticos en ambiente de virtualización, y actualmente contamos con una red de datos que puede manejar velocidades de hasta 10 Gigabits por segundo. Además de los cambios en la red de datos y en el centro de datos de oficinas centrales, también se concluyo la implementación del centro de datos alterno, donde actualmente contamos con diversos servidores informáticos virtualizados dando servicio desde las instalaciones del proveedor en la Ciudad de Querétaro. En dicha localidad se encuentra el portal institucional, la plataforma SharePoint, entre otros servicios. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO

161 HECHO EN MÉXICO B2B Con el objetivo de facilitar el proceso de promoción de productos mexicanos en el exterior, se evolucionó la herramienta Exportanet 2.0 a Hecho en México - B2B, la cual por medio de una promoción proactiva enlaza a empresas exportadoras de México (validadas por promotores en toda el país) con empresas compradoras del extranjero (validadas por promotores en la oficinas del exterior), en un enfoque de negocios, facilitando y dando seguimiento a la realización de negocios internacionales. La nueva plataforma incorpora empresas de servicios y aliados estratégicos para que complementen los servicios a la comunidad de negocios. Al cierre de junio de 2012 se tienen registradas 2,063 empresas exportadoras con una oferta de 3,075 productos. En contraparte se han dado de alta 1,599 empresas extranjeras, las cuales están interesadas en comprar 2,800 productos de México. Respecto a los proveedores de servicios, suman 1,164 empresas mexicanas que ofrecen 1,204 servicios PORTAL INSTITUCIONAL Al cierre del primer semestre de 2012 se han llevado a cabo las siguientes acciones: Atención de 1,389 solicitudes. Apoyo en promocionales con: 31 banners 121 flyers 260 boletines Construcción de 4 encuestas para evaluar servicios internos Gráfica 30. Distribución de solicitudes por unidad Al cierre de junio de 2012 se han construido y/o evolucionado siete micrositios y/o secciones especiales de ProMéxico, llegando a un total de 31. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO