v7.1 SP2 Guía de novedades

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2 Copyright 2012 Sage Technologies Limited, publicador de este trabajo. Todos los derechos reservados. No se podrá copiar, fotocopiar, reproducir, traducir, microfilmar o duplicar de ninguna forma cualquier parte de esta documentación en cualquier soporte sin el consentimiento previo por escrito de Sage Technologies Limited. El uso de los programas de software descrito aquí y en esta documentación está sujeto al Contrato de licencia para usuarios finales que se incluye en el paquete de software, o que se acepta durante la instalación del sistema. Sage y el logotipo de Sage son marcas registradas o marcas comerciales de The Sage Group PLC. Todas las demás marcas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

3 Contenido Capítulo 1: Presentación Destinatarios de la guía Resumen de funciones Capítulo 2: Compatibilidad cruzada de navegadores Qué usuario utilizo para iniciar sesión? Chrome, Safari, Firefox, IE: usted elige! Capítulo 3: Mejoras de documentos adjuntos Qué usuario utilizo para iniciar sesión? Deseo adjuntar cuatro archivos a un registro de un cliente en CRM: cómo puedo hacerlo? Puedo adjuntar varios documentos a una única tarea? Debo examinar para ver los archivos adjuntos? Cómo puedo evitar que los usuarios carguen archivos potencialmente dañinos? Puedo utilizar la función Arrastrar y soltar en el área Documentos? Dónde puedo obtener más información? Capítulo 4: Mejoras de la combinación de correspondencia Qué usuario utilizo para iniciar sesión? Necesito un plugin para realizar una combinación de correspondencia? Cómo puedo configurar una nueva plantilla? Cómo puedo hacer disponible una plantilla para todos los usuarios? Puedo seguir utilizando plantilla MS Word previas a la actualización? He creado una nueva entidad personalizada, puedo realizar una combinación de correspondencia desde allí también? Dónde puedo obtener más información? Capítulo 5: Gestión de biblioteca Qué usuario utilizo para iniciar sesión? Qué es la gestión de biblioteca? Dónde puedo obtener más información? Capítulo 6: Mejoras de la instalación Puedo establecer el tamaño inicial de la base de datos de CRM durante la instalación? La instalación de Sage CRM crea su propia intercalación SQL en la base de datos de CRM? Novedades i

4 Cuál es la opción predeterminada de crecimiento automático de la base de datos de CRM en SQL Server? Qué ocurre si me faltan algunos de los componentes de IIS necesarios para CRM? Dónde puedo obtener más información? ii Sage CRM versión 7.1 SP2

5 Capítulo 1 Presentación Destinatarios de la guía Resumen de funciones Esta guía está dirigida a los socios y clientes de SageCRM que deseen conocer las nuevas funciones en SageCRM v7.1 SP2. Las funciones de la versión 7.1 SP2 descritas en esta guía incluyen: Compatibilidad cruzada de navegadores con Firefox, Chrome y Safari (en OSX) en todas las áreas de Menú principal Las mejoras de documentos adjuntos incluyen: - Selección múltiple y carga de archivos en una única transacción (Chrome y Firefox) - Adjuntar varios archivos a una única tarea - Ver detalles de archivos adjuntos desde las listas de tareas y documentos - Filtrado anterior a la carga de la cantidad de archivos, tamaño y tipo - Zona intuitiva de arrastrar y soltar para adjuntar archivos (Chrome y Firefox) Las mejoras de la combinación de correspondencia incluyen: - La combinación de correspondencia del servidor sin requisitos de plugin - Editor de texto fácil de utilizar en CRM para la creación y personalización de plantillas - Apoyo continuo para plantillas MS Word predeterminadas - Asistencia para la combinación de correspondencia en entidades personalizadas Gestión de biblioteca Mejoras de la instalación - Configuración del tamaño inicial de la base de datos - La instalación de CRM crea su propia intercalación SQL en la base de datos de CRM Novedades 1 1

6 Resumen de funciones - Ajuste de crecimiento automático actualizado en SQL Server - Comprobación de IIS mejorada en la instalación 1 2 Sage CRM versión 7.1 SP2

7 Capítulo 2 Compatibilidad cruzada de navegadores En esta versión: Compatibilidad cruzada de navegadores con Firefox, Chrome y Safari (en OSX) en todas las áreas de Menú principal Este capítulo le presenta una descripción general de lo que significa esto. Qué usuario utilizo para iniciar sesión? Para probar la compatibilidad cruzada de navegadores, inicie sesión con el navegador de su elección como: Nombre Nombre de usuario Perfil Susana Mayo MayoS Jefe de ventas Este usuario no requiere contraseña. Nuestro objetivo es ofrecer asistencia a las versiones más recientes de Firefox, Chrome y Safari v5 (en OSX). Novedades 2 1

8 Chrome, Safari, Firefox, IE: usted elige! Chrome, Safari, Firefox, IE: usted elige! La funcionalidad y experiencia de usuario general en todo el Menú principal es coherente en Firefox, Chrome, Safari e IE. Se han mejorado funciones principales donde IE requiere un plugin, como Arrastrar y soltar documentos y Combinación de correspondencia para proporcionar una funcionalidad adaptada superior en navegadores que no sean IE: consulte las siguientes secciones para obtener más detalles. Aún existen algunas pequeñas diferencias a tener en cuenta en el área de Menú principal. A continuación, hemos resaltado las más importantes: Teclas de acceso rápido: Las teclas de acceso rápido documentadas, como Alt + T para crear una nueva tarea desde la pestaña Calendario son completamente compatibles en IE. La mayoría de las teclas de acceso directo se pueden encontrar en navegadores que no sean IE del siguiente modo: o o o Firefox: Utilice Alt + Mayús + Tecla y luego pulse Intro. Chrome: Utilice Alt + Mayús + Tecla Safari: Utilice Alt + Tecla Botón Enviar con Outlook: No es compatible con navegadores que no sean IE y se ha eliminado de la página Nuevo correo electrónico Zona Arrastrar y soltar archivos aquí...: Está disponible en Firefox y Chrome, pero no en Safari (ni IE). Selección y carga de archivos múltiples: Está disponible en Firefox y Chrome, pero no en Safari (ni IE). Además, en estos momentos existen algunas áreas del productos sólo compatibles con IE. Entre ellas se incluyen: El menú Administración Sitio Web de demostración de autoservicio Crystal Reports Cuadro de mando clásico Integración clásica de Outlook Solo Plugin de Outlook para Exchange CTI Plugin Lite de Outlook (Cloud) 2 2 Sage CRM versión 7.1 SP2

9 Capítulo 3 Mejoras de documentos adjuntos Las siguientes mejoras de documentos adjuntos están disponibles en esta versión: Selección múltiple y carga de archivos en una única transacción (Chrome y Firefox) Adjuntar varios archivos a una única tarea Ver detalles de archivos adjuntos desde las listas de tareas y documentos Filtrado anterior a la carga de la cantidad de archivos, tamaño y tipo Zona intuitiva de arrastrar y soltar para adjuntar archivos (Chrome y Firefox) Este capítulo le presenta una descripción general de cómo puede trabajar con estas funciones. Qué usuario utilizo para iniciar sesión? Para trabajar con las mejoras de documentos adjuntos, puede iniciar sesión en Sage CRM como: Nombre Nombre de usuario Perfil Susana Mayo MayoS Jefe de ventas Este usuario no requiere contraseña. Para cambiar los ajustes de la configuración de documentos e informes, puede iniciar sesión en CRM como: Nombre Administrador del sistema Nombre de usuario Admin Perfil Administrador Este usuario no requiere contraseña. Novedades 3 1

10 Deseo adjuntar cuatro archivos a un registro de un cliente en CRM: cómo puedo hacerlo? Deseo adjuntar cuatro archivos a un registro de un cliente en CRM: cómo puedo hacerlo? Si está trabajando en Chrome o Firefox, puede hacerlo de una vez. Si está trabajando en IE o Safari, añada archivos uno por uno. La validación se realizará sobre el tipo y tamaño de archivo. Para cargar varios archivos y adjuntarlos a un registro de cliente: Abra un registro de cliente. En la pestaña Documentos, seleccione Añadir archivo. Seleccione los archivos para añadir. Los archivos aparecen en un lista debajo del panel Detalles de documento. Los iconos de marca de verificación verde y rojo indican si los archivos se han cargado o no. Para cargar correctamente, los archivos deben cumplir con las configuraciones de tamaño de archivo del sistema y número de archivos. El administrador del sistema es el responsable de su configuración en Administración Correo electrónico y documentos Configuración de documentos e informes. Haga clic en el botón Guardar. Todos los archivos válidos (marcas de verificación en navegadores que no sean IE) se guardan como entradas de documentos. Si selecciona la casilla de verificación Crear comunicación, verá también el registro de comunicación completado en la pestaña Comunicaciones de la empresa y podrá acceder a las entradas de documentos desde la pestaña Archivos adjuntos en la comunicación. 3 2 Sage CRM versión 7.1 SP2

11 Puedo adjuntar varios documentos a una única tarea? Puedo adjuntar varios documentos a una única tarea? Sí. Puede hacerlo en todos los navegadores. En IE y Safari, deberá adjuntarlos uno por uno. Para otros navegadores, puede cargar y adjuntar varios documentos a la vez. Para adjuntar varios documentos a una tarea: Abra un registro de cliente. Desde la pestaña Comunicaciones, seleccione Nueva tarea. Introduzca el Asunto y seleccione Archivos adjuntos. Se le solicitará guardar la primera tarea: Haga clic en Aceptar. En la pestaña Archivos adjuntos, seleccione Añadir archivo. Seleccione los archivos para cargar o navegue hasta el archivo en IE y Guardar. Los archivos adjuntos aparecen en la pestaña Archivos adjuntos en la tarea. Novedades 3 3

12 Debo examinar para ver los archivos adjuntos? Debo examinar para ver los archivos adjuntos? No. Ahora, donde vea el icono en forma de clip Ver adjunto en una lista Documentos o Comunicaciones, puede ver qué archivo adjunto es y abrirlo desde el nivel de la lista. Para abrir un archivo adjunto desde una lista Comunicaciones: Abra un registro de cliente: Por ejemplo uno donde haya añadido un archivo anteriormente a un registro Documento o Comunicación. Haga clic en el icono en forma de clip Ver adjunto. Si hay un solo archivo adjunto, puede abrirlo inmediatamente. Si hay más de un archivo adjunto a una tarea, seleccione el archivo desde la lista emergente primero. 3 4 Sage CRM versión 7.1 SP2

13 Cómo puedo evitar que los usuarios carguen archivos potencialmente dañinos? Cómo puedo evitar que los usuarios carguen archivos potencialmente dañinos? El administrador del sistema puede limitar el tipo, tamaño y número de archivos para descargar. Por ejemplo, para evitar que los usuarios carguen archivos.exe y archivos superiores a 10 MB: Vaya a Administración Correo electrónico y documentos Configuración de documentos e informes. En el campo Restricciones de extensiones de archivos, escriba EXE Cambie el campo Limitación de tamaño de archivos a 10. Guarde. Novedades 3 5

14 Puedo utilizar la función Arrastrar y soltar en el área Documentos? Puedo utilizar la función Arrastrar y soltar en el área Documentos? Sí. En IE, puede utilizar la función Arrastrar y soltar documento. En Chrome y Firefox, puede utilizar el área Arrastrar y soltar archivos aquí. Esta es una gran zona de arrastrar y soltar disponible en la mayoría de las áreas relacionadas con el documento en Sage CRM. Para arrastrar y soltar un documento en PDF en la pestaña Documentos de una empresa: Abra un registro de cliente. Reduzca el tamaño de la ventana de navegador de CRM. Arrastra y suelte uno o más archivos desde, por ejemplo, su escritorio en el área Arrastrar y soltar archivos aquí. La flecha está resaltada cuando los archivos superan la zona de arrastrar y soltar. Arrastre y suelte los archivos y complete los detalles de la entrada del documento. Nota: En navegadores que no sean IE, también puede arrastrar y soltar en el icono Añadir archivo. 3 6 Sage CRM versión 7.1 SP2

15 Dónde puedo obtener más información? Dónde puedo obtener más información? Hay más información sobre esta función en: Ayuda de usuario de la versión 7.1 SP2 Ayuda de administrador del sistema de la versión 7.1 SP2 Novedades 3 7

16

17 Capítulo 4 Mejoras de la combinación de correspondencia La funcionalidad de combinación de correspondencia mejorada está disponible en esta versión: La combinación de correspondencia del servidor sin requisitos de plugin Editor de texto fácil de utilizar en CRM para la creación y personalización de plantillas Apoyo continuo para plantillas MS Word predeterminadas Asistencia para la combinación de correspondencia en entidades personalizadas Este capítulo le presenta una descripción general de cómo puede trabajar con estas funciones. Qué usuario utilizo para iniciar sesión? Para trabajar con las mejoras de combinación de correspondencia, puede iniciar sesión en Sage CRM como: Nombre Nombre de usuario Perfil Susana Mayo MayoS Jefe de ventas Este usuario no requiere contraseña. Nota: Para hacer que una nueva plantilla esté disponible para otros usuarios o realizar cambios en plantillas disponibles para otros usuarios, debe ser administrador o gestor de información con derechos sobre los correos electrónicos y las plantillas. La gestión del acceso a plantillas para otros usuarios se realiza utilizando el botón Añadir archivo en Administración Correo electrónico y documentos Plantillas de documentos. Puede crear y cambiar plantillas para su uso propio con derechos de usuario normal. Para cambiar los ajustes de la configuración de documentos e informes o cargar el Asistente para la personalización avanzada, puede iniciar sesión en CRM como: Novedades 4 1

18 Qué usuario utilizo para iniciar sesión? Nombre Administrador del sistema Nombre de usuario Admin Perfil Administrador Este usuario no requiere contraseña. Nota: Para probar la combinación de correspondencia para entidades personalizadas, necesitará una licencia de módulo de ampliación (EM) y la última versión del Asistente para la personalización avanzada. La última versión se actualizará con SP Sage CRM versión 7.1 SP2

19 Necesito un plugin para realizar una combinación de correspondencia? Necesito un plugin para realizar una combinación de correspondencia? No. tampoco necesita MS Word. El editor de texto integrado de Sage CRM significa que no tiene que salir de CRM al crear plantillas o cuando las fusiona con datos del cliente. Para realizar una combinación de correspondencia: Navegue hasta la pestaña Documentos en el contexto donde desea realizar la combinación de correspondencia. Seleccione Iniciar combinación de correspondencia y seleccione la plantilla para combinar. Añada su propio texto personalizado o combine campos. Seleccione Combinar y continuar. En el paso final, puede elegir si crear o no una comunicación con el documento combinado como un archivo adjunto. Novedades 4 3

20 Cómo puedo configurar una nueva plantilla? Cómo puedo configurar una nueva plantilla? Todos los usuarios pueden crear plantillas para su propio uso. Por ejemplo, tiene una primera plantilla de seguimiento de contacto que resalta una oferta especial que está ejecutando para su cuentas clave este mes. Para crear una nueva plantilla para su uso propio: Navegue hasta la pestaña Documentos en el contexto donde desea tener la plantilla, por ejemplo la pestaña Documentos de empresa. Seleccione Iniciar combinación de correspondencia Crear plantilla. Se puede obtener una vista previa de las nuevas plantilla HTML y modificarlas. Se puede obtener una vista previa de las plantillas MS Word y combinarlas. Añadir un nombre de plantilla. Introducir el texto y los campos de combinación. Insertar cualquier imagen en la plantilla escribiendo la ruta en la que reside la imagen en una etiqueta HTML IMG. Las plantillas Presupuesto y Pedido pueden incluir líneas de producto en tablas anidadas. Seleccione el botón Insertar región anidada para incluir la sintaxis requerida. Seleccione Guardar plantilla. La plantilla está disponible para su combinación en el contexto donde se ha creado, en este ejemplo, el contexto Empresa. 4 4 Sage CRM versión 7.1 SP2

21 Cómo puedo hacer disponible una plantilla para todos los usuarios? Cómo puedo hacer disponible una plantilla para todos los usuarios? Debe ser un Administrador o Gestor de información con derechos sobre los Correos electrónicos y las Plantillas. Para hacer que una nueva plantilla esté disponible para todos los usuarios: Navegue hasta la pestaña Documentos en el contexto donde ha creado su nueva plantilla. Seleccione Iniciar combinación de correspondencia y haga clic en el icono en forma de clip junto a la plantilla. Guarde el origen, por ejemplo February Promo.html, en su escritorio. Vaya a Administración Correo electrónico y documentos Plantillas de documentos, y seleccione Añadir archivo. Establezca la lista desplegable Entidad en la entidad donde desea que la plantilla esté disponible durante una combinación, esta debe coincidir con la entidad donde ha creado la plantilla. Deje el campo Equipo establecido como Ninguno. Eso hará que la plantilla esté disponible para todos los usuarios. Si desea restringir el uso de la plantilla por equipo, luego especifique el equipo aquí. Guardar. Compruebe la disponibilidad de la plantilla iniciando sesión como un usuario normal y navegando hasta la pestaña Documentos en el contexto con el que ha asociado la plantilla y seleccione Iniciar combinación de correspondencia. Novedades 4 5

22 Puedo seguir utilizando plantilla MS Word previas a la actualización? Puedo seguir utilizando plantilla MS Word previas a la actualización? Sí. Puede cargar plantilla MS Word como un usuario normal utilizando el botón Añadir plantilla local / Imagen, o configure su Administrador del sistema para cargarlas para todos los usuarios desde Administración Correo electrónico y documentos Plantillas de documentos Añadir archivo. Para cargar una plantilla Word que ha creado de forma local: Vaya al contexto donde desea que el documento MS Word esté disponible. Seleccione Iniciar combinación de correspondencia Añadir plantilla local / Imagen. Asegúrese de que ha establecido la Entidad en la entidad actual y Guarde. La plantilla MS Word aparecerá en la lista de plantilla y podrá continuar y realizar una combinación. Nota: No podrá obtener una vista previa ni modificar la plantilla MS Word en CRM. 4 6 Sage CRM versión 7.1 SP2

23 He creado una nueva entidad personalizada, puedo realizar una combinación de correspondencia desde allí también? He creado una nueva entidad personalizada, puedo realizar una combinación de correspondencia desde allí también? Sí. Tan solo asegúrese de que: está utilizando la última versión del asistente para la personalización avanzada para crear la entidad personalizada y seleccione las opciones Tiene comunicaciones y Tiene biblioteca durante los pasos del asistente. Para realizar una combinación de correspondencia, una vez creada la entidad personalizada: Navegue hasta la pestaña Documentos en un registro de entidad personalizada. Seleccione Iniciar combinación de correspondencia. Novedades 4 7

24 Dónde puedo obtener más información? Dónde puedo obtener más información? Hay más información sobre esta función en: Ayuda de usuario de la versión 7.1 SP2 Ayuda de administrador del sistema de la versión 7.1 SP2 Ayuda del desarrollador versión 7.1 (para obtener información general acerca del Asistente para la personalización avanzada) 4 8 Sage CRM versión 7.1 SP2

25 Capítulo 5 Gestión de biblioteca También disponible en esta versión: Gestión de biblioteca: una interfaz sencilla pensada para Administradores del sistema para gestionar el almacenamiento de la biblioteca desde CRM Este capítulo le presenta una descripción general de cómo puede trabajar con esta función. Qué usuario utilizo para iniciar sesión? Para trabajar con Gestión de biblioteca, puede iniciar sesión como: Nombre Administrador del sistema Nombre de usuario Admin Perfil Administrador Este usuario no requiere contraseña. Novedades 5 1

26 Qué es la gestión de biblioteca? Qué es la gestión de biblioteca? Los elementos que integran la biblioteca en CRM pueden aumentar rápidamente, especialmente si combina y adjunta documentos y archivos con frecuencia a registros de cliente. En Gestión de biblioteca puede filtrar, ordenar y eliminar diferentes tipos de elementos de biblioteca. Nota: Antes de la versión 7.1 SP2, si elimina una entidad, por ejemplo un registro Comunicación con archivos adjuntos, es posible que se elimine la Comunicación, pero el archivo entrada de biblioteca permanece en la estructura del archivo de instalación de CRM, creando un documento huérfano. En SP2, si se elimina un registro, se eliminará después cualquier archivo adjunto a ese registro del servidor de CRM. La categoría Documentos huérfanos en Gestión de biblioteca ofrece a los clientes actualizados una forma sencilla de gestionar y eliminar esos registros. Para trabajar con Gestión de biblioteca: Vaya a Administración Correo electrónico y documentos Gestión de biblioteca. Filtre la lista de elementos de biblioteca por diferentes tipos desde la lista desplegable Ver. 5 2 Sage CRM versión 7.1 SP2

27 Qué es la gestión de biblioteca? Haga clic en los encabezados de columna para cambiar el orden de clasificación. Haga clic en los segmentos pipeline para cambiar el filtro en la lista de elementos de Biblioteca., Seleccione elementos para eliminar y haga clic en Eliminar. Novedades 5 3

28 Dónde puedo obtener más información? Dónde puedo obtener más información? Existe más información acerca de Gestión de biblioteca en la: Ayuda de administrador del sistema de la versión 7.1 SP2 5 4 Sage CRM versión 7.1 SP2

29 Capítulo 6 Mejoras de la instalación Las siguientes mejoras se han realizado en el proceso de instalación de Sage CRM: Configuración del tamaño inicial de la base de datos La instalación de CRM crea su propia intercalación SQL en la base de datos de CRM Ajuste de crecimiento automático actualizado en SQL Server Comprobación de IIS mejorada en la instalación Puedo establecer el tamaño inicial de la base de datos de CRM durante la instalación? Sí. La configuración predeterminada es ahora 512 MB y se puede modificar durante la instalación. Para cambiar el tamaño inicial de la base de datos: Ejecute el programa de instalación. Cuando llegue al paso Inicio de sesión en servidor de base de datos, establezca el tamaño en MB en el campo Tamaño inicial de la base de datos (MB). Debe ser un entero (sin decimales), y el mínimo es 50. Por ejemplo: Novedades 6-1

30 Puedo establecer el tamaño inicial de la base de datos de CRM durante la instalación? 1024 (para 1 GB), 2048 (para 2 GB), 4120 (para 5 GB), (para 10 GB) Seleccione Siguiente para continuar con la instalación. 6-2 Sage CRM versión 7.1 SP2

31 La instalación de Sage CRM crea su propia intercalación SQL en la base de datos de CRM? La instalación de Sage CRM crea su propia intercalación SQL en la base de datos de CRM? Sí, así es en estos momentos. En versiones anteriores, heredaba la intercalación de SQL Server (en el nivel del servidor de la base de datos). Como consecuencia, las instalaciones localizadas de CRM deberían funcionar mejor. La instalación de CRM crea las siguientes intercalaciones predeterminadas: Para EN: Latin1_General_CI_AS Para DE: Latin1_General_CI_AS Para ES: Modern_Spanish_CI_AS Para FR: French_CI_AS Para CS: Chinese_PRC_CI_AS Cuál es la opción predeterminada de crecimiento automático de la base de datos de CRM en SQL Server? Ahora, el valor predeterminado de Crecimiento fijo es de 256 MB. Verá este valor en la base de datos en SQL Server Propiedades de base de datos Archivo Crecimiento automático. Qué ocurre si me faltan algunos de los componentes de IIS necesarios para CRM? La instalación ahora busca más componentes de IIS necesarios, por ejemplo, Filtros y Extensiones ISAPI. Si no se encuentran, el programa de configuración le informará del componente que falta. Todos los componentes necesarios aparecen en la Guía de instalación y actualización. Dónde puedo obtener más información? Más información disponible en la: Guía de instalación y actualización de la versión 7.1 SP2 Novedades 6-3

32 Código de la versión del documento de CRM: SYS-REL-ESP

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