CIFRAS MERCADOS MILA ENERO 2015

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1 EL BLOQUE ALIANZA DEL PACÍFICO FORTALECE SU ATRACTIVO: COFACE México, Chile, Colombia y Perú, los países de la Alianza del Pacífico, están diferenciándose en bloque de las demás economías latinoamericanas, lo que claramente les favorecerá en el contexto de incertidumbre, advierte un análisis de la aseguradora de riesgo crediticio, Coface. CIFRAS MERCADOS MILA ENERO 2015 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LOS MERCADOS MILA La Capitalización Bursátil de los mercados que componen MILA alcanza los USD $ millones en enero de 2015, representando un descenso de 4,67% respecto al cierre del La participación en el valor de las compañías listadas en el mercado al cierre de enero de 2015 está distribuida de la siguiente manera: México 49,13%, Chile 23,93%, Colombia 14,75% y Perú 12,2%. Este grupo de países, que incluyen a los que identifica como los nuevos emergentes de la región, Perú y Colombia, defiende el libre mercado y el libre comercio, lo que está fortaleciendo su atractivo. Chile, Colombia, Perú y ahora México han dado un primer paso con un acuerdo entre sus mercados de valores conocido como Mercado Integrado Latinoamericano (Mila). Al interior de su análisis anual, el Riesgo país 2015, la firma destaca que México lidera el interés entre los cuatro que integran su bloque comercial regional, por sus perspectivas positivas de mediano plazo, impulsadas por las reformas estructurales en marcha. VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO DE LOS MERCADOS MILA Para los mercados que actualmente componen MILA, los volúmenes negociados durante enero alcanzaron los USD $ millones. Por porcentaje de participación durante el mes la BMV representa el 85,71% (USD $ millones), seguido por BCS con el 7,9% (USD $1.828 millones), luego BVC con 5,67% (USD $1.312 millones) y por la BVL con 0,71% (USD $165 millones). Y destaca el atractivo de Perú, al advertir que es uno de los 10 nuevos mercados emergentes del globo. El informe fue divulgado en la Conferencia Anual Riesgo País Durante la conferencia, el economista principal de Coface, Yves Zlotowski, explicó que las economías emergentes latinoamericanas pasaron de ser relacionadas con crisis y deuda de balanza de pagos, a destacar por su creciente clase media y el desarrollo de reformas estructurales. Fuente: El Economista. 1

2 EMISORES Y EMISIONES DE LOS MERCADOS MILA BOLSA DE SANTIAGO Y CCLV OBTIENEN IMPORTANTES CERTIFICACIONES ISO Tras un proceso que se extendió por más de un año, la Bolsa de Santiago y su filial CCLV Contraparte Central S.A. obtuvieron las certificaciones ISO (versión 2012) e ISO (versión 2013), por parte de la British Standards Institution (BSI), líder mundial en normas empresariales. Actualmente, cerca de 20 compañías en Chile cuentan con estas calificaciones, destacando a la Bolsa de Santiago como la primera empresa del país en certificar los procesos de Desarrollo de Software, lo que sitúa a la plaza bursátil local como referente en esta materia y a la vanguardia en lo que se refiere a certificación de procesos. Asimismo, las certificaciones obtenidas corresponden a las de mayor ámbito de alcance del país, al considerar todo el macro-proceso de TI que soporta todos los servicios de la Bolsa y la CCLV de cara al mercado bursátil. Ambas certificaciones se aplican a la continuidad de desarrollo, soporte y mantención del software y de las plataformas tecnológicas que soportan las cuatro unidades de negocios de la Bolsa de Santiago: Negociación Electrónica, Sistemas Bursátiles, Sistemas Integrados de Gestión Administrativa de Corredores de Bolsa y Sistemas de Compensación y Liquidación de Instrumentos Financieros que provee la CCLV. Para ser reconocida por la BSI, se realizó un trabajo de análisis de todos sus procesos críticos de negocios. Durante el mes de enero se realizaron tres nuevas emisiones en los mercados MILA. Las nuevas emisiones fueron realizadas por la empresa chilena Compañía Sud Americana de Vapores S.A., la empresa mexicana Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. y la empresa peruana Aseguradora Magallanes Perú S.A. Compañía de Seguros. País Tipo Emisor Valor Emisión (USD) Chile Follow-on COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. $ Total Chile $ México Follow-on CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V. $ Total México $ Perú Follow-on ASEGURADORA MAGALLANES PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS $ Total Perú $ Total Emisiones $ Al cierre de enero de 2015 el Mercado Integrado Latinoamericano cuenta con un total de 739 emisores. FONDOS MUTUOS CREADOS PARA INVERTIR EN MILA A contar de enero de 2015, nuevos fondos mutuos son considerados en el segmento de fondos que realiza seguimiento a países MILA. El monto total captado por los once fondos mutuos vigentes en las tres plazas bursátiles que conforman el MILA registra USD $44,62 millones de patrimonio al cierre de enero de Fondos Mutuos Creados para Invertir en MILA Fondo Monto Captado (USD) BANCHILE - PACÍFICO ACCIONARIO $ BBVA - MILA $ BCI - SELECCIÓN ANDINA $ Chile BICE - LATAM PACÍFICO $ BTG PACTUAL - BTG ANDINO $ ITAÚ - LATAM PACIFIC $ LARRAIN VIAL - ANDES $ SURA - ALIANZA PACÍFICO $ Total en Chile (USD) $ Colombia SERFINCO MERCADOS GLOBALES $ Total en Colombia (USD) $ Perú BBVA LATAM PACÍFICO $ SURA MERCADOS INTEGRADOS $ Total en Perú (USD) $ Monto Total Captado (USD) $

3 INTERMEDIARIOS Y CONVENIOS DE LOS MERCADOS MILA SECTOR FINANCIERO GANA PROTAGONISMO EN EL COLCAP El reciente rebalanceo de la canasta del índice de referencia de la Bolsa de Valores de Colombia, el COLCAP, publicado por la plaza bursátil el pasado 30 de enero confirmó la importancia que viene ganando el sector financiero colombiano en la composición del mismo. Incorporando en enero la contabilización de los intermediarios mexicanos, MILA cuenta actualmente con 37 intermediarios activos con 49 convenios que se encuentran habilitados para poder operar dentro de la infraestructura MILA y así dar acceso a sus inversionistas. Convenios Activos en MILA Colombia / Chile 16 Perú / Colombia 17 Perú / Chile 14 Chile / México 1 México / Perú 1 Total Convenios MILA 49 En la canasta, que estará vigente hasta el 30 de abril de 2015, el sector financiero pesa un 56%, 13% más de lo que representó durante el mismo periodo del La acción preferencial de Bancolombia (PFBCOLOM) es la de mayor participación en el indicador, con un 21,02%. MERCADO DE DERIVADOS DE LA BVC CRECE 57% EN NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS FRENTE A ENERO DE 2014 En enero el mercado de Derivados Estandarizados de la BVC alcanzó un total de contratos negociados, es decir, 56,87% más frente al primer de 2014, cuando la cifra llegó a contratos. DESEMPEÑO DE LOS ÍNDICES DE LOS MERCADOS MILA A contar de enero de 2015, en MILA News se informará el S&P MILA Pacific Alliance Select como el índice de referencia para medir el desempeño del Mercado Integrado. Durante éste mes, el índice tuvo un desempeño negativo de 6,58%. En tanto, los índices locales presentan también retrocesos al inicio de año que se detallan a continuación: El IPSA (Chile) presenta una variación de -0,37%, el COLCAP (Colombia) una variación de -8,19%, el IPC (México) una variación de -5,09% y el IGBVL (Perú) una variación de -7,6%. En cuanto al volumen de recursos negociados en el primer mes de 2015 en el mercado de futuros de la BVC, éste alcanzó los COP $8,33 billones, superior en COP $1,34 billones al total movilizado en enero de Por referencia, los futuros más negociados en enero de 2015 fueron los que tienen como subyacente la Tasa de Cambio COP (peso colombiano) - dólar, con contratos. 3

4 INSTRUMENTOS MÁS NEGOCIADOS EN LOS MERCADOS MILA METLIFE ENTRA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES El martes 27 de enero se listarán en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) las empresas extranjeras Metlife, Arcos Dorados Holding (la mayor franquicia de McDonald's del mundo), la compañía Vipshop Holdings Limited (VIPS) y Medtronic PLC. De acuerdo con información del centro bursátil, con este proceso, dichas empresas se integrarán al Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), del Mercado Global de la BMV, junto a un nuevo Título Referenciado a Acciones (Trac o ETF, por sus siglas en inglés), denominado Deutsche Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity. Con fecha 27 de enero, se integraron al Mercado Global 1 ETF y 3 emisoras extranjeras solicitadas por Deutsche Securities, Casa de Bolsa, actuando como patrocinador, precisó el subdirector de Listado de Valores de la BMV, Juan Manuel Olivo. Los inversionistas en México tendrán posibilidad de adquirir títulos de dichas emisoras a través de la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual abre las oportunidades para participantes del mercado. Los títulos de dichas compañías se cotizan en el mercado de valores norteamericano denominado The New York Stock Exchange (NYSE), que es un mercado reconocido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Fuente: El Economista En lo que va del año 2015 los instrumentos más negociados en los mercados MILA han sido: NAFTRAC (USD $3.861 millones), América Móvil, S.A.B de C.V. (USD $1.299 millones), Cemex, S.A.B. de C.V. (USD $880), Grupo Financiero Banorte S.A.B de C.V. (USD $845 millones) y Wal Mart de México S.A.B de C.V. (USD $728 millones). En el mes de enero, el instrumento más transado en los cuatro mercados MILA fue NAFTRAC con (USD $3.861 millones), seguido de América Móvil, S.A.B de C.V. (USD $1.299 millones), Cemex S.A.B de C.V. (USD $880 millones), Grupo Financiero Banorte S.A.B de C.V. (USD $845 millones) y Wal Mart de México S.A.B de C.V. (USD $728 millones). 10 Instrumentos más negociados - Mes Chile Volumen (USD) Colombia Volumen (USD) BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES $ PF BANCOLOMBIA S.A. $ ENERSIS S.A. $ ECOPETROL S.A. $ CENCOSUD S.A. $ GRUPO ÉXITO S.A. $ EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. $ GRUPO SURAMERICANA S.A. $ S.A.C.I. FALABELLA $ PF GRUPO AVAL S.A. $ EMPRESAS COPEC S.A. $ PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP $ BANCO SANTANDER-CHILE $ GRUPO ARGOS S.A. $ BANCO DE CHILE $ CEMEX LATAM HOLDINGS S.A. $ LATAM AIRLINES GROUP S.A. $ PF GRUPO SURAMERICANA S.A. $ COLBUN S.A. $ ETF ICOLCAP $ México Volumen (USD) Perú Volumen (USD) NAFTRAC $ INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC $ AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. $ RIO ALTO MINING LIMITED $ CEMEX, S.A.B. DE C.V. $ ALICORP S.A.A. (ACCIÓN COMÚN) $ GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. $ FERREYCORP S.A.A. $ WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $ INRETAIL PERU CORP $ GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. $ UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. $ FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. $ VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. (CLASE B) $ GRUPO TELEVISA, S.A.B. $ BBVA BANCO CONTINENTAL $ ALFA, S.A.B. DE C.V. $ CREDICORP LTD $ FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. $ MINSUR S.A. $

5 INSTRUMENTOS CON MAYOR ALZA EN PRECIO COLOCACIÓN DE BONOS CORPORATIVOS SUPERA LOS S/. 700 MILLONES EN ENERO Financiamiento de las empresas en moneda nacional por venta de deuda alcanza record seis veces mayor a la cifra registrada en enero del El mayor monto colocado, S/. 500 millones, fue el de bonos corporativos de Alicorp. Seguido de las colocaciones de Scotiabank, ICCGSA Inversiones, Cofide, entre otros. La Superintendencia del Mercado de Valores destacó el renovado interés en el mercado de valores como vehículo de financiamiento y se estima que nuevas empresas seguirán acudiendo a él. JULIO VELARDE ES ELEGIDO BANQUERO CENTRAL DEL 2015 A NIVEL MUNDIAL La revista The Banker ha galardonado al presidente del Banco Central de Reserva del Perú como el Banquero Central del Año 2015 a nivel global. Este reconocimiento se otorga a los gobernadores de bancos centrales con mejor gestión para estimular el crecimiento y estabilizar las economías de sus respectivos países. The Banker destacó los esfuerzos y logros del BCRP, que pudo adoptar medidas monetarias con prontitud para afrontar el entorno cambiante. Del mismo modo precisó que la entidad monetaria intensificó su trabajo para promover el crédito en moneda nacional y mejorar la estabilidad del sistema financiero del país. Durante el 2015, los instrumentos con mayores alzas en su precio en los tres mercados MILA son: Canacol Energy S.A. con 38% seguida de Invermar S.A. 25,93%, ADR de Compañía de Minas Buenaventura 22,02%, Río Alto Mining Limited con 18,11% y Minera IRL Limited con 14,58%. En enero las acciones con mayores alzas en sus precios fueron: Invermar S.A. en Chile con una ganancia de 25,93%, Canacol Energy S.A. en Colombia con 38%, Sanluis Corporación, S.A.B de C.V. en México con 11,83% y para el mercado peruano Compañía de Minas Buenaventura (ADR) con 22,02%. 10 Instrumentos con mayores alzas - Mes Chile % Colombia % INVERMAR S.A. 25,93% CANACOL ENERGY S.A. 38,00% E.CL S.A. 11,80% PF AVIANCA HOLDINGS S.A. 8,04% CRUZADOS S.A.D.P. 11,11% PROTECCIÓN S.A. 4,08% COLBUN S.A. 7,65% BIOMAX S.A. 3,68% SONDA S.A. 6,25% PF BANCOLOMBIA S.A. 0,84% INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. 6,16% VALOREM S.A. 0,78% AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A 5,20% PF GRUPO AVAL S.A. 0,39% SOCOVESA S.A. 4,92% EMPRESAS COPEC S.A. 4,69% EMBOTELLADORA ANDINA S.A., SERIE B 4,53% México % Perú % SANLUIS CORPORACION, S.A.B. DE C. V. 11,83% COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA (ADR) 22,02% CONCENTRADORA HIPOTECARIA S.A.P.I. DE C.V. 9,39% RIO ALTO MINING LIMITED 18,11% GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. 9,34% MINERA IRL LIMITED 14,58% PROLOGIS PROPERTY MÉXICO, S.A. DE C.V. 6,96% AMAZON.COM INC 13,11% GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V. 6,88% BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 8,66% Smartshares - DIABLOI 4,69% UNIÓN DE CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 7,87% BANREGIO GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V. 4,47% COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA (CLASE B) 7,45% OHL MEXICO, S.A.B. DE C.V. 4,06% LUZ DEL SUR S.A.A. 6,28% PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. 4,02% BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. 5,95% FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 3,96% MICHELL Y CIA S.A. 5,26% 5

6 INSTRUMENTOS CON MAYOR BAJA EN PRECIO En el año las acciones con mayor baja en su precio en MILA son Pacific Rubiales Energy Corp con una variación negativa de 63,91%, seguida de CAP S.A. (-41,01%), Fogansa S.A. (-40,56%), Invercap (-38,47%) y Volcán Compañía Minera S.S.A. (Clase B) (-32,83). En enero de 2015 las acciones con mayores bajas en los mercados fueron: CAP S.A. con una variación negativa de 41,01% en el mercado chileno, Pacific Rubiales Energy Corp (-63,91%) en Colombia, Grupo Fama, S.A.B. de C.V. (-23,97%) en México y Volcán Compañía Miinera S.A.A. (Clase B) (-32,83%) en el mercado peruano. 10 Instrumentos con mayores bajas - Mes Chile % Colombia % CAP S.A. -41,01% PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP -63,91% INVERCAP S.A. -38,47% FOGANSA S.A. -40,56% INDIVER S.A. -21,43% MINEROS S.A. -16,88% EMPRESAS LA POLAR S.A. -18,93% GRUPO ÉXITO S.A. -14,38% INVEXANS S.A. -17,05% ODINSA S.A. -13,92% BLANCO Y NEGRO S.A. -13,75% PFBBVACOL S.A. -13,16% TELEFÓNICA CHILE S.A., SERIE A -12,22% ISA S.A. -13,09% BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES -11,40% CELSIA S.A. -12,27% RIPLEY CORP S.A. -11,26% BVC S.A. -11,90% BESALCO S.A. -10,88% PF GRUPO SURAMERICANA S.A. -11,90% México % Perú % GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. -23,97% VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. (CLASE B) -32,83% BANCO SANTANDER, S.A. -19,28% COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. (CLASE B) -23,20% GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. -17,01% EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ S.A.A. -22,73% ALFA, S.A.B. DE C.V. -16,61% CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. -18,87% GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. -15,40% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. -18,65% INDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V. -13,74% SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION -17,65% EMPRESAS ICA, S.A.B. DE C.V. -13,55% PERUVIAN PRECIOUS METALS CORP -15,38% ORGANIZACION SORIANA, S.A.B. DE C.V. -13,30% TREVALI MINING CORPORATION -15,05% CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA MEXICANA, S.A. DE C.V. -13,02% COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. (ACCIÓN COMÚN) -14,86% CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA, S.A.B. DE C.V. -12,73% HUDBAY MINERALS INC -14,61% OPERACIONES A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA INFRAESTRUCTURA MILA ENERO

7 Desde el inicio de operaciones a través de la infraestructura MILA, se acumulan montos por USD $ , los cuales fueron materializados mediante operaciones. Los valores que más se han transado son los chilenos con USD $ (69,97%), seguidos de los colombianos con un total de USD $ (25,7%), montos sobre valores peruanos de USD $ (4,64%) y montos sobre valores mexicanos de USD $1.874 (0,001%). En el mes de enero se contabilizaron 436 operaciones realizadas a través de la infraestructura MILA por un monto total de USD $ Perú fue el país que tuvo el mayor monto de operaciones realizadas con 99,55% (USD $ ), seguido por México con 0,26% (USD $13.183), Chile con 0,12% (USD $5.882) y Colombia 0,08% (USD $4.026). INSTRUMENTOS MÁS NEGOCIADOS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA El ranking de las acciones más transadas durante enero en la infraestructura MILA es encabezado por la empresa chilena Corpbanca con USD $ , seguida por PF Grupo Aval S.A. con USD $ y PF Avianca Holdings S.A. con USD $ Desde el inicio del funcionamiento del Mercado Integrado las acciones más negociadas a través de la infraestructura han sido: S.A.C.I. Falabella con un monto total acumulado de USD $ , seguida de Pacific Rubiales Energy Corp (USD $ ), Ecopetrol S.A. (USD $ ), Aguas Andinas S.A. Serie A (USD $ ) y E.CL S.A. (USD $ ). Acciones más Negociadas en MILA - Enero (USD) Acciones más Negociadas en MILA - Acumulado (USD) CORPBANCA $ S.A.C.I. FALABELLA $ PF GRUPO AVAL S.A. $ PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP $ PF AVIANCA HOLDINGS S.A. $ ECOPETROL S.A. $ ISA S.A. $ AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A $ ANTARCHILE S.A. $ E.CL S.A. $ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. $ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. $ AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A $ GRUPO NUTRESA S.A. $ S.A.C.I. FALABELLA $ COLBUN S.A. $ EMPRESAS COPEC S.A. $ SONDA S.A. $ ENERSIS S.A. $ PF AVIANCA HOLDINGS S.A. $ FELIPE PEZO SECRETARIO MILA fpezo@bolsadesantiago.com *La información publicada en el boletín MILA News es proporcionada por cada una de las bolsas integrantes del Mercado Integrado Latinoamericano. Los volúmenes negociados en los mercados MILA reportados en el boletín, podrán tener variaciones en el evento que se presenten cancelaciones o anulaciones de operaciones en los respectivos mercados. 7