Chile un socio a largo plazo. Salvatore Di Giovanni Comité de Inversiones Extranjeras

Transcripción

1 Chile un socio a largo plazo Salvatore Di Giovanni Comité de Inversiones Extranjeras

2 Un ambiente de negocios maduro Programas e Incentivos para la inversión IED en Chile: Una trayectoria sólida Temas Aspectos Prácticos para inversionistas extranjeros País de oportunidades Nueva política de atracción de IED

3 Introducción

4 Resumen de la Economía Chilena Economía PIB 2014 PIB per capita (PPP, 2014) US$ 258 mil millones (FMI) US$ (FMI) 1 lugar en Latinoamérica Tasa de Interés (Política Monetaria) 3,0% (Ago 2015) Tasa de desempleo 6,6% (May-Jul 2015) Deuda externa pública (2013) Exportaciones (2014) Importaciones (2014) US$ 24,4 mil millones US$ 76,6 mil millones US$ 72,3 mil millones

5 Un País de Bajo Riesgo Ranking general de riesgo 2014 (Economías seleccionadas) Hong Kong Noruega Luxemburgo Dinamarca Finlandia Alemania Estados Unidos EE.UU. Chile Japón Reino Unido Francia España Irlanda Italia China Perú México Colombia 13/A 14/A 15/A 15/A 16/A 20/A 20/A 20/A 22/B 23/B 24/B 26/B 27/B 36/B 43/C 43/C 44/C 44/C Clasificación soberana de Chile Fitch Ratings A+ Standard & Poor s Moody s DBRS Aa3 AA- AA- Fonte: Economist Intelligence Unit

6 1/ Un ambiente de negocios maduro

7 1.1 El mejor ambiente de negocios de Latinoamérica Gracias a su estabilidad política y económica, apertura al comercio, certeza legal y buenas proyecciones de crecimiento, Chile ha mantenido un ambiente de negocios atractivo y dinámico para los inversionistas.

8 1.2 Ranking de ambiente de negocios Ranking Global, (13 de 82 economías) Fuente: Economist Intelligence Unit.

9 Acuerdos de libre comercio con 63 economías - 14 Tratados de Libre Comercio - 3 Acuerdos de Asociación Económica - 6 Acuerdos de Complementación Económica - 2 Acuerdos en negociación

10 1.4 Protección de inversiones Chile tiene acuerdos y cláusulas de protección de inversiones con el 76.4% Del PIB mundial.

11 1.5 Acuerdos para evitar doble tributación Australia Bélgica Brasil Canadá Colombia Corea del Sur Croacia Dinamarca Ecuador España Francia Irlandia Malasia México Noruega Nueva Zelandia Paraguay Perú Polonia Portugal Reino Unido Rusia Suecia Suiza Tailandia Chile tiene acuerdos para evitar la doble tributación con 25 países.

12 2/ IED en Chile: Una trayectoria sólida

13 2.1 Principales economías receptoras de IED 2014 US$ miles de millones 1. China Hong Kong EE.UU Reino Unido Singapur Brasil Canadá Australia India Países Bajos Chile España México Indonesia Suiza Rusia Finlandia 18. Colombia 19. Francia 20. Polonia Economías desarrolladas Economías en desarrollo y transición Fuente: World Investment Report, UNCTAD, 2015.

14 2.2 IED en Chile, US$ miles de millones El flujo de IED aumentó un 14,2% en Según datos de la CEPAL, Chile fue la única economía en Latinoamérica y El Caribe que registró un crecimiento en su IED el año pasado. Fuente: Banco Central de Chile

15 2.2 Flujos de IED en Chile, US$100,8 miles de millones Según País Según Sector Alemania 1,2% Bélgica 1,3% Colombia 1,7% Bahamas 1,8% Luxemburgo 2,2% No asignada 23.0% Otros 8,2% Brasil 2,7% Bermuda 2,9% Japón 3,8% Reino Unido 4,3% Canadá 5,1% Estados Unidos 16,7% Países Bajos 14,8% España 10,4% Agricultura y Pesca 0,2% Construcción 1,0% Comercio 1,2% Transporte y Communicaciones 3,4% Industria 4,7% Electricidad, gas y agua 10,2% No asignada 16,9% Servicios 17,6% Minería 44,9% Fuente: Banco Central de Chile

16 3/ Un país de oportunidades Oportunidades de inversión

17 3.1 Minería Chile posee el 28% de las reservas de cobre mundiales (USGS 2012) Chile es el principal productor de cobre en el mundo (32%),el sexto más importante de plata y además produce: Nitratos naturales (100%) Yodo ( 58%). Litio(45%) Las compañías mineras tienen planes de inversión por US$74 mil millones al El gasto anual de las compañías de la industria minera en servicios auxiliares supera los US$15 mil millones. Existen al menos empresas proveedoras de la minería en Chile, entre las que se cuentan compañías de clase mundial. Para más información, visite

18 3.1.2 Minería: Desafío y oportunidades Chile tiene que pasar de ser un exportador de minerales, a un exportador de minería, de manera de potenciar los negocios en toda la industria minera en su conjunto. Desafíos: Minería subterránea. Desalinización de agua. Eficiencia energética Relaves Oportunidades para proveedores: Equipos y suministros. Ingeniería y consultorías. Construcción. Servicios de apoyo a la producción. Utilización de Chile como plataforma para exportar a otros países de la región. Para más información, visite

19 3.2 Energía La capacidad instalada neta total es de más de 19,5 MW (Dic 2014). En el 2013, la generación Bruta del SIC y el SING fue de GWh, incrementándose un 3,8% con respecto al En el 2013, la generación hidroeléctrica (excluyendo mini-hidros) representó un 26,6% del total, la generación a carbón un 46,4%, gas natural 16,6%, diésel 4,1%, y la generación de fuentes renovables no convencionales un 6,3%. Para más información, visite

20 3.2.1 Energía: Desafío y oportunidades Chile necesita diversificar su matriz, incorporar nuevos actores al mercado y consolidar su independencia, eficiencia y sustentabilidad energética. En 2014: Presentación Agenda Energética, con una visión y estrategia de largo plazo para el sector. La capacidad de las centrales en construcción aumentó de MW (marzo 2014) a MW (diciembre 2014); esto representa un incremento de 77% en 9 meses. El número de proyectos aumentó de 28 a 44 en el mismo período, y de este total, el porcentaje de plantas correspondientes a ERNC pasó de 34 % a 38%. 20% de la electricidad inyectada al sistema deberá provenir de ERNC al 2025 (ley 20/25). Oportunidades para inversionistas: Generación: nuevos proyectos para satisfacer el aumento en demanda de clientes regulados y libres. Entre el 2014 y el 2025, 45% de la nueva capacidad de generación eléctrica provendrá de ERNC. Licitaciones de Distribuidoras para Suministro de Clientes Regulados: Abierta en mayo de 2015, por GWh y por plazos de hasta 20 años. Plazo para presentación de ofertas es hasta abril del 2016.

21 3.3 Infraestructura Desde la licitación de su primer proyecto a través de concesiones, el Ministerio de Obras Públicas ha ejecutado más de US$14 mil millones en Infraestructura vial, aeroportuaria y de edificación pública, que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas, fortaleciendo su conectividad y elevando también la competitividad de los diferentes sectores productivos. A casi 20 años desde la primera concesión de obra pública, el 2014 se presentó la Agenda de Infraestructura, que reúne iniciativas en estudio, en desarrollo y en ejecución por US$ millones. Lo comprometido para el próximo sexenio equivale dos tercios de todo lo que se ha materializado en dos décadas a través de esta asociación público privada. Para más información, visite

22 3.3.1 Infraestructura: Desafío y oportunidades Chile necesita mejorar su Infraestructura para alcanzar el desarrollo (el país se situó en el lugar 50 en el ranking de Infraestructura Global 2014 de acuerdo al Foro Económico Mundial), así como mejorar su conectividad con los mercados vecinos para potenciar la presencia de su oferta exportadora en la región. En 2014: El Gobierno presentó su Agenda de infraestructura, desarrollo e inclusión, la cartera de obras públicas más ambiciosa de los últimos 10 años por 28 mil millones de dólares, con inversión directa y a través de concesiones. Oportunidades para inversionistas: Para el período existe una cartera potencial de proyectos de concesiones de más de US$9.900 millones, que incluyen aeropuertos, autopistas, embalses, etcétera. Durante el periodo habrá una fuerte inversión en proyectos regionales de infraestructura por un monto total de US$ millones. Para más información, visite

23 3.4 La industria alimentaria LA INDUSTRIA EN CIFRAS Exportaciones de alimentos 2014: más de US$ millones. Alimentos representan cerca del 21% de la oferta exportable. Chile ocupa la posición 17 en el ranking de países exportadores de alimentos. Representa un 6,3% del PIB chileno.

24 3.4.1 Programa estratégico de alimentos Objetivo: posicionar a Chile de los 10 países líderes en alimentos saludables al Aumentando la producción y exportación de alimentos saludables, naturales y ready to eat, para adaptarse a la demanda mundial creciente de este tipo de productos. Desarrollando procesos y tecnologías para la creación de nuevos productos y envases (funcional y amigable con el medio ambiente). Líneas de trabajo: consumidor inteligente, packaging inteligente, nuevos productos, ingredientes funcionales, materias primas dedicadas

25 4/ Una nueva política de atracción de IED

26 Queremos atraer más y mejor IED a Chile Que agregue valor a nuestra oferta exportadora. Que dinamice mercados altamente concentrados. Que genere empleos de calidad y permita la capacitación del capital humano. Que apunte al crecimiento sostenible y sustentable. Con altos estándares y buenas prácticas. Que permita el encadenamiento productivo con proveedores locales. Que busque el desarrollo tecnológico y la innovación. Que vaya a diferentes regiones y sectores económicos clave.

27 Una nueva institucionalidad 1.Estrategia: Comité de Ministros. 2.Institucionalidad: Agencia de Promoción de Inversiones con estándares OCDE. 3.Marco Institucional: -No discriminación. -Acceso al mercado cambiario formal. -Repatriación de capital y utilidades. 4.Régimen transitorio.

28 Chile pasará de una política pasiva de RECEPCIÓN de IED a contar con una política activa de ATRACCIÓN de IED.

29 Servicios, Actividades y Herramientas Servicios de promoción Información general sobre el clima de negocios de Chile, oportunidades de inversión y agendas ministeriales. Portafolio de proyectos de inversión públicos. Reportes y otras publicaciones especializadas. Estadísticas de IED. Material y apoyo en español, inglés, chino, alemán, francés e italiano. Participación en foros y seminarios en Chile y el extranjero. Servicios de facilitación de inversiones Asistencia en la preparación de agendas de reuniones en Chile. Procesamiento y respuesta de solicitudes y consultas específicas y sectoriales. Asistencia para contactar instituciones públicas y privadas en su visita a Chile. Asesoría legal para la firma de contratos de inversión extranjera (hasta diciembre de 2015). Servicios de post establecimiento Ayuda en la comunicación entre instituciones públicas e inversionistas. Asistencia para la solución de problemas relacionados con la operación de la compañía en el país. Apoyo en las etapas de planificación, desarrollo e inicio de operaciones de los proyectos de reinversión. Apoyo en el desarrollo de redes de negocios públicoprivadas para la creación de alianzas estratégicas y cadenas productivas.

30 5/ Aspectos Prácticos para inversionistas extranjeros

31 5.1 Constitución e Inicio de Actividades Método Tradicional Tipo de empresa Obtención RUT de Inversionista Extranjero (SII) Redacción Escritura (Abogado) Legalización Escritura (Notaría) Inscripción Registro Comercio (Conservador) Publicación Extracto (Diario Oficial) Inscripción en el RUT- Inicio de Actividades (SII) Solicitud Patente Municipal (Municipio) Otros permisos? No Timbraje de documentos (SII) Obtención Patente (Municipio) Se inicia el negocio Si VISA Permisos (Servicios) Fuente: Economist Intelligence Unit.

32 5.1 Constitución e Inicio de Actividades Tu Empresa en un Día

33 5.2 Aspectos laborales Contrato de trabajo Nacionalidad de los trabajadores Remuneraciones Feriado anual Sistema previsional Fondos de pensiones Salud Seguridad laboral Trabajadores extranjeros (Ley )

34 5.2 Acceso al Sistema Bancario y Financiero Cuentas Corrientes Bancarias Cuentas de Depósito a la Vista Recomendaciones generales: Corresponsal/sucursal Garantía entre bancos. Depósitos para líneas de crédito. Estudio legal en país de origen. Acceso al financiamiento (Inversión y Capital de Trabajo) Garantía Corfo Inversión y Capital de Trabajo (FOGAIN) Garantía Corfo Comercio Exterior (COBEX) Programa de Cobertura a Instituciones de Garantía Recíproca (IGR)

35 5.3 Mecanismos de Transferencia de Capitales Mecanismos Legales de Transferencia De Capital DL 600 Capítulo XIV Banco Central Requisitos Lavado de activos y financiamiento al terrorismo Conocer al cliente SBIF, UAF, Entidades internacionales (FinCEN). ROS, ROE Ley FATCA Oficial de cumplimiento Sistemas y políticas del Banco

36 6/ Programas e Incentivos para la inversión

37 6.1 Programas e Incentivos para la inversión * Especialización inteligente a través de inversiones estratégicas Fondo de Inversión Estratégica (FIE) Estudios de pre-inversión para iniciativas estratégicas (PRAP) Iniciativa de desarrollo integrado para proyectos de alta tecnología (IFI) US $1billón los próximos 3 años Inversiones destinadas a: - Aumentar producción de alto valor agregado - Aumentar productividad - Promover sectores de alto potencial Financia hasta 70% del costo de estudios de viabilidad (máx. de US$260mil) para proyectos sobre US$2 millones Articula y consolida diferentes programas de apoyo. Financia hasta 30% de proyectos de alta tecnología con un máximo de US$5millones * Programas complementarios Programas de Desarrollo de Proveedores (PDP) Apoya proyectos cuyo objetivo es mejorar la calidad y productividad de proveedores. Financia US$100mil al año para diagnóstico y desarrollo. Programa de Formación para la Competitividad (PFC) Apoya proyectos que cierran brechas en habilidades laborales de los trabajadores en sectores específicos a través del diagnóstico de brechas y el desarrollo y certificación de competencias.

38 6.2 Programas e Incentivos para la creación de Fondos de Inversión FC: Fondo Desarrollo y Crecimiento - Financia y desarrolla pequeñas y medianas empresas chilenas en etapas de expansión con alto potencial de crecimiento. - Líneas de crédito de hasta US$20millones equivalentes hasta 100% de las inversiones pagadas y comprometidas con el Fondo (1:1). FT: Fondo Etapas Tempranas - Financia y desarrolla pequeñas y medianas empresas chilenas con alto potencial de crecimiento e innovación que se encuentran en etapas tempranas. - Líneas de crédito de hasta US$13 millones equivalentes hasta 200% de las inversiones pagadas y comprometidas con el Fondo (2:1). FET: Fondo Etapas Tempranas Tecnológicas - Financia y desarrolla pequeñas y medianas empresas chilenas que se encuentran en etapas tempranas con alto potencial de crecimiento e innovación en sectores vinculados a tecnología. - Líneas de crédito de hasta US$12millones equivalentes hasta 300% de las inversiones pagadas y comprometidas con el Fondo (3:1).

39 6.3 Programas e Incentivos para la Innovación * Programa de Innovación Tecnológica Empresarial Innovación de productos y procesos Innovación de packaging y validación Subvención de hasta US$90mil para iniciativas I&D, desarrollo de test, experimentación, procesos de mejora, diseño y construcción de prototipos Subvención de hasta US$300mil para iniciativas de desarrollo relacionadas al ajuste de prototipos, validación, testeo, escalado y estandarización * Ley I&D Incentivos tributarios para inversiones en I&D Crédito tributario de 35% (de la inversión en I&D) en impuestos corporativos a la renta (Máx. US$ 1 millón) 65% (de la inversión en I&D) pueden ser deducidos como gastos necesarios del impuesto corporativo a la renta *Contratos Tecnológicos Promueve la colaboración entre empresas y proveedores de conocimiento, resolviendo problemas a través de contratos de innovación tecnológica Subsidios de hasta US$ 300mil en contratos para proyectos de innovación tecnológica

40 6.4 Programas e Incentivos para la Innovación y el Emprendimiento * START-UP CHILE Comenzó en 2010 como una iniciativa para aumentar la masa crítica de emprendedores en Chile 3 aperturas al año con aproximadamente 80 ganadores en promedio Postulación directa vía web Programa de 6 meses de duración Hasta $33,000 USD por equipo $41,000 USD si vas a una región (Diferente de Santiago) Hasta $100,000 USD Scale Fund

41 6.5 Programas e Incentivos para inversiones en Zonas Extremas Beneficios enfocados en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá (XV y I) en el extremo norte y Aysén (XI), Magallanes (XII) y la provincia de Palena en la región de Los Lagos (X) en el sur. Crédito Tributario -El crédito tributario es deducible del impuesto de 1 a categoría de empresas que inviertan en activos fijos. -Para inversiones en el extremo norte el crédito es de 30% de inversión (en Parinacota y para inversiones en turismo en Arica es 40%). En el extremo sur el crédito es variable (30% a 10%), dependiendo de la cantidad invertida. Bonificación a la mano de obra -Es un monto fijo mensual de aprox. US$ 55 pagable a empleadores por cada empleado contratado. -Los trabajadores con contratos part-time también benefician a su empleador con el bono, que es calculado proporcionalmente. Decreto Ley N 15 -Es un bono pagable a inversiones productivas de pequeños y medianos inversionistas cuya venta anual no exceda US$ 1.6 millones. -El bono es 20% del monto de la inversión y no puede exceder los US$1.9 millones. -No es compatible con ningún beneficio fiscal otorgado sobre los mismos bienes. *Programas complementarios Programa de apoyo a la inversión productiva para la reactivación (IPRO) Financia hasta 30% de proyectos de inversión productiva o de servicios de empresas nacionales, privadas o extranjeras, con un máximo de US$48mil. Exención del pago de IVA para turistas extranjeros en hoteles Los ingresos recibidos de turistas extranjeros no residentes en moneda extranjera por hoteles registrados ante el Servicio de Impuestos Internos son liberados del Impuesto al Valor Agregado.

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43 CONTACTOS Encargado Unidad de Atracción de Inversiones Vicente Mira Encargado Unidad Facilitación de Inversiones Pedro Asenjo Encargada Unidad Aftercare, Industria alimentaria y Biotecnología Vanessa Séverin vseverin@ciechile.gob.cl Segmento Pequeñas y Medianas Empresas Salvatore Di Giovanni sdigiovanni@ciechile.gob.cl Energía Jorge Yáñez jyanez@ciechile.gob.cl Turismo e Infraestructura Nicolás Muñoz nmunoz@ciechile.gob.cl Minería Christoff Janse cjanse@ciechile.gob.cl

44 Confíen, crean e inviertan en Chile Presidenta Michelle Bachelet

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