COMPENSACIONES TENDENCIAS 2015 VALERIA BOHORQUEZ JAVIER TABAKMAN

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1 COMPENSACIONES TENDENCIAS 2015 VALERIA BOHORQUEZ JAVIER TABAKMAN

2 - O R A D O R - CONTEXTO MACRO ECONÓMICO JAVIER TABAKMAN Director Regional de Talent

3 CONTEXTO MACRO ECONÓMICO e PBI ARGENTINA 0,5% 8,6% 8,9% 2,1% 3,0% 0,2% 1,0% 4 TASA DE DESEMPLEO(%) 3 8,9% 7,6% 7,2% 7,2% 7,6% 7,8% -- DOLAR OFICIAL ($ar) 3,80 3,98 4,29 4,92 6,49 8,56 10,64 5 DOLAR PARALELO ($ar) - - 4,74 6,8 10,0 14,0 14,9 6 INCREMENTOS SALARIALES Mercer 17,0% 24,0% 26,3% 26,9% 27,1% 34,5% 32% PRINCIPALES VARIABLES INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDEC 7,7% 10,9% 9,5% 10,4% 10,7% 23,9% 15,6% ÍNDICES DE PRECIOS FUENTES PRIVADAS 2 15,5% 25% 22,5% 25,6% 28,3% 38,5% 30,4% 5 Fuentes: 1. INDEC 2.Promedio de Fuentes Privadas/Congreso 3. INDEC 4. CEPAL 5. LatinFocus Consensus Forecast 6. en base a fuentes privadas y brecha actual

4 BASE 100 CONTEXTO MACRO ECONÓMICO Variación Canasta de Expats. Mercer Inflación INDEC Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC Incrementos Salariales Mercer Tipo de Cambio AÑO DEPREC. $/U$S INFLAC. PRIVADA INC. MERCER % 15,5% 17% ,5% 25% 24% % 22,5% 26,3% % 25,6% 26,9% % 28,3% 27,1% FOCO % 38,5% 34,5% * 24,3% 30,4% 32,0% *Proyectado

5 dic-01 mar-02 jun-02 sep-02 dic-02 mar-03 jun-03 sep-03 dic-03 mar-04 jun-04 sep-04 dic-04 mar-05 jun-05 sep-05 dic-05 mar-06 jun-06 sep-06 dic-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 Marzo 2015 BASE 100 CONTEXTO MACRO ECONÓMICO ASALARIADOS PRIVADOS REGISTRADOS VS INCREMENTOS MERCER INDECs Índice de Priv. Salarios Reg. Salary Privados Index Mercer s Índice de Salary Incrementos Increases Index Registrados INDEC Salariales MERCER 40% INFLACIÓN PRIVADA (%) VARIACIÓN SALARIAL (%) /17 16, /23 23, ,5 17, , ,5 26, ,6 26, ,3 27, ,5 34,5 2015* 30,4 32,0 * Proyectado

6 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 CONTEXTO MACRO ECONÓMICO DIFERENCIAS EN INFLACIÓN INFLACIÓN OFICIAL Abril 170% INFLACIÓN NO OFICIAL Julio 183% Enero 24% Agosto 103% Febrero 67% TASA DE CAMBIO TASA DE CAMBIO OFICIAL TASA DE CAMBIO PARALELO Marzo 44% INFLACIÓN - TIPO DE CAMBIO

7 CONTEXTO MACRO ,4 veces Estados Unidos Francia Japon Productividad PBI sobre producto por persona empleada ECONÓMICO Chile Mexico Argentina PRODUCTIVIDAD PROMEDIO POR PERSONA EN USD Uruguay Peru Colombia Brasil Producto ajustado en sus diferencias en precios relativos por paridad de poder de compra 0 Fuente: The Conference Board

8 - O R A D O R - TOTAL REMUNERATION SURVEY VALERIA BOHORQUEZ Líder Talent Argentina, Uruguay & Paraguay

9 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DIMENSIONES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 411 EMPRESAS PARTICIPANTES PUESTOS TIPO ENCUESTADOS 678 SUMA US$ 216 MIL MILLONES DE FACTURACIÓN TRS 2014 POBLACIÓN TOTAL REPORTADA CANTIDAD DE EMPRESAS %

10 SALARIO BASE MENSUAL VARIACIÓN DICIEMBRE 2013 VS DICIEMBRE 2014 MEDIANA MUESTRA HOMOGENEA DIRECTORES GERENTE SENIOR GERENTE SUPERVISOR ANALISTA OPERARIO 34% 37% 31% 34% 33% 38% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ PROMEDIO 34,5%

11 TOTAL EFECTIVO ANUAL REAL DIRECTORES GERENTE SENIOR GERENTE SUPERVISOR ANALISTA OPERARIO 29% 32% 30% 31% 31% 36% $ $ PROMEDIO 31,5% VARIACIÓN DICIEMBRE 2013 VS DICIEMBRE 2014 MEDIANA MUESTRA HOMOGENEA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

12 SITUACIÓN GREMIAL CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO AÑO ELECTORAL INCERTIDUMBRE PACTO DE SUMAS NO REMUNERATIVAS POR PERÍODOS ACOTADOS: METALÚRGICOS, PETROLEROS, BANCARIOS, CHOFERES DE COLECTIVO, FERROVIARIOS MINISTERIO DE TRABAJO: 20% a 25% DEMANDAS DE SINDICATOS: 30% a 45% FOCO EN IMPUESTO A LAS GANANCIAS MAYOR IMPACTO SUELDO NETO ACUERDOS FIRMADOS A LA FECHA CONVENIO PORCENTAJE Maestros Capital 34% Maestros Provincia 40% Union personal civil de la Nación 31% Profesionales Salud Provincia 37%

13 DEMOGRAFÍA POR GÉNERO DIRECTORA GERENTE SR. GERENTE SUPERVISORA ANALISTA TECN/OPER ARGENTINA 16% 23% 30% 34% 36% 46% LATAM 16% 21% 29% 29% 37% 41% 4% Incremento en cantidad total mujeres con respecto a 2013 COMPARACIONES SALARIALES -10% -6% -6% -10% -14% -10% La información está basada en 355 respuestas de TRS Argentina.

14 MAPA LABORAL INTERNO EJECUTIVOS TOTAL INGRESOS 2% 11% MUJER HOMBRE 12% 88% TOTAL PROMOCIONES TOTAL EGRESOS 19% 8% GERENTE SENIOR 9% 10% 24% 76% 10% 8% GERENTE 10% 10% 33% 67% 9% 11% PROMEDIO POR ORGANIZACIÓN LATINOAMÉRICA PROFESIONAL STAFF 18% 17% 25% 21% 35% 65% 37% 63% Fuente: Estudio global When Women Thrive 178 respuestas de 28 países. Latam: 46 respuestas % sobre cantidades totales por nivel 16% 19% 13% 22%

15 GTE. GRAL,/ VICEPRES./ DIR. UN- NEGOCIO 2% PIRAMIDE ORGANIZACIONAL DIRECTORES GERENCIAS SR. GERENTES 4% 6% 13% Promedio del % que representa el nivel sobre dotación total de la compañía ARGENTINA En base a TRS (sin Operarios) ANALISTAS Sr, SSr, Jr JEFES 22% 20% 21% 11% El 25% de la dotación son Gerentes o más

16 - O R A D O R - ENCUESTA INCREMENTOS VALERIA BOHORQUEZ Líder Talent Argentina, Uruguay & Paraguay

17 274 PARTICIPANTES CONSUMO MASIVO LIFE SCIENCE HIGH TECH ENERGIA RESULTADOS DE LA ENCUESTA INCREMENTOS QUIMICA BANCARIA SEGUROS TELECOM LOGISTICA RETAIL SALUD AGRO MEDIOS SERVICIOS AUTOMOTRIZ OTRAS METALURGICA PRODUCTOS ELECTRICOS La información está basada en 274 respuestas

18 INCREMENTOS 2015 FUERA DE CONVENIO ANUAL INCREMENTOS 2015 FUERA DE CONVENIO APERTURA SEMESTRAL 70% incluye mérito; en promedio: 5%. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 25 Percentil Promedio Mediana 75 Percentil 30% 33% 32% 35% 10% 12% 12% 15% 16% 19% 18% 24% 29% incluye promociones. INCREMENTOS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE La información está basada en 241 respuestas

19 97% de las empresas encuestadas otorga al menos un incremento en el primer semestre. 46% RESULTADOS DE LA ENCUESTA 16% 5% 27% 10% 9% 21% 10% 20% 34% 12% 5% 1 INCREMENTO: 11% 2 INCREMENTOS: 67% 3 INCREMENTOS: 17% 4 INCREMENTOS: 5% INCREMENTOS MES DE OTORGAMIENTO

20 MERCADO GENERAL NO PAGARÁ DEBAJO DEL TARGET IGUAL AL TARGET ENCIMA DEL TARGET # RESPUESTAS 4% 26% 45% 25% 255 AGRO 7% 36% 36% 21% 14 RESULTADOS DE LA ENCUESTA BONO DESEMPEÑO SOBRE RESULTADOS 2014 CONSUMO - 31% 41% 28% 39 ENERGÍA - 16% 56% 28% 26 HIGH TECH 12% 35% 42% 12% 26 LIFE SCIENCES - 11% 47% 42% 39 QUIMICA - 28% 56% 17% 18 SEGUROS 13% 7% 53% 27% 15

21 REVISIÓN/INCORPORACION BENEFICIOS ASESORAMIENTO IMPOSITIVO 41% 45% Los beneficios con mayor prevalencia son: comedor, política de auto compañía y prepaga QUÉ MEDIDAS RESULTADOS DE LA ENCUESTA IMPUESTO A LAS GANANCIAS REINTEGRO GASTOS INCREMENTAR PRESUPUESTO CAMBIO REMUNERACION VARIABLE SUMA FIJA % 18% 16% 21% Los gastos con mayor prevalencia son: reembolso por km., gastos de auto y devolución de anticipo ganancias 0% 10% 20% 30% 40% 50% HAN TOMADO LAS COMPAÑÍAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL IMPUESTO?

22 55% RESULTADOS DE LA ENCUESTA 59% algún tipo de comunicación de la compensación NIVELES ELEGIBLES TODA LA ORGANIZACIÓN: 58% DIRECTORES: 7% GERENTES SR.: 10% GERENTES: 15% JEFES: 10% 45% 38% 32% 19% 16% CÓMO Y QUÉ COMUNICAN LAS COMPAÑÍAS? COMUNICACIÓN DE COMPENSACIONES La información está basada en 144 respuestas CHARLA STATEMENT SALARIO BASE + BONO POSICIONAMIENTO MERCADO POSICIONAMIENTO BANDA STATEMENT SALARIO BASE + BONO + BENEFICIOS SALARIO MIN/MAX BANDA + PUESTO REFERENCIA MERCADO

23 RESULTADOS DE LA ENCUESTA ESTRUCTURA SALARIAL 86% TIENEN ESTRUCTURA SALARIAL ACTUALIZACIÓN ESTRUCTURA: NO HAY TENDENCIA MARCADA EN EL MES DE ACTUALIZACIÓN FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN AL AÑO: UNA: 38% DOS: 50% TRES: 11% CUATRO: 1% CRITERIO DE ACTUALIZACIÓN: VARIACION DEL MERCADO: 66% INCREMENTO QUE OTORGA SU COMPAÑÍA: 34% La información está basada en 269 respuestas

24 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REESTRUCTURACIÓN La información está basada en 247 respuestas 2014/2015 REDUCIR MANTENER AUMENTAR AUMENTAR 2% 3% 15% 20% MANTENER 5% 45% 5% 55% REDUCIR 10% 14% 1% 25% 17% 62% 21% El 83% piensa mantener o aumentar su dotación en 2015 Mientras que el 25% dijo reducir su dotación en 2014, sólo el 17% piensa hacerlo en 2015.

25 - O R A D O R - COMPENSACION EJECUTIVA JAVIER TABAKMAN Director Regional de Talent

26 ARGENTINA CURVA IPE TRS VS TOP EXECUTIVE 24% promedio Top Executive Survey 56 COMPAÑÍAS EFECTIVIDAD: OCT EJEC. REPORTADOS REMUNERACION DIRECTA ANUAL - REAL (COMP4) MEDIANA EN ARS Top Exec TRS 2da Edición

27 CURVAS TOP EXEC LATAM ARGENTINA (TC NO OFICIAL) ARGENTINA (TC OFICIAL) BRASIL COMPARATIVO DE CURVAS (DIFERENCIA PROMEDIO vs. ARGENTINA) TC OFICIAL TC NO OFICIAL BRASIL 3% 56% MÉXICO -19% 22% PERÚ -19% 23% MEXICO ARGENTINA US$ OFICIAL ARGENTINA US$ NO OFICIAL BRASIL PERÚ MÉXICO REMUNERACION DIRECTA ANUAL - REAL (COMP4) MEDIANA EN ARS PERU *Tipos de cambio a Febrero

28 - O R A D O R - COMPARACIONES REGIONALES JAVIER TABAKMAN Director Regional de Talent

29 INDICADORES DE RETENCIÓN PROMEDIO DE ROTACION POR PAÍS ROTACION VOLUNTARIA ROTACION INVOLUNTARIA RATIO DE RETIRO # DE COMPAÑÍAS 5,9% 4,9% 0,6% 57 7,5% 11,4% 0,2% 104 7,0% 7,5% 1,2% 47 7,5% 5,7% 5,4% 45 9,6% 8,2% 0,2% ,9% 4,8% 3,1% 66 ARGENTINA MENOR ÍNDICE DE ROTACIÓN VOLUNTARIA Fuente: Metrics LATAM Métricas TRS

30 COMPARACIONES REGIONALES RANKING COSTO DE VIDA CIUDAD PAÍS Fuente: 2015 City Rankings, Costo de Vida de MERCER Información de Septiembre RANKING 2013 RANKING 2014 LONDRES REINO UNIDO NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS PARIS FRANCIA ROMA ITALIA SAN PABLO BRASIL LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS MADRID ESPAÑA RIO DE JANEIRO BRASIL BERLIN ALEMANIA BUENOS AIRES ARGENTINA CIUDAD PAÍS RANKING 2013 RANKING 2014 SANTIAGO CHILE MIAMI ESTADOS UNIDOS MONTEVIDEO URUGUAY LIMA PERU MEXICO DF MEXICO ASUNCIÓN PARAGUAY QUITO ECUADOR MONTERREY MEXICO LA PAZ BOLIVIA

31 COMPARACIONES REGIONALES RANKING CALIDAD DE VIDA CIUDAD PAÍS Fuente: 2015 City Rankings, Calidad de Vida Información Septiembre 2014 RANKING 2013 RANKING 2014 BERLIN ALEMANIA PARIS FRANCIA REINO UNIDO LONDRES NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS MADRID ESPAÑA ROMA ITALIA MIAMI ESTADOS UNIDOS MONTEVIDEO URUGUAY BUENOS AIRES ARGENTINA CIUDAD PAÍS RANKING 2013 RANKING 2014 SANTIAGO CHILE MONTERREY MEXICO ASUNCION PARAGUAY RIO DE JANEIRO BRASIL SAO PAULO BRASIL LIMA PERU MEXICO CITY MEXICO QUITO ECUADOR LA PAZ BOLIVIA

32 - P R Ó X I M A C H A R L A- MUCHAS GRACIAS! TENDENCIAS EN PLANES DE PENSIÓN ORADOR: ANA MARIA WEISZ