Sector Electrodomésticos. Septiembre 2009

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Belén Fidalgo Rojas
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1 Sector Electrodomésticos Septiembre 2009

2 1. Tendencias del sector 2. Porqué invertir en electrodomésticos 3. Servicios de Proexport

3 Electrodomésticos: un sector en continuo crecimiento Ventas de Electrodomésticos ( ) US $ Millones CAGR (04/07) = 14,9% CAGR (04/07) = 193,4% 0 0 Utilidades del Sector ( ) US $ Millones Fuente: BPR Asociados

219 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 CAGR (04/07) = 193,4% 0 0 Utilidades del

4 Electrodomésticos: un sector impulsador de la economía colombiana El sector electrodomésticos, el segundo en crecimiento dentro de la actividad industrial Variación en Producción (2006/2007)% Variación en Ventas (2006/2007)% Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC). ANDI 2007

actividad industrial Variación en Producción (2006/2007)% Variación en

5 El crecimiento del sector se refleja en el comportamiento del comercio exterior Exportaciones Otra Maquinaria y Aparatos Eléctricos CAGR (04/08) = 20,1% (US$ millones FOB) CAGR (04/08) = 27,9% Importaciones Otra Maquinaria y Aparatos Eléctricos (US$ millones FOB)

Eléctricos CAGR (04/08) = 20,1% (US$ millones FOB) CAGR (04/08) =

6 1. Tendencias del sector 2. Porqué invertir en electrodomésticos 3. Servicios de Proexport

7 Porque invertir en Electrodomésticos en Colombia 1. Crecimiento del mercado interno 2. Recurso Humano 3. Costos de Operación 4. Disponibilidad de Materias Primas 5. Colombia: Plataforma Exportdora

8 1. Colombia con el mayor ritmo de crecimiento en Latinoamérica Tasa de crecimiento en la producción de electrodomésticos (2007) Colombia 26,3% Argentina Venezuela 17,1% 19,1% México 6,1% Chile 1,0% Brasil -4,7% Fuente: Colombia: Andi; Perú: INEI; México: Datamonitor; Chile: Instituto Nacional de Estadística, Brasil: IBGE, Argentina: l/info-03.html, Venezuela: Banco Central de Venezuela.

Colombia: Andi; Perú: INEI; México: Datamonitor; Chile: Instituto Nacional de Estadística, Brasil: IBGE, Argentina:

9 2. Una de las fuerzas laborales más competitivas de la región. Fuerza laboral competitiva disponible Puntaje/10 6,28 5,79 4,72 4,41 3,58 3,52 Colombia Chile México Brasil Argentina Venezuela 6,89 Gerentes Senior Competentes Puntaje/10 5,08 4,94 4,26 4,13 2,48 Chile Brasil Colombia México Argentina Venezuela Fuente: IMD, World Competitiviness Year Book, 2008

Chile México Brasil Argentina Venezuela 6,89 Gerentes Senior Competentes Puntaje/10 5,08

10 Basado en un mercado laboral eficiente La eficiencia del mercado laboral se basan en unas leyes claras en pro de la productividad. Mercado Laboral Puntaje/100 61,92 58,82 56,04 55,1 52,1 51,95 Chile Colombia Venezuela México Brasil Argentina Legislación Laboral Puntaje/100 63,59 53,51 49,84 49,74 42,58 30,48 Chile Colombia México Brasil Argentina Venezuela Fuente: IMD, World Competitiviness Year Book, 2008

Mercado Laboral Puntaje/100 61,92 58,82 56,04 55,1 52,1 51,95 Chile Colombia Venezuela México Brasil

11 Recurso Humano: Colombia está dentro de los mejores niveles de educación superior en América Latina Facultades dentro del TOP de las 100 universidades de América Latina Facultades de Ingeniería Electrónica México Colombia Chile Brasil Argentina Venezuela 11 7 Facultades de Ingeniería Industrial México Chile Colombia Argentina Brasil Venezuela Fuente: Top 100 de América Latina Shangai

Chile Brasil Argentina Venezuela 11 7 Facultades de Ingeniería Industrial 5 4 0 0 México Chile Colombia Argentina

12 Recurso Humano: El mejor activo en Colombia Credibilidad de los Gerentes (0= débil; 10= fuerte) Espíritu Empresarial de los Gerentes (0= débil; 10= fuerte) 6 Chile 6,95 11 Colombia 6,39 10 Colombia 6,75 16 Chile 6,26 22 Brasil 6,4 21 Brasil 6,09 36 Venezuela 5,44 28 Argentina 5,79 39 Mexico 5,33 46 Venezuela 5,2 42 Argentina 4,72 54 Mexico 4,4 Ranking (55 países) Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2008-IMD

Chile 6,26 22 Brasil 6,4 21 Brasil 6,09 36 Venezuela 5,44 28 Argentina 5,79 39 Mexico 5,33 46 Venezuela

13 Recurso Humano: Cerca de ingenieros graduados ( ) Ingenieros profesionales relacionados con el sector de electrodomésticos Acumulados Ingenieros Industriales Ingenieros Electrónicos Ingenieros Mecánicos Fuente: Ministerio de Educación Observatorio Laboral

Acumulados 2001-2007 13.513 8.605 4.097 1.426 3.482 5.526 1.182 2.497 3.722 17.964 22.461 10.540 7.842 5.044 6.

14 Recurso Humano: Más de técnicos graduados ( ) Técnicos relacionados con el sector de electrodomésticos Acumulados Electrónicos Industriales Mecánicos Fuente: Ministerio de Educación Observatorio Laboral

Acumulados 2001-2007 1.179 930 8.572 9.539 7.117 7.201 7.953 5.805 6.218 4.319 5.112 2.6463.

15 3. Costos de operación: Colombia con los ingenieros electrónicos de menores salarios de la región Salarios Anuales de Ingenieros en América Latina US$ (2008) Salarios Anuales de Técnicos en América Latina US$(2008) Electrónicos Industriales Mecánicos Electrónicos Industriales Mecánicos Brasil Argentina Chile Venezuela México Colombia Fuente: Salary Expert Gestión Humana

449 41.149 26.146 26.736 31.066 Argentina 20.745 19.368 17.538 11.146 11.393 13.239 Chile 50.996 47.615 43.124 27.397 28.012 32.551 Venezuela 19.473 18.

16 Costos de operación: Con la mejor infraestructura de energía y una tarifa económica Infraestructura de energía Buena infraestructura= 10 Mala Infraestructura=0 Tarifas de Energía por Kw 6,45 4,6 3,89 3,88 2,91 0,89 País US$/Kw Brasil 0,12 Colombia Venezuela Chile Brasil México Argentina Argentina 0,07 Venezuela 0,03 6,05 Oferta de energía futuro Energía asegurada= 10 Energía no asegurada = 0 4,68 3,08 3,03 2,46 0,83 México 0,10 Chile 0,09 Colombia 0,09 Colombia Venezuela Chile Brasil México Argentina Fuente: IMD, World Competitiviness Year Book, 2008

México Argentina Argentina 0,07 Venezuela 0,03 6,05 Oferta de energía futuro Energía asegurada= 10 Energía no asegurada = 0 4,68 3,08 3,03

17 4. Disponibilidad de Materias Primas: Más de 500 empresas metalmecánicas Número total de empresas: 508 Pymes (con menos de 200 empleados): 473 Grandes:35 Fuente: BPR PIB del sector de metalmecánico: US$1.375,9 millones. Crecimiento : 10,8% Exportaciones (2007): US$517,8 millones FOB Importaciones (2007): US$694,3 millones CIF Fuente: DANE Principales 20 Empresas del Sector Ventas 2007 (US$ Millones) Tubos del Caribe 169,3 Aluminio Nacional 100,2 Industria de Ejes y Transmisiones 98,2 Industrias metalúrgicas Unidas 80,0 Hojalata y Laminados S.A. 76,3 Tapón Corona de Colombia S.A. 58,1 Crown Colombiana S.A. 54,3 Alambres y Mallas S.A. 51,4 Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A. 50,5 Empresa Metalmecánica de Aluminio S.A 39,8 Prodenvases Crown S.A. 35,9 PAM Colombiana 31,5 Pefilamos del Cauca S.A 31,4 Industrias Metálicas Asociadas IMAL 29,6 Baterías Willard S.A. 29,4 Friomix del Cauca S.A. 28,3 HUNTER Douglas de Colombia S.A. 25,3 Camilo Alberto Mejía & Cia. S.A. 24,6 Industrias CENO S.A. 24,0 SOCODA S.A. 23,9 Fuente: BPR. Clasificadas según el volumen de ventas. Estas 20 empresas tienen el 80% de las ventas.

Crecimiento 2006 2007: 10,8% Exportaciones (2007): US$517,8 millones FOB Importaciones (2007): US$694,3 millones CIF Fuente: DANE Principales 20 Empresas del Sector Ventas 2007 (US$ Millones) Tubos

18 Disponibilidad de Materias Primas: Cerca de 500 empresas plásticas Número total de empresas: 496 Pymes (con menos de 200 empleados): 454 Grandes:42 Fuente: BPR PIB del sector de plásticos y empaques: US$807,77 millones. Crecimiento : 10,9% Exportaciones (2007): US$306,7 millones FOB Importaciones (2007): US$633,2 millones CIF Fuente: DANE Principales 20 Empresas del Sector VENTAS (US$ Millones) Flexo Spring S.A. 90,6 Multidimensionales S.A. 74,8 Plastilene S.A. 68,5 Proquinal S.A. 59,7 PVC GERFOR S.A. 59,0 Plásticos Rimax Limitada Rimax 56,4 C.I. GEON Polimeros Andinos 56,2 Lamitech S.A. 51,9 Minipak S.A. 40,4 Flowtite Andercol S.A 39,2 Filmtex S.A. (Avalista Emisión Sind) 38,6 Plásticos Especiales S.A. 37,7 ESPUMLATEX S.A. 37,6 INDUSTRIAS ESTRA S.A. 37,5 Compounding and Masterbatching Ind. 36,9 LITOPLAS S.A. 36,6 CIPLAS S.A. 36,3 PELICULAS EXTRUIDAS S.A. 34,6 ALICO S.A. 33,5 Empresa Colombiana de Soplado e Inyección 31,4 Fuente: BPR. Estas 20 empresas están clasificadas según el volumen de ventas, y poseen el 20% de estas

Crecimiento 2006 2007: 10,9% Exportaciones (2007): US$306,7 millones FOB Importaciones (2007): US$633,2 millones CIF Fuente: DANE Principales 20 Empresas del Sector VENTAS (US$ Millones) Flexo Spring

19 Colombia puede ser PLATAFORMA EXPORTADORA de muchos más países Acuerdos Firmados ATPA-APTDEA CAN. CENTROAMÉRICA Y CARIBE ACUERDO COLOMBIA- MERCOSUR Acuerdos Firmados Pendientes de Aprobación Constitucional ACUERDO COLOMBIA-CHILE EFTA TLC COLOMBIA- EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS TLC COLOMBIA/PERÚ - CANADÁ Acuerdos en negociación ACUERDO ASOCIACIÓN CAN - UE CHINA INDIA COREA DEL SUR

Constitucional ACUERDO COLOMBIA-CHILE EFTA TLC COLOMBIA- EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS TLC

20 Resumiendo Colombia es una gran opción para el sector de electrodomésticos Colombia posee un gran potencial de mercado, donde la producción de electrodomésticos crece a una alta tasa y se están importando bienes básicos del sector Crecimiento del Mercado Interno Recurso Humano Costos de operación Disponibilidad de Insumos Para el año 2007, antes de la crisis, la producción creció 26%, las ventas 14,9% las, importaciones 23,8%, las exportaciones 22,8% y las utilidades 193,4%. Calificación en Fuerza laboral competitiva de 6,28; la más alta América Latina. Con la mejor calificación en la calidad de la infraestructura eléctrica (6,45) y en aseguramiento de energía en el futuro (6,05), y una tarifa de US$0,09/Kw. Sectores de plásticos y metalmecánico creciendo al 10,9% y 10,8% respectivamente. Colombia: PLATAFORMA EXPORTADORA de electrodomésticos 4 acuerdos comerciales firmados, 4 pendientes de aprobación constitucional y 3 en negociación.

ventas 14,9% las, importaciones 23,8%, las exportaciones 22,8% y las utilidades 193,4%. Calificación en Fuerza laboral competitiva de 6,28; la más alta América Latina.

21 Colombia se muestra con la mayor potencialidad en América Latina Salarios Ing. Electrónicos Infraestructura en energía Tasa de crecimiento Legislación Laboral Tarifas de Energía Facultades de Ingenería Electrónica Mercado laboral Colombia Argentina Brasil Chile México Venezuela Disponibilidad de fuerza laboral competitiva Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela Potencialidad

22 Empresas Multinacionales Productoras en Colombia

23 Empresas Colombianas Productoras

24 1. Tendencias del sector 2. Porqué invertir en electrodomésticos 3. Servicios de Proexport

25 Proexport: Entidad que le prestará servicios de clase mundial Información a la medida Contactos con el sector público y privado Agendas: Organización y acompañamiento cuando visite Colombia Atención al inversionista instalado Gratis y confidencial: Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.

26 Oficinas de Proexport en el exterior

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