INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 24/02/2014 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 24/02/2014 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF POSICIÓN F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL FEB ,0 330,0 358,0 217,0 218,0 276, ,0 430,0 430,0 620,0 FEB/MAR ,0 551, MAR/ENE ,0 218,0 265, ABR/ENE ,0 502, ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL FEB ,0 880, ,0 245,0 270,0 FEB/MAR ,0 909, ,0 545,0 492, ABR/ENE ,0 864, ,0 493,0 463, POSICIÓN F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA FEB ,8 307, MAR ,3 306,0 326,9 274,8 271,8 297,6 225,0 225,6 296,1 553,5 547,8 571,5 ABR ,7 302,6 328,7 270,8 266,6 297, ,2 542,0 536,6 561,7 ABR/MAY ,6 216,

2 MAY ,7 267,1 262, ,6 540,1 534,7 - JUN ,7 253, ,1 - JUNIO/JUL , ,5 213,7 289, POSICIÓN C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL MAR ,2 0, MAR/ABR ,4 ABR ,6 991, MAY/JUL ,9 972, AGO/OCT ,9 972, DÓLAR COTIZACIÓN DEL : $ 7,755 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA MAR ,0 224,0 262,7 177,7 178,3 271,7 509,5 503,7 536,9 MAY ,7 222,5 264,1 180,2 180,7 269,4 505,2 499,8 530,5 JUL ,2 223,9 265,8 182,0 182,2 264,5 499,1 494,1 524,2 AGO ,7 477,4 509,8 SET ,3 227,0 269,1 181,9 181,7 225,6 449,0 446,3 483,6 NOV ,3 423,9 464,8 DIC ,9 231,7 274,3 183,1 182,8 217, ENE ,8 425,5 463,7 MAR ,1 234,9 278,6 186,8 186,3 221,7 429,0 426,8 467,6 MAY ,8 235,3 278,5 189,5 188,9 224,5 429,4 427,4 466,3 JUL ,8 232,1 276,6 190,6 190,0 226,5 430,6 428,3 467,5 SET ,7 234,1 278,8 185,2 184,8 214, POSICIÓN CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO MAR ,6 502,4 470,6 898,4 902, ,0 253,2 250,9 275,5 MAY ,6 485,2 470,0 904,5 909, ,4 251,3 248,2 279,1 JUL ,4 472,1 463,3 909,4 913, ,8 248,7 245,1 282,0 AGO ,6 451,8 445,1 908,7 911, , SET ,2 426,5 415,1 904,5 907, ,7 250,9 247,6 287,2 OCT ,6 397,5 388,3 895,9 898, , DIC ,0 394,4 387,1 892,9 896, ,0 254,7 251,3 293,2 ENE ,6 394,1 388,6 891,1 894, , MAR ,0 394,7 391,3 892,2 895, ,3 256,2 252,9 296,3 MAY ,6 394,4 391,8 893,7 897, ,8 252,1 248,9 296,0 JUL ,7 239,5 287,7 SET ,3 242,0 288,8

3 POSICIÓN BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO Disponible 234,0 233,0 158,0 156,0 355,0 354,0 300,0 300,0 MAR ,0 234,0 319,0 316,0 ABR ,3 161,2 MAY ,0 239,0 306,0 303,6 JUL ,4 242,0 157,0 156,5 308,0 305,1 SET ,5 160,0 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 785,00 785,50 MERVAL índice 5985, ,82 AUSTRALIA dólar 110,64 110,52 PETRÓLEO dólar 103,05 102,00 BRASIL real 233,75 233,95 CANADÁ dólar 110,54 110,58 UNIÓN EUROPEA euro 72,80 72,79 JAPÓN yen 10251, ,00 URUGUAY peso 2245, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1338, ,65 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 24/02/2014 EN ISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad ROSARIO CAÑUELAS S. MARTIN CAÑUELAS ROSARIO GIRASOL Precio/ton U$S 303 $ $ U$S 300 $ Condiciones DISP. DISP. DISP. MARZO/14 DISP. Localidad CHACABUCO BARADERO BARADERO S. MARTIN S. MARTIN MAÍZ Precio/ton U$S 146 U$S 154 $ $ U$S 157 Condiciones MAYO/2014 MAYO/2014 DISP. DISP. MAYO/2014 Localidad S. MARTIN B. BLANCA NECOCHEA COLZA Precio/ton U$S 398 U$S 398 U$S 388 Condiciones DISP./2014 DISP./2014 DISP./2014 Localidad S. MARTIN G. LAGOS G. LAGOS S. MARTIN JUNIN SOJA Precio/ton U$S 310 U$S 310 $ $ $ Condiciones MARZO/2014 MARZO/2014 DISP. DISP. DISP. Localidad S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN ROSARIO SORGO Precio/ton U$S 140 $ $ $ Condiciones ABRIL/2014 DISP. DISP. C/D DISP. C/D Localidad QUEQUEN S. MARTIN B. BLANCA B. BLANCA NECOCHEA CEBADA Precio/ton U$S 175 U$S 180 U$S 175 U$S 165 U$S 165 Condiciones CERV./DISP. CERV./DISP. CERV. DISP. FOR./MAR. FOR./MAR. Localidad B. BLANCA BARADERO G. LAGOS A. SECO S. MARTIN TRIGO Precio/ton U$S 225 $ $ $ $ Condiciones DISP. DISP. DISP. DISP. DISP.

4 NOTICIAS India probablemente exportará 18 mill tn. de arroz y trigo -India probablemente exportará cerca de 18 millones de toneladas de arroz y de trigo en la temporada 2013/14, dijo hoy un funcionario del Gobierno. Las exportaciones del segundo productor mundial de esos granos permitirían dar fluidez a una nueva cosecha récord que está por concretarse. Ashok Gulati también sugirió que India libere millones de toneladas de granos para ventas al mercado abierto, con el objetivo de reducir sus enormes stocks, ayudando a aliviar a la inflación de los alimentos. India, la segunda productora global de arroz y trigo después de China, exportó 22 millones de toneladas de granos en el último año fiscal hasta el 31 de marzo de 2013, después de haber suspendido una prohibición de 4 años. Egipto compra tn de aceite de girasol y tn de aceite de soja -Food Industries Holding Company de Egipto compró toneladas de aceite de girasol y toneladas de aceite de soja en una licitación, dijo un operador con sede en El Cairo. Del total, FIHC compró toneladas de aceite de girasol a 896,69 dólares la tonelada y toneladas a 908 dólares la tonelada, dijo el comerciante. FIHC compra del aceite de soja a 935,50 dólares la tonelada. El aceite se compró en un costo y base de carga de Nidera para la llegada 5 a 25 abril. Los operadores dijeron que las siguientes ofertas se hicieron en la licitación, en dólares por tonelada, en una base de costo y flete: Nidera: toneladas de aceite de soja en 945,50 dólares y toneladas de aceite de soja en 935,50 dólares toneladas de aceite de girasol a $ Toepfer: toneladas de aceite de soja en 956,07 dólares y toneladas de aceite de soja en 953,07 dólares Glencore: toneladas de aceite de soja a 956 dólares toneladas de aceite de girasol a 915 dólares PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA AL 24/02/2014 Origen Calidad Cotización. Mar. Abr. Malasia/Indonesia Crudo* Cif Rótterdam Cualquier origen Crudo Cif noroeste Eur Malasia RBD** FOB Puertos Malasia/Indonesia RBD Cif Rótterdam Cualquier origen RBD FOB Malasia Malasia Oleína *** FOB Malasia Malasia Estearina*** FOB Malasia Precios expresados en dólares por tonelada. Crudo*: El aceite crudo presenta un color rojo anaranjado muy fuerte, debido al alto contenido en carotenoides, que alcanza niveles de mg por litro. En consecuencia, el aceite sin refinar representa la fuente alimentaria más rica en compuestos carotenoides y algunos pueblos lo utilizan en forma natural, pero el caroteno se

5 destruye en el proceso de refinación, mediante el cual se produce el aceite de color claro que prefiere la mayoría de los consumidores. RBD**: refinado, blanqueado y Desodorizado Oleína***: El fraccionamiento del aceite de palma permite obtener por un lado la oleína de palma, que es líquida a temperatura ambiente y por el otro la estearina de palma, de alto punto de fusión y que a la misma temperatura permanece sólida. Con un método de fraccionamiento más complejo, se puede obtener una tercera fracción, denominada intermedia, con propiedades que oscilan entre la oleína y la estearina y conteniendo aproximadamente un 60,0% de ácido palmítico y un 40,0% de ácido oleico. El aceite de palma reúne varias características importantes que determinan una gran versatilidad para ser utilizado en la alimentación y en la industria. Por un lado, tiene un alto contenido en glicéridos sólidos, lo que le confiere una gran consistencia sin necesidad de hidrogenación. Es muy resistente a los procesos oxidativos, lo que le confiere una vida útil muy larga, con la consiguiente posibilidad de ser almacenado durante mucho tiempo. También su contenido de triglicéridos de punto de fusión alto, permite su inclusión en la formulación de productos con un rango plástico muy alto, ideal para climas muy cálidos y para muchas aplicaciones industriales. El aceite de palma refinado, que es semisólido a temperatura ambiente (20º-22º), es utilizado como aceite para ensaladas y en formulaciones para margarinas, mantecas y grasas para panaderías. También es bueno para freír, por su baja cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. La presencia de antioxidantes naturales y la ausencia del ácido linolénico confieren una excelente estabilidad al aceite y a la oleína de palma, que producen alimentos fritos con buen sabor y vida útil prolongada. Fuente: REUTERS Lluvias excesivas está cerca del fin en zona agrícola de Argentina Las lluvias que hace semanas caen sobre el núcleo agrícola de Argentina, generando excesos de agua y condiciones ideales para el desarrollo de enfermedades, comenzarían a disminuir y normalizarse a partir de fin de mes, dijo hoy un experto climático. El mes de febrero tuvo muy abundantes lluvias en Argentina -el principal exportador de aceite y harina de soja, y el tercero de maíz- y había sido precedido por dos meses con temperaturas elevadas y casi sin precipitaciones. No obstante, la soja y los lotes de maíz sembrados de forma tardía -los principales cultivos de Argentina- hasta la fecha no registraron pérdidas relevantes por el clima adverso. Puede haber algunas lluvias ligeras más, pero en general, como una tendencia, ya comienza a disminuir la frecuencia y el caudal de lluvias y estaríamos saliendo de este pulso húmedo (de lluvias), dijo Germán Heinzenknecht, meteorólogo de la Consultora de Climatología Aplicada (CCA).

6 Capaz hay entre una semana y 10 días de transición, pero, en general, se está saliendo de esta frecuencia. Sería una posibilidad de que los agricultores puedan hacer los trabajos fitosanitarios tras cuatro semanas de humedad, agregó. Durante el fin de semana se registraron precipitaciones en las regiones agrícolas de Argentina -incluyendo el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires, donde hubo escasez de lluvias- y entre el lunes y el martes caería algo de agua. Pero a partir del miércoles las precipitaciones comenzarían a normalizarse en la principal región agropecuaria del país, la zona más afectada por excesos de agua y enfermedades, y habría un descenso de las temperaturas, señaló Heinzenknecht. Por otro lado, si bien tanto la soja y el maíz de segunda comenzaron a sufrir los efectos de enfermedades fúngicas y ataques de insectos en algunas regiones, por lo general el estado de ambos cultivos es bueno, dijo el especialista de la CCA. El maíz sembrado de manera temprana atravesó etapas de desarrollo clave en medio de las altas temperaturas y pocas lluvias de diciembre y la primera mitad de enero, por lo que las precipitaciones de febrero llegaron demasiado tarde y sufrirá pérdidas en el rendimiento. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó la cosecha de la soja 2013/14 en 53 millones de toneladas y la del maíz en 23,5 millones de toneladas. El Ministerio de Agricultura aún no ha realizado cálculos de producción para ninguno de los granos, pero el jueves recortó su pronóstico del área de soja a 20,3 millones de hectáreas, desde los 20,8 millones previos, y mantuvo estable su estimación de la superficie de maíz en 5,7 millones de hectáreas. Lluvias ralentizan la cosecha de soja en estado brasileño de Mato Grosso Las lluvias están desacelerando la cosecha de soja de Brasil y podrían ocasionar daños a los cultivos en la importante región productora del centro oeste del país, dijeron analistas, en un abrupto cambio tras las preocupaciones de hace una semana por una posible sequía. Al viernes, la cosecha nacional de soja se había completado en un 30 por ciento, dijeron hoy analistas de AgRural en un reporte semanal, cinco puntos porcentuales por debajo del ritmo de recolección del año pasado. La cosecha de soja del 2013/14 ha sido dificultada por la excesiva lluvia, en especial en Mato Grosso, según el reporte de AgRural. AgRural había recortado la semana pasada su pronóstico para la que se espera sea una cosecha récord, a 87 millones de toneladas desde 88,6 millones previamente, ante las preocupaciones de que el clima seco en el sudeste de Brasil afectaría el rendimiento de la soja de siembra tardía. Partes de Mato Grosso, donde la cosecha comienza antes que en las regiones productoras del sur del país, recibieron 230 milímetros de lluvias la semana pasada. El exceso de humedad cuando la soja está lista para ser recogida puede afectar su calidad.

7 Un frente frío en el sur de Brasil seguirá llevando lluvias al estado esta semana, dijeron meteorólogos de Somar en un reporte el lunes, en el que proyectaron 37 milímetros de precipitaciones en el norte de Mato Grosso en los próximos cinco días. Sequía golpearía cosecha de caña de azúcar de Brasil 2014/15 El mayor comercializador de azúcar y etanol del mundo, Copersucar, dijo el lunes que el clima seco en la región sureste de Brasil habría recortado el potencial de la cosecha de caña del periodo 2014/15. Copersucar espera una cosecha de caña de 570 millones de toneladas en la mayor zona productora del país, que podría dar rendimientos de 32 millones de toneladas de azúcar y millones de litros de etanol, dijo un portavoz. La previsión está por debajo de las proyecciones de la asociación de la industria, Unica, que estimó la semana pasada que la sequía había recortado el potencial de los cultivos dejándolos en torno a los 596 millones de toneladas, el mismo nivel que la cosecha 2013/14. El portavoz de Copersucar dijo que el pronóstico podría ser recortado aún más si las lluvias se mantienen por debajo del promedio. COMENTARIO DEL CIERRE DE CHICAGO TRIGO: Ante las expectativas de clima muy frío en el Medio-Oeste norteamericano, el cierre de operaciones de este cereal, mostró un alza de precios de alrededor de 8 cts. MAIZ: Continuando la tendencia registrada el viernes último, la toma de ganancia luego de varios días de altos precios, impulsó una baja de los precios. También contribuyó el informe del USDA que dio cuenta del record de cosecha de maíz en EE.UU. SOJA: Los futuros de este grano subieron 1.1% (su valor máximo desde mediados de septiembre del año pasado), sustentados en la firmeza de la demande de los exportadores y a cierto retraso en el inicio de cosecha sudamericana. ACEITES Y HARINAS: La harina de soja acompañó la suba del grano con un alza de más de 11 U$S mientras que el aceite tuvo un leve retroceso en su cotización. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.