Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú. Notas Sectoriales. El mercado del aceite de oliva en la Federación
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- María del Carmen Saavedra Ramos
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1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú Notas Sectoriales El mercado del aceite de oliva en la Federación Rusa
2 2 Notas Sectoriales El mercado del aceite de oliva en la Federación Rusa Esta nota ha sido elaborada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú Marzo 2013
3 ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 7 II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 8 3. Importaciones 8 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 11 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 13 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 14 VI. DISTRIBUCIÓN 16 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 19 VIII. ANEXOS Ferias Publicaciones del sector Asociaciones Otras direcciones de interés 22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 3
4 CONCLUSIONES Aceites vegetales presentes en el mercado: en Rusia se consumen aceite de girasol, de maíz, de mostaza, de semilla de algodón, de colza, de soja, de linaza, de cáñamo, de coco, de amapola, de sésamo, de nuez, de aguacate y también de oliva. El más popular es, con un 74% del mercado, el aceite de girasol, debido a su sabor suave, su larga tradición en Rusia y los precios de venta al público accesibles a toda la población. En 2011 el aceite de oliva representó solamente un 2,6% de la importación total de aceites vegetales. Concentración de operadores en el mercado: Dos empresas concentran casi el 35% del mercado y entre las cuatro primeras el 50,7%. España es el principal suministrador de aceite de oliva al mercado ruso con una cuota del 54,8% del mercado en En 2011, la importación de aceite de oliva aumentó un 7% en volumen y un 1% en valor. Las previsiones para 2013 no son optimistas debido al fuerte aumento de los precios en España. Laguna normativa: En Rusia, a diferencia de los países occidentales, el aceite de oliva no dispone de una legislación propia que distinga y defina los distintos tipos de aceite y regule la información que se debe proporcionar al consumidor. Esta situación provoca la aparición de prácticas de dudosa legalidad entre algunos suministradores como la comercialización de aceites de orujo sin indicación del nombre del producto en ruso en el envase. El consumo de aceite de oliva se concentra en aquellos segmentos de población de poder adquisitivo medio-alto o con necesidades de tomar este producto por prescripción médica. En este sentido cabe destacar el nivel de consumo alcanzado en las regiones de San Petersburgo y Moscú, donde las cuotas en volumen de ventas alcanzaron el 10,2% y el 17,2% respectivamente del mercado de aceites vegetales. El aceite de oliva ha logrado posicionarse como producto Premium y los consumidores han asumido que su calidad es muy superior a la del aceite de girasol. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 4
5 Al tratarse de un producto de consumo muy limitado, los importadores de aceite de oliva suelen comercializar otros productos (conservas, transformados cárnicos, etc.). El elevado número de marcas presentes hace que la competencia sea elevada. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 5
6 I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR El aceite de oliva es un aceite vegetal, que se extrae del fruto recién recolectado del olivo denominada oliva o aceituna. El olivo es un árbol típico de la cuenca mediterránea, ya que requiere una gran cantidad de sol y un clima caracterizado por inviernos suaves, otoños y primaveras lluviosas y veranos secos y cálidos. Las mayores plantaciones de olivo se sitúan en la cuenca del mar Mediterráneo, en países como España, Italia, Grecia, Marruecos, Túnez ó Turquía, donde existe una gran cultura del cultivo del olivo. Para delimitar el sector, se tomará como base la partida arancelaria número 15 del Sistema Armonizado, que engloba todo tipo de aceites y grasas, tanto de origen animal como vegetal. Este estudio se centra en el aceite de oliva, excluyendo cualquier tipo de grasa o aceite de origen animal. Se distinguen cuatro grupos: - Aceite de oliva virgen y virgen extra: obtenidos exclusivamente por procedimientos mecánicos y otros medios físicos en condiciones que no produzcan alteración alguna del aceite y que no haya tenido más tratamiento que el lavado, la decantación, la centrifugación y el filtrado. Este apartado incluye tanto el aceite de oliva virgen, que tiene una acidez no superior a los 2 gramos por cada 100 y el aceite de oliva virgen extra, con una acidez que no supera 0,8 gramos por cada 100 gramos. - Aceite de oliva: aceite refinado que ha sido tratado usando procesos de refino para aceites comestibles como ebullición alcalina, despolarización y desodorización. No debe superar 1,5 gramos de acidez por cada 100 gramos. - Aceite de orujo: un subproducto del aceite de oliva que se obtiene de la molturación de los residuos sólidos recuperados después de la primera presión y centrifugado. La acidez no debe superar los 1,5 gramos por cada 100 gramos. - Otros aceites vegetales: aceite de girasol (aceite extraído del prensado de las semillas de la planta de girasol), de mostaza, de cacahuete, de coco, de palma, de soja, aceite vegetal. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 6
7 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Aceite de oliva y sus derivados (Taric 1509).- Partida conjunta que aglutina a las dos subpartidas que se explican a continuación: - Aceite de oliva virgen (Taric ).- Partida que combina a los aceites de oliva virgen y extra virgen. Aceite de oliva obtenido a partir de la extracción del jugo de aceituna mediante presión mecánica y filtros para eliminar impurezas. - Aceites de oliva (Taric ).- Todos los demás aceites de inferior categoría al aceite de oliva virgen y extra virgen. Aceites de oliva refinados que han sido tratados usando procesos de refino para aceites comestibles como ebullición alcalina, despolarización y desodorización. Es lo que se conoce como Aceite de Oliva Corriente. - Otros aceites (Taric ).- Otros aceites y sus derivados obtenidos de la aceituna, refinados o no refinados, pero sin haber sido modificados químicamente. Incluye mezcla de estos aceites y sus derivados con aceites o derivados de la partida En esta partida quedaría englobado el aceite de orujo. Otros aceites vegetales con las siguientes partidas: - Aceites de girasol o cártamo y sus fracciones (Taric ).- Aceites de girasol, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. Apto para el consumo humano. - Aceite de mostaza (Taric ) - Aceite de cacahuete (Taric ) - Aceite de coco (Taric ) - Aceite de palma (Taric ) - Aceite de soja (Taric ) - Aceite vegetal (Taric ) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 7
8 II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO La población rusa asciende a personas según las últimas estimaciones. Esto constituye a priori un gran mercado, si bien el consumo de este producto todavía es muy reducido y tiene margen de mejora. Los datos del International Oilve Council, que cifra el consumo de este producto en toneladas en Así pues, el consumo medio por persona es aproximadamente de 0,168 kg./año, lo cual supone un 11,6% menos que en 2010 (0,19 kg./año). En dicho año las ventas de aceite de oliva superaron los 170 millones de euros y representaron los mayores incrementos dentro del grupo de aceites y grasas, tanto en valor (16%) como en volumen (8%). 2. PRODUCCIÓN LOCAL En Rusia no existe producción de aceite de oliva. 3. IMPORTACIONES El volumen de la oferta de aceite de oliva equivale a la cantidad de importaciones, debido a la ausencia de producción rusa mencionada previamente. A continuación se desglosan las importaciones por países de origen de las mismas. Tabla 1: Importaciones de aceite de oliva en valor en la Federación Rusa por países de origen. Datos en miles de euros % %11/10 España , , ,97 54,83-15,29 Italia 7.609, , ,28 21,14 0,92 Grecia 1.975, , ,05 11,73 25,14 Túnez 1.468, , ,40 4,30 3,27 Jordania 209,51 276,58 169,95 0,33-38,55 Turquía 1.227,37 895,67 426,28 0,83-52,41 Fuente: Passport Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 8
9 España es el principal suministrador de aceite de oliva a Rusia, con un 54.83% de la oferta total en 2011, cifra inferior a la del año anterior. Asimismo, en volumen España supera el 54% de las importaciones rusas, lo cual sugiere un menor precio de venta del producto español frente al italiano. Este hecho se debe a las agresivas políticas de comercialización seguidas por los fabricantes italianos, que se han impuesto en las cadenas de supermercados tipo gourmet y en el sector restauración. En 2011 las importaciones españolas se redujeron a costa de incrementos en los suministros de aceites de oliva por parte de otros países. Así pues Grecia, que se convierte en el tercer mayor exportador de aceite de oliva a Rusia, con un 9% del volumen total y un 11% del valor. Los datos sugieren, por tanto, que aquellas marcas de precio más elevado son las que han visto más afectado su consumo. De este modo, pese a que los productores españoles se mantienen líderes en el mercado del aceite de oliva, seguidos por los italianos, en las baldas de las tiendas crece gradualmente la cantidad de marcas comerciales griegas y tunecinas, tales como Terra Creta, Karsak, Gaea, Delphi, Iliada Kalamata (Grecia) y Terra Delyssa (Túnez). Las compañías líderes en el mercado son Borges, Monini, ITLV, Maestro de Oliva y Deoleo. Tabla 2: Cuota de mercado del aceite de oliva por marcas. Empresas Borges 25,0 25,5 Olive Line 9,3 9,3 Deoleo 9,0 9,0 Monini 6,9 6,9 Otras 49,8 49,3 Total Fuente: Euromonitor. Datos en %. En 2009, dentro del contexto de crisis internacional, se redujeron las exportaciones españolas de aceite de oliva a Rusia, aunque en menor medida las de aceite de mayor calidad. En 2011, de nuevo ha descendido el producto procedente desde España. Tabla 3: Importación de aceite de oliva español en la Federación de Rusia por tipo de producto. Datos en miles de euros % %11/10 Aceite de oliva virgen , , ,58 68,19-11,92 Aceite de oliva y sus 7.097, , ,39 31,81-21,71 fracciones Fuente: Passport Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 9
10 El segmento Premium de los aceites de oliva está ocupado principalmente por empresas italianas, aunque también es posible encontrar algunas marcas españolas. En la evolución de la oferta de aceite de oliva (al igual que en la mayoría de los sectores económicos) en Rusia, la crisis de 1998 provocó una reducción drástica de las importaciones que fue seguida de unos años de fuerte crecimiento. Con la recuperación de la economía y el aumento de poder adquisitivo de la población la oferta de aceite ha ido experimentando unos incrementos anuales que en ocasiones han superado el 100%. En Rusia se comercializan aceites extra virgen, refinados y mezcla o mix. Gran parte del aceite que se comercializan en Rusia es del tipo denominado Mix. Estos aceites consisten en una mezcla de aceite de oliva con otros aceites vegetales, para reducir su coste y permitir su compra a un grupo mayor de consumidores. Debido a la ausencia de normativa al respecto, las denominaciones de producto varían e incluso existen aceites con tan sólo un contenido de aceite de oliva mínimo (5%) que son denominados aceite de oliva mix. Los datos muestran que el 60% del volumen y el 67% del valor de aceite de oliva que importa la Federación Rusa es aceite de oliva virgen. El aceite de oliva corriente ha ido disminuyendo en los últimos años hasta situarse en 21% del volumen y un 20% del valor, mientras el aceite de oliva de orujo supone el 19% y 13% restante. La tendencia durante los últimos años muestra un aumento de la importación de aceite de orujo. Al ser el tipo más barato, el precio medio de importación de aceite de oliva ha ido disminuyendo desde Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 10
11 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Año tras año, en Rusia crece la popularidad del aceite de oliva. Este hecho está directamente relacionado con el aumento del nivel de bienestar y de ingresos de la población, así como con la gran difusión de las propiedades únicas de este producto. En general, el aceite de oliva se posiciona en la categoría Premium. Esta tendencia proviene de Europa, donde precisamente se utiliza el aceite de oliva de forma generalizada. El aceite de girasol se percibe como un producto de calidad inferior, el cual con más frecuencia se empieza a utilizar como materia prima para la producción de combustible limpio y ecológico. Mientras los compradores rusos de aceite de oliva prefieren freír con aceite refinado y aliñar las ensaladas con aceite de clase superior, los compradores europeos fríen en Extra Virgen ya que es mucho más saludable, no pierde sus cualidades al calentarse y otorga a la comida un sabor especial. El consumo de aceite de oliva en Rusia se caracteriza por: Si bien tradicionalmente la demanda de aceite de oliva no ha sido demasiado sensible al precio del producto, en los últimos tiempos, tras la crisis internacional, la elasticidad precio de la demanda de aceite de oliva parece ser mayor. En este sentido, el consumo de aceite de oliva aumenta al mismo ritmo que la renta y la educación de los consumidores rusos. Por otro lado, las empresas han empezado a comercializar aceites mixtos (mezcla de aceite de oliva con otros tipos de aceite) para poder ofrecer precios de venta más reducidos. Concentración del consumo en los dos principales núcleos de población del país con mayor poder adquisitivo: Moscú y San Petersburgo. Tipología del consumidor: existen dos tipos básicos de consumidores; por un lado, personas de edad avanzada que consumen aceite de oliva por prescripción médica; por otro lado, consumidores de rentas altas o medias-altas con cierta educación culinaria e interés por llevar una dieta sana. Escaso conocimiento del aceite de oliva: la inmensa mayoría de consumidores rusos sabe qué es el aceite de oliva y lo identifica como un producto de gran calidad y efectos beneficiosos para la salud (buena prueba de ellos es el lanzamiento por conocidas marcas de mahonesas con aceite de oliva con el fin de captar a aquellos consumidores preocupados por una dieta sana y que no se pueden permitir comprar aceite). No obstante, la generalidad de los consumidores no di- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 11
12 ferencia bien los tipos de aceite existentes (orujo, virgen extra o refinado), algo que algunos fabricantes han aprovechado para vender producto de menor calidad (orujo, mezclas o refinados) recurriendo a denominaciones equívocas para el consumidor. Escasa fidelidad a la marca derivada de la excesiva proliferación de éstas en el mercado ruso, del desconocimiento del producto, de la compra esporádica y la ausencia de marcas fuertes de referencia. Precios elevados: el aceite de oliva es un producto de consumo reducido debido a su elevado precio que en 2010 se situó en los 10,35 euros/litro. Según un artículo publicado por la revista Russian Food & Drinks Market Magazine, uno de los objetivos de las empresas comercializadoras de aceite de oliva en Rusia debería ser la reducción del precio final de venta para hacer accesible el producto a una base de consumidores más amplia. Según el artículo, la manera más interesante de reducir los costes sería a través de la importación de aceite de oliva a granel y su envasando en Rusia. Con la reducción de aranceles y el ahorro de costes de manipulación y mano de obra, el producto final podría tener un precio de venta al público un 20% inferior al aceite de oliva más barato comercializado en Rusia, el de origen turco. Tabla 4: Precio medio del aceite de oliva. Datos en euros/litro %Cambio10/09 Federación de Rusia 10,35 12,23 18,18 Moscú 10,61 12,58 18,50 San Petersburgo 11,20 13,14 17,30 Fuente: Gosskomstat El aceite de oliva es un producto con un alto valor añadido y los consumidores cuyas rentas disminuyeron dirigieron su consumo hacia otros aceites vegetales y de semillas más baratos. El aceite de oliva continúa siendo una categoría desarrollada por debajo de sus posibilidades, con una cobertura de distribución limitada y una estrecha gama de productos. Mientras que en las grandes ciudades, donde las rentas disponibles son más elevadas, el aceite de oliva está ganando popularidad, en las regiones el producto continúa siendo inaccesible para la gran mayoría de los consumidores. En los próximos años, según Euromonitor International, se espera que las ventas de aceite de oliva aumenten a tasas anuales del 3-4%, aunque todo dependerá de la evolución de la situación económica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 12
13 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Para realizar una aproximación a la formación del precio del aceite de oliva, sería necesario añadir al precio en origen una serie de porcentajes, que vendrían determinados por los siguientes conceptos: Aranceles 5% IVA de importación 10% Margen importador 20% IVA repercutido por el importador 10% Transporte 5% Distribuidor 30% IVA repercutido por el distribuidor: 10% Fuente: Elaboración propia Ofecomes Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 13
14 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Rusia es un mercado dominado históricamente por el aceite de oliva español a diferencia de otros como el americano. El liderazgo del aceite español no está amenazado por el italiano, (el segundo máximo exportador de aceite de oliva a Rusia) pero sí conviene describir brevemente la evolución en el posicionamiento de los productos de ambos países y reflexionar sobre sus posibles consecuencias: Democratización de los aceites españoles: El aceite de oliva español es dominante en la gran distribución, donde el precio es un factor de compra determinante (buena prueba de ello es la significativa caída de las importaciones de aceite italiano, el de mayor precio, durante los seis primeros meses de 2009 en un contexto de crisis internacional y devaluación del rublo), lo que está llevando a los exportadores españoles a ajustar mucho los costes de los aceites (envases más baratos, comercialización de aceites tipo mix o refinados) para aumentar ventas. Años atrás, la ausencia de clases medias convertía al aceite de oliva en un producto de demanda muy poco sensible al precio, lo que hacía innecesarias este tipo de acciones. En la actualidad y evitando la generalización, se aprecia con cierta claridad un gran interés por parte de los importadores de aceite español por la gran distribución en perjuicio de la presencia en canales como el de productos tipo gourmet o en el canal restauración. Gran dominio del aceite italiano en la distribución gourmet y HORECA: las botellas de cristal oscuro con diseños innovadores son el envase tradicional de los aceites de oliva italianos que están empezando a dominar de manera casi absoluta los lineales de cadenas de supermercados de Moscú, como Séptimo Continente, Azbuka Vkusa o Globus Gourmet. Aunque los volúmenes de ventas de aceite de oliva en estas cadenas sean muy inferiores a los de las grandes superficies, la presencia dominante de aceite italiano puede representar un peligro para el aceite español en cuanto a posicionamiento, ya que el consumidor tiende a asociar el aceite presente en estas tiendas como aceites de calidad superior al comercializado en las grandes superficies. Lo mismo ocurre en la restauración: el 20% de los restaurantes de Moscú (entre ellos varios de los más exclusivos) son de cocina italiana, en los que la presencia inevitable de aceite italiano también hace que muchos consumidores de rentas altas tiendan a asociar el aceite procedente de Italia con una calidad superior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 14
15 El consumidor ruso identifica el aceite italiano con calidad, mientras que el español no tiene una imagen tan perfilada. Esto es parcialmente consecuencia del dominio italiano y los aceites toscanos en la distribución gourmet y a que la principal marca española, Borges, se identifica con la dieta mediterránea, no con un producto español. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 15
16 VI. DISTRIBUCIÓN A continuación se expone un pequeño esquema explicativo de la distribución del aceite de oliva en Rusia: IMPORTADOR GRAN CADENA DE DISTRIBUCIÓN DISTRIBUIDOR REGIONAL HORECA TIENDAS MERCADILLO CLIENTE FINAL A diferencia de lo que suele ser lo habitual en Rusia, en el sector del aceite de oliva no se requiere de un gran número de intermediarios para hacer llegar el producto hasta el consumidor final. En Rusia, las cadenas de distribución no adquieren producto directamente del fabricante (ni siquiera de los rusos) salvo excepciones, por lo que la forma de operar en el mercado de cualquier fabricante español es hacerlo a través de importadores, algunos de los cuales disponen de redes de venta por todo el país. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 16
17 Por lo general y debido a la tradicional debilidad de la demanda en las regiones rusas los distribuidores regionales suelen adquirir el producto a importadores de Moscú o San Petersburgo. No obstante, en algunas partes de la periferia rusa (Urales, regiones del Sur, la cuenca del Volga), existen distribuidores de cierto tamaño a nivel regional que están comenzando a comercializar directamente aceite de oliva importado. Existen importadores especializados en el segmento gourmet, pero por lo general el aceite de oliva no constituye para ellos un producto prioritario. Podemos distinguir dos tipos de establecimientos como los más habituales para la compra / consumo de aceite de oliva: Supermercados de estilo occidental: es el lugar más indicado para la venta de aceites de oliva puesto que es en este tipo de establecimientos en los que compra de forma habitual el consumidor con poder adquisitivo medio-alto y alto. La entrada de nuevos productos al lineal de las cadenas tiene un coste elevado. Establecimientos de restauración: una parte nada desdeñable del consumo de aceite de oliva tiene lugar en los restaurantes de cierto nivel, los cuales utilizan de forma habitual este producto en la elaboración de sus platos. Además, hay que tener en cuenta que en Moscú, entre un 20-25% del total de oferta de restauración lo constituyen los establecimientos de comida italiana en los que el aceite de oliva (italiano) es de obligada presencia. Por otro lado, más de 400 compañías están involucradas en la importación de aceite de oliva a Rusia. No obstante, alrededor del 75% de dicha actividad está controlada por menos de 15 empresas. Actualmente, las compañías distribuidoras más importantes son Baskonia LLC, Inter- Food LLC y ITLV LLC. Gráfico 1: Principales distribuidores de aceite de oliva en Rusia. 13% 52% 4% 5% 6% 13% 7% Baskonia InterFood ITLV Tander Mosprod Paritet Otros Fuente: Estudio sobre el mercado ruso del aceite de oliva realizado por AS Marketing Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 17
18 Cabe señalar, que el suministro de aceite de oliva a Rusia no es estacionario, manteniéndose constante a lo largo del año, si bien en los meses de noviembre y diciembre se advierte un ligero aumento debido al comienzo de la nueva temporada del suministro de aceite. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 18
19 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Según el International Olive Council, Rusia es uno de los mercados más prometedores para el aceite de oliva junto a Japón, Brasil y China. No obstante, en la actualidad resulta muy complejo acceder al mismo. Esto se debe principalmente a la estructura de distribución presente en la Federación Rusa, donde unas pocas compañías controlan el flujo del producto hasta el consumidor. Esta situación reduce mucho el poder de negociación de los productores de aceite de oliva que intentan acceder al mercado, ya que el exceso de oferta desemboca en una competencia en precio que solo puede ser soportada por los operadores más grandes. A ello debe añadirse la dificultad de realizar una diferenciación por producto. Si bien, el consumidor promedio ruso es muy marquista, y por lo tanto, muy sensible a las campañas de comunicación, esta cualidad no se ha manifestado aún con fuerza en el sector del aceite de oliva debido a las razones apuntadas anteriormente: elevado número de marcas y la dificultad para diferenciar un producto homogéneo per se. Entre las estrategias de diferenciación de producto más habituales se encuentran las siguientes: 1. Presentar el aceite en envases de cristal de diseños sofisticados. 2. Añadir hierbas aromáticas, sobre todo en botellas de 250ml. Los aromas más habituales son limón, chile, pimiento dulce, albahaca, trufa blanca, etc. 3. Comercializar tipos de aceite de oliva para fines específicos como dressing para ensaladas. El posicionamiento del aceite de oliva en Rusia es el de un producto de alta calidad por el que es preciso pagar un precio elevado. Una consecuencia directa de ello es la presentación del producto en botellas de vidrio cuyos formatos más habituales son de 250, 500 o 750 ml. En Moscú se comercializan principalmente las de 500 ml. y en las regiones, de 250 ml. Las botellas de 750 ml. son menos habituales, puesto que el precio final resulta demasiado elevado. Un reducido número de empresas comercializan aceite en pequeños tetrapacks para poder transportarlos o apilarlos fácilmente. El aceite de oliva dirigido al canal HORECA se envasa en latas de dos o cinco litros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 19
20 En cuanto a las barreras que hay que afrontar para acceder al mercado ruso es necesario señalar que el arancel que grava la importación de los productos contenidos en las partidas 1509 es del 5% y el que corresponde a la partida 1510 es del 15% del valor CIF en aduana de la mercancía. Los certificados necesarios para exportar aceites extraídos de la aceituna a Rusia son los siguientes: - Declaración de Conformidad con las normas GOST: declaración de calidad del fabricante avalada por unos análisis realizados por un laboratorio ruso para que los productores puedan vender sus productos en Rusia. - Requisitos de Rotulación en el Envase: Los productos alimenticios que ingresan a Rusia tienen que contener los siguientes datos en su envoltorio, en idioma ruso: Denominación y tipo de producto; País de origen, fabricante (el nombre de la firma puede indicarse con letras latinas); Peso o volumen del producto; Ingredientes principales del producto incluyendo los aditivos; Valor nutritivo (calorías, vitaminas para los productos destinados para niños, medicina y dieta); Condiciones de conservación (para los productos con un plazo limitado de conservación o que exigen mantenimiento especial); Período de conservación (fechas de vencimiento, fecha de elaboración y plazo de conservación); Modo de preparación (para los productos prefabricados y destinados para niños); Recomendaciones de utilización (para los aditivos biológicamente activos); Condiciones de su empleo incluyendo las contraindicaciones para distintas dolencias. Para esto, puede realizarse un envoltorio especial en idioma ruso o aplicarse al envoltorio usual un sticker con la información anteriormente descrita. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 20
21 VIII. ANEXOS 1. FERIAS PRODEXPO Fecha: Organizado por: ZAO EXPOCENTR Lugar de celebración: Expocentr. Krasnopresnenskaya naberzhnaya 14. Moscú Contacto: Sr. Voronin Tel.: Fax: , Web: La feria más importante del sector agroalimentario de cuantas se celebran en Rusia. El Instituto Español de Comercio Exterior organiza la participación de empresas españolas bajo un pabellón oficial. WORLD FOOD MOSCOW Fecha: Organizado por: ITE Group PLC Lugar de celebración: Expocentr. Krasnopresnenskaya naberezhnaya 14. Tel.: Fax: Web: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 21
22 Segunda feria más importante del sector agroalimentario del país. PIR Fecha: Organizado por PIR; Lugar de celebración: Crocus Expo; Tel.: , ext Contacto: Tatyana Rudenko Feria especializada en equipamiento, productos y bebidas para el canal restauración y hostelería. 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR Russian Food & Drinks Market Magazine ( Russian Food Magazine ( Gastronom ( Afisha Yeda ( Jlieb Sol ( 3. ASOCIACIONES International Olive Council ( 4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS The Olive Times ( Olives From Spain ( Olive Oil Top ( Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 22
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