Informe Centro de Competitividad del Maule

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1 Informe Centro de Competitividad del Maule Aceite de Oliva Institución Consultora: Universidad de Talca Dirección: FACE. Avenida Lircay s/n, Talca, Región del Maule Fono/Fax: / jnavarrete@utalca.cl Director del Proyecto: MBA. Jorge Navarrete Bustamante Equipo de Profesionales: Ruth Soto Rivas, Roemil Jorquera Cornejo, Carolina Rojas Aguilar, Andrés Astorga y Eddie Guerra Morales. Talca, agosto de 2010

2 Índice de Contenidos Índice de Contenidos... 1 I Introducción... 4 II Capítulo 1 Situación Internacional Superficie plantada Producción, rendimiento y consumo Países Productores Rendimiento Consumo Importaciones y exportaciones Principales Importadores a nivel internacional Principales exportadores a nivel internacional Evolución del Precio Internacional Consumo per cápita de aceite de oliva Tendencias de mercado III Capítulo 2 Situación Nacional Superficie plantada a nivel nacional Estimación y evolución de la superficie plantada Evolución de la producción Tendencia del Mercado Tendencia nacional del consumo de aceite de oliva Exportaciones nacionales Destino de las exportaciones Importaciones nacionales Exportaciones netas Superficie nacional plantada por región Rendimiento según región Rendimiento según Variedad Arbequina Frantoio Picual Centro de Competitividad del Maule 1

3 11 Productores Principales Proyectos Industriales Productores a nivel nacional Mercados para Chile Mercado de gran tamaño Mercado incipientes Análisis de Ventaja Comparativa nacional en la producción de aceite de oliva Brechas entre Chile y la Comunidad europea IV Capítulo 3 Situación regional Cadena productiva Zonas aptas para el cultivo del Olivo Macrozona Nº Macrozona Nº Macrozona Nº Macrozona Nº Macrozona Nº Macrozona Nº Superficie plantada en la Región del Maule Productores Rendimiento según Variedad Exportaciones región del Maule Mercado Nacional y regional Apuntado a la calidad Centros Tecnológicos Costos de Implementación de un huerto de 10 ha y una almazara Costos de Inversión Proyecto Olivícola Costos de Cosecha Mecanizada Rentabilidad y Sensibilidad riesgo de un Proyecto Olivícola Márgenes comerciales de aceite de oliva Unidad de rentabilidad mínima Factores críticos para la producción agroindustrial Limitantes rubro Aceite de Oliva Lineamientos y Acciones Centro de Competitividad del Maule 2

4 12 Desafíos Innovaciones Tecnológicas V Conclusiones VI Anexos Productores Nacionales Las empresas de mayor escala Los productores medianos Los pequeños productores Centro de Competitividad del Maule 3

5 I Introducción Según información recopilada, el consumo de Aceite de Oliva extra virgen ha mostrado un significativo aumento en los últimos años, especialmente en países como EE.UU., China, Japón, Canadá, Australia y Brasil; un ejemplo de esto, es el caso de EE.UU. quién presenta tasas de crecimiento del orden 10 por ciento en 10 años, con un consumo promedio de 0.5 litros per cápita. Estos países constituyen mercados emergentes para la producción chilena de aceite de oliva. Por otro lado existen países cuyo consumo es mayor, como es el caso de países como Grecia, Italia y España, que registran consumos del orden de 21,11 y 9 litros anuales por habitante. Durante las últimas décadas, Chile ha aumentado sus perspectivas debido a las características geográficas y de suelo que permiten obtener aceites de muy alta calidad, además que existe un gran nicho de negocios, ya que, como se dijo anteriormente, el consumo de aceite de oliva en el mundo ha ido en aumento debido, principalmente, a que las personas cuidan cada vez más su alimentación y salud. Por otra parte, el consumo nacional de aceite de oliva es emergente debido a que en 10 años el consumo per cápita ha aumentado 67 por ciento en los últimos 10 años y se proyecta que para autoabastecer éste mercado se requiere un incremento en la superficie de más de hectáreas para fines aceiteros, este consumo es actualmente abastecido por importaciones y, en los últimos años, la producción nacional está entrando fuerte en base a calidad a abastecer las necesidades nacionales provocando una disminución en las importaciones a partir del año El nicho mercado más sofisticado es el gourmet, donde se encuentran diferencias notables en lo que respecta al diseño del envase, etiqueta. En relación al envase es importante cuidar el diseño, puesto que los envases que se encuentran en el mercado dan una imagen de producto de calidad superior, pudiendo algunos de éstos ser comparados, en cuanto a diseño, con los de perfumes. De hecho, la capacidad del envase queda considerablemente reducida en los productos de esta gama. Según los productores maulinos, el etiquetado es otro aspecto a tener en cuenta, ya que las etiquetas son bastante explicativas mostrando la procedencia y variedad, las condiciones de cultivo, las características del producto, entre otros; en gran medida la tendencia es hacia la aproximación al etiquetado de los vinos, donde siempre se encuentra este tipo de información. El tercer factor es la búsqueda del canal adecuado para la distribución del producto, en el caso de un producto de gama alta, el canal elegido son minoristas especializados, tiendas gourmet y restaurant. Hay que señalar también, que el canal elegido determina el volumen de ventas. Así por ejemplo, en el caso del producto de gama alta distribuido en tiendas gourmet y especializadas, hay que tener en cuenta que se trata de un nicho de mercado y que, por supuesto, el volumen de ventas es inferior que si se opta por un producto de Centro de Competitividad del Maule 4

6 gama baja dirigido a la gran distribución. El precio también difiere notablemente dependiendo del posicionamiento del producto y del canal elegido. Según ChileOliva (2010) las condiciones fitosanitarias únicas, ausencia de mosca del olivo, sistemas de producción y riego modernos y tecnificados, mano de obra relativamente barata y vastas extensiones aún por explotar han convertido a nuestro país en un puerto de atracción para productores mundiales que han buscado tierras de calidad y condiciones de excelencia para incluso mejorar las producciones que emanan del Viejo Continente. En particular la región del Maule presenta condiciones competitivas para el desarrollo de proyectos industriales, producto de ello en la región se emplaza la mayor cantidad de complejos de procesamiento a nivel nacional el 28,6 por ciento (8 de 28 empresas), los que obtienen el 61 por ciento de los premios internacionales por calidad de sus aceites y se encuentra la mayor superficie plantada y en formación del país. Por ello se han definido las macrozonas edafoclimaticamente aptas y con ventajas comparativas para la inversión y producción de aceite oliva en nuestra región maulina. Centro de Competitividad del Maule 5

7 II Capítulo 1 Situación Internacional Los principales países consumidores son igualmente los principales países productores como muestra el esquema siguiente. Los países de la Unión Europea representan el 65% del consumo mundial. Los países de la cuenca mediterránea suponen el 59% del consumo mundial. El resto de países consumidores son Estados Unidos, Siria, Turquía y Marruecos. Marruecos 2% Portugal 3% Argelia 2% Alemania 2% Reino Unido 2% Otros Europa 3% Otros restos mundo 14% Italia 24% Turquía 3% España 20% Francia 4% Siria 4% Grecia 8% EEUU 9% 1 Superficie plantada Figura 1: Principales consumidores 2009/10 Fuente: Consejo Oleícola Internacional La superficie mundial plantada (ver figura siguiente) se divide en los dos hemisferio, representados por las franjas de color amarillo estas son zonas donde las condiciones edafoclimáticas permiten la producción de aceitunas, materia prima para la elaboración de aceite de oliva a su vez los puntos verdes representan la localización de las mayores plantaciones a nivel mundial. Centro de Competitividad del Maule 6

8 Figura 2: Zonas edafoclimaticas adecuadas (franja amarilla) y localización mayores plantaciones mundiales (puntos verdes) Fuente: Chile Oliva A.G. (2007) Europa concentra la mayor superficie plantada con más del 65% del total, seguida por Asia y África, a su vez la superficie cultivada en Oceanía y América han aumentado según los registro de la FAO. Por su parte América del Sur representa aproximadamente el 0,7% del total mundial. 0,7% 17,5% 0,9% 0,1% 16,0% 65,5% Europa África Asia América América del Sur Oceanía Figura 3: Gráfico de distribución de hectáreas por continente. Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la FAO (2007). Centro de Competitividad del Maule 7

9 2 Producción, rendimiento y consumo Según lo informado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se estima que la producción mundial de aceites vegetales comestibles en la temporada alcanzó 132 millones de toneladas,. Sin embargo, la producción mundial de aceite de oliva llega a las toneladas en la temporada , participando con el 2 por ciento del total mundial de aceites. 3,9% 3,7% 3,6% 2,7% 2,2% 8,4% 27,2% 32,8% 15,6% Soya Raps Palma Maravilla Almendra Palma Maní Algodón Coco Oliva Figura 4: Gráfico producción en porcentaje de aceites vegetales Fuente: elaboración propia en base a datos de Prochile De la gráfica siguiente se puede colegir que el mercado del aceite de oliva aún es un mercado emergente que tiene proyecciones positivas a largo plazo, la que aún puede ostentar un mayor porcentaje a nivel mundial, si realiza una estrategia de marketing basada en las potencialidades de salud y características nutricionales. 2.2 Países Productores De los 27 países productores de aceite de oliva a nivel mundial, en el Hemisferio Norte destacan los países de la comunidad Europea con el 75% de la producción mundial y que sólo España, Italia y Grecia representan el 72% Centro de Competitividad del Maule 8

10 del total europeo. En los últimos 10 años la producción mundial ha aumentado en un 21%, aunque la producción de los países del nuevo mundo es aún escasa en el contexto mundial como es Argentina, Australia y Chile, los que representan menos del 2% del total mundial y sólo el 22 por ciento de los productores se encuentra en el Hemisferio Sur. Ello deja al los países del hemisferio sur con alto potencial de crecimiento a fin de aprovechar la contra estacionalidad provocada en la producción de aceitunas respecto al stock de aceite de los mayores productores mundiales. Tabla 1: Países productores a nivel mundial Países productores Hemisferio Norte Hemisferio Sur Albania, Argelia, Chipre, Croacia, Egipto, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Irán, Israel, Italia, Jordania, Libia, Malta, México, Marruecos, Serbia y Montenegro, Siria, Túnez y Turquía. Argentina, Australia, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Uruguay Fuente: Elaboración propia. Turquía 6% Túnez 5% Marruecos 4% Portugal 2% Siria 6% España 44% Grecia 13% Italia 20% Figura 5: Principales productores temporada 2009/10 Fuente: Consejo Oleícola Internacional Centro de Competitividad del Maule 9

11 Toneladas Hectáreas 2.3 Rendimiento El rendimiento de los principales productores a nivel mundial como España e Italia es de a Kg/ha. El rendimiento promedio de Chile es de a kg/ha, lo que lo hace a nuestro país muy atractivo para invertir. (Olivares de Quepú, 2010) 2.4 Consumo El gráfico muestra la relación de producción y consumo de aceite de oliva a nivel mundial, encontrándose esta relación en un equilibrio entre la oferta y la demanda, la que se ha mantenido por casi dos décadas Producción (ton m) Consumo (ton m) Superficie (ha) Figura 6: Gráfico representación de la superficie (ha), del Consumo (ton) y de la Producción (ton) Fuente: Elaboración propia, en base a datos de COI. Para posicionarse mejor en el mercado, es importante considerar que no se puede producir una gran cantidad de aceite, dado que la demanda no ha aumentado considerablemente respecto de la oferta, por ello, es importante educar a los consumidores, para luego presentar estrategias de marketing y dar valor al producto. El consumo mundial de aceite de oliva fue de 2,8 millones de toneladas en la temporada Destacándose los países de la Comunidad Europea con un 68% del consumo mundial y que sólo en Italia, España y Grecia representan el 56% de la Unión Europea. La demanda de aceite de oliva está aumentando y Centro de Competitividad del Maule 10

12 conquistando nuevos y ricos mercados como Estados Unidos, Brasil, Japón, Canadá, países del sudeste asiático y los del norte de la Unión Europea, que se presentan como mercados de rápida expansión. 3 Importaciones y exportaciones 3.1 Principales Importadores a nivel internacional Las importaciones que se realizaron los distintos países durante la temporada equivalente a toneladas, siendo el principal país importador Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido; exceptuando a Alemania los principales países exportadores han experimentado una variación positiva. Tabla 2: Mercado de importación 2008 de: Aceite de oliva y sus fracciones. País Importe Evolución de las importaciones de las importaciones 1 - Italia 1634 M USD 0,5 % 2 - Estados Unidos 760 M USD 8,0 % 3 - Francia 435 M USD 1,3 % 4 - Alemania 272 M USD -3,5 % 5 - Reino Unido 181 M USD 4,8 % Fuente: Smartexport 3.2 Principales exportadores a nivel internacional Los principales exportaciones durante la temporada que equivalen a toneladas, pertenecen a la Comunidad Europea representando un 58% del total mundial, destacándose Italia con un 32,5% y España con un 19,8%. Fuera de la comunidad Europea destaca Túnez con un 19,8% y Turquía con un 9,7%. Tabla 3: Mercado de la exportación 2008 de: aceite de oliva y sus fracciones País Monto Evolución de las exportaciones de las exportaciones 1 - España 2014 M USD 2,9 % 2 - Italia 1323 M USD 4,5 % 3 - Túnez 439 M USD -11,2 % Fuente: Smartexport Centro de Competitividad del Maule 11

13 /Kg Al referirnos a las ilustraciones anteriores se observa que Italia y España son tanto importadoras como exportadoras en función de un eventual mejor precio internacional. 4 Evolución del Precio Internacional La evolución del precio internacional es presentado a través de un análisis de los principales países productores, ello es significativo para Chile debido a que el mercado interno es un tomador de precios internacionales. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Lampante Virgen Virgen Extra Figura 7: Gráfico Evolución del Precio (euros por kilogramo) de Italia Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ISMEA 1 Los precios en euros por kilogramo de Italia en el último año han evolucionado sin mayor variación. Para el aceite de oliva extra-virgen la evolución del precio ha sido de un 12 por ciento respecto a junio de 2009; por su parte una evolución de 8 por ciento y menos 5 por ciento experimentaron los Aceites Virgen y Lampante 2, respectivamente. El precio del aceite de oliva español estuvo en sus niveles más bajos entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo trimestre de Ello se explica debido a las altos stock existencias en las almazaras y envasadoras lo que equivale alrededor del 52 por ciento del total país, los altos volúmenes de existencia es debido a que las importaciones de aceite de oliva han descendido algo más de un 25 por ciento. Actualmente, las importaciones 1 Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare 2 Aceite lampante es el aceite de oliva virgen con una acidez libre, expresada en ácido oleico, superior a 2 g/ 100g, no apto para consumo. Se refina para su uso en la alimentación humana. Centro de Competitividad del Maule 12

14 /Kg /Kg han crecido, y los stock se están normalizando a las vez que el consumo se está reactivando. Por ello, los precios de aceite de oliva español están tendiendo al alza. 3 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 I trim 07 II trim 07 III trim 07 IV I trim trim II trim 08 III trim 08 IV I trim trim II trim 09 III trim 09 IV trim 09 Extravirgen lampante Figura 8: Gráfico Evolución del Precio (euros por kilogramo) de España Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ISMEA. 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 I trim 07 II trim 07 III trim 07 IV trim 07 I trim 08 II trim 08 III trim 08 IV trim 08 I trim 09 II trim 09 III trim 09 IV trim 09 Extravirgen lampante Figura 9: Gráfico Evolución del Precio (euros por kilogramo) de Grecia Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ISMEA 3 Centro de Competitividad del Maule 13

15 Según ISMEA (2009), el descenso en el nivel de precios (ver figuras anteriores) del aceite de oliva extravirgen a nivel internacional, se debe principalmente a las reducciones de los niveles de demanda de los diferentes mercados de destino e interno, como también a raíz de los efectos del Clima en España y Grecia, lo cual ha influido en la calidad de los aceites obtenidos. En resumen, el precio en dichos países europeos (Italia, España y Grecia) ha tenido un promedio 2,4 y 2,0 euros por kilogramo para Aceite de Oliva extravirgen y lampante, respectivamente. La variación entre el período 2007 al cuarto trimestre de 2009 es de 18 por ciento y 16 por ciento para Aceite de Oliva extravirgen y lampante, respectivamente. 5 Consumo per cápita de aceite de oliva Tabla 4: Consumo per cápita de aceite de oliva por país Consumo per cápita País (Kg/hab/año) China 0,005 México 0,076 Rusia 0,098 Brasil 0,184 Japón 0,227 Chile 0,300 EE.UU. 0,784 Canadá 0,926 Australia 2,250 España 11,400 Italia 14,000 Grecia 20,600 Fuente: COI 6 Tendencias de mercado La producción mundial de aceite de oliva creció en los últimos 10 años, entre 1999/2000 y 2008/2009, un 12,3%. El consumo de aceite de oliva tuvo un incremento 15,7% para el mismo periodo. En lo que respecta a las Centro de Competitividad del Maule 14

16 aceitunas de mesa, considerando el mismo periodo de tiempo, la producción se incrementó un 61,4% y el consumo un 73,9%. Como la mayoría de las commodities, el aceite de oliva y la aceituna de mesa tuvieron una fase comercial expansiva durante el periodo En el 2009, producto de la crisis mundial, el comercio se desaceleró. Las exportaciones de aceite de oliva y de aceitunas se incrementaron en el periodo 99/08, un 30,4% y 139,1% respectivamente. Las importaciones de aceite en mismo período de tiempo aumentaron un 18,6% y las de aceitunas un 65,4%. Sin embargo, las importaciones de aceite de oliva disminuirían un 3,1% en la temporada 2009/10 respecto de la temporada 2008/09, debido a la disminución de las importaciones de la UE, las cuales representan un 27,6% del total de las importaciones mundiales. A nivel regional Brasil es un gran consumidor de aceite de oliva y Argentina es el principal productor, aunque Chile se está posicionando fuertemente en el mercado recibiendo premios en los últimos años por la calidad de sus aceites. Los precios del aceite de oliva tuvieron una tendencia descendente hasta mayo de 2009, mes en el cual la tendencia se revirtió. Los precios alcanzaron en setiembre del año 2009 valores entre 2,2 y 2,5 euros por kilogramo, según lugar de referencia. (Informe Sector Olivícola. Oficina Promoción de Inversiones y Exportaciones. Uruguay XXI. Agosto 2010). La relación stock/consumo prevista para el aceite de oliva en la temporada 2009/10, que alcanzaría a 29,6%, es la más baja desde Esto indicaría que los precios del aceite de oliva deberían subir en los próximos meses, antes de que existan indicios más concretos de producción y consumo para la temporada 2009/10. No obstante que el aceite de oliva se produce en 40 países del mundo, los principales productores a nivel mundial se encuentran en la Unión Europea, que posee una política agrícola especial para numerosos commodities, entre ellos el aceite de oliva. Sin duda esto influye en el comportamiento del mercado del aceite de oliva y sus precios mundiales. (ODEPA, 2009) Centro de Competitividad del Maule 15

17 III Capítulo 2 Situación Nacional El crecimiento de la superficie olivícola desde 1996 ha sido evidente, esto como consecuencia de dos factores: Modernización del rubro en el país y el aumento en el consumo de Aceite de Oliva en el mercado Interno y Externo. Esto ha incentivado las inversiones en nuevas plantaciones orientadas a la elaboración de dicho producto. 1 Superficie plantada a nivel nacional La superficie plantada de aceite de Oliva en Chile ha tenido una evolución positiva de 317 por ciento en los últimos 5 años. Para fines del año 2009, se estima que la superficie plantada de olivos superará las hectáreas, las que serán destinadas a la extracción de aceite de oliva, lo que corresponden a un aumento de un 25% respecto al año 2008 Superficie (ha) de olivos plantada en Chile Figura 10: Gráfico Superficie (ha) de olivos plantada en Chile Fuente: Chile Oliva. 1.2 Estimación y evolución de la superficie plantada Según la asociación de productores de aceite de oliva, se espera que para el año 2014, se alcancen más de 35 mil hectáreas plantadas, lo que aumentaría considerablemente las 20 mil que hay hoy en día, a nivel país, de las cuales 17 mil ya están en plena producción. Así, el año pasado, el sector reportó ganancias cercanas a los 11,6 millones de dólares, pero se espera que los beneficios podrían multiplicarse por 10 hacia Centro de Competitividad del Maule 16

18 hectáreas ( Estimaciones y Proyección de la Superficie Plantada de Olivos en Chile para la producción de Aceite de Oliva Fuente: ChileOliva, Figura 11: Estimaciones y Proyección de la superficie plantada de olivos en chile para la producción de Aceite de Oliva Fuente: ChileOliva. 2 Evolución de la producción La producción de aceite de oliva ha aumentado año a año debido a que las plantaciones en formación han entrado paulatinamente a formar parte de la producción. Se observa que en el año 2008 la producción nacional creció en un 27% respecto al 2007, con una producción aproximada de toneladas, y a la vez, a aumentada la producción de aceite de oliva en el año 2009, creciendo la producción nacional en un 30% respecto al año 2008, con una producción de toneladas. Centro de Competitividad del Maule 17

19 Producción en toneladas de Aceite de Oliva en Chile Figura 12: Producción en toneladas de Aceite de Oliva en Chile Fuente: Chile Oliva. 3 Tendencia del Mercado Los principales destinos del aceite de oliva chileno en el año 2008 fueron 40 países, destacándose Estados Unidos con un 38%, España con un 23%, Venezuela con un 12%, Brasil con un 9%, Taiwán con un 4% y el resto un 14%. (Representado en la siguiente figura) 4,0% 9,0% 12,0% 14,0% 38,0% 23,0% EE.UU. España Venezuela Brasil Taiwán Otros Centro de Competitividad del Maule 18

20 Figura 13: Gráfico de principales destinos de la exportación de aceite de oliva nacional Fuente: Elaboración propia, en base a datos de aduana (2008) La información que se desprende de este gráfico, es que estados unidos al igual que el resto de los frutales del país es el mayor consumidor, seguido por España y Venezuela, ambos países tienen una demanda de este producto similar a la de estados unidos, pudiendo en este mercado, no tener una dependencia directa y llegar a cautivas nuevos mercados como Taiwán, y potenciarlos al máximo. Con la cantidad de producción nacional no participa en la definición de precios mundiales, sino que es un tomador de precios. Las importaciones nacionales de aceite de oliva han disminuido en los últimos años desde a 705,3 toneladas durante el año Siendo sus principales importadores Italia con un 38,75%, Argentina con un 34,16% y España con un 25,72%. 1,4% 25,7% 38,8% 34,2% Italia Argentina España Otros Figura 14: Gráficos principales países importadores de aceite de oliva a Chile. Fuente: Elaboración propia, en base a datos de aduana. 4 Tendencia nacional del consumo de aceite de oliva Tabla 5: Tendencia del consumo de aceite de oliva en Chile Año Cantidad Kg Consumo per cápita (Kg/hab/año) Centro de Competitividad del Maule 19

21 5 Exportaciones nacionales ,39 Fuente: ChileOliva Durante el año 2009, se exportaron US$ valor FOB, correspondientes a embarques por toneladas de aceite de oliva, lo que representa un aumento en kilogramos exportado de 127% respecto al año Exportaciones mensuales acumuladas de Aceite de Oliva 2009 (cifras en miles US$ FOB) Fuente: ChileOliva, 2010 Figura 15: Exportaciones mensuales acumuladas en dólares FOB de Aceite de Oliva ( ) Fuente: ChileOliva (2010) En la gráfica anterior se observa que las exportaciones de Aceite de Oliva se realizan todo el año, pero dan con mayor intensidad entre Agosto a Diciembre de cada año aprovechando la contraestación de producción de aceitunas con el hemisferio Norte. Centro de Competitividad del Maule 20

22 Exportaciones mensuales acumuladas de Aceite de Oliva 2009 (toneladas) Fuente: ChileOliva, 2010 Figura 16: Exportaciones mensuales en toneladas acumuladas de Aceite de Oliva ( ) Fuente: ChileOliva (2010) 5.2 Destino de las exportaciones En cuanto a los países de destino de las exportaciones chilenas, analizando cantidades exportadas y precios promedios por país, se puede apreciar que nuestro principal comprador de aceite embotellado es Estados Unidos, con un precio promedio de US$6,6/KG, y de aceite a granel es España, con un precio de US$2,6/KG. Respecto a Venezuela, se produce una distorsión, ya que ocupa el 1 lugar como país de destino, con un valor FOB de US$ , con un alto precio promedio de US$ 44,8/kg, lo que no es real ya que respecto a kilos exportados sólo representa un 4%, quedando en el 6 lugar de la tabla. Tabla 6: País de destino según Cantidad de Kilogramos y Precios FOB (2009) País Destino Cantidad de mercancía (Kilos) % kilos Valor FOB % FOB precio (US$/kg) Venezuela ,41% ,40 % 44,8 EEUU ,88% ,19 % 6,6 España ,63% ,29 % 2,6 Italia ,90% ,99 % 3,3 Brasil ,18% ,11% 5,4 Centro de Competitividad del Maule 21

23 Taiwán ,35% ,42% 6,8 Colombia ,27% ,25% 6,4 México ,17% ,23% 6,8 China ,74% ,84% 7,4 Resto mundo ,45% ,28% 6,2 Total ,00% ,00% Fuente: ChileOliva 6 Importaciones nacionales Las importaciones alcanzan un total de US$ valor CIF correspondiente a 726 toneladas, observándose un aumento en volumen importado de 3%. Respecto a valor CIF, se observa una caída de 16% en relación al año 2008, debido a la disminución en los precio de los aceites de oliva que se importan a nuestro país. Importaciones mensuales acumuladas de Aceite de Oliva, en Chile (cifras en miles US$ CIF) Fuente: ChileOliva, 2010 Figura 17: Importaciones mensuales acumuladas en US$ CIF de Aceite de Oliva (2007 a 2009) Fuente: ChileOliva (2010) Centro de Competitividad del Maule 22

24 Miles de Kilogramos Importaciones mensuales acumuladas de Aceite de Oliva, en Chile (toneladas) Fuente: ChileOliva, 2010 Figura 18: Importaciones mensuales acumuladas en toneladas de Aceite de Oliva Fuente: ChileOliva (2010) 7 Exportaciones netas Importaciones Exportaciones Figura 19: Gráfico evolución de las importaciones y exportaciones nacionales de aceite de Oliva. Fuente: Elaboración propia, en base a datos de aduana. Centro de Competitividad del Maule 23

25 ene/09 feb/09 mar/09 abr/09 may/09 jun/09 jul/09 ago/09 sep/09 oct/09 nov/09 dic/09 ene/10 feb/10 mar/10 abr/10 may/10 jun/10 jul/10 Las producción de aceite de oliva a nivel nacional, se debe principalmente a las cosechas que se empiezan a obtener a partir del los años , período en el que se inicia la fase de abastecer tanto el mercado interno como a exportar. Las exportaciones de Aceite de oliva, aprovechando el fenómeno de contraestación co los países de la UE,, se efectúan entre los meses de Agosto a Diciembre en altas cantidades, dejando los restos de los meses con envíos pertenecientes a remanentes. De hecho la variación de los envíos entre los meses de Agosto y diciembre fue entorno al 94% de envíos En relación a las exportaciones netas (exportaciones importaciones), en el período comprendido entre Agostos y Diciembre de 2009, fluctuó entre las 785 y las toneladas, lo cual equivale a un incremento del 136% , , , ,0 500,0 0,0 exportaciones importaciones Figura 20: Exportaciones e Importaciones en toneladas de Aceite de oliva Lo único que se puede obtener es que durante el año 2009, por la región del Maule exportó solamente una empresa, Las Doscientas S.A. de Pencahue. Para el año 2010, están exportando dos empresas Las Doscientas S.A. de Pencahue y Olivares de Quepu S.A. de Talca. Tabla 7: Empresas y volumen exportado de aceite de oliva, temporada Empresas y Volúmenes en las exportaciones de aceite de oliva, temporada Empresa Volumen (kg) Borges Chile S.A Valle Grande S.A Agroindustrial y Comercial Val Centro de Competitividad del Maule 24

26 Inversiones Montes Los Olivos Sociedad Exportadora Olivares de Quepu Ltda Agroindustrial Huaquen Ltda Agro Sevilla Chile Ltda Comercializadora y Distribuidora Valle Arriba S.A Servicios y Asesoría en Común El Cerrita S.A Fuente: Elaboración propia, en base a datos de aduana. 8 Superficie nacional plantada por región Según el séptimo Censo Agropecuario y Forestal del año 2007, la superficie nacional plantada con olivos es de ,24 hectáreas, de las cuales corresponden a la Región del Maule a 3.346,2 hectáreas lo que constituye un 21,7 por ciento del total nacional. La extensión de este cultivo abarca desde las zonas desérticas (Arica) hasta las zonas mediterráneas lluviosas (Araucanía). Tabla 8: Superficie plantada de Oliva (ha). Región Superficie Ha Tarapacá 6,55 Antofagasta 11,21 Atacama 2.925,75 Coquimbo 2.004,95 Valparaíso 1.462,75 O Higgins 2.257,3 Maule 3.346,2 Bío Bío 743,7 Araucanía Los Lagos Aysén Metropolitana 1.179,4 Los Ríos Centro de Competitividad del Maule 25

27 Arica y Parinacota 1.512,48 Fuente: Elaboración propia, en base al CENSO Agropecuario (2007). Las regiones que focalizan su capacidad productiva de aceitunas para la elaboración de aceite de oliva son las regiones Metropolitana, O Higgins, y más especializadas aún son las regiones de Coquimbo y del Maule. Por su parte la región de Atacama, que goza de una de las mayores superficies de olivo está orientada entre un 65 y 70 por ciento al mercado de la aceituna de mesa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aceituna de mesa (%) Aceite de Oliva (%) Figura 21: Gráfico Distribución de la producción de Olivas destinada a Aceituna de Mesa o Aceite de Oliva por región. Fuente: Ciren 2001 Del gráfico siguiente se desprende las regiones de Arica y Parinacota, Atacama y Bío Bío son las que tienen mayor superficie en producción respecto a las superficies en formación. La región del Maule se encuentra en el rango de mayor crecimiento en los últimos años, esperando que en el largo plazo sea la región más importante en superficie y producción de aceite de oliva a nivel nacional. Existe una relación directa entre la superficie plantada y número de empresas que se encuentra en la Región del Maule, dado que poco a poco ha ido desplazando la participación en la superficie plantada de otras regiones. En Centro de Competitividad del Maule 26

28 el año 2007 el 21,3% de la superficie total de olivos en el país se encontraba en esta región. Nuevos proyectos olivícolas en otras regiones, especialmente en la Región del Libertador Bernardo O Higgins y de Atacama, las ubican como las tres regiones más importantes en área plantada En formación En producción Figura 22: Gráfico superficie nacional (ha) plantada con olivos Fuente: Elaboración propia, INE (2007) 9 Rendimiento según región Los rendimientos en las regiones de Chile son similares, la diferencia radica en la ventaja comparativa que tiene la zona Centro-Sur del país; ello debido a que los fríos en invierno son más duraderos lo que provoca un estrés en la planta causando que ésta no se enfoque en crecer sino en producir un fruto de mayor calidad. (Olivares de Quepú, 2010). Centro de Competitividad del Maule 27

29 Kg/ha 10 Rendimiento según Variedad 10.1 Arbequina La región del Maule, en la variedad Arbequina con densidad de plantas menor o igual a 500, presenta un rendimiento superior al promedio nacional, sólo superada en el séptimo año de producción por la región de Coquimbo año3 año4 año5 año6 año7 Coquimbo (año plantación 2000) Valparaíso (año plantación 2001) Lib. O'Higgins (año plantación 2000) Maule (año plantación 2000) Figura 23: Rendimiento por ha, con densidad de plantas menor o igual a 500. Fuente: elaboración propia, con datos de Ing. Agrónomo. Para densidades mayores a 1000 plantas, los resultados del año 2007 para las regiones metropolitanas y del Maule son muy pobres ello a raíz de las malas condiciones climáticas, que introdujo mayor cantidad de horas frío lo que produjo un brote anticipado. No así en la región de Coquimbo que para igual año la producción fue por sobre las demás regiones (ver Figura 24). Centro de Competitividad del Maule 28

30 Kg/Ha Kg/Ha año3 año4 año5 año6 Coquimbo (año plantación 2004) Metropolitana (año plantación 2002) Maule (año plantación 2001) Figura 24: Rendimiento por ha, con densidad de plantas mayor o igual a Fuente: elaboración propia, con datos de Ing. Agrónomo Marcos Rojas Frantoio Los rendimiento de la región del Maule en la Variedad Frantoio, son bastante mayores (al inicio de los años productivos) que en la región de Valparaíso, sin embargo en el año cuatro de producción tienden a igualarse las producciones a nivel de Kilogramos por hectárea año3 año4 año5 año6 año7 año8 Coquimbo (año plantación 1999) Metropolitana (año plantación 1999) Valparaíso (año plantación 2001) Lib. O'Higgins (año plantación 2000) Maule (año plantación 2001) Centro de Competitividad del Maule 29

31 Kg/ha Figura 25: Rendimiento de Fratoio, por ha según año. Fuente: elaboración propia, con datos de Ing. Agrónomo Picual En el caso de la variedad picual, la región del Maule está por sobre las demás regiones en todos los años de producción. Ello implica que en la zona Central de Chile la región del Maule es la que tiene las mejores condiciones para la producción de aceitunas y posteriormente para aceite de oliva año3 año4 año5 año6 año7 Metropolitana (2001) Valparaíso (2001) Lib. O'Higgins (2000) Maule (2000) Figura 26: Rendimiento de variedad picual, por ha según año. Fuente: elaboración propia, con datos de Ing. Agrónomo. 11 Productores Los agentes productivos principales son grandes empresas que han ingresado al negocio en los últimos 6 a 7 años y lideran su desarrollo, controlando alrededor del 70% de la superficie destinada al aceite de oliva. Estas empresas manejan entre 100 y 500 hectáreas y producen bajo esquemas integrados con un alto nivel tecnológico en todas las fases de la cadena: producción, procesamiento y comercialización. Últimamente, está Centro de Competitividad del Maule 30

32 emergiendo una capa de productores medianos que manejan entre 10 y 50 hectáreas, también con altos estándares tecnológicos. Tabla 9: Detalle de productores nacionales Nacional Regional Especie Olivo (1997) Olivo (2007) Olivo (1997) Olivo (2007) Explotaciones Informales Superficie Número (ha) Total Superficie Plantada con Frutales En Formación En Producción Superficie Superficie Informantes Informantes (ha) (ha) Fuente: Chilealimentos. Centro de Competitividad del Maule 31

33 11.2 Principales Proyectos Industriales Figura 27: Principales proyectos industriales para producción de Aceite de Oliva Fuente: SF & Agribusiness Centro de Competitividad del Maule 32

34 11.3 Productores a nivel nacional La producción promedio de una hectárea de Olivos para Olivos es de kg/ha, de los que se obtiene kg/ha de aceite de oliva, con una densidad de plantación de 555 plantas por hectárea. Este crecimiento ha sido acompañado de un aumento en la producción nacional de aceite de oliva, desde toneladas a toneladas. Las Exportaciones nacionales de aceite de oliva han aumentado de manera importante los últimos años, llegando en el año 2008 a 853,6 toneladas. Cabe señalar que la asociación nacional de productores de aceite de oliva reúne más de 50 empresas que en su conjunto representan casi a la totalidad de las exportaciones nacionales (más del 95%). La mayoría se caracteriza por ser empresa integrada, que participa de toda la cadena de producción, desde el huerto hasta la comercialización del producto final. La cadena, que comprende 3 fases (producción de olivas, procesamiento y comercialización, es relativamente simple, con pocos actores. En las fases de producción y procesamiento, existe un claro dominio de las empresas líderes, las cuales complementan su producción con la compra de materia prima y aceite a pequeños y medianos productores. En el mercado nacional, el principal canal de distribución son los supermercados que se abastecen directamente de algunas empresas líderes. Los supermercados distribuyen a regiones y también al comercio minorista (restaurantes, hoteles, tiendas especializadas). Constituyen una barrera prácticamente infranqueable para la pequeña y mediana empresa por las condiciones que imponen (Especificaciones estrictas respecto del tipo, calidad, apariencia y almacenaje; Escala elevada para las adquisiciones; muchas veces diversidad de productos; Traspaso de la administración de los stocks a sus proveedores; Plazos de pago prolongados; Exigencia de participación en promociones, a veces por bajo los costos; Dura competencia con las importaciones que realizan los propios supermercados). Centro de Competitividad del Maule 33

35 12 Mercados para Chile 12.1 Mercado de gran tamaño Los mercados de gran tamaño se encuentran en la comunidad de Unión Europea. España Consume anualemnte toneladas, aproximadamente. Italia Importa alrededor de toneladas. Es un mercado de alto volumen. Francia y Protugal 93 y 70 mil toneladas importadas, respectivamente. Se constituyen en mercados muy atracativos.. Reino Unido y Alemania Imortan 56 y 46 mil toneladas,respectivamente. Se convierte en un potencial mercado. Figura 28: Mercado de gran tamaño como destino de la producción chilena. Fuente: SF & Agribusiness. Además de España, interesa Italia porque es el principal destino de las exportaciones españolas y tanto por volumen como por proximidad los mercados de Portugal y Francia Mercado incipientes Los mercados potenciales en particular para la región del Maule son Brasil y China, mercados a los que se esta atacando directamente a través de restaurants y comercio minorista. Centro de Competitividad del Maule 34

36 Tabla 10: Mercado potenciales para la producción chilena Importaciones 1990/91 (Miles de toneladas) 2008/09 (Miles de toneladas) Crecimiento ( ) Australia 13,5 35,0 159% Brasil 13,5 35,0 159% Canadá 10,0 31,5 215% EE.UU. 90,0 250,0 178% Japón 4,0 29,0 625% México 1,5 8,0 433% Rusia 5,0 14,0 180% China 0,0 6,0 Total Mercados 137,5 408,5 197% Objetivo Fuente: SF & Agribusiness. 13 Análisis de Ventaja Comparativa nacional en la producción de aceite de oliva Según un estudio realizado por SF & Agribusiness, Chile posee grandes ventajas comparativas, ello se ilustra en la tabla siguiente que indica que Chile tiene mayor potencial es cuatro de seis factores; esto es en los factores Producción (lts./ha), Costos Directos (ha), Costo (lt) y en el factor Calidad. Figura 29: Análisis de ventajas comparadas Tierra US/ha Producciones (lts/ha) Costos Directos Por ha Costo por Litro Subsidio Calidad Chile ,54 Alta Europa , US/HA Media y Alta Argentina ,31 Baja Fuente: SF & Agribusiness. Centro de Competitividad del Maule 35

37 14 Brechas entre Chile y la Comunidad europea Entre los referentes mundiales para la pujante olivicultura chilena se encuentra la Provincia de Córdoba, España. Una de las provincias españolas distinguida y más premiada por la alta calidad de sus aceites, por ello a continuación se presenta brechas con el mayor productor de aceite de oliva en el mundo. España, principal productor de olivas en el mundo, posee legislación que fomenta la asociatividad en los productores de aceitunas, como también entrega subsidios en momentos en que el precio baja. En Chile, de acuerdo a ODEPA, en el año 2009 se encuentra legislando acerca del Establecimientos de normas sobre elaboración y comercialización de aceites de oliva y de orujo de oliva, la cual presentaba una urgencia de carácter simple. A modo de ejemplo : Las zonas donde la producción de aceite de oliva se concentra, son consignadas zonas menos aventajadas dentro del territorio de la UE, por lo que la política agraria común (PAC) de la unión europea, considera premios para los productores de aceite de oliva. (fuente: ya_aceite_2009_prochile.pdf y España posee más del 25% ( ha al año 2007) de las superficies de plantaciones de olivas a nivel mundial. Chile en dicho período poseía solamente 3700 ha plantadas (fuente: Artículo Aceite de Oliva Chileno de la Revista de la Cámara oficial de comercio española en Chile en el N 315 de Mayo junio de Disponible en Los productores de aceites de olivas en el país presentan problemas de riego, dado que las plantaciones se ubican en las zonas del secano interior Escaso desarrollo tecnológico en la producción de los aceites, dado que existe un bajo nivel de inversión en maquinaria destinada a la elaboración de aceites. Se dispone de escasa influencia de marca chilena en los mercados, a pesar de las distinciones que posee el aceite de oliva elaborado en Chile. Los principales productores de Aceite, España, Italia y Grecia, posee una marca registrada y denominación de origen en las preferencias de los consumidores. Escaso nivel de agregación de valor a los aceites, con el fin de apuntar a nichos de mercados. A modo de ejemplo, la elaboración de aceites con especias. Productores de olivas destinadas a la elaboración de aceite, presentan un bajo nivel de educación, tanto de carácter formativo como digital. Centro de Competitividad del Maule 36

38 Elevado costos de mantención de olivas, producto de los bajos rendimientos de los predios de los pequeños agricultores, que se encuentran entorno a los 4 6 ton/ha, mientras que el nivel estándar es de 18 ton/ha. Centro de Competitividad del Maule 37

39 IV Capítulo 3 Situación regional 1 Cadena productiva Para comenzar el análisis hay que conocer la cadena productiva del aceite de oliva Fuente: INDAP Centro de Competitividad del Maule 38

40 La estructura de funcionamiento de la cadena, aún es muy simple: En términos generales, en ella es posible distinguir tres niveles principales: el nivel de producción de materia prima, el nivel de procesamiento y el nivel de comercialización que tiene un circuito nacional, representado principalmente por los supermercados y un circuito de exportación que se encuentra en sus inicios. No existe aún dentro de la cadena, grandes distribuidores o corredores como es el caso del vino. Entre las empresas líderes, los niveles de producción de materia prima y procesamiento operan en forma integrada y prácticamente no existen empresas que sean solo procesadores. El caso inverso, es decir empresas que solo producen materia prima es más frecuente, sobre todo a nivel de pequeños y medianos productores, algunos de los cuales compran el servicio de procesamiento a las empresas mayores. 2 Zonas aptas para el cultivo del Olivo En la región del Maule son seis las Macrozonas identificadas, por el SF & Agribusiness, y aptas (2009) para el cultivo del olivo con destino a la producción de aceite de oliva en la región y que a continuación se detalla de manera técnica-agronómica cada una de ellas. 2.1 Macrozona Nº1 Esta zona comprende los sectores de Sagrada Familia hacia el poniente, Palquibudi,Majadillas, Peteroa, Santa Emilia, Los Quillayes, El Parrón, Alto de Caone; sector sur de la comuna de Rauco; Trapiche. Figura 30: Macrozona número 6. Fuente: SF & Agribusiness (2009) Centro de Competitividad del Maule 39

41 - Disponibilidad de grandes unidades de manejo que requieren de alta inversión en obras hidráulicas. - Climáticamente es una zona muy adecuada. - Disponibilidad de agua en las cercanías del río Mataquito y subcuencas al norte del río. - Escasa red de canales en zonas alejadas del río. - Suelos de gran capacidad productiva. - Gran amplitud de la caja del río Mataquito, implica inundaciones a terrenos muy cercanos. 2.2 Macrozona Nº2 Esta zona incluye las siguientes comunas y sectores: Desde Villa Prat por la ribera sur del río Mataquito hasta el sector sur de la comuna de Hualañé pasando por sectores como Colín y llegando a Constantué. También incluyen sectores como Limávida, Tonlemo y Guaquén llegando hasta Litú. Por el oriente sectores como El Durazno y Culenar. Figura 31: Macrozona número 6. Fuente: SF & Agribusiness (2009) - Disponibilidad de grandes unidades de manejo (más de 100 Hás) el sector oriente de la macrozona, donde se requiere de inversiones importantes para suplir la demanda hídrica. - Climáticamente es una zona muy adecuada. - Disponibilidad de agua en las cercanías del río Mataquito y en las subcuencas de la ribera norte. - Escasa red de canales. - Suelos de buena capacidad productiva y operativa. Centro de Competitividad del Maule 40

42 2.3 Macrozona Nº3 En esta zona está inserta en el valle interior que por el norte comprende desde el estero Las Palmas pasando por Botalcura, con Huiliborgoa por el límite Oriente y continuando por la ribera Norte del río Claro, sector poniente de Talca. Se incluyen los sectores de Las Doscientas, Pencahue, Las Tizas y Quepo. Continúa por Rauquén y Corinto para cruzar al sur en el inicio de río Maule donde confluyen los ríos Loncomilla y Claro. Por la ribera sur del río Maule se consideran dos valles transversales al río Maule que son Peumal y Los Maquis. La zona continúa desde Curtiduría hasta Tanguao por el Maule. Figura 32: Macrozona número 6. Fuente: SF & Agribusiness (2009) - Climáticamente es una zona muy adecuada lo que permite obtener muy buenos aceites. - En esta zona se encuentra la mayor superficie plantada de olivos de la región. - La demanda hídrica es alta por lo proyectos ya existentes. - El canal Pencahue, debido a su estacionalidad, limita la red de esteros asociados a él. - Buenas condiciones en las poco exploradas zonas de la ribera sur del río Maule. En especial los valles transversales que alcanzan a tener algo de influencia marina, regulando las bajas temperaturas. Centro de Competitividad del Maule 41

43 2.4 Macrozona Nº4 Esta zona abarca específicamente las comunas de Molina al sur del río Lontué. Adicionalmente se suma más al sur la comuna de San Rafael. Figura 33: Macrozona número 6. Fuente: SF & Agribusiness (2009) - Hidrológicamente esta macrozona se presenta muy favorable. - Es una zona particularmente fría, donde sólo ciertas variedades alcanzan buenos rendimientos. - Las variedades explotadas deben ser en lo posible de cosechas muy tempranas, debido a la alta probabilidad de heladas en épocas de cosecha. - Se presenta posibilidad de heladas en primavera, donde Octubre y Noviembre son meses críticos. - Directamente se considera como la Macrozona más condicionada dentro del presente estudio. - En Molina los suelos son preferentemente profundos, mientras que en San Rafael se presentan algunas tobas impermeables al paso del agua. 2.5 Macrozona Nº5 Esta zona considera los sectores de Camarico, El Ciénago, Ilochuegua, las cercanías del embalse y el río Tutuvén. También se incluyen los sectores de Santa Sofía y Barrio Estación, todos pertenecientes a la comuna de Cauquenes. Centro de Competitividad del Maule 42

44 Figura 34: Macrozona número 6. Fuente: SF & Agribusiness (2009) - Se presentan algunos sectores en que es necesario prospectar aguas subterráneas, debiéndose considerar la existencia de gran cantidad de pozos profundos. - Es una zona climáticamente muy buena y de alto potencial en sus aceites. - No presenta probabilidad de heladas en primavera. - Algunos suelos presentan tobas volcánicas impermeables a los 50 cms de profundidad. 2.6 Macrozona Nº6 Esta zona incluye los sectores y comunas siguientes:valles interiores comunas San Javier y Linares, sectores como Vaquería, Carrizal, Caliboro, Melozal, Marimaura, Villaseca. Centro de Competitividad del Maule 43

45 Figura 35: Macrozona número 6. Fuente: SF & Agribusiness (2009) - Buena capacidad hidrográfica. - Los suelos son muy limitantes por existencia de napas freáticas a baja profundidad. - Se recomienda el uso de camellones y un buen manejos de suelos y drenajes asociados, previo a la plantación. - Existencia de grandes unidades de manejos (más de 600 Hás.) - No presenta riesgo climático. - El manejo de suelos es de vital importancia. - Es la macrozona con mayor limitante desde el punto de vista de suelos por lo que en este presente estudio no se recomienda en su totalidad. 3 Superficie plantada en la Región del Maule Según el séptimo censo agropecuario en la región del Maule dieciocho de las treinta comunas tiene plantaciones la superficie plantada corresponde a 3.346,2 ha. lo que representa un 6 por ciento de la superficie con frutales y huertos de la región. A continuación se presenta el detalle de la producción y la superficie para el aceite de oliva en la Región del Maule. Centro de Competitividad del Maule 44

46 Tabla 11: Superficie en hectáreas plantada en la región del Maule Provincia Comuna Superficie Superficie (ha) Superficie (ha) Variación (%) Hectáreas Curepto 87,0 Maule 6,2 Talca Pencahue 1.831, ,2 130,7 1574,2 % Rio Claro 57,5 San Clemente 65,5 San Rafael 141,0 Cauquenes Cauquenes 202,0 202,0 21,2 852,8 % Curicó 5,1 Hualañé 12,5 Molina 127,8 Curicó Rauco 27,5 865,0 235,3 267,6 % Romeral 9,3 Sagrada Familia 651,2 Teno 2,3 Vichuquén 29,3 Colbún 5,3 Linares San Javier 66,7 85,7 0,0 Villa Alegre 19 Total Regional 3.346,2 386,9 764,9 % Fuente: Censo agropecuario 2007 y CIREN (2001) 4 Productores Tabla 12: Superficie en hectáreas plantada en la región del Maule Productores Productores Total Total Provincia Comuna (En (En Productores Provincia Formación) Producción) Centro de Competitividad del Maule 45

47 Curepto Maule Pencahue Talca Rio Claro San Clemente San Rafael Cauquenes Cauquenes Curicó Hualañé Molina Rauco Curicó Romeral Sagrada Familia Teno Vichuquén Colbún Linares San Javier Villa Alegre Total Regional Fuente: Censo agropecuario Los productores más importantes en superficie en la región son (Southern Foods & Agribusiness): Comuna Empresa/Ubicación Característica Sagrada Familia Comercial e Industrial Soho S.A. Camino el Belloto S/N, Villa Prat. Agroindustrial Siracusa S.A. 155 hectáreas en producción, variedades Arbequina y Frantoio. Comercializa su aceite de oliva con las marcas: Sol de Aculeo y Fabrini. Premiado en EEUU e Italia. Con 508 hectáreas plantadas Centro de Competitividad del Maule 46

48 Fundo Don Alfonso Ruta Km. 40 S/N, Villa Prat. con producción para el En Julio de 2010 culmino la construcción de una Planta de Aceite de Oliva cuyo monto de inversión asiende a los 7,5000 Millones de Dólares. Molina San Rafael Pencahue Terramater S.A., el Fundo Peteroa, Peteroa. Agrícola y Forestal Don Rafael Ltda. Las Mercedes S/N, Pichingal. Viña San Rafael S.A. Fundo Las Chilcas S/N Olivares de Quepu S.A. Fundo Quepu Lote A 4 Doscientas S.A. Fundo. Las Doscientas S/N Comercializa su aceite de oliva con las marcas Canepa, Petralia y Casta. Con 160 hectáreas en producción. Con 76,4 hectáreas en producción, variedades Arbequina, Picual, Barnea, Leccino y Frantoio. Comercializa su aceite de oliva con las marcas: Chilcas, Chilensis y Oveja Negra. Con 980 hectáreas en producción, variedades Frantoio, Picual, Arbequina. Comercializa su aceite de oliva con las marcas: 1492 y Oro Maule. Con 525 hectáreas en producción, variedades Picual y Arbequina. Comercializa su aceite de oliva con las marcas: Las Doscientas y El Cerrito. Centro de Competitividad del Maule 47

49 Cauquenes Santiago Correa Muzard, Fundo Los Maitenes Con 80 hectáreas, variedades Arbequina, Leccino, Picual y Frantoio. Comercializa su aceite de oliva con la marca Goose. 5 Rendimiento según Variedad Variedad Rendimiento Características Arbequina 15 a 18 % Es la variedad más plantada en Chile, representa el 70% del total nacional, ya que es usado comúnmente como base en todas las mezclas (blend), debido a su aceite suave de frutado ligero Origen: España Características Agronómicas: Variedad de bajo vigor. Se adapta muy bien al manejo en monocono por lo que se recomiendan plantación en superintensivos; densidades de 1500 a 1900 plantas/ha. Fruto: De pequeño tamaño 1,4 a 1,7 grs. por fruto. Floración: Desde el 5 al 20 noviembre, de acuerdo a la zona. En Chile ha demostrado fuertes índices de autoincompatibilidad, sobre todo las Arbequinas de origen clonal donde no existe variabilidad genética. Se recomienda el uso de polinizantes. Precocidad: Muy precoz; comienza producir a partir del segundo año y medio. Cosecha: Se adapta con facilidad a la cosecha mecanizada, tipo cabalgante. Maduración: Segunda quincena de abril a mayo. Picual 16 a 20 % Proveniente de España es la variedad más importante del mundo. Representa el 20% del total mundial y el 50% de las plantaciones ibéricas. En Chile representa el 20% de las plantaciones aproximadamente. Características Agronómicas: Variedad de gran vigor. Tendencia a generar multiejes, por lo que principalmente es recomendado para plantaciones del tipo intensivas de 400 a 600 plantas/ Ha. con muy buenos ángulos de inserción de las ramas laterales al tronco. Centro de Competitividad del Maule 48

50 ene/09 feb/09 mar/09 abr/09 may/09 jun/09 jul/09 ago/09 sep/09 oct/09 nov/09 dic/09 ene/10 feb/10 mar/10 abr/10 may/10 jun/10 jul/10 Fruto: Mediano a grande 3 a 3,5.grs. (doble propósito) Floración: Desde el 10 de noviembre hasta fines de mes. Precocidad: Baja; comienza a producir a partir del tercer al cuarto año. Cosecha: Se adapta con facilidad a la cosecha mecanizada, shaker o vibrador de tronco. Maduración: homogénea, fines de mayo a primera quincena de junio. Frantoio 18 a 22 % Origen: Italia Características Agronómicas: Variedad de gran vigor por lo que principalmente es recomendado para plantaciones del tipo intensivas de 400 a 600 plantas/ Ha. Fruto: Mediano a grande 2,5 a 3 grs. Floración: Desde el 10 de noviembre hasta fines de mes. Precocidad: Baja; comienza a producir a partir del tercer al cuarto año. Cosecha: Se adapta con facilidad a la cosecha mecanizada, shaker o vibrador de tronco. Maduración: Heterogénea. A partir de segunda quincena de mayo hasta fines de junio. Fuente: ChileOliva y Viveros del Maule (en línea). 6 Exportaciones región del Maule Las exportaciones de aceite de Oliva de la región del Maule sólo representan el 7 por ciento de exportaciones chilenas en esta materia. 100% 80% 60% 40% 20% 0% MAULE NACIONAL Centro de Competitividad del Maule 49

51 Figura 36: Distribución de las exportaciones de la región del Maule respecto al total nacional. 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Figura 37: Exportaciones en toneladas de la región del Maule 7 Mercado Nacional y regional La industria tanto en Chile como en el resto del mundo sigue creciendo a paso firme. El consumo per cápita ha ido aumentando y actualmente se consume unos 400 gramos por persona, aunque todavía estamos lejos del promedio de los países desarrollados. el producto está destinado para todo tipo de público, sin embargo, ahora se ha ido masificando, donde existen más ofertas y variedad y la gente debe ir conociendo las ventajas que posee. Con todo, el representante de Aura espera que durante este año se puedan vender 550 mil litros producidos en las mil hectáreas que tienen en Villa Prat, Región del Maule. Mientras, el gerente general de Olave, Juan Pablo Barrios agregó que el aumento en el consumo se debe a que la alimentación sana ha ido ganando adeptos y por ello las personas están dispuestas a pagar y por ello se ha producido un cambio a comidas más naturales. En ese contexto dijo que esperamos que el consumo que actualmente se encuentra en 0,5 kilogramos por persona pase a un litro dentro de cinco años. Las proyecciones de venta de Olave para este año alcanzan las 7 mil toneladas para el mercado interno y para exportar unas 4 a 5 mil toneladas, lo que significaría un crecimiento de 50% en comparación al año pasado. Centro de Competitividad del Maule 50

52 7.1 Apuntado a la calidad El mercado internacional es una veta que los productores quieren comenzar a explorar, si bien Chile produce cerca del 0,5% de la producción mundial mientras que el 70% está en manos de España, Italia y Grecia, los lleva a apuntar a la calidad antes que la cantidad. En este punto, Carlos Hurtado comentó que durante el año pasado salimos al exterior con 45 mil litros y para este 2010 la proyección es entrar a esos mercados con 150 mil litros. Tenemos muy buena recepción estando presentes en Estados Unidos, Colombia, Brasil y México entre otros. Asimismo indicó que como país tenemos un desafío muy importante: posicionar a Chile como un productor válido dentro del consumidor internacional y por ello debemos seguir impulsando la industria., concluyó. Juan Pablo Barrios, argumentó que se debe enfatizar en exportar productos de calidad para competir, ya que España produce 2,4 millones de hectáreas y nosotros 20 mil hectáreas, por ello debemos apuntar a la calidad. ( Prueba de ello de un total de 67 premios y menciones recibidos en los más distinguidos certámenes internacionales en lo corrido del año 2010, el 61 por ciento de éstos corresponde a empresas maulinas. Entre ellas destaca los premios recibidos por Olivares de Quepu, Agrícola y Forestal Don Rafael Ltda.. La Docientas S.A., Agroindustrial Siracusa S.A. y Terramater S.A.. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% LA County Fair L' Orciolo D' Oro Leone D Oro Sol de Oro Oil China Certámen Internacional Premios a empresarios Otras regiones Premio a empresarios Región Maule Centro de Competitividad del Maule 51

53 Figura 38: Distribución de premios y menciones recibidas en certámenes internacionales años 2010 Fuente: elaboración propia, en base a datos de ChileOliva. 8 Centros Tecnológicos La existencia de un Centro tecnológico dedicado a la investigación del Aceite de Oliva en Chile no existe, debido a ello las grandes empresas traen expertos internacionales desde España y Protugal (Olivares de Quepu, 2010). Sin embargo, si existe vinculo contante con el INIA, Diplomados de la Universidad de Chile y la Serena, los Centros tecnológicos como el Centro de investigación y transferencia en riego y agroclimatología, Centro tecnológico de suelos y cultivos, Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología de la Universidad de Talca. 9 Costos de Implementación de un huerto de 10 ha y una almazara. Ítem Costo Total ($/10 ha) Costo / Hectárea ($/ha) Implementación Huerto Máquina aceitera Oliomio Red Trifásica Construcción almazara Cubas Estanques orujo Total inversión Fuente: INDAP La planta consiste en una estructura de 75 mt2 más área de acopio, pisos y paredes lavables y cuenta con baño y vestidor para el operario. La máquina consiste en una máquina Oliomio 100 (Toscana enológica Mori) capaz de procesar 100 kg de olivas por horas. Centro de Competitividad del Maule 52

54 En base a los antecedentes disponibles y a partir de las entrevistas realizadas con agentes de la cadena y pequeños productores, se puede estimar que el costo de la inversión/hectárea para un huerto semi intensivo (400 pl/ha), varía entre $ 1,4 y $ 2,4 millones/ha, según si la inversión contempla el establecimiento de sistemas de riego o no. Por otra parte, los costos de operación varían según los años, se podría decir que en los primeros tres años, cuando los huertos aún no entran en producción, los costos asociados sólo a las operaciones de manejo técnico productivo de los huertos, incluyendo la mano de obra, oscilan entre $ y $ por hectárea. A contar del cuarto año, cuando los huertos ya entran en producción, estos mismos costos exhiben un incremento paulatino y varían mucho, según si la cosecha es manual o mecanizada. En términos generales, considerando un manejo con cosecha manual, el costo en una situación de régimen, con una producción de 12 ton / ha, se ubica entre $ y / ha, lo cual arroja un costo unitario del orden de los $ 80 / kg. De los costos totales, cerca de un 70% corresponde a las labores de cosecha y según la información proporcionada por otros estudios, se ha estimado que la mecanización de la cosecha puede reducir los costos hasta en un 40%; sin embargo, estos mismos estudios señalan que la escala mínima que justifica la adquisición de este equipamiento, es de 10 hectáreas, considerando una productividad media de 12 ton / ha, en régimen, y un precio de venta de las olivas de $ 200 / kg.24. Cabe señalar sin embargo, que según los antecedentes recopilados de las entrevistas con distintos agentes de la cadena, para el año 2004, el precio de venta no supera los $160 / kg. Sobre la base de estos antecedentes, es posible establecer que la producción de materia prima para la industria genera un el Margen Bruto / há de entre $ y $ / ha, considerando un precio de venta de $160 / kg 4. 4 Fundación Chile Centro de Competitividad del Maule 53

55 9.1 Costos de Inversión Proyecto Olivícola Tabla 13: Costos de Inversión Proyecto Olivícola Fuente: SF & Agribusiness a) Costo de Inversión Agrícola Directa: entre los cuales de consideran todas aquellas inversiones que varían directamente con el número de hectáreas netas de huerto a implementar; la plantas, el sistema de riego, la estructura de soporte, el movimiento de tierra, los fletes, la mano de obra de plantación. Centro de Competitividad del Maule 54

56 En este aspecto hay que considerar dos modelos: i) Costos de implementación de un sistema Super Intensivo y ii) Costos de implementación de un sistema Intensivo. La diferencia entre estos dos sistemas es principalmente el número de plantas, que el sistema super intensivo incorpora tres veces mayor número de plantas, mayor costo en riego, y estructura de soporte tipo espaldera. Productivamente se busca adelantar flujos al poner mas plantas por Há., y optimizar la cosecha mecanizada con modernas máquinas cabalgantes. En contraposición con la longevidad del cultivo. b) Costos de Inversiones Generales: entre los cuales se consideran las fuentes de abastecimiento de agua como aducciones de bombeo, pozos profundos, canales; las instalaciones de administración, los caminos, las bodegas, el sistema eléctrico, las maquinarias, los vehículos, los sistemas informáticos y los estudios previos legales y técnicos, entre otros. Cabe destacar que esta es un tipo de inversión que se va desarrollando a través de de los años, principalmente en la medida que se van incorporando más maquinaria de cosecha. c) Inversión Industrial: los costos de instalación de una fabrica de aceite de Oliva utilizar como medida media a considerar un costo de USD/há a partir de una escala de 80 há. que se puede explotar en forma individual o asociativamente. Centro de Competitividad del Maule 55

57 9.2 Costos de Cosecha Mecanizada Tabla 14: Costos de Cosecha Mecanizada Fuente: SF & Agribusiness En general la agricultura ha sufrido un alza importante en los costos de producción debido al aumento sostenido en los precios de fertilizantes, agroquímicos y de mano de obra. Sin embargo hay que considerar que la olivicultura demanda menos insumos comparativamente que la mayoría de los cultivos similares. Y que en el caso de proyectos grandes se puede mecanizar también mucho la cosecha fuente principal de uso de Mano de Obra siendo este último el factor más importante en los costos de producción. Los costos van aumentando con los años considerándose como costos intercalarios los costos incurridos en la mantención del cultivo hasta la entrada en producción estos costos intercalarios, son diferentes el año 1, 2 y tres respectivamente pero una aproximación promedio nos dice que están en torno a US$3900/ ha, Centro de Competitividad del Maule 56