Elementos de un Plan de Acción de Abastecimiento de Hidrocarburos, Derivados y Productos

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Juan Manuel Peña Cano
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1 Elementos de un Plan de Acción de Abastecimiento de Hidrocarburos, Derivados y Productos Diciembre de

2 Contenido 1. Funciones de la ANH en materia de abastecimiento 2. Objetivo de la ANH en materia de abastecimiento 3. Cuadro general de flujo de abastecimiento Cuadros de resumen situación final de Proyecciones de demanda 5. Escenarios de precios 6. Conclusiones de los balances/riesgos 7. Planes de contingencia 8. Recomendaciones de política 2

Cuadro general de flujo de abastecimiento Cuadros de resumen situación final de 2003 4.

3 La ANH y el abastecimiento 1. Apoyar al Ministerio de Minas y Energía en la formulación de la política gubernamental en materia de hidrocarburos y en la elaboración de los planes sectoriales. 2. Administrar la participación del Estado, en especie o en dinero, en los volúmenes de hidrocarburos que le correspondan en los nuevos contratos de exploración y explotación en desarrollo de lo cual podrá disponer de dicha participación mediante la celebración de contratos u operaciones de cualquier naturaleza. 3. Adelantar las acciones necesarias para buscar el adecuado abastecimiento de la demanda nacional de hidrocarburos, derivados y productos, sin perjuicio de las atribuciones asignadas al Ministerio de Minas y Energía en esta materia. 3

Administrar la participación del Estado, en especie o en dinero, en los volúmenes de hidrocarburos que le correspondan en los nuevos contratos de exploración y explotación en desarrollo

4 La ANH y el abastecimiento 4. Fijar los volúmenes de producción de petróleo de concesión que los explotadores deben vender para la refinación interna. 5. Fijar el precio al cual se debe vender el petróleo crudo de concesión destinado a la refinación interna para el procesamiento o utilización en el país, y el gas natural que se utilice efectivamente como materia prima en procesos industriales petroquímicos cuando sea del caso. 6. Ejercer las demás actividades relacionadas con la administración de los hidrocarburos de propiedad de la Nación y las que le sean asignadas por la ley o el reglamento y sean acordes con la naturaleza de la Agencia. 4

natural que se utilice efectivamente como materia prima en procesos industriales petroquímicos cuando sea del caso. 6.

5 La ANH y el abastecimiento Continuarán siendo recaudadas y comercializadas por Ecopetrol hasta la finalización de los respectivos contratos y de la operación directa, o la reversión de las respectivas concesiones: 1. Las regalías que se causen en todos los contratos de exploración y explotación celebrados con anterioridad al 1º de enero de 2004 por Ecopetrol. 2. Las regalías que se causen en las áreas que hasta esa misma fecha venían siendo operadas directamente por Ecopetrol 3. Las regalías que se causen en las concesiones vigentes. Ecopetrol transferirá a la Agencia los valores correspondientes a las regalías. 5

Las regalías que se causen en todos los contratos de exploración y explotación celebrados con anterioridad al 1º de enero de 20

6 Objetivo Lograr la optimización de la cadena productiva: permitiendo el funcionamiento del mercado dando las adecuadas señales para garantizar su funcionamiento realizando la oportuna identificación y remoción de las imperfecciones 6

adecuadas señales para garantizar su funcionamiento

7 Flujo de abastecimiento PRODUCCION DE CRUDO 541 KBPDC IMPORTACION DE CRUDO EXPORTACIONES CRUDO 180 KBPDC 73 KBPDC (ECP) CIB CARGA 223 KBPDC Exportaciones KBPDC Butano 1 Diesel Oil 3 Fuel Oil 53 Gasolinas 8 GLP 0 Jet Fuel 7 Naftas KBPDC PRODUCCION GAS NATURAL 594 MPCD CARTAGENA CARGA 77 KBPDC APIAY CARGA 2 KBPDC ORITO CARGA 0.8 KBPDC PRODUCCION DERIVADOS KBPDC GASOLINAS 110 DIESEL 66 QUEROSENO 3 Jet A-1 27 Avigas 1 GLP 24 Fuel Oil 53 Consumo KBPDC GLP 90 Gasolinas 89 Diesel 55 Avigas 0 Jet A-1 14 Queroseno 1 Diesel Marino 3 Fuel Oil 3 Importaciones KBPDC Diesel 0,7 Fuel Oil 0,0 Gasoleo 1,7 Gasolinas 1,9 CONSUMO Turbocombustible 0,1 GAS NATURAL 594 MPCD 7

8 KBPDC PRODUCCION DERIVADOS KBPDC GASOLINAS 110 DIESEL 66 QUEROSENO 3 Jet A-1 27 Avigas 1 GLP 24 Fuel Oil 53 Consumo KBPDC GLP 90 Gasolinas 89 Diesel 55 Avigas 0 Jet

8 Situación final 2003 PRODUCCIÓN TOTAL DE CRUDO IMPORTACION TOTAL DE CRUDO Región Llanos Centro Oriente Promedio Mensual (B.P.D.C) 58,918 27,624 + Crudo Importación VOLUMEN (BLS) 1,543,000 Alto Magdalena 16,885 Fuente: Ecopetrol, Informe Anual Ecopetrol 2003 Sur 9,626 Produccion directa 113,053 Oriente 151,649 Occidente 54,171 Piedemonte 203,264 Produccion asociación 409,085 Concesiones 19,194 Produccion concesión 19,194 TOTAL PRODUCCION 541,332 Fuente: Sistema de Información - Producción en Línea - KAPNET - Vicepresidencia de E&P. Información tomada el 3 de Febrero de

CRUDO IMPORTACION TOTAL DE CRUDO Región Llanos Centro Oriente Promedio Mensual (B.P.D.C) 58,918 27,624 + Crudo Importación VOLUMEN (BLS)

9 Situación final 2003 CARGA DE CRUDO A LAS REFINERIAS B.P.D.C. Refinería Apiay C.I.B. Cartagena Orito TOTAL 2, ,899 76, Promedio Mensual 302,634 Fuente: Información Básica Operacional Diaria. Planeación Operativa. Vicepresidencia Adjunta de Producción. Fuente: Vicepresidencia de Refinación y Mercadeo - Unidad de Coordinación Operativa. PRODUCCION DE DERIVADOS B.P.D.C. Queroseno Avigas Propano (g.l.p.) Subtotal blancos Combustoleo (fuel oil) TOTAL Producto Gasolina regular Gasolina extra Subtotal gasolina motor Bencina y cocinol Subtotal gasolinas Diesel (acpm) Jp-a (turbosina) Subtotal destilados medios Promedio Mensual 98, , , , , , , , , , , ,

l.p.) Subtotal blancos Combustoleo (fuel oil) TOTAL Producto Gasolina regular Gasolina extra Subtotal gasolina motor Bencina y cocinol Subtotal gasolinas Diesel (acpm) Jp-a (turbosina) Subtotal

10 Situación final 2003 IMPORTACIONES ECOPETROL B.L.S. + Importaciones Diesel Leticia Diesel Oil Fuel Oil No. 6 Leticia Gasoleo Gasolina Motor Leticia Gasolina Premio Gasolina Regular Turbocombustible Arauca Turbocombustible Leticia Volumen (BLS) 51, ,120 18, ,618 48, , ,256 13,362 37,807 Fuente: Ecopetrol, Informe Anual Ecopetrol

Arauca Turbocombustible Leticia Volumen (BLS) 51,337 196,120 18,136 632,618 48,272 239,896

11 Situación final 2003 DEMANDA DE ENERGETICOS B.L.S. Sector Energético 2003 Sector Energético 2003 Gas natural Gas natural 823 Crudo 0 Comercial Glp 484 Fuel oil 2480 Total 1307 Diesel oil 5714 Gasolina Industrial Glp 0 Diesel oil Kerosene 0 Transporte Gnv 674 Gasolina 20 Glp 0 Bencina 88 Total Total Gas natural Petroquimica Gas natural Total Residencial Glp Kerosene Destilados medios Destilados medios Total Total 9759 TOTAL Fuente: UPME Plan Energetico Nacional

674 Gasolina 20 Glp 0 Bencina 88 Total 51952 Total Gas natural 18831 4721 Petroquimica Gas natural Total 717 717 Residencial Glp

12 Situación final 2003 EXPORTACIONES ECOPETROL B.L.S. + Fuente: Ecopetrol, Informe Anual Ecopetrol 2003 Crudo Caño Limón 1,851,685 Crudo Cupiagua 1,317,800 Crudo Cusiana 6,098,625 Crudo Cusiana con Hedge 755,512 Crudo Cusiana Titularización 5,544,488 Crudo South Blend 772,144 Crudo Vasconia 10,324,963 Butano 278,388 Diesel Oil 1,054,451 Fuel Contrato 316,629 Fuel Oil Hs Blended Final Product 1,114,630 Fuel Oil No. 6 17,750,296 Gasolina Premio 2,127,521 Gasolina Regular 359,060 Gasolina Motor Ron ,627 Glp 125,080 Jet Fuel 2,505,671 Nafta Craqueada 121,896 Nafta Virgen 4,321,144 Nafta Virgen Coveñas 1,837,434 Exportaciones 58,966,044 12

Diesel Oil 1,054,451 Fuel Contrato 316,629 Fuel Oil Hs Blended Final Product 1,114,630 Fuel Oil No.

13 Proyección de demanda de combustibles en kbpe Fuente: Minminas-UPME,

14 Demanda de gas natural en MPCD Fuente: Minminas-UPME,

15 Demanda gasolina y diesel en kbdc Fuente: Minminas-UPME,

16 Demanda de gasolina por subsectores en kbdc Fuente: Minminas-UPME,

17 Demanda de diesel por subsectores en kbdc Fuente: Minminas-UPME,

18 Escenario de precios de combustibles en US$/BOE, constantes de

19 Producción de Reservas Probadas + Portafolio ECP 19

20 Proyección de retos de producción Ecopetrol y sus socios 20

21 Subsidio económico en el precio de combustibles 21

22 Conclusiones de los balances - riesgos Importación La importación de diesel es urgente en el corto plazo A mediano y largo plazo se debe buscar producción nacional Exportación Se afecta a medida que aumente demanda interna de derivados y productos Refinación Capacidad copada en diesel, capacidad excedente en gasolinas Logística exportación Suficiente para crudos y algunos productos Logística importación Se necesitan inversiones en transporte y menores en almacenamiento estratégico 22

23 Planes de contingencia Preparación ( readiness?) El problema de corto plazo es el diesel En mediano plazo la gasolina es suficiente Cómo? Impulsar producción nacional de diesel Acelerar sustitución por otros combustibles Acelerar desmonte de subsidios, hacerlos directos, transparentes y explícitos Educar al consumidor Cuánto vale? 23

24 Recomendaciones de política Qué hacer? Implantar programas de sustitución por combustibles de alta disponibilidad y alto efecto económico. Por ejemplo: GLP en automotores interurbanos Definir almacenamiento estratégico de importación Definir reglas de uso de infraestructura por terceros Adelantar negociaciones para eventuales importaciones y posibles swaps con países vecinos Acuerdos internacionales con empresas/gobiernos Negociar contratos de cobertura de riesgos (commodities, NYMEX) Costo confiabilidad Quién la paga? Precios deben tener referencias a mercados internacionales 24

25 Alcance de las Recomendaciones de Política Cómo hacerlo? Legislación Identificar cambios necesarios Proponer cambios a entes facultados para hacerlos Impulsar cambios Políticas Integrar política energética con económica Desarrollo infraestructura Definir reglas de juego con Ministerio de Energía Regulación Implantar metodología general de precios de combustibles incluyendo sustitutos Otros? Sugerencias? 25

26 Acciones posibles Subsidios, precios Demanda Oferta Potenciales sustitutos GNV Biocombustibles GLP Gas to liquids Coal to liquids Crudos pesados Tecnologías de mayor eficiencia Fuentes no convencionales Escenarios exploración Importaciones Acuerdos, swaps Infraestructura Acceso a terceros Posición dominante Almacenamiento Inversiones importación Tarifas 26

27 Muchas gracias! 27

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