ÍNDICE 1. CONCLUSIONES 2. DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES? 3. OPORTUNIDADES COMERCIALES 4. TRATADO CEPA 5. ENFOQUE HONG KONG

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1 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN HONG KONG ABRIL 2012

2 ÍNDICE 1. CONCLUSIONES 2. DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES? 3. OPORTUNIDADES COMERCIALES 4. TRATADO CEPA 5. ENFOQUE HONG KONG 6. CONVENIO DE DOBLE IMPOSICION ENTRE HONG KONG Y ESPAÑA (CDI OPORTUNIDADES EN HONG KONG 1

3 1.-CONCLUSIONES HONG KONG COMO MERCADO Puerto franco: inexistencia de aranceles e impuestos sobre el consumo. Excelentes infraestructuras de telecomunicaciones. Mercado estructurado y fácilmente accesible. Gran nivel de transparencia; sistema jurídico anglosajón (estado de derecho. Sistema financiero y bancario eficiente y sofisticado. Estabilidad monetaria. Alto nivel de renta per cápita. Protección de derechos de propiedad y bajo nivel de economía sumergida. Utilización extensa del inglés para los negocios. Baja presión fiscal (máxima tasa impositiva corporativa del 17,5%. Facilidad para la constitución de empresas; marco legal sencillo y de corte liberal. Apoyos institucionales (InvestHK, HK-TDC, etc.. Más de empresas extranjeras instaladas. 133 bancos tienen licencia en Hong Kong. 71 de los 100 principales bancos del mundo están presentes, de los cuales 109 son extranjeros y ninguno es de propiedad pública. Hong Kong como prescriptor de tendencias de consumo en China. HONG KONG COMO PLATAFORMA DE INVERSIÓN EN CHINA Proximidad geográfica, lazos culturales y lingüísticos empresas en China con aportación de capital hongkonés (aproximadamente un 48% del total de empresas de capital extranjero fábricas en la provincia de Guandong con origen hongkonés. 9,6 millones de personas empleadas en esas fábricas bufetes internacionales con experiencia en China Consultorías globales y especializadas en diferentes sectores de China. OPORTUNIDADES EN HONG KONG 2

4 2.- DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES? Con una población actual de 7,3 millones de habitantes, Hong Kong es una de las zonas de mayor densidad de población del planeta, con habitantes/km2. De ellos la población activa ronda los 4 millones de personas. Hay que destacar la situación geográfica estratégica de Hong Kong; por una parte, la proximidad con China Continental, y por otra, por hallarse en el centro del área Asia- Pacifico, en un momento en el que el interés comercial mundial esta centrado en las relaciones con China. Hong Kong se encuentra al lado de la provincia china de Cantón, una de las principales y más activas regiones productivas del país, lo que favorece los intercambios entre ellos, tanto de productos fabricados en China, como de mercancías de terceros países que utilizan las facilidades de entrada a Hong Kong para su distribución en el resto del continente y a la inversa. La economía de Hong Kong se basa fundamentalmente en sector terciario, sobre todo aquellos servicios destinados a favorecer las transacciones internacionales, como los servicios financieros, intermediación comercial, consultorías, transportes o seguros, respaldándose en un entramado industrial que se sitúa al otro lado de la frontera, donde los costes productivos son infinitamente más bajos. Es una economía volcada al exterior, representando el comercio exterior más del 200% de su PIB. El mercado de Hong Kong no se puede considerar solamente como un mercado local cerrado, sino que hay que tener en cuenta las implicaciones de sus relaciones con China Continental. Con esto nos estamos refiriendo a que una parte del mercado chino esta dominado por las empresas instaladas en Hong Kong, con mucha más experiencia en relaciones y métodos comerciales internacionales y mejor organización de sus redes de distribución, tanto en Hong Kong como en China. OPORTUNIDADES EN HONG KONG 3

5 Podemos hablar de dos mercados claramente diferenciados en cuanto a desarrollo y poder adquisitivo; - El primero la SAR de Hong Kong, altamente evolucionado que domina los canales de la distribución en China y donde se establecen las grandes multinacionales para poder desde aquí adentrarse en el mercado vecino - Además se beneficia de la práctica inexistencia de aranceles y requisitos de entrada (salvo excepciones. - Por otro lado el sur de China, donde no todas las empresas tienen la capacidad financiera para asumir todo lo que la importación implica debido sobre todo a la existencia de aranceles elevados que dejan la posibilidad de importación en manos de grandes importadores locales o de sociedades con sede en Hong Kong. La mayoría de cadenas de alimentación, hoteleras, constructoras, grandes almacenes, etc tienen sus sedes o sus centros de decisión en cuanto a abastecimiento se refiere en Hong Kong, para desde allí dirigir la distribución a China y a otros países del Sudeste Asiático. Importante pues el canal contract. Ciñéndonos al mercado de Hong Kong, debemos destacar su elevado poder adquisitivo, con alta valoración de los parámetros de calidad y diseño y la flexibilidad a la hora de adaptarse a los gustos de cada cliente. Destacar que Hong Kong se ha convertido en el prescriptor de tendencias de consumo de China, un escaparate en el que tiene los ojos puestos el resto del continente. También se valora muy positivamente el apartado de servicios añadidos, como puede ser el marketing o el servicio post-venta, y sobre todo, las relaciones comerciales directas. OPORTUNIDADES EN HONG KONG 4

6 -En cuanto a la inversión Las posibilidades de inversión se limitan casi exclusivamente a la fabricación, una actividad que se centra en la República Popular China, puesto que allí el coste de mano de obra es muy bajo. Hay que destacar que incluso el tejido industrial de Hong Kong se ha trasladado a sus zonas limítrofes de China (Provincia de Cantón. Por sectores, los más desarrollados son el mueble (oficina y hogar, la iluminación, el calzado y sus componentes, el juguete, el regalo, el azulejo, la decoración y las manufacturas de plástico. El tipo de inversión más utilizado es la joint-venture con un socio local, aunque también se utilizan otras formas, como las alianzas de producción a base de licencias, royalties o transferencia de tecnología y know-how. OPORTUNIDADES EN HONG KONG 5

7 3.-OPORTUNIDADES COMERCIALES Al tener el mercado de Hong Kong unos canales de comercialización prácticamente directos, los productos de bienes de consumo tienen perspectivas más favorables para su comercialización en Hong Kong y el Sur de China. Entre los sectores, debemos citar los siguientes: Calzado de cuero de señora de calidad alta o media-alta. Este producto sigue la moda más vanguardista tanto en el diseño como en los materiales. La propensión al gasto en este sector duplica y triplica a la española Calzado de cuero infantil de calidad alta o medio-alta. Potencial para el segmento escolar, donde se utiliza calzado de cuero negro, simple y sin marcas ni logotipos exteriores. Mueble de madera, estilo clásico sencillo, de nivel alto-medio. Maderas nobles. Mueble moderno, tanto funcional como de diseño, en madera y en combinaciones con otros materiales (aluminio, cristal, etc.. Iluminación de todos los estilos, pero siempre con materiales de calidad, tales como bronce, alabastro, cristal, etc. Cerámica decorativa, vidrio reciclado, artículos de regalo (marroquinería, bisutería, pequeña artesanía, etc.. Alimentación. Hong Kong es un mercado muy maduro en cuanto al consumo de productos de alimentación internacionales, debido a la existencia de un canal HORECA importante, con un incremento reciente en el numero de restaurantes españoles que tira de la demanda de productos tradicionales, como son el aceite de oliva, embutidos, chocolates, especias OPORTUNIDADES EN HONG KONG 6

8 Vinos. Propiciado por la anulación de los aranceles a la importación de vinos y licores de baja graduación en 2008, se ha incrementado la demanda de este producto por parte de los importadores locales y se ha despertado el interés por las denominaciones y variedades españolas. Desde el Gobierno local se pretende que HK se convierta en el hub de distribución del vino en Asia-Pacifico. Azulejo. Este sector, aunque con la competencia china al lado, sigue gozando de oportunidades de negocio ligadas al sector del contract. Hong Kong es en muchas ocasiones el centro de decisión de grandes cadenas hoteleras para todo el Sudeste Asiático. Se valora el diseño, la calidad y la vanguardia. Servicios logísticos. Hong Kong es el principal puerto de la zona Asia-Pacífico con un volumen de negocio importante, con grandes líneas que empiezan a utilizar asiduamente el Puerto de Valencia como entrada de mercancías a Europa y como salida de las exportaciones españolas hacia el Lejano Oriente. OPORTUNIDADES EN HONG KONG 7

9 4.-OTRAS TRATADO CEPA Una de las ventajas de Hong Kong es la mayor facilidad para acceder al mercado de China continental. Esto además ha mejorado desde la entrada en funcionamiento del tratado CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement firmado por China y Hong Kong. El objetivo de este tratado es facilitar el acceso al mercado chino de los productos made in Hong Kong y las empresas de servicios establecidas en Hong Kong. CEPA opera en tres ramas distintas: 1.- Comercio de bienes Exportaciones a China libres de aranceles para productos fabricados en Hong Kong categorías de productos están exentas de aranceles en su exportación a China. Poco a poco se van añadiendo más categorías. 2.- Comercio de servicios. Mayor facilidad para los proveedores de servicios en su entrada en China. CEPA cubre actualmente 18 sectores y elimina o reduce las trabas geográfica, financiera y de propiedad. Empresas de cualquier nacionalidad pueden solicitar acogerse al tratado si: Esta inscrita en Hong Kong Ha estado operativa durante 3 o 5 años (dependiendo del sector Tiene obligación de pagar impuestos sobre beneficios en Hong Kong Emplea al menos un 50% de personal local 3.- Facilitación del comercio y las inversiones. Los Gobiernos de Hong Kong y China continental han acordado una serie de medidas para que los negocios entre las dos economías sean más fáciles y eficientes. Estas medidas cubren la desaduanización, inspecciones, regularización de los estándares de calidad, e-business, transparencia en temas legales y una mejora en la protección de la propiedad intelectual. OPORTUNIDADES EN HONG KONG 8

10 Beneficios de CEPA para empresas no establecidas en Hong Kong. Las empresas extranjeras no establecidas en Hong Kong pueden beneficiarse de CEPA siendo proveedores o asociándose con productores o empresas de servicios de Hong Kong que si cumplen los requisitos para poder acogerse al Tratado. Estos fabricantes extranjeros no necesitan tener oficina en Hong Kong para poder beneficiarse de CEPA. Para que sus productos se puedan considerar made in Hong Kong, solo tienen que satisfacer la Regulación del Origen. Básicamente, sus productos deben ser transformados sustancialmente en Hong Kong, dándoles un mayor valor añadido. Si se trata de un proveedor de servicios, la empresa tiene la opción de asociarse o de invertir en una compañía local que si cumple con las condiciones previstas para beneficiarse del Tratado a la hora de acceder al mercado de China continental. Hong Kong como plataforma para transferencia tecnológica a China. En el desarrollo del mercado medioambiental en China continental y más especialmente el Delta del Río Perla a través de la transferencia de tecnología, los actores se enfrentan a grandes problemas. Aparte de tener que encontrar los clientes adecuados, el gran reto es superar el incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en China. Y sobre todo, la imposibilidad de poder aplicar directamente la tecnología allí; frecuentemente las tecnologías extranjeras tienen que ser modificadas o mejoradas para poder cumplir con las necesidades prácticas chinas. Además, esta transferencia de tecnología suele requerir de amplia financiación por ambas partes. Como centro de intercambio de tecnologías en la región Asia-Pacifico, Hong Kong está muy bien situado para actuar como plataforma para la transferencia de dicha tecnología, dirigido a empresas medioambientales extranjeras y sus clientes chinos, por sus estrictas normas de cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, oferta de servicios profesionales y libre circulación de la información. A esto hay que añadir su situación geográfica, cerca de China continental y sobre todo del Delta del Río Perla, lo que supone una gran ventaja en el desarrollo de la demanda de esta región, guiada por el plan quinquenal de desarrollo medioambiental ( OPORTUNIDADES EN HONG KONG 9

11 5.-ENFOQUE HONG KONG La población de Hong Kong alcanza los 7 millones de habitantes reales, y está compuesta en un 94% por chinos. El resto de la población está formada mayoritariamente por trabajadores de origen asiático, principalmente filipinos, indonesios e indios, que han inmigrado a Hong Kong para cubrir puestos de trabajo de baja cualificación y con poca demanda en la población china. Por tanto, el estándar de vida que poseen suele ser bajo. El resto de extranjeros, de origen occidental o de países como Japón, Corea y Taiwán, suman aproximadamente unos habitantes y suponen el 2,8% de la población total de Hong Kong. De entre ellos hay que destacar a los expatriados, que suelen tener un alto poder adquisitivo Por otro lado, un creciente grupo sociodemográfico está surgiendo en Hong Kong como público objetivo: los chinos nacidos o educados en el extranjero. De acuerdo con las estadísticas oficiales, aproximadamente entre el 10 y el 15% de la población de Hong Kong ha nacido o ha sido educada en países occidentales. Este segmento es más rico que la media de la población y tiene un comportamiento más accidentalizado. Los chinos nacidos en Hong Kong, no occidentalizados ni educados en el exterior, representan aproximadamente el 80% de la población. Hablan poco o nada de inglés. Un hábito de consumo a tener en cuenta, es el hecho de que los consumidores de alto poder adquisitivo suelen adquirir siempre las mismas marcas, y sobre todo aquellas fácilmente reconocibles. Así vemos que una buena estrategia de marketing y una adecuada campaña publicitaria resultan fundamentales para la conquista del mercado. En primer lugar, a la hora de definir las características del mercado local, es importante destacar de nuevo los lazos económicos tradicionales de Hong Kong con la República Popular China y, por lo tanto, la existencia de dos mercados diferenciados. OPORTUNIDADES EN HONG KONG 10

12 Por un lado, tenemos el mercado propio de Hong Kong, mercado muy desarrollado y con una gran tradición en la importación, distribución, reexportación y consumo de productos extranjeros. Y, por otro, tenemos el mercado de la República Popular China, un mercado poco maduro con un menor poder adquisitivo y con unas infraestructuras comerciales todavía muy deficientes, pero en el que las empresas de Hong Kong desempeñan un papel cada vez más importante en la comercialización y distribución de productos extranjeros. Esta influencia de Hong Kong es más notable en la zona del Sur de la República Popular China. El consumidor de Hong Kong manifiesta un alto poder adquisitivo, generalmente marquista e influenciado por la publicidad y la promoción que realizan las grandes multinacionales del consumo en sus distintas ramas (moda, alimentación, hábitat, joyería, cosmética, etc.. Simultáneamente, estas marcas compiten con otras locales, de menor precio pero con una buena calidad y diseño. Los importadores están acostumbrados ya a los incoterms y saben que, en la mayoría de los casos, la exportación española se realiza FOB. La forma de pago más usual es la carta de crédito. Están familiarizados con el sistema de transporte y muchos cuentan con agentes de compra en España, que, entre otras gestiones, realizan grupajes, consolidaciones de la mercancía, etc. La naturaleza de puerto franco de Hong Kong hace que la importación de casi la totalidad de productos de consumo no esté sujeta a ningún tipo de derecho arancelario o exacción tributaria análoga. Las formalidades para la importación de la mayoría de los productos son mínimas, basta que el comprador cumplimente una declaración especificando naturaleza, cantidad y valor del producto y la presente, a efectos meramente estadísticos, dentro de un plazo establecido. Esta naturaleza difiere completamente del mercado de la República Popular China, donde existen altos aranceles para la mayoría de productos de consumo, además de una infraestructura deficitaria para su distribución. OPORTUNIDADES EN HONG KONG 11

13 La comercialización de los productos en Hong Kong presenta esquemas simplificados, con unos canales cortos y directos donde se reduce en gran medida el número de intermediarios. En general, estos canales están bastante bien desarrollados. El canal normal para comercializar en Hong Kong es vender a un importador (agente o distribuidor que, a su vez, vende a las cadenas de tiendas o a los mayoristas que proveen a las anteriores. Aunque, al no haber aranceles ni gastos de transporte interior considerables, también los minoristas importan directamente del fabricante, siempre que puedan cumplir con los requisitos de cantidades mínimas. Para la entrada en el mercado de la República Popular China, existen dos vías principales. Una, a través de una empresa de Hong Kong especializada en el comercio con China; la otra, directamente a través de importadores-mayoristas chinos. Para esta entrada en el mercado de Hong Kong y China, se requiere una selección previa cuidadosa del distribuidor o agente. Además, el exportador de bienes de consumo a China debe tener muy en cuenta su acercamiento a ese país vía Hong Kong. Fundamentalmente, por dos razones: 1.-La inversión y el desarrollo de la distribución de artículos de consumo en China están, en un porcentaje muy alto, en manos de empresas de Hong Kong. El abastecimiento de productos de consumo extranjeros a China pasa, en un gran número de casos, por Hong Kong: grandes almacenes, cadenas de hoteles, supermercados, etc. Realizan sus acuerdos de compra en Hong Kong, lugar donde encuentran la variedad de productos extranjeros que hoy día está demandando el consumidor chino de Mainland (República Popular China. 2.-La presencia en Hong Kong de organismos oficiales y paraoficiales con poder de compra/importación para China facilita enormemente al exportador el acercamiento a dicho mercado vía estos canales importadores. En Hong Kong están presentes empresas que representan los intereses de todas las provincias y zonas económicas especiales de la República Popular China, así como de los numerosos municipios. OPORTUNIDADES EN HONG KONG 12

14 Estas empresas, en muchos casos, son las que realizan operaciones de exportación e importación, y mantienen compromisos prioritarios con las empresas chinas a las que representan y para las cuales realizan exportaciones. Las ventajas para abordar el mercado chino que ofrece Hong Kong son, pues, especialmente significativas para los bienes de consumo. Factores para conseguir el éxito en el mercado -Características de la demanda interna El consumidor hongkonés tiene un alto poder adquisitivo y está acostumbrado a comprar productos extranjeros de marcas internacionales. Prácticamente, todas las grandes marcas de lujo internacional, moda y complementos, cosmética y joyería tienen establecimientos minoristas en varias zonas de Hong Kong. De las marcas españolas, solo se conocen las que tienen establecimientos minoristas propios que realizan publicidad permanente, como el caso de Lladró, Zara o Mango. Convertido ya en un consumidor maduro, y al tiempo que Asia pasa por un proceso de recesión económica, el hongkonés ha empezado recientemente a consumir y demandar productos con una buena relación calidad-precio, sin ser la marca una cuestión tan importante como lo era antes. En este segmento del mercado, se están abriendo camino marcas locales (fabricadas en la República Popular China y productos internacionales con un nivel de precios más económico. OPORTUNIDADES EN HONG KONG 13

15 -Cambios necesarios en la oferta valenciana En muchos sectores exportadores, como el azulejero y el del calzado, se están produciendo cambios notables, de manera que se está consiguiendo unas cuotas de mercado similares a las de los productos italianos, nuestra gran competencia. Estos cambios, en el caso concreto de las exportaciones a Hong Kong, están relacionados con la adaptación del producto hacia el gusto del consumidor final, especialmente en lo que respecta a las tallas, tanto para el calzado como para la confección. Para el sector del hábitat, es importante presentar los productos en variedad de colores, tamaños, alturas y materiales, de manera que sea más fácil acoplarse a las exigencias del consumidor. También es importante facilitar el servicio al importador, de forma que cuente con diversas alternativas a la hora del envase y embalaje de la mercancía y en la logística del transporte. Una vez que se ha empezado a exportar a esta zona, es indispensable seguir una política comercial clara, sobre todo a la hora de aplicar los márgenes necesarios según el tipo de importador (mayorista o minorista, e intentar no saturar el mercado, de manera que no tengan que competir mayoristas y minoristas en una misma demarcación. Por ello, deben cumplirse los acuerdos y compromisos pactados con los distintos agentes comerciales que se estén utilizando. OPORTUNIDADES EN HONG KONG 14

16 6.-CONVENIO DE DOBLE IMPOSICION. El día 1 de abril de 2011 se firmó el Convenio de Doble Imposición (CDI entre España y Hong Kong, que después de las correspondientes ratificaciones por parte de las dos administraciones, entró en vigor el 13 de abril de Con este convenio se evitará la doble imposición que se venía aplicando hasta este momento tanto en la tributación de sociedades como personales, lo que beneficiará a las empresas españolas establecidas en Hong Kong desde el punto de vista fiscal. Algunos de los puntos clave de este convenio: Se evita la doble fiscalidad, tanto corporativa como personal (beneficios, intereses, retribuciones laborales, pensiones Exención fiscal para empresas españolas que implantadas en Hong Kong, sujetas al impuesto de sociedades en España, hasta ahora sujetas a la aplicación del método de doble imputación de rentas. Desaparece el secreto bancario en el intercambio de información entre las dos administraciones. Ver documento adjunto con el Convenio firmado entre Hong Kong y España. OPORTUNIDADES EN HONG KONG 15