Estudios de Mercado. El mercado de los aceites de oliva en China

Transcripción

1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín Estudios de Mercado El mercado de los aceites de oliva en China

2 Estudios de Mercado El mercado de los aceites de oliva en China Este estudio ha sido actualizado por Olmo Gálvez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín Junio de 2007

3 ÍNDICE CONCLUSIONES...5 I. CONSIDERACIONES PREVIAS EL ACEITE DE OLIVA EN EL MUNDO EL ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA CHINA. UNA VISIÓN GENERAL EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN CHINA...12 II. DEFINICIÓN DEL SECTOR DELIMITACIÓN DEL SECTOR MERCADO DE LOS ACEITES VEGETALES EN CHINA LAS IMPORTACIONES DE ACEITES VEGETALES ANÁLISIS DEL MERCADO DE ACEITES VEGETALES CLASIFICACIÓN ARANCELARIA...17 III. OFERTA TAMAÑO DEL MERCADO Aceite de Oliva Virgen (150910): Aceite de Oliva (150990): Análisis de las importaciones de aceite de orujo de oliva Graneles y Envasado: Perspectivas de crecimiento de las importaciones: OFERTA EN ALIMENTACIÓN Tipos de envases Características organolépticas Marcas china vs. marcas extrajeras: Etiquetado: Calidades y tipos de aceite de oliva: Embalaje: Precio:...32 IV. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN LOCALIZACIONES DE ENTRADA: IMPORTACIÓN-DISTRIBUCIÓN Elección de los distribuidores: Elección de suministradores: Los distribuidores y el registro de las marcas: Distribuidores de restauración:...43 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 3

4 4.3 EL PUNTO DE VENTA: Supermercados: Hipermercados: Tiendas de Conveniencia: Establecimientos especiales:...51 IV. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR ANÁLISIS DE LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN: Niveles de Renta: Proyecciones: EL PRIMER CONTACTO DEL CONSUMIDOR CHINO MEDIO CON EL ACEITE DE OLIVA: El problema del uso: Imagen país:...61 V. DOCUMENTACIÓN: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN ADUANA: REGISTRO DE MARCA REGISTRO EN ADUANAS MERCANCÍA PALETIZADA EN MADERA O CON EMBALAJE DE MADERA...66 VI. PRINCIPALES FERIAS...67 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 4

5 CONCLUSIONES Las importaciones de aceites de oliva en China han pasado de 2.400Tn en 2004 a más de 4.500Tn en En 2006, las importaciones a aceite de oliva virgen representaron un 75% (cerca de 3.500Tn) y oliva el restante 25% (cerca de 1.100Tn). Alrededor de un 80% de las importaciones de aceites de oliva se realiza a granel. La tendencia de las importaciones de aceite virgen ha sido al alza, hasta alcanzar las 3.500Tn mencionadas, en cambio las de aceite de oliva alcanzaron su máximo en 2005 con 2.250Tn para posteriormente reducirse en 2006 hasta las Tn. Este retroceso en las importaciones de aceite de oliva coincide con el avance de las importaciones de aceite de orujo, especialmente proveniente de Grecia, hasta las 1.500Tn. En 2006, las exportaciones españolas representaron el 50% del mercado en aceite virgen y el 25% en aceite de oliva. En todo caso, no existe una imagen país relacionada directamente al aceite de oliva en China y el conocimiento sobre el producto es muy limitado, incluso en los grandes núcleos urbanos. Las importaciones, distribución y consumo, se concentran en el área de influencia de Pekín y Shanghai y en menor medida en Cantón. Las ciudades de Pekín y Shanghai cuentan con grandes comunidades de europeos, australianos, americanos, conocedores del producto y que suponen un nicho significativo por sí mismas. Aún así, el verdadero potencial del mercado está en los actuales 20 millones de familias urbanas con poder adquisitivo superior a los anuales y especialmente en los 2 millones de familias con renta disponible superior a los /año. Este grupo de alto poder adquisitivo está previsto que crezca hasta los 160 millones de familias en 2020, por lo que las perspectivas de crecimiento de los consumidores potenciales son, a priori, alentadoras. En relación con los distintos agentes que operan en el mercado, caben las siguientes consideraciones: Distribuidores: El desarrollo de los canales de distribución de aceites de oliva no ha seguido el ritmo registrado en el desarrollo de las cadenas de alimentación. En todo caso, comienzan a aparecer grandes distribuidores con múltiples referencias de productos locales e importados. Los distribuidores suelen tener carácter local, aunque pueden acceder a otros puntos del territorio gracias a acuerdos con otros distribuidores. La gran mayoría de los grandes distribuidores ya cuenta en su cartera con marcas de aceites de oliva y muchos de ellos trabajan en exclusiva con una marca. Los resultados de los envasadores que actualmente trabajan con uno de estos grandes distribuidores están ligados a la evolución y consolidación de su distribuidor y de la de los distribuidores de la competencia. Los envasadores también se enfrentan al riesgo de la inestabilidad (por falta de entendimiento o razones de fuerza mayor) en la relación con su Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 5

6 distribuidor y a la necesidad, en su caso, de conocer vías alternativas a las que quepa recurrir en caso de necesidad. Para acceder a los grandes distribuidores o buscar distribuidores alternativos fuera de las ciudades de Pekín y Shanghai, las nuevas marcas de aceite de oliva deben asumir esfuerzos importantes. En general, los distribuidores de aceite están desarrollándose y consolidando su posición lo que incidirá en un mayor y mejor posicionamiento del aceite de oliva en los lineales. Muchos distribuidores tienen un gran interés por los aceites de oliva debido a los mayores márgenes frente a otros aceites vegetales y el fuerte crecimiento del consumo en los últimos años. Cadenas de alimentación: El segmento más propicio para la venta de aceite de oliva son los hipermercados. Los hipermercados están apareciendo cada vez con más fuerza en todo el país, más allá de las zonas de Pekín, Shanghai y Guandong, donde los márgenes por establecimiento se están reduciendo, para llegar a otros mercados menos maduros. Muchos hipermercados mantienen carteras de productos diferenciados, dependiendo del nivel de desarrollo de los consumidores en cada localización, por lo que actualmente el número de referencias de aceites de oliva varía significativamente entre diferentes localizaciones de una misma cadena. El formato de supermercados se ha desarrollado rápidamente durante los últimos 5 años en todo el país, pero sólo en algunos puntos de Pekín, Shanghai y Guandong (Cantón), existen referencias de aceite de oliva. Los supermercados generalmente van dirigidos a un público objetivo medio medio-bajo, y cuentan con surtidos de alta rotación. En los supermercados de alta categoría sí tiene cabida el aceite de oliva pero el crecimiento de este formato no es tan importante como el de los hipermercados. Además de estos dos grandes formatos, otros formatos como cadenas de productos importados y tiendas gourmet pueden ayudar a completar las ventas de aceites de oliva. Competencia internacional y local: La gran mayoría de las grandes marcas de aceite internacionales ya están presentes en el mercado. Aún así nuevos entrantes de los principales países productores siguen los pasos de las grandes marcas. El factor que más ha afectado a la evolución de las marcas durante los últimos años ha sido el distribuidor. Marcas que entraron en el mercado hace dos o tres años y que han conseguido crecer junto con el distribuidor, actualmente gozan de una situación privilegiada para continuar la lucha por el mercado. En cambio, las que por diferentes circunstancias tuvieron que cambiar su distribuidor se han encontrado con importantes retrocesos frente a sus competidores. El distribuidor sigue siendo la variable fundamental para entrar en el mercado y asentarse. Encontrar un buen socio-distribuidor es actualmente una de las principales barreras de entrada al mercado. La competencia de envasadores chinos es intensa en todos los segmentos de aceites de oliva, y está previsto que siga creciendo conforme el mercado evolucione. Las empresas chinas juegan con tres variables fundamentales a su favor: una cartera de productos diversificada, redes de distribución asentadas y conocimiento del mercado. Durante los próximos años se puede esperar mayor competencia tanto por parte de las marcas actuales Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 6

7 de grandes grupos de alimentación chinos como de nuevos entrantes conocedores del sector. Consumidores: La base de consumidores con capacidad de compra y acceso al producto crece anualmente, especialmente en los núcleos urbanos cercanos a la costa o a los principales ríos del país. Existe una creciente difusión de noticias relacionadas con los aceites de oliva y sus propiedades saludables, lo que fomenta que nuevos consumidores prueben el producto. Actualmente, incluso entre los compradores, existe un importantísimo desconocimiento sobre el producto, sus propiedades y sobre todo la forma de consumo. La mayor barrera para el desarrollo del mercado es la falta de un uso reconocido del aceite de oliva integrado en la dieta cotidiana. En suma, el consumo de aceites de oliva en China seguirá manteniendo la senda de crecimiento. De momento, este producto no se vincula a un uso alimenticio determinado y cotidiano, como ocurre en otros mercados asiáticos como Japón o Australia que registran niveles de importación similares al de China a pesar de tener una población sensiblemente menor. En la medida en que siga creciendo el segmento de población con capacidad adquisitiva suficiente y que se logre introducir el uso de aceites de oliva en los usos culinarios cotidianos de dicho segmento se podrá comenzar a hablar de un consumo de masas que, hoy por hoy, no existe. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 7

8 I. CONSIDERACIONES PREVIAS El objeto de este estudio es realizar una descripción actualizada del mercado del aceite de oliva en China y de sus tendencias así como suministrar ciertas informaciones prácticas a los exportadores españoles..el estudio se refiere a China continental. No se incluyen, por tanto, Macao, ni Hong Kong, zonas sujetas a regímenes aduaneros diferentes y con características legales, sociales y comerciales distintas de las de China continental EL ACEITE DE OLIVA EN EL MUNDO El olivo es un cultivo de gran tradición en el Mediterráneo donde se concentra la mayor parte de su producción y consumo, aunque aparecen nuevos cultivos en países históricamente no productores y nueva demanda de países tradicionalmente no consumidores. El olivo puede tardar unos 5 años en comenzar a producir, pero no es hasta los 30 ó 35 cuando alcanza una producción adulta. Además requiere unas condiciones de clima y suelo específicas. Todo esto hace que la estructura de producción a nivel mundial no puede sufrir variaciones de importancia en el corto plazo. España es el principal productor mundial con aproximadamente un tercio de la producción global. En segundo lugar se encuentra Italia, con algo menos del 25% y el tercer productor es Grecia con un 16%. Estos tres países se reparten más del 70% de la producción mundial y junto con los otros 5 mediterráneos (Túnez, Siria, Turquía, Marruecos y Argelia) representan el 90% del total mundial. La UE produce tres cuartas partes del aceite de oliva del mundo. Entre los nuevos productores cabe citar a Argentina, Australia y Sudáfrica, y más recientemente Chile y Estados Unidos. Algunos de ellos, como Australia, están incorporando modernas técnicas en grandes cultivos intensivos en capital, con lo que se esperan producciones de gran calidad a costes moderados. Pese a ello, su producción actual es moderada, por el momento. 1 Para el cálculo de precios se ha utilizado la paridad cambiaria de1 euro por cada 10 yuanes o RMB, que se aproxima al tipo de cambio medio registrado durante los últimos dos años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 8

9 La producción de aceite de oliva ha registrado una gran expansión desde 1996, si bien en los 3 últimos años, las condiciones climáticas que afectaron a los principales países productores han afectado al volumen producido. Los países productores son también los principales consumidores. Sin embargo, las cualidades saludables de este producto han permitido progresivamente incorporar a países no productores como consumidores de aceite de oliva. Es el caso de EEUU, Japón, Australia o de varios países europeos como Francia o en menor medida Inglaterra. Así los tres principales productores (España, Italia y Grecia) que alcanzan el 71% de la producción mundial, sólo representan el 59% del consumo. En la última década los incrementos de producción han ido ligados a incrementos de demanda. En cambio, la evolución de precios, al igual que ocurre en otros mercados de aceites, es relativamente volátil. En 2006 se produjeron en España fuertes variaciones de precios en origen, que se trasladaron a los mercados internacionales en forma de subidas de precios. Estas subidas tuvieron efectos negativos en algunos mercados, pero como se verá posteriormente el mercado chino es una notable excepción. 2. EL ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA La producción media anual en España se encuentra entre las toneladas, llegando a alcanzar las en La introducción de modernas técnicas agrarias, de regadío y producción, han permitido de un lado aumentar la calidad del aceite producido y de otro estabilizar, dentro de ciertos límites, los volúmenes de producción anuales. Hay en España unos 340 millones de olivos de 260 tipos, en una superficie de más de 2 millones de hectáreas (el 25% de la superficie olivarera mundial) y una veintena de denominaciones de origen protegidas. El sector productor de aceite de oliva está relativamente atomizado. En 2004, había 1777 almazaras, 80 refinerías y alrededor de 500 envasadores. Por su parte, la industria envasadora se encuentra relativamente concentrada: los 12 envasadores más importantes suponen un 70% del aceite envasado. Nuestras exportaciones alcanzan una media anual de tm en los últimos 12 años, llegando a tm en algunas campañas. En la actualidad, la exportaciones de graneles siguen siendo predominantes, en torno al 65-70% del total, pero es cada vez mayor el porcentaje de aceite embotellado vendido bajo marca nacional. La producción de aceite de oliva en España se distribuye por regiones de la siguiente forma: Andalucía (80%), Castilla la Mancha (8%), Extremadura (5%) Cataluña (3,5%) y el resto de España (4,5%). El consumo per cápita llegó a los 13 litros en 2005, creciendo un 4% ese mismo año. Por tipo de aceite es el virgen extra el que está experimentando un mayor crecimiento de la demanda, que llegó a crecer ese mismo año por encima del 14%. Se calcula que el aceite ecológico 2 supone actualmente en torno al 4% de la producción y se encuentra en pleno desarrollo. 2 La comercialización de productos ecológicos en China está sujeta a una normativa específica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 9

10 En lo que respecta a los estilos de consumo en España, se viene produciendo en los últimos años una concentración marquista y de fidelización del consumidor por parte de las marcas. 3. CHINA. UNA VISIÓN GENERAL El crecimiento de la economía china ha registrado en los últimos años tasas constantes cercanas al 10%. Además, el crecimiento ha sido relativamente estable incluso en períodos de incertidumbre económica en la región. Las primeras reformas económicas llevadas a cabo en 1978 dieron paso paulatinamente a las fuerzas del mercado en la actividad económica, aunque todavía existe un papel destacado del Estado en la planificación económica, especialmente en el medio rural. Desde el año 2005, según el Banco Mundial, China pasó a ocupar el cuarto lugar en términos de Producto Interior Bruto, superando a Reino Unido y Francia. En términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), China ocupa el segundo lugar tras EEUU en PIB. Sin embargo, su PIB per cápita es muy inferior (ocupa el puesto 90 según el BM), y el desarrollo del país ha ido acompañado de un incremento de la desigualdad en la distribución de la renta. Crecimiento PIB 2006 = 10,7% PIB per capita 2006= USD Fuente: Banco Mundial, Economist Intelligence Unit PIB por componentes del gasto (2005) Consumo privado Consumo público Formación bruta de capital fijo Exportación de bienes y servicios Importación de bienes y servicios PIB a precios de mercado Precios corrientes (miles de millones de yuanes, 2006) El proceso de incorporación a la OMC ha permitido que la participación de China en el comercio mundial también haya aumentado. Hoy China es el tercer país del mundo por volumen de comercio por detrás de EEUU y la UE-25. La competitividad de los productos chinos ha permitido convertir a Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 10

11 China en una potencia exportadora. La evolución no ha sido sólo cuantitativa sino que además ha ido acompañada de un aumento significativo en el valor añadido de los productos, muy favorecido por la presencia de capital foráneo. Se estima que las exportaciones de corporaciones de capital extranjero representan el 60% del total. Como consecuencia del impulso exportador, el saldo comercial de China ha registrado superávit récord en 2006 pero el aumento de las importaciones también ha sido muy representativo. En 2005 la cuota de China en las exportaciones mundiales alcanzaba el 6,5% mientras que la de las importaciones era del 5,9%. Los flujos de inversión entrantes han sido considerables en los últimos años y evidentemente un elemento dinamizador de la economía muy importante. La instalación de filiales productivas por parte de corporaciones multinacionales atiende a dos motivos: por un lado la competitividad que lleva implícita la producción en el país orientada a la exportación y por otro, la importancia de China como mercado potencial. Sin embargo, existen importantes incertidumbres relacionadas, entre otras con la pirámide poblacional y el escaso desarrollo de los sistemas de previsión social, la desigualdad económica entre las regiones, la degradación medioambiental o el consumo energético. Los sucesivos Congresos de la Asamblea Nacional celebrados en los últimos años han venido a reforzar el papel de la propiedad privada mediante reformas constitucionales; han señalado la necesidad de buscar un crecimiento más equilibrado y cualitativo que evite los desequilibrios macroeconómicos que amenazan a la economía (inflación, estrangulamientos energéticos, de transporte y de materias primas, excesos de capacidad puntuales, etc.), y siente las bases que permitan un crecimiento más sostenible; mantener el control de la economía y mejorar la cohesión social, así como mejorar los aspectos cualitativos del modelo de crecimiento. Así,,en el XVII Congreso del Partido Comunista de China (PCC) celebrado en 2007 las prioridades políticas parecen seguir las líneas de los sucesivos Congresos de la Asamblea Nacional que se han venido celebrando en los últimos años: el mantenimiento de la estabilidad política y social ( socialismo con peculiaridades chinas ) que requiere tasas de crecimiento económico no inferiores al 7%. Este objetivo viene acompañado de un deseo de atender a las capas menos favorecidas de la población, concretamente desempleados y población agraria, todavía más del 50% de la población china. Este mensaje social y de desarrollo armonioso ha sido tomado como una de las piezas claves del discurso político del actual Presidente. Corrupción, atraso del medio rural y de las regiones del centro y oeste, así como las propias contradicciones políticas y sociales que se derivan del proceso de reformas económicas, son algunas de las principales preocupaciones del Partido. La economía china sigue registrando un fuerte ritmo de crecimiento y unos saldos exteriores considerablemente excedentarios. A pesar de ello subsisten importantes problemas estructurales. El modelo de crecimiento de los últimos años se ha basado en el impulso de la demanda exterior, la entrada de flujos de capital a modo de Inversión Extrajera Directa (IED) y la inversión pública en grandes proyectos de infraestructura. Hoy en día, uno de los grandes retos del gobierno es impulsar la demanda interna, de manera que la economía reduzca su dependencia del exterior. El principal problema al que se enfrenta para corregir este desequilibrio es la elevada tasa de ahorro de los hogares chinos. Para impulsar el consumo privado es imprescindible reducir la incertidumbre de la ciudadanía ante un futuro en el que los gastos de salud, educación y pensiones no están cubiertos para la mayoría. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 11

12 Es fundamental pues, entender que el mercado chino ofrece múltiples áreas de oportunidad a medio y largo plazo ya que se encuentra en fase de crecimiento y apertura. Aún así, las empresas exportadoras se enfrentan a una fuerte competencia doméstica, así como a la inmadurez de los canales de distribución e insuficiencias logísticas. Si bien la dimensión potencial de su mercado es una de las fortalezas del país, no se trata de un mercado monolítico. Existen significativas diferencias económicas y sociales, de gustos, de dotación de infraestructuras e incluso en algunos casos, regulatorias, entre las distintas regiones. De los más de millones de habitantes tan sólo una pequeña parte es consumidora potencial de productos importados. En todo caso, a pesar de las dificultades que supone el acceso al mercado chino, éste presenta unas perspectivas favorables a medio y largo plazo. 1. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN CHINA Sólo un 11% de la enorme extensión del país es tierra cultivable. Un 36% corresponde a terreno forestal y pastos, y el 53% restante son tierras improductivas. Por tanto es este 11% el que soporta la producción agrícola China y esto supone limitaciones a su producción. Además, China se enfrenta a problemas de desertización en algunas zonas, junto a problemas de contaminación de aguas y salinización en muchas partes del territorio. China tiene el 22% de la población mundial, pero sólo el 7% de la superficie agraria del mundo. Las principales producciones son: trigo, arroz, sorgo, té, maíz y soja, centradas básicamente en alimentar a nivel básico a la población. El Gobierno chino ha definido como objetivo estratégico en el actual Plan Quinquenal el crecimiento real de las rentas agrarias. Por tanto, la introducción de nuevos cultivos, más rentables, como la vid o el olivo son una realidad en la agricultura China. Aún así, la estructura fragmentada del medio rural y las escasas posibilidades de aplicación de nuevas tecnologías hacen muchos de estos cultivos poco competitivos. En efecto, el sector primario absorbe el 47% del empleo en China y el 67% de la población vive en el medio rural.. Existen fuerzas encontradas entre la necesidad de hacer crecer las rentas agrarias y las posibilidades de transformación del campo chino. Por tanto, se permitirá la introducción de nuevas producciones pero deberán ser introducidas de manera paulatina y eso supondrá que productos como los aceites de oliva importados tengan espacio en el mercado chino a corto y largo plazo. Si el sector agroalimentario está en transformación, no es más que por el reflejo de una sociedad y una economía en cambio. El crecimiento económico, la apertura a la economía mundial (estimulada por la entrada en la OMC), el desarrollo urbano y la incipiente clase media y alta (que oscila ya entorno a 20 millones de familias), la influencia de las pautas de consumo de Occidente, han llevado a un cambio en la demanda de productos agroalimentarios, tanto en los productos que se consumen como en el modo de consumo. La distribución, apoyada por una mejora de las infraestructuras, la mayor competencia, la entrada de productos y empresas internacionales también está en pleno proceso de cambio y modernización y favorece la aparición de nuevas pautas de consumo, que dan mayores oportunidades a la entrada Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 12

13 de productos agroalimentarios españoles en el mercado chino. Todavía son muy limitados los niveles de introducción de productos agroalimentarios importados y están localizados en zonas muy específicas de la geografía china, pero es previsible una penetración en cada vez más puntos del territorio. Los cambios en la distribución minorista son notables. Los tradicionales mercados al aire libre, esencia de las compras de la población china van cediendo terreno frente a las cadenas de hipermercados y tiendas especializadas, muchas de capital extranjero. Las tiendas de barrio también se enfrentan a la competencia de los supermercados, o las tiendas de conveniencia y comienzan a aflorar las franquicias. Además de los cambios en la distribución minorista, existe tradición en la cultura china de consumir en los canales Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), y son muchos los que acuden a restaurantes para salir a comer, pudiendo también explotarse el canal para la venta de nuestros productos. Es esencial destacar entre las pautas de consumo de productos agroalimentarios en China, la importancia que dan a la salud en la alimentación, lo que otorga gran valor al vino y al aceite de oliva. Y existe un número creciente de consumidores chinos dispuestos a pagar cantidades mayores por estos productos más sanos. Hasta el momento el sector agroalimentario sólo supone el 3,8% de las exportaciones chinas y el 3,9% de las importaciones, si bien es previsible que estos valores aumenten, en especial en lo que respecta a importaciones. Los intercambios agroalimentarios entre España y China han sido relativamente escasos. De las exportaciones agroalimentarias chinas sólo el 1,4% se dirigen a España siendo el duodécimo destino. En cambio nuestras exportaciones agroalimentarias a China son 71,2 millones de Euros, sólo un 0,32% de todas nuestras exportaciones de alimentos. El 70% de nuestras exportaciones agroalimentarias a China lo concentran las partidas de pesca y bebidas. Los cambios sociales que registra China llevan aparejado un consumo de alimentos más variados y elaborados. Además, la entrada en la OMC supone una reducción de de aranceles y el progresivo desarme de barreras no arancelarias, si bien las regulaciones locales en determinados ámbitos, así como la administración de los riesgos sanitarios y fitosanitarios de productos alimentarios importados, en ocasiones, acaba dificultando el acceso de la producción de determinados alimentos españoles. Por último, se observa una creciente concienciación de la población sobre la necesidad de una alimentación sana y equilibrada, preferencia que se emplea como reclamo para vender distintos alimentos importados. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 13

14 II. DEFINICIÓN DEL SECTOR 2.1 Delimitación del sector El sector de los aceites de oliva, es sin duda un mercado singular dentro del sector de los aceites vegetales en China. Los principales aceites vegetales consumidos en China son los aceites de soja, palma, cacahuete, coco, nabo y girasol. Estos aceites tienen actualmente una penetración en el mercado muy superior a la de los aceites de oliva, y se producen en el país a un precio muy inferior que el aceite de oliva importado, cuentan con redes de distribución consolidadas y están consolidados en las preferencias alimenticias de los consumidores. De esta forma, los aceites de oliva, son un producto difícilmente categorizable como parte del mercado de aceites vegetales debido a las grandes diferencias en hábitos de consumo, usos, mercados objetivo y madurez del mercado. Es decir, no cabe pensar que exista una elevada sustituibilidad entre la demanda de aceites vegetales tradicionales y los aceites de oliva importados. Ambos se sitúan en rangos de precios muy diferentes. 2.2 Mercado de los aceites vegetales en China El consumo de aceites vegetales, en su conjunto ha mantenido durante el periodo 2001 a 2006 unas tasas de crecimiento anual cercanas al 5% 3 y está previsto que el crecimiento continúe durante los próximos años. Durante la campaña 2006/07 la producción interna del total de aceites está estimada en 14,3MMT 4, de las que un 40% corresponde al aceite de soja, 28% al de colza, 16% al cacahuete, 9% algodón y 2% al aceite de girasol. El total de la oferta en el mercado se completa con 7,9MMT importadas en la campaña 2006/07, lo que nos lleva a un mercado de cerca de 22,4MMT. Teniendo en cuenta las exportaciones y las variaciones de stocks, el consumo doméstico ascendió a 20,2MMT durante la campaña 2006/07, un 4% más que en la campaña anterior. El consumo por habitante, asumiendo una población de 1,3 millardos sería cercano a los 15,5kg por persona al año, 3 China agriculture yearbook MMT: Millones de Toneladas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 14

15 lo que representa un consumo todavía muy inferior al de otros mercados similares como el taiwanés en el que el consumo per capita anual alcanza los 25,11kg. Como se puede observar en el siguiente cuadro los líderes del mercado son los aceites de soja y palma con cuotas de mercado del 40% y del 22% respectivamente. En un segundo grupo encontramos los aceites tradicionales chinos: colza y cacahuete, con un 20% y 10% respectivamente. El restante 8% está repartido entre los aceites de algodón, girasol y coco. Mercado de aceites vegetales 2006 Producción propia e importaciones 25 MMT 20 MMT 15 MMT Girasol Algodón Colza Coco Cacahuete 30% 10 MMT Palma 62% 5 MMT Soja 0 MMT MMT: Millones de Toneladas Fuente: China Agriculture Yearbook 2006 El aceite de oliva constituye un nicho de mercado que actualmente ni siquiera forma parte de la información estadística que facilita el gobierno chino en su anuario de productos agrícolas. Debido a la mínima producción interna de aceites de oliva, el mercado de los aceites de oliva es casi al 100% un mercado de importación, con todas las características que ello conlleva. En todo caso, los embotelladores locales de aceite importado a granel cobran cada vez más importancia. 2.3 Las importaciones de aceites vegetales El actual déficit agrícola en aceites vegetales, combinado con las escasas perspectivas a corto plazo de crecimiento de la producción interna, y la eliminación de la mayoría de las barreras de entrada a aceites vegetales de origen extranjero, hace que la presión de la demanda recaiga en los mercados internacionales. En 2006/7 se importaron cerca de 7,9MMT de aceites vegetales de los cuales 4.537Tn fueron de aceites de oliva. Las importaciones de aceites de oliva por volumen sobre el total de aceites vegetales importados representaron un 0,06%, una cifra comparativamente muy inferior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 15

16 El mercado de aceites vegetales importados en China, presenta una variable fundamental que condiciona la demanda: el precio por kilo. Mercado de aceites vegetales importados MMT 6 USD/Kilo 3 MMT 2 MMT 5 USD/Kilo 4 USD/Kilo 3 USD/Kilo Precio Medio Volumen 1 MMT 0 MMT Palma Soja Coco Nabo Girasol Aceites Oliva Fuente: Aduanas Chinas USD/Kilo 1 USD/Kilo 0,7USD/Kg 0,5USD/Kg 0 USD/Kilo Mercado de aceites vegetales importados 2006 Toneladas Mill. USD USD/Kilo Palma 3,5 MMT ,45 Soja 1,5 MMT 802 0,52 Coco 460 Mil.Tn 252 0,55 Nabo 50 Mil.Tn 32 0,64 Girasol 31 Mil.Tn 21 0,66 Aceites Oliva 4,5 Mil.Tn 22 4,81 Fuete: Aduanas Chinas 2006 Los volúmenes de importación guardan una relación inversamente proporcional al precio. La elasticidad cruzada de precios en todos los segmentos hace que mínimas variaciones en los niveles de precios disparen las importaciones de aceites de palma y soja, frente a otros aceites. Este patrón de demanda se repite en múltiples productos y mercados cuando utilizamos niveles agregados, y el mercado de los aceites vegetales no es una excepción. La relación de volúmenes y precios de importación muestran una franja de precios entre 0,5USD y 0,7 USD, en la que se concentran casi la totalidad de las importaciones de aceites vegetales. En niveles cercanos a 0,5USD/Kg., cabría decir que casi cualquier tipo de aceite apto para el consumo humano tendría cabida en el mercado, en cambio cualquier aceite que supere la barrera de los 0,7 USD/Kg. se encuentra fuera del mercado de consumo de masas. El precio medio de los aceites de oliva importados es cerca de 10 veces superior a cualquiera de los productos relacionados, por lo que necesariamente debe definirse como un nicho de mercado elitista dentro del total del mercado de aceites vegetales. Tampoco el aceite de orujo de oliva tendría cabida en estos rangos de precios. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 16

17 2.4 Análisis del mercado de aceites vegetales Los aceites de gran consumo chinos están representados en todo el territorio nacional, las principales razones son el precio y los hábitos de consumo ya asentados. Son mercados con márgenes mínimos para los productores, refinadores y distribuidores, en los cuales la cuota de mercado en cada provincia-mercado y el volumen comercializado son los factores críticos de éxito. Este mercado puede asemejarse a las características del mercado de aceite de oliva en España. Actualmente existen 17 marcas de aceites vegetales que representan un 75% del total del mercado. La cuota de mercado de cada marca y de cada tipo de aceite dependiendo de la provincia es claramente diferente. El tipo de aceite consumido varía dependiendo de la zona del país y del tipo de cocina que se elabora en cada territorio. Hay que tener en cuenta que la actual cocina china cuenta con una tradición milenaria, 8 principales estilos de cocina y que cada cocina cuenta con sus propios ingredientes, y diferentes usos de los aceites vegetales. Los principales operadores del sector son grandes empresas nacionales o con raíces chinas como COFCO, China Nacional Cereals, Oils and Foodstuffs Import and Export o Kuok Oils and Grains. También se han introducido en el mercado empresas de menor tamaño, que luchan por diferenciarse de la competencia y entrar a toda costa en las cadenas de alimentación. La fuerte competencia entre grandes grupos, junto con la rápida evolución del sector de la gran distribución hacen que las empresas más innovadoras del mercado tradicional de aceites vegetales hayan comenzado a lanzar sus propias marcas de aceites de oliva, y otras muchas empresas de menor tamaño también estén interesadas en este mercado de márgenes mucho más elevados. 2.5 Clasificación Arancelaria e Impuestos Los códigos arancelarios definidos para los aceites de oliva son los siguientes: 1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente A su vez se divide en: Virgen (virgen y virgen extra) Los demás aceite de oliva El aceite de orujo de oliva se engloba en la siguiente partida arancelaria: 1510 Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de la aceituna, incluso refinados, pero sin modificar químicamente y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 1509 Además de los códigos arancelarios anteriores, se usará la siguiente nomenclatura: Aceites de oliva: Incluye todos los aceites de la partida 1509 (aceite de oliva, oliva virgen y oliva virgen extra) Aceite virgen: Sólo se refiere la partida (aceite de oliva virgen y virgen extra) Aceite de oliva: Sólo se refiere la partida (aceite de oliva) Aceite de orujo de oliva: Sólo se refiere la partida 1510 (aceite de orujo de oliva) Tanto para los aceites de oliva como para el aceite de orujo de oliva el arancel aplicable es del 10%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 17

18 El IVA depende de la clasificación arancelaria del producto: 13%: Aceite de oliva virgen y virgen extra ( ) 17%: Aceite de oliva ( ) y orujo de oliva (1510) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 18

19 III. OFERTA En este apartado se tratarán los aspectos relacionados específicamente con la oferta de aceite de oliva en el mercado chino: análisis de las exportaciones a China por países, estimación del porcentaje de aceite envasado sobre aceite granel, comparación con la evolución en otros mercados asiáticos y análisis de la oferta al consumidor. 3.1 TAMAÑO DEL MERCADO El cálculo del tamaño del mercado se realiza teniendo en cuenta la información de las aduanas chinas, dividiendo las partidas arancelarias en aceite de oliva (150990) y aceite de oliva virgen (150910). La producción interna china de aceite de oliva, aunque incipiente, no es comercialmente representativa por lo que se asume que el mercado interno es igual a las importaciones. Los precios de importación, se han obtenido de las aduanas chinas por lo que no incluyen el coste del transporte, impuestos o cargas adicionales. La evolución de los precios a granel en origen es el factor que más ha afectado a los precios de importación en China. La evolución al alza en los precios de importación por kilo de aceite de oliva y virgen desde 2005 se debe fundamentalmente al incremento de precios en origen en los grandes países productores Aceite de Oliva Virgen (150910): El mercado del aceite de oliva virgen ha experimentado un crecimiento constante en los últimos 5 años, superando a las toneladas en Desde el año 2004, el precio medio por kilo importado se ha incrementado desde los 3,03USD en 2004 hasta los 5,21USD en 2006; aún así el mercado no ha mostrado síntomas de desaceleración, pasando de alrededor de las Tn en 2004 a Tn en 2005 y llegando a las Tn en La tendencia alcista de precios que comenzó en 2004 y que ha continuado en 2006 ha sido impulsada por la variación del tipo de cambio EUR/USD y el incremento de precios en origen de los aceites de oliva en los grandes países productores: España, Italia y Grecia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 19

20 Evolución importaciones de aceite virgen Tn Tn $6,00 $5, Tn Tn $4, Tn $3, Tn $2, Tn 500 Tn $1,00 0 Tn $0, Fuente: Aduanas Chinas Cuota de mercado en toneladas aceite virgen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: Aduanas Chinas Otros Australia Grecia Italia España Precio Medio En comparación con otros mercados asiáticos, los volúmenes de importación siguen siendo todavía muy reducidos, por lo que pueden existir grandes variaciones en los volúmenes importados dependiendo de las empresas que entren o salgan del mercado. Los fuertes crecimientos en los últimos años han impulsado el interés tanto de los productores como de los envasadores y distribuidores. Tablas: Importaciones aceite oliva virgen(150910) en China Toneladas: aceite oliva virgen (150910) Tn %Cuota Tn %Cuota Tn %Cuota Tn %Cuota Tn %Cuota España 58,0 42% 227,4 63% 473,7 45% 1183,2 52% 1.658,6 49% Italia 16,6 12% 56,3 16% 217,0 21% 664,8 29% 1.213,6 36% Grecia 30,3 22% 74,3 21% 355,8 34% 308,1 14% 319,3 9% Australia 0,0-0,0-1,9 0% 12,7 1% 118,3 3% Otros 34,8 25% 3,7 1% 5,0 0% 86,0 4% 96,1 3% Total 139,7 361,7 1053, , ,9 Millones Dólares: aceite oliva virgen(150910) MM $ %Cuota MM $ %Cuota MM $ %Cuota MM $ %Cuota MM $ %Cuota España 0,18 $ 53% 0,72 $ 69% 1,62 $ 51% 4,66 $ 53% 8,20 $ 46% Italia 0,03 $ 10% 0,13 $ 12% 0,79 $ 25% 2,77 $ 32% 6,62 $ 37% Grecia 0,10 $ 30% 0,18 $ 17% 0,75 $ 23% 0,96 $ 11% 1,86 $ 10% Australia ,01 $ 0% 0,08 $ 1% 0,62 $ 4% Otros 0,02 $ 7% 0,02 $ 1% 0,02 $ 0% 0,30 $ 3% 0,43 $ 2% Total 0,34 $ 1,05 $ 3,20 $ 8,77 $ 17,74 $ USD por Kilo: aceite oliva virgen(150910) $ Desv. $ Desv. $ Desv. $ Desv. $ Desv. España 3,15 $ +0,69 $ 3,17 $ +0,28 $ 3,43 $ +0,40 $ 3,94 $ +0,05 $ 4,94 $ -0,26 $ Italia 2,06 $ -0,40 $ 2,28 $ -0,62 $ 3,66 $ +0,63 $ 4,16 $ +0,27 $ 5,46 $ +0,25 $ Grecia 3,38 $ +0,92 $ 2,43 $ -0,46 $ 2,10 $ -0,93 $ 3,11 $ -0,78 $ 5,81 $ +0,61 $ Australia ,74 $ +3,71 $ 6,09 $ +2,20 $ 5,27 $ +0,07 $ Otros 0,70 $ -1,76 $ 4,24 $ +1,35 $ 3,02 $ -0,02 $ 3,53 $ -0,36 $ 4,53 $ -0,68 $ Media 2,46 $ 2,89 $ 3,03 $ 3,89 $ 5,21 $ Fuente: estadísticas aduanas chinas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 20

21 En 2006, la cuota de mercado española se mantiene cercana al 50% por volumen pero desciende 46% en valor. El precio medio del aceite de oliva virgen español importado ha sido durante del 2006 de 4,94USD/Kilo, 0,26USD inferior a la media del aceite oliva virgen importado en Italia ha mantenido desde 2002, todos los años un crecimiento por volumen y valor de sus exportaciones. En 2006 llegó a un 36% por volumen y 37% en valor. Las importaciones italianas por kilo han sido de media cerca de 0,5USD superiores a las españolas. Grecia ha tenido una evolución negativa en los 3 últimos años, perdiendo cuota de mercado tanto en precio como en volumen. Las exportaciones griegas se han reducido desde las 355 Tn en 2004 hasta cerca de 320 Tn en En el mismo periodo Grecia ha experimentado un fuerte incremento de las exportaciones de orujo (1510). El cuarto exportador de aceite de oliva virgen a China en 2006 fue Australia. Australia comenzó en 2004 sus exportaciones a China y en 2006 ha conseguido cerca de un 3% de cuota de mercado por volumen y más de un 4% por valor. Es importante destacar que Australia en 2006 importó alrededor del 75% de su consumo interno de aceite de oliva y que sus precios internos, salvo en 2006, suelen ser superiores a los precios de exportación europeos. El grupo de otros países exportadores a China está compuesto por países como Israel, Turquía, Siria, Portugal, Taiwán, Chipre, Sudáfrica o el Reino Unido entre otros. De todos ellos, sólo Turquía y Siria destacan como exportadores de aceite de oliva, y ambos cuentan con volúmenes inferiores a las 30 toneladas. El conjunto de los otros países representa un escaso 3% por volumen y la característica principal de sus exportaciones parece ser el menor precio medio de exportación a China, -0,68USD por kilo de aceite de oliva virgen Aceite de Oliva (150990): Según la información de las aduanas chinas, las importaciones de aceite de oliva, alcanzaron su máximo histórico en 2005 con un volumen de toneladas. En 2006, descendió el volumen importado hasta las toneladas. En 2006 las importaciones de aceite de oliva representaron por volumen un 33% de las importaciones de aceite de oliva virgen. Evolución importaciones de aceite oliva Tn $6, Tn $5, Tn Tn $4, Tn $3, Tn $2, Tn 500 Tn $1,00 0 Tn $0, Fuente: Aduanas Chinas Cuota de mercado en toneladas aceite oliva 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: Aduanas Chinas Otros Australia Grecia Italia España Precio Medio El diferencial de precios en origen entre los vírgenes y aceite de oliva no iguala por sí solo el amplio diferencial en los precios medios de importación en China, que se acentúa a partir de En 2006, el aceite virgen se importó a 5,21USD/Kilo mientras que el de oliva a escasamente Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 21

22 3,61USD/Kilos, lo que representa un diferencial de 1,6USD/Kilo. En parte, este precio medio comparativamente bajo inobedece a las adquisiciones de graneles por parte de empresas chinas para su posterior embotellado. El retroceso de las importaciones de aceite de oliva ha ido parejo a un fuerte incremento del aceite de orujo de oliva. El alto nivel de precios en origen durante el 2006, ha provocado una polarización de la demanda a calidades superiores como los aceites vírgenes y calidades inferiores como el aceite de orujo de oliva. La tabla adjunta recoge las importaciones de la partida (aceite de oliva) en China: Tablas: Importaciones aceite oliva (150990) en China Toneladas: aceite oliva (150990) Tn %Cuota Tn %Cuota Tn %Cuota Tn %Cuota Tn %Cuota Italia 72,7 23% 173,9 42% 432,5 35% 347,5 22% 431,5 38% España 47,6 15% 102,6 25% 392,8 32% 445,2 28% 288,4 25% Grecia 133,2 42% 85,0 21% 371,2 30% 724,9 46% 290,5 26% Otros 60,9 19% 51,5 12% 45,6 4% 53,3 3% 121,2 11% Total 314,4 412, , , ,5 Millones Dólares: aceite oliva (150990) MM $ %Cuota MM $ %Cuota MM $ %Cuota MM $ %Cuota MM $ %Cuota Italia 0,18 $ 28% 0,43 $ 47% 1,27 $ 35% 1,28 $ 27% 1,80 $ 44% España 0,14 $ 21% 0,28 $ 30% 1,36 $ 38% 1,63 $ 35% 1,22 $ 30% Grecia 0,19 $ 30% 0,10 $ 11% 0,82 $ 23% 1,57 $ 34% 0,61 $ 15% Otros 0,14 $ 21% 0,11 $ 12% 0,16 $ 4% 0,19 $ 4% 0,46 $ 11% Total 0,65 $ 0,93 $ 3,61 $ 4,68 $ 4,08 $ USD por Kilo: aceite oliva (150990) $ Desv. $ Desv. $ Desv. $ Desv. $ Desv. Italia 2,50 $ +0,42 $ 2,49 $ +0,24 $ 2,93 $ +0,03 $ 3,70 $ +0,72 $ 4,17 $ +0,56 $ España 2,89 $ +0,82 $ 2,72 $ +0,47 $ 3,46 $ +0,55 $ 3,66 $ +0,69 $ 4,23 $ +0,62 $ Grecia 1,46 $ -0,62 $ 1,22 $ -1,03 $ 2,22 $ -0,68 $ 2,16 $ -0,81 $ 2,08 $ -1,52 $ Otros 2,28 $ +0,21 $ 2,21 $ -0,04 $ 3,41 $ +0,50 $ 3,59 $ +0,61 $ 3,77 $ +0,16 $ Media 2,08 $ 2,25 $ 2,90 $ 2,98 $ 3,61 $ Fuente: estadísticas aduanas chinas La cuota de mercado española por volumen, se ha reducido desde un 32% en 2004 hasta el 25% en En valor se sitúa en el 30%. El precio medio de aceite oliva importado de origen español durante el 2006 ha sido de 4,23USD por kilo, un 17% inferior al precio del aceite de oliva virgen extra. Italia en 2006, ha recuperado el volumen exportado en 2004, llegando hasta las 431Tn. El precio de las importaciones del aceite de oliva italiano en el mercado ha sido de 4,17USD, lo que significa 6 céntimos por debajo de la media española. Durante el 2006, Italia fue el primer exportador de aceite de oliva, desplazando a Grecia de esta posición. Las exportaciones griegas se han reducido significativamente desde las 725Tn exportadas en 2005 hasta 290Tn en Los precios medios del aceite de oliva griego han sido durante los años 2004, 2005 y 2006, un 1USD, 1,5USD y 2,12USD inferiores a la media de los aceites español e italiano. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 22

23 En 2006, el precio de las exportaciones griegas fue 1,52USD/kilo inferior a la media del aceite de oliva importado en 2006 y aún así la cuota de mercado no supera el 26% por volumen y un escaso 15% en valor. El diferencial de precios de los aceites griegos no ha supuesto un incremento en sus volúmenes exportados o un incremento en su cuota de mercado por volumen o por precio. Si descontamos los volúmenes de aceite exportados desde Grecia, los precios medios habrían sido entre un 10% y un 22% más altos dependiendo del año. Los precios medios del aceite importado sin considerar Grecia están en línea con las cotizaciones internacionales en origen de sus respectivos años. Evolución del precio medio de aceite de oliva importado por países $6,00 $5,00 $4,00 $3,00 $2,00 $1,00 Precio Medio sin Grecia Precio Medio España Italia Grecia Otros Paises $0, Fuente: Aduanas Chinas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 23

24 En la siguiente tabla, se muestra la evolución conjunta de las importaciones de aceite de oliva comprendidas en la partida 1509 (aceite de oliva virgen, virgen extra y aceite de oliva). Tablas: Importaciones de aceites de oliva (1509) en China Toneladas: aceites de oliva (1509) Tn %Cuota Tn %Cuota Tn %Cuota Tn %Cuota Tn %Cuota España 105,6 23% 330,0 43% 866,4 38% 1628,4 43% 1947,0 43% Italia 89,3 20% 230,1 30% 649,5 28% 1012,3 26% 1645,1 36% Grecia 163,5 36% 159,3 21% 727,0 32% 1033,1 27% 609,8 13% Australia 0,0-0,0-1,9 0% 12,7 0% 118,3 3% Otros 95,7 21% 55,1 7% 50,7 2% 139,3 4% 217,2 5% Total 454,1 774,6 2295, , ,4 Millones Dólares: aceites de oliva (1509) MM $ %Cuota MM $ %Cuota MM $ %Cuota MM $ %Cuota MM $ %Cuota España 0,3 32% 1,0 51% 3,0 44% 6,3 47% 9,4 43% Italia 0,2 22% 0,6 28% 2,1 30% 4,1 30% 8,4 39% Grecia 0,3 30% 0,3 14% 1,6 23% 2,5 19% 2,5 11% Australia ,0 0% 0,1 1% 0,6 3% Otros 0,2 16% 0,1 7% 0,2 3% 0,5 4% 0,9 4% Total 1,00 $ 1,98 $ 6,80 $ 13,45 $ 21,82 $ USD por Kilo: aceites de oliva (1509) $ Desv. $ Desv. $ Desv. $ Desv. $ Desv. España 3,03 $ +0,84 $ 3,03 $ +0,48 $ 3,44 $ +0,48 $ 3,87 $ +0,35 $ 4,84 $ +0,03 $ Italia 2,42 $ +0,22 $ 2,44 $ -0,11 $ 3,18 $ +0,21 $ 4,00 $ +0,49 $ 5,12 $ +0,31 $ Grecia 1,81 $ -0,38 $ 1,79 $ -0,76 $ 2,16 $ -0,80 $ 2,45 $ -1,07 $ 4,04 $ -0,77 $ Australia ,74 $ +3,78 $ 6,09 $ +2,57 $ 5,27 $ +0,46 $ Otros 1,71 $ -0,49 $ 2,34 $ -0,21 $ 3,37 $ +0,41 $ 3,56 $ +0,04 $ 4,10 $ -0,71 $ Media 2,19 $ 2,55 $ 2,96 $ 3,52 $ 4,81 $ Fuente: estadísticas aduanas chinas Análisis de las importaciones de aceite de orujo de oliva El mercado del aceite de orujo, tiene relevancia debido al importante crecimiento que ha mantenido especialmente en 2006, en detrimento del aceite de oliva. Evolución importaciones de aceite de orujo de oliva j 4.000Tn $6, Tn $5, Tn $4, Tn 2.000Tn $3, Tn $2, Tn 500Tn $1,00 0Tn $0, Fuente: Aduanas Chinas Cuota de mercado en toneladas aceite de orujo de oliva 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: Aduanas Chinas Otros Australia Grecia Italia España Precio Medio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 24