ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DEL VINO Y DEL ACEITE DE CASTILLA- LA MANCHA

Transcripción

1 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DEL VINO Y DEL ACEITE DE CASTILLA- LA MANCHA 1

2 El equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de Castilla-La Mancha) está compuesto por los siguientes doctores: Ángel Tejada Ponce Ángela Triguero Cano Carmen Córcoles Fuentes Francisco Escribano Sotos Isabel Pardo García José Baños Torres Miguel Ángel Gómez Borja La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete y la Fundación Caja Rural de Albacete (Globalcaja) agradecen las aportaciones recibidas o expresadas en los diversos foros donde se han presentado las intenciones y resultados de este estudio, por parte de entidades públicas, privadas y agentes sociales. Estas contribuciones e inquietudes manifestadas han enriquecido la reflexión realizada y están en su mayoría recogidas en el desarrollo del conjunto de recomendaciones y conclusiones de este estudio. Nos satisface estar trabajando en línea con las necesidades que el propio sector está reclamando. 2

3 Queridos amigos: Me complace presentaros el presente estudio sobre Los problemas de comercialización del vino y el aceite. Este estudio, financiado por nuestra Fundación, ha sido realizado por expertos de la Facultad de Ciencias Económicas de Albacete, perteneciente a la Universidad de Castilla la Mancha, dentro del marco del Convenio de Colaboración que suscribieron el año pasado, la UCLM y la Fundación Caja Rural de Albacete. Durante mucho tiempo, venimos hablando de la necesidad de abordar los problemas de las cooperativas en el área de la comercialización y han sido muy numerosos los estudios que se han realizado sobre estos temas. Pero este no es un estudio mas, no solo por el rigor y la profundidad con el que se ha realizado, sino porque pretendemos que sea un punto de partida para seguir dando pasos para que nuestros vinos y aceites salgan, con garantías, al exterior que es donde está realmente el mercado. En base al sistema de trabajo DAFO, el presente estudio determina las amenazas y oportunidades y las debilidades y fortalezas de las cooperativas del sector, que pueden ser perfectamente extrapolables a las sociedades no cooperativas. De ellas extrae un grupo de conclusiones agrupadas en cuatro ejes estratégicos que constituyen todo un esquema de lo que hay que hacer. Pretendemos que sea útil y que con él se desarrolle el necesario caldo de cultivo para que por propia iniciativa o ayudados por nuestra Fundación y Globalcaja se den los pasos necesarios para iniciar el camino común. En espera de que sea así, recibid un caluroso saludo Albacete, 16 de julio de Fdo. Higinio Olivares Sevilla Presidente de la Fundación Caja Rural de Albacete Copresidente de Globalcaja 3

4 Queridos lectores: La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete siempre ha estado comprometida con los sectores productivos y con el desarrollo de los pueblos, defendiendo, en todo momento, el protagonismo que ha tenido la agricultura como uno de los principales pilares de la economía castellano manchega. Nuestro tejido empresarial se enfrenta a un entorno muy incierto. La globalización, la crisis del modelo económico y social, los nuevos países competidores emergentes, la ampliación a nuevos mercados, la escasez de fuentes de energía y el valor estratégico de nuevos recursos, entre otros aspectos, suponen la necesidad de apostar fuertemente por sectores competitivos, basados en la eficiencia, en la calidad, en las sostenibilidad medioambiental y social y en la innovación tecnológica como fuente de ventaja competitiva sostenible. En este sentido, en todos nuestros trabajos realizados previamente, hemos pretendido aportar las herramientas necesarias para que nuestras empresas sean más competitivas y les ayude a la inmersión en nuevos mercados y a afrontar nuevos retos. Nuestras aportaciones siempre queremos considerarlas como un foro abierto de discusión, de análisis y debate, en el que instituciones públicas y privadas encuentren diagnósticos sobre diferentes situaciones, ideas y estrategias para mejorar el desarrollo económico de Castilla-La Mancha. En el caso del estudio que el lector tiene a su disposición, queremos agradecer públicamente la colaboración llevada a cabo con la Fundación Caja Rural de Albacete, Globalcaja, que siempre nos mostró su interés en desarrollar un estudio que ahondase en soluciones para el conjunto de empresas de los sectores del vino y del aceite ubicadas en nuestra Comunidad Autónoma. Desde hace más de 15 años Globalcaja, entonces Caja Rural de Albacete y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete (UCLM) compartimos este interés por ofrecer soluciones y estrategias al tejido empresarial de Castilla-La Mancha. Interés que se ha manifestado en una estrecha colaboración entre ambas instituciones por el beneficio de nuestra Comunidad. Fdo. Ángel Tejada Ponce Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete Universidad de Castilla-La Mancha 4

5 ÍNDICE Capítulo 1: Justificación, objetivos y metodología Introducción Objetivos de la investigación Metodología aplicada y desarrollo del estudio Capítulo 2: Caracterización actual del mercado del vino. Una especial referencia a Castilla-La Mancha Superficie y producción: en el mundo, UE, España y Castilla-La Mancha La industria vinícola: bodegas privadas y bodegas cooperativas Distribución del vino. Canales de comercialización Comercio exterior del vino Perspectivas del consumo de vino Capítulo 3: Caracterización actual del mercado del aceite. Una especial referencia a Castilla-La Mancha Superficie y producción: en el mundo, UE, España y Castilla-La Mancha La industria del aceite: los grandes grupos empresariales y las almazaras cooperativas Distribución del aceite. Canales de comercialización Comercio exterior del aceite Perspectivas del consumo de aceite Capítulo 4: Análisis de mercado Justificación del análisis Metodología empleada Principales resultados

6 Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones Mentalización y profesionalización Redimensionamiento y competitividad Estrategias y acciones de marketing Medidas de acompañamiento Referencias Anexo

7 ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS TABLAS TABLA 1. PRODUCCIÓN DE VINO EN EUROPA (1.000 HL.) TABLA 2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO EN CASTILLA-LA MANCHA (HECTÁREAS) TALA 3. PRODUCCIÓN DE VINO EN CASTILLA-LA MANCHA Y PROVINCIAS (MILES DE HECTOLITROS) TABLA 4. BODEGAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA TABLA 5. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA VINÍCOLA EN CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA TABLA 6. SUPERFICIE INSCRITA Y VITICULTORES EN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y PAGOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009/ TABLA 7. BODEGAS INSCRITAS A D.O Y A VINOS DE PAGO EN CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009/ TABLA 8. COMERCIALIZACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VINOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009/ TABLA 9. VALOR ECONÓMICO DE LOS VINOS CASTELLANO-MANCHEGOS. CAMPAÑA 2009/ TABLA 10. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR TIPO DE VINO TABLA 11. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO Y MOSTO PARA CLM Y ESPAÑA TABLA 12. COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR DE LOS VINOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA TABLA 13. VALOR ECONÓMICO DE LOS VINOS CASTELLANO-MANCHEGOS. CAMPAÑA 2009/ TABLA 14. CONSUMO DE VINO EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS) TABLA 15. CONSUMO PER CÁPITA DE VINO EN ESPAÑA EN TABLA 16. CONSUMO PER CÁPITA DE VINO EN LOS PRINCIPALES PAÍSES 7

8 CONSUMIDORES TABLA 17. SUPERFICIE DE OLIVOS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES EUROPEOS EUROPA (HECTÁREAS) TABLA 18. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN EUROPA (MILES DE TONELADAS) TABLA 19. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL OLIVAR ESPAÑOL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS TABLA 20. SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DEL OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA TABLA 21. PRINCIPALES PRODUCCIONES DE ACEITE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS TABLA 22. PRODUCCIÓN DE ACEITUNA PARA ALMAZARA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2009 (TONELADAS) TABLA 23. DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA TABLA 24. REGISTROS, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE ACEITE DE OLIVA, TABLA 25. VALOR ECONÓMICO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE ACEITE DE OLIVA, MILLONES DE EUROS TABLA 26. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE OLIVO EN CASTILLA-LA MANCHA (HECTÁREAS) TABLA 27. PRODUCCIÓN DE ACEITE EN CASTILLA-LA MANCHA Y PROVINCIAS (MILES DE TONELADAS) TABLA 28. PRODUCCIÓN DE ACEITUNA PARA ALMAZARA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2009 (TONELADAS) TABLA 29. ALMAZARAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA TABLA 30. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE GRASAS Y ACEITES EN CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. AÑO TABLA 31. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITE PARA CLM Y ESPAÑA TABLA 32. CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS) TABLA 33. CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA EN 2010 POR CC.AA. (HOGARES) TABLA 34. CONSUMO DE ACEITE EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES

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10 GRÁFICOS GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO MUNDIAL (2002 Y 2010) GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE HECTÁREAS) GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO POR PAÍSES GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE HECTOLITROS) GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO (2002 Y 2010) GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO A NIVEL MUNDIAL GRAFICO 7: MAPA DE SITUACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y VINOS DE PAGO EN CASTILLA-LA MANCHA GRÁFICO 8. DOPS CON MAYOR SUPERFICIE INSCRITA GRÁFICO 9. CONSUMO DE VINO POR SECTORES (AÑOS 2002 Y 2010) GRÁFICO 10. PESO DEL CONSUMO DE VINO POR SECTORES EN 2010 (CANTIDAD Y VALOR) GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL VINO GRÁFICO 12. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR ESPAÑA GRÁFICO 13. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR ESPAÑA GRÁFICO 14. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR CLM GRÁFICO 15. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR CLM GRÁFICO 16. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE VINOS (MILLONES DE LITROS) GRÁFICO 17: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL (2002 Y 2010) GRÁFICO 18: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL (MILES DE 10

11 HECTÁREAS) GRÁFICO 19: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL SEGÚN ZONAS (MILES DE HECTÁREAS) GRÁFICO 20: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA (MILES DE HECTÁREAS) GRÁFICO 21. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL (MILES DE TONELADAS) GRÁFICO 22. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL (CAMPAÑAS 2002/3 Y 2011/12) GRÁFICO 23. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL GRÁFICO 24. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL DE OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA EN ESPAÑA (MILES DE HECTÁREAS) GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE ALMAZARA EN ESPAÑA (MILES TONELADAS) GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE INSCRITA Y PRODUCCIÓN DE ACEITE D.O.P EN ESPAÑA ( ) GRÁFICO 27. CONSUMO DE ACEITE POR SECTORES (AÑO 2010) GRÁFICO 28. PESO DEL CONSUMO DE ACEITE POR SECTORES EN 2010 (CANTIDAD Y VALOR) GRÁFICO 29. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL ACEITE (SIN INTERCAMBIOS INTRA-UE) GRÁFICO 30. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL ACEITE EN LA UE (EXTRA- XTR GRÁFICO 31. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR ESPAÑA GRÁFICO 32. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR ESPAÑA GRÁFICO 33. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR CLM GRÁFICO 34. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR CLM GRÁFICO 35. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS)

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13 Capítulo 1 JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 13

14 CAPÍTULO 1: 1.1. Introducción. Tradicionalmente, Castilla-La Mancha se ha venido caracterizando en términos comparativos, en lo que a su estructura económica se refiere, como una región agraria, frente a la industria y los servicios. A su vez, la industria ha girado, históricamente, alrededor de determinados productos agrarios, en los cuales la región se ha mostrado competitiva, tanto en precio como en calidad. Sin embargo, la aparición de nuevos países en los que se han comenzado a producir el mismo tipo de producto al que nos referimos en este estudio, hace que el conjunto de instituciones, públicas y privadas, deban mover ficha para adaptarse con rapidez al nuevo contexto en el que nos encontramos. Por tanto, cuando una actividad económica representa un significativo porcentaje del Valor Añadido Bruto de una región y alcanza, en términos relativos, un importante número ocupados en esas mismas ramas económicas, es necesario llevar a cabo un estudio de la situación en la que se encuentra dichas actividades. Nos referimos, en concreto, al vino y al aceite en Castilla-La Mancha; ramas maduras, que por su trascendencia económica, cultural, social y geográfica conviene tener en cuenta y llevar a cabo un planteamiento estratégico a medio y largo plazo, que permita adoptar las estrategias y políticas pertinentes para intentar buscar soluciones a los problemas y que faciliten la adaptación al nuevo marco cada vez más complejo y cambiante al que se enfrentan las empresas del sector. La agricultura ha incrementado su productividad, normalmente, por encima de la industria y los servicios. Sin embargo, es curioso que, generalmente, a pesar de ese continuado acercamiento en los niveles de productividad, las posiciones relativas entre sectores no hayan variado. La agricultura sigue siendo el sector con productividad relativa más baja. Además, nuestro sector agroalimentario se enfrenta a un entorno muy incierto. La globalización, la crisis del modelo económico y social, la competitividad de los nuevos países emergentes, la ampliación a nuevos mercados, la 14

15 escasez de fuentes de energía y el valor estratégico de nuevos recursos, entre otros aspectos, suponen la necesidad de apostar fuertemente por sectores competitivos, basados en la eficiencia, en la calidad y en la innovación tecnológica como fuente de ventaja competitiva sostenible. La agroindustria es la principal rama industrial de Castilla-La Mancha, generando casi una cuarta parte del valor añadido y del empleo de la industria castellano-manchega y convirtiéndose en una de sus principales especializaciones productivas, con un peso relativo muy superior a la media de España y Europa. Dentro de la rama de actividad, el mayor porcentaje de producto y empleo corresponde a cárnicas, seguida de vinos y lácteas. Entre las tres cubren más del 50%, tanto de la producción como del empleo. Sus productos alimenticios típicos más conocidos fuera de la región son: el queso manchego (incluido en la industria láctea), aceites de diversas zonas, miel de La Alcarria, azafrán, arroz de Calasparra (compartido con Murcia), cordero manchego (asociado al queso manchego), berenjena de Almagro, ajo morado de Las Pedroñeras, melón y mazapanes de Toledo. Además, sus vinos han ganado enormemente en calidad en los últimos años. Empieza a haber un reconocimiento exterior de que buena parte de nuestros productos regionales tienen una de las mejores relaciones calidad-precio. A esta realidad no son ajenas las empresas e instituciones castellanomanchegas. Un ejemplo de ello es, precisamente, este estudio, que se sitúa en el marco del apoyo que Globalcaja realiza al entorno socioeconómico donde ésta está ubicada, a través en este caso de la Fundación Caja Rural de Albacete, es donde se sitúa este estudio. El presente informe recoge las principales conclusiones del trabajo que ha llevado a cabo un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, desarrollado bajo el convenio de financiación firmado por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación Caja Rural de Albacete, Globalcaja, con el propósito de realizar un análisis de mercado de las empresas vitivinícolas y aceiteras con sede social en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que sirva de partida para diseñar un plan dinamizador de dichos sectores de actividad. En Castilla-La Mancha, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, hay más de empresas dedicadas a la fabricación de productos 15

16 alimenticios y bebidas, donde el sector vinícola y el sector aceite de oliva ocupan las posiciones predominantes, lógicamente por detrás del subsector de fabricación de pan, bollería, pastelería y galletas. En el estudio se establece una estructura de análisis que permite conocer el entorno competitivo y los comportamientos estratégicos de las empresas del sector, con conclusiones y recomendaciones para orientar las estrategias de las empresas ante sus perspectivas de futuro. A grandes rasgos, puede afirmarse que se trata de un sector de actividad que sabe producir bien, que sabe elaborar bien, pero que presenta importantes déficits en el conocimiento del arte de la comercialización, con una infrautilización de sus fuerzas y de sus posibilidades Objetivos de la investigación. El objetivo genérico del análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, considerado como un sector estratégico, es dejar sentadas las bases que sirvan para el fomento de la competitividad y la mejora de la comercialización de sus empresas. Si bien este objetivo esencial del trabajo es analizar los problemas de comercialización de los sectores del vino y del aceite, debemos ser conscientes de que las políticas comerciales de las empresas no se establecen de forma aislada del resto de la gestión empresarial, por lo que también abordaremos problemáticas referentes a la competitividad del sector y a los modos en los cuales se lleva a cabo dicha gestión empresarial. Competitividad, en el sentido de que constituye el elemento clave para poder subsistir y se hace necesario que nuestras organizaciones consigan unos índices que les permitan ser líderes en los mercados nacionales e internacionales. Gestión, con el fin de que nuestras empresas avancen y busquen la excelencia, bien de forma individual o agrupada en grupos empresariales mayores, sea cual fuere la forma jurídica de dichos grupos. Para ello, considerando las particularidades del sector, así como el número de 16

17 empresas objeto de análisis que operan en la región, el presente estudio persigue específicamente los siguientes objetivos básicos: Determinar los principales factores de éxito de las empresas del sector y establecer recomendaciones sobre las orientaciones estratégicas y operativas más adecuadas en el ámbito corporativo, competitivo, de gestión y de comercialización, vinculadas a los recursos y capacidades disponibles por las empresas, a las condiciones de la oferta y la demanda y a la competencia en el sector. Establecer, a partir de los resultados del diagnóstico del sector, una serie de puntos de reflexión y propuestas de actuación para las distintas administraciones públicas e instituciones interesadas que se orienten a favorecer la competitividad de las empresas del sector. Fomentar un mayor clima de confianza mutua y colaboración entre las empresas y las distintas instituciones regionales, públicas y privadas, valorando positivamente la preocupación de éstas por conocer los problemas específicos de las empresas del sector y la aportación de soluciones concretas a los mismos. Detectar áreas de interés para futuros proyectos de investigación y desarrollo que profundicen en los principales problemas observados y afronten las necesidades planteadas por las empresas. Dar una amplia difusión a las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas en el trabajo, para que las empresas del sector puedan disponer de una información adecuada y oportuna para adoptar estrategias de éxito. Subsidiariamente, también se pretenden alcanzar otros objetivos, de carácter más operativo, que van a orientar la metodología utilizada y el desarrollo del trabajo. Son los siguientes: Caracterizar los sectores del vino y del aceite, determinando la situación del mercado y la competencia en los mismos, detectando las amenazas y oportunidades del entorno general y competitivo, e identificando los factores clave de éxito. Conocer las características generales de las empresas, determinar sus principales puntos fuertes y débiles, e identificar y evaluar los recursos y 17

18 capacidades disponibles. Identificar y evaluar las estrategias competitivas y tecnológicas de las empresas, y determinar los distintos comportamientos estratégicos que actúan en el sector Metodología aplicada y desarrollo del estudio. La metodología que se ha utilizado para realizar el estudio se ha basado fundamentalmente en la revisión y el análisis de datos, informes y documentación existente sobre los mercados del vino y del aceite en el contexto internacional, nacional y regional, entrevistas exhaustivas a los distintos agentes económicos que operan en ambos sectores: miembros de cooperativas (socios agricultores con o sin responsabilidad en la gestión de las mismas) y directivos o personal responsable directo de la gestión de empresas cooperativas, pymes y grandes grupos empresariales, representantes de mesas sectoriales, representantes de organizaciones agrarias y organizaciones empresariales relacionadas con dichos mercados, representantes de los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen, intermediarios y agentes de comercialización que operan en el contexto nacional e internacional, etc. En la primera parte del estudio se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de la situación que presenta el sector de actividad de producción y comercialización del vino, por una parte, y del aceite, por otra, con especial referencia a la situación que ambos sectores presentan en la. Concretamente, se ha analizado la superficie y la producción a nivel internacional, nacional y de Castilla-La Mancha, se ha estudiado la diferenciación entre bodegas privadas, almazaras y cooperativas, se presentan datos sobre distribución y canales de comercialización. Además, se presentan las cifras correspondientes al comercio exterior del vino y del aceite, así como las perspectivas de consumo de ambos productos. Una vez descrita la situación que presenta la producción y comercialización de vino y de aceite, hemos realizado un trabajo de campo con el objeto de analizar las estrategias que actualmente se están desarrollando en ambos sectores, con el fin de delimitar recomendaciones de mejora de dichas estrategias. 18

19 La principal metodología del estudio llevado a cabo se fundamenta en el esquema planteado por Grant (2002) sobre la consecución de ventajas competitivas, basada en los recursos y capacidades disponibles por la empresa y en los factores clave de éxito del sector, teniendo como variable intermedia la estrategia de la empresa. Hemos podido detectar los principales factores que determinan las ventajas competitivas de las empresas del sector. En este sentido, hemos identificado los factores clave de éxito del sector, relacionados con las condiciones del entorno genérico, las amenazas y oportunidades del mismo. También hemos determinado los principales recursos y capacidades de las empresas, que nos aproximan a los puntos fuertes y débiles de las mismas frente a la competencia. La adecuación de las estrategias adoptadas por la empresa a los factores clave de éxito del sector y los recursos y capacidades disponibles determina la consecución de ventajas competitivas, que se vinculan con los resultados de las empresas en relación a la competencia. Para avanzar en el desarrollo de este esquema metodológico, hemos establecido las siguientes fases: Análisis externo: en el que realizamos un análisis del entorno sectorial y del entorno competitivo de las empresas para determinar las amenazas y oportunidades. Análisis interno: en el que efectuamos un análisis económico-financiero y un análisis de los recursos y capacidades de las empresas para determinar sus puntos fuertes y débiles. En el desarrollo del estudio se han utilizado diferentes fuentes de información, cuyo tratamiento completo nos ha permitido analizar en profundidad ambos sectores. Para investigar el comportamiento y los resultados de las empresas vitivinícolas y aceiteras ha sido preciso realizar un cuestionario a una muestra representativa del conjunto de empresas en Castilla-La Mancha. La población inicial de la que partimos tuvo que ser depurada a medida que avanzábamos en la investigación, teniendo en cuenta la distinta actividad de las mismas. En el cuestionario se incluyeron preguntas sobre las características básicas de las empresas, la valoración de las fuerzas competitivas, la percepción de las oportunidades y amenazas del entorno sectorial, las estrategias de comercialización 19

20 de las empresas, los recursos y capacidades disponibles y los resultados obtenidos. Además de los cuestionarios enviados a las diferentes empresas seleccionadas, en este trabajo han tenido especial relevancia la información obtenida de las entrevistas en profundidad con profesionales de instituciones y directivos de las empresas presentes en Castilla-La Mancha, análisis de casos, así como la configuración de paneles de expertos que nos han permitido, por una parte, testar el cuestionario que se pretendía pasar a los entrevistados y, por otra, ahondar en las reflexiones acerca del análisis interno y externo de los dos sectores analizados. Empleamos para ello el método Delphi 1. Este método se fundamenta en una metodología bastante utilizada en la investigación desde hace décadas. La misma permite recabar información cualitativa de especialistas o expertos. Consiste en entrevistarse con un elevado gran número de expertos de los sectores o temas específicos, en base a un cuestionario. Por último, cabe destacar la participación en dos eventos claves que permitieron testar los resultados que se habían obtenido, así como las opiniones que nos hacían llegar el grupo de expertos seleccionado para analizar los problemas de comercialización del vino y del aceite. Hacemos referencia, por una parte, a la IV Edición de la Feria Nacional de las denominaciones de origen y otros productos agroalimentarios de calidad, España Original, y, por otra, a la Convención Regional de Cooperativas Agrarias e Industrias Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, que tuvo lugar en Cuenca, los días 21 a 23 de mayo, organizada por Globalcaja. Esta convención fue un foro de reflexión abierto, donde instituciones, organizaciones, responsables y directivos del sector pudieron realizar un diagnóstico certero de la situación, generar ideas, sinergias y estrategias para mejorar el desarrollo rural de la región. La participación en la misma estuvo configurada por representantes de la propia entidad de Globalcaja, de la Universidad de Castilla-La Mancha, más de 400 participantes del sector, representantes de ASAJA, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Cámara Agraria de Cuenca, CEOE-CEPYME, Cámara de Comercio de Cuenca y UPA. 1 Aunque esta técnica fue ideada en los años cincuenta para obtener consenso entre grupos de expertos sigue siendo muy utilizada en la actualidad. Véase al respecto Kaplan, A., Skogstad, A. L. y Girshick, M. A. (1950): The Prediction of Social and Technological Events, en: The Public Opinion Quarterly, XIV, pp o más recientemente el artículo de Okoli, Ch. y Pawlowski, S.D. (2004): The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications, Information & Management, 42, 1, pp

21 Por último, las conclusiones de este análisis también han sido puestas de manifiesto, con el fin de continuar nuestro proceso de validación de las mismas, en el Curso de Verano denominado "Los retos de los vinos de Castilla-La Mancha: innovación y exportación, organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Castilla-La Mancha, entre los días 4 y 7 de julio. La participación de estos expertos y la información así obtenida ha resultado de suma trascendencia. Este trabajo no se podría haber realizado sin la colaboración de todos ellos, ya que, no sólo han facilitado la obtención de la información requerida, sino que han aportado valiosas opiniones y comentarios y posibilitado el contacto con las empresas. siguiente: El esquema que resume las fases del proyecto llevadas a cabo sería el Petición del Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias. Búsqueda de datos e información relacionada con el sector Diseño del cuestionario Envio de cuestionarios on-line 1ª Etapa: *Equipo Fac. CCEE y EE (UCLM) 2ª etapa: *Equipo Fac. CCEE y EE (UCLM) *Expertos contactados en la Feria Nacional de las DO y Convención Regional de Cooperativas Agrarias e IAA de CLM *Empresas online Redacción de informes sobre la c a r a c t e r i z a c i ó n d e a m b o s sectores Análisis y procesamiento de la información recogida en los cuestionarios C a mbio y confirmación d e opiniones Redacción de informe final Puesta en común de resultados Redacción de conclusiones y recomendaciones 3ª Etapa *Equipo Fac. CCEE y EE (UCLM) *Expertos contactados en el Curso de Verano organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la UCLM Una vez realizados los diferentes pasos señalados, y a partir de los resultados obtenidos, se han extraído las principales conclusiones y elaboramos una serie de propuestas y recomendaciones orientadas a las empresas del sector y las instituciones relacionadas con el mismo. 21

22 Capítulo 2 CARACTERIZACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DEL VINO. UNA ESPECIAL REFERENCIA A CASTILLA-LA MANCHA 22

23 CAPÍTULO 2: Caracterización actual del mercado del vino. Una especial referencia a Castilla-La Mancha. El nivel de producción vinícola y la extensión geográfica que ocupa el cultivo de la vid explican la importancia que tiene dicha actividad en términos de empleo y riqueza en Castilla-La Mancha. A dicha importancia cuantitativa hay que añadir el no menos importante valor que juega desde el punto de vista medioambiental y social, dado el conjunto de actividades, que directa e indirectamente se encuentran relacionadas con el mundo del vino y se desarrollan en el ámbito territorial Superficie y producción: en el mundo, UE, España y Castilla-La Mancha. Pese a que la vid es un cultivo típicamente mediterráneo existen vides en todos los continentes desde la antigüedad 2. A diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea, el número de plantaciones de vid ha aumentado en países en los que este producto no era un uso agrícola tradicional. La superficie de viñedo se incrementa en los denominados Nuevos Países Productores (New Wine Producing Countries), entre los que se incluyen Nueva Zelanda, Australia, China, Chile, Estados Unidos y Sudáfrica. 2 Con la única excepción de la Antártida. 23

24 GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO MUNDIAL (2002 Y 2010) 4,2% 1,0% 10,4% Europa 17,7% 66,6% Asia América Africa Oceania Fuente: OIV, ,0% 2,7% 13,2% 21,6% 57,4% Europa Asia América Africa Oceania Fuente: OIV, 2011 Según cifras de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la superficie mundial de vid en 2010 era de 7,58 millones de hectáreas. Respecto a la evolución de este cultivo hay que señalar que dicha superficie aumentó hasta finales de los años setenta, momento en el cual comenzaron a producirse los arranques efectuados en la Unión Europea y en la antigua Unión Soviética, que, evidentemente, hicieron disminuir dicho nivel. Pese a que dicha desaceleración parece frenarse en 1998, hasta alcanzar casi los 7,9 millones de hectáreas en 2003, los últimos datos muestran cierta erosión de la superficie vitivinícola a nivel mundial. Por primera vez, el balance de plantaciones-arranque a nivel mundial es negativo pese a la dinámica de crecimiento en los países del hemisferio sur y en los Estados Unidos de América situándose la 24

25 superficie vitícola por debajo de los niveles de finales de los noventa. GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE HECTÁREAS) (avance) Fuente: OIV. Dicha erosión ha sido especialmente visible a principios del nuevo siglo. Entre 2002 y 2010 se produce un descenso de aproximadamente 294 millones de hectáreas debido a la tendencia a la baja en los países productores tradicionales. Pese a la limitación de la legislación comunitaria respecto al abandono definitivo de los viñedos (a partir de la campaña 1996/97), y la recuperación de los derechos de plantación en 1999, la superficie de viñedo en Europa ha disminuido (se incluye también a los países de Europa Central y Oriental y antigua URSS). En este sentido, la reducción de superficie plantada de vid en los principales países vitícolas -Francia, Italia y Españano se ha visto compensada con un aumento en otras zonas del planeta. En concreto, la superficie de viñedo en la Unión Europea está estabilizada en torno a 3,3 millones de hectáreas lo que supone una pérdida de más de una cuarta parte del potencial vitícola en los últimos 25 años. Pese a que la superficie vitícola ha aumentado en países como Alemania o Austria, el cultivo de la vid se ha reducido en España, Italia, Francia y Grecia. No obstante, la superficie de viñedo se sigue concentrando en los tres países europeos con mayor vocación vitivinícola: Francia, España e Italia, representando el 85% de la superficie total de viñedo en la Unión Europea 3. 3 La mitad de dicha superficie de cultivo se dedica a la producción de vinos de calidad. La superficie que abarcan las zonas de vinos de calidad producidos en una región determinada 25

26 GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO POR PAÍSES 1000 Ha España Francia Italia Turquía China USA Irán 1000 Ha Portugal Argentina Rumania Chile Australia Moldavia Sudáfrica Fuente: OIV. Según la OIV, la producción de vino mundial en 2010 fue de 264 millones de hectolitros (sin contar zumo y mosto). El primer país productor de vino fue Italia, con 48,5 millones de hectolitros (18,4% mundial), seguido de Francia, con 45,7 millones de hectolitros (17,3% mundial), y España, con 36 millones de hectolitros (13,6% mundial). Lógicamente, en los países del denominado Nuevo Mundo del vino el nivel de producción es menor. La producción de Estados Unidos fue de 19,6 millones de (V.C.P.R.D.) supone el 100% en los países que tienen una reducida producción como es el caso de Alemania o Austria- mientras que en los países con mayores volúmenes de producción el porcentaje de superficie dedicado a producción de vinos de calidad es menor: alrededor del 60% en Francia y España y poco más del 30% en Italia. 26

27 hectolitros siendo el país no europeo con mayor volumen de producción de vino. Le sigue Argentina con 16,2 millones de hectolitros. China ocupa el tercer puesto con una producción aproximada de 13 millones de hectolitros, seguido de Australia (11 millones), Sudáfrica (9,2 millones) y Chile (8,8 millones). GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE HECTOLITROS) Fuente: OIV, GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO (2002 Y 2010) 3,8% 2,2% 17,5% Europa Asia 3,5% América 73,1% Africa Oceania 4,0% 5,0% Europa 19,0% Asia América 5,5% 66,5% Africa Oceania 27

28 Fuente: OIV,

29 GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO A NIVEL MUNDIAL 1000 Hl Italia Francia España Fuente: OIV, Hl USA Argentina China Australia Sudáfrica Chile Rusia Portugal Alemania Fuente: OIV, Del mismo modo que sucedía con la superficie de viñedo, la Unión Europea ocupa un lugar preponderante en el mercado vinícola mundial. Con una producción anual de aproximadamente 175 millones de hectolitros (media de los últimos cinco años), representa más del 65% de la producción. Según las cifras de la Comisión Europea, la producción de vino y mosto de uva en la Unión Europea de los 27 en la campaña 2010/11 alcanzaría los 163 millones de hectolitros, lo que supone un descenso del 7% en relación con la media de las cinco últimas campañas. La producción destinada a vinificación se estima en aproximadamente 157,3 millones de hectolitros. De ellos, 67 millones de hectolitros habrían sido destinados para vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP), 35,6 millones para vinos con Indicación Geográfica Protegida (IGP), 2,5 para vinos varietales sin DOP ni IGP y 52 millones para el resto de vinos. De acuerdo con el 29

30 reglamento (CE) 753/2002 de la Unión Europea, los vinos españoles están clasificados en dos categorías, que a su vez se estructuran en sub-categorías, según el grado de exigencia en su proceso de elaboración 4. España cuenta con 86 zonas de producción de vinos de calidad con DOP, de las cuales 73 son con Denominación de Origen, 2 con Denominación de Origen Calificada y 11 son Vinos de Pago, que siguen el modelo europeo de producción, manteniendo un estricto control sobre la cantidad producida, las prácticas enológicas, y la calidad de los vinos que se producen en cada zona 5. Por otra parte, existen 43 clases de vinos con derecho a la mención tradicional Vinos de la Tierra, englobadas todas ellas dentro de la categoría general de IGP o indicación geográfica protegida. La producción de vino en España lleva seis campañas continuadas de gran estabilidad, en torno a los 40 millones de hectólitros. En la campaña 2010/11 ascendió a 39,9 millones de hectolitros que se dividen entre 34,9 millones de hectolitros de vino y 5 millones de hectolitros de mosto. De los casi 35 millones de hectolitros., 15 corresponden a vinos de calidad con DOP, 3,7 a vinos con IGP, 15,5 a vinos sin indicación geográfica y 1,6 a varietales sin DOP ni IGP. Por colores del vino, poco más de un 55% del total corresponden a vinos tintos y rosados y cerca del 45% del total, a vinos blancos. 4 Dentro de los Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas (VCPRD) hay que incluir las siguientes categorías: Vinos de Pago (VP) que incluyen caldos de reconocido prestigio y características distintivas de un paraje o sitio rural determinado; Vinos con Denominación de Origen Calificada (DOCa), categoría está reservada a los vinos que han alcanzado altas cotas de calidad durante un dilatado periodo de tiempo; Vinos con Denominación de Origen (DO) que son vinos de prestigio que proceden de un área de producción delimitada y con una elaboración reglamentada por un Consejo Regulador; y, finalmente, Vinos de Calidad con Indicación Geográfica (VC): vinos elaborados en una región determinada con aspiración a convertirse en DO. Por otro lado están los Vinos de Mesa (VdM) entre los que se pueden diferenciar los Vinos de la Tierra procedentes de regiones determinadas en las que se elabora el vino siguiendo una normativa no tan exigente como la de las DO (se incluyen aquí los vinos denominados Viñedos de España) y los vinos de mesa no incluidos en ninguna otra clasificación superior. De acuerdo con la nueva O.C.M. Vitivinícola, a partir del 1 de agosto del 2009, los V.C.P.R.D. tienen la consideración de Denominaciones de Origen Protegidas, siendo de aplicación para España los términos tradicionales Vino de Calidad con Indicación Geográfica, Denominación de Origen, Denominación de Origen Calificada y Vino de Pago. 5 Las primeras Denominaciones autorizadas se aprobaron en Estas fueron Jerez-Xères- Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rioja, Tarragona, Priorato, Alella, Utiel-Requena, Valencia, Alicante, Ribeiro, Cariñena, Penedés, Condado de Huelva, Valdepeñas, La Mancha, Navarra y Rueda. 30

31 TABLA 1. PRODUCCIÓN DE VINO EN EUROPA (1.000 HL.) PAÍS 2005/ / / / / /11 Bulgaria Turquía Alemania Grecia España Francia Italia Chipre Luxemburgo Hungría Malta Austria Portugal Rumanía Eslovenia Eslovaquia Otros Total UE Croacia Turquía Fuente: Comisión Europea. La situación geográfica, las diferencias climáticas y la variedad de suelos en las distintas regiones hacen que España sea un lugar privilegiado para la producción de una oferta muy diversificada de vinos. El viñedo se cultiva en las diecisiete Comunidades Autónomas, si bien casi la mitad de la extensión total se encuentra en Castilla-La Mancha (el 48,74 % del viñedo plantado en España), erigiéndose así en la zona geográfica con mayor extensión del mundo dedicada a su cultivo. Con sus más de hectáreas de superficie de viñedo, Castilla-La Mancha es la región que tiene mayor superficie de vid en España 6. Pese a que en los últimos tres años dicha superficie de viñedo en la región ha descendido en más de hectáreas, en 6 Le sigue Extremadura, Valencia, Castilla y León, Cataluña, Aragón, Murcia, Andalucía y La Rioja, aunque es esta última la que mayor superficie agrícola utilizable dedica al cultivo del viñedo. 31

32 2011 cuenta con una superficie diez veces mayor que la que corresponde a La Rioja ( hectáreas). Para tener una idea de la magnitud de esta cifra, se observa como la superficie vitícola de la región es similar a la de China ( hectáreas en 2010), Estados Unidos ( hectáreas) y dobla la de Argentina ( hectáreas), Chile ( hectáreas) o Australia ( hectáreas). En esta evolución han tenido que ver los distintos programas de reestructuración y reconversión del viñedo financiados con fondos comunitarios y regionales, lo que han permitido sustituir la variedad de uva blanca Airén, mayoritaria en la región, por otras variedades (Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Chardonnay, Verdejo...). Al mismo tiempo, en los últimos años se ha producido un incremento considerable de la superficie regada de viñedo. Dicho cambio se inicia tras la derogación de la prohibición de dicha práctica tras la sequía de Ello ha contribuido a la expansión del viñedo de regadío en detrimento del de secano. TABLA 2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO EN CASTILLA-LA MANCHA (HECTÁREAS) Años/superficie Secano Regadío Total % superficie CLM respecto total España ,07% ,96% ,82% ,03% ,00% ,13% ,34% ,39% ,53% ,74% Fuente: Anuarios de Estadística Agraria (varios años). MARM. 32

33 En cuanto al volumen de producción de vino, Castilla-La Mancha también es la principal región productora con más del 52% del total de vino producido en España, manteniendo las cifras de producción de la campaña anterior, 17,2 millones de hectolitros. De este volumen, 10,6 millones de hectolitros corresponden a vinos sin IGP, 3,1 a vino con IGP, y 2,4 a vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) 7. TABLA 3. PRODUCCIÓN DE VINO EN CASTILLA-LA MANCHA Y PROVINCIAS (MILES DE HECTOLITROS) Provincia Albacete 3.475, , ,3 Ciudad Real 8.809, Cuenca 3.314, Guadalajara 24,20 26,30 80,50 Toledo 4.371, ,6 CASTILLA , , ,4 MANCHA ESPAÑA , , ,7 50,93% 53,17% 52,57% Fuente: datos del MARM (avances de producción. Septiembre 2011) La industria vinícola: bodegas privadas y bodegas cooperativas. Aproximadamente unas bodegas se dedican a la elaboración de vino en España. Entre las principales empresas del sector, se puede mencionar a Miguel Torres, González Byass, Domecq Bodegas, Félix Sólis Avantis, El Coto de Rioja, Enartis Wine Fund, Marqués de Riscal, Grupo de Bodegas Vinartis y la Compañía Vinícola del Norte España. Sin embargo, la mayoría son pequeñas y medianas empresas familiares o cooperativas agrarias de transformación pese a los procesos de concentración acometidos en el sector en los últimos años. Dicha situación refleja claramente la dualidad existente entre grandes y pequeñas empresas en el sector vinícola. Pese a la penetración de capital extranjero entre los primeros operadores y los 7 Cataluña se sitúa en segundo lugar, seguida de Extremadura, ambas con mayor producción de vino blanco que de tinto y La Rioja que pasa a ocupar la cuarta posición, aprovechando el descenso en la producción de la Comunidad Valenciana. 33

34 acuerdos con empresas del sector en otros países para mejorar la capacidad de comercialización mundial, la empresa familiar domina la industria vitivinícola en España. No obstante, como señala la Federación Española del Vino (FEV), esta situación contrasta con el modelo anglosajón de grandes corporaciones ya que las empresas más grandes son grupos familiares (Freixenet, Codorniu, García Carrión, Félix Sólis, Miguel Torres), que suponen el 75% de la facturación, hecho que remarca aún más la dualidad existente entre grandes y pequeñas bodegas. Por lo general, los grandes grupos empresariales controlan la producción de bodegas ubicadas en distintas zonas vitivinícolas. En los últimos años, dicha extensión geográfica ha permitido no sólo un mayor control de la calidad de la materia prima y los procesos de producción sino también su crecimiento y la diversificación de su oferta. No obstante, hay que señalar que todavía una gran mayoría sigue comprando uva a los agricultores de las distintas zonas o vino a granel a empresas de reducido tamaño o a cooperativas de cierta dimensión que, por distintas razones, no abordan la etapa de comercialización. Por denominaciones de origen, la DO calificada de la Rioja es la zona que mayor número de bodegas embotelladoras de vino de calidad tiene registradas (1.212), seguida de la DO La Mancha (370), la DO de Ribera del Duero, la DO de Cataluña y la DO de la comarca del Penedés. El nivel de inversión que se ha destinado a la edificación de nuevas bodegas, nueva tecnología, mejora de instalaciones, maquinaria y nuevos procesos de producción así como a técnicas de envejecimiento o conservación del vino, con la finalidad de ofrecer una gama más amplia y vinos de mayor calidad, ha sido muy importante. En este contexto es interesante resaltar que la inversión en activos materiales dentro del sector en la última década ha sido espectacular. En 2009 las inversiones en activos materiales en dicho sector fueron de 265 millones de euros (el 8,7% del total realizado en la industria alimentaria nacional). El mundo del vino se ha puesto de moda y numerosos arquitectos de renombre internacional se han encargado del diseño de numerosas bodegas en España 8. Por citar algunas de ellas, destaca el diseño realizado por el arquitecto francés Philippe 8 Este creciente interés en España por contratar a arquitectos de prestigio para realizar los proyectos de bodegas importantes está sirviendo para proyectar los vinos españoles en el exterior y contribuye a que el vino español sea noticia. 34

35 Maziéres 9 de la bodega Hacienda Monasterio en la Ribera del Duero y la bodega Viña Real propiedad de CVNE en La Rioja Alavesa; el de las bodegas de Marqués de Riscal, debido a Frank Gehry, ubicadas en Álava; o el de Norman Foster para la bodega ubicada en la Denominación de Origen Ribera del Duero del Grupo Faustino. También artistas nacionales como Rafael Moneo han colaborado en la bodega Chivite con Señorío de Arínzano situada en Navarra o Santiago Calatrava en la nueva Bodega Ysios propiedad de la empresa Bodegas y Bebidas en la Rioja Alavesa. En lo que se refiere a Castilla-La Mancha, el sector vitivinícola ha constituido históricamente y así continúa haciéndolo en la actualidad, uno de los principales motores de la industria agroalimentaria y la economía de la región. En 2009, el vino de Castilla-La Mancha facturó miles de euros y generó empleos directos. Según el Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias en Castilla-La Mancha operan 518 empresas vitivinícolas: 200 cooperativas, 25 S.A.T., 54 Sociedades Anónimas, 172 Sociedades Limitadas, 47 personas físicas, 18 Comunidades de bienes y 2 Sociedades Anónimas Laborales. De todas ellas, sólo seis superan los 250 trabajadores. En concreto, la Cooperativa Vinícola Virgen De Las Viñas en Tomelloso, Bodegas Ayuso en Villarrobledo; García Carrión La Mancha, S.A. y Productos Derivados Del Vino, S.A. en Daimiel; Mostos Vinos y Alcoholes S.A. en Campo de Criptana y Juan Ramón Lozano S.A. en Villarrobledo, son las mayores empresas vinícolas de la región en términos de empleo. Sin embargo, más del 56 por ciento de las bodegas castellano-manchegas tiene sólo entre 1 y 5 empleados dado que se trata de una industria capital intensiva exceptuando los meses de cosecha. TABLA 4. BODEGAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA Provincia Nº total Cooperativas y %Cooperativas y bodegas S.A.T. S.A.T./Total Albacete ,16% Ciudad Real ,76% Cuenca ,29% Toledo ,91% Guadalajara ,00% Total empresas ,44% Fuente: Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias. MARM. 9 Este arquitecto anteriormente ya había trabajado en el diseño de bodegas tan prestigiosas como Château Margaux o Château d'yquem Prieure-Léchiné en Francia. 35