Forjando el futuro de Miami Los Factores Claves que Definen el Futuro de Miami OTOÑO 2015

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1 OTOÑO 2015 TM UN ANÁLISIS DETALLADO DEL MERCADO DE LOS CONDOMINIOS EN EL SUR DE FLORIDA Forjando el futuro de Miami Los Factores Claves que Definen el Futuro de Miami Historia Destacada Nuevas Construcciones Inventario de Reventa MLS Tendencias de Alquiler Mercado Internacional Arte y Cultura ISG CityWatch Miami 2020 Sobre el terreno

2 CRAIG STUDNICKY Director de ISG PHILIP SPIEGELMAN Director de ISG BIENVENIDO AL INFORME DE MIAMI Directores de ISG Craig Studnicky & Philip Spiegelman Presidente Michael Ambrosio Vice-Presidente Sergio Pintos EDITORIAL Directora Ejecutiva de Marketing Veronica Escobedo Directora de Comunicación Kattie Maldonado Cordinadora de Marketing Melissa Tello INVESTIGACIÓN Directora de Investigación del Mercado Athena Rossano Coordinadora de Investigación del Mercado Daniella Aragon DISEÑO Director Creativo Edward Trelles Desiñador Gráfico Anthony Anchante COLABORADORES Liliana Gomez, Alex Vidal, Andres Valdivieso, Raquel Kaufman, Amanda Manteiga, Patricia Restrepo, Marly Jaramillo, Andres Penalver, Rowena Luna Bienvenido a nuestra última edición del Informe de Miami TM La familia ISG WORLD se enorgullece de presentar nuestra más reciente actualización de las condiciones del mercado de nuestra ciudad global emergente. Miami es una puerta de entrada global y una estrella en ascenso en el escenario mundial. Nuestra ciudad combina una mezcla diversa, pero complementaria de las culturas para crear un entorno mágico de potencial ilimitado. A lo largo de los últimos seis años hemos narrado el estado del mercado de bienes raíces de lujo de Miami a través del Informe de Miami ISG, y aclarado los muchos mitos y datos a menudo engañosos, que cuestionan la estabilidad y el crecimiento de Miami. Con el tiempo, nuestro estudio evolucionó de ser sencillamente un análisis estadístico a ser una explicación de los diversos factores que contribuyen al crecimiento y maduración de nuestra región del sur de Florida. Sin dejar de proporcionar las estadísticas más completas en cuanto a la nueva construcción, inventarios de reventa, las tendencias de alquiler y submercados emergentes, también incluimos las tendencias culturales y de negocios que sirven para solidificar la posición de Miami como una de las ciudades más importantes del mundo. En esta edición, vamos un paso más allá y vamos a analizar detalladamente sobre cómo estos factores de habitabilidad cultural son especialmente atractivos para las personas con patrimonios netos elevados. Miami, como todas las ciudades importantes en nuestra economía global, no es inmune a los acontecimientos y ciclos del mundo. El relajamiento económico de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) y la inestabilidad política en América del Sur sirven para influir en la dinámica de compras dentro de nuestro mercado del sur de Florida. En la actualidad, el aumento de valor del dólar ha provocado una relajación de la absorción de condominios nuevos en nuestra zona. La historia, sin embargo, ha demostrado que una vez la nueva dinámica de divisas es aceptada como norma, el señuelo del ambiente de inversión estable de Miami y la protección de activos, una vez más, impulsará la inversión extranjera en nuestro mercado. También somos conscientes del creciente interés del mercado chino en nuestra ciudad. Si bien no es nuevo en la Florida, Craig Studnicky Director de ISG los Chinos adinerados están descubriendo nuestra ciudad y el reconocimiento de los beneficios de habitabilidad que Miami tiene para ofrecer. Vamos a seguir atentos a este interés e informaremos y participaremos en su evolución. Creemos que esta tendencia, junto con la expansión del Canal de Panamá, que traerá grandes buques de Panamá a nuestra puerta, incrementará el intercambio, comercio e inversión asiática y el empleo en toda nuestra región. Además, los avances tecnológicos, las finanzas internacionales y las actividades empresariales ofrecerán importantes oportunidades para el crecimiento del empleo en Miami. La introducción de ideas innovadoras combinadas con una fuerza laboral bien capacitada generará un flujo de inversiones de capital a nuestra ciudad mágica. Nosotros en ISG Esperamos poder presenciar este momento emocionante. Vamos a seguir compartiendo nuestra información y observaciones con nuestro público y colegas. Esperamos que usted encuentre nuestro Informe de Miami de ISGWorld, útil e informativo. Gracias por su constante interés. Atentamente, Philip Spiegelman Director de ISG Micheal Ambrosio Presidente ISG ARTE DE LA PORTADA City Wheel Artista: James McNabb Fotografia: Aurelie Laurent, Petit Jules Cover Credit:

3 4 HISTORIA DESTACADA 8 INFORME SOBRE LA RIQUEZA 10 RASCACIELOS DE MIAMI 12 NUEVAS CONSTRUCCIONES 16 CICLO DE DESENVOLVIMENTO 26 INVENTARIO DE REVENTA DE MLS 32 TENDENCIAS DE ALQUILER 40 ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 42 MERCADO INTERNACIONAL 46 TRANSPORTE 56 CRECIMIENTO CULTURAL Y ECONÓMICO 66 PANORAMA DEL FUTURO 70 ISG CITY WATCH 74 SUR DE LA FLORIDA ON THE GROUND

4 HISTORIA DESTACADA MIAMI EN ASCENS En 2015, Miami se elevó al rango a # 6 entre las ciudades más importantes del mundo para las personas con grandes fortunas personales. El Informe sobre la Riqueza, que se emite anualmente por la consultora inmobiliaria con sede en Londres, Knight Frank, también predice que Miami se mantendrá dentro de las 10 principales durante al menos la próxima década Miami continúa elevando su rango porque las personas con grandes fortunas personales quieren vivir allí QUE FACTORES HICIERON ELEVAR DE RANGO A MIAMI? ACTIVIDAD ECONÓMICA CALIDAD DE VIDA CONOCIMIENTO E INFLUENCIA PODER POLÍTICO LAS 10 CIUDADES MÁS IMPORTANTES PARA UHNWI - Encuesta Global Londres 2. Nueva York 3. Hong Kong 4. Singapur 5. Shanghai 6. Miami 7. París 8. Dubai 9. Beijing 10. Zurich 2011 Fuente: Knight Frank ACTIVIDAD ECONÓMICA Miami está posicionada para un futuro económico próspero y un aumento en la actividad del mercado. La ciudad es conocida como la puerta de entrada a las Américas y es el hogar de un número de compañías Fortune 500 y de empresas internacionales. CALIDAD DE VIDA La ciudad cuenta con una gran variedad de opciones culturales y de ocio, así como su famoso clima y playas. Miami tiene el aire de más alta calidad de la nación y promueve constantemente iniciativas que respetan a los peatones y al medio ambiente. Además, la región ofrece una alta seguridad personal, libertad política total y estabilidad. CONICIMIENTO E INFLUENCIA Miami tiene una creciente concentración de trabajadores capacitados. Los nuevos programas de educación y tecnología han surgido para facilitar una tecnología cada vez mayor y el inicio de nuevas operaciones en la zona. Fuentes: Miami Herald Knight Frank Global Cities Report The Real Deal PODER POLÍTICO Las conexiones internacionales de Miami y ubicación dentro de los Estados Unidos, la posiciona como una ciudad influyente de pensamiento y opinión política global. Florida es el tercer estado con mayor población y se considera como un estado importante en la toma de decisiones durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos con sus 29 votos electorales. 4 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 5

5 CALIDAD DE VIDA FACTORES DE HABITABILIDAD DE MIAMI PARA LOS COMPRADORES INTERNACIONALES Miami se distingue por su ambiente seguro, la prosperidad económica, estilo de vida de abundancia, y dinámica cultural. Y lo más importante, los compradores de todo el mundo llegan con sus familias con la confianza que Miami les ofrecerá tranquilidad. Estos factores de habitabilidad siguen impulsando la conveniencia de Miami en los mercados de ultra lujo. Además del estilo de vida lujoso y clima extraordinario, la seguridad financiera y la seguridad personal, es la razón número 1 por la que vemos que nuestros clientes internacionales compran en Miami. Los residentes de la ciudad disfrutan de un clima político y económico estable, además de la vibrante comunidad y cultura. Liliana Gomez Directora de Ventas Internacionales SEGURIDAD FINANCIERA VS. OTROS PAÍSES CLIMA COMPRAS DE LUJO CALIDAD DEL AIRE #1 en Calidad del Aire ESPACIOS ECOLÓGICOS Habitabilidad sustantivo: ha bi ta bi li dad La calidad de vida, que por lo general en un entorno urbano, donde la accesibilidad a las necesidades y servicios contribuye al bienestar general; actos habitables Miami les brinda tranquilidad a los compradores extranjeros. La ciudad ofrece un ambiente seguro y un estilo de vida cómodo junto con la estabilidad financiera de vivir en Estados Unidos. El clima tropical de Miami atrae a compradores extranjeros a sus costas durante todo el año. 248 dias de sol por año Temp. anual promedio: 77 ºF / 25 ºC Precipitación anual Promedio: 62 / 157 cm Un parque infantil cosmopolita de los ricos del mundo, el sur de Florida es cada vez más sinónimo de lujo en todas sus múltiples manifestaciones: bienes raíces multimillonarios, coches exóticos, yates, relojes de alta gama, y ropa de diseñador. Miami tiene más días de buena calidad del aire que la mayoría de las principales ciudades de los EE.UU. Miami se ha posicionado como una de las cuatro ciudades de estadounidenses que ofrece zonas de juegos para adultos, parques con zonas de ejercicios, animando a todos a pasar tiempo con sus familias al aire libre en un ambiente activo y ecológico. Fuente: Financial Security USA Today, Mayo 2015 Fuente: U.S. Climate Data Fuente: Miami Herald, Enero 2015 Fuente: Air Quality OurMiami.org, 2013 BestPlaces.net Readers Digest Fuente: Livability.com, Noviembre 2014 [Florida es el estado número 1 para las ventas internacionales de bienes raíces] Hay un fuerte flujo de dinero extranjero que ingresa al mercado inmobiliario estadounidense a diario, especialmente [a través de] ciudades de puerta de enlace como Miami. - Daily Business Review, Julio de 2015 Top 10 de Estados en Ventas Inmobiliarias Internacionales 1. Florida 6. Nueva York 2. California 7. Illinois 3. Texas 8. Washington 4. Arizona 9. Michigan 5. Nueva Jersey 10. Hawaii Fuente: Daily Business Review, National Association of Realtors 6 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 7

6 INVERSIÓN LA PERSPECTIVA GLOBAL DE UN MILLONARIO MIAMI VS TOP 10 CIDADES GLOBALES POR KNIGHT FRANK 465 M 2 TOTAL DE METROS CUADRADOS (M 2 ) QUE $5 MILLLONES DE DÓLARES COMPRAN 10 principales ciudades que son importantes para la UHNWI - Encuesta Mundial Londres 2. Nueva York 3. Hong Kong 4. Singapur 5. Shanghai 6. Miami 7. París 8. Dubai 9. Beijing 10. Zurich 418 M M M 2 BEIJING ZURICH SHANGHAI MIAMI QUÉ COMPRAN 5 MILLLONES DE DÓLARES EN EL MERCADO DE LOS CONDOMINIOS DE LUJO DE MIAMI? 279 M M 2 PARíS DUBAI 186 M M 2 HONG KONG SINGAPUR NUEVA YORK Miami 418 M 2 93 M 2 LONDRES DOWNTOWN PROMEDIO POR CADA METRO CUADRADO (M 2 ) EN UN CONDOMINIO DE $5 MILL. MILLLONES DE DÓLARES MIAMI SHANGHAI BEIJING US$ / M 2 US$ / M 2 US$ / M 2 Shanghai 353 M 2 Zurich 325 M 2 Beijing 325 M 2 ZURICH US$ / M 2 DUBAI PARÍS US$ / M 2 US$ / M 2 Dubai 297 M 2 París 279 M 2 Nueva York 232 M 2 NUEVA YORK US$ / M 2 SINGAPUR HONG KONG LONDRES US$ / M 2 US$ / M 2 US$ / M 2 Singapur 195 M 2 Hong Kong 186 M 2 Londres 111 M 2 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 $4,000 $4,500 Fuente: Knight Frank Wealth Report Forbes, Junio 2014, Business Insider, Marzo 2014 Fuente: Knight Frank Wealth Report Sotheby s International Realty - NY LuxuryRealEstate.com 8 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 9

7 MIAMI ESTÁ ALCANZANDO NUEVAS ALTURAS Una tendencia histórica y la ilustración de rascacielos famosos de Miami. BENEFICIOS DE LOS RASCACIELOS DE UNA CIUDAD GLOBAL: Reducción de la dispersión y aumento del ecodesplazamiento como correr o andar en bicicleta. A medida que los edificios se elevan más alto, surgen nuevas tecnologías para hacer esto posible y rentable. La construcción de oficinas y viviendas más eleva das, deja la planta baja para los mercados y even tos culturales que mejoran la calidad de vida. Los rascacielos ofrecen un medio de entrega de grandes espacios para hogares y negocios en respuesta al rápido crecimiento económico y de la población. Fuente: Global Cities Skyscrapers 2015 Report Fuente: KnightFrank.com 610 M 457 M 305 M 290 M 305 M 320 M 320 M 274 M 244 M 240 M 215 M 251 M 213 M 194 M 183 M 179 M 152 M 122 M 114 M 123 M 91 M 78 M 61 M 30 M FREEDOM TOWER SUNTRUST INTERNATIONAL CENTER COURTHOUSE CENTER ICON BRICKELL NORTH & SOUTH TOWER FOUR SEASONS HOTEL & TOWER ECHO BRICKELL 1000 MUSEUM PANORAMA TOWER THE WORLD TRADE CENTER OF THE AMERICAS SKYRISE MIAMI ONE BRICKELL CITY CENTRE 300 BISCAYNE TBD TERMINADOS E N C O N S T R U C C I Ó N PROPUESTOS Fuente: Emporis.com 10 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 11

8 NUEVAS CONSTRUCCIONES 12 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 13

9 RESUMEN DE LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES Total de las nuevas construcciones de unidades de condominios que serán construidas, vendidas y que actualmente están disponibles para la venta en Brickell, Biscayne Corridor (Edgewater, Wynwood, Midtown, Design District y Omni) sector céntrico de Miami, The Beaches (South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles, Hallandale, Hollywood) Aventura, North Miami Beach, Coconut Grove y Key Biscayne desde mediados del 2011 RESUMEN DE LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES TOTAL URBANIZACIONES CON NUEVAS CONSTRUCCIONES DE CONDOMINIOS AL ESTE DE LA 95 Y DISPONIBLES PARA LA VENTA DESDE MEDIADOS DEL 2011 Estado Total Edificios Total Unidades Vendidas % Vendidas No Vendidas Entregadas % 73 Total Unidades de Proyectos Unidades Del Desarrollador Vendidas Unidades Del Desarrollador No Vendidas En Construcción % Pre- Construcción % Totales % Total No Vendidas ANÁLISIS DE LA ABSORCIÓN ANUAL EN UN PERÍODO DE 5 AÑOS Condominios construidos entre Los submercados abarcan Brickell, Biscayne Corridor (Edgewater, Midtown, Design District y Omni)/Sector céntrico de Miami, The Beaches, (South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles, Hallandale y Hollywood Beach), Fort Lauderdale, Aventura, North Miami Beach, Coconut Grove y Key Biscayne. Absorción anual media del inventario de condominios del Brickell 625 POR AÑO Biscayne Corridor / Downtown Miami 611 POR AÑO The Beaches 750 POR AÑO North Miami Beach, 105 POR AÑO Key Biscayne, Coconut Grove Aventura 160 POR AÑO % VENDIDAS DESDE JULIO DE 2015 Fort Lauderdale Total 210 POR AÑO POR AÑO Fuentes: Integrated Realty Information System (Iris); Miami-Dade & Broward County Property Appraiser and Multiple Listing Service (MLS) 14 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 15

10 DESARROLLO DEL CICLO DE PRE-CONSTRUCCIÓN DE MIAMI ISG World analiza de manera integral el ciclo de desarrollo de un condominio de lujo - desde el inicio hasta la finalización. Sobre la base de los ciclos de proyectos anteriores, en esta sección se describe el proceso habitual de 2 a 3 años que cada proyecto debe experimentar antes de el producto final se entregue al mercado. 40 Pisos Más de 40 Pisos PRE-VENTA CONTRATO INÍCIO DE OBRAS TOP OFF FINALIZACIÓN 0 6 Meses 1 Año 1.5 Años 2 Años 2.5 Años 3 Años 3.5 Años CRONOGRAMA PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO INVENTARIO (CONSTRUCCIONES ACTIVAS) De 2012 a 2019 por Submercado TOTAL VENDIDAS: % VENDIDAS TOTAL VENDIDAS: % VENDIDAS THE BEACHES Abarca South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour Sunny Isles, Hallandale y Hollywood Beach FORT LAUDERDALE TOTAL VENDIDAS: % VENDIDAS TOTAL VENDIDAS: % VENDIDAS TOTAL VENDIDAS: % VENDIDAS TOTAL VENDIDAS: % VENDIDAS TOTAL VENDIDAS: % VENDIDAS BRICKELL BISCAYNE CORRIDOR Abarca Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown y Omni DOWNTOWN MIAMI AVENTURA NORTH MIAMI / KEY BISCAYNE COCONUT GROVE 16 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 17

11 BRICKELL Total obras nuevas de unidades de condominios disponibles para la venta desde mediados del 2011 BISCAYNE CORRIDOR DOWNTOWN MIAMI Biscayne Corridor abarca Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown y Omni Total obras nuevas de unidades de condominios disponibles para la venta desde mediados del 2011 Unidades del desarrollador vendidas Unidades del desarrollador no vendidas Unidades del desarrollador vendidas Unidades del desarrollador no vendidas 1100 Millecento 100% VENDIDO 382 Unidades Totales WYNWOOD 250 Wynwood 100% VENDIDO 11 Unidades Totales 1010 Brickell 94% VENDIDO 387 Unidades Totales DESIGN DISTRICT Baltus House 100% VENIDIDO 167 Unidades Totales Brickell City Centre Tower I - Reach 85% VENDIDO 390 Unidades Totales 23 Biscayne Bay 100% VENDIDO 96 Unidades Totales Brickell City Centre Tower II - Rise 40% VENDIDO 390 Unidades Totales 26 Edgewater 84% VENDIDO 86 Unidades Totales Brickell Heights East 95% VENDIDO 358 Unidades Totales Bay House 98% VENDIDO 165 Unidades Totales Brickell Heights West 80% VENDIDO 332 Unidades Totales Biscayne Beach 99% VENDIDO 399 Unidades Totales Brickell House BrickellTen BRICKELL Brickell Flatiron Cassa Brickell Echo Brickell Le Parc Nine at Mary Brickell Village MyBrickell SLS Hotel and Residences SLS Lux The Bond 100% VENDIDO 95% VENDIDO 40% VENDIDO 91% VENDIDO 100% VENDIDO 100% VENDIDO 98% VENDIDO 89% VENDIDO 95% VENDIDO 81% VENDIDO 155 Unidades Totales 81 Unidades Totales 180 Unidades Totales 84% VENDIDO 192 Unidades Totales 374 Unidades Totales 128 Unidades Totales 548 Unidades Totales 390 Unidades Totales 453 Unidades Totales 450 Unidades Totales 323 Unidades Totales The Crimson EDGEWATER Elysee Icon on the Bay Gran Paraiso One Paraiso Paraiso Bayviews Paraiso Bay Tower I MIDTOWN Hyde Midtown Aria OMNI Canvas Centro 1000 Museum DOWNTOWN MIAMI Krystal Towers 73% VENDIDO 90 Unidades Totales EM BREVE 100 Unidades Totales 100% VENDIDO 62% VENDIDO 300 Unidades Totales 317 Unidades Totales 100% VENDIDO 276 Unidades Totales 90% VENDIDO 388 Unidades Totales 100% VENDIDO 368 Unidades Totales 45% VENDIDO 395 Unidades Totales 43% VENDIDO 647 Unidades Totales 50% VENDIDO 513 Unidades Totales 89% VENDIDO 352 Unidades Totales 50% VENDIDO 83 Unidades Totales 20% VENDIDO 153 Unidades Totales *The Edge on Brickell se canceló Se eliminó de las cifras Paramount, Miami Worldcenter Signature Tower 35% VENDIDO 500 Unidades Totales Unidades Totales Unidades Vendidas 837 Unidades No Vendidas ABSORB. MEDIA: 625 UNIDADES ANUALMENTE EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Biscayne Corridor: Unidades Totales Unidades Vendidas Unidades No Vendidas Downtown Miami: Unidades Totales 586 Unidades Vendidas 502 Unidades No Vendidas ABSORB. MEDIA: 611 UNIDADES ANUALMENTE EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 18 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 19

12 THE BEACHES Abarca South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles, Hallandale y Hollywood Beach Total obras nuevas de unidades de condominios disponibles para la venta desde mediados del 2011 Unidades del desarrollador vendidas Unidades del desarrollador no vendidas Unidades del desarrollador vendidas Unidades del desarrollador no vendidas 321 Ocean 95% VENDIDO 21 Unidades Totales 400 Sunny Isles 100% VENDIDO 230 Unidades Totales Beach House 8 100% VENDIDO 8 Unidades Totales Residences by Armani Casa 58% VENDIDO 308 Unidades Totales Edition Residences 85% VENDIDO 26 Unidades Totales Chateau Beach 100% VENDIDO 84 Unidades Totales Faena House 100% VENDIDO 47 Unidades Totales Jade Signature 87% VENDIDO 192 Unidades Totales Glass 100% VENDIDO 10 Unidades Totales The Estates At Acqualina 30% VENDIDO 264 Unidades Totales MIAMI BEACH / L Atelier 50% VENDIDO 21 Unidades Totales Mansions At Acqualina 100% VENDIDO 79 Unidades Totales SOUTH BEACH Louver House 50% VENDIDO 12 Unidades Totales SUNNY ISLES BEACH Muse 65% VENDIDO 68 Unidades Totales Marea South Beach One Ocean 97% VENDIDO 30 Unidades Totales 100% VENDIDO 50 Unidades Totales Parque Towers Porsche Design Tower 85% VENDIDO 95% VENDIDO 132 Unidades Totales 320 Unidades Totales Palau Sunset Harbour 100% VENDIDO 45 Unidades Totales Regalia 92% VENDIDO 39 Unidades Totales Peloro On The Bay 100% VENDIDO 114 Unidades Totales Ritz Carlton Residences 53% VENDIDO 212 Unidades Totales Ritz-Carlton Residences 60% VENDIDO 111 Unidades Totales Turnberry Ocean Club 30% VENDIDO 154 Unidades Totales *1 Hotel and Homes 81% VENDIDO 159 Unidades Totales BeachWalk 100% VENDIDO 84 Unidades Totales Fendi Chateau 83% VENDIDO 58 Unidades Totales HALLANDALE BEACH Apogee Beach 100% VENDIDO 49 Unidades Totales SURFSIDE Surf Club Four Seasons Private Residences 70% VENDIDO 150 Unidades Totales *Hyde Resort and Residences 100% VENDIDO 40 Unidades Totales BAL HARBOUR Oceana Bal Harbour 65% SOLD 239 Unidades Totales HOLLYWOOD BEACH Sage Beach Oceanbleau 85 % VENDIDO 24 Unidades Totales 21 % VENDIDO 48 Unidades Totales *Inventario permanente del último ciclo *Residencias de condominio unicamente Se canceló The Bath Club Estates - Se eliminó de las cifras Unidades Totales Unidades Vendidas 905 Unidades No Vendidas ABSORB. MÉDIA: 750 UNIDADES ANUALMENTE EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 20 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 21

13 AVENTURA FORT LAUDERDALE Total obras nuevas de unidades de condominios disponibles para la venta desde mediados del 2011 Total obras nuevas de unidades de condominios disponibles para la venta desde mediados del 2011 Unidades del desarrollador vendidas Unidades del desarrollador no vendidas Unidades del desarrollador vendidas Unidades del desarrollador no vendidas Avva 20% VENDIDO 5 Unidades Totales 1800 Las Olas 100% VENDIDO 4 Unidades Totales Echo Aventura 90% VENDIDO 190 Unidades Totales Adagio On The Bay 100% VENDIDO 12 Unidades Totales AVENTURA Bellini Privé Aventura Park Square Vida At The Point 81% VENDIDO 70 Unidades Totales 50% VENDIDO 160 Unidades Totales 38% VENDIDO 131 Unidades Totales 17% SOLD 6 Total Unidades Units Totais AquaBlu Fort Lauderdale AquaLuna Las Olas AquaMar Las Olas FORT AquaVita Las Olas LAUDERDALE Auberge 43% VENDIDO 35 Unidades Totales 80% VENDIDO 16 Unidades Totales 45% VENDIDO 20 Unidades Totales 100% VENDIDO 22 Unidades Totales 28% VENDIDO 171 Unidades Totales 562 Unidades Totales 359 Unidades Vendidas 203 Unidades No Vendidas ABSORB. MÉDIA: 160 UNIDADES ANUALMENTE EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS BellaVita Las Olas *Four Season Private Residences EM BREVE 16 Unidades 16 Total Units Totales 20% VENDIDO 70 Unidades Totales *Gale Hotel & Residences 60% VENDIDO 128 Unidades Totales NORTH MIAMI BEACH, KEY BISCAYNE & COCONUT GROVE Total obras nuevas de unidades de condominios disponibles para la venta desde mediados del 2011 Unidades del desarrollador vendidas Unidades del desarrollador no vendidas Paramount Fort Lauderdale *No se incluyen las unidades de hoteles PRIVAGE canceló - Se eliminó de las cifras Riva 65% VENDIDO 55% VENDIDO 95 Unidades Totales 100 Unidades Totales 689 Unidades Totales / 327 Unidades Vendidas / 362 Unidades No Vendidas ABSORB. MÉDIA: 210 UNIDADES ANUALMENTE EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS The Harbour NORTH MIAMI BEACH Marina Palms Towers I & II KEY BISCAYNE Oceana 80% VENDIDO 87% VENDIDO 100% VENDIDO 154 Unidades Totales 425 Unidades Totales 468 Unidades Totales Grove at Grand Bay 100% VENDIDO 97 Unidades Totales COCONUT GROVE One Park Grove Two Park Grove EM BREVE 40 Unidades Totales 87% SOLD 73 Unidades Totales Park Grove Club Residences 90% VENDIDO 152 Unidades Totales Unidades Totales / Unidades Vendidas / 211 Unidades No Vendidas ABSORB. MÉDIA: 105 UNIDADES ANUALMENTE EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 22 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 23

14 1 75 A1A FORT LAUDERDALE 595 FLORIDA S TURNPIKE 1 HOLLYWOOD BEACH % DE NUEVAS CONSTRUCCIONES VENDIDAS RESUMEN POR SUBMERCADOS A1A 100% VENDIDO FORT LAUDERDALE 47% VENDIDO DE 75% - 99% VENDIDO HALLANDALE BEACH DE 50% - 74% VENDIDO HOLLYWOOD BEACH 74% VENDIDO AVENTURA MENOS DE 50% VENDIDO AVENTURA 64% VENDIDO 95 SUNNY ISLES BEACH HALLANDALE BEACH 100% VENDIDO SUNNY ISLES BEACH 70% VENDIDO BAL HARBOUR 65% VENDIDO 1 BAL HARBOUR SURFSIDE NORTH MIAMI BEACH SURFSIDE 74% VENDIDO NORTH MIAMI BEACH 84% VENDIDO MIAMI BEACH / SOUTH BEACH 85% VENDIDO 95 BISCAYNE CORRIDOR 76% VENDIDO BISCAYNE CORRIDOR DESIGN DISTRICT MIDTOWN WYNWOOD EDGEWATER OMNI A1A MIAMI BEACH / SOUTH BEACH DOWNTOWN MIAMI 54% VENDIDO BRICKELL 85% VENDIDO DOWNTOWN MIAMI COCONUT GROVE 82% VENDIDO BRICKELL KEY BISCAYNE 100% VENDIDO COCONUT GROVE 1 KEY BISCAYNE 24 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 25

15 INVENTARIO DE REVENTA DE MLS 26 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 27

16 Brickell BRICKELL Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para la venta Hace 18, 12 y 6 Meses, y Actualmente Activo AVENTURA Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para la venta Hace 18, 12 y 6 Meses, y Actualmente Activo LISTADO ACTIVO PRECIO POR M US$ US$ US$ US$ US$ LISTADO ACTIVO PRECIO POR M US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ Hace 18 Meses Hace 12 Meses Hace 6 Meses Atualmente Activo Hace 18 Meses Hace 12 Meses Hace 6 Meses Atualmente Activo Fuente: Multiple Listing Service Fuente: Multiple Listing Service BISCAYNE CORRIDOR DOWNTOWN MIAMI THE BEACHES Biscayne Corridor abarca Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown y Omni Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para la venta Hace 18, 12 y 6 Meses, y Actualmente Activo Abarca South Beach/Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles, Hallandale y Hollywood Beach Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para la venta Hace 18, 12 y 6 Meses, y Actualmente Activo LISTADO ACTIVO PRECIO POR M US$ US$ US$ US$ US$ LISTADO ACTIVO PRECIO POR M US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ Hace 18 Meses Hace 12 Meses Hace 6 Meses Atualmente Activo Hace 18 Meses Hace 12 Meses Hace 6 Meses Atualmente Activo Fuente: Multiple Listing Service Fuente: Multiple Listing Service 28 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 29

17 Brickell GREATER FORT LAUDERDALE Abarca Sunrise, Plantation y East Fort Lauderdale Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para la venta Hace 18, 12 y 6 Meses, y Actualmente Activo Brickell Análisis de cierres de Ventas 2013 vs 2015 de MLS Nuevos condominios construidos desde 2006 DÍAS EN EL MERCADO (DOM) LISTADO ACTIVO PRECIO POR M US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ PROM. DOM 2013 PROM. DOM US$ Hace 18 Meses Hace 12 Meses Hace 6 Meses Atualmente Activo BRICKELL Fuente: Multiple Listing Service BISCAYNE CORRIDOR / DOWNTOWN MIAMI EAST PALM BEACH Abarca Delray Beach, Boynton Beach y West Palm Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para la venta Hace 18, 12 y 6 Meses, y Actualmente Activo AVENTURA THE BEACHES GREATER FORT LAUDERDALE LISTADO ACTIVO PRECIO POR M US$ EAST PALM BEACH US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ Fuente: Multiple Listing Service Hace 18 Meses Hace 12 Meses Hace 6 Meses Atualmente Activo Fuente: Multiple Listing Service 30 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 31

18 TENDENCIAS DE ALQUILER 32 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 33

19 Esperamos que los precios de las viviendas en Miami continúen en aumento durante el Hay una gran demanda de condominios, tanto nuevas construcciones como existentes, por lo tanto continuaremos viendo el aumento en los precios de las propiedades residenciales en Miami-Dade. BRICKELL ENERO JULIO 2015 Nuevos condominios construidos desde 2006 ÍNDICE HISTÓRICO DE VIVIENDAS DESOCUPADAS 4% % 15% US$ 32,08 US $2,858 US$ 30,25 US $2.680 US$ 27,66 US $2.462 US$ 26,05 US$ 25,08 US$ 24,76 US $2.300 US$ US$ Presidente Residente de the Miami Association of Realtors Christopher Zoller Ocupadas Descoupadas Precio promedio Precio promedio por M 2 Fuente: Multiple Listing Service 34 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 35

20 BISCAYNE CORRIDOR DOWNTOWN MIAMI THE BEACHES ENERO JULIO 2015 Biscayne Corridor abarca Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown y Omni Nuevos condominios construidos desde 2006 ENERO JULIO 2015 Abarca South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles, Hallandale y Hollywood Beach Nuevos condominios construidos desde 2006 US$ US$ 31,11 US$ US$ 45,64 ÍNDICE HISTÓRICO DE VIVIENDAS DESOCUPADAS ÍNDICE HISTÓRICO DE VIVIENDAS DESOCUPADAS 4% 3% US$ US$ US$ 41, US$ 29, US$ US$ 28,09 US$ % US$ % US$ 35, US$ US$ 32,94 US$ 24,97 US$ US$ 24,54 US $ % 18% US$ 28,31 US$ US$ US$ 23, US$ 26, Ocupadas Descoupadas Precio promedio Precio promedio por M 2 Ocupadas Descoupadas Precio promedio Precio promedio por M 2 Fuente: Multiple Listing Service Fuente: Multiple Listing Service 36 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 37

21 AVENTURA ENERO JULIO 2015 Nuevos condominios construidos desde 2006 FORT LAUDERDALE ENERO JULIO 2015 Nuevos condominios construidos desde 2006 US$ US$ 21,85 US$ 21,64 ÍNDICE HISTÓRICO DE VIVIENDAS DESOCUPADAS ÍNDICE HISTÓRICO DE VIVIENDAS DESOCUPADAS US$ 20,56 US$ US$ 19,59 5% 1% US$ 19,59 US$ US$ 18,19 US$ % 10% US$ 17,12 US$ US$ US$ US$ 18, US$ US$ 16,15 US$ 15,07 US$ US$ % 15% $1,974 US$ US$ 16,47 US$ 16, Ocupadas Descoupadas Precio promedio Precio promedio por M 2 Ocupadas Descoupadas Precio promedio Precio promedio por M 2 Fuente: Multiple Listing Service Fuente: Multiple Listing Service 38 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 39

22 PODER POLÍTICO POBLACIÓN Florida, que una vez estuvo clasificada en el puesto 33 en el ranking de la población de Estados Unidos, ha sobrepasado a Nueva York como el 3.er estado con mayor población. En agosto de 2015, la Oficina del Censo de Estados Unidos también dio a conocer las cifras de lo Flujos de Migración de Área Metropolitana a Área Metropolitana. Entre 2009 y 2013, neoyorquinos se mudaron a Miami, el segundo mayor flujo de migración entre las áreas metropolitanas más grandes de América. Fuente: U.S. Census Bureau CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 2040* = 10 millones 400 MILLONES 2020* 336 MILLONES CAMARA DE DIPUTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS FLORIDA MILLONES MILLONES MIEMBROS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS MILLONES FLORIDA CLASSIFICACIÓN ACTUAL 1. Califórnia 53 Miembros CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO * 2020* 2040* 2. Texas 36 Miembros 1. Nueva York 1. Nueva York 1. Califórnia 1. Califórnia 1. Califórnia 1. Califórnia 3. Florida 27 Miembros 5. Texas 2. Califórnia 2. Texas 2. Texas 2. Texas 2. Texas Las cifras de población de Florida se han traducido en el nombramiento 4. Nueva York 27 Miembros 12. Califórnia 6. Texas 3. Nueva York 3. Florida 3. Florida 3. Florida de 27 miembros en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y 29 votos electorales para el estado; una combinación muy influyente durante las elecciones presidenciales. La creciente población de Florida la lleva a 5. Illinois 18 Miembros 6. Pennsylvania 18 Miembros 33. Florida 15. Florida 4. Florida 4. Nueva York 4. Nueva York 4. Nueva York tener una importancia cada vez mayor en la política de la nación. Fuentes: Govtrack.us, USinfo.about.com CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE FLORIDA = 1 MILL OR ID VT United Van Lines, una compañía nacional de mudanzas elaboró el 38 Estudio Anual de Mudanzas Nacionales para hacerle 2040* 2020* 26 MILLONES 21,2 MILLONES NV CO TX OK NC SC DC seguimiento a los patrones de migración de los clientes de estado a estado en el Florida ocupó el puesto Nº 5 dentro de los diez primeros estados de destino (55 por ciento o más de las mudanzas ,6 MILLONES MILLONES #5 FLORIDA dentro de los Estados Unidos se hicieron a Florida) K ESTUDIO DE MUDANZAS DE UNITED VAN LINES 2014 EQUILIBRADO ALTA SALIDA ALTA ENTRADA Fuente: United Van Lines 2014 National Movers Study Fuente: U.S. Census Bureau 40 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 41

23 REPORTE DEL MERCADO INTERNACIONAL 42 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 43

24 PERFIL DEL COMPRADOR GLOBAL NORTEAMÉRICA CENTROAMÉRICA 5% 3% 1% 1% 1% 5% 4% 6% FLORIDA MÉXICO NUEVA YORK PANAMÁ EL SALVADOR 8% 6% 15% 45% CANADÁ NUEVA JERSEY GUATEMALA HONDURAS 46% TEXAS NICARÁGUA 12% TENNESSEE BELIZE MASSACHUSETTS COSTA RICA 23% OHIO Fuente: ISG Datos a Dic % Fuente: ISG Datos a Dic SURAMÉRICA EUROPA Y ÁSIA 11% 9% 3% BRASIL RÚSIA FRANCIA CHINA 5% 5% 4% 2% 16% 34% VENEZUELA ITALIA 9% 15% ARGENTINA COLOMBIA ÁSIA ESPAÑA 16% PERÚ JAPÓN 13% BOLÍVIA ALEMANIA 28% Fuente: ISG Datos a Dic INDONÉSIA FINLANDIA 15% 15% Fuente: ISG Datos a Dic ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 45

25 TRANSPORTE 46 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 47

26 ACTIVIDAD ECONÓMICA UNA VENTAJA COMPETITIVA PARA MIAMI LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ / A finales de julio de 2015, el Canal de Panamá estaba completo en un 91,3% Fuente: PanCanal.com 100% El Puerto de Miami será el puerto de EE.UU más cercano al Canal de Panamá que está preparado para alojar buques de carga de mega tamaño que requieren una profundidad de -50/52 pies a plena capacidad. El Puerto de Miami ya es conocido en todo el mundo como la Puerta de las Américas. Una vez se haya terminado de dragar, el Puerto de Miami estará muy bien posicionado para captar nuevas oportunidades comerciales, especiales en los crecientes mercados asiáticos. - Carlos A. Gimenez, Alcalde del Condado de Miami-Dade El Puerto de Miami será el único centro principal de logística al sur de Virginia con capacidad para manejar buques de gran tamaño, después de que se abra el Canal de Panamá en APROXIMADAMENTE $27 MIL MILLONES DE INPACTO ECÓNOMICO EN EL CONDADO DE MIAMI-DADE - Carlos A. Gimenez, Alcalde del Condado de Miami-Dade El puerto de Miami también conocido como la Capital de los Cruceros y la Puerta de entrada a las Américas es el puerto más cercano al Canal de Panamá. Miami acaba de profundizar su canal, una inversión que se estima generará nuevos empleos y aumentará el impacto económico anual del Puerto de Miami en más de $ 34 mil millones. LOS PUERTOS DE ESTADOS UNIDOS SE PREPARAN PARA LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ Los puertos estadounidenses se han dedicado a profundizar los puertos y a construir terminales más grandes para poder alojar los buques más grandes que pasarán por el Canal de Panamá a partir de abril PUERTO DE MIAMI 2. PUERTO DE NUEVA YORK Y NUEVA JERSEY 3. PUERTO DE LONG BEACH 4. PUERTO DE SEATTLE/TACOMA Fuente: USA Today 48 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 49

27 ACTIVIDAD ECONÓMICA MIAMI EL CIELO ES EL LÍMITE ACTUALMENTE 100 AEROLÍNEAS VUELAN MÁS A MIAMI QUE A CUALQUIER OTRO AEROPUERTO DE LOS EE.UU. IMPACTO ECONÓMICO CÓMO SE CUANTIFICA A MIAMI? MIA sigue siendo el motor económico principal para el Condado de Miami-Dade y el estado de Florida. El estudio de impacto económico más reciente del aeropuerto indica que MIA tiene un impacto económico anual de $ 33.5 mil millones en el turismo local, las operaciones de cruceros, la banca internacional, la industria y el comercio. MIA y las industrias relacionadas con la aviación contribuyen directa e indirectamente con 278,081 empleos en Miami-Dade County, lo que equivale a uno de cada cuatro empleos. US$40 MM US$30 MM US$20 MM US$10 MM MIA US$33.5 MIL MILLONES Disney World - US$18,2 MIL MILLONES Indústria de cruceros de Florida - US$12,9 MM Aeropuerto Internacional de Ft. Lauderdale - US$10,6 MM Universidad de Florida - US$8,7 MM #11AEROPUERTOS DE EE.UU. CARGA INTERNACIONAL 1. Miami (MIA) 2. Los Angeles (LAX) 3. Nueva York (JFK) 4. Chicago O Hare (ORD) 5. Louisville / UPS (SDF) 6. Hartsfield Atlanta (ATL) 7. Dallas Fort Worth (DFW) 8. Memphis / FedEx (MEM) 9. Newark (EWR) 10. San Francisco (SFO) #2 AEROPUERTOS DE EE.UU. PASAJEROS INTERNACIONALES 1. Nueva York (JFK) 2. Miami (MIA) 3. Los Angeles (LAX) 4. Newark (EWR) 5. Hartsfield Atlanta (ATL) 6. Chicago O Hare (ORD) 7. San Francisco (SFO) 8. Houston (IAH) 9. Washington Dulles (IAD) 10. Dallas Fort Worth (DFW) Fuente: 2014 Annual Report Miami-Dade Aviation Department TOTAL DE AEROLÍNEAS QUE OPERAN DESDE LOS AEROPUERTOS MÁS OCUPADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS Más importante que los registros es el hecho de que este hecho [tendencia al aumento de tráfico de pasajeros y de carga] se tra- 16 duce en nuevos empleos y el crecimiento económico de nuestra comunidad, así como nuevas conexiones que reforzarán la posición Hartsfield Atlanta (ATL) Houston (IAU) Dallas Fort Worth (DFW) Newark (EWR) Washington Dulles (IAD) Chicago (ORB) San Francisco (SFO) Los Angeles (LAX) Nueva York (JFK) Miami (MIA) de Miami como una de las principales puertas de enlace mundial de la nación. - Emilio T. González, Director de Aviación de Miami-Dade Fuente: Miami Dade Airport Miami-Airport.com 50 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 51

28 ACTIVIDAD ECONÓMICA AEROPUERTO DE FORT LAUDERDALE Con el aumento actual de pasajeros nacionales e internacionales de Fort Lauderdale, llegó una propuesta de $ 2.3 mil millones para hacer los checkins más rápidos, disminuir las demoras, y ofrecer opciones adicionales de restaurantes y comercios. Esta propuesta, conocida como el programa FLL Airports Improvement and Renovations Program, modernizará las terminales, agregará puertas de salida para los destinos nacionales e internacionales, y dará paso a inquilinos comerciales adicionales con el objetivo de mejorar la experiencia del pasajero. Fuente: CAPA - Centre for Aviation CRESCIMENTO ANUAL DE PASAJEROS INTERNACIONALES 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% US$2,3MM EN RENOVACIONES Expansión Pista Sur US$791MILLONES Concluído Reforma del Terminal 4 US$450MILLONES Oeste 2015 / Este 2017 y Expansión Pasillo del Terminal A US$150MILLONES Início del 2017 Programa de renovación US$300MILLONES Início del 2017 para los del terminal Terminales 1, 2 y 3 Sistema de equipaje US$100MILLONES Terminales 1 y 2 - In-Line concluído Programa de mitigación de ruido US$175MILLONES En Progreso Proyectos en Progresso US$334MILLONES En Progreso Fuente: CAPA - Centre for Aviation San Francisco Los Angeles Canadá Dallas Houston México Chicago Nueva York Nueva Jersey Washington D.C Atlanta - 1,593 Guatemala - 71 El Salvador - 43 Honduras - 77 Nicarágua - 78 Costa Rica Panamá Ecuador - 80 MIAMI FORT LAUDERDALE República Dominicana Haiti Colombia Trinidad y Tobago - 62 Venezuela Fuente: CAPA - Centre for Aviation TOTAL ANUAL DE PASAJEROS AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MIAMI / AEROPUERTO INTERNACIONAL DE FORT LAUDERDALE Peru - 70 VUELOS DIRECTOS SEMANALES EN EL 2015 Bolívia - 7 Aeropuerto Internacional de Miami y Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale Paraguay - 4 Domésticos Brasil América Latina ,8MILLONES 72,7MILLONES 70,3MILLONES Canadá Chile - 27 Uruguay - 7 Argentina ,3MILLONES 60M 65M 70M 75M Fuente: CAPA - Centre for Aviation Fuente: Marketing Division Miami-Dade Aviation Department Business Development Manager Broward County Aviation Department 52 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 53

29 ACTIVIDAD ECONÓMICA CALIDAD DE VIDA LA ESTACIÓN GRAND CENTRAL DE MIAMI... ALL ABOARD Florida pronto contará con uno de los sistemas ferroviarios de pasajeros más avanzados de los Estados Unidos. All Aboard Florida está preparando un servicio que conectará Orlando y Miami con viajes en tren que cubren 378 kilometros a cerca de 3 horas - 25% menos tiempo que al hacer el mismo viaje en coche. Las paradas adicionales del tren incluirán Fort Lauderdale y West Palm Beach. Fuente: All Aboard Florida La Estación Central de Miami, actualmente en construcción, está situada en el centro de Miami y se conectará con los sistemas de transporte público existentes, accesibles a través de la nueva terminal. Acceso fácil y rápido a las playas de renombre, eventos deportivos de clase mundial, recreación al aire libre y al agua, a excursiones de fauna y flora, tiendas, museos y más. Orlando- Aprox. 3 Horas West Palm Beach - Aprox. 1 Hora Fort Lauderdale - Aprox. 25 min. Miami UNA EXPERIENCIA DE VIAJE MODERNA All Aboard Florida se creó teniendo presentes a los pasajeros. Los trenes Siemens cuentan con: Asientos ergonómicos Wi-Fi Abordaje al nivel de la calle El horario de los trenes incluyen 16 viajes al sur y 16 viajes al norte todos los días, lo brinda flexibilidad en los horarios. SERVICIO COMIENZA EN 2017 All Aboard Florida será uno de los proyectos más transformadores para la ciudad de Miami. Esta multimillonaria inversión privada estimulará el crecimiento económico y el turismo en nuestra ciudad y en la histórica comunidad de Overtown, dando lugar a la creación de miles de empleos y cientos de millones de dólares en impacto económico Alcalde de la ciudad de Miami Tomas Regalado Fuente: All Aboard Florida 54 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 55

30 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CULTURAL 56 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 57

31 ACTIVIDAD ECONÓMICA CONOCIMIENTO E INCLUENCIA MIAMI CONSTRUCCIÓN DE SILICON SOUTH Miami - una de las 5 ciudades que se perfila como el próximo Centro de Alta Tecnología como Silicon Valley. Miami, Florida Austin, TX Dallas, TX Seattle, WA Chicago, Illinois Apple, Uber, Twitter, Facebook han abierto oficinas regionales en Miami. Fuente: CNBC En menos de 2 años, Miami se ha posicionado como un centro de alta tecnología en las Américas. La ciudad es la sede de un gran número de empresas de alta tecnología, financiadas con capital de riesgo, que incluyen entre otras: - Modernizing Medicine (figuró recientemente en Forbes dentro de las 10 compañías que han revolucionado la iniciativa empresarial, y solo está en segundo lugar después de Tesla Motors) - YellowPepper - OpenEnglish - LearnerNation emerge AMERICAS MIAMI BEACH 18 Y 19 DE ABRIL 2016 $ $ $ $ emerge Americas es una conferencia anual que proporciona una plataforma para los avances tecnológicos, un foro para el intercambio de ideas, y una plataforma de lanzamiento para la innovación que conecta a Latinoamérica, Norteamérica, y Europa. $18M $29M IMPACTO ECONÓMICO $630M $1,68M OPORTUNIDADES DE EMPLEO NUEVE TORRES QUE CONFORMARÁN EL NUEVO DISTRITO TECH MIAMI INNOVATION El Miami Innovation District, es un proyecto de $2 mil millones que reunirá una mezcla sinérgica de empresas recién creadas, medianas e internacionales en una urbanización innovadora de uso mixto, nunca antes visto. Miami Innovation Tower es una inversión $250 MILL que generará: - 1,700 empleados en construcción empleos permanentes - 13,000 empleos con salarios altos Características de las edificaciones: - 3,850,000 pies cuadrados de espacio para oficinas - 2,400,000 pies cuadrados de espacio residencial - 250,000 pies cuadrados de espacio comercial - 2,500 espacios para parqueaderos Fuentes: Washington Economic Group En pocas palabras, Miami se encuentra en un punto de inflexión. Un actor secundario en la escena mundial de la tecnología, Miami está encontrando su nicho como actor indispensable debido a varios factores únicos... Miami puede ahora puede añadir una nueva dimensión a su impresionante personalidad un auge en el escenario técnico. - Fundador de emerge Americas, Manuel D. Medina 58 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 59

32 ACTIVIDAD ECONÓMICA CONOCIMIENTO E INFLUENCIA CALIDAD DE VIDA RENACIMIENTO CULTURAL DE MIAMI La evolución de los diferentes distritos de arte en el sur de Florida está atrayendo una creciente presencia de artistas internacionales a la zona y promoviendo la expansión de los museos y sus colecciones. MUSEOS / COLECCIONES / CENTROS DE ARTE $1.1 MIL MILLONES En actividad económica local generada por las organizaciones artísticas y culturales sin ánimo de lucro del Condado de Miami-Dade Fuente: Miami Dade Arts A lo largo de los años las galerías de arte en esta comunidad han hecho un importante aporte a la vida cultural que hoy disfrutamos... [Ellos] sembraron un terreno fértil para las ferias y museos de clase mundial que catapultó a Miami a su protagonismo en el arte contemporáneo. - Virginia Miller, Fundadora y Directora de ArtSpace, La galería de bellas artes más antigua del Sur de la Florida. Gusman Center Vizcaya Museum & Gardens New World Center Fairchild Tropical Botanic Garden Lowe Art Museum Rubell Family Collection National Young Arts Foundation Miami Children s Museum The Wolfsonian Margulies Collection Haitian Heritage Museum De La Cruz Collection MDC Museum of Art + Design Latin America Art Museum Institute of Contemporary Art Colony Theatre Florida Grand Opera The Fillmore Miami Beach at the Jackie Gleason Theater Frost Art Museum Art Center Bakehouse Art Complex CIFO Little Haiti Cultural Center South Miami-Dade Cultural Arts Center Bass Museum Museum of Contemporary Art Adrienne Arsht Center PAMM Frost Museum of Science FERIAS Y FESTIVALES DE ARTE GALERÍAS DE ARTE / EXHIBICIONES Art Deco Weekend Festival Miami Book Fair Intl Design Miami Art Space Virginia Miller Coral Gables Gallery Night Bird Road Art Walk David Castillo Gallery Studio Crawl Holtz Children s Hospital Scope Miami Beach NADA Art Fair South Beach Comedy Festival Miami Project Untitled Select Jazz at MOCA Viernes Cultural Avant Dimensions Gallery Variable Primary Projects Coconut Grove Art Walk F.A.M. Nights Art Miami Aqua Art Miami Pulse Miami Miami Beach Gay Parade Context Miami River Art Miami Art Fair Britto Central Locust Projects Emerson Dorsch Gallery Spinello Projects Dina Mitrani Gallery Wynwood Walls 6th Street Container Miami Site Downtown Specific Art Walk Coconut Grove Arts Festival Miami Intl Film Festival Fredric Snitzer Wynwood Art Walk 60 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 61

33 ACTIVIDAD ECONÓMICA CALIDAD DE VIDA EVOLUCIÓN DE LA SALUD Sede de algunos de los mejores hospitales de EE.UU. El Sur de Florida es la sede de algunos de los mejores hospitales de América que ofrecen la más avanzada tecnología. Clasificado #1 - Bascom Palmer en Oftamología por el 11.a año consecutivo Fuente: University of Miami - Miller School of Medicine El Miami Jackson Memorial Hospital es una de las instalaciones sanitarias más grandes de la nación El Miami Children s Hospital está catalogado como uno de los mejores hospitales de EE.UU. Fuente: U.S. News Miami está catalogada como la 4.a ciudad más saludable de América Livabilty.com nombró a Miami como una de las ciudades más saludables de América debido a los siguientes factores: PARQUES Y SERVICIOS RECREATIVOS CALIDAD DEL AIRE ACTIVIDADES EN LA PLAYA OPCIONES DE SALUD NUTRICIONAL ALTA PROPORCIÓN MÉDICO-RESIDENTE Fuente: Livability.com ECONOMÍA GLOBAL DE MIAMI Florida está catalogado en 2.do lugar como el mejor estado para negocios y alberga 16 sedes corporativas de empresas. El entorno fiscal de Florida proporciona beneficios que hacen que sea una ubicación rentable para todo tipo de negocios. Fuente: Chief Executive Magazine & Enterprise Florida IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL IMPUESTO A LA RENTA CORPORATIVO 1. Texas 2. Florida 3. Carolina del Norte 4. Tennessee 5. Georgia IMPUESTO A LAS VENTAS % % % CIUDAD ESTADO LOCAL ESTADO LOCAL ESTADO LOCAL MIAMI NUEVA YORK Indiana 7. Louisiana 8. Nevada 9. Arizona 10. Carolina del Sur CENTRO DE TERAPIA DE PRÓTON La protonterapia es un tratamiento avanzado que usa un haz de protones para irradiar directamente cualquier tumor y destruir las células de cáncer sin afectar el tejido sano circundante. El Baptist Health New Miami Cancer Institute que abrirará en 2016 tendrá el primer centro de protonterapia en el Sur de Florida. EN FUNCIONAMIENTO EN CONSTRUCCIÓN LOS ANGELES Fuente: Miami DDA EL SECTOR DE PATRIMONIOS PERSONALES DEL SUR DE FLORIDA MANEJA CERCA DE $300 MIL MILLONES. Fuente: Miami Herald ENTIDADES GESTIONADORAS DE DINERO CON SEDE EN FLORIDA Fuente: CNBC MIAMI NO. 1 ÁREA METROPOLITANA CON LA TASA MÁS ALTA DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO 4% 3.5% 3% % 2% 1.5% %.5% Baptist Health New Miami Cancer Institute - Abre en el 2016 Atlanta Boston Chicago Dallas Houston Los Angeles Miami Nueva York Philadelfia Phoenix San Washington Francisco Fuente: The National Association for Proton Therapy Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics 62 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 63

34 ACTIVIDAD ECONÓMICA CALIDAD DE VIDA PANORAMA DEPORTIVO DEL SUR DE FLORIDA EVOLUCIÓN DE LOS DEPORTES EN MIAMI El sur de Florida ha experimentado un crecimiento asombroso y un aumento en la popularidad de los deportes desde 1967, cuando era el hogar de los Delfines de Miami. Hoy en día, el sur de Florida entretiene a los residentes y visitantes de todo el mundo con algunos de los equipos deportivos más famosos de la nación. EL NUEVO ESTADIO DE FÚTBOL DEDAVID BECKHAM ESTARÁ PRÓXIMAMENTE EN MIAMI La negociación inicial con los funcionarios municipales de Miami-Dade podría ver un estadio de 25,000 localidades enseguida al estado de los Miami Marlins Nos estamos acercando. Hay mucho positivismo en la ciudad y yo siempre he dicho que Miami será un buen aficionado del equipo MIAMI DOLPHINS MIAMI HEAT MIAMI MARLINS PANTHERS - David Beckham Fundado en 1966 Fundado en 1988 Fundado en 1991 Fundado en Ganadores del Super Bowl 3 Campeonatos 2 Campeonatos Mundiales 1 Participaciones en la final 5 Participaciones en el Super Bowl Playoff Record 18 Participación en las eliminatorias 2 Galardones 2 Participación en las eliminatorias 1 Participación en las eliminatorias Un solo Super Bowl le genera más de $300 Mill. en beneficios económicos al sur de Florida y a sus negocios. - Senador Oscar Braynon, Miami Gardens ANFITRIÓN DE SUPERBOWLS POR CIUDAD ANFITRIÓN DE SUPERBOWLS POR ESTADO Florida - 15 Comisionado MLS Don Garber, David Beckham, Alcalde de Miami-Dade Carlos Gimenez 2. California Louisiana Texas Arizona - 3 Fuente: Miami New Times, MLS Soccer Miami, Florida New Orleans, Louisiana Pasadena, Califórnia Tampa, Florida San Diego, Califórnia Glendale, Arizona 64 ISG MIAMI REPORT ISG MIAMI REPORT 65