Sector Carnes y Embutidos Bogotá, D.C. Septiembre 2003

Transcripción

1 . Estudio de Mercado Estudio de Mercado Perú Sector Carnes y Embutidos Sector Carnes y Embutidos Carnes Embutidos Bogotá, D.C. Septiembre 2003

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3 Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID- FOMIN) Proexport Colombia Dirección de Información Comercial e Informática Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo Carrera 7ª No Torre B, Piso 19 Tel: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com) Cra. 16 # Of. 203 Carrera 7ª No Torre B, Piso 19 Tel: (571) / / BA_CI@infonegocio.net.pe Bogotá, Colombia El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Citese como: Proexport Colombia Estudio de Mercado Perú Sector de Carnes y Embutidos. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 305 páginas.

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5 TABLA DE CONTENIDO INFORMACION GENERAL 1 RESUMEN EJECUTIVO 1 SUBSECTORIZACIÓN 3 MARCO LEGAL 5 SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 7 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 12 TAMAÑO DEL MERCADO 12 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 20 DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 22 Balanza Comercial 22 Importaciones del Sector 23 Origen de las Importaciones de los Principales Productos 27 Exportaciones Peruanas del Sector de Carnes y Embutidos 29 Comercio Bilateral, Productos Focalizados 32 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 33 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 34 DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS 37 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 41 FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 42 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 45 Las conservadoras 52 Las tradicionales 52 Las progresistas 52 Las adaptadas 53 Las sobrevivientes 53 Las trabajadoras 53 Las afortunadas 54 Las emprendedoras 54 Las sensoriales 54 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 55 Distribución del consumo de Carne por tipos 58 Distribución del consumo de embutidos por tipos 59 Descripción del comportamiento de los consumidores 61 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 66

6 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 66 UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 72 MEZCLA DE MERCADEO 90 ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS 93 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 98 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS. 109 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION 125 SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 125 MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA 125 MACRO REGIÓN NORTE 132 MACRO REGIÓN SUR 133 MACRO REGIÓN CENTRO 134 MACRO REGIÓN ORIENTE 136 DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 138 BODEGAS (TIENDAS) 139 MERCADOS DE ABASTOS 141 HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS 143 MERCADO INSTITUCIONAL 148 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEÑO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 150 CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 152 INDUSTRIAS DEL SECTOR: MATRIZ DE CRECIMIENTO/PARTICIPACIÓN 154 BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 156 ACCESO AL MERCADO 169 LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 169 DERECHOS ARANCELARIOS 170 IMPUESTOS INTERNOS 171 Impuesto General a las Ventas (IGV) 171 Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 171 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 171 REQUISITOS Y RESTRICCIONES 172 CERTIFICADO DE ORIGEN 172 INSPECCIÓN PREEMBARQUE DE MERCADERÍAS 173 PERMISO Y REGISTRO SANITARIO OBLIGATORIO 173 INSTRUCTIVO DE REGISTRO SANITARIO 183 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE 187 REGISTRO DE MARCAS 191 SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS SECTOR 193 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÙ 216 CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN 216 COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN 216 GASTOS DE IMPORTACIÓN 217 INVERSIÓN EXTRANJERA 218 COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ 219 Sociedad Anónima 220 Sucursales 222

7 CONTRATOS ASOCIATIVOS 222 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ 223 Registro Único de Contribuyentes RUC 223 Registro de Inversión Extranjera 224 Licencia Municipal de Funcionamiento 225 Registro Patronal 225 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 226 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS 227 PROCESO EXPORTADOR A PERÚ 231 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN 234 FACTURA COMERCIAL 234 PROCESO DE NACIONALIZACIÓN. 238 IMPORTACIÓN DEFINITIVA 238 DATOS GENERALES 244 IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES FERIAS INTERNACIONALES 244 MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 246 COSTOS DE IMPORTACIÓN 249 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 250 TRANSPORTE MARÍTIMO 251 TRANSPORTE AÉREO 257 TRANSPORTE TERRESTRE 259 Transporte Terrestre Internacional 259 Transporte Terrestre Nacional 260 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 263 TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 264 Agentes de Aduanas 267 Depósitos Aduaneros Autorizados 268 Concentración de las empresas prestadoras de servicios 270 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 271 ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 271 PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 273 ANEXOS 275

8 TABLAS TABLA 1: SUBSECTORIZACIÓN, TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN. 7 TABLA 3: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO. 8 TABLA 4: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PECUARIA PERÚ EN VOLUMEN (MILES DE UNIDADES) 13 TABLA 5: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTO EN CHACRA, (NUEVOS SOLES Y US / KILOGRAMO), TABLA 6: PRODUCCIÓN EN TONELADAS MÉTRICAS DEL SECTOR CARNES Y EMBUTIDOS, TABLA 7: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR (MILES DE NUEVOS SOLES), TABLA 8: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES CARNES Y EMBUTIDOS (TM), TABLA 9: DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS, TABLA 10: CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DE CARNES Y EMBUTIDOS, TABLA 11: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, TABLA 12: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS, TABLA 13: DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS CATEGORÍA DE CARNES PROCESADAS, TABLA 14: DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS CATEGORÍA DE EMBUTIDOS, TABLA 15: DISTRIBUCIÓN CONSUMO DE CARNES PROCESADAS, TABLA 16: DISTRIBUCIÓN CONSUMO DE EMBUTIDOS, TABLA 17: ATRIBUTOS QUE BUSCA CONSUMIDOR CARNES,

9 TABLA 18: TAMAÑO DEL MERCADO US$ TABLA 19: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE EMBUTIDOS, MILLONES DE US, TABLA 20: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE EMBUTIDOS, TABLA 21: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORAS DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS, VALOR CIF US$, TABLA 23: PRINCIPALES IMPORTADORES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS VALOR CIF US$, TABLA 24: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE EMBUTIDOS, TABLA 25: ELECCIÓN DE MARCA EMBUTIDOS, TABLA 26: LEALTAD DE MARCA EMBUTIDOS 92 TABLA 27: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE ALGUNOS PRODUCTOS PRIMERA NECESIDAD, TABLA 28: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA DE CARNES Y EMBUTIDOS, TABLA 29: MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA, TABLA 30 : MAPA DE E EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA 120 TABLA 31: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, TABLA 32 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. 128 TABLA 33 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. 129 TABLA 34 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR. 130

10 TABLA 35 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. 131 TABLA 36 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. 133 TABLA 37 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, TABLA 38: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, TABLA 39 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, TABLA 40: PRINCIPALES IMPORTADORES, TABLA 41: PRINCIPALES IMPORTADORES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS POR SEGMENTO, TABLA 42: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA , CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA EN CANALES O MEDIAS CANALES, TABLA 43: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , DEMÁS CORTES (TROZOS) SIN DESHUESAR, DE CARNE DE ANIMAL ESPECIE BOVINA FRESCA O REFRIGERADAR, TABLA 44: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA DESHUESADA, TABLA 45: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA EN CANALES O MEDIAS CANALES, 2003._ 198 TABLA 46: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , DEMÁS CORTES (TROZOS) SIN DESHUESAR, DE CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA CONGELADA, TABLA 47: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA, DESHUESADA TABLA 48: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , LOS DEMÁS DESPOJOS COMESTIBLES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADOS,

11 TABLA 49: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDAS , JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA, SIN DESHUESAR Y CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, CONGELADA, EN CANALES O MEDIAS CANALES, TABLA 50: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA EN CANALES O MEDIAS CANALES DE CORDERO, FRESCAS O REFRIGERADAS, TABLA 51: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , LAS DEMÁS CARNES DE ANIMALES DE LA ESPECIE OVINA, FRESCA O REFRIGERADA, EN CANALES O MEDIAS CANALES, TABLA 52: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA, TABLA 53: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , CARNE DE GALLO O GALLINA SIN TROCEAR, CONGELADOS, TABLA 54: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , TROZOS Y DESPOJOS DE GALLO O GALLINA, CONGELADOS, TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , CARNE DE LA ESPECIE BOVINA SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS TABLA 56: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , LAS DEMÁS CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERA SECOS O AHUMADOS HARINA Y POLVO COMESTIBLES, DE CARNE O DE DESPOJOS., TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS, TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , TROZOS CONGELADOS Y SAZONADOS DE GALLO O GALLINA, TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , PARA LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE LAS DEMÁS DE LA ESPECIE PORCINA,

12 TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDAS , JAMONES, PALETAS Y TROZOS COMESTIBLES DE PORCINO, SIN DESHUESAR Y , LOS DEMÁS CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES DE PORCINO, SALADA O EN SALMUERA, SECA O AHUMADA, TABLA 61: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA , LAS DEMÁS CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS, LAS DEMÁS, TABLA 62: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS 217 TABLA 63: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES, TABLA 64: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS, TABLA 65: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, TABLA 66: UNIDADES DE BASE SI, TABLA 67: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, TABLA 68: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, TABLA 69: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), TABLA 70: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, TABLA 71: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, TABLA 72: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, TABLA 73: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, TABLA 74: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, TABLA 75: MATRIZ DOFA SECTOR DE VÍVERES Y ABARROTES DIVERSOS,

13 GRAFICAS GRÁFICA 1: ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, _ 9 GRÁFICA 2: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE COMPRA DE CARNE AVE/ VACUNO EN FINCA, (NUEVOS SOLES/US$), GRÁFICA 3: % CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, GRÁFICA 4: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE CARNES POR PRODUCTOS, GRÁFICA 5: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE EMBUTIDOS POR PRODUCTOS, GRÁFICA 6: PRODUCCIÓN LOCAL DE CARNES, P. 18 GRÁFICA 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE EMBUTIDOS, P. 19 GRÁFICA 8: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS _ 23 GRÁFICA 9: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO POR POSICIÓN, GRÁFICA 10: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO POR POSICIÓN, GRÁFICA 11: CRECIMIENTO PRINCIPALES CATEGORÍAS DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO, GRÁFICA 12: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERÚ, GRÁFICA 13: EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS, GRÁFICA 14: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERÚ,

14 GRÁFICA 15: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS, GRÁFICA 16: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES EXPORTADORES, GRÁFICA 17: IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS, GRÁFICA 18: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO, GRÁFICA 19: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, GRÁFICA 20: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, GRÁFICA 21: NIVELES SOCIOECONÓMICOS, GRÁFICA 22: CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?, GRÁFICA 23: CONSUMO PER CÁPITA CÁRNICOS PERÚ (K G / PERSONA), GRÁFICA 24: CONSUMO HABITUAL DE CARNE, GRÁFICA 25: FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNE, GRÁFICA 26: CONSUMO HABITUAL DE EMBUTIDOS, GRÁFICA 27: FRECUENCIA DE CONSUMO DE EMBUTIDOS, GRÁFICA 28: PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS NACIONALES E IMPORTADORAS, GRÁFICA 29: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNES Y EMBUTIDOS PERÙ FOB US, GRÁFICA 30: HALEMA S.A.C, GRÁFICA 31: AGRO CORPORACION,

15 GRÁFICA 32: GANADERÌA R Y V S.A.C, GRÁFICA 33: SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A., GRÁFICA 34: PRAYSDIFOOD, GRÁFICA 35: SIGDELO, GRÁFICA 36: ANN HARBOYR PERU S.A., GRÁFICA 37: ADRIATICA DE IMPORTACIONES, GRÁFICA 38: SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS, GRÁFICA 39: BRAEDT S.A., GRÁFICA 40: KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C., GRÁFICA 41: PREFERENCIA EN MARCAS DE EMBUTIDOS, GRÁFICA 42: MARCA CARNE ARGENTINA, GRÁFICA 43: MARCA CARNE AMERICANA, GRÁFICA 44: IMPORTACIONES DE CARNE COLOMBIANA Y ARGENTINA. 95 GRÁFICA 45: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE COMPRA HOT DOG, JAMONADA, JAMÓN, GRÁFICA 46: BISTECK PALETA, GRÁFICA 47: PECHUGA CON ALAS, GRÁFICA 48: PIERNA DE POLLO, GRÁFICA 49: BRAZUELO DE CORDERO, GRÁFICA 50: CARNE MOLIDA DE BISTECK DE RES, GRÁFICA 51: CHULETA DE PIERNA DE CERDO,

16 GRÁFICA 52: CUADRIL NACIONAL E IMPORTADO, GRÁFICA 53: BIFE ANGOSTO NACIONAL E IMPORTADO, GRÁFICA 54: PIERNA CON HUESO SAN FERNANDO, GRÁFICA 55: PIERNA CON ENCUENTRO REDONDOS, GRÁFICA 56: CHULETA DESHUESADA SAN FERNANDO, GRÁFICA 57: JAMÓN DEL PAÍS DE POLLO AVINKA, GRÁFICA 58: JAMÓN INGLÉS TRADICIONAL OTTO KUNZ, GRÁFICA 59: JAMONADA POLACA BRAEDT, GRÁFICA 60: JAMONADA ESPECIAL OTTO KUNZ, GRÁFICA 61: JAMONADA DE LONCHERA BRAEDT, GRÁFICA 62: JAMONADA POLACA CERDEÑA, GRÁFICA 63: PASTEL DE JAMÓN CERDEÑA, GRÁFICA 64: SALCHICHA VIENESA NATURAL CATALANES, GRÁFICA 65: SALCHICHÓN AHUMADO, GRÁFICA 66: TESTA EXTRA ESPECIAL CERDEÑA, GRÁFICA 67: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, GRÁFICA 68: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS, GRÁFICA 69: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, GRÁFICA 70: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ABARROTES, GRÁFICA 71: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN,

17 GRÁFICA 72: FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS, GRÁFICA 73: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO Y TAMAÑO DEL CARNES Y EMBUTIDOS, GRÁFICA 74: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO Y TAMAÑO DEL CARNES Y EMBUTIDOS, GRÁFICA 75: FLUJOGRAMA DE TRAMITE DEL REGISTRO SANITARIO, GRÁFICA 76: CODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO 186 GRÁFICA 77: PRODUCTOS ENVASADOS PARA COMERCIALIZACIÓN 186 GRÁFICA 78: PRESENTACIÓN CORRECTA DEL ETIQUETADO 188 GRÁFICA 79: PRESENTACIÓN CORRECTA DEL ETIQUETADO 189 GRÁFICA 80: PRESENTACIÓN CORRECTA DEL ETIQUETADO 190 GRÁFICA 81: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DEL SEGMENTO DE EMBUTIDOS DE LOS PRINCIPALES ORÍGENES, GRÁFICA 82: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DEL SEGMENTO DE CARNES DE LOS PRINCIPALES ORÍGENES, GRÁFICA 83: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN 243 GRÁFICA 84: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, GRÁFICA 85: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, GRÁFICA 86: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES,

18 ANEXOS ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN, ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN, ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A), ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B), ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C), ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA, ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA, ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA, ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARÍTIMA, ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, ANEXO 15: DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS,

19 Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 1 INFORMACION GENERAL Resumen Ejecutivo Descripción del comportamiento del sector Dispersión de la Oferta A lo largo de los últimos años, el sector carnes y embutidos peruano ha experimentado un proceso de libre competencia de la oferta, con excepción de la comercialización de la carne de pollo donde San Fernando tiene el control del 70% del mercado, no existen grandes actores del mercado. Lo que le da una participación del 23% del total del sector de embutidos. Crecimiento leve de la industria Durante los últimos seis años, la tasa de crecimiento de la industria fue muy baja. E! mercado de carnes y embutidos, se encuentra influenciado directamente por el comportamiento del poder adquisitivo de!a población. El subsector de carnes de vacuno fue sustituido por el consumo de carne de pollo. Este sector ha registrado tasas de crecimiento a pesar de que la demanda interna no presentó incrementos significativos; solamente registro un crecimiento promedio anual de 2.5% durante el periodo , lo que estuvo asociado a constantes nuevos productos y la incorporación en el mercado de los importados. Amplio margen de expansión El consumo per capita de carnes en el Perú es uno de los más bajos de la región. Así, en el mercado cada persona consume en promedio 3 a 4 kg de carne anuales, mientras que en países región es más alta. Adicional en el segmento de embutidos es importante el desarrollo del consumo dado la baja penetración en los niveles y E. País con déficit en la producción de carne de vacuno La industria de embutidos tiene una proveeduría nacional para los productos básicos del portafolio pero tiene una dependencia de materias primas importadas. Así mismo, en el caso de carne de vacuna de primera calidad es deficitario. Diversificación de las Empresas Productoras

20 Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 2 Las empresas de carnes y venta de pollo (Anvinka y Sna Fernando) con productos de bajo valor agregado, lo cual se refleja en los reducidos márgenes de las empresas. Sin embargo, hay empresas que se encuentran integradas hacia atrás con otras industrias. Tal es el caso de San Fernando como Avinka los cuales han desarrollado el negocio de embutidos. De igual manera, las empresas productoras de carne han entrado en el desarrollo de productos de mayor valor como la línea de hamburguesas congeladas, carne empacada al vacío y con un posicionamiento de nombre. Diversificación de Productos Las carnes y embutidos son productos básicos que tienen una mediana participación en la canasta familiar, lo que aumenta la probabilidad de fuertes caídas en el consumo de los mismos por un cambio en las condiciones socioeconómicas de la población. Adicionalmente, estos productos tiene sustitutos, los cuales a menor precio dan una opción al ama de casa peruano.. La estructura del consumo de productos carnes en Perú ha presentado en los últimos años cambios significativos, reflejando un aumento de la importancia relativa del paso del consumo de carnes de vacuno hacia el consumo de carne de pollo. Dinamismo de las importaciones de Carne de Vacuno Uno de las principales oportunidades para los exportadores colombianos de la industria es la alta presencia de carne importada, mayoritariamente de Argentina y Uruguay, los cuales en su mayoría ingresan al mercado con precios competitivos. Buenas perspectivas para 2003 La industria de carnes y embutidos ha mostrado un desempeño favorable durante el año anterior ha sido favorable, el cual creciendo 3% con respecto al La industria cuenta con adecuado nivel de tecnología, similar al de sus pares regionales, lo que le permite ser competitiva regionalmente. En este aspecto se ha anunciado por parte del Grupo San fernando el comenzar la exportación a los países andinos. Entre los principales factores de esta proyección se tiene: incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que viene manejando durante los últimos años y el lanzamiento de nuevos productos.

21 Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 3 Subsectorización La industria de carnes y embutidos incluye la explotación de mataderos; las actividades de matanza, la preparación y conservación de carne de vaca, cerdo, oveja, caballo, aves de corral, conejo, especies de caza y otros animales. Producción de carnes, incluso de carne de aves de corral, frescas, refrigeradas y congeladas. Preparación y conservación de carnes y productos cárnicos mediante procesos tales como desecación, ahumado, saladura, inmersión en salmuera y enlatado. Se incluye la producción de embutidos. Podemos identificar dos principales líneas de producción dentro de las cuales destacan: los diferentes tipos de carne y los embutidos elaborados sobre la base de las distintas variedades de carne. De acuerdo a esta segmentación el presente informe analiza el sector de carnes y embutidos sin incluir los subproductos para la industria de alimentos, los cuales serán tratados de manera independiente. A continuación, se clasifican las partidas que se abarcan en el presente estudio que permiten hacer un análisis integral del sector en Perú.

22 Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 4 Tabla 1: Subsectorización, CATEGORIA SEGMENTO PARTIDA DESCRIPCION Bovino Carne de animal especie bovina, fresca o refrigerada en canales o medias canales Bovino Demas cortes (trozos) sin deshuesar, de carne de animal especie bovina fresca o refrigerada Bovino Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada Bovino Carne de animales de la especie bovina, congelada, en canales o medias canales Bovino Demas cortes (trozos) sin deshuesar, de carne de animales de la especie bovina congelada Bovino Carne de animales de la especie bovina, congelada, deshuesada Jamones, paletas y sus trozos de animales de la especie porcina fresca, refrigerada o Cerdo congelada, sin deshuesar Carnes Carne de animales de la especie porcina, Cerdo congelada, en canales o medias canales Ovino Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas Ovino Las demas carnes de animales de la especie ovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canales caballar Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada Bovino Los demas despojos comestibles de la especie bovina, congelados Avícola Carne de gallo o gallina sin trocear, congelados Avícola Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados Las demás Demas carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados

23 Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 5 CATEGORIA SEGMENTO PARTIDA DESCRIPCION Cerdo JAMONES, PALETAS Y TROZOS COMESTIBLES DE PORCINO, SIN DESHUESAR Cerdo LOS DEMAS CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES DE PORCINO, SALADA O EN SALMUERA, SECA O AHUMADA. Bovino CARNE DE LA ESPECIE BOVINA SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS Bovino HARINA Y POLVO COMESTIBLES DE CARNE O DE DESPOJOS Embutidos Bovino LAS DEMAS DE DEMAS CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS Bovino LAS DEMAS CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERASECOS O AHUMADOS HARINA Y POLVO COMESTIBLES, DE CARNE O DE DESPOJOS. Bovino EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS Bovino PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE Avicola TROZOS CONGELADOS Y SAZONADOS DE GALLO O GALLINA Bovino LOS DEMAS DE DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE Cerdo JAMONES Y TROZOS DE JAMON, DE LA ESPECIE PORCINA Cerdo LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS INCLUIDAS LAS MEZCLAS DE CARNE DE LA ESPECIE PORCINA Bovino LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE, DE LA ESPECIE BOVINA Elaboración: Grupo Consultor Fuente: Elaboración Propía Marco Legal Como países miembros de la Comunidad Andina, según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer una Unión Aduanera, tenemos los beneficios de la Zona de Libre Comercio que en el caso de Perú llega a una liberación total en el 2005; y que para el caso específico de los productos del sector se encuentra en el paquete, aunque se han aplicado derechos anti-dumping hacia los importadores como una medida de freno para el acceso a los mercados.

24 Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 6 El sector se encuentra dentro del marco legal internacionalmente reconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientos internacionales, los cuales han sido asimilados por la legislación peruana. Por tanto, el comercio (en particular) de refrigerados y congelados cumple la estricta normatividad para la importación de alimentos, la cual había estado cerrada hasta el año anterior. Dentro de la Normativa Andina, la decisión 347 establece las características para la comercialización en el área. En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel que juega el Ministerio de Salud a través de Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), en el caso de carnes sin procesar y la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), en el caso de procesados. En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel de regulador que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud DIGESA- la cual es la entidad encargada de velar por las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Perú. Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalización, registro de marcas y registro de patentes. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano. Es la responsable del estudio y la aplicación de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solución a demandas por Dumping. En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena. 1 1 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional se puede observar en

25 Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 7 Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla. Tabla 2: Etapas de Integración CAN. Nivel Integración Eliminación Aranceles Arancel Externo Políticas Comerciales Políticas Económicas Políticas Globales Zona de libre comercio * Unión Aduanera * * Mercado Común * * * Unión Económica * * * * Integración Global * * * * * Fuente: INTEGRACION ECONOMICA, LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002) La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este proceso, sin embargo, se ha acelerado en los últimos 3 años. Con base en esta posición, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el sector de carnes y embutidos se ha evidenciado el manejo discrecional de la política interna de cada país. El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN, principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Común AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboración del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha, especialmente países como Colombia y Venezuela, con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada,

26 Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 8 con mayor grado de protección a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el país. En el caso del Perú, ya en 1992 el país se apartó del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una política de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situación, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas ALCA-. Los países que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientras que Perú, con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias, se acogió a la Decisión En general, los niveles de arancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categorías son: AEC acordado Tabla 3: Situación Actual del Arancel Externo. Porcentaje de Partidas Comprende Principalmente 0% 2,0 Semillas 5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la región 10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital 20% 37,4 Carnes, productos agrícolas no incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y electrodomésticos Fuente: CAN 2002 Elaboración: Grupo Consultor Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros, en sectores sensibles de alimentos (azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica, farmacéuticos y automotores, entre otros. 2 Ver

27 Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 9 En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú al igual que Bolivia tiene el más bajo nivel. Gráfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con falta de acuerdo, Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1 25% 20% 21,3% 19,0% 15% 10% 13,3% 10,6% 10,0% 5% 0% Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia 1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 3 En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menor calidad; así como, en otros casos, representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva. En síntesis, el AEC 4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los 3 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del AEC = Arancel Externo Común

28 Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 10 demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdo automotor, entre otros. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará, posiblemente, demandas entre los países miembros, debido a la violación de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisión tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo, de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales, fue recibida con aceptación por los empresarios. 5 La cual, según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expresó: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú. Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC. 6 Al igual, la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración, tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera, mientras esto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociar una zona de libre comercio. 7 Durante el pasado mes de agosto de 2003, 8 la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del 5 Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). 6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de Libre Comercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en su contra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 7 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del Gestión, 26 de Agosto del 2003

29 Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 11 Mercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se les aplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días, en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. Además, Perú propuso que en 15 años se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y el MERCOSUR, considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales. 9 En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos, exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA. 9 Gestión, 11 de Septiembre del 2003

30 Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 12 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Tamaño del Mercado Evolución de la actividad En el 2002, la producción de carnes y embutidos creció 5,3% comparada a igual período del año anterior, como resultado del dinamismo de embutidos en los segmentos económicos, así como el incremento de la producción del sector avícola. En dicho período, el sector de embutidos utilizó en promedio entre el 60% y 70% de su capacidad instalada. 10 Dentro del sector de carnes y embutidos, el segmento de carne de ave ha presentado una tendencia positiva en la producción local en el último quinquenio. La causa de este aumento ha sido la preferencia de los consumidores peruanos por este tipo de producto en cambio de la carne de res y otro tipo de productos del sector. En general, los embutidos muestran una tendencia creciente durante el periodo, como resultado de la mayor producción de jamonada (24%), hot dog (34%) y jamón (10%), principales productos comercializados en el Perú. La crisis económica experimentada por Perú, se ha reflejado en el sector de manera distinta en los volúmenes de producción, sobretodo porque la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población ha generado una sustitución del consumo de todo producto percibido como no básico. El resultado fue la sustitución de la carne de res por la carne de ave, ya que el consumidor prefiere pagar S/.5 o S/.6 soles por kilo de pollo que S/.8 o S/.10 soles por kilo de corte único de carne. 11 Esta crisis afectó a pequeñas industrias del sector, así como a los distribuidores mayoristas. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas han sido mantener e incrementar su participación en el 10 Gestión, 24/12/03, Fabricantes de Embutidos seguirían apuntando a productos económicos, Entrevista al Presidente del comité de Fabricantes de Embutidos de la Sociedad Nacional de Industrias. 11 Gestión 24/09/2002 Fabricantes Internacionales favorecieron consumo de carne. Entrevista realizada a Aldo Bertello, Gerente General Agro Corporación.

31 Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 13 mercado, como la diversificación a otros productos. En la década de los 90 la mayoría de los centros de engorde de Lima enfocaron el negocio hacia el mercado de la leche. 12 Para el 2003 se espera que la producción nacional de embutidos crezca un 4,4% 13 manteniendo su comportamiento positivo porque se prevé un incremento de la eficiencia productiva y el aumento del consumo vía la introducción al mercado de productos económicos. Antes de observar, como es el comportamiento del sector por categorías de productos, veamos como ha evolucionado la actividad pecuaria desde el período Como se observa en la tabla 1.1. la Población Pecuaria Peruana ha crecido de manera constante desde el año 1995, impulsada básicamente por las aves que pesan el 75% del total, el cual ha mostrado un crecimiento del 34%, en comparación de vacuno con un crecimiento de sólo el 10%.. Tabla 4: Evolución de la Población Pecuaria Perú en volumen (Miles de Unidades) Año Alpacas Aves Caprinos Llamas Ovinos Porcinos Vacunos Vicuña TOTAL CREC % % % % % % PART % 2,7% 75,0% 1,8% 1,0% 12,6% 2,5% 4,4% 0,1% Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS La producción cubre los requerimientos del mercado interno (consumo humano directo e industrial), por lo que no se hacen necesarias las importaciones. Estas se concentran solamente en carne de vacuno y en embutidos de valor agregado que no se encuentran en el país. El precio de la compra de carne de ave y carne de vacuno explica el porque la sustitución entre carne de pollo y res en los noventas, esta 12 Idem 13 Maximixe, Marzo, 2002 Embutidos sector impulsado por productos económicos.

32 Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 14 diferencia alcanzo su mayor diferencia en el 2000 pero ha sufrido una caída constante en los últimos años. Gráfica 2: Evolución de los precios promedio de Compra de Carne Ave/ Vacuno en Finca, (Nuevos Soles/US$), Evolución de los Precios Promedio Compra de Carne Ave / Vacuno en Finca (Nuevos Soles / US$), Soles/ Kilo US$ / Kilo Vacuno (N. Soles) Ave (N. Soles) Vacuno US $ Ave US $ Fuente: MINAG Elaboración: Grupo Consultor Tabla 5: Precios Pagados al Producto en Chacra, (Nuevos Soles y US / Kilogramo), DESCRIPCION Carne Vacuno 4,97 4,93 4,75 4,96 3,48 3,7 carne de Ave 3,4 3,53 2,99 2,87 3,00 3,00 Var Vacuno -0,8% -3,7% 4,5% -30,0% 6,4% Var Ave 3,8% -15,3% -3,9% 4,6% -0,1% Comparación 46,2% 39,7% 58,9% 72,8% 15,7% 23,3% Ave / Vacuno Fuente: MINAG Elaboración: GRUPO CONSULTOR Analizando al sector por productos, del total de carne que se produjo en el Perú durante 2002, el 68% fue de carne de ave, el 15.2% es carne de vacuno y el 16% fue de otros tipos de carne.

33 Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 15 La producción de embutidos llegó a las toneladas (el sector Industrial formal cubre el 70% del mercado y las empresas informales el resto), el 43.6% se dirigió a la producción de hot dog, el 11,9% a la producción de jamón, el 4,1% a mortadela y el 11,6% a la producción de otros embutidos (paté, hamburguesa, morcilla, chicharrón). Tabla 6: Producción en Toneladas Métricas del Sector Carnes y Embutidos, CATEGORIA P Carne de Ave Beneficiada Carne de Vacuno Beneficiada Otras Carnes Total Carnes Jamonada Hot-dog Jamón Mortadela Otros Embutidos Total Embutidos Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION Proyecciones: MAXIMIXE

34 Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 16 Gráfica 3: % Crecimiento / Decrecimiento en la producción de los principales Productos, % CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, % 15.0% 10.0% 12.9% 7.7% 8.1% 12.5% 14.4% 16.5% 11.2% 5.0% 0.0% -5.0% 1.2% -2.1% -10.0% -15.0% -20.0% Fuente: Ministerio de Industria y Turismo Elaboracion: Grupo Consultor

35 Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 17 En la evolución de las diferentes categorías se destaca el crecimiento positivo de la mayoría de las mismas a excepción de la mortadela. En particular, la categoría líder permitió la consolidación de la empresa San Fernando, la cual ha diversificado tanto intrasectorial como a otros mercados de alimentos. Gráfica 4: Distribución de la Producción del Sector de Carnes por Productos, DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR DE CARNES POR PRODUCTOS, Otras Carnes 16.0% Carne de Ave Beneficiada 68.8% Carne de Vacuno Beneficiada 15.2% Fuente: Ministerio de la Producción. Elaboración: Grupo Consultor

36 Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 18 Gráfica 5: Distribución de la Producción del Sector de Embutidos por Productos, En 1998 el 68.8% según la gráfica de la producción del sector de carnes DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR EMBUTIDOS POR PRODUCTOS, Mortadela 6% Otros Embutidos 16% Jamón 17% Hot-dog 61% Fuente: Ministerio de la Producción. Elaboración: Grupo Consultor correspondía a carne de ave, el 15.2 % de carne de vacuno y el 16% a otras carnes. A Diciembre de 2002 el total de carnes es el 97% del total de la producción y con un crecimiento total del sector del 27%. Gráfica 6: Producción local de Carnes, P. PRODUCCION LOCAL DE CARNES, P. Producción (TM) 800, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , P Carne de Ave Beneficiada Carne de Vacuno Beneficiada Otras Carnes Fuente: Ministerio de la Producción Elaboración: Grupo Consultor