Industria Manufacturera en España Encuesta a la Alta Dirección 2011

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1 Industria Manufacturera en España Encuesta a la Alta Dirección 2011

2 Contenido Resumen ejecutivo 3 La industria manufacturera en España Situación actual y tendencias 4 Competitividad 7 Innovación 10 Internacionalización 13 Metodología del estudio 16 La industria de Manufacturing de Deloitte en España 18

3 Resumen ejecutivo La industria manufacturera es uno de los principales motores de la economía española. Sectores como el siderúrgico, la metalurgia, el químico o la automoción cuentan en España con un importante peso en cuanto a generación de riqueza y de empleo. En los últimos años, los efectos de la crisis financiera mundial, que han lastrado a la práctica totalidad de los sectores económicos, y el empuje de las economías emergentes, han motivado una pérdida de competitividad en las industrias de los países desarrollados que se ven ahora en la necesidad de replantear sus modelos de negocio para competir con garantías en un entorno completamente globalizado. Competitividad es, por tanto, el factor clave, el eje esencial de desarrollo de la industria manufacturera. El incremento en los niveles de competitividad de la industria pasa necesariamente por fomentar la innovación y por adaptarse a los retos que lleva consigo competir en un entorno global. En un momento en el que el mundo comienza a ver la salida de la crisis y muchas de las principales economías muestran signos evidentes de recuperación, la industria manufacturera española no debe ser ajena a esta situación y debe buscar nuevas estrategias y soluciones de negocio innovadoras a partir de las cuales mostrarse competitivas frente a las empresas de fabricación de otros países. En este sentido, y por segundo año consecutivo, desde la industria de Manufacturing de Deloitte hemos llevado a cabo una consulta dirigida a la Alta Dirección de un número representativo de compañías del sector manufacturero español, con el objetivo de conocer tanto la situación actual y la previsión de futuro de la industria desde el punto de vista de los propios ejecutivos del sector, como las estrategias que se están llevando a cabo en materia de internacionalización e innovación para la mejora de la competitividad de nuestra industria. En este estudio, realizado a través de encuestas emitidas durante el mes de marzo de 2011, han participado cerca de cien altos directivos de compañías españolas de la industria manufacturera. Confiamos en que este documento le resulte de interés y utilidad. Francisco Fernández de Deloitte Los directivos consultados se muestran optimistas a medio plazo ( ). El 87% considera que la facturación de su compañía se incrementará en ese periodo. Sin embargo, aún se perciben los ajustes de la crisis financiera mundial. En términos de acceso a crédito, casi la mitad de los directivos (46%) cree que la situación se normalizará en un plazo superior a dos años, y un 40% entre 1 y 2 años. Los directivos consultados identifican la internacionalización y la innovación como los factores clave para que la industria manufacturera española incremente sus niveles de competitividad. La principal medida identificada por los directivos de la industria manufacturera española con la que el Gobierno puede contribuir a la potenciación del sector industrial español es incrementar los niveles de flexibilización del mercado laboral. Mejoras tecnológicas y en los procesos de producción son las dos mayores prioridades en materia de innovación identificadas por los directivos consultados. La gran mayoría de las empresas consultadas realiza algún tipo de compra para su negocio en mercados internacionales y más de la mitad (54%) cuenta con plantas de producción en el extranjero. La previsión de facturación de las compañías en 2015 deja ver que, según los directivos encuestados, tanto el mercado nacional como el europeo tendrán una ligera disminución, mientras que India crecerá de forma considerable y China, Estados Unidos y Latinoamérica de forma más moderada. Competir en situación de desventaja frente a compañías locales y operar en un nuevo marco institucional son los mayores retos identificados por los directivos manufactureros consultados a la hora de iniciar un proceso de internacionalización. Industria Manufacturera en España Encuesta a la Alta Dirección

4 Situación actual y tendencias de la industria manufacturera en España Gráfico 1: % de crecimiento o decrecimiento en la facturación de las empresas encuestadas en 2010 y % encuestados % 0% menor 20% 2010 Previsión % 2% -19% / -10% 17% 11% -9% / 0% 23% 53% 1% / 10% Variación en la facturación 20% 17% 17% 17% 11% / 20% mayor 21% Existe una sensación generalizada de que la recuperación económica se producirá a medio plazo. Sin embargo, la industria manufacturera considera que la situación financiera en los próximos meses seguirá siendo complicada El volumen de negocio de la industria española creció por encima del 12% durante el pasado mes de enero respecto al mismo periodo de 2010, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los pedidos industriales aumentaron en la misma medida, señal de que la industria manufacturera española afronta 2011 con ciertas perspectivas de recuperación de la actividad. En este sentido, los directivos de las empresas que han participado en este estudio, que indicaron que ya en 2010 experimentaron un incremento medio de la facturación del 3%, consideran que el periodo será positivo en términos de crecimiento del negocio, esperando incrementos de la facturación de dos dígitos, hasta el 13% de media. En concreto, y respecto a 2010, cuatro de cada diez compañías encuestadas experimentaron un decrecimiento o un crecimiento nulo en su facturación, e incluso un 13% registró descensos en la facturación superiores al 20%. En el lado contrario, el 60% de las compañías analizadas incrementaron su facturación durante el último ejercicio, en ocasiones hasta un 20% respecto a 2009 (ver gráfico 1). En relación a su situación financiera, las compañías manufactureras consultadas muestran un nivel de endeudamiento adecuado. Así, un 75% tiene un ratio inferior a 1, es decir, cuentan con una deuda financiera inferior al importe de sus recursos propios. 4

5 Sin embargo, el sector industrial español sigue percibiendo los severos ajustes a los que se vio sometido fruto de la crisis financiera internacional. Así, en términos de acceso al crédito, las expectativas de los consultados continúan siendo cautas, con casi la mitad de los directivos (46%) estimando un plazo superior a los dos años para la normalización de la situación, un 40% situando ese plazo entre 1 y 2 años, y uno de cada diez (11%) considerando que la situación se normalizará en el corto plazo (ver gráficos 2 y 3). Gráfico 2: Nivel de endeudamiento de la compañía (ratio Deuda financiera/recursos propios) 17% 8% 58% Principales tendencias para los próximos meses La principal tendencia identificada por los directivos del sector consultados es la persistencia de dificultades financieras en sus compañías y en el tejido industrial en su conjunto. A pesar de que existe una sensación generalizada de recuperación económica en el medio plazo, para los próximos 12 meses se considera que la industria continuará teniendo que hacer frente a una compleja situación financiera (ver gráfico 4). La diversificación hacia nuevos mercados es la segunda tendencia más destacada, lo que prueba la apuesta decidida de la industria manufacturera española por la internacionalización como motor de recuperación y crecimiento. Menos de 0,5 Entre 0,5 y 1 Entre 1 y 2 Más de 2 17% Gráfico 3: Cuánto tiempo cree que tardará en normalizarse la situación actual de restricción de crédito? 46% 3% 11% 40% Considero que ya no existen problemas de financiación Entre 6 meses y 1 año Entre 1 y 2 años Más de 2 años Industria Manufacturera en España Encuesta a la Alta Dirección

6 Gráfico 4: Probabilidad de que se produzcan las siguientes situaciones en la industria manufacturera durante los próximos 12 meses (siendo 1: nada probable; 2: poco probable; 3: algo probable; 4: bastante probable; 5: muy probable) Dificultades financieras Diversificación a nuevos mercados Innovación en producto Fusiones de empresas Ajuste a la baja de precio final Entrada de Grupos / Inversores extranjeros Ajuste a la baja de precios en proveedores Gráfico 5: Tiene previsto llevar a cabo alguna fusión o adquisición en los próximos 12 meses? 7% Por contra, los directivos consultados no consideran que a futuro se vayan a producir más ajustes a la baja en los precios, tanto por la parte del proveedor como en el producto final. La entrada de inversores extranjeros en el capital de las compañías manufactureras españolas tampoco es la opción más probable para los directivos encuestados. En términos de fusiones y adquisiciones, la actividad de la industria no se prevé muy intensa durante los próximos 12 meses. Así, el 21% de los consultados considera que se producirán operaciones de este tipo en el mercado a corto plazo, mientras que un 61% no cree que vayan a producirse movimientos. Entre las posibles operaciones, para los directivos que perciben actividad de concentración de mercado, un tercio de las operaciones se llevarán a cabo en el mercado nacional y el resto en el ámbito internacional (ver gráfico 5). 14% 17% 62% No NS / NC Sí, en el mercado internacional Sí, en el mercado nacional 6

7 Competitividad de la industria manufacturera española La supervivencia de la industria depende en gran medida de su capacidad para ser competitiva. La industria manufacturera de capital español se caracteriza por estar formada por un amplio conjunto de pequeñas y medianas empresas con recursos de inversión limitados, lo que hace aún mayor el reto de la competitividad. En este sentido, los directivos manufactureros consultados han identificado la internacionalización y la innovación como los factores clave para la mejora de la competitividad en la industria manufacturera española. Cabe destacar que el producto enfocado al bajo coste, que ha ganado relevancia en los últimos años en un entorno económico complejo, no es identificado por el sector manufacturero como una de las claves a través de la cual se pueda ganar en competitividad y posicionarse como una industria de peso en el contexto internacional. Otros aspectos que no son especialmente indicados por la mayoría de los encuestados a la hora de potenciar la competitividad del tejido manufacturero español son disponer de una cartera consolidada de clientes y de una gama diversificada de productos (ver gráfico 6). Sin embargo, para los directivos de empresas con menos de cien empleados sí es clave tener una cartera consolidada de clientes, y para los sectores de automoción y químico es más importante la capacitación del capital humano que en el resto de industrias. Gráfico 6: Factores clave para la competitividad de la industria manufacturera Grado de internacionalización 30% 20% 22% 28% Innovación 28% 20% 22% 30% Producto enfocado a calidad 20% 30% 10% 40% Capacitación del capital humano 12% 10% 20% 58% Cartera consolidada de clientes 6% 8% 6% 80% Cartera diversificada de productos 2% 4% 14% 80% Producto enfocado a bajo coste 2% 8% 6% 84% Primera causa Segunda causa Tercera causa No es relevante 0% 20% 40% 60% 80% 100% Industria Manufacturera en España Encuesta a la Alta Dirección

8 Gráfico 7: Factores clave de competitividad en su organización 4% 7% 7% 34% 12% Competitividad de las compañías A la hora de identificar el factor clave de competitividad para la propia organización, según los encuestados, la internacionalización sigue siendo el aspecto más identificado por las empresas como esencial para crecer y potenciar la compañía. En segundo lugar entre los factores clave para su propia organización sitúan la calidad, por delante de la innovación (ver gráfico 7). 13% Grado de internacionalización Producto enfocado a calidad Innovación Producto enfocado a bajo coste Capacitación del capital humano Cartera consolidada de clientes Cartera diversificada de productos 23% A pesar de la importancia de la capacitación del capital humano, menos del 20% de las empresas encuestadas destina a ello un importe superior al 2% de su facturación, y más de la mitad de los encuestados (51%), destina menos de esa cantidad. De hecho, una de cada tres compañías (30%) afirmaron no contar con una política definida de inversión en formación. Un dato significativo es que el porcentaje de empresas que destinan menos del 1% de su facturación a la formación es superior en el colectivo de empresas con más de 500 empleados (60%) que en el segmento de empresas más pequeñas (47%) (ver gráfico 8). Gráfico 8: Porcentaje de la facturación destinado a formación del capital humano 6% 3% 1% 9% 30% 27% 24% No destino un porcentaje específico Menos del 1% de la facturación 1-2% de la facturación 3-4% de la facturación 5-6% de la facturación 7-8% de la facturación 8-10% de la facturación 8

9 Medidas para fomentar la competitividad en la industria manufacturera española La mejora de la calidad y del diseño del producto y la reducción de la estructura de costes de la organización son las medidas a adoptar identificadas por los consultados para aumentar la competitividad de la industria (ver gráfico 9). Además, la necesidad de una mayor flexibilización del mercado laboral es la principal medida indicada por los directivos de la industria manufacturera española con la que el Gobierno puede contribuir a la potenciación del sector industrial español. El acceso a financiación y los incentivos a I+D+i destacan como otras medidas en las que se considera necesario actuar por parte del Ejecutivo (ver gráfico 10). Gráfico 9: Idoneidad de las posibles medidas a adoptar por la industria para aumentar su competitividad (siendo 1: no conveniente; 2: poco conveniente; 3: indiferente; 4: bastante conveniente; 5: muy conveniente) Mejora de calidad y/o diseño Reducción de la estructura de costes de la organización Reajuste de la estrategia comercial Presión en precios a proveedores Reajuste de los planes de expansión Gráfico 10: Idoneidad de las posibles medidas a adoptar por el Gobierno para ayudar a la industria (siendo 1: no conveniente; 2: poco conveniente; 3: indiferente; 4: bastante conveniente; 5: muy conveniente) Medidas para flexibilizar el mercado laboral Acceso a financiación y liquidez Incentivos a la inversión en I+D Medidas fiscales Promoción de la industria española en mercados internacionales Incentivos a la creación de empresas Industria Manufacturera en España Encuesta a la Alta Dirección

10 Innovación en la industria manufacturera en España Gráfico 11: Importancia que concede a la innovación en su organización 54% Algo importante Importante Bastante importante Muy importante 3% 10% 33% La innovación es, junto con la internacionalización, uno de los pilares clave para la mejora de la competitividad. Las empresas innovadoras exportan más, cuentan con una mayor cartera de productos y, facturan más que sus competidores. Por ello, la industria española debe integrar la innovación en todos sus procesos de negocio. Existe consenso en este sentido entre los encuestados: están un 83% de las compañías consultadas colaborando con Centros Tecnológicos o Universidades en el desarrollo de procesos de innovación. Las compañías están invirtiendo porcentajes relevantes de su facturación a programas de investigación, desarrollo e innovación que mejoren la eficiencia y la competitividad de sus organizaciones. Aunque una de cada cuatro compañías consultadas no destina un porcentaje específico de su facturación a esta finalidad en su empresa, casi un 20% de los consultados afirma que su compañía destina ya más del 5% de su facturación a I+D+i (ver gráfico 12). Gráfico 12: Porcentaje de facturación de la empresa destinado a I+D+i No destina un % específico 24% Menos del 1% 13% 1-2% 22% 3-4% 22% 5-6% 10% 7-8% 1% 8-10% Más del 10% 4% 4%

11 En cuanto a los procesos prioritarios de innovación en las organizaciones, los directivos encuestados consideran que sus compañías deben centrarse en las mejoras tecnológicas y en los procesos de producción, en tanto que los procesos comerciales y de gestión interna, así como la innovación aplicada al capital humano, no son considerados tan relevantes para las compañías manufactureras participantes en este análisis (ver gráfico 13). Gráfico 13: Procesos prioritarios de innovación en su organización Mejoras tecnológicas 33% 31% 17% 19% Procesos de Producción 31% 22% 22% 25% Capital humano 17% 13% 28% 42% Obstáculos a la innovación El principal aspecto que dificulta el fomento de la innovación en la empresa es la falta de una estrategia eficiente de generación de innovación en la organización (para el 53% de los encuestados), por delante de factores como la escasez de recursos económicos o humanos. Por otro lado, sólo un 3% de los directivos consultados considera que es la falta de apoyo por parte de la Alta Dirección de las organizaciones la que motiva que la innovación no llegue a desarrollarse de forma plena en sus compañías (ver gráfico 14). Procesos de gestíón interna Proceso comercial Primer factor Segundo factor Tercer factor No es relevante 11% 11% 22% 56% 8% 22% 11% 59% 0% 25% 50% 75% 100% Gráfico 14: Cuál de los siguientes aspectos considera que dificulta el fomento de la innovación en la empresa? 3% 28% 53% 16% Falta de apoyo directivo Falta de recursos económicos Falta de recursos humanos Falta de una estrategia de innovación eficiente Industria Manufacturera en España Encuesta a la Alta Dirección

12 Gráfico 15: Cómo valora las ayudas que recibe del Estado para fomentar la innovación en su organización? 24% 1% 26% Ayudas para el desarrollo de la innovación El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aprobó recientemente la convocatoria de ayudas para el fomento de la competitividad de los sectores estratégicos industriales del ejercicio Estas ayudas, por valor de 466 millones de euros, provocarán una inversión de casi millones de euros por parte de los diferentes sectores que propicie el cambio de modelo productivo de la economía española. Excesivas Adecuadas Insuficientes No recibo ninguna ayuda 49% Consultados por las ayudas de la Administración al fomento de la innovación en la industria, uno de cada cuatro participantes considera que las ayudas recibidas en su organización son adecuadas. Sin embargo, un porcentaje similar afirma no recibir ningún tipo de subvención en este sentido, mientras que el resto de compañías consultadas (49%) considera insuficiente la aportación recibida (ver gráfico 15). Las compañias consultadas consideran insuficientes las ayudas recibidas por parte de la Administración al fomento de la innovación en la industria manufacturera 12

13 La internacionalización de la industria manufacturera española La internacionalización es uno de los motores de la economía. En este sentido, la industria española cuenta cada vez con mayor presencia fuera de nuestras fronteras, tendencia que va a continuar con el aumento de la globalización, especialmente en mercados donde el crecimiento esperado es mayor y, sin embargo, donde las empresas españolas tienen una menor presencia. Hoy el mercado europeo concentra buena parte de la actividad internacional de la empresa manufacturera española. Pero Europa, según distintos organismos, tiene unas expectativas de crecimiento mucho más modestas que otros mercados geográficos. En este sentido, llama la atención que las expectativas de los directivos encuestados sobre las operaciones en mercados distintos del europeo a cinco años vista supongan sólo un incremento moderado del peso de las mismas respecto de la facturación total. En 2010, el grueso de facturación de las compañías consultadas procedió del mercado nacional, con un 42% de la facturación total, mientras que un 35% procedió del resto de Europa. Como terceros mercados destacan Estados Unidos y Latinoamérica. La previsión de facturación de las compañías en 2015 deja ver algunas tendencias. Así, tanto el mercado nacional como el europeo tendrán una ligera disminución en cuanto al peso de la facturación en el volumen de negocio total de las compañías, mientras que India doblará su volumen de negocio actual y China, Estados Unidos y Latinoamérica seguirán creciendo, aunque de forma más moderada. Las empresas con menor número de empleados tienen mayor dependencia del mercado nacional (el 58% de su facturación prodece del mercado doméstico y el 29% del europeo), mientras que para las empresas con mayor número de empleados el mercado más importante es Europa (el 38% de facturación procede de Europa y el 31% de España). El tamaño importa. Por sectores, las compañías siderúrgicas facturan casi la mitad de su volumen de negocio en Europa (el mercado nacional supone algo menos del 30%), mientras que a medio plazo esperan que los mercados de África, India y Estados Unidos aumenten ligeramente su peso. Gráfico 16: Procedencia de la facturación en 2010 y previsión para 2015 (%) 50 42% 40 38% 35% 34% % facturación % 6% 7% 5% 3% 4% 1% 2% 3% 3% 3% 4% 2% 2% 0 España Europa EEUU Latinoamérica China India Resto Asia África Otros 2010 Previsión 2015 Industria Manufacturera en España Encuesta a la Alta Dirección

14 Gráfico 17: Origen compras Europa 86% China 53% Estados Unidos 34% La industria química y de automoción cuentan con un volumen similar de negocio doméstico y en Europa (40% en ambos casos). Mientras que a medio plazo el sector químico espera un aumento del peso del mercado africano, la industria de automoción generará más volumen de negocio en los mercados de Estados Unidos, China e India (ver gráfico 16 en página 13). Resto Asia Latinoamérica India África Otros 23% 17% 13% 7% 9% Presencia en mercados internacionales La gran mayoría de las empresas consultadas realiza compras en mercados internacionales (91%). En este sentido, Europa es el principal mercado al que acude el sector manufacturero español para proveerse (así lo hacen el 86% de las empresas que realizan compras en mercados internacionales), por delante de China (53%) y Estados Unidos (34%) (ver gráfico 17). 0% 20% 40% 60% 80% 100% Gráfico 18: Localización de plantas en el extranjero Europa 38% América 27% Asia 27% África 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Más de la mitad de las compañías consultadas (54%) cuenta con al menos una planta de producción en el extranjero. Europa es el centro de producción más relevante para el tejido industrial español, pero hasta un 27% de las compañías consultadas cuenta con capacidad de producción en América y Asia. África no aparece como un centro de producción destacado para el sector industrial español (ver gráfico 18). Por dimensión de la compañía, un 70% de las empresas consultadas con más de 500 empleados cuenta con al menos una planta de producción en el extranjero, mientras que el porcentaje de empresas que dispone de centros de producción fuera de España desciende al 41% en las de menos de 100 empleados. 14

15 El tamaño del mercado objetivo es, para la gran mayoría de los encuestados, el aspecto clave a la hora de competir en entornos internacionales, muy por delante de otros factores como la facilidad de inversión o la estrategia llevada a cabo por la competencia (ver gráfico 19). En cuanto a las dificultades a las que se enfrentan las compañías a la hora de iniciar un proceso de internacionalización, partir con desventaja frente a los competidores locales es el mayor reto identificado por los directivos manufactureros consultados. Por sectores, mientras que en el siderúrgico la principal dificultad a la hora de operar en mercados internacionales es también la desventaja competitiva con los competidores locales, para el sector químico la clave es el tamaño del mercado objetivo, y para las compañías de automoción la dificultad de transferir recursos al extranjero y de operar en un nuevo marco institucional (ver gráfico 20). Gráfico 19: Aspectos clave a la hora de operar en un mercado internacional El tamaño del nuevo mercado 79% Las facilidades de inversión La estrategia de expansión de la competencia Las facilidades de obtención de materia prima El nivel arancelario Otros 7% 6% 3% 1% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Gráfico 20: Principal dificultad a la hora de operar en mercados internacionales Desventaja competitiva con los competidores locales Operar en un nuevo marco institucional 22% 31% Competir en una nueva industria y mercado 19% Dificultad de transferir recursos al extranjero No contar con los recursos necesarios para ser competitivo 13% 15% 0% 10% 20% 30% 40% Competir en situación de desventaja frente a compañías locales y operar en un nuevo marco institucional son los mayores retos identificados a la hora de iniciar un proceso de internacionalización Industria Manufacturera en España Encuesta a la Alta Dirección

16 Metodología Gráfico 21: Sector de actividad de las compañías participantes Químico 17% Siderurgia / Metalurgia 17% Automoción 13% Maquinaria Papel y cartón 10% 9% Material de construcción 6% Farma Madera y muebles Textil, confección y calzado 4% 4% 4% Plásticos y cuero 2% Otros 14% 0% 5% 10% 15% 20% La encuesta a la Alta Dirección de la industria Manufacturera, que realiza Deloitte por segundo año, ha contado con la participación de cerca de 100 directivos de compañías representativas del tejido industrial español. En lo referente a la distribución de los panelistas por sectores de actividad, casi todos los sectores manufactureros están representados, destacando la participación de encuestados pertenecientes a los subsectores de Química, Siderurgia y Metalurgia, y Automoción (ver gráfico 21). Respecto al tamaño de las empresas cuyos directivos han participado en la encuesta, un 35% pertenecen a empresas cuyo volumen de facturación es inferior a 50 millones de euros, un 16% representan a empresas que facturan entre 50 y 100 millones de euros, un 31% a empresas que facturan entre 101 y 500 millones de euros, y un 18% son directivos de compañías manufactureras con más de 500 millones de euros de facturación (ver gráfico 22). Gráfico 22: Facturación de las empresas encuestadas 4% 7% 7% 35% 31% 16% Más de millones de euros Entre y millones de euros Entre 501 y millones de euros Entre 101 y 500 millones de euros Entre 50 y 100 millones de euros Menos de 50 millones de euros 16

17 Por número de empleados, el 28% de las empresas que han tomado parte en el informe superan los 500 empleados, el 47% cuenta con plantillas de entre 101 y 500 trabajadores, y el 25% cuenta con menos de 100 profesionales (ver gráfico 23). Gráfico 23: Número de empleados de las empresas encuestadas 7% 16% 14% El presente informe se ha elaborado a partir de la información que se desprende de cada uno de los apartados de la encuesta Industria Manufacturera en España. Encuesta a la Alta Dirección 2011, cuyos datos han sido recogidos durante el mes de marzo de % 7% Más de empleados Entre y empleados Entre 501 y empleados Entre 101 y 500 empleados Entre 50 y 100 empleados Menos de 50 empleados 47% Industria Manufacturera en España Encuesta a la Alta Dirección

18 La industria de Manufacturing de Deloitte en España La industria manufacturera es uno de los sectores más dinámicos de la economía mundial y en el que se está viviendo una auténtica transformación como consecuencia de la aparición y creciente importancia de los países emergentes. Las empresas manufactureras occidentales se enfrentan al reto de mantenerse competitivas en un entorno muy distinto al de hace sólo 10 años: mercados globalizados, procesos de consolidación continuos en todos los subsectores, nuevos competidores, mercados tradicionales con tasas de crecimiento esperadas modestas, crecientes exigencias en coste-calidadtiempo, alejamiento y concentración de los centros de decisión de los clientes, tamaño mínimo necesario en aumento, etc. Para la empresa manufacturera de capital español, que ha tenido un comportamiento excelente compitiendo en los mercados internacionales, las oportunidades son muy grandes. Y los riesgos también. Innovación e internacionalización viene ahora acompañadas de la palabra "aceleración", es decir, lo verdaderamente relevante como fuerza y tendencia es la aceleración de la internacionalización y la innovación. Acometer estos retos debidamente, es decir, de modo que propicien la competitividad sostenida, no es tan fácil, sobre todo para empresas menos grandes. Y los cambios y acciones necesarios llevan tiempo. Generar ingresos, reducir costes, competir en mercados internacionales, redimensionar la organización o definir nuevas estrategias de crecimiento son algunos de los retos a los que las compañías manufactureras se enfrentan a diario. La complejidad cada vez mayor en la toma de decisiones hace necesario que estas compañías cuenten con el asesoramiento profesional de firmas como Deloitte. Deloitte es la firma líder de servicios profesionales en España y en el mundo. En España cuenta con más de profesionales y desarrolla su práctica a través de una red de oficinas distribuidas en 20 ciudades. En el mundo, cerca de profesionales dan servicio en 140 países. Alcanzar la excelencia en el servicio es el objetivo último de la relación de Deloitte con sus clientes. Para ello, la Firma sustenta esta relación profesional en el conocimiento profundo y la especialización sectorial de los profesionales que componen la organización. La industria de Manufacturing de Deloitte en España, liderada por Mariano Cabos, ofrece servicios a pequeñas, medianas y grandes empresas de fabricación distribuidas por toda la geografía nacional. Apoyado en una sólida relación con la organización global, el equipo de Manufacturing de Deloitte en España, con más de 400 profesionales, cuenta con las mayores capacidades para dar servicio a todas las empresas del sector cualquiera que sea su dimensión y alcance geográfico. 18

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20 Contacto Mariano Cabos Director de Manufacturing Rafael Abella Francisco Fernández Gabriel Cabezas Miguel Pereira Javier Pont José María Hernández Íñigo Zabalondo José Antonio Farfán Gerardo Yagüe Jordi Llidó Gonzalo Navarro Enrique López Juan Ramón Rodríguez Larraz Si desea información adicional, por favor, visite Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (private company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación del Reino Unido) y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En se ofrece una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevado número de sectores de actividad. La firma aporta su experiencia y alto nivel profesional ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos empresariales en cualquier lugar del mundo. Para ello cuenta con el apoyo de una red global de firmas miembro presentes en más de 150 países y con aproximadamente profesionales que han asumido el compromiso de ser modelo de excelencia. Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, la Verein Deloitte Touche Tohmatsu, así como sus firmas miembro y las empresas asociadas de las firmas mencionadas (conjuntamente, la Red Deloitte ), no pretenden, por medio de esta publicación, prestar servicios o asesoramiento en materia contable, de negocios, financiera, de inversiones, legal, fiscal u otro tipo de servicio o asesoramiento profesional. Esta publicación no podrá sustituir a dicho asesoramiento o servicios profesionales, ni será utilizada como base para tomar decisiones o adoptar medidas que puedan afectar a su situación financiera o a su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o adoptar cualquier medida que pueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe consultar con un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación Deloitte, S.L. Diseñado y producido por CIBS, Dpto. Comunicación, Imagen Corporativa y Business Support, Madrid.

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