INFORME EXPORT AR. Análisis de Tendencia del Mercado Internacional de Arroz

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1 40 INFORME EXPORT AR Análisis de Tendencia del Mercado Internacional de Arroz

2 INFORME EXPORT AR // PRODUCTO // 13 Análisis de tendencia del mercado internacional de arroz El año 2008 fue de gran crecimiento para el comercio mundial de arroz gracias al incremento del 36% interanual y 104% quinquenal en las importaciones globales, que superaron los millones de dólares. Los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Arabia Saudita y los Estados Unidos de América han sido los principales mercados de destino, peleándole liderazgo a destinos previamente establecidos como Reino Unido, Francia y Japón. Los principales exportadores mundiales, encabezados por Tailandia, India, Vietnam, EEUU y Pakistán, explican casi el 90% de los envíos. Argentina es el duodécimo exportador con el récord de 236,5 millones de dólares colocados en Brasil explica 42% de las ventas argentinas.

3 14 // INFORME EXPORT AR // PRODUCTO El análisis estadístico presentado a continuación tiene como propósito estudiar el desempeño en el mercado internacional de los siguientes productos, escogidos en acuerdo con la Federación de Entidades Arroceras Argentinas (FEDENAR): o o o o Arroz con cáscara Arroz sin cáscara Arroz blanqueado Arroz partido Para hacer el estudio de las importaciones y exportaciones mundiales y de las exportaciones argentinas de dichos productos ha sido necesario considerarlos de acuerdo a las subpartidas arancelarias (a seis dígitos) pertenecientes al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. o o o o : Arroz con cáscara (arroz paddy ) : Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) : Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado : Arroz partido. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE ARROZ En el año 2008, las importaciones mundiales 1 de arroz superaron los millones de dólares. Dicho monto equivale a un aumento interanual del 36%, resultante en un incremento quinquenal del 104%. Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Arabia Saudita y Estados Unidos han sido los principales compradores de estos productos durante todo el período estudiado. El mercado filipino importó, en 2008, por un valor cercano a los millones de dólares, cifra que representa un incremento respecto a 2007 del 199% y en el contexto de un muy importante crecimiento del 644% para el quinquenio. Emiratos Árabes Unidos compró por millones, alcanzando un alza interanual del 122% y una quinquenal del 432%. Arabia Saudita importó en 2007 por casi 600 millones de dólares, erigiéndose como el tercer destino de las importaciones mundiales de estos productos. El crecimiento de las compras de Estados Unidos en el período es importante, ya que llega al 110%. Cuadro N 1: Importaciones mundiales de arroz desagregadas por país importador (en miles de dólares) EAU Filipinas Arabia Saudita s/d Estados Unidos Bangladesh s/d Reino Unido Japón Francia Senegal Costa de Marfil Malasia Sudáfrica Alemania México Canadá del mundo TOTAL Los datos ofrecidos en este apartado corresponden a la base de datos WITS, perteneciente al Banco Mundial y a la UNCTAD. Debido a que las estadísticas de esta base de datos aún no incluyen información para 2008 sobre algunos mercados claves, los rankings y algunos de los gráficos de las secciones Comportamiento de las importaciones mundiales de arroz y Comportamiento de las exportaciones mundiales de arroz fueron elaborados según las estadísticas de 2007.

4 INFORME EXPORT AR // PRODUCTO // 15 En el siguiente gráfico se advierte una gran dispersión entre los destinos mundiales: los Emiratos Árabes Unidos, al igual que Filipinas, concentraron el 6% de las importaciones de arroz realizadas en Arabia Saudita participó con un 5%, seguido por Estados Unidos (4%) y Bangladesh (3%). Gráfico N 1: principales importadores mundiales de arroz (Año 2007) 76% EAU Filipinas Arabia Saudita Estados Unidos 6% 6% 5% 4% Bangladesh 3% Tal como se observa en el cuadro N 2, del conjunto de las subpartidas consideradas, la subpartida Arroz semiblanqueado o blanqueado (incluso pulido o glaseado), registró los mayores valores importados. En 2007, las compras sumaron millones de dólares, equivalentes a un incremento del 59% respecto al año 2004 y a un aumento del 31% respecto del año Los principales destinos fueron Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Arabia Saudita y Estados Unidos. Las subpartidas Arroz partido, y Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) alcanzan montos y porcentajes de crecimiento similares. El total importado en 2007 del producto categorizado por la primera de ellas es millones de dólares, lo que se traduce en un incremento del 41% respecto a A la subpartida le corresponden millones y un crecimiento del 28% en cuatro años. Arroz con cáscara (subpartida ) fue el producto menos importado entre los aquí considerados. A pesar de ello, el crecimiento respecto a 2004 alcanza al 27%, ya que en 2007 se importaron más de 610 millones de dólares. Cuadro N 2: Importaciones Mundiales de arroz desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares) Descripción de P.A Arroz con cáscara México Costa Rica Arabia Saudita s/d Guatemala El Salvador Panamá s/d Bangladesh s/d Brasil Reino Unido Italia Subtotal

5 16 // INFORME EXPORT AR // PRODUCTO Arroz descascarillado Reino Unido Corea del Sur Bélgica Francia Malasia Alemania Países Bajos España Italia Portugal Subtotal Arroz semiblanqueado o blanqueado EAU s/d s/d Filipinas Arabia Saudita s/d Estados Unidos Bangladesh s/d Japón Sudáfrica Costa de Marfil Francia Malasia Subtotal Arroz partido Senegal Ghana s/d Costa de Marfil Guinea Japón Bélgica Francia Reino Unido Mauritania s/d Malasia s/d Subtotal TOTAL Tal como surge del gráfico N 2, del conjunto aquí considerado de subpartidas arancelarias importadas mundialmente, la mayor participación corresponde a la subpartida , perteneciente a Arroz semiblanqueado o blanqueado (incluso pulido o glaseado), con una incidencia del 72%. Una participación notablemente inferior, pero de todas formas muy importante, corresponde a las subpartidas Arroz partido y Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo), que representaron el 12% y el 11% del total de los productos importados tenidos en cuenta en este análisis.

6 INFORME EXPORT AR // PRODUCTO // 17 Gráfico N 2: Participación de las importaciones mundiales de arroz desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2007) % % 5 % % Principales importadores mundiales de arroz Emiratos Árabes Unidos: En el año 2008, Emiratos Árabes Unidos realizó compras de arroz por más de millones de dólares, cifra que representa un aumento interanual del 122% en las importaciones de este tipo de producto. El incremento para el quinquenio alcanzó el 432%. El principal proveedor de este país fue India, con operaciones por 968 millones de dólares. Esto equivalió a un incremento del 177% respecto de 2006 y a uno del 1.058% con relación a Pakistán ocupa el segundo lugar como proveedor de los emiratíes. Las importaciones desde ese país superaron los 423 millones de dólares, con un incremento quinquenal del 143%. Cuadro N 3: Emiratos Árabes Unidos: Importaciones de arroz desagregadas por país proveedor (en miles de dólares) India Pakistán Tailandia Egipto s/d Australia Estados Unidos Vietnam China Sri Lanka Uruguay Irán Kazajstán s/d Bangladesh s/d Reino Unido Total El siguiente gráfico presenta a India como mercado de origen del 51% de las importaciones de arroz realizadas por Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, Pakistán concentró el 41% de la demanda emiratí, confirmando el dominio de esos dos país durante todo el período estudiado.

7 18 // INFORME EXPORT AR // PRODUCTO Gráfico N 3: EAU: principales proveedores de arroz (Año 2007) 8 % Pakistán 41 % India 51 % Filipinas: Este país registró, en el año 2008, compras por casi millones de dólares. La cifra supone un incremento interanual del 199% y un aumento del 644% para el período Vietnam se consolidó como el principal proveedor con envíos que alcanzaron una cifra cercana a los millones de dólares y significaron un incremento del 648% respecto a Tailandia fue el segundo proveedor de arroz, con operaciones por más de 505 millones de dólares, que representaron un incremento quinquenal del 871% Cuadro N 4: Filipinas: Importaciones de arroz desagregadas por país proveedor (en miles de dólares) Vietnam Tailandia Pakistán Malasia s/d s/d India China Singapur s/d s/d s/d Estados Unidos s/d Nueva Zelanda s/d s/d s/d s/d Indonesia s/d s/d s/d s/d 4 Australia s/d s/d 132 s/d s/d Japón 2 s/d 110 s/d s/d Taiwán 8 s/d 36 s/d s/d Italia s/d s/d 1 s/d s/d Total Del siguiente gráfico se desprende que Vietnam justificó el 76% de las compras realizadas por el mercado filipino en el año 2007, mientras que Tailandia alcanzó el 23%.

8 INFORME EXPORT AR // PRODUCTO // 19 Gráfico N 4: Filipinas: principales proveedores de arroz (Año 2007) 1 % Tailandia 41 % Vietnam 76 % Otros importadores mundiales de arroz de gran potencial Arabia Saudita: En el año 2007, Arabia Saudita realizó compras de arroz por 626 millones de dólares, cifra que representa un aumento interanual del 18% en las importaciones de este tipo de producto. El principal proveedor de este país fue India, con operaciones por 432 millones de dólares. Esto equivalió a un incremento del 9% respecto de 2006 y a uno del 7% con relación a Estados Unidos ocupa el segundo lugar como proveedor de los saudíes. Las importaciones desde el país norteamericano superaron los 78 millones de dólares, con un incremento en cuatro años del 101%. Cuadro N 5: Arabia Saudita: Importaciones de arroz desagregadas por país proveedor (en miles de dólares) India s/d Estados Unidos s/d Pakistán s/d Tailandia s/d Australia s/d Egipto s/d Tokelau s/d EAU s/d Bangladesh s/d China s/d Vietnam s/d s/d Siria s/d Sudán s/d España s/d Italia s/d s/d Total s/d El siguiente gráfico presenta a India como mercado de origen del 69% de las importaciones de arroz realizadas por Arabia Saudita. Por su parte, Estados Unidos concentró el 13% de la demanda saudí, seguido por Pakistán y Tailandia (7% cada uno).

9 20 // INFORME EXPORT AR // PRODUCTO Gráfico N 5: Arabia Saudita: Participación de los principales proveedores de arroz (Año 2007) Estados Unidos Pakistán 4 % 13 % 7 % India 69 % Tailandia 7 % Sudáfrica: Este mercado registró, en el año 2008, compras por más de 464 millones de dólares. La cifra supone un incremento interanual del 55% y un aumento del 126% para el período Tailandia se consolidó como el principal proveedor con envíos que alcanzaron los 375 millones de dólares y significaron un incremento del 125% respecto a India fue el segundo proveedor de arroz, con operaciones por casi 48 millones de dólares, que representaron un incremento quinquenal del 41%. Cuadro N 6: Sudáfrica: Importaciones de arroz desagregadas por país proveedor (en miles de dólares) Tailandia India China Australia Pakistán Uruguay Estados Unidos Italia Argentina EAU Vietnam Brasil Egipto s/d Reino Unido Taiwán Total Del siguiente gráfico se desprende que Tailandia justificó el 81% de las compras realizadas por el mercado sudafricano en el año 2008, mientras que India alcanzó el 10%. Gráfico N 6: Sudáfrica: principales proveedores de arroz (Año 2008) Tailandia 81 % India 9 % 10 %

10 INFORME EXPORT AR // PRODUCTO // 21 Turquía: Este país registró, en el año 2007, compras por más de 112 millones de dólares. La cifra supone un incremento interanual del 93% y un aumento del 279% para el período La preponderancia de Egipto como proveedor del mercado turco durante todo el período bajo observación indica que el país africano habría tenido un peso similar en Eso redundaría en un total importado por Turquía muy superior al indicado en el cuadro N 7. Las colocaciones egipcias en ese país durante 2007 superaron los 87 millones de dólares, representando un incremento del 27% respecto al año anterior y del 82% respecto a Cuadro N 7: Turquía: Importaciones de arroz desagregadas por país proveedor (en miles de dólares) Egipto s/d Italia Uruguay Rusia Tailandia India Vietnam Bulgaria Macedonia Pakistán España Estados Unidos EAU s/d Argentina Francia Total Egipto justificó el 77% de las compras realizadas por Turquía en el año 2007, mientras que Italia alcanzó el 17%. Gráfico N 7: Turquía: principales proveedores de arroz (Año 2007) 6 % Egipto 77 % Italia 17 %

11 22 // INFORME EXPORT AR // PRODUCTO COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE ARROZ De la lectura del cuadro N 8 se desprende que, en el año 2008, las exportaciones totales de arroz alcanzaron los millones de dólares, cifra que equivale a un incremento del 42% respecto del año 2007 y a un considerable aumento del 117% respecto del año Tailandia se presenta como el principal exportador mundial de arroz, con ventas que superan los millones de dólares, equivalentes a un crecimiento interanual del 76% y a un alza quinquenal del 127%, respectivamente. A ese país lo siguieron India, Estados Unidos y Pakistán. A pesar de carecer de estadísticas para Vietnam, es de suponer, a partir de su desempeño durante el resto del periodo, que ese país también tiene un lugar entre los cinco principales exportadores mundiales. India y los Estados Unidos superaron los y los millones de dólares, respectivamente, en ventas durante Las variaciones interanual y quinquenal de India resultan positivas en un 21% y en un 141%, en ese orden. Estados Unidos también experimentó considerables incrementos interanuales (59%) y quinquenales (89%). Pakistán es otro de los países que ocupa un lugar de importancia entre los exportadores mundiales. Sus ventas superaron los millones de dólares, equivalente a un destacado crecimiento interanual del 113% y a uno quinquenal del 257%. Argentina ocupa el duodécimo lugar, a partir de colocaciones en el exterior por un total de 236,5 millones de dólares. Los crecimientos son notables: 59% respecto al año anterior y 220% respecto a Cuadro N 8: Exportaciones mundiales de arroz desagregadas por país proveedor (en miles de dólares) Tailandia India Vietnam s/d Estados Unidos Pakistán Italia China Uruguay Bélgica EAU España Argentina Países Bajos Guyana Brasil del mundo TOTAL Tal como se observa en el gráfico N 8, la participación de Tailandia en las exportaciones mundiales de arroz en 2007 alcanza el 27% del total. Le siguen en importancia India, con un 18% de participación, Vietnam con un 12 %, Estados Unidos con un 11% y Pakistán con el 9%.

12 INFORME EXPORT AR // PRODUCTO // 23 Gráfico N 8: principales exportadores mundiales de arroz (Año 2007) India Vietnam 18 % 12 % 23 Estados Unidos 11 % Pakistán 9 % Tailandia 27 De acuerdo al cuadro N 9, y coincidentemente con la tendencia observada en el apartado referido a las importaciones mundiales, se observa que las exportaciones de Arroz semiblanqueado o blanqueado (incluso pulido o glaseado) (subpartida ) alcanzaron los mayores volúmenes entre las aquí consideradas. En el año 2008, las ventas de estos bienes alcanzaron los millones de dólares, alcanzando un aumento del 119% para el período Tailandia fue el principal proveedor mundial de la subpartida, con ventas por casi millones de dólares; seguida por India, con más de millones de dólares en colocaciones externas de esos productos. Arroz partido ( ) registró un crecimiento quinquenal del 116%, y uno interanual de 31%. La subpartida restante, Arroz descascarillado ( ) contó con crecimientos del 16% y del 44% en relación con 2004 y 2007, respectivamente. Por último, los valores más bajos correspondieron a las exportaciones de Arroz con cáscara (subpartida ), que alcanzaron los 875 millones de dólares en 2008, cifra que de todos modos evidencia un importante aumento quinquenal del 123%. Cuadro N 9: Exportaciones mundiales de arroz desagregadas por subpartida arancelaria(en miles de dólares) Descripción de P.A Arroz con cáscara Estados Unidos China Paraguay Francia Italia India España Grecia Argentina Brasil Subtotal Arroz descascarillado Vietnam s/d Estados Unidos Tailandia Italia Guyana China Uruguay Argentina España Bélgica Subtotal

13 24 // INFORME EXPORT AR // PRODUCTO Arroz semiblanqueado o blanqueado Tailandia India Vietnam s/d Pakistán Estados Unidos Italia China Uruguay EAU s/d s/d Bélgica Subtotal Arroz partido Tailandia Pakistán s/d Bélgica Brasil España Estados Unidos Países Bajos Italia Vietnam s/d Argentina Subtotal TOTAL Como puede apreciarse en el gráfico N 9, del total correspondiente a las exportaciones mundiales de arroz aquí consideradas, la mayor concentración de ventas correspondió a la subpartida Arroz semiblanqueado o blanqueado y guías de válvulas, con una incidencia del 84%. Seguidamente se ubicó la subpartida Arroz partido, con una participación del 7%. Gráfico N 9: Participación de las exportaciones mundiales de arroz desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2007) % % 4 % 5 %

14 INFORME EXPORT AR // PRODUCTO // 25 Principales exportadores mundiales de arroz Tailandia: Durante el año 2008, las exportaciones del mercado tailandés totalizaron los millones de dólares, que supusieron un incremento del 76% interanual y del 127% respecto a Benin fue el principal comprador de productos de este tipo provenientes de Tailandia, con operaciones cercanas a los 395 millones de dólares. Ese monto representa un importante incremento quinquenal del 262%, apuntalado por un alza interanual del 59%. Filipinas se erigió como segundo destino de las exportaciones tailandesas, ya que las compras aumentaron, respecto al año anterior, un 193%. Se verifica, además, un crecimiento del 718% respecto a Cuadro N 10: Tailandia: Exportaciones de arroz desagregadas por país de destino (en miles de dólares) Benin Estados Unidos China Irán Senegal Sudáfrica Hong Kong Malasia Costa de Marfil Indonesia Filipinas Nigeria Singapur Irak Ghana Total El siguiente gráfico resalta la dispersión de los destinos del arroz tailandés. En términos de porcentajes, Benin justificó el 6% de los envíos realizados por Tailandia durante La misma participación fue alcanzada por Filipinas y Malasia. Por su parte, Sudáfrica y Nigeria hicieron lo propio con un 5%. Gráfico N 10: Tailandia: principales destinos de arroz (Año 2008) 72 % Benin Filipinas Malasia 6 % 6 % 6 % NIgeria 5 % Sudáfrica 5 %

15 26 // INFORME EXPORT AR // PRODUCTO India: Durante el año 2008, India vendió al exterior más de millones de dólares en productos de arroz. Ese total representa un aumento interanual del 21%. A su vez, equivale a un aumento del 141% respecto a El principal destino de las exportaciones japonesas fue Arabia Saudita, con compras por más de 786 millones de dólares, que significaron un crecimiento quinquenal del 96%, similar al establecido respecto al año Emiratos Árabes Unidos fue el segundo destino, con adquisiciones por casi 635 millones de dólares, lo que traducido a porcentajes equivale a incrementos interanual y quinquenal del 114% y del 847%, respectivamente. Cuadro N 11: India: Exportaciones de arroz desagregadas por país de destino (en miles de dólares) Bangladesh Arabia Saudita EAU Costa de Marfil Sudáfrica Kuwait Nigeria Reino Unido Nepal Guinea Estados Unidos Senegal Yemen Egipto Somalia Total Tal como surge del gráfico presentado a continuación, Arabia Saudita justificó el 28% de las exportaciones indias de arroz. EAU ocupa el segundo lugar con el 22% y en tercer lugar se ubica Bangladesh (17%). Gráfico N 11: India: principales destinos de arroz (Año 2008) Arabia Saudita 28 % EAU 22 % 33 % Bangladesh 17 %

16 INFORME EXPORT AR // PRODUCTO // 27 ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ARROZ Las exportaciones argentinas de arroz alcanzaron su récord en el año 2008, con cifras cercanas a los 234 millones de dólares; esto representa un notable aumento interanual del 58%. Además, en el quinquenio se registró un explosivo crecimiento del 216%. Entre los principales destinos de nuestras exportaciones de arroz se destaca notoriamente Brasil, cuyas compras superaron los 97 millones de dólares en Ese país es, claramente, uno de los responsables del aumento de la exportaciones nacionales, ya que en 2008 compró un 38% más que en Asimismo, el aumento en su demanda interanual es de 5%. Chile ocupa el segundo lugar entre los compradores de arroz argentino, con compras por casi 49 millones de dólares. Seguidamente se ubican Venezuela, que en 2008 que efectuó pedidos por 22 millones de dólares; Bolivia, que se incorpora al grupo de principales compradores de estos productos nacionales con operaciones por 18 millones; y luego, Irak con operaciones por 16,5 millones de dólares. Cuadro N 12: Argentina: exportaciones de arroz desagregadas por destino (En miles de dólares) Brasil Chile Venezuela Bolivia Irak Senegal Albania Países Bajos Haití Italia El Salvador Argelia Perú España Ghana del mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Para graficar esa situación, se comprueba que la participación porcentual de Brasil en las exportaciones argentinas de arroz alcanza el 42%. Le siguen Chile, con una concentración del 21%; Venezuela (9%), Bolivia (8%) e Irak (7%). Gráfico N 12: Argentina: principales destinos de exportación de arroz (Año 2008) Chile 21 % Irak Bolivia Venezuela 7 % 8 % 9 % Brasil 42 % 13 % Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

17 28 // INFORME EXPORT AR // PRODUCTO Al examinar el comportamiento individual de las diferentes posiciones arancelarias exportadas desde la Argentina en 2008, se observa lo siguiente: Las ventas externas de los productos incluidos en la posición arancelaria Arroz semiblanqueado o blanqueado alcanzaron montos cercanos a los 167 millones de dólares. Se trata también de una subpartida de gran crecimiento: 67% interanual y 305% quinquenal. Es importante remarcar el hecho de que Brasil es el destino de un tercio de estos productos. El segundo grupo de productos dignos de especial atención es el que corresponde a la subpartida Arroz descascarillado. Durante 2008, las exportaciones de esos productos acumularon cifras cercanas a los 46 millones de dólares. Nuevamente Brasil se presenta como mercado fundamental, ya que compro casi 37 millones de dólares. Si nuestro análisis se vuelca al seguimiento de la subpartida menos exportada por nuestro país en 2008 encontramos que tal lugar es ocupado por Arroz con cáscara ( ), con ventas al exterior por 5,4 millones de dólares. Cuadro N 13: Argentina: exportaciones de arroz desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares) Descripción de P.A Arroz con cáscara Brasil Paraguay Uruguay Bélgica Angola Alemania Francia Costa Rica Subtotal Arroz descascarillado Brasil Países Bajos Italia España Reino Unido Bolivia Alemania Estados Unidos Grecia Rusia Subtotal Arroz semiblanqueado o blanqueado Brasil Chile Venezuela Bolivia Irak Albania Haití Honduras El Salvador Argelia Subtotal

18 INFORME EXPORT AR // PRODUCTO // Arroz partido Chile Senegal Gambia Reino Unido Bélgica Sudáfrica Costa de Marfil Suiza Guinea Bolivia Subtotal TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb El siguiente gráfico muestra que la posición arancelaria Arroz semiblanqueado o blanqueado el 71% de los envíos de arroz realizados durante el año 2008, seguida de la posición arancelaria Arroz descascarillado, que justificó el 20%. Gráfico N 13: Argentina: Participación de las exportaciones de arroz desagregadas por posición arancelaria (Año 2008) % % % % Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Principales destinos de las exportaciones argentinas de arroz Brasil: Durante todo el quinquenio analizado Brasil ha mantenido niveles de compras que rondaron los 230 millones de dólares, excepto en 2005 y 2006, cuando importó por montos significativamente menores. En 2008 Brasil se consolidó como el principal destino de las exportaciones argentinas de arroz. Consecuentemente, nuestro país fue el principal proveedor del mercado brasileño. Las colocaciones argentinas superaron los 97 millones de dólares en Eso equivalió a un alza del 38% respecto a Asimismo, el aumento interanual fue de 5%. Uruguay se posicionó, en 2008, como el segundo proveedor de Brasil, aunque durante el resto del período fue el principal vendedor a ese país. Este cambio es producto de un descenso interanual en sus colocaciones del 23%. Ubicado en tercer lugar, Paraguay realizó envíos hacia Brasil de 28,5 millones de dólares, lo que significó incrementos del 785% respecto a 2004 y del 68% respecto a 2007.

19 30 // INFORME EXPORT AR // PRODUCTO Cuadro N 14: Brasil: Importaciones de arroz desagregadas por país proveedor (en miles de dólares) Argentina Uruguay Paraguay Italia Estados Unidos Chile Tailandia Egipto Francia India España Vietnam Guyana Surinam Bolivia Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Del siguiente gráfico se desprende la condición de proveedor principal que ha logrado Argentina respecto a Brasil, cubriendo el 44% de la demanda de nuestro socio del MERCOSUR. Uruguay y Paraguay son los otros dos principales proveedores, con 42% y 13 %, respectivamente. Gráfico N 14: Brasil: principales proveedores de arroz (Año 2008) Paraguay 1 % 13% Argentina 44 % Uruguay 42 % Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Chile: Las importaciones realizadas por el mercado chileno registraron, en el año 2008, valores por más de 57 millones de dólares, cifra que revela un importante aumento interanual del 61%, al tiempo que equivale a un notable aumento quinquenal del 942%. El intercambio de Chile con Argentina explica y justifica tanto los montos como los volúmenes y sus progresos ya que Argentina fue claramente el principal vendedor de estos productos durante todo el período bajo estudio, con operaciones en el último año por casi 47 millones de dólares. Brasil se ubica como segundo proveedor, con más de 8 millones de dólares. El aumento quinquenal de las ventas brasileras a Chile fue del 730%.

20 INFORME EXPORT AR // PRODUCTO // 31 Cuadro N 15: Chile: Importaciones de arroz desagregadas por país proveedor (en miles de dólares) Argentina Brasil Estados Unidos China Italia Alemania Reino Unido Canadá España Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb El gráfico 15 explicita la preponderancia de Argentina como proveedor de arroz para Chile. Nuestro país justifica el 85% de la demanda chilena. Brasil hace lo propio con el 11%. Gráfico N 15: Chile : principales proveedores de arroz (Año 2008) 4 % Argentina 85 % Brasil 11% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Origen provincial de las exportaciones argentinas de arroz Del análisis desagregado de las exportaciones argentinas por origen, se desprende que Corrientes se erigió, durante casi todo el quinquenio, como la principal provincia exportadora de arroz, con operaciones por montos que alcanzaron en 2008 los 94 millones de dólares. Dichos montos equivalieron a un crecimiento del 65% respecto del año anterior y a uno del 179% para el quinquenio. Sigue en importancia la provincia de Entre Ríos, justificando ventas al exterior por más de 90 millones de dólares en el año en cuestión. Los crecimientos interanual y quinquenal en las ventas exteriores de esta provincia también son dignos de mención: 51% y 191%, respectivamente. Santa Fe es la tercera provincia a destacar. En 2008 las ventas santafecinas superaron los 23 millones de dólares, alcanzado un incremento respecto a 2004 del 341%, y un alza respecto a 2007 del 84%. 2 Debido a la necesidad técnica de utilizar diferentes bases de datos para cada sección, las estadísticas que se presentan en esta parte del informe pueden no coincidir con otros montos incluidos en el análisis de exportaciones argentinas.

21 32 // INFORME EXPORT AR // PRODUCTO Cuadro N 16: Argentina: Exportaciones de arroz desagregadas por provincia de origen 2 (en miles de dólares) Corrientes Entre Ríos Santa Fe Chaco Formosa Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just El gráfico que se presenta a continuación, permite verificar claramente el protagonismo de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe en los totales de exportaciones argentinas de arroz. Gráfico N 16: Participación provincial en las exportaciones de arroz (Año 2008) Formosa Chaco 2 % 3 % Corrientes 43 % Santa Fe 11% Entre Rios 41 % Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just CONSIDERACIONES FINALES Como se ha visto, en el año 2008, las importaciones mundiales experimentaron un incremento interanual del 36%. Esto ha determinado que el crecimiento quinquenal sea del 104%. Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Arabia Saudita y Estados Unidos han sido los principales destinos globales. Asimismo, se ha señalado el potencial de mercados como Sudáfrica y Turquía. En 2008 las exportaciones totales de arroz alcanzaron los millones de dólares, cifra que equivale a un incremento del 42% respecto del año 2007, y a un considerable aumento del 117% respecto del año A su vez, las exportaciones argentinas de arroz alcanzaron su récord en el año 2008, con cifras cercanas a los 234 millones de dólares; esto representa un notable aumento interanual del 58%. Además, en el quinquenio se registró un notable crecimiento del 216%. Se ha destacado el rol de Brasil como impulsor del crecimiento de las exportaciones argentinas. El socio del MERCOSUR recibe el 42% de las ventas de estos productos argentinos. Más aún: en 2008, Brasil compró un 38% por arriba de lo adquirido en Un rasgo característico del mercado internacional del arroz que merece resaltarse es que los principales importadores globales tienden a focalizar sus demandas en dos o tres mercados de origen. Sin embargo, los principales exportadores parecen tener un gran grado de diversificación en los destinos de sus ventas al exterior. Para nuestro país, la conclusión parece indicar la conveniencia de buscar oportunidades en nuevos mercados, sin atarse a los mercados conocidos ni intentar competir en países en los que otros proveedores ya están asentados. ELABORACIÓN LIC. GABRIEL SAEZ