ACEITE ESENCIAL DE ROSAS EN CHINA. Parte 1: Información de Mercado

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2 ACEITE ESENCIAL DE ROSAS EN CHINA Parte 1: Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local de aceite esencial de rosas Los aceites esenciales y en especial el aceite esencial de rosas en su variedad más popular, la rosa de damasco, son producidos y consumidos en China desde hace siglos y son altamente apreciados por sus usos y propiedades benéficas en general. Es así que China exportó USD 2.48 millones en 2013*, equivalente a 222 mil kilogramos de aceites esenciales asociados a la subpartida arancelaria Su producción se encuentra localizada mayormente en las provincias de Hebei, Shangdong y Jiangsu. Estas exportaciones representan el 1.4% de las exportaciones del mundo y la ubicación relativa de China en el contexto mundial es el 14*. Durante 2013*, China importó USD 6.61 millones, casi 630 mil kilogramos de aceite de rosas. *Fuente Administración General de Aduanas de China y sitio oficial

4 EL MERCADO Producción local de aceite esencial de rosas En el portal de comercio electrónico B2C y C2C, Taobao, se registran más de 700 mil productos que cuentan en su lista de ingredientes con aceite esencial de rosa como jabones, velas, tratamientos específicos post-parto e incluso cigarrillos. China es el primer mercado para productos de lujo en el mundo y los productos de belleza y cuidado personal son altamente consumidos. La categoría cuidado de la piel, es la que más ventas tiene. Según la consultora Iberglobal*, el sector relacionado con el mercado de los productos de belleza y cuidado personal en 2013, alcanzó un volumen de ventas de USD 5,173.7 millones (agrupando mayoristas y minoristas). La industria de la belleza y el cuidado personal crecerá entre un 15% y 17% anual entre 2013 y 2018 en China, según Euromonitor International, teniendo en cuenta la tendencia de solidez del mercado y el aumento de consumidores preocupados en mejorar su apariencia y mantener la apariencia de juventud. * Fuente;

5 EL MERCADO Segmentación del mercado Según estadísticas diarias del portal Jumei.com* (el más grande portal de venta de productos de belleza y cuidado personal de China), sobre el 60% de la fuerza compradora de estos productos está en el segmento entre 20 y 29 años y un poco más del 20% se encuentra en el segmento de sobre 30 años. Con mayor poder adquisitivo entre los 25 y 34 años se concentraría casi el 40% de la fuerza compradora. En términos del consumidor final, la tabla a continuación muestra la Balanza Comercial por Región en China de aceite esencial de rosas y las regiones que más transan estos productos en China. * Fuente:

6 Valores en USD INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Segmentación del mercado 3,000,000 2,500,000 2,000,000 Balanza Comercial por Región en China para producto SA ,500,000 1,000, ,000 0 Shanghai (Municipalida d) Guangdong (Provincia) Henan (Provincia) Zhejiang (Provincia) Beijing (Municipalida d) Jiangsu (Provincia) Jiangxi (Provincia) Fujian (Provincia) Chongqing (Municipalida d) Hunan (Provincia) Cantidad/ton 274, ,972 39,561 14,632 16,066 84,814 38,585 41,656 2,820 20,718 Valor $2,643,855 $2,394,968 $1,476,155 $1,391,304 $257,299 $251,148 $181,154 $124,339 $111,624 $110,655 Cantidad/ton Valor * Fuente Administración General de Aduanas de China y sitio oficial

7 EL MERCADO Consumo per cápita de aceite esencial de rosas Dado el alto precio del aceite esencial de rosas, es muy difícil que éste se consuma puro y su análisis se debe asociar a otras preparaciones en la que se encuentre diluido o forme parte en su producción. La mayoría de los componentes químicos del aceite de rosas pueden ser aislados o sintetizados de otros aceites y como resultado obtener un buen producto "artificial" que se puede encontrar en el mercado como aceite 100% natural de rosas. Los productos de belleza que contienen aceite esencial de rosas prometen la tan deseada blancura y ahora también comienzan a ser asociados como componentes con efecto anti-polución. La demanda china de aceite de rosas aumenta rápida y constantemente. Sin embargo, no existen cálculos precisos de su consumo pues se vinculan a otros productos de belleza y cuidado personal.

8 EL MERCADO Consumo per cápita de aceite esencial de rosas Según una encuesta aplicada el 2011 por el portal Sina*, el 80% de los consumidores en línea de cosméticos, gastaba un promedio de USD 75 en productos de belleza y cuidado personal. En siete días de monitoreo de las ventas, se transaron USD 139 mil. El grupo entre los 25 y 29 años de edad representa casi el 60% de la fuerza de compras en línea. * Fuente:

9 EL MERCADO Formas de consumo de aceite esencial de rosas En China, la belleza está asociada con la blancura y juventud de la piel. Una piel clara supone tener los recursos suficientes para desempeñar actividades bajo techo, lejos del sol (como las actividades campesinas). Es usado puro o de contenido en otras preparaciones o productos, es tradicionalmente asociado con los órganos reproductores femeninos, ya que tiene un efecto calmante y tranquilizante. Es un poderoso elixir de juventud y blancura: es antibacteriano y bactericida, antiespasmódico, afrodisiaco, purificante, calmante y tónico, y es de los pocos productos que se recomienda para todo tipo de piel. Según consultora Nielsen Greater China*, los productos de blanqueamiento son el segmento clave de los productos de cuidado personal y de belleza en China y representan casi el 30% del total del mercado de cuidado de la piel. Los productos de blanqueamiento facial representan en conjunto con los otros productos específicos para otras zonas del cuerpo, más del 80% del mercado total * Fuente:

10 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra del aceite esencial de rosas El consumidor promedio vive en zonas urbanas, cuenta con poder adquisitivo, y dependiendo de las necesidades de la piel, el rango de productos asociados que se ofrece es amplio, así como sus necesidades. Con la sofisticación de los consumidores, las categorías más dirigidas son madre/bebé y productos para el cuidado de la piel de los hombres. Las mujeres siguen siendo los principales compradores para los productos de bebé y productos específicos para la infancia. El mercado de productos de cuidado para hombres también ha crecido, dado que los hombres cada vez tienen más conciencia que un aspecto limpio y joven, los hace ver más prósperos y puede afectar la apreciación del resto sobre sus habilidades de liderazgo.

11 EL MERCADO Novedades en la presentación y comercialización Complemento para la maternidad y el recién nacido Este producto se aconseja para todo tipo de cutis y es excelente para la delicada piel de los recién nacidos e infantes, incluso puede ser aplicada pura sobre la piel. En China nacen anualmente casi 16 millones de infantes. En ciudades como Shanghai y Beijing cuentan con maternidades exclusivas en la que los paquetes para recibir al bebé pueden costar entre USD 8,500 y UDS 12,500. Algunos de ellos ofrecen tratamientos a base de aceite esencial de rosas para regularizar los órganos internos de la mujer y recuperar la belleza. Bebidas-listas-para-beber (RTD ready-to-drink) La larga tradición de remedios homeopáticos y naturales en China complementa la nueva forma de vida rápida. El té de rosas se presenta como un ideal complemento listo-para-beber en las distintas épocas del año y especialmente dirigido a las mujeres que buscan equilibrio interno y externo. Según Euromonitor International, en China el sector de té listos-para-beber es uno de los de mayor crecimiento, con ventas del sector mayorista y minorista en el 2012 por sobre los USD 28,622 mil millones, dado que el consumidor chino está evitando tomar aguas carbonatadas que afectan su salud.

12 COMERCIO EXTERIOR Importaciones del aceite esencial de rosas por China desde el mundo * Fuente: E-to-China.com

13 COMERCIO EXTERIOR Importaciones del aceite esencial de rosas por China desde el mundo ** Fuente: TradeMap.com

14 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones del aceite esencial de rosas por China *Fuente: E-to-China.com

15 Valores en Miles USD INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones del aceite esencial de rosas por China $1.800 $1.600 $1.400 Principales exportadores de un producto para China: HS $1.200 $1.000 $800 $600 $400 $200 $- Fuente: TradeMap.com Francia Suiza Ucrania Estados Unidos de América Singapur Reino Unido Hong Kong (China) Bulgaria India España Japón Alemania China 2011 $266 $177 $- $802 $257 $228 $414 $30 $134 $209 $731 $129 $ $455 $426 $509 $951 $473 $555 $374 $144 $336 $230 $450 $148 $ $1.630 $861 $803 $773 $376 $360 $263 $239 $214 $191 $190 $88 $88 AÑOS

16 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de aceite esencial de rosas por China En el Ecuador se producen aceites esenciales de árboles como pino, eucalipto, ciprés; hierbas como la hierba luisa, albahaca, romero, menta; frutas como naranja, limón, mandarina; y otros como palo santo, cúrcuma, cardamomo, jengibre, pimienta negra, entre otros. Los productos bajo el código SA 33, 01 (3301) en adelante no registran transacciones con China y por ende, tampoco se registra negocios en torno al aceite de rosas ni exportaciones a China bajo la partida código HS o de productos de belleza en su defecto.

17 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución Hipermercados y grandes almacenes siguen siendo los dos principales canales de distribución en China, centrándose en productos masivos o mastigge y Premium o prestige, respectivamente. Según el Buró de Estadísticas*, la categoría supermercados y tiendas por departamento registraban un total de 35,393 establecimientos en toda China en Las ventas electrónicas de estos productos, entre el 2006 y el 2013, crecieron más de 200%, superando a las ventas directas y convirtiéndose en el tercer canal de distribución más importante para la belleza y cuidado personal en China, según Forbes. Otro importante canal son los distribuidores de Spas, centros de estética y belleza. Datos estimados sugieren que podrían ser casi 2 millones de centros distribuidos en todo el país, entre peluquerías, hotel spas, clínicas de medicina china, clínicas de alta gama de cirugías y tratamientos de belleza. * Fuente:

18 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes de márgenes de comercialización Los precios al consumidor final varían de acuerdo a la procedencia del aceite, empaque, marca, uso y/o lugar de venta. En principal canal de e commerce b2c, Taobao, se pueden encontrar gran variedad de aceites de rosas desde $5 por hasta más de $200 por 5ml.

19 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de aceites esenciales de rosas y su participación en el mercado La marca local más popular de productos de aceites esenciales es AFU, que vende productos de cuidado específico y aromaterapia. Sus productos más populares son aquellos hechos a base de aceite esencial de rosas de damasco. Con una estética sobria y de estilo renacentista, la tienda oficial del portal Tmall ha vendido hasta julio de 2014, casi 6000 unidades aceites esenciales. El tamaño más popular es de 10ml, con un costo promedio de USD 16, según investigación de campo.

20 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de aceites esenciales de rosas y su participación en el mercado Otra marca local popular es Herborist, que además se especializa en productos para Spa y tratamientos específicos integrales. Su estética más oriental, muestra los beneficios de la medicina china a la orden del bienestar femenino. Las marcas coreanas y japonesas son las grandes ganadoras de las ventas de productos de belleza y cuidado personal, pues los consumidores reconocen en estas marcas seguridad en el uso, calidad y por sobre todo, accesibilidad, ya que las consideran Chic and cheap (de moda y baratos). Las marcas coreanas aumentaron sus ventas en un 34% y las japonesas por su parte, lideradas por Shiseido Co. Ltd., crecieron en un 12% durante el 2013 en China, según un artículo de la agencia Reuters. L'Oreal apunta al sector masstige, impulsado por un mercado de ingresos medios. Posee una red nacional de distribución amplia en China y es el líder en cuidado de la piel desde el 2010.

21 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales Las principales marcas chinas de productos de belleza y cuidado personal. AFU 啊 芙 HERBORIST 佰 草 集 MEIFUBAO 美 肤 宝 PROYA 珀 莱 雅 CHANDO 自 然 堂 Ranking de ventas de productos de belleza y cuidado personal en Taobao. ESTEE LAUDER (FRANCIA) MARY KAY (ESTADOS UNIDOS) CLINIQUE (FRANCIA) L OREAL (FRANCIA) AVENE (FRANCIA) LANCOME (FRANCIA) THE FACE SHOP (COREA) AVON (ESTADOS UNIDOS) SHISEIDO (JAPÓN) THE BODY SHOP/L OREAL (INGLATERRA)

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