PLANIFICACIÓN INTERMODAL EN EL PERÚ Y SU PROYECCIÓN EN EL ÁREA LOGÍSTICA

Transcripción

1 Dirección General de Planificación y Presupuesto SEMINARIO: LOGÍSTICA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO Y TRANSPORTE TEMA: PLANIFICACIÓN INTERMODAL EN EL PERÚ Y SU PROYECCIÓN EN EL ÁREA LOGÍSTICA MSc Rafael Farromeque Noviembre 2005

2 CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTES PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTES BASES PARA LA PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA BASES PARA LA PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA

3 CRONOLOGÍA DE LA PLANIFICACION DEL TRANSPORTE - PERU Planes Multianuales MTC Plan de Mantenimiento Vial Estudios de Demanda Plan Maestro Aviación Civil Acuerdo Nacional: Plan Nacional de Infraestructura PROXIMOS PASOS Plan Intermodal de Transportes (2da Fase): Foco en Logística Plan Estratégico Aviación Civil Sistema de Evaluación de Transportes: Modelo TRANSPERU 1990 Planes de Desarrollo Sectorial: Transportes (INP) Transportes 1979 (Gob. Militar) Plan Intermodal de Transportes Horizonte (BCEOM) Plan de Desarrollo Portuario Creación del CEPLAN Ley

4 VISION INTEGRADORA DEL PLAN INTERMODAL

5 AMBITO DEL PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTES Infraestructura de carreteras y servicios de transporte vial Ferrocarriles Puertos marítimos Vías y puertos fluviales Aeropuertos

6 LA PLANIFICACION INTERMODAL DEL TRANSPORTE PUERTOS AEROPUERTOS CARRETERAS Y FERROVIAS INFRAESTRUCTURA PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTES SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO AEREO TERRESTRE

7 COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Automóviles, Camiones, Trenes, Barcos, Buses, Contenedores, Grúas, Montacargas, Fajas, Mangas, etc. VEHICULOS Y EQUIPOS USUARIOS REGULACION Institucionalidad, Normas Técnicas, Normas Administrativas, Señalización, Tarifas, Acceso, Seguridad, Protección Ambiental, etc. INFRAESTRUCTURA Carreteras, Ferrovías, Puertos, Aeropuertos, Terminales de Buses, Almacenes, etc.

8 ESQUEMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ACTUAL OFERTA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE COMPROMETIDA DEMANDA EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE ACTUAL DEMANDA VARIABLES DEMOGRAFICAS Y SOCIOECONOMICAS OCTUBRE 2004 PROYECCIONES DE DEMANDA MODELACION RED INTERMODAL A ESTUDIAR CALIBRACION DEL MODELO AREA DE ESTUDIO Y ZONIFICACION DIAGNOSTICO IDENTIFICACION DE LAS LIMITANTES TECNICAS MODELACION DE LA ALTERNATIVA DE REFERENCIA IDENTIFICACION DE LAS ALTERNATIVAS Y PROYECTOS MODELACION DE ALTERNATIVAS ENERO 2005 DICIEMBRE 2004 EVALUACION ESTIMACION DE COSTO DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS EVALUACION ECONOMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y DE LOS PROYECTOS IDENTIFICACION Y EVALUACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS CONCESIONABLES FORMULACION DEL PLAN EVALUACION AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS Y DE LOS PROYECTOS FORMULACION DEL PLAN DE MEDIANO PLAZO Y PROGRAMA DE INVERSIONES FORMULACION DEL PLAN INTERMODAL DE LARGO PLAZO ANALISIS MULTICRITERIO Y PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS MARZO 2005 JUNIO 2005

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10 PROYECTOS COMPROMETIDOS Y PROPUESTOS

11 ACTIVIDADES Tarea 1 - Recopilación y análisis de información Análisis de la información existente, - Colección de datos de tráfico (conteos y encuesta "origen y destino"). Tarea 2 - Modelo de transporte -Constitución de una herramienta de simulación - Evaluación de la pertinencia de proyectos de infraestructuras viales a los horizontes 2013 y Tarea 3 - Diagnóstico - Identificación de las limitaciones técnicas de la infraestructura actual, - Identificación de proyectos de infraestructura.

12 ACTIVIDADES Tarea 4 - Evaluación - Estimación de los costos de construcción y de mantenimiento de los proyectos, - Evaluación económica y ambiental de los proyectos, - Evaluación multicriterio de los proyectos, - Clasificación de los proyectos por orden de prioridad, - Evaluación económica detallada de los proyectos viales, - Análisis de la viabilidad financiera de las obras por concesionar.

13 EVALUACIÓN MULTICRITERIO PARA PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Criterio Evaluación económica Riesgos naturales Impacto en el medio ambiente Impactos sociales Apoyo a las exportaciones Potencial turístico Integración nacional Rango de notas Mínimo Máximo Ponderación 50% 7.5% 7.5% 15% 5% 5% 5% Integración internacional % Total 100%

14 ACTIVIDADES Tarea 5 - Formulación del Plan Intermodal de Transporte - Tipología de proyecto según fuentes de financiamiento, - Comparación entre recursos disponibles y necesidades de inversión, - Programa de inversiones a corto plazo (3 años), - Programa de inversiones a mediano plazo (10 años), - Recomendaciones operativas, institucionales y legales para mejorar el sector de los transportes, - Base de datos para la actualización del estudio, - Propuesta de políticas y de objetivos estratégicos a largo plazo, - Propuesta de Plan Intermodal de Transporte a largo plazo.

15 #Y? Î #Y Iquitos? ASIGNACIÓN DE TRÁNSITO 2023 A LA RED DE REFERENCIA PAITA Î? #Y Piura? #Y Chic layo Î YURIMAGUAS #Y Moyobamba #Y Chachapoyas TARAPOTO?? #Y Cajamarca? #Y Trujillo Î SALAVERRY Î #Y Pucallpa? CHIMBOTE Î #Y Huaraz #Y Huanuco #Y Cerro de Pasco? #Y Lima Î #Y Huanc ayo LEYENDA? Aeropuertos Î Puertos #Y Capitales Departamentales Rios Navegables Tránsito diario (normal y generado) Ferrocarril Limites Internacionales Limites de Zonas CONSORCIO BCEOM-GMI-WSA MTC SAN MARTIN Î #Y Ica Î SAN JUAN #Y Huanc avelica? #Y Ayacucho #Y Abancay? #Y Cusco? #Y Arequipa JULIACA? #Y Puno Î #Y Puerto Maldonado? ESTUDIO PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTES Î MATARANI #Y Moquegua MAPA 2.2: Asignación de tránsito 2023 a la red de referencia MAYO DEL 2005 ILO Î? #Y Tacna

16 COSTOS DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS POR TIPO PROYECTO (Horizonte ) Millones de US$ Construcción Ampliación Pavimentación Refuerzo Rehabilitación Nota: No incluye los proyectos comprometidos

17 COSTOS DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS POR TIPO DE RUTA (Horizonte ) COSTO USD Tipo de ruta Panamericana Longitudinal de la Sierra Total (2) Longitudinal de la Selva Transversales de la Red Vial Nacional Transversales de la RVD y RVV Total , ,120.9 Nota: No incluye los proyectos comprometidos

18 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA USD Millones AEROPORTUARIA PORTUARIA VIAL VIAL PORTUARIA AEROPORTUARIA Fuente: MTC / Plan Intermodal, 2005

19 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA Y PRIVADA (Periodo ) Concepto Proyectos viales Proyectos portuarios Proyectos aeroportuarios Millones de USD 1, % 22.5 % 7.9 % 1.8 % Total Inversión Pública Posibles Concesiones y PPP (1) Concesiones y PPP en curso (2) Total Inversión en Transportes 1, , , % 4.5 % 63.4 % % (1) Incluye 2,605 km. de la Red Vial Nacional agrupados en cinco Mallas Viales. (2) Se refiere a concesiones en curso, incluyendo accesos a Lima, Ejes IIRSA, Puertos y Aeropuertos Regionales. Fuente: MTC / Plan Intermodal, 2005

20 INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO EN EL SECTOR TRANSPORTE 4,500,000 TOTALES 4,000,000 Miles de Soles del ,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , Ingresos Gastos

21 PROYECCIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSIÓN EN VIALIDAD ( ) Millones USD Rec. Públicos Rec. Privados

22 RECOMENDACIONES DEL PLAN INTERMODAL PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MEDIDAS GENERALES: Mejora de la coordinación entre sectores y entre modos de transporte: creación de una Comisión Consultiva de Transportes Mejora del conocimiento de los resultados de las actividades de transporte: creación de un Observatorio del Transporte Estudio de la capacidad de financiamiento del sector: Publico y Privado Recomendaciones respecto al sector de la construcción: Análisis actual del sector; número y tamaño de las empresas existentes, capacidad técnica y financiera.

23 RECOMENDACIONES DEL PLAN INTERMODAL PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MEDIDAS ESPECÍFICAS: Estudio de creación de un fondo para el mantenimiento vial Estudio de la seguridad vial Estudio de determinación de tarifas eficiente Diseño de contratos de mantenimiento basados en estándares de serviciabilidad Refuerzo de las instituciones gremiales Determinación de las necesidades de capacitación y estándares mínimos Capacitación experimental al oficio de transportista

24 FLUJO DE CARGA POR MODO DE TRANSPORTE (PERU 2004) MOVIMIENTO NACIONAL ( 83.6 Millones TM ) Terrestre, 75, 90% Aéreo, 0.13, 0% Acuático, 8.5, 10% MOVIMIENTO EXPORTACIONES ( 21.5 Millones TM ) Terrestre, 0.3, 1% Aéreo, 0.3, 1% Otros, 1.1, 5% INTERFASE PORTUARIA Acuático, 19.8, 93%

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26 RECOMENDACIONES DEL PLAN INTERMODAL PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MEDIDAS ESPECIFICAS: Estudio de mejora de los intercambios entre el FCA y el FHH Mejora de los rendimientos portuarios Análisis de las condiciones de uso de las áreas de almacenaje portuarias Estudio específico de los accesos carreteros a los puertos Desarrollo de la red de terminales interiores de carga Desarrollo y promoción de servicios de logística en el Perú Plan estratégico nacional de la aviación civil

27 EL PLAN INTERMODAL PROVEE BASES DE DATOS ORGANIZADAS Y DE FACIL ACCESO Toma de Datos consistente en: Inventario Físico de Transporte Terrestre y Ferrocarriles. Inventario de la Red Vial, de Obras de Arte (Puentes, Alcantarillas, Túneles, etc.) Inventario de Infraestructura Aeroportuaria y Portuaria. Identificación de Limitaciones Técnicas. Bases de Datos proveniente de Fuentes Externas Estatales y/o Privadas Datos de Inventario de Proyectos: de DG Caminos, Provías Nacional, etc Fuentes de Distintos Sectores, tales como: Ministerio de Agricultura Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Energía y Minas Ministerio de la Producción Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Entidades como: INEI, CORPAC, ENAPU, CONAM, OSITRAN, EMAPE, ETC.

28 EL PLAN INTERMODAL PROVEE BASES DE DATOS ORGANIZADAS Y DE FACIL ACCESO Bases de Datos de Demanda del Sistema actual de Transporte Encuestas y Conteos Directos del MTC a través de la Oficina de Planificación. Bases de Índice Medio Diario por Tramos y tipo de Vehículo - IMD Encuestas y Conteos de PROVIAS NACIONAL Estimación del IMD en los Proyectos de Provías. Conteos y Encuestas Complementarias, MTC, PROVIAS NACIONAL Y OTROS PROYECTOS. Bases de datos de IMD y Actualización al 2004 como punto de Inicio del Estudio. Bases de Data de Transporte por la Red Vial Nacional Propuesta por el PIT. Bases de Data de Tráfico Ferroviario, Marítimo y Aéreo. Bases Complementarias Proyecciones de Demanda

29 ARBOL GENERAL DE LA BASE DE DATOS

30 ENLACE ENTRE LA PLANIFICACION INTERMODAL Y LA LOGISTICA PUERTOS AEROPUERTOS CARRETERAS Y FERROVIAS INFRAESTRUCTURA Centros Logísticos Intermodales PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTES ( FASE 1) FLUJO DE INFORMACION PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTES ( FASE 2) SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO AEREO Procesos Logísticos Integrados TERRESTRE

31 COLABORACIÓN ENTRE SECTORES PUBLICO Y PRIVADO Sector Publico Proactivo Politicas Claras Facilita Inversion Planifica Entorno Colaborativo Pro-competitivo Sector Privado y ciudadania Reactivos Fuerzas de Mercado Desarrolla Mercados Alta Inversion Sector Privado y ciudadania Proactivos Perdida de Competitividad Bajo Financiamiento Sector Publico Reactivo

32 OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (Aprobado mediante Decreto Supremo N PCM) Incrementar la productividad del país Mejorar la calidad y promover la generación de nuevos productos y nuevos mercados Reducir costos de transacción, administración y logística Transformar la economía Peruana basada en productos primarios en una basada en productos con valor agregado Resultando en crecimiento económico, ingresos y empleo: alivio de la pobreza

33 COSTOS LOGISTICOS COMO % DEL VALOR DE VENTA USA CHILE MEXICO COLOMBIA BRASIL ARGENTINA PERU FUENTE : Banco Mundial (2001)

34 COSTO LOGISTICO EN VARIAS INDUSTRIAS COMO % DE LAS VENTAS Transp Almacen Inventario Admin 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Eq.Oficina Medicinas Gaseosas Licores Cemento Autopartes Moda Gas Dom. Cosmeticos Eq.Computo Fuente: Rushton et.al 2000 Fuente: Rushton et.al 2000

35 USA

36 MEXICO

37 BRASIL

38 PERU

39 SEGUNDA FASE DE PLANIFICACIÓN INTERMODAL (FOCO EN LOGÍSTICA) Análisis General de la Capacidad de los servicios de transporte a nivel nacional Análisis de la logística comercial a nivel nacional en los niveles estratégico, táctico y operativo (énfasis en el rol y contribución del transporte) Selección de empresas piloto para un programa de diagnóstico y ejecución de acciones Auditoria Logística para Cadenas Logísticas Seleccionadas y con potencial de complementarse. Ampliación e integración de las bases informativas sobre transporte y logística. Observatorio de Transporte y Logística (enlace con sistemas INEI, CAN, CEPAL, etc). Modernización del Marco Legal del Transporte Promover la Creación de los Consejos Regionales de Logística (CORELOG) Promoción e implantación de Centros Logísticos Polivalentes.

40 ELEMENTOS DE ANALISIS PARA LA RED LOGISTICA Puntos de Suministro Canales de Distribución NIVEL ESTRATEGICO Niveles de Inventario Lugares de producción Cantidad y ubicación de Almacénes Servicio al Cliente Selección de Modos de Transporte Tercerización NIVEL TACTICO NIVEL OPERATIVO Tipo y cantidad de vehículos de Transporte Sistemas de Información Recepción y despacho de mercancías Rutas de distribución Tipo y cantidad de equipos de manipuleo de carga Sistema de Control de Inventarios Carga y Desacarga de vehículos Diseño de almacénes Reposición de Inventarios Unidad de Carga Preparación de documentos Entrega

41 COMPONENTES BÁSICOS DE UNA AUDITORÍA LOGÍSTICA MERCADOS Y SERVICIO AL CLIENTE 1 COSTOS Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 2 ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA DE LA CADENA 3 PATRONES DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN 4 GESTION DE INVENTARIOS 5 RELACIONES EN LA CADENA LOGÍSTICA 6 GESTION DE LA INFORMACIÓN PROCESO DE PRODUCCIÓN GESTION DE ALMACÉNES GESTION DEL TRANSPORTE

42 CADENA LOGISTICA INTEGRAL (RED DE RELACIONES) Corriente Arriba ( Upstream ) Corriente Abajo ( Downstream ) Proveedores Proveedores Clientes Clientes Nivel 2 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 FABRICANTES PRIMARIOS EMPRESA CONSUMIDORES FINALES Lado del Suministro Lado de la Demanda Compras y Suministros Distribucion Fisica Logistica de Entrada Logistica de Salida ADMINISTRACION DE LA CADENA LOGISTICA

43 AGREGACIÓN DE VALOR Y COSTOS EN EL PROCESO LOGÍSTICO VALOR AGREGADO Posición en tiempo y lugar para la entrega Inventario de productos terminados Transporte y tránsito Inventario para Distribución Procesamiento y entrega de orden al cliente Inventario de materia prima Producción AGREGACIÓN DE COSTOS Producción, Almacenaje, Transporte y costo de inventario

44 COMPLEMENTARIEDAD DE CADENAS LOGÍSTICAS Suministro Producción Inventario Distribución Ventas CADENA 1 PAIS 1 CADENA 1 PAIS 2 CADENA 1 PAIS 3 Suministro Producción Inventario Distribución Ventas CADENA 1 PAIS 1 CADENA 1 PAIS 2 CADENA 1 CENTRO LOGÍSTICO PAIS 3

45 BENEFICIOS DE LA CENTRALIZACION DE INVENTARIOS Reducción de los Costos Logísticos Reducción de los Ciclos de Tiempo Reducción de Costos Totales Mejor Control Mejora en Disponibilidad del Producto Mejora en Posición Competitiva Rápida Respuesta al Mercado Incremento de Ventas Reducción de Costos de Personal Reducción de Oficinas ( Fuente: Harrison, 2001 )

46 COMPLEMENTARIEDAD DE CADENAS LOGÍSTICAS Fuera del País Dentro del País Suministro Producción Inventario Distribución Ventas CADENA 1 PAIS 1 CADENA 1 PAIS 2 CADENA 1 CENTRO LOGÍSTICO PAIS 3 CADENA 1 Suministro Producción Primaria Inventario, Producción Final y Distribución Ventas PAIS 1 CADENA 1 PAIS 2 CADENA 1 ZONA LOGÍSTICO COMERCIAL PAIS 3 Actividades fuera del País Actividades dentro del País

47 RAZONES PARA USAR CONFIGURACION RETARDADA (POSTPONEMENT) Reduce los Impuestos a la Importación Reduce los Costos de Obsolescencia Contribuye a la Personalización del Producto Disminuyen los Costos de Producción Acelera la Distribución Mejora los Ciclos de Rotación de Inventario Reduce los Costos Logísticos Totales Incrementa la Confiabilidad en la Entrega ( Fuente: van Hoek, 2001 )

48 FACTORES DE LOCALIZACION INTERNACIONAL Disponibilidad de mano de obra calificada Disponibilidad de servicios de tecnologia de informacion y comunicaciones Disponibilidad de proveedores de servicios logisticos Disponibilidad de infraestructura fisica Proximidad a proveedores y servicios calificados Calidad de vida en el lugar Proximidad a proveedores y companias de servicios de bajo costo Disponibilidad de proveedores y fabricantes locales Proximidad a los clientes Disponibilidad de incentivos y acuerdos tributarios Disponibilidad de espacios vacantes a precios competitivos? Proximidad a aeropuerto que sirva mayoria de destinos con frecuencia diara Proximidad a almacenes o fabricas de proveedores ( Fuente: van Hoek, 2000 )

49 TRANSFORMACIONES ASOCIADAS A LA GESTION LOGÍSTICA INTEGRAL TRANSFORMACIONES VEHÍCULOS FUNCIONES 1 PROCESOS Organización Virtual UTILIDADES 2 RENDIMIENTO (información) PRODUCTOS 3 CLIENTES CADENA LOGISTICA Ágil Flexible Sincronizada Empresa Extendida (relaciones) INVENTARIO 4 INFORMACION Postponement TRANSACCIONES 5 RELACIONES (enfoque en clientes)

50 Muchas Gracias.. Dirección General de Planificación y Presupuesto