Actualidad y Pronóstico de la Industria de la Carne de Res Canadiense Una Visión de Norte América

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Ana Salas Espejo
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1 Actualidad y Pronóstico de la Industria de la Carne de Res Canadiense Una Visión de Norte América Jorge Mendez Manzanilla jmendez@canadabeef.com Mauricio Euresty G. meuresty@canadabeef.ca Claudia Herrera-BlancCherrera-blanc@canadabeef.ca Junio 2013

Manzanilla jmendez@canadabeef.com Mauricio Euresty G.

2 Agenda Canada Beef Inc. Equivalencias y Diferenciación NAFTA Shocks / Impactos a la Industria de la región. Situación del Hato Canadiense Expectativas 2

3 Canada Beef Inc. Canada Beef Inc. es la organización nacional responsable de la promoción y el mercadeo de la carne de res Canadiense en el mundo. Nuestro compromiso es el establecimiento de sociedades estratégicas que maximicen el valor de la carne de res Canadiense para su negocio. Calidad que Inspira Confianza 3

4 4 Canada Beef Es una organización global que representa a los 63,000 productores de ganado bovino de Canadá

5 Canada Beef está financiada principalmente por los productores de carne de res y por diversas entidades gubernamentales 5

6 6 Distribución del Hato Canadiense

Thousand Tonnes Canada Beef en México 90

Exports to Mexico 89 91 93 95 97 99 01 03

7 Thousand Tonnes Canada Beef en México Canadian Beef Exports to Mexico Source: Statistics Canada, CFIA 7

8 La Industria de la Carne de Res Canadiense Características de los sistemas de Calidad e Inoquidad utilizados en la producción de carne de res canadiense.

Clasificación Estándares Nacionales de Clasificación de Marmoleo, Color, Madurez, Musculatura, Rendimiento y Textura

9 Ventajas de la Carne de Res Canadiense Calidad Genética Internacionalmente Reconocida y Alimentación a Base de Grano Calidad Superior en la Palatibilidad y en los Cortes de Carne. Clasificación Estándares Nacionales de Clasificación de Marmoleo, Color, Madurez, Musculatura, Rendimiento y Textura de la Carne. Seguridad Sistema HACCP de Seguridad Alimentaria Obligatorio. Identificación El Primer Sistema Nacional Obligatorio de Identificación de Ganado en Norteamérica. 9

En los Sistemas de Seguridad Alimentaria en la Granja, todas las Fases de Producción de Ganado están Incluídas, desde la Crianza hasta Producto Terminado.

10 En los Sistemas de Seguridad Alimentaria en la Granja, todas las Fases de Producción de Ganado están Incluídas, desde la Crianza hasta Producto Terminado. Identificación de Ganado Sistema de Seguridad de Alimentación del Ganado Programa de Prueba de Residuos Vigilancia de Enfermedades en los Animales 10 * Technomic CBA Perceptions Survey 2008

Identificación de Ganado Sistema de Seguridad de Alimentación del Ganado Programa de

Los sistemas de inoquidad en alimentos de Canadá satisfacen los requerimientos de estandares internacionales (SAGARPA/USDA) La SAGARPA requiere que los productos cárnicos de

los Estados Unidos. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) trabaja junto con la USDA y SAGARPA para asegurar su equivalencia y monitoro.

11 Los sistemas de inoquidad en alimentos de Canadá satisfacen los requerimientos de estandares internacionales (SAGARPA/USDA) La SAGARPA requiere que los productos cárnicos de Canadá exportados a México se produzcan usando sistemas de seguridad en los alimentos que sean catalogados como equivalentes a aquellos que son utilizados por las plantas en los Estados Unidos. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) trabaja junto con la USDA y SAGARPA para asegurar su equivalencia y monitoro. La USDA/SAGARPA realiza auditorías mandando veterinarios y otros especialistas a verificar que todos los establecimientos cumplan con los requirimientos para mantener las certificaciones de exportación. 11

12 Cadena de Frio Lavados Organicos Pre y Pos-despielado Evicerado Hot Box 4C<36 Hrs Spray Espaciado Sala de cortes 4C Almacenamiento y transporte 12

13 Alimentación Canada is a world leader in the cattle feeding sector. 13

Canadá tiene estándares nacionales para el manejo, transporte y procesamiento humanitario del ganado A través del esfuerzo participativo de la industria y del gobierno, Canadá ha desarrollado un

14 Canadá tiene estándares nacionales para el manejo, transporte y procesamiento humanitario del ganado A través del esfuerzo participativo de la industria y del gobierno, Canadá ha desarrollado un Código Nacional para el Cuidado de Animales La CFIA monitorea y aplica el cumplimiento de los estándares federales para el manejo, transporte y sacrificio humanitario. Mantener el bienestar animal es una responsibilidad importante y una contribución esencial para la producción de carne de res de alta calidad. 14

monitorea y aplica el cumplimiento de los estándares federales para el manejo, transporte y sacrificio humanitario.

15 Cuando se han realizado todas las inspecciones requeridas se aplica el sello de clasificación oficial La clasificación de carne de res canadiense es su indicador de alta calidad Marmoleo Edad Conformación Muscular, Color de Carne y Grasa, Textura 15

carne de res canadiense es su indicador de alta calidad

16 Thousand Tonnes Area Comercial NAFTA Shocks de Mercado Source: Statistics Canada, CFIA Canadian Beef Exports to Mexico Dinámica Económica altamente interdependiente. Industria cárnica complementaria Cooperación 16

17 Shocks en el Mercado Norte Americano de Carne de Res. Sequía en México y Estados Unidos Inventarios de Ganado a nivel mundial. M COOL Reforma Migratoria Precios de Granos 17

18 Ciclos de Reacción por Especie. Pollo semanas para incrementar el numero de reproductoras, 3 semanas al nacimiento. 6-9 semanas para estar en peso de sacrificio. Total de semanas para incrementar producción. Cerdo 5 semanas para madurez (retención o sacrificio?) 16.5 semanas de gestación 28 semanas a sacrificio Total de semanas para aumentar producción. Res Novillonas de reemplazo, les toma de 12 a 18 meses mas en producir su primer becerro. Al becerro le toma entre meses para llegar a peso de sacrificio. Total de 2-3 años para incrementar la producción de res. 18

Cerdo 5 semanas para madurez (retención o sacrificio?) 16.

19 19

20 Percent Change 40% Tendencias de Sacrificio de Res US Canada-Mexico Change in Domestic Beef Production 2013 vs % 20% 10% 0% -10% -20% -30% Source: CBGA 20 Source: Cattlefax

Production 2013 vs 2012 30% 20% 10% 0% -10% -20%

21 Million Head Million Head Inventario de Vientres en Canada & EUA 50 U.S. Beef Cow Inventory January Canadian Beef Cows January p Source: USDA, Cattlefax Source: Statistics Canada 21

22 Precios Motivan Liquidación de Hato en Norte América 22

23 Inventario Bovino Canadá & EUA Dover s cattlenetwork.com, Feb.22,

24 Retención de Novillonas Canadá & US 24

25 Billion Lbs Billions of Pounds Canada Versus US in Beef Production 28 U.S. Beef Production Canadian Beef Production (including Slaughter exports) Source: Cattle-Fax p Source: Canfax Research 25

26 p Pounds Peso Promedio de Canales de Res en Aumento 900 Canadian Annual Steer Carcass Weight Annual average increase since 1975 = 7 pounds Source: CBGA 26

27 Demanda de Grados AAA/Choice Impacta Pesos de la Canal de Res 27

28 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Cdn $/tonne Tendencia Sostenida Ascendente de Precios de Granos $350 $300 $250 FEED GRAIN PRICES Lethbridge and Omaha in barley equivalents Lethbridge Barley Omaha Corn $200 $150 $100 $50 Source: Alberta Ag, Cattlefax, AB Canola, AgValue 28

29 Producción de Maíz por Acre =

30 30 Capacidad de Engorda y Proceso USA

31 Gasto Promedio por Tipo de Carne, Canada $8 $7 $6 $5 $4 $3 $2 $1 Beef Pork Chicken $ Source: Statistics Canada, CanFax 31

32 Gasto Promedio por Tipo de Carne, Mexico 32

33 33

34 Conclusiones Alta Interdependencia de la industria en la zona NAFTA Precios continuaran sólidos en el corto y mediano plazo. Contracción de disponibilidad de ganado para engordas y plantas en cuanto inicie la retención de vientres. Inquietud por políticas impactando directa o indirectamente a la Industria de la región. Contracción en el consumo de res comienza a ser evidente particularmente en México. Canadá en buena posición en relación a la re construcción del hato en relación a US y México 34

35 Conclusiones Alta Interdependencia de la industria en la zona NAFTA. Se esperan inventarios de ganado bajos en México una vez que se refleje el impacto de la sequia en los reemplazos. Seguimiento a la inversión en infraestructura de sacrificio en México. Disponibilidad de granos de los Estados Unidos se espera limitada. 35

36 3 Gracias... (403) Calgary, Canadá.

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