El mercado de la distribución de bebidas y alimentos en Argelia Agosto 2015

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1 El mercado de la distribución de bebidas y alimentos ia Agosto 2015 Este estudio ha sido realizado por Jorge de Cea Gutiérrez, bajo la supervisión de la

2 ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 3 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 8 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES CANALES DE DISTRIBUCIÓN Esquema de la distribución Distribución Directa Canal HORECA Distribución Indirecta La Distribución de alimentos Productos hortofrutícolas Pescado y mariscos Productos cárnicos Panadería y otros Aceites Productos lácteos La Distribución de bebidas DEMANDA PRECIOS PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL ACCESO AL MERCADO-BARRERAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR OPORTUNIDADES INFORMACIÓN PRÁCTICA Ferias Consejos de interés Cómo hacer negocios ia Direcciones de interés 51 2

3 1. RESUMEN EJECUTIVO La filial agroalimentaria representa el 10% del producto interior bruto argelino y acapara prácticamente la mitad del gasto de las familias (un 45%). La distribución (incluidas las industrias agroalimentarias) es un sector muy atomizado, que agrupa a casi empresas en todo el país. La agricultura y el sector agroalimentario emplean a cerca del 23% de la población activa (alrededor de 1,6 millones de habitantes). El sector agroalimentario se nutre de las importaciones. En 2014, Argelia importó productos del sector agroalimentario por valor de millones de dólares, lo que representó un 19% del total de las importaciones El régimen económico argelino tradicional ha estado lejos del desarrollo de la gran distribución, a pesar de que la abundancia de los recursos naturales podría convertir a Argelia en uno de los países más ricos de toda la cuenca mediterránea. La economía argelina se ha alimentado de los hidrocarburos durante décadas y este sector acapara en la actualidad el 95% de las exportaciones y el 60% de ingresos fiscales del país. Esta circunstancia hace constatar una incapacidad estructural para diversificar su economía, que se alarga en el tiempo. La distribución se lleva a cabo tanto por empresas privadas como públicas. Las firmas estatales venden básicamente productos alimenticios de base, así como productos farmacéuticos y equipamientos industriales importados. Las empresas privadas representan la mayoría de los distribuidores, sobre todo en el sector de los equipamientos. A pesar de la presencia pública, los comerciantes privados tienen el control exclusivo del comercio minorista. El sector privado y el sector público de la distribución se vertebran en dos vías de distribución agroalimentaria y de bebidas: la distribución directa y la distribución indirecta. En ambas, reinan cierta anarquía y descontrol. La distribución ia es un sector amplio y complejo. A grandes rasgos, la forma de distribución más común es la vía IMPORTADOR/PRODUCTOR MAYORISTA CANAL TRADICIONAL, aunque también se da la ausencia de mayorista intermediario, sobre todo en el sector de la fruta, de la verdura y de la leche. La figura de la gran distribución es todavía prácticamente inexistente en el país y el canal HORECA representa una reducida proporción de las transacciones de distribución agroalimentaria que tienen lugar ia. 3

4 Actualmente, ia existen seis hipermercados: tres de Cevital, un Ardis, un Family Shop y un Carrefour. Tres de ellos están situados y el resto en Blida, Ain Defla y Bouira. También en otras ciudades como Orán, Constantina, Annaba y Sétif se empieza a implantar la gran distribución. Subsisten mercados al uso tradicional árabe de mercancías profesionales no industriales. Una de las razones para la ausencia de centros de distrilbución es el problema de la propiedad de la tierra, tanto agrícola como industrial. En su mayoría, la red de distribución se compone de importadores (y la gran parte no son especializados), mayoristas-almacenistas y una serie de intermediarios que venden el producto al consumidor final a través de establecimientos de venta al público de reducido tamaño. En Argelia se realiza de forma directa en torno al 30% de la distribución agroalimentaria y de bebidas. Esta forma de comercialización, que se realiza a través de una red propia de vehículos o directamente desde el fabricante, tiene una tendencia creciente en la actualidad. Una forma común de distribución directa se produce cuando una entidad pública requiere de bienes alimentarios, ya que emite licitaciones ( appel d offres ) nacionales o internacionales, para llamar a las empresas a participar en el abastecimiento de los productos requeridos. En cuanto al canal HORECA, Argelia alberga hoy en día unos centros de distribución de comida, entre restaurantes, centros de comida rápida y cafeterías. Sin embargo, el concepto de ocio en los países del Magreb es diferente al europeo: se debe distinguir entre los sitios que sirven alcohol y en los que no se sirve, que a su vez pueden ser sitios de comida, restaurantes familiares o establecimientos modernos que tratan de imitar los fast-food occidentales. Los restaurantes en los que se sirve alcohol son normalmente mucho más caros que los que no lo hacen, pues el alcohol ia es caro. Por otra parte, aproximadamente el 70% de los productos de consumo ia utiliza la distribución indirecta en su proceso de comercialización (mayoristas y minoristas). Las empresas fabricantes venden a los mayoristas (y suelen asumir los costes logísticos que van asociados a la cadena de transporte). Por su parte, los mayoristas venden los productos a los minoristas y éstos los hacen llegar a los puntos de venta. Los mayoristas venden a los mercados mayoristas (frutas y verduras), mataderos y lonjas (carne y pescado) y a cooperativas. Si se atiende a productos concretos, debemos hacer mención en primer lugar a los pescados y mariscos. Se distingue entre pescado fresco y pescado congelado. El pescado fresco se vende directamente en los mercados de abastos, que son lonjas improvisadas a las que es recomendable acudir pronto por la mañana. En general, los importadores y los mayoristas adquieren el pescado para distribuirlo entre los distintos puntos de venta, pero en ocasiones el número de intermediarios es demasiado amplio, y el lucro obtenido por la reventa de los productos se multiplica. Como es obvio, cuando más larga es la lista de mayoristas que compran y venden el producto, más caro es el precio de venta final. En cuanto al pescado congelado, todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo. El tamaño del mercado del congelado ia es reducido. La demanda de pescado se cubre mayoritariamente con las importaciones, ya que la producción es mínima y suele estar destinada a la exportación (que también presenta valores ínfimos si comparamos las cifras con las de importación). El pescado que se consume en el país procede, principalmente, de Sudamérica (Perú y Argentina sobre todo), Asia (Vietnam, China) y España. Sin embargo, en un gran número de ocasiones, nuestro país realiza la tarea de intermediario en la cadena de producción (entre la pesca y la importación del producto ya congelado). Cabe destacar que el 4

5 valor de las importaciones argelinas de pescado, entre 2012 y 2014, ha variado según su proveniencia, habiendo bajado el valor de las marroquíes, por ejemplo, un 38%. En cambio, el valor de las exportaciones españolas de pescado congelado a Argelia ha crecido un 163,36% en estos dos años. La cultura del congelado se ha introducido hace relativamente poco tiempo (unos cinco o seis años) entre los compradores argelinos. Si bien es cierto que el consumidor se muestra reacio a comprar comida preparada, la velocidad del ritmo de vida actual impone, de forma paulatina, su consumo. Este factor beneficia, sin duda, al sector del congelado. Por otro lado, en cuanto a las especies de pescado que más se importan, cabe destacar la importancia de especies como la merluza, con casi 11 millones de dólares importados en 2014 (frente a los 3,5 millones del año 2013). España está bien situada en las importaciones de merluza ya que han aumentado casi un 300% y por tanto ha absorbido esa subida del consumo de esta especie Por lo que respecta a las carnes, la demanda anual de carnes ia es de toneladas, de las cuales se importa aproximadamente el 20% y el resto procede del mercado local. La distribución cárnica es mayoritariamente interna. El abastecimiento de carnes se realiza a partir de mataderos (cuando se trata de carne nacional) o centrales de compras, en el caso de carne importada. Se calcula que actualmente ia hay 160 puntos de venta de carnes rojas y blancas y el Ministerio de Comercio. Los establecimientos mayoristas distribuyen productos a la cadena de tiendas. Los camionescongelador transportan la carne en contenedores frigoríficos especiales desde su origen en fábrica hasta su destino, sin necesidad de mover la mercancía de recipiente durante el trayecto. En cuanto a la industria del cereal, Argelia es uno de los grandes consumidores de cereales. Se estima que cada habitante consume una media de 220 kilos de cereales por año, lo que representa el 50% del presupuesto total dedicado a la alimentación. Se estima que la producción local no cubre más del 25% de las necesidades del país que se ve obligado a importar desde el extranjero, sobre todo desde Francia. En Argelia, existe una política generalizada de subvención de muchos productos de primera necesidad, entre ellos, los cereales, la leche, el azúcar y el aceite. Muchos argelinos viven en la pobreza absoluta y se alimentan fundamentalmente de pan y leche, productos subvencionados por el Estado y cuyo coste aumenta la factura del gasto social. El precio del pan está subvencionado desde Actualmente el precio de una baguette de pan oscila entre los dinares, mientras que si no existiera subvención el precio pasaría los 25 dinares. La subvención de los precios del trigo implica una factura de 177 millardos de dinares, mientras que la del aceite es de 5 millardos de dinares. Las subvenciones concedidas cuestan al Tesoro Público un diferencial móvil que depende de las fluctuaciones del precio de compra de la materia prima en los mercados mundiales. La industria del azúcar ia está controlada por dos empresas: la empresa pública ENASUCRE que distribuye cerca de toneladas al año y el grupo privado CEVITAL, que distribuye cerca de toneladas por año. Por lo que respecta a las importaciones de azúcar, Cevital ha cubierto el 90% de las importaciones de azúcar moreno ( toneladas) y el 50% de las importaciones de azúcar blanco ( toneladas). En cuanto al mercado del aceite de oliva, la comercialización es bastante deficiente. Una pequeña parte se vende en botellas de vidrio de 1 litro pero la mayoría de la producción se vende a granel. El precio medio por litro oscila entre 200 y 250 DA. Las botellas de vidrio suelen tener tapones de corcho, y el aceite está normalmente algo turbio, debido a un deficiente filtrado. 5

6 Las margarinas se envasan en barquilla de 400g y 500g o en papel aluminio de 250g a 5kg. Sus precios van de 45 a 60 DA los 500g. La distribución de todos estos productos se hace a través de una red muy densa de mayoristas y distribuidores de productos alimenticios. Argelia es el primer consumidor de leche del Maghreb La producción nacional alcanza los 2,2 millones por año, de los cuales 1,6 millones son leche cruda. El consumo de leche medio por habitantes es de 115 litros por año, experimentando un crecimiento desde el año Argelia importa cada año cerca del 60% de su consumo de leche en polvo. La supresión progresiva de las restricciones comunitarias de los productos lácteos ha supuesto un alza de los precios de los productos lácteos provenientes de Polonia, Bélgica y Francia, países de los que procede la mayor parte de la leche que se importa ia. Además, Argelia es el segundo país que importa más leche en polvo del mundo, sólo por detrás de China. La leche ia se comercializa en tres formatos: Bolsa de plástico: Se conserva durante menos tiempo y, por tanto, su utilización es cada vez más residual. Botella de plástico. Tetra-brick. Se comercializan en formatos de un litro o de medio litro, siendo el más habitual el de litro. El consumo de leche fresca, obtenida directamente del ordeño, no es muy habitual ia, ya que el gusto del consumidor no está habituado a su sabor. Sin embargo, algunas marcas están comenzando a comercializar leche fresca, porque existe una tendencia por la que los consumidores, todavía de forma muy minoritaria, comienzan a valorarla. Por lo que respecta a las bebidas, se distingue entre bebidas sin alcohol y bebidas con alcohol. Dentro del primer grupo se distingue entre: bebidas gaseosas y no gaseosas (jugos de frutas y néctares y agua embotellada). En el segundo grupo, bebidas con alcohol, se distingue entre vinos y cervezas. Algunos estudios hablan de un número elevado de operadores informales en este sector. El registro total de empresas relacionadas con el sector de las bebidas es superior a La competencia es cada vez más fuerte en determinados segmentos de actividad, de modo que se reduce el número de empresas operativas en el mercado y también los márgenes de estas empresas en sus ventas. La demanda de productos importados, alimentos y otros, se ha incrementado ia. La apertura de supermercados modernos está cambiando aún más los hábitos y modo de vida de los consumidores, que demandan, cada vez más, alimentos previamente envasados, lo que supone el crecimiento en este segmento. Pese a ello, la mayor parte de la venta se realiza en pequeñas tiendas de barrio. El mayor gasto del hogar argelino se destina al apartado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Los datos de 2014 muestran que las familias destinan el 42% del gasto total en alimentación, el 20% en vivienda y el 8% en vestimenta. Los consumidores argelinos gustan, en general, de realizar compras pequeñas y frecuentes durante cualquier día de la semana. Suelen ser previsores antes de la celebración de las principales fiestas musulmanas, como sucede con las compras previas al mes de Ramadán o a la Fiesta del Cordero. 6

7 Los horarios comerciales de apertura ia van desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde, si bien varían en las distintas estaciones del año y durante el mes de Ramadán. En dicho período, por ejemplo, la gente sale a comprar después de la ruptura del ayuno de la tarde. Además, muchas tiendas de proximidad pueden abrir todos los días y hasta horas tardías. Los consumidores extranjeros son proclives a realizar compras semanales y a desplazarse en coche para realizar una compra. En Argelia el servicio de entrega a domicilio de la compra no es generalizada. Así, sólo el hipermercado Ardis te lleva la compra a casa. Por el contrario, muchos restaurantes tienen el servicio de entrega a domicilio. La costumbre local de comprar la comida que se necesita para el día a día hace que el servicio de entrega a domicilio no sea demandado El incremento de las exigencias de los consumidores motiva la necesidad de desarrollar los canales de distribución en el país. En cuanto a los precios de los distintos productos depende de varios factores, entre ellos, la calidad que tenga el producto, la percepción que el comprador tenga del mimo y su procedencia. El acceso al mercado argelino presenta distintas barreras, de tipo arancelario y no arancelario. Los canales de distribución se ven afectados por las decisiones del Gobierno argelino en la medida en la que la condición de importador y/o distribuidor está sujeta a las condiciones fijadas a nivel nacional. Así, el importador argelino debe contar con una licencia a la importación, cuya normativa ha sido recientemente modificada y que hace temer una vuelta a los monopolios y el fin del comercio exterior. El Gobierno argelino se escuda en la necesidad de acabar con el fraude y dotar de transparencia las operaciones de comercio exterior, si bien en realidad pretende equilibrar la factura de las exportaciones y de las importaciones argelinas, como consecuencia de la caída del precio del barrio de petróleo. Por otra parte, también es necesario respetar la normativa sobre embalajes y etiquetado de la legislación argelina, así como la legislación relativa a los aditivos y los distintos certificados con los que tienen que contar determinados productos (certificados fitosanitarios y certificado Halal). Por último, mencionar que la percepción del producto español es buena y se asocia a los productos europeos, contando alguno de nuestros productos con muy buena fama, como es el caso del atún y el aceite de oliva. En cuanto a las perspectivas del sector, se prevé que se siga desarrollando la gran distribución con la finalidad de reducir el comercio informal, aunque todavía queda mucho por hacer en un país en el que las barreras a la importación cada vez son más frecuentes. 7

8 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR La distribución comercial es el conjunto de actividades encaminadas al reparto de un producto desde la fábrica hacia los puntos de comercialización. Dichas actividades sustentan la red de abastecimiento de las economías domésticas de un país y, muy especialmente, la distribución de alimentos y bebidas sometida a estrictos controles para que llegue al final de la cadena de valor sin riesgos para el consumo humano. El sector agroalimentario representa el 10% del producto interior bruto argelino y acapara prácticamente la mitad del gasto de las familias (un 45%). La distribución (incluidas las industrias agroalimentarias) es un sector muy atomizado, que agrupa a casi empresas en todo el país. La agricultura y el sector agroalimentario emplean a cerca del 23% de la población activa (alrededor de 1,6 millones de habitantes). El grado de vertebración del sector agroalimentario es reducido, dada la escasez de asociaciones sectoriales que existen en el país. Asimismo, la distribución comercial se caracteriza por una baja productividad, fruto de los numerosos avatares sufridos a lo largo de cinco décadas de navegación sin rumbo. La distribución de productos se realiza principalmente a través de pequeños supermercados (supérettes) o ultramarinos (épiceries). Los motores del sector agrícola y agroalimentario son los cereales y los productos lácteos. En total, ia se estima que existe más de un millón de explotaciones agrícolas, que cubren más de 8,5 millones de hectáreas de tierras fértiles, dedicadas a la arvicultura (41%), horticultura (26%) y al cultivo extensivo (33%), sobre todo cereales. Se trata de un sector que se nutre de las importaciones. En 2014, Argelia importó productos del sector agroalimentario por valor de millones de dólares, lo que representó un 19% del total de las importaciones. El sector de la distribución agroalimentaria ia presenta diferencias importantes respecto a la distribución europea. Prueba de ello son las características siguientes: La ausencia de circuitos de distribución estructurados de forma sólida, como para servir de base al mercado interior. La ausencia de usos y costumbres comerciales, que sirvan como orientación al savoirfaire y que determinen las responsabilidades de las instituciones y de los actores del negocio. 8

9 La insuficiente delimitación del papel de cada uno de los agentes participantes en la cadena de distribución (a veces el mayorista realiza tareas correspondientes al detallista, por ejemplo). La debilidad de las infraestructuras que rodean al negocio del comercio, como los mercados locales y regionales; las plataformas logísticas, la estructura de la cadena de frío, los sistemas de almacenaje y la distribución en planta, que cuentan con características similares a las existentes en España hace décadas. Los recursos humanos cuentan con formación teórica, pero carecen de nociones prácticas sobre cómo llevar un negocio o sobre el modo de incrementar la eficiencia de la cadena de distribución. La inexistencia de un sistema de precios estable, que sirva como base para fijar márgenes y analizar el mercado, así como la ausencia de políticas permanentes en el tiempo para controlar la inflación. La debilidad del marco institucional que versa sobre las actividades de distribución comercial, que actualmente es limitado (no hay organismos públicos que se ocupen de forma clara de este tipo de tareas). El gran número de textos legislativos publicados en torno a la actividad comercial complica la imagen del sector y la comunicación entre los agentes económicos se ve plagada de exceso de burocracia. La inexistencia de evaluaciones referentes al comercio, debido a que no hay datos recientes y la carencia de referencias en el estudio de las fortalezas y las debilidades del sector. Por todo ello, las autoridades desean elaborar un Esquema Director de la Organización de la Distribución (Schéma Directeur de l Organisation de la Distribution) que permita mejorar esta situación. Recientemente se ha creado un fondo de millones de DZD (unos 450 millones de euros) para fomentar la coordinación entre los productores y los distribuidores locales, con el fin de apoyar a la industria agroalimentaria. Se trata de una manera de incrementar la competitividad de la filial agroalimentaria, tanto a nivel nacional como internacional. Además, se prevé la futura creación de un Consejo Nacional de Industrias Agroalimentarias, que agrupará a industriales, laboratorios de investigación, Cámaras de Comercio y bancos relacionados con el sector. A corto plazo, se prevé la aparición de más de quinientas nuevas empresas de agroalimentación y bebidas, derivada de una concepción diferente del sistema de distribución. La clasificación sectorial que utiliza el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) consta de cinco grandes grupos sectoriales: agroalimentarios, bebidas, bienes de consumo, industria y tecnología y servicios. Los sectores objeto de estudio se han elegido en función de los productos agroalimentarios en los que España posee un mayor potencial exportador, junto con aquellos que más vende España a Argelia, los que más necesita Argelia del exterior y la propia fabricación interna argelina. Estas cuatro variables se suman a la necesidad de incluir en el análisis una visión general de la distribución de productos destinados a la alimentación humana (cubrir las partidas de todo el abanico sectorial). En el presente estudio se analizan la distribución de las siguientes partidas: 9

10 (001) Agroalimentarios (00101) Productos hortofrutícolas ( ) Otros productos de origen animal (00105) Productos cárnicos (00106) Pescado y marisco (00107) Panadería y otros (00108) Grasas y aceites (00109) Lácteos (002) Bebidas (00201) 10

11 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES El régimen económico argelino tradicional ha estado lejos del desarrollo de la gran distribución, a pesar de que la abundancia de los recursos naturales podría convertir a Argelia en uno de los países más ricos de toda la cuenca mediterránea. La economía argelina se ha alimentado de los hidrocarburos durante décadas y este sector acapara en la actualidad el 95% de las exportaciones y el 60% de ingresos fiscales del país. Esta circunstancia hace constatar una incapacidad estructural para diversificar su economía, que se alarga en el tiempo. En Argelia la distribución agroalimentaria ha mejorado desde 1962, si bien queda mucho por hacer todavía, sobre todo, respecto a la gran distribución. Así, antes de 1962 el comercio interior argelino se consideraba como parte integrante del mercado francés a través de un sistema calcado al de Francia. Desde entonces, las necesidades alimentarias se han multiplicado por 7.5, mientras que la producción nacional sólo se ha cuadruplicado. Entre 1965 y 1985, el Estado trató de estructurar el mercado interno y regular su funcionamiento: se llevaron a cabo políticas proteccionistas que concedían al Estado el papel de recolector y proveedor de bienes básicos. A partir de la creación de las empresas públicas agroalimentarias, el sector conoció un largo periodo de estabilidad. Entre 1985 y 2008, se produjo un cambio ideológico en la política económica argelina. Las nuevas medidas adoptadas (el libre comercio) trajeron consigo la llegada al sector de múltiples operadores económicos privados, muchos de los cuales carecían de experiencia, conocimientos y medios para desarrollar una red comercial sólida. Estos agentes vieron favorecida su actividad gracias a la apertura masiva de las fronteras, así como a la facilidad de obtener liquidez y blanquear dinero en el mercado. La libertad de comercio se unió a la libertad de fijación de precios, la libertad de establecimiento y la privación de las infraestructuras comerciales. El Estado comenzó a desprenderse de las empresas públicas que había creado tiempo atrás, así como de la red comercial que había creado durante las décadas anteriores. La desaparición de los grandes almacenes estatales (conocidos como los zocos de los agricultores ) se llevó consigo el carácter vetusto de la distribución. Sin embargo, las medidas adoptadas en aquella época trajeron consigo una serie de resultados negativos para la economía, debido a que se aplicaron con extrema rigidez. Entre ellas, encontramos la marginalización progresiva de la producción nacional, el derroche de la capacidad y el crecimiento de las tasas de desempleo. El poder argelino no supo reaccionar eficazmente ante estas consecuencias, ya que se limitó a legislar de forma desmedida y a realizar innumerables inspecciones. Además, las subidas anuales del salario mínimo y los sueldos públicos cada año, con la esperanza de reducir la creciente bre- 11

12 cha de poder adquisitivo que se iba generando entre los sueldos y los precios de los alimentos básicos. El sector privado y el sector público de la distribución se vertebran en dos vías de distribución agroalimentaria y de bebidas: la distribución directa y la distribución indirecta. En ambas, reinan cierta anarquía y descontrol. El Ministerio de Comercio de Argelia (Ministère de Commerce) anunció, hace apenas unos meses, la futura creación de una sociedad nacional que se encargará de la gestión de mercados y otros puntos de distribución en todo el territorio nacional. Se hace necesario rehabilitar los mercados que se encuentran en condiciones pésimas y elaborar un programa basado en la creación de centrales de compras de mayoristas y minoristas que cubran de forma eficiente las necesidades de la demanda. El nuevo programa gubernamental, que está cuantificado en unos millones de DZD (unos 450 millones de euros), prevé la creación de 50 nuevos mercados mayoristas, de los que cuatro obtendrán la clasificación de grandes mercados, así como la creación de 830 mercados cubiertos y mercados al aire libre (marchés de proximité). La distribución ia es un sector amplio y complejo. A grandes rasgos, la forma de distribución más común es la vía IMPORTADOR/PRODUCTOR MAYORISTA CANAL TRADICIONAL, aunque también se da la ausencia de mayorista intermediario, sobre todo en el sector de la fruta, de la verdura y de la leche. La figura de la gran distribución es todavía prácticamente inexistente en el país y el canal HORECA representa una reducida proporción de las transacciones de distribución agroalimentaria que tienen lugar ia. A continuación se presenta un esquema que recoge el ciclo de vida de los productos agroalimentarios, junto con las actividades logísticas correlativas: Actualmente, ia existen seis hipermercados: tres de Cevital, un Ardis, un Family Shop y un Carrefour. Tres de ellos están situados y el resto en Blida, Ain Defla y Bouira. También en otras ciudades como Orán, Constantina, Annaba y Sétif se empieza a implantar la gran distribución. Subsisten mercados al uso tradicional árabe de mercancías profesionales no industriales. Una de las razones para la ausencia de centros de distribución es el problema de la propiedad de la tierra, tanto agrícola como industrial. En su mayoría, la red de distribución se compone de importadores (y la gran parte no son especializados), mayoristas-almacenistas y una serie de in- 12

13 termediarios que venden el producto al consumidor final a través de establecimientos de venta al público de reducido tamaño. La fórmula más común para penetrar de manera duradera en el mercado argelino es tratar con una red de mayoristas-distribuidores, casi nunca en exclusiva, repartidos en el territorio. No es habitual negociar directamente con los clientes finales, salvo si éstos últimos son de entidad importante. Esto permite evitar las dificultades ligadas al carácter informal del mercado y al temor en materia de gestión que deriva de ello. Actualmente, los sectores más consolidados en las redes de distribución son: la energía, la construcción, los bienes de equipo, el medio ambiente, el transporte y la electrónica e informática La distribución se lleva a cabo tanto por empresas privadas como públicas. Las firmas estatales venden básicamente productos alimenticios de base, así como productos farmacéuticos y equipamientos industriales importados. Las empresas privadas representan la mayoría de los distribuidores, sobre todo en el sector de los equipamientos. A pesar de la presencia pública los comerciantes privados tienen el control exclusivo del comercio minorista. Por otra parte, resulta fundamental hacer referencia al mayor grupo privado argelino, Cevital, que a través de su filial de gran distribución, Numidis, ha establecido una cadena de tiendas de diferentes formas (supermercados, hipermercados y centros comerciales) ia. El objetivo de Numidis es convertirse en líder de la gran distribución en el país, respetando las reglas de mercado al tiempo que propone precios competitivos gracias a una política de compras centralizada y una reducción de los intermediarios. Numidis abrió el primer hipermercado, UNO, en En 2007, inauguró en Rouiba un Supermercado UNO con una superficie de 500 m2. Posteriormente, en Gariri, abre el supermercado UNO de Garidi. Cevital es el principal grupo agroalimentario privado argelino. Su complejo industrial situado en Bejaïa es el más importante de Argelia. Se trata de una empresa especializada en la refinería de aceite, azúcar, la producción de margarina y el almacenamiento de azúcar. Recientemente, se ha anunciado la apertura de un hipermercado Uno en Sétif, que ocupará una superficie de m2. Se espera que este supermercado acoja una media de visitantes al día, llegando a los los fines de semana, ascendiendo al gasto medio por cada uno a dinares, entre 13 y 18 euros. El 70% de los productos disponibles será nacional. Conviene resaltar que el hipermercado Uno no es la única gran inversión del grupo Cevital de Issad Rebrab en Sétif, que va a inyectar 700 millones de euros en la realización de un mega-complejo de productos electrodomésticos Brandt, lo que supondrá puestos de trabajo. Además, la sociedad argelo-saudí, ASICOM acaba de abrir el primer Carrefour ia. El hipermercado está situado en un terreno de m2, de los cuales m2 son superficie comercial construida. La mitad de este espacio se reserva a un hipermercado, mientras que el resto del espacio y el primer piso están ocupados por tiendas, cafeterías, restaurantes y espacios de juego. Además, dispone de un parking con 700 plazas de aparcamiento. ASICOM es una sociedad creada en 2004 por Argelia y Arabia- Saudí. A través de este centro comercial se quiere poner freno al comercio ilegal. Por otra parte, destacan otros grupos de distribución, entre ellos, el GRUPO MEHRI, grupo industrial y de distribución, con filiales en sectores de construcción y turismo, bebidas, informática y agroalimentario. Este grupo es socio de Siemens, Pepsi-Cola y Accor, entre otros. El GRUPO KHERBOUCHE tiene numerosos sectores de actividad, entre los que se encuentra la agroindustria. Por último, el GRUPO HASNAOUI tienen intereses en el sector agrícola, a través de la empresa SODEA y SODEA FROIS. 13

14 El principal problema para la gran distribución es la falta de cultura para adquirir en grandes superficies y los hábitos de compra. Para entender esto, hay que tener en cuenta que en un país de casi 40 millones de habitantes, hay menos de 5 millones de vehículos y que existe una población superior al millón de habitantes en un área de 100 km2. Además, culturalmente el trato personal con el comerciante es muy apreciado y el hecho de que exista poca variedad de productos permite a los pequeños establecimientos mantener su clientela. Por otra parte, otro problema es la falta de parcelas de extensión suficiente alrededor de las grandes aglomeraciones. Por ejemplo, Cevital lleva años queriendo ejecutar un programa para implantar un centenar de espacios comerciales, que todavía no se ha llevado a cabo por la oposición de los pequeños comerciantes. Además, la falta de una normativa reguladora de los circuitos de distribución no acompaña a la gran distribución. Así, el Centro Internacional de Gestión de la Distribución (FORMADIS) considera que la gran distribución argelina puede ser un motor eficaz de la economía nacional al ofrecer a los productores un mercado inmenso por poco que se profesionalicen y aprendan a producir en gran cantidad y a cumplir los plazos de entrega. No obstante, todavía no se han producido las reformas para lograr esa modernización de la producción en el país y el futuro de la gran distribución no está definido, como consecuencia de esa carencia de infraestructuras y de un sector logístico organizado. 14

15 4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 4.1. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN El esquema general de la distribución comercial de alimentos y bebidas ia es el siguiente: Distribución Directa La distribución directa consiste en la venta del producto del fabricante o el importador hasta el cliente final sin intermediarios. En Argelia, este mercado se destina a los artículos muy especializados, como pueden ser los productos de lujo (abastecimiento de caviar, por ejemplo), los bienes destinados a clientes de prestigio y el aprovisionamiento de colegios, hospitales. En Argelia se realiza de forma directa en torno al 30% de la distribución agroalimentaria y de bebidas. Esta forma de comercialización, que se realiza a través de una red propia de vehículos o directamente desde el fabricante, tiene una tendencia creciente en la actualidad. Una forma común de distribución directa se produce cuando una entidad pública requiere de bienes alimentarios, ya que emite licitaciones ( appel d offres ) nacionales o internacionales, para llamar a las empresas a participar en el abastecimiento de los productos requeridos. Este método es utilizado, por ejemplo, por la empresa nacional de hidrocarburos (SONATRACH), para dotar de provisiones a las bases de explotación de petróleo y gas que se encuentran en el desierto del Sahara. La Sociedad de Gestión de Participaciones de Producción Animal (Société de Gestion de Participations de Production Animale, SGP PRODA) es una entidad pública que realiza la importación y el posterior abastecimiento del mercado, tanto directo como indirecto, ya que mezcla las dos. Esta 15

16 entidad pública se encarga de la construcción de numerosas cámaras frías en el país, así como del aprovisionamiento de semillas y otros bienes primarios para el sector agrícola. El Gobierno prevé la futura creación de empresas de frío que refuercen la cadena agroalimentaria, que probablemente serán dependientes del Ministerio de Agricultura Canal HORECA A pesar de que Argelia alberga hoy en día unos centros de distribución de comida, entre restaurantes, centros de comida rápida y cafeterías, el canal HORECA es prácticamente inexistente y los restaurantes y los hoteles adquieren sus alimentos y bebidas en el canal detallista, salvo excepciones. Sin embargo, el concepto de ocio en los países del Magreb es diferente al europeo: se debe distinguir entre los sitios que sirven alcohol y en los que no se sirve, que a su vez pueden ser sitios de comida, restaurantes familiares o establecimientos modernos que tratan de imitar los fast-food occidentales. Los restaurantes en los que se sirve alcohol son normalmente mucho más caros que los que no lo hacen, pues el alcohol ia es caro, al estar dirigido a una clase social determinada, con más capacidad adquisitiva, y al implicar su venta la pérdida de un sector de la población que rechaza acudir a lugares donde se vende alcohol. El sector hotelero ia se está desarrollando actualmente. Según la Oficina Nacional de Estadísticas el desarrollo de las instalaciones hoteleras del país es el siguiente (en número de establecimientos): Categoría estrellas estrellas estrellas estrellas estrella Sin estrellas TOTAL Fuente: Oficina Nacional de Estadística El desarrollo del sector es muy dinámico, en la tabla se puede observar como la variación en el número de establecimientos es muy grande de unos años a otros, sobre todo en las categorías de 1, 2 y 3 estrellas. Este fenómeno se debe a las clasificaciones del Estado, que eliminó las estrellas puntualmente a los establecimientos que no cumplían las condiciones. En el caso de estos establecimientos, el trato y las prestaciones recibidos no se corresponden con las expectativas del cliente, por lo que este tipo de establecimientos se ha visto abocado al fracaso. Por el contrario, la oferta de establecimientos hoteleros de alta gama (4 y 5 estrellas) se mantiene más estable, debido 16

17 a la fidelización que han realizado del cliente. Se trata de establecimientos históricos, que ostentan titularidad estatal y por lo tanto, son piezas del mercado inamovibles. Por otra parte, se observa un fenómeno de creación de establecimientos hoteleros sin categoría oficial, lo cual redunda en una diversificación de la oferta y una tendencia hacia el alojamiento en este tipo de lugares, llamados en muchos casos maison d hôtes y que se corresponderían con lo que el público occidental conoce como casas rurales. En cuanto al futuro, el Gobierno argelino quiere desarrollar un Plan Integral de Planificación Territorial caracterizado por el desarrollo sostenible y la economía en el espacio destinado a los establecimientos turísticos. Queda regulado en el Decreto Ejecutivo nº de 11 de marzo de 2007, que fija las modalidades de establecimiento del plan de ordenación territorial turístico de las Zonas de Expansión Turísticas (ZET) y sitios turísticos (PAT). El modelo de planificación territorial se desarrolla en torno a tres ejes: La concepción social del turismo y las prácticas turísticas. La concepción medioambiental y la naturaleza del litoral. La concepción técnica, urbanística y de arquitectura. El catálogo de suelo turístico se compone de 205 Zonas de Expansión Territorial (ZET), que tienen una superficie total de ,64 hectáreas actualmente. De entre todas ellas, 160 son de carácter costero y tienen una superficie de ,6 hectáreas; 22 de ellas se ubican en la región de las Altas Mesetas y presentan una superficie de 6.464,83 hectáreas; por ultimo, 23 ZET se ubican en el Sur y presentan una superficie total de 9.728,20 hectáreas. En cuanto al servicio de Catering está en su fase inicial ia, aunque sus perspectivas de futuro son muy positivas. La gran amplitud geográfica del país hace que la comodidad de la comida preparada se asiente cada vez más en la vida diaria de las empresas, tanto argelinas como extranjeras. El abastecimiento de precocinados de las bases de vida de Hassi Messaoud suele realizarse a través de servicios de catering. En la prestación del servicio de catering, una parte de la comida se trae preparada del extranjero, otra parte congelada y otra se envía fresca, en función de la resistencia de los alimentos y de las condiciones climáticas de la ciudad. En el caso de la carne y el pescado, por ejemplo, suelen importarse ya congelados (de modo que resiste 18 meses en el congelador), o pasteurizados (que deben consumirse antes de 60 días). En cuanto a sus perspectivas de futuro son buenas debido a la incorporación de la mujer al mundo laboral. Por otra parte, hay que hacer mención a las comedores escolares ( les cantines ). Se estima que para el año escolar habrá comedores escolares para asegurar la comida de estudiantes Distribución Indirecta Aproximadamente el 70% de los productos de consumo ia utiliza la distribución indirecta en su proceso de comercialización (mayoristas y minoristas). Las empresas fabricantes venden a los mayoristas (y suelen asumir los costes logísticos que van asociados a la cadena de transporte). Por su parte, los mayoristas venden los productos a los minoristas y éstos los hacen llegar a los puntos de venta. Los mayoristas venden a los mercados mayoristas (frutas y verduras), mataderos y lonjas (carne y pescado) y a cooperativas. 17

18 a) Mercados mayoristas En la cadena de distribución agroalimentaria, el mayorista es el escalón que más poder tiene para fijar márgenes comerciales ia. El mayorista es una figura que conoce muy bien el mercado interno y, con los años, llega a desarrollar una visión de futuro que le permite decidir a qué nuevos productos concede la oportunidad de acceder al mercado local. La distribución mayorista ha conocido una auténtica época de expansión en el país desde los primeros años del siglo XXI, tanto en lo referente a la venta de productos agroalimentarios como de bebidas. B) Cooperativas La labor fundamental de las asociaciones y cooperativas es servir como recopiladoras de información para el sector. Las cooperativas pueden comparar indicadores económicos y realizar una vigilancia, acompañándolo de alianzas y reestructuraciones. El fenómeno de la asociación es común ia, aunque muchas de estas entidades no tienen fuerza real en el mercado. A veces es complicado encontrar sus datos de contacto o sus páginas Web, lo cual prueba el mínimo grado de desarrollo de estos organismos en el país. Un ejemplo es un supermercado en Pins Maritimes que trabaja bajo la forma de cooperativa y que fue promovido por el grupo Blanky hace unos años. Sin embargo, su incidencia en el mercado es mínima. C) Cash and carry El negocio del cash and carry, dirigido a la provisión de detallistas, no tiene cabida en la cadena de distribución argelina a día de hoy. Se trata de un acercamiento entre el detallista y el mayorista, donde el propietario de la tienda de barrio reduce costes de almacenamiento de sus productos porque tiene posibilidad de ir con frecuencia al supermercado al por mayor. En Argelia, el detallista se dirige a los almacenes del mayorista directamente, sin utilizar las tiendas de venta al por mayor. La figura de la central de compras no está desarrollada ia, aunque ha habido algún intento de desarrollo por parte de ciertas empresas nacionales, como sucedió con el Grupo Blanky a mediados de los años noventa. La DISTRIBUCIÓN MINORISTA argelina se apoya principalmente en la distribución tradicional, mientras que la distribución moderna (grandes cadenas de venta) está todavía en una fase embrionaria de desarrollo. El sector privado tiene un poder más pronunciado que el sector público en la distribución minorista argelina. Las pocas sociedades estatales del sector realizan ventas de carácter residual y suelen vender productos de base, productos farmacéuticos y equipos industriales importados. D) Comercio tradicional D.1 Mercados de venta al detalle Los mercados que encontramos ia son cubiertos o al aire libre. Los mercados cubiertos están dedicados mayoritariamente a los productos perecederos, como la fruta y la verdura, la carne y el pescado. Estos recintos tienen carácter permanente y suelen abrir todos los días menos los viernes. Su abastecimiento depende de las circunstancias del mercado. Las ventas de pescado, por ejemplo, se ven condicionadas por el estado de la mar. Los mercadillos semanales, por su parte, se realizan al aire libre y se dedican a la venta de ropas y artículos para el hogar, aunque tam- 18

19 bién es posible adquirir alimentos (sobre todo fruta) y comida en lata o empaquetada. Los antiguos zocos agrícolas, de la época de los años ochenta han desaparecido por completo. Se trataba de centros públicos de compra que estaban destinados a la población más pobre. Es difícil calcular cuántos mercados de venta ambulante existen ia. Algunos de los más conocidos son el de Bordj el Kiffan y el de El Marsa, aunque prácticamente todos los pueblos/barrios tienen su propio mercado. El gran número de mercados próximos al público hace que el sector esté un tanto descontrolado. El seguimiento y el control de la mercancía en estos mercados es complicado; los sistemas de vigilancia sanitaria que hay en España no están todavía desarrollados ia. Los mercados de venta ambulante permiten luchar contra la venta ilícita de productos agroalimentarios (ia es fácil encontrar la venta de este tipo de mercancías al pie de las carreteras, por ejemplo) y conceden una ocupación a los jóvenes desempleados. En la práctica, la apertura de algunos de estos nuevos mercados ha causado problemas entre la población del barrio donde se va a ubicar. Un tema común en estas riñas es el reparto de los puestos de venta, por ejemplo. El acceso de las empresas extranjeras a este tipo de distribución es francamente difícil en la actualidad, dado que la mentalidad argelina está muy asentada en este canal. D.2 Pequeñas tiendas de barrio La distribución minorista presenta una estructura altamente atomizada. Esta característica se ve potenciada por la ausencia de redes de hipermercados y supermercados. Algunos grupos locales pretenden desarrollar estas formas de venta novedosas, aunque las distintas iniciativas han sido, hasta ahora, demasiado débiles. Las tiendas de ultramarinos, conocidas como épiceries, conforman la red de distribución minorista. Son establecimientos de pequeña dimensión, que tienen problemas de abastecimiento en muchas ocasiones, y cuyos precios de venta al público pueden variar de forma notable según los días y los locales. D.3 Kioscos En Argelia existe la figura del kiosco que, al igual que sucede en España, además de estar dedicado a la distribución de prensa y revistas, vende alimentos dulces y salados. Se trata de puntos de venta repartidos por las plazas y las esquinas de las ciudades, aunque son menos comunes que las tiendas de alimentación general. E) Distribución Moderna Una de las características fundamentales de la distribución moderna es el régimen de autoservicio: el cliente forma parte de la cadena de distribución, ya que se sirve de los productos que desea comprar (cuando no se requiere una preparación especial para su venta). Este tipo de distribución es casi inexistente ia, dada la falta de transparencia en los pagos (los supermercados y las grandes superficies occidentales son poco proclives a los pagos en efectivo, mientras que ia es una práctica muy habitual) y la ausencia de regularidad en los aprovisionamientos, pues al menos el 20-30% de los productos deben ser importados si se desea cubrir todos el abanico agroalimentario en la oferta del establecimiento. Actualmente ia existen los siguientes establecimientos: 19

20 Número hipermercados *Agosto de 2015 Número de supermercados Número de tiendas de barrio LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Las carnes que más se consumen ia son el cordero, el lechazo, el buey y las carnes blancas (pollo y pavo). No obstante, muchos argelinos sólo comen carne una vez al año. Las verduras y los cereales constituyen el complemento perfecto para esta dieta. Asegurar la alimentación de la población es una prioridad para el Gobierno argelino, que desea reducir la dependencia de las importaciones y potenciar la producción local en las distintas naciones africanas. En 2010 se creó ia un fondo de apoyo al sector agroalimentario para promover la actividad de los agentes económicos. A ello se le une un proyecto de las ley que fija los diferentes modos de explotación de las tierras agrícolas (establecimiento de regímenes de concesión de tierras por períodos de 40 años) y un Plan Gubernamental de Desarrollo del Sector Olivarero, pues Argelia es consciente de que el sector olivarero argelino sólo está desarrollado en un tercio de su capacidad. La Unión General de comerciantes y Artesanos (UGCAA) colabora cada año en el mantenimiento de los precios de los productos agroalimentarios en niveles razonables durante épocas de incrementos de la demanda, como el mes del Ramadán, con el fin de asegurar una dieta mínima a la población argelina Productos hortofrutícolas Como se ha comentado y a excepción del sector de la energía, Argelia es una nación netamente importadora y apenas tiene producción nacional. El sector agrario, pese a tener cierta importancia en el país, 9% del PIB, no es suficiente para abastecer las necesidades de la población. El Ministerio de Comercio planea invertir millones de dinares en la construcción de 50 mercados de frutas y verduras en los próximos cinco años. Existen numerosos mercados de distribución mayorista de frutas y verduras, como el de Eucalyptus (Argel), los de Bougara y Boufarik (Blida) o el de Aïn Bessem (cerca de Bouira). Estos mercados se nutren a partir de la producción local o de la importación. Los mercados de Bougara y Boufarik son de magnitud nacional, dado el elevado número de operaciones que se realizan en ellos, aunque están notablemente degradados y faltos de renovación. A parte de las basuras que rodean las instalaciones, estos mercados se convierten en impracticables cuando las condiciones atmosféricas se complican. También hay problemas de inseguridad, tanto dentro como fuera del mercado, ya que no existe una compañía de seguridad dedicada a controlar estos recintos. En el mercado de Boufarik, que dispone de 370 puestos y de más de cinco hectáreas de superficie, descargan unos 200 camiones diarios con frutas y verduras procedentes de todas las provincias del país. El segundo mercado de Bouira se abrió para complementar al antiguo mercado de la ciudad de Bouira, que estaba bastante saturado. Con una superficie aproximada de metros cuadrados y una inversión de 500 millones de dinares, es una de las sedes de venta más importantes del país. Los mercados mayoristas de fruta y verduras sueles estar dirigidos por un director. Dichas instalaciones tienen estructura rectangular y están divididos en numerosos puestos de unos 20 metros 20