CENTRO DE ESTIMULACIÓN INTEGRAL CRECIENDO LTDA. ESTUDIANTES: CAROLINA GARCÍA HERRERA EDISSON ROMERO ACOSTA ASESOR: GERMAN FRACICA NARANJO

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1 CENTRO DE ESTIMULACIÓN INTEGRAL CRECIENDO LTDA. ESTUDIANTES: CAROLINA GARCÍA HERRERA EDISSON ROMERO ACOSTA ASESOR: GERMAN FRACICA NARANJO UNIVERSIDAD DE LA SABANA ASESORÍA EN INVESTIGACIÓN ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA COMERCIAL Y ESTRATÉGICA CHÍA 2006

2 CONTENIDO GERMAN FRACICA NARANJO...1 LISTADO DE CUADROS...4 LISTADO DE GRÁFICAS...6 LISTADO DE TABLAS...8 LISTADO DE ANEOS...9 INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EL ENTORNO EL MERCADO ORGANIZACIÓN ESTUDIO ECONÓMICO FINANZAS PLAN DE TRABAJO CONCLUSIONES GENERALES DEL PLAN DE NEGOCIO ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROENTORNO ANÁLISIS DEL SECTOR ESTUDIO DE MERCADO SITUACIÓN DEL ENTORNO EL PRODUCTO CLIENTES Y TAMAÑO DEL MERCADO COMPETIDORES FACTORES CLAVES DE ÉITO ESTUDIO TÉCNICO METODOLOGÍA DEL CENTRO PLAN DE ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS TIEMPOS HORARIOS GENERALES Y PARTICULARES DE ACTIVIDADES DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANEJO DE LOS ESPACIOS DE CENTRO EVALUACIÓN PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PLANTA FÍSICA ESTUDIO ADMINISTRATIVO MAPA ESTRATÉGICO ESTRATEGIA CORPORATIVA...94 pág. 2

3 5.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA ESTRUCTURA DIVISIONAL PERFIL DE LOS CARGOS POR ÁREA ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRESUPUESTO DE PERSONAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PUNTO DE EQUILIBRIO ANÁLISIS FINANCIERO ESTUDIO LEGAL REQUISITOS FORMALES DISPOSICIONES GENERALES BIBLIOGRAFÍAS ANEOS

4 LISTADO DE CUADROS pág. Cuadro 1. Plan de Ventas a 5 años Cuadro 2. Fuentes de Financiación Cuadro 3. Estructura de Costos Mensual...24 Cuadro 4. Punto de Equilibrio Cuadro 5. Indicadores Financieros proyectados a 5 años...26 Cuadro 6. Flujo de Caja y Rentabilidad proyectados a 5 años...26 Cuadro 7. Criterios de Decisión Cuadro 8. Cronograma para la puesta en marcha del Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda Cuadro 9. Población proyectada por grupos quinquenales de edad Bogota D.C Cuadro 10. Hogares, población y tamaño promedio por hogar Bogotá D.C Cuadro 11. Distribución de hogares por estrato socioeconómico y localidad Bogotá D.C Cuadro 12. Colombia - Población y tasa de crecimiento media anual, según departamentos 1999 y Cuadro 13. Colombia - Indicadores de la dinámica demográfica, hechos vitales del período Cuadro 14. Colombia Tasas de reproducción y tasas de fecundidad según quinquenios Cuadro 15. Macroentorno (Oportunidades y Amenazas)...37 Cuadro 16. Población en Edad Escolar en Usaquén según Estrato Cuadro 17. Número de Establecimientos Educativos en Bogotá y Usaquén...41 Cuadro 18. Matrícula en Bogotá según Sector

5 Cuadro 19. Crecimiento Matrícula en Bogotá según Sector Cuadro 20. Localidad de Usaquén - Matrícula Oficial 2004 versus PEE de estratos 1, 2 y Cuadro 21. Establecimientos educativos no oficiales según jornadas educativas Bogotá, Cuadro 22. Costos Promedio por Localidad y Nivel Cuadro 23. Usuarios Medicina prepagada entre 0 y 6 años...47 Cuadro 24. Análisis del Sector...47 Cuadro 25. Etapas de Desarrollo para la Estimulación...74 Cuadro 26. Resumen Planta de Personal proyectada a 5 años Cuadro 27. Inversión en activos fijos Cuadro 28. Prepuesto de personal Cuadro 29. Gastos de Administración y ventas Cuadro 30. Proyecciones Cuadro 31. Flujo de caja Cuadro 32. Estado de Ganancias y Pérdidas Cuadro 33. Balance General Cuadro 34. Rentabilidad del negocio

6 LISTADO DE GRÁFICAS pág. Gráfica 1. Matriz de macrosegmentación...11 Gráfica 2. Organigrama General del Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda..22 Gráfica 3. Creación de empleo...29 Gráfica 4. Tasa de desempleo...29 Gráfica 5. Proyecciones de Inflación Total y Básica...30 Gráfica 6. Distribución porcentual de la Población en Edad Escolar en el distrito Gráfica 7. Encuesta pregunta Gráfica 8. Encuesta pregunta Gráfica 9. Encuesta pregunta Gráfica 10. Encuesta pregunta Gráfica 11. Encuesta pregunta Gráfica 12. Encuesta pregunta Gráfica 13. Encuesta pregunta Gráfica 14. Encuesta pregunta Gráfica 15. Encuesta pregunta Gráfica 16. Encuesta pregunta Gráfica 17. Encuesta pregunta Gráfica 18. Encuesta pregunta Gráfica 19. Encuesta pregunta Gráfica 20. Encuesta pregunta Gráfica 21. Encuesta pregunta Gráfica 22. Encuesta pregunta

7 Gráfica 23. Encuesta pregunta Gráfica 24. Planta Física del Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda Gráfica 25. Mapa de Procesos

8 LISTADO DE TABLAS pág. Tabla 1. Materiales de Educación de 0 a 3 años...77 Tabla 2. Materiales de Educación de 3 a 6 años...77 Tabla 3. Longitud Temporal Promedio de las Actividades Pedagógicas...79 Tabla 4. Personas que se requieren por cada actividad...80 Tabla 5. Sistema de Evaluación por Etapas

9 LISTADO DE ANEOS pág. Anexo 1. Formato Encuesta Anexo 2. Constitución de Sociedad Limitada Anexo 3. Ideas de Negocio

10 INTRODUCCIÓN Al plantearnos el reto de realizar un plan de negocio, pensamos en un producto o servicio que sea lo suficiente enriquecedor para nuestras vidas y que vaya ligado a las cosas que nos gusta hacer o que siempre hemos querido llevar a cabo. No es fácil generar ideas de negocio que poco a poco y después de varios análisis cualitativos se vayan convirtiendo en oportunidades de negocios que logren llenar nuestras expectativas de crear empresa. A continuación presentamos el desarrollo de la metodología para el análisis de la oportunidad de negocio que escogimos para trabajar y con la cual haremos realidad la construcción de la empresa, esta es, un Centro de Estimulación Integral para niños. 10

11 1. RESUMEN EJECUTIVO 1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA DEFINICIÓN DEL NEGOCIO Gráfica 1. Matriz de Macrosegmentación Matriz de Macrosegmentación QUE Necesidades DONDE Satisface El centro de estimulación integral estará ubicado al norte de Bogotá en un lugar estratégico entre la calle 100 y 150 sobre la autopista norte. Servicios individuales de: 1. Estimulación temprana normal para niños 2. Formación preescolar 3. Medicina preventiva 4. Desplazamiento de los padres de familia a los centros médicos. COMO Satisface Necesidades A QUIEN Satisface 1. Padres de familia y sus hijos entre los 1 a 6 años de edad. Servicios a Ofrecer: 1. Terapias de estimulación visual 2. Terapia de lenguaje 3. Terapias de estimulación respiratoria 4. Terapias de estimulación motriz 5. Conexión por Internet para ver los niños en el Centro 6. Jardín infantil 7. Consulta pediátrica 8. Jornadas de vacunación 9. Control nutricional 10. Actividades deportivas y artísticas para niños 11. Servicio de Ruta 11

12 MAPA ESTRATÉGICO MISIÓN Ofrecer el mejor servicio terapéutico de estimulación a temprana edad y de formación preescolar, aplicando el conocimiento y experiencia de nuestro personal, utilizando las mejores y más innovadoras técnicas reconocidas y certificadas a nivel internacional, buscando la satisfacción de nuestros clientes y optimo desempeño de nuestros usuarios para un futuro lleno de un excelente desarrollo humano, físico y mental. VISIÓN Ser un Centro de Estimulación líder y del alto reconocimiento en la ciudad a partir del 2007 con una proyección de expansión en Bogotá y en el país en los próximos 10 años que le permita seguir generando empleo y rentabilidad, para contribuir al mejoramiento de calidad de vida de las personas y mantener la sostenibilidad del negocio. OBJETIVOS CORPORATIVOS Ofrecer servicios de alta calidad que satisfaga claramente las necesidades del cliente y atiendan el objeto del negocio. Ser pioneros en la modalidad del servicio integral ofrecido por el Centro Ser una empresa rentable que permita generar empleo y darle valor a sus accionistas. Desarrollar profesionales en el área de la fisioterapia, medicina y pedagogía que garanticen una excelente prestación de los servicios de salud y educación. Crecer un 10% en ventas en una proyección de cinco años. Lograr y mantener el 100% de las ventas. Lograr y mantener negociaciones de precios con proveedores mínimo a un año Lograr una forma de pago mínima de 45 días a proveedores. Cumplir a cabalidad con las obligaciones a terceros ESTRATEGIA La estrategia general del Centro del Estimulación Integral Creciendo Ltda. es una estrategia diferenciadora mediante su portafolio de servicios, lo que le va a permitir superar a la competencia y ser reconocido por su innovación y calidad. 12

13 FACTORES CLAVES DE ÉITO a. Integralidad e Innovación: ofreciendo en un solo plan una serie de servicios que los clientes normalmente encuentran de manera separada o incompleta en el mercado. Esta integralidad es real y el cliente tiene la posibilidad de comprobarlo desde que inicia su vínculo con el Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda. y recibe desde el inicio del servicio la propuesta de valor ofrecida. b. Organización: el Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda. es una empresa que cuenta con una organización desde sus inicios en cuanto a sus procesos, su infraestructura, legalidad y licencias de funcionamiento, programas y personal, negociaciones con terceros y su administración, de tal manera que los clientes pueden encontrar en el Centro el respaldo de una institución estructurada y validada por los entes reguladores. c. Tecnología: Conexión por Internet para ver a los niños en cualquier momento del día desde cualquier lugar del país. Esto es un elemento que causa sensación en el mercado porque los padres de Familia expresan un sentimiento de alegría porque el Centro les va a permitir estar más cerca del crecimiento y desarrollo de sus hijos. d. Profesionalismo: El Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda. será atendido en el área administrativa y en el área pedagógica por un grupo de profesionales preparados para afrontar los retos que conlleva liderar un negocio con tanta sensibilidad y responsabilidad con los clientes y usuarios y a la vez con la sociedad PROPUESTA DE VALOR De acuerdo al análisis del perfil del cliente en donde los padres de familia buscan un lugar innovador, especializado, y certificado que brinde una educación personalizada, fomentando un mejor desarrollo para sus hijos; son personas que normalmente deben dejar a sus hijos en guarderías y jardines, debido al poco tiempo disponible para acompañar en el día a los niños. Lo que buscan es una institución que pueda suplir en su ausencia no solamente la enseñanza si no el amor mientras aprenden en un ambiente de tranquilidad y felicidad, entiéndase que también se desea que los niños aprendan a desenvolverse en el mundo social y a compartir experiencias, valores y virtudes con otros seres humanos. El CEI le esta ofreciendo a sus clientes (Familias) beneficios que en el corto plazo los padres de Familia y sus hijos van a identificar con claridad al comparar al CEI con otras instituciones y son estos beneficios los que van a fidelizar por si mismos a los clientes y van a crear un vínculo de confianza y afectividad con la institución; estos son: Calidad de vida Estatus Apoyo 13

14 Tranquilidad y confianza Practicidad Seguridad Servicio EQUIPO EMPRENDEDOR (SOCIOS) El equipo emprendedor de este proyecto esta conformado por los socios: Carolina García Herrera y Edisson Romero Acosta, quienes son profesionales en Ingeniería Industrial con experiencia en el área de Organización y Métodos, Planeación y Compras y Contabilidad y Finanzas. Para esta idea de negocio los socios además de poner en marcha todo su profesionalismo y experiencia han puesto en la organización del plan de negocio, como en el objeto de la empresa, todos sus valores, sus sueños como empresarios y sus mejores virtudes como la capacidad de organización y de negociación, el liderazgo, la planeación y la aplicación gerencial de sus conocimientos. Por lo anterior El Centro de Estimulación integral Creciendo Ltda. es una empresa que nace para ser una entidad con futuro para los socios y para la sociedad, ya que sus socios y fundadores son profesionales que no solo inyectan el capital necesario para su adecuada formación sino que ofrecen empleo, ofrecen toda su experiencia a favor de sus clientes y usuarios, todo su empeño y lo mejor de sí como seres humanos y empresarios para la sostenibilidad y crecimiento de la empresa EQUIPO GERENCIAL El equipo Gerencial del Centro de Estimulación integral Creciendo Ltda. esta conformado por el equipo emprendedor, uno de los socios Edisson Romero A. asumirá la Gerencia General y como dependencia vital la Gerencia Comercial y Carolina García H. asumirá la Gerencia Administrativa y Financiera. Con esta organización se pretende llevar al negocio a cumplir todos y sus objetivos y superar las expectativas de crecimiento en el corto plazo FORMA JURÍDICA Requisitos Formales: a. La empresa Centro de Estimulación Integral Ltda., se constituye por escritura pública (C. Co., art. 110) como una sociedad limitada. Ver Anexo 2. b. La escritura de constitución se inscribirá en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá realizando el pago del impuesto de registro para Bogotá y Cundinamarca. c. Asignación del NIT e inscripción en el RIT. 14

15 d. Notificación de la apertura del establecimiento a Planeación Distrital, con lo cual se informa a Bomberos, Alcaldías Locales, DAMA y Secretaría de Salud y Educación. e. Certificado de matrícula, existencia y representación legal. f. Registro de Libros del comerciante EL ENTORNO MACROENTORNO Matriz resumen de las oportunidades y amenazas de la economía en general. OPORTUNIDADES 1. La economía Colombiana está presentando una mejoría con respecto a los últimos años. 2. La tasa de desempleo que va ligada al punto anterior ha presentado un descenso aunque no el esperado. El subempleo sigue creciendo alterando el resultado de esta tasa. 3. La variación anual del índice de precios al consumidor fue de 5.5%, la más baja en los últimos 49 años del país. Lo que hace que las personas tengan mayor posibilidad de invertir en la salud y educación de sus hijos. 4. Las perspectivas en resumen presentan un panorama favorable para la economía colombiana con una amplia expectativa en los resultados finales de la negociación del TLC con Estados Unidos, la aprobación final de la reelección, las elecciones, etc. 5. Las cifras demuestran que el índice de natalidad se mantiene, lo que permite ver que el mercado potencial se mantiene por lo menos en los próximos cinco años. 6. Con el análisis del censo que terminará en el año 2006, se espera que los resultados en términos de mercado potencial arrojen un mayor número de posibles clientes para el negocio. 7. La proyección de aumento de hogares representa el mercado potencial y las cifras de hogares con las cuales se pueden desarrollar AMENAZAS 1. La amenaza en estos momentos es la reevaluación del peso, con los efectos que esta tiene, positivos y negativos, aunque es un factor que no es totalmente controlable pues está ligada al manejo del dólar a nivel mundial. 2. Las tasas de interés aunque han disminuido en los últimos años, permanecen en niveles muy altos, lo que detiene el desarrollo de nuevos proyectos. El panorama no es claro en este sentido pues los bancos no muestran signos de querer disminuir estas tasas. 3. Colombia se encuentra en tasas cercanas al 4% con los problemas conocidos de seguridad y violencia 4. La tasa de mortalidad infantil por cada mil nacimientos es significativamente alta (21.6%). 5. Por otro lado el hecho de que el índice de natalidad se mantenga significa que el mercado potencial será el objetivo de más empresas que cada día nacen en el mercado, por lo cual es será un reto para empresa cautivar y mantener el número de clientes. 6. El tamaño de los hogares se verá en una pequeña disminución lo que significa que el Centro de Estimulación debe esforzarse por posicionarse con el fin de mantener y mejorar su número de clientes, ya que los clientes cada vez pueden tener mayores opciones en el mercado 15

16 estrategias de mercadeo y así establecer la estrategia de consecución y fidelización de clientes. 8. Según los indicadores Bogotá es una ciudad que aumenta su población por lo menos en un 2% cada año, por lo cual es necesario segmentar adecuadamente para dirigir las estrategias al crecimiento del mercado meta. 9. La tasa de fecundidad en la ciudad Bogota es de 27.12%. 10. La salud es un servicio básico para la calidad de vida. 7. El aumento de la población es en más porcentaje en los estratos menores que en los estratos altos, lo que es una variable a tener en cuenta en la proyección de ventas y de crecimiento del negocio EL SECTOR Matriz resumen de las oportunidades y amenazas del sector. OPORTUNIDADES 1. En el mercado todavía hay un amplio espacio para competir ya que según la Cámara de Comercio en Bogota existen aproximadamente 42 centros de estimulación para niños legalmente constituidos. 2. Existe mano de obra calificada para operar el negocio ofrecida por las Universidades e instituciones de estudios certificados en pedagogía y terapia ocupacional. 3. La mano de obra en pedagogía y terapia ocupacional tiene una alta oferta por lo cual la mano de obra tiene unos costo relativamente económicos. 4. Los grupos salud (6.99%) y educación (5.69%) se situaron por encima del promedio anual, lo que quiere decir que la tendencia de precios en servicios de educación y salud como los que el Centro de Estimulación es alto y es una oportunidad para ofrecer un precio justo pero rentable. 7. El Centro de Estimulación estará ubicado en la zona norte, en donde predomina el estrato 4 y 5 que son parte del mercado meta para el negocio por su poder adquisitivo. AMENAZAS 1. A pesar de que hay conciencia en los padres de familia de la necesidad de estimulación en los niños no hay el suficiente conocimiento del tema en el mercado, lo que hace que el Centro debe trabajar estratégicamente para ofrecer su propuesta de valor claramente. 2. Este modelo de educación es una opción muy atractiva para el mercado, lo que significa que en el corto y mediano plazo aumentará el nivel de competidores. 3. Aunque para ser competidores del centro de Estimulación deben ser instituciones que ofrezcan programas integrales de salud y educación, el ingreso a este tipo de mercado no es tan complicado ya que los tramites son manejables. 4. En relación con los componentes de la inflación salud, la prestación de servicios de salud en el sector siguen siendo uno de los rublos de mayor representatividad con un 14.19%. por lo cual la mano de obra de pediatría sería uno de los costos más altos para el Centro. 5. Los altos índices de inseguridad, ruido y contaminación en la ciudad, hacen que el Centro 16

17 8. Se observa que el mayor porcentaje de Población en edad escolar concentraba en los estratos 4, 5 y El CEI se creará no solo con unas instalaciones adecuadas sino que contará con toda la reglamentación y aprobaciones de la entidades reguladoras de salud y educación requeridas. deba invertir para que sus instalaciones puedan ofrecer sus servicios en un ambiente seguro y tranquilo. 6. En el mercado pueden evolucionar los servicios prestados por las entidades de Salud y que ofrecen medicina prepagada, lo que puede conducir a que dichas entidades empiecen a fundar Centros que compitan directamente con el Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda CONCLUSIONES DEL ENTORNO Tomando como referencia todas las oportunidades y amenazas del macroentorno y del análisis del sector se puede concluir principalmente que: Para la creación e instalación del Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda.- CEI, el entorno ofrece oportunidades en cuanto al nivel de demanda que podría tener el centro, de acuerdo a la cantidad de población de los estratos 4, 5 y 6 que son el objeto de este estudio y que puede tener un claro interés en adquirir los servicios integrales del CEI. Para atender el mercado meta el CEI fijara su estrategia diferenciadora de tal manera que para los clientes el precio sea tan solo un factor a tener en cuenta versus el servicio recibido. Sin embargo el número de población no asegura los clientes de un negocio por lo cual el CEI debe establecer sus estrategias de precio y venta de tal manera que sean atractivos al público y le permitan obtener el número de clientes deseado en el corto plazo. Por otro lado el CEI debe optimizar estratégicamente sus costos para que sus servicios sobretodo en el ámbito de la salud y de servicios públicos no sean un costo demasiado alto y que afecte considerablemente el precio ofrecido a los clientes potenciales. Hay un factor importante que el CEI debe tener en cuenta y es que la competencia en este tipo de negocios es cada vez mayor, por lo cual el CEI debe establecer no solo unas atractivas estrategias de precios y ventas sino un excelente servicio al cliente que en este caso son las Familias y por medio de esta combinación de beneficios, los clientes puedan ser fidelizados mediante la clara identificación de la propuestas de valor ofrecida por el CEI lo cual va a permitir que los clientes se sientan muy satisfechos con el servicio y que por medio de los mismos clientes se inicie un proceso de referenciación del CEI, trayendo nuevos clientes cada año al cliente EL MERCADO DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIDOR 17

18 Familias ubicadas en la zona norte de Bogotá (Localidad 1: Usaquén) pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 que buscan un lugar innovador, especializado, y certificado que brinde una educación personalizada, fomentando un mejor desarrollo para sus hijos; son familias en donde los padres de familia normalmente deben dejar a sus hijos en guarderías y jardines, debido al poco tiempo disponible para acompañar en el día a los niños. Lo que buscan es una institución que pueda suplir en su ausencia no solamente la enseñanza si no el amor mientras aprenden en un ambiente de tranquilidad y felicidad, entiéndase que también se desea que los niños aprendan a desenvolverse en el mundo social y a compartir experiencias, valores y virtudes con otros seres humanos DEMANDA POTENCIAL Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Los clientes potenciales de este servicio son Familias que tengan hijos entre 1 a 6 años, que su lugar de residencia sea en la zona norte (Usaquén) de la ciudad de Bogotá pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 Según el DANE se tiene proyectado para el año 2010 una población de niños (hombre y mujer) entre edades de 1 a 6 años de de niños en la ciudad de Bogotá, de los cuales se proyecta que en la zona de Usaquén existan aproximadamente niños de los estratos 4, 5 y 6. Lo que quiere decir que el 10% de la población en la Zona de Usaquén para el corresponderá al mercado potencial de acuerdo a la capacidad de la planta física del Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda.. El mercado meta son 50 niños para el inicio o apertura del CEI y 80 niños estarán establecidos para el año en el CEI, esto es el 0.11% del mercado potencial COMPETENCIA Como se menciona en el análisis del entorno según la Cámara de Comercio en Bogotá existen aproximadamente 42 centros de estimulación para niños legalmente constituidos. Sin embargo no es fácil precisar que dichos Centros de estimulación ofrezcan servicios que compitan directamente con el Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda., mediante trabajo de campo se ha logrado investigar que algunos de estos centros solo se hacen llamar así pero no son propiamente Centros de Estimulación como tal, solo que incluyen algunas partes de estimulación sico-motriz, en sus programas; por otro lado también hay Centros de estimulación que se dedican a atender enfermedades puntuales de los niños y realmente según nuestro estudio son Centros de tratamiento de enfermedades que padecen algunos niños y que mediante terapias y estímulos facilitan o alientan su mejoría. En el mercado también se encuentran entidades llamadas como Centros de Estimulación y sus programas son netamente formación preescolar y los materiales, elementos, infraestructura y personal no corresponden a una institución como el Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda. Sin embargo se toman como posibles competidores principales para el CEI Centro de Estimulación y Jardines Infantiles. Lo que le va a permitir al CEI diferenciarse de los competidores es la integralidad real de sus servicios y la innovación en el cuidado y atención de los niños, cuyos resultados 18

19 podrán observar los clientes en el corto plazo; los clientes van a encontrar una empresa que atiende las necesidades de las Familias ofreciendo una serie de beneficios que no van a encontrar con facilidad en los competidores y que van a fidelizar al cliente con el CEI, el plan de servicios ofrecidos por el cliente va a ser portafolio líder en el mercado por sus cualidades en el área de salud, educación y tecnología lo que permite que el CEI se posicione como un lugar diferente, completo y con innovación MARKETING MI La estrategia de precios del Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda. en cuanto al precio de venta ofrecido al cliente, es una estrategia en donde el cliente encuentre que el servicio que se a va prestar no solo a sus hijos sino al grupo familiar es tan confortable que el precio se ajusta totalmente a los beneficios y a las expectativas. El CEI entra al mercado con un precio de $ por niño en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00p.m., el precio incluye todos los servicios relacionados en el portafolio como: atención pediátrica, alimentación y control nutricional, terapias, formación preescolar, servicio de ruta y material didáctico entre otras; con este precio el niño recibirá todos la atención de sus tutores y especialistas y además los padres aprenderán también cómo aplicar la estimulación en sus casa como parte de su dinámica de familia. Con este precio se busca que el cliente permanezca con sus hijos en el CEI durante toda su educación preescolar y con esto garantizando la sostenibilidad y rentabilidad del negocio. El precio se determinó teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a. Mediante el estudio de costos y gastos Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda. b. Mediante la investigación de mercado (trabajo de campo) en donde se analizó cuanto estaría dispuesto a pagar un cliente por la educación integral de sus hijos. c. Mediante el análisis de la competencia, sus servicios y precios ofrecidos en el mercado. d. Mediante el análisis de la proyección de la economía y la proyección de los principales indicadores de económicos, uno de los principales fue el nivel de ocupación para garantizar la capacidad de pago de los clientes. e. Mediante la segmentación del mercado meta, es decir, este servicio va dirigido a los estratos 4, 5 y 6 en la zona norte (Usaquen) de Bogotá, en donde predomina el estrato 4 y 5 y 6 y su capacidad de pago es mayor. El CEI va a combinar la táctica promocional y estratégica para llegar con el producto a los clientes mediante una relación directa de ofrecimiento del producto en donde los socios y gerentes juegan un papel importante para la venta del producto y el vínculo de los clientes en el corto plazo. Parte fundamental de la estrategia de venta es la primera 19

20 impresión del CEI por lo cual se organizó como parte fundamental en la decisión del cliente lo siguiente: Se invitará a los clientes potenciales a conocer el servicio mediante una visita a CEI, y por medio de herramientas de audiovisuales (Video Beam) se presentará el video institucional que incluye los valores, las políticas, los principios y las fortalezas para competir en el mercado y ofrecer un producto de alta calidad, además se le enseñará a los clientes en el video los estándares de calidad aplicados en los servicios incluidos de alimentación salud y educación; esto permite transmitir la seriedad y organización del CEI a los padres de Familia. Al lograr vincular a los clientes necesarios al CEI se busca que la empresa genere un margen de utilidad del 10% como mínimo desde el primer año. Y adicionalmente el Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda.. utilizará estrategias de promoción permanentemente y dentro de ellas están las siguientes: a. Entrega de folletos y volantes a color que describa el CEI y los servicios que presta. b. Presencia por horas en el Centro Comercial Unicentro para la entrega de los folletos. c. Muñeco animado Barnie en el CEI para atraer la atención de los clientes y usuarios. d. Cuando los clientes visitan el CEI se hará entrega de un brochure a color que describa el CEI y los servicios que presta. e. Pruebas personalizadas del servicio de conexión online para ver a sus hijos en cualquier omento del día. f. Presencia en la ferias de niños y parques de diversión. g. Descuento en vacunas para hermanos de los niños vinculados al CEI. h. Talleres de capacitación y sensibilización a Padres de familia para aprender a estimular a sus hijos en casa y aprender a ser mejores padres. La estrategia de comunicación en el lanzamiento y primer año costará $ con lo que se busca lograr el 100% de los clientes en el corto plazo para que la empresa logre recuperar la inversión y alcanzar el nivel de ingresos requerido de acuerdo a los planes financieros. La estrategia de venta y de promoción va a permitir que el CEI maneje un margen del 55% de ganancia unitaria (costo versus precio de venta) antes de impuestos. 20

21 Cuadro 1. Plan de Ventas a 5 años PLAN DE VENTAS PRECIO POR SERVICIO Precio Servicio 1 $ / unidad $ $ $ $ $ UNIDADES VENDIDAS POR SERVICIO Ventas Servicio 1 unidad TOTAL VENTAS Precio Promedio $ $ $ $ $ $ Ventas unidad Ventas $ $ $ $ $ $ ORGANIZACIÓN GRUPO EMPRESARIAL La empresa a través de sus procesos de Selección de Personal, Capacitación especializada, Definición de Perfiles y Funciones, Programa Desarrollo del Talento Humano, Vinculación Laboral y Cumplimiento Legal, hace que la identificación de las necesidades de competencias, la educación, la habilidad y la experiencia que requiere de sus funcionarios para ocupar un determinado cargo sea el mayor desarrollo de sus capacidades el cual se reflejará en la prestación de los servicios de la empresa. El personal con que contará la empresa estará dada por una parte por funcionarios administrativos que se encargarán de la atención de los clientes y manejo de los procesos que demande el negocio, apoyado por personal médico y terapéutico que estará a cargo de los servicios médicos que lleguen a requerirse y la atención de los niños. El Gerente General, junto con la Junta General de Socios tomarán las decisiones que le permita a la empresa Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda., asegurar que los servicios cumplen con los requisitos de los nuestro clientes; tomando decisiones encaminadas a la mejora continua de sus procesos y teniendo una base sólida que le permita en un determinado tiempo implementar un Sistema de la Calidad de acuerdo a las políticas y directrices del negocio. La forma de modificar o adicionar una política u objetivo de la empresa es a través del Gerente General y la Junta General de Socios quienes serán los responsables de divulgar dichos cambios o mejoras a todo el personal de la empresa. La Gerencia General de la empresa estará apoyado por el área administrativa y financiera, área comercial y un grupo interdisciplinario que presta los servicios quienes a 21

22 su vez tendrán a su cargo las personas que controlen el buen desempeño del servicio y de comunicar a los responsables de los procesos y subprocesos las decisiones o cambios para entregar un excelente servicio a los clientes ORGANIGRAMA Gráfica 2. Organigrama General del Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda. ORGANIGRAMA GENERAL REVISORIA FISCAL JUNTA GENERAL DE SOCIOS GERENCIA GENERAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EJECUTIVO COMERCIAL MÉDICO PEDIATRA CONTADOR AUILIAR CONTABLE TERAPEUTAS INGENIERO DE SISTEMAS Y REDES PSICOPEDAGOGAS INSTRUCTOR DE DEPORTES NUTRICIONISTA 22

23 1.5. ESTUDIO ECONÓMICO El presupuesto de inversión de la empresa y los porcentajes de participación de cada uno de los socios se encuentra presentado en el siguiente cuadro los cuales son la constitución legal de la empresa. Cuadro 2. Fuentes de Financiación FUENTES DE FINANCIACIÓN FUENTE % VALOR Aporte Socio Gestor 1 50% Aporte Socio Gestor 2 50% % INVERSIÓN TOTAL $ En este cuadro se presenta la matriz de costos fijos y variables con los cuales se hace el presupuesto de la empresa y se determina el costo total que le representa a la misma prestar un solo servicio. Incluye los costos de la mano de obra directa y los costos indirectos para prestación del servicio. 23

24 Cuadro 3. Estructura de Costos Mensual PRESUPUESTO MATRIZ COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES Analisis de Costos Mensual Descripción Costo Costo fijo Costo variable COSTOS DIRECTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIO ,00 Mano de Obra Directa Salario ,00 Auxilio de Transporte ,00 Cesantias ,00 Intereses Cesantias ,00 Prima Servicios ,00 Vacaciones ,00 Dotación ,00 Salud ,00 Pensión ,00 Riesgos Profesionales ,00 Caja Compensación ,00 ICBF ,00 Sena ,00 COSTOS INDIRECTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Material Médico ,00 Servicio de Ruta ,00 Material Didactico ,00 Honorarios Nutricionista e Instructor ,00 Alimentación ,00 TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERV , ,00 Costo Unitario fijo y variable , ,00 COSTO UNITARIO PRESTACION DE SERV ,80 El punto de equilibrio nos permite tener un estimativo de la cantidad de servicios que debe presentar la empresa en un mes, tomando como referencia el costo unitario fijo y el costo unitario variable de un servicio. Como resultado se requiere que la empresa preste un mínimo de servicios de 30 para cubrir los costos y gastos fijos del negocio en un mes. 24

25 Cuadro 4. Punto de Equilibrio DETERMINACION PRECIO DEL SERVICIO Y PUNTO DE EQUILIBRIO Costo unitario fijo ,47 Costo unitario variable ,32 Precio de Venta ,04 Margen de Contribución ,73 Punto de Equilibrio FINANZAS Los indicadores que a continuación se presentan dan una visión global del negocio los cuales apoyan la decisión de invertir en el negocio con los siguientes indicadores. Analizaremos los más importantes: Índice de Liquidez o razón corriente: Esto representa que por cada peso que la empresa deba tiene $4,66 pesos para respaldarlos, esto quiere decir que la empresa en el primer año tiene liquidez. Prueba Ácida: Esto representa que la empresa en el corto plazo por cada peso que tenga comprometido tiene 5 pesos para respaldar los compromisos adquiridos en el corto plazo. Rentabilidad del Patrimonio: Corresponde a 8,3% en el primer año y se mantiene en un promedio del 22,8 para los siguientes 4 años. Esto corresponde al porcentaje que aspira los inversionistas para el retorno de la inversión aportada. Rentabilidad de los Activos: Corresponde a 6,9% en el primer año y se mantiene en un promedio de 18,1% para los siguientes 4 años. Esto representa el retorno por cada peso invertido en la adquisición de los activos fijos. 25

26 Cuadro 5. Indicadores Financieros proyectados a 5 años Indicadores Financieros Proyectados Liquidez - Razón Corriente 4,66 4,24 4,64 4,80 4,91 Prueba Acida Rotacion cartera (días), 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Rotación Inventarios (días) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rotacion Proveedores (días) 36,2 42,1 43,6 43,7 43,8 Nivel de Endeudamiento Total 17,4% 21,1% 20,2% 20,2% 20,2% Concentración Corto Plazo Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Ebitda / Servicio de Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Rentabilidad Operacional 4,8% 13,9% 15,6% 19,3% 22,7% Rentabilidad Neta 2,6% 7,9% 8,9% 11,1% 13,0% Rentabilidad Patrimonio 8,3% 21,3% 21,3% 23,5% 25,0% Rentabilidad del Activo 6,9% 16,8% 17,0% 18,7% 20,0% Cuadro 6. Flujo de Caja y Rentabilidad proyectados a 5 años Flujo de Caja y Rentabilidad Flujo de Caja Proyectado y rentabilidad. Cifras en Miles de Pesos Flujo de Operación Flujo de Inversión Flujo de Financiación Flujo de caja para evaluación Tasa de descuento Utilizada 18% 15% 15% 15% Flujo de caja descontado Para medir la rentabilidad de inversión del negocio se utilizó la TIR Tasa Interna de Retorno, con la cual se descontaron los flujos de caja año a año del Centro de forma tal que los ingresos y los egresos sean iguales, como resultado de las operaciones matemáticas la TIR para nuestro negocio es de 17,67%, algo muy positivo en la inversión inicial del negocio generando tranquilidad y seguridad para los inversionistas del Centro. También se utilizo para medir si el proyecto de inversión es rentable fue el VAN Valor Actual Neto el cual nos permitió poner los pesos de la inversión hoy tanto los ingresos futuros como los egresos futuros. Según los resultados matemáticos el VAN arrojo un valor de $25,470,554.oo el cual representa una ganancia del negocio utilizando una tasa mínima de rendimiento del 9%. 26

27 Finalmente tenemos la PRI Periodo de Recuperación de la Inversión, el cual consiste en conocer a cabo de que tiempo de va a recuperar la inversión. Según los resultados matemáticos el Centro recuperaría la inversión inicial en 2 años y 3 meses. Cuadro 7. Criterios de Decisión Criterios de Decisión Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 9% TIR (Tasa Interna de Retorno) 17,67% VAN (Valor actual neto) PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 2,28 Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en meses 10 meses Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el mes ) 60 meses Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el mes ) 96 meses 1.7. PLAN DE TRABAJO Cuadro 8. Cronograma para la puesta en marcha del Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda. Año 2006 Año 2007 Item Cronograma de Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 1 Planeación del negocio 2 Aportes de Capital 3 Constitución de la Empresa 4 Contrato de arrendamiento 5 Contrato de proveedores 6 Adecuación de las instalaciones 7 Entrevistas y contratación personal 8 Cetificación de la empresa 9 Campaña espectativa 10 Lanzamiento e Inscripciones 1.8. CONCLUSIONES GENERALES DEL PLAN DE NEGOCIO a. El plan de negocio realizado para la creación de la empresa llamada Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda. es un plan diseñado para ser una empresa con futuro y con proyección social y económica. 27

28 b. El plan de negocio es la mejor forma de poner en práctica los conceptos de la Especialización porque permite traer a la realidad los sueños como empresario y hacer de su negocio una formula realmente viable y ganadora. c. El plan de negocio del Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda. es la forma de pensar en el futuro de la vida de cada persona a nivel profesional y laboral, es darse a sí mismo una nueva opción de vida con una alternativa concreta que le permite pensar en tomar decisiones hoy o en el futuro. 28

29 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 2.1. MACROENTORNO Análisis de los principales factores Ambientales a Nivel Nacional. Gráfica 3. Creación de empleo Gráfica 4. Tasa de desempleo 29

30 Gráfica 5. Proyecciones de Inflación Total y Básica Conclusiones de los indicadores anteriores La evolución de la economía de Colombia en los últimos 5 años, su situación actual y perspectivas para los próximos años: La economía Colombiana está presentando una mejoría con respecto a los últimos años. Indicadores como el índice de desempleo, crecimiento económico e inflación siguen mejorando año tras año. El crecimiento económico es tal vez el que menor resultado positivo ha tenido comparado con los otros países de América Latina. Sin embargo nos encontramos en tasas cercanas al 4% con los problemas conocidos de seguridad y violencia. La expectativa es lograr mejorar este índice, el cual puede estar muy ligado al factor político (reelección). La tasa de desempleo que va ligada al punto anterior ha presentado un descenso aunque no el esperado. El subempleo sigue creciendo alterando el resultado de esta tasa. La inflación está controlada con niveles cercanos al 5%. La amenaza en estos momentos es la reevaluación del peso, con los efectos que esta tiene, positivos y negativos, aunque es un factor que no es totalmente controlable pues está ligada al manejo del dólar a nivel mundial. Las tasas de interés aunque han disminuido en los últimos años, permanecen en niveles muy altos, lo que detiene el desarrollo de nuevos proyectos. El panorama no es claro en este sentido pues los bancos no muestran signos de querer disminuir estas tasas. 30

31 Las perspectivas en resumen presentan un panorama favorable para la economía colombiana con una amplia expectativa en los resultados finales de la negociación del TLC con Estados Unidos, la aprobación final de la reelección, las elecciones, etc. Cuadro. 9 POBLACIÓN PROYECTADA POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD BOGOTA D.C AÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL Y MAS Fuente: DANE. Colombia. Proyecciones anuales de población por sexo y edad Conclusiones de los anteriores indicadores: a. Las cifras demuestran que el índice de natalidad se mantiene, lo que permite ver que el mercado potencial se mantiene por lo menos en los próximos cinco años. b. Por otro lado el hecho de que el índice de natalidad se mantenga significa que el mercado potencial será el objetivo de más empresas que cada día nacen en el mercado, por lo cual es será un reto para empresa cautivar y mantener el número de clientes. 31

32 c. Con el análisis del censo que terminará en el año 2006, se espera que los resultados en términos de mercado potencial arrojen un mayor número de posibles clientes para el negocio. Cuadro 10. HOGARES, POBLACION Y TAMAÑO PROMEDIO POR HOGAR BOGOTA D.C AÑOS HOGARES POBLACION TAMAÑO (MILES) (MILES) FAMILIAR ,731 6, ,002 7, ,284 7, Conclusiones de los anteriores indicadores: a. La proyección del aumento de hogares representa el mercado potencial y las cifras de hogares con las cuales se pueden desarrollar estrategias de mercadeo para establecer la estrategia de vinculación y fidelización de clientes. b. El tamaño de los hogares se verá en una pequeña disminución lo que significa que el Centro de Estimulación debe esforzarse por posicionarse con el fin de mantener y mejorar su número de clientes, ya que los clientes cada vez pueden tener mayores opciones en el mercado. 32

33 Cuadro 11. DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR ESTRATO SOCIOECONOMICO Y LOCALIDAD BOGOTA D.C. Estratos LOCALIDAD TOTAL USAQUEN 2,788 10,196 30,180 27,776 15,791 20, ,918 CHAPINERO 1,327 2,644 3,131 11,984 4,702 14,809 38,597 SANTAFE ,033 8,667 2, ,198 SAN CRISTOBAL 7,075 71,891 15,547 94,513 USME 14,143 40,985 55,128 TUNJUELITO ,751 19,384 55,853 BOSA 1, ,882 11, ,104 KENNEDY 1,960 57,991 87, ,706 FONTIBON 4,550 47,104 10,225 61,879 ENGATIVA , ,730 6, ,189 SUBA 1,245 57,592 61,539 22,958 21,326 3, ,138 B.UNIDOS 32,322 16,166 1,656 50,144 TEUSAQUILLO 181 7,305 29,030 1,995 38,511 MARTIRES 140 1,443 23, ,841 S.ANTONIO 2,046 24,799 26,845 PTE.ARANDA ,566 68,255 LA CANDELARIA 4,702 2,587 7,289 R. URIBE 4,115 40,616 49,377 94,108 CIUDAD BOLIVAR 49,589 51,481 4, ,795 TOTAL 87, , , ,588 45,874 38,474 1,519,011 33

34 Conclusiones de los anteriores indicadores: a. El alto nivel de población de los estratos 4,5 y 6 en la zona de Usaquén es un oportunidad para el negocio de atraer clientes del mercado meta, ya que el Centro quedará ubicado en esta zona. b. Por otro lado se muestra que en la zona de Usaquén en la cual se piensa ubicar el Centro, el estrato 4,5 y 6 suma la mayor cantidad de población, lo cual podría ser una ventaja por la capacidad de pago de los clientes potenciales del Centro de Estimulación Integral Creciendo Ltda. 34

35 Cuadro 12. COLOMBIA Población y tasas de crecimiento media anual, según departamentos y Tasa de Población Quinquenal crecimiento Departamentos media anual (por cien) Total 41,539,011 38,558,187 42,299,301 46,045,109 49,690,362 53,194,573 % Santafé de Bogotá D.C. 6,276,428 5,678,343 6,437,842 7,185,889 7,919,120 8,602, Amazonas 68,569 60,877 70,489 80,487 91, , Antioquia 5,300,385 4,987,824 5,377,854 5,761,175 6,135,433 6,485, Arauca 232, , , , , , Atlántico 2,081,038 1,902,878 2,127,567 2,370,753 2,619,776 2,873, Bolívar 1,950,626 1,766,391 1,996,906 2,231,163 2,465,780 2,700, Boyacá 1,354,669 1,312,729 1,365,110 1,413,064 1,449,105 1,473, Caldas 1,094,451 1,042,284 1,107,627 1,172,510 1,233,675 1,292, Caquetá 410, , , , , ,886 2 Casanare 277, , , , , , Cauca 1,233,881 1,151,840 1,255,333 1,367,496 1,486,750 1,611, Cesar 943, , ,535 1,053,123 1,148,598 1,251, Chocó 406, , , , , , Córdoba 1,308,114 1,248,351 1,322,852 1,396,764 1,474,407 1,553, Cundinamarca 2,099,193 1,925,205 2,142,260 2,340,894 2,486,540 2,640, Guainía 35,964 31,103 37,162 43,194 49,195 55, Guaviare 114, , , , , , Huila 910, , , ,617 1,067,550 1,130, La Guajira 474, , , , , , Magdalena 1,259,923 1,159,660 1,284,135 1,406,126 1,540,528 1,663, Meta 686, , , , , , Nariño 1,602,933 1,482,785 1,632,093 1,775,973 1,913,241 2,036, Norte de Santander 1,316,119 1,199,494 1,345,697 1,494,219 1,635,295 1,776, Putumayo 323, , , , , , Quindio 551, , , , , , Risaralda 928, , ,298 1,025,539 1,102,452 1,173, San Andrés 71,485 63,914 73,465 83,403 92, , Santander 1,938,910 1,835,881 1,964,361 2,086,649 2,190,825 2,282, Sucre 779, , , , ,866 1,028, Tolima 1,292,982 1,277,675 1,296,942 1,316,053 1,327,842 1,339, Valle 4,104,475 3,817,890 4,175,515 4,532,378 4,891,790 5,211, Vaupés 29,295 26,637 29,942 33,142 36,237 39, Vichada 80,491 66,468 83,467 96, , ,

36 Conclusiones de los anteriores indicadores: a. Según los indicadores Bogotá es una ciudad que aumenta su población por lo menos en un 2% cada año, por lo cual es necesario segmentar adecuadamente para dirigir las estrategias al crecimiento del mercado meta. b. El aumento de la población es en más porcentaje en los estratos menores que en los estratos altos, lo que es una variable a tener en cuenta en la proyección de ventas y de crecimiento del negocio. Cuadro 13. COLOMBIA: Indicadores de la dinámica demográfica, hechos vitales del período Tasas medias anuales Tasas implícitas de: Períodos de crecimiento (por mil) (por mil) Número estimado de: Migrantes netos Exponencial Geométrico Crecimiento Natalidad Mortalidad Nacimientos Defunciones Total Tasa natural (por mil) ,630,414 1,071, , ,713,622 1,093, , ,787,771 1,115, , ,839,396 1,137, , ,906,689 1,159, , ,956,655 1,182, , ,971,671 1,200, , ,972,764 1,193, , ,965,872 1,185,583-80, ,956,383 1,176,156-40, ,950,283 1,170, ,945,357 1,170, ,945,584 1,175, ,941,324 1,184, ,932,520 1,196, ,928,333 1,210, ,927,226 1,225, ,928,697 1,241, ,932,019 1,258, ,932,717 1,275, ,920,974 1,294, ,934,947 1,319, ,944,856 1,345, ,954,712 1,373, ,961,396 1,401, ,948,666 1,431, Fuente: DANE. Colombia. Indicadores de la dinámica geográfica