El comercio de la Argentina con Japón Mayo de 2004

Transcripción

1 El comercio de la Argentina con Japón Mayo de Año 2003 y Primer bimestre de 2004 Japón es el decimocuarto cliente de nuestro país (año 2003). En el año 2003, las exportaciones sumaron U$S 371 millones (caída del 9% en relación al 2002) y las importaciones U$S 395 millones (26% de crecimiento), con un saldo comercial negativo de U$S 24 millones. En los primeros dos meses de 2004, las exportaciones alcanzaron U$S 108 millones (aumento del 175% en relación al mismo período de 2003) y las importaciones U$S 67 millones (33% de incremento) con un saldo comercial positivo de U$S 41 millones. Entre los principales productos exportados a Japón en 2003, se observaron comportamientos muy diversos durante el Algunos productos mostraron caídas importantes, como Minerales metalíferos (-36%) y Pescados y crustáceos (-27%), otras se mantuvieron más o menos constante como es el caso de Aluminio y sus manufacturas (-), mientras que las exportaciones de Cereales crecieron 100%. Merece destacarse el gran aumento de exportaciones de Muebles pasando de U$S 15 mil a casi U$S 10 millones, ubicándose como el quinto capítulo más exportado a Japón. Los rubros que presentaron un mayor crecimiento en las importaciones desde Japón fueron Máquinas y aparatos (+74%) y Vehículos automóviles (+36%). El mayor dinamismo de las ventas a Japón en el primer bimestre de 2004 se observa en Minerales metalíferos (450%), mientras que Aluminio y sus manufacturas muestran una caída del 12%. 2. SECTORES CON MAYOR POTENCIALIDAD DE COMERCIO 2.1. Oportunidades para la Argentina en Japón Los sectores con mayor complementariedad comercial son aquellos que combinan la especialización exportadora de Argentina con la especialización importadora de la economía japonesa. El cuadro I muestra el caso de productos que actualmente se venden a Japón, mientras que el cuadro II contempla productos con potencialidad de comercio pero que actualmente no se exportan a dicho país (los cuadros están en la próxima hoja). Las cifras del cuadro I muestran que existen oportunidades en algunos de los productosque hoy tienen presencia en las exportaciones a Japón, como productos de la industria pesquera, aluminio y sus manufacturas, minerales de cobre, cereales.

2 Cuadro I: Oportunidades en desarrollo para la Argentina Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Japón Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones japonesas desde el mundo Subpartida Descripción Importaciones de Japón (US$ miles) Desde el mundo Desde la Argentina Particip. arg (%) Aluminio s/alear 2,808,482 46, Camarones y langostinos 2,521,522 28, Minerales de cobre y sus concentrados 2,128,353 84, Maíz, exc. para siembra 1,953,080 77, Madera en plaquitas o partículas 1,489,044 10, Porotos de soja 1,257,791 5, Aleaciones de aluminio 1,156,418 30, Vinos 750,715 6, Pescados 690,461 8, Pasta química de madera de conífera 649,828 1, Filetes de pescado congelados 627,778 13, Alimentos p/perros o gatos 625,880 6, Granito 591, Carnes de pescado 583,959 40, Hígados de pescado congelados 570, Las demás preparaciones alimenticias 510, Tabaco total o parcialmente desvenado 498,359 3, Algodón s/cardar ni peinar 408,978 1, Invertebrados acuáticos 351,086 1, Moluscos preparados 346, Suma primeros 20 20,521, , Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y Japón especialización importadora Fuente: CEI en base a PC-TAS e INDEC En el cuadro II se observa que dentro de los productos con potencialidad de exportación pero que no ingresan actualmente al mercado japonés se encuentran agroalimentos, combustibles y algunas manufacturas industriales.

3 Cuadro II: Oportunidades no explotadas por la Argentina Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Japón Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones japonesas sin participación de Argentina Subpartida Descripción Importaciones de Japón (US$ miles) Propano Cigarrillos que contengan tabaco Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada Butanos licuados Trigo Trozos y despojos de gallinas Carne bovina deshuesada, congelada Preparaciones de aves Lentes de contacto 347, Azúcar de caña en bruto 337, Lenguas bovinas congeladas 328, Papel blanqueado 302, Hortalizas y sus mezclas 258, Papas preparadas o conservadas 255, Ferrosilicio 254, Abrigos e impermeables 253, Malta sin tostar 241, Toronjas o pomelos 229, Cebada 223, Aditivos para lubricantes 202,970 Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y Japón especialización importadora. Fuente: CEI en base a PC-TAS e INDEC Oportunidades para Japón en la Argentina Los cuadros III y IV muestran productos en los cuales Japón tiene complementariedad comercial con la Argentina, ordenados de acuerdo al valor de las importaciones de Argentina. El cuadro III incluye productos en los cuales existen ventas de Japón a la Argentina. Los veinte productos representan un promedio anual de compras de Argentina por millones de dólares, para el período Como puede observarse, todos los productos corresponden a manufacturas industriales, destacándose la presencia de Vehículos automóviles y sus partes y Máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos.

4 Cuadro III: Oportunidades en desarrollo para Japón Complementariedad de las exportaciones japonesas con las importaciones de la Argentina Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones argentinas desde el mundo Subpartida Descripción Importaciones argentinas (miles de US$) Desde el mundo Desde Japón Particip. Japón (%) Volquetes 561,784 56, Vehículos medianos y grandes 479,086 46, Partes y accesorios para automóviles 396,180 38, Los demás compuestos organo-inorgánicos 200, Partes para aparatos de radio y TV 195,429 15, Motores para automóviles 146,355 16, Cajas de cambio 127,605 24, Aparatos de conmutación para telefonía 122,793 4, Partes de aparatos para telefonía 122,134 6, Vehículos chicos 119,502 3, Herbicidas 111, Las demás bombas de vacío 107,493 3, Motores de cilindrada superior a 1000 cm3 102, Grupo electrógeno 102,167 35, Neumáticos para autobuses y camiones 97,367 9, Politereftalato de etileno 94, Partes de motoroes 91,058 8, Las demás máquinas y aparatos eléctricos 88,857 5, Polietileno 83, Suma primeras 20 3,351, , Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde Japón reveló especialización exportadora y la Argentina especialización importadora Fuente: CEI en base a PC-TAS e INDEC El cuadro IV representan los veinte sectores con mayor valor de importaciones de la Argentina, pero en los cuales Japón aún no vende nada a nuestro país. La mayor parte de los productos son manufacturas industriales, entre los que prevalecen productos químicos, metales comunes y sus manufacturas y máquinas y aparatos eléctricos.

5 Cuadro IV: Oportunidades no explotadas por Japón Complementariedad de las exportaciones japonesas con las importaciones de la Argentina Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones argentinas desde el mundo Subpartida Descripción Importaciones de Argentina (miles de US$) Acido tereftálico y sus sales 60, Cosechadoras-trilladoras 48, Etileno 41, Chasis de automóviles 26, Turbinas de gas 24, Acido adípico 23, Papel y cartón Kraft 18, Productos de acero sin alear 15, Buta-1,3-dieno e isopreno 14, Torres y castilletes de acero 10, Máquinas para quebrantar y moler 10, Perfiles de acero sin alear 9, Fenol 8, Cables de aluminio c/alma de acero 8, Colorantes vegetales y animales 7, Acrilonitrilo 6, Hexanolactama 5, Acidos mono-, dio tricloroaceticos 5, Sembradoras 5, Cobre refinado 5,059 Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde Japón reveló especialización exportadora y la Argentina especialización importadora Fuente: CEI en base a PC-TAS e INDEC 3. BARRERAS AL COMERCIO EN JAPON El promedio arancelario de Japón es de 6.9%. Sin embargo, los sectores relacionados con la agricultura presentan niveles muy superiores: Animales vivos y productos del reino animal (19%), Productos del reino vegetal (20.5%), Industrias alimenticias, bebidas y tabaco (18.5%). Una parte importante de los productos agrícolas cuentan con elevados picos arancelarios: arroz (900%), lácteos (620%), legumbres (530%), trigo (200%), etc.. Japón impone cuotas arancelarias al 2. de las posiciones arancelarios, en especial para productos agrícolas. En dicho país también juegan un rol importante las medidas sanitarias y fitosanitarias y la presencia de empresas comercializadoras estatales. 4. EMPRESAS ARGENTINAS EXPORTADORAS A JAPON Las principales empresas exportadoras que venden a Japón se presentan en el cuadro V, agrupadas por sector productivo.

6 Cuadro V Principales empresas exportadoras a Japón Sector Empresa Petrolero ESSO petrolera argentina Pesca Arbumasa Argenova CONARPESA - Continental Armadores de Pesca Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida Explotación Pesquera de la Patagonia (PESPASA) HARENGUS S.A. Cereales NIDERA Argentina Productos sudamericanos Vinos y jugos PEÑAFLOR S.A. Viñas Argentinas Cítricos San Miguel 4. LA VISION DE LARGO PLAZO: COMERCIO EN EL PERIODO La Argentina exportó a Japón en el año 2002 por un valor de U$S 408 millones e importó por U$S 314 millones, lo que determinó un saldo comercial positivo de U$S 92 millones a favor de nuestro país (Gráfico 1). Aunque con un comportamiento irregular, el nivel promedio de las importaciones desde Japón durante la década de los noventa, medido en dólares, fue mayor al de la década previa. Sin embargo, la participación de las importaciones originarias de Japón en las compras totales argentinas fue mayor en la década del 80, cuando fue de 8% promedio, mientras que en los últimos años no superó el 4% de las compras externas. Por su parte, las ventas a Japón tuvieron un crecimiento leve pero sostenido hasta A partir de dicho año sufrieron una tendencia negativa, mostrando en los últimos tres años un nivel promedio inferior al de la década de los noventa. La participación de Japón en las ventas totales de la Argentina también mostró una tendencia decreciente en los últimos veinte años: de 4% promedio en la primera mitad de la década del 80, pasa a 2% promedio en los últimos cinco años.

7 1500 Gráfico 1 Comercio de Argentina con Japón en millones de dólares exportaciones importaciones Fuente: CEI en base a INDEC. El gráfico 2 muestra la composición sectorial de las ventas a Japón. Como puede apreciarse, los agroalimentos son el principal rubro de exportación a dicho país (48% en promedio ). Dicho rubro ha registrado una caída en la participación de las exportaciones a Japón, dado que participaba con el 59% en el promedio de 1990/92. Otros de los rubros que pierden participación son máquinas y transporte (del 9% al 2%) y textiles y calzado (de 3% a 0.3%) y metales (del 25% al 2). Por otra parte, se observa un importante crecimiento de minerales (que pasa del 0.4% al 25%). textiles y calzado 3% madera y papel 1.9% cueros químicos metales 25% minerales 0.4% Fuente: CEI en base a Indec Gráfico 2 Composición sectorial de las exportaciones argentinas a Japón prom máquinas y transporte 9% otros 0.2 agroalimentos 59% agroalimentos 48% prom otros 0.2% minerales 25% químicos 2% cueros máquinas y transporte 2% madera y papel textiles y calzado 0.3% metales 2

8 Por su parte, como muestra el gráfico 3, las compras a Japón están dominadas por Máquinas y material de transporte, que representa el 68% de las importaciones totales desde dicho destino. Como puede observarse, la composición de las mismas no ha cambiado sustancialmente, si bien ha perdido algo de participación óptica (del 15% al 7%) mientras han crecido químicos (del 10% al 16%) y metales (del 3% al 7%). Gráfico 3 Composición sectorial de las importaciones argentinas desde Japón prom prom m áquinas y transpo rte 70% ó ptica 15% agro alim ento s 0.2% o tro s m etales 3% m inerales 0. quím ico s 10% cuero s 0.02% m adera y papel 0% textiles y calzado m áquinas y transpo rte 68% ó ptica 7% m etales 7% o tro s 2% agro alim ento s 0. m inerales 0.03% quím ico s 16% cuero s madera y papel 0.4% textiles y c alzado 0.5% 0.0 Fuente: CEI en base a Indec