Gerencia de Estrategias de Posicionamiento e Inserción Comercial

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2 STAFF - FUNDACIÓN EXPORT.AR Dirección Ejecutiva Dr. Marcelo Elizondo Área de Análisis e Inteligencia Comercial Lic. Beatriz Fernández Domínguez Santiago Andrés Mantelli Martín Tomás Poggi Lic. María Leticia Sandoval Lic. Gabriel Saez Lic. Paula Szenkman Lic. Sebastián Fratto Agustín Bozzotti Gerencia de Estrategias de Posicionamiento e Inserción Comercial Dr. Emiliano Cisneros Área de Promoción Sectorial y Misiones Comerciales Lic. Liliana Herrera Victoria Blanco Lic. Enrique Buenaño Fernanda Yanson Lic. Natalia Bosetti Área de Asistencia Técnica a Empresas Lic. Juan José Orlando Lic. Juan Marcos Melo Lic. Paola Pachiani Lic. Mercedes Maceira Manuel Carmona Tapiola

3 PPS - PROGRAMA DE PROMOCIÓN SECTORIAL El Programa de Promoción Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la Fundación Export.Ar en línea con su objetivo fundamental de promover las exportaciones de empresas argentinas, en especial de carácter PyME. Con este objetivo la Fundación Export.Ar se propone trabajar con diversos sectores productivos del país, con la finalidad de diseñar planes de largo plazo y estrategias de promoción específicas por sectores. La Fundación Export.Ar estima fundamental que a dicha iniciativa se sumen los principales actores de cada sector, tanto empresas como cámaras o federaciones, así como otros organismos públicos relacionados, a fin de lograr consenso en las medidas adoptadas y fomentar un mayor contacto con las empresas y un seguimiento de sus necesidades y potencialidades. De esta manera se busca obtener el enriquecimiento por parte de la experiencia adquirida por los distintos actores involucrados en la determinación de las líneas directrices, así como la generación de un sentido de pertenencia, fundamental para el éxito a la hora de su implementación. Para ello, la metodología que se aplica prevé la división del Programa de Promoción Sectorial en 5 módulos, cada uno de ellos concluido con un taller de trabajo junto al sector privado, cuyo objetivo es enriquecer y validar la orientación del programa en su conjunto. El temario del objeto de estudio del Programa de Promoción Sectorial prevé el estudio de la situación y tendencia del mercado internacional, el análisis del sector en la Argentina, factores de diferenciación, herramientas de comunicación, y por último, en la etapa final, el diseño de un calendario de acciones de promoción sectorial, surgido del análisis exhaustivo de las circunstancias y condicionamientos propios del sector analizado. En esta primera etapa, correspondiente al primer módulo del programa integral del sector de equipamiento para la industria cárnica, se analizará la situación y tendencia del mercado internacional. Como primera medida se seleccionaron, con la Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación (ADEPIA), las posiciones arancelarias a las que se acotó dicho estudio. De esta forma se identificarán los destinos de las exportaciones argentinas y los principales mercados de importación para cada producto, para luego ahondar en un estudio de los mercados seleccionados, sus principales oportunidades y ventajas competitivas, las barreras arancelarias, para-arancelarias, canales de comercialización más usuales, normas de etiquetado, certificaciones requeridas, potenciales importadores y demás exigencias de cada destino. A su vez, dicho análisis brindará una descripción del procedimiento de exportación correspondiente al sector, que describe el circuito de obligaciones y trámites a ser realizados por las empresas hasta llegar a la exportación, con el fin de orientar ordenadamente al empresario sobre cómo debe prepararse para incursionar en la actividad exportadora de su sector. El desarrollo del Programa Promoción Sectorial les brinda a las empresas involucradas la posibilidad de acercarse a la Fundación y poder participar en un conjunto de acciones de promoción especialmente dirigidos a su sector y en base a sus necesidades.

4 ÍNDICE Parte I Página 4 Análisis de tendencia del mercado internacional Parte II Página 32 Perfiles de Mercado India Página 33 Nigeria Página 64 Nicaragua Página 91 Kazajstán Página 114 Anexo Documentación usualmente exigida Página 133 Listado de importadores y distribuidores Página 137 Parte III Página 149 Secuencia de exportación

5 PARTE I ANÁLISIS DE TENDENCIA DEL MERCADO INTERNACIONAL Equipamiento para la industria cárnica

6 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Análisis de tendencia en el mercado internacional de equipamiento para la industria cárnica El análisis estadístico presentado a continuación tiene como propósito estudiar el desempeño en el mercado internacional de los siguientes productos, escogidos en acuerdo con la Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación (ADEPIA): Herrajes para cámaras frigoríficas Las demás Secaderos Cutter Lavadora de mondongos Cajón de noqueo bovino Para hacer el estudio de las importaciones y exportaciones mundiales de dichos productos ha sido necesario considerarlos en conjunto con otros productos incluidos en las subpartidas arancelarias (a seis dígitos) pertenecientes al Sistema Armonizado (Nomenclador Común del MERCOSUR). De esta forma, los productos arriba mencionados se encuentran ubicados, siguiendo el mismo orden, en las siguientes subpartidas: : Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares. Las demás : Partes (de refrigeradores, congeladores, y demás ) Las demás : Secadores Los demás : Máquinas y aparatos para la preparación de carne : Máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites vegetales fijos o animales : Las demás máquinas y aparatos. Los demás. 1. Comportamiento de las importaciones mundiales En el año 2006, las importaciones mundiales 1 de equipamiento para la industria cárnica superaron los millones de dólares. Dicho monto equivale a un aumento interanual del 11%, lo que ayuda a justificar el incremento del 78,8% quinquenal. Tres mercados asiáticos, China, Taiwán y Corea del Sur, lideran el ranking de compradores internacionales de estos productos. Estados Unidos, Alemania, Japón, Singapur y México ocupan los siguientes lugares en la lista de los principales destinos durante todo el período estudiado. El mercado chino importó en 2006, por más de millones de dólares, cifra que representa un incremento respecto a 2005 del 17,6% y que contribuye a un notable crecimiento del 107,8% para el quinquenio. Taiwán importó por millones, alcanzando un alza quinquenal del 83%. Corea del Sur compró por un monto similar, casi millones de dólares, protagonizando un crecimiento todavía mayor que el taiwanés: 145,6% para el quinquenio. Por su parte, Estados Unidos importó en 2006 por un valor cercano a los millones de 1 Los datos ofrecidos en este apartado corresponden a la base de datos PC TAS. Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 5

7 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia dólares, erigiéndose como el cuarto destino de las importaciones mundiales de estos productos. Sin embargo, el crecimiento de sus compras exteriores para el quinquenio (58,4%) es menor que el de Alemania (133,9%) país que ocupa el quinto lugar. El crecimiento de las compras de Japón respecto a 2002 es también importante (89,7%) a pesar de haber experimentado una leve merma interanual. Cuadro N 1: Importaciones mundiales de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por país importador (En miles de dólares) Países China Taiwán Corea del Sur EE.UU Alemania Japón Singapur México Francia Reino Unido Hong Kong Canadá Polonia Italia Tailandia Resto del mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS En el siguiente gráfico se advierte que China concentró el 17% de las importaciones de equipamiento para la industria cárnica realizadas en Taiwán y Corea del Sur participaron con un 9% cada uno, seguidos por Estados Unidos (8%) y Alemania (6%) y Japón (4%). Gráfico N 1: Participación de los principales importadores mundiales de equipamiento para la industria cárnica (Año 2006) Resto 41% China 17% Ta iwán 9% Singapur 3% México 3% Corea del Sur 9% EE. UU. 8% Japón 4% Alemania 6% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 6

8 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Tal como se observa en el cuadro N 2, del conjunto de las subpartidas consideradas, la subpartida (Las demás máquinas y aparatos) Los demás., registró los mayores valores importados. Las compras sumaron casi de dólares, equivalentes a un incremento del 78,6% respecto al año 2002 y marcando un aumento del 10% respecto del año Los principales destinos fueron los mismos que estuvieron presentes en el análisis total: China, Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania y Japón La otra subpartida que se destaca entre las importaciones mundiales es la correspondiente a (Partes de refrigeradores, congeladores y demás ) Las demás. ( ). Esos productos fueron importados en 2006 por un valor total superior a los millones de dólares. El notorio incremento interanual alcanzado (20%) se da en el contexto de un igualmente importante crecimiento quinquenal (86,9%). Las Máquinas y aparatos para la extracción o preparación de grasas o aceites vegetales fijos o animales (subpartida ) fueron los productos menos importados entre los aquí considerados. A pesar de ello, el crecimiento quinquenal alcanza al 94%, ya que en 2006 se importaron más de 435 millones de dólares. Cuadro N 2: Importaciones mundiales de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares) Descripción Países de P.A EE.UU Alemania Reino Unido Francia España Canadá (Las demás Italia guarniciones, Países Bajos herrajes y Japón artículos similares) Australia Las demás. México Re. Checa Polonia Bélgica Dinamarca Resto Subtotal Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 7

9 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Cuadro N 2 (continuación): Importaciones mundiales de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares) Descripción Países de P.A (Partes de EE.UU Alemania México Reino Unido Francia España Países Bajos refrigeradores, Italia congeladores y Singapur demás ). Japón Las demás. Bélgica Hong Kong China Dinamarca Arabia Saudita Resto Subtotal China EE.UU Alemania Taiwán Corea del Sur Rusia Tailandia México (Secadores) Francia Los demás. Japón Canadá España Reino Unido Suiza Brasil Resto Subtotal Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 8

10 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Cuadro N 2 (continuación): Importaciones mundiales de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares) Descripción Países de P.A EE.UU España Francia Rusia Alemania Rumania Reino Unido Máquinas y Austria aparatos para Polonia la preparación de carne. Italia Países Bajos Canadá Brasil México China Máquinas y aparatos para Resto Rusia Indonesia Gracia Ucrania Alemania Marruecos España Malasia la extracción o preparación de China grasas o México aceites Turquía vegetales fijos Italia o animales. Reino Unido Bélgica Kazajstán Resto Subtotal Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 9

11 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Cuadro N 2 (continuación): Importaciones mundiales de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares) Descripción Países de P.A China Taiwán Corea del Sur EE.UU Alemania Japón Singapur México (Las demás máquinas y Hong Kong aparatos) Canadá Los demás. Polonia Tailandia Malasia Francia Reino Unido Resto Subtotal TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS. Tal como surge del gráfico N 2, del conjunto aquí considerado de subpartidas arancelarias importadas mundialmente, la mayor participación corresponde a la subpartida , correspondiente a (Las demás máquinas y aparatos) Los demás, con una incidencia del 80%. Una participación notablemente inferior, pero que de todas formas ocupa el segundo lugar, corresponde a la subpartida , (Partes de refrigeradores, congeladores y demás ) Las demás. la cual representó el 9% del total de los productos importados tenidos en cuenta en este análisis. Gráfico N 2: Participación de las importaciones mundiales de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2006) % % % % % % Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS. Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 10

12 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia 1.1. Principales importadores mundiales de equipamiento para la industria cárnica China En el año 2006, China realizó compras de equipamiento para la industria cárnica por más de millones de dólares, cifra que representa un aumento interanual del 17,6% en las importaciones de este tipo de producto. El incremento para el quinquenio alcanzó el 107,8%. El principal proveedor de este país fue Japón, con operaciones por millones de dólares. Esto equivalió a un incremento del 25,1% respecto de 2005 y a uno del 144,2% con relación a Alemania ocupa el segundo lugar como proveedor de los chinos. Las importaciones desde el país europeo superaron los millones de dólares, con un incremento quinquenal del 118%. Cuadro N 3: China: Importaciones de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por país proveedor (En miles de dólares) Países Japón Alemania EE.UU Corea del Sur Taiwán Italia Singapur Suiza Hong Kong Reino Unido Francia Países Bajos Austria Suecia Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS. El siguiente gráfico presenta a Japón como mercado de origen del 46% de las importaciones de equipamiento para la industria cárnica realizadas por China. Por su parte, Alemania concentró el 13% de la demanda china seguida por Estados Unidos (12%), Corea del Sur (8%) y Taiwán (7%). Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 11

13 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Gráfico N 3: China: Participación de los principales proveedores de equipamiento para la industria cárnica (Año 2006) Resto 14% Taiwán 7% Corea del Sur 8% Japón 46% EE.UU. 12% Alemania 13% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos PC TAS. Taiwán Este país registró, en el año 2006, compras por casi millones de dólares. La cifra supone un descenso interanual del 3,3%, pero al mismo tiempo implica un aumento del 83% para el período Japón se consolidó como el principal proveedor con envíos que alcanzaron los millones de dólares y significaron un incremento del 83,5% respecto a Sin embargo, las compras taiwanesas a ese país cayeron un 16% respecto a Estados Unidos fue el segundo proveedor de máquinas para la industria frigorífica, con operaciones por más de millones de dólares, que representaron un incremento quinquenal del 110,5% Cuadro N 4: Taiwán: Importaciones de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por país proveedor (En miles de dólares) Países Japón EE.UU Alemania Corea del Sur China Suiza Singapur Reino Unido Austria Italia Países Bajos Hong Kong Bélgica Francia Malasia Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS. Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 12

14 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Del siguiente gráfico se desprende que Japón justificó el 58% de las compras realizadas por el mercado taiwanés en el año 2006, mientras que Estados Unidos alcanzó el 28%, seguidos por Alemania (4%) y Corea del Sur (3%). Gráfico N 4: Taiwán: Participación de los principales proveedores de equipamiento para la industria cárnica (Año 2006) Alemania 4% Coreal del Sur 3% Resto 7% EE. UU. 28% Japón 58% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos PC TAS. 2. Comportamiento de las exportaciones mundiales De la lectura del cuadro N 5 se desprende que, en el año 2006, las exportaciones totales de equipamiento para la industria cárnica alcanzaron los millones de dólares, cifra que equivale a un incremento del 14,2% respecto del año 2005, y a un considerable aumento del 86,3% respecto del año Japón se presenta como el principal exportador mundial de equipamiento para la industria cárnica, con ventas que alcanzan los millones de dólares, equivalentes a crecimientos interanual y quinquenal del 7% y 110%, respectivamente. Al país asiático lo siguieron Alemania y los Estados Unidos, con ventas que en 2006 se acercaron a los y a los millones de dólares, respectivamente. Las variaciones interanual y quinquenal de Alemania resultan positivas en un 20% y en un destacado 111,4%, en ese orden. Estados Unidos también experimentó incrementos interanuales (24,4%), y quinquenales (53,5%). Italia ocupa el cuarto lugar en importancia entre los exportadores mundiales. Sus ventas superaron los millones de dólares, equivalente a un crecimiento quinquenal del 46,2%. Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 13

15 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Cuadro N 5: Exportaciones mundiales de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por país proveedor (En miles de dólares) Países Japón Alemania EE.UU Italia Corea del Sur China Países Bajos Suiza Reino Unido Hong Kong Austria Francia Taiwán Canadá México Resto del mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS Tal como se observa en el gráfico N 5, la participación de Japón en las exportaciones mundiales de equipamiento para la industria cárnica alcanza el 24% del total. Le siguen en importancia Alemania, con un 16% de participación; Estados Unidos con un 14% e Italia con el 8%. Gráfico N 5: Participación de los principales exportadores mundiales de equipamiento para la industria cárnica (Año 2006) Resto 33% Japón 24% Alemania 16% Corea del Sur 5% Italia 8% EE.UU. 14% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS. De acuerdo al cuadro N 6, y coincidentemente con la tendencia observada en el apartado Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 14

16 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia referido a las importaciones mundiales, se observa que las exportaciones de (Las demás máquinas y aparatos) Los demás (subpartida ) alcanzaron los mayores volúmenes entre las aquí consideradas. En el año 2006, las ventas de estos bienes alcanzaron los millones de dólares, alcanzando un aumento del x88,4% para el período Japón fue el principal proveedor mundial de la subpartida, con ventas por casi millones de dólares; seguida por Estados Unidos y Alemania, los cuales vendieron, respectivamente, y millones de dólares en esos productos. (Partes de refrigeradores, congeladores y demás ) Las demás. ( ) es la otra subpartida que resalta por el monto de sus ventas. Estas superaron en 2006 los millones de dólares, con crecimientos del 69% y del 21,7% en relación con 2002 y 2005, respectivamente. Por último, los valores más bajos correspondieron a las exportaciones de las Máquinas y aparatos para la extracción o preparación de grasas o aceites vegetales fijos o animales (subpartida ), que alcanzaron los 440 millones de dólares en 2006, cifra que de todos modos evidencia un importante aumento quinquenal del 129,2%. Cuadro N 6: Exportaciones mundiales de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares) Descripción Países de P.A Alemania China Italia EE.UU Reino Unido Taiwán (Las demás Canadá guarniciones, Países Bajos herrajes y artículos Singapur similares) Suecia Las demás. España Francia Hong Kong Turquía Tailandia Resto Subtotal Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 15

17 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Cuadro N 6 (Continuación). Exportaciones mundiales de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares) Descripción Países de P.A (Partes de EE.UU Italia China Alemania Francia Países Bajos Corea del Sur refrigeradores, Japón congeladores y México demás ). España Las demás. Bélgica Reino Unido Hong Kong Tailandia Dinamarca Resto Subtotal Alemania Japón Italia Dinamarca EE.UU Países Bajos China Suiza (Secadores) Bélgica Los demás. Reino Unido Taiwán Canadá Francia España Austria Resto Subtotal Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 16

18 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Cuadro N 6 (Continuación). Exportaciones mundiales de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares) Descripción Países de P.A Alemania Países Bajos Italia EE.UU Austria Dinamarca España Máquinas y Francia aparatos para Reino Unido la preparación de carne. Suiza Polonia China Islandia Rep. Checa México Resto Subtotal Italia Malasia Bélgica Alemania Reino Unido Singapur Máquinas y India aparatos para EE.UU la extracción o preparación de China grasas o España aceites Rep. Checa vegetales fijos Brasil o animales. Suecia Rusia Francia Resto Subtotal Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 17

19 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Cuadro N 6 (Continuación). Exportaciones mundiales de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares) Descripción Países de P.A Japón EE.UU Alemania Italia Corea del Sur Suiza Hong Kong Austria (Las demás máquinas y Reino Unido aparatos) Taiwán Los demás. China Países Bajos Canadá Francia Singapur Resto Subtotal TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS. Como puede apreciarse en el gráfico N 6, del total correspondiente a las exportaciones mundiales de equipamiento para la industria cárnica aquí consideradas, la mayor concentración de ventas correspondió a la subpartida , (Las demás máquinas y aparatos) Los demás, con una incidencia del 79%. Seguidamente se ubicó la subpartida (Partes de refrigeradores, congeladores y demás ) Las demás, con una participación del 9%. Gráfico N 6: Participación de las exportaciones mundiales de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2006) % % % % % % Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 18

20 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia 2.1. Principales exportadores mundiales de equipamiento para la industria cárnica Japón Durante el año 2006, las exportaciones del mercado japonés totalizaron los millones de dólares, que supusieron un incremento del 7% interanual y del 110% respecto a Taiwán fue el principal comprador de productos de este tipo provenientes de Japón, con operaciones por casi millones de dólares. Ese monto representa un importante incremento quinquenal del 112,7%, a pesar del leve descenso interanual del 3,6%. China se erigió como segundo destino de las exportaciones japonesas. Las compras aumentaron, respecto al año anterior, un 13%. Se verifica, además, un notable crecimiento del 155,3% respecto a Cuadro N 7: Japón: Exportaciones de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por país de destino (En miles de dólares) Países Taiwán China Corea del Sur EE.UU Hong Kong Tailandia Singapur Malasia Filipinas Alemania Indonesia Reino Unido Vietnam India Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS En términos de porcentajes, China y Taiwán justificaron, cada una, el 22% de los envíos realizados por Japón durante Por su parte, Corea del Sur participó con un 20% y Estados Unidos hizo lo propio con un 10%. Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 19

21 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Gráfico N 7: Japón: Participación de los principales destinos de equipamiento para la industria cárnica (Año 2006) Tailandia 4% Resto 18% Taiwán 22% Ho ng Kong 4% EE.UU. 10% Corea del Sur 20% China 22% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos Tradstatweb. Alemania Durante el año 2007, Alemania vendió al exterior más de millones de dólares en equipamiento para la industria cárnica. Ese total representa un aumento interanual del 20%. A su vez, equivale a un aumento del 111,4% respecto a El principal destino de las exportaciones japonesas fue Estados Unidos, con compras por más de 795 millones de dólares, que significaron un crecimiento quinquenal del 17,5%, en un proceso quinquenal positivo en un 77,5%. China fue el segundo destino, con adquisiciones por casi 660 millones de dólares, lo que traducido a porcentajes equivale, a incrementos interanual y quinquenal del 24% y del 204,2%, respectivamente. Cuadro N 8: Alemania: Exportaciones de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por país de destino (En miles de dólares) Países EE.UU China Polonia Francia Reino Unido Austria Italia Rusia Países Bajos Suiza España Rep. Checa Corea del Sur Bélgica Suecia Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 20

22 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Tal como surge del gráfico presentado a continuación, Estados Unidos justificó el 10% de las exportaciones alemanas de equipamiento para la industria cárnica. China ocupa el segundo lugar con el 99%. Acompañan Polonia (7%), Francia (6%) y Reino Unido (5%). Gráfico N 8: Alemania: Participación de los principales destinos de equipamiento para la industria cárnica (Año 2006) EE.UU. 10% Ch ina 9% Polonia 7% Resto 59% Francia 6% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos PC TAS Reino Unido 5% Austria 4% 3. Análisis de las exportaciones argentinas de equipamiento para la industria cárnica Para las exportaciones argentinas, las bases de datos disponibles 2 han permitido incluir estadísticas del año Además, el análisis de dichas estadísticas ha sido más específico que el presentado al estudias las importaciones y exportaciones mundiales, ya que se ha realizado, en la mayoría de los casos, a ocho dígitos. De tal forma, las estadísticas corresponden a los siguientes grupos de productos: : Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares. Las demás : Partes (de refrigeradores, congeladores, y demás ) Las demás : Secadores Los demás : Máquinas y aparatos para la preparación de carne : Máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites vegetales fijos o animales : Las demás máquinas y aparatos. Los demás. Las exportaciones argentinas de equipamiento para la industria cárnica alcanzaron su récord en el año 2007, con cifras cercanas a los 67 millones de dólares; esto representa un notable aumento interanual del 55,6%. Además, en el quinquenio se registró un notable crecimiento del 126,9%. Entre los principales destinos de nuestras exportaciones de equipamiento para la industria 2 Para la presente sección se ha utilizado la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del comercio mundial. Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 21

23 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia cárnica se destaca notoriamente Brasil, cuyas compras se acercaron a los 30 millones de dólares en Ese país es, claramente, responsable del aumento de la exportaciones nacionales, ya que en compró un 87,5% más que en Asimismo, el aumento en su demanda quinquenal es muy importante: 132%. Chile ocupa el segundo lugar entre los compradores argentinos, con compras por 6 millones de dólares. Seguidamente se ubican Uruguay, que en 2007 que efectuó pedidos por 3,7 millones de dólares; Perú, que se incorpora al grupo de principales compradores de estos productos nacionales con operaciones por 2,7 millones; y luego, España con operaciones por 2,4 millones de dólares. Cuadro N 9: Argentina: exportaciones de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por destino (En miles de dólares) Países Brasil Chile Uruguay Perú España Italia Rusia Colombia Costa Rica Venezuela Paraguay México EE.UU Bolivia Polonia Resto del mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Para graficar esa situación, se comprueba que la participación porcentual de Brasil en las exportaciones argentinas de equipamiento para la industria cárnica alcanza el 44%. Le siguen Chile, con una concentración del 9%; Uruguay (6%), Perú (4%) y España (4%). Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 22

24 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Gráfico N 9: Argentina: Participación de los principales destinos de exportación de equipamiento para la industria cárnica (Año 2007) Resto 30% It alia 3% Bra sil 44% España 4% Pe rú 4% Uruguay 6% Chile 9% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Al examinar el comportamiento individual de las diferentes posiciones arancelarias exportadas desde la Argentina en 2007, se observa lo siguiente: Las ventas externas de los productos incluidos en la posición arancelaria : Partes (de refrigeradores, congeladores, y demás ) Las demás. alcanzaron montos cercanos a los 23 millones de dólares. Es importante remarcar el hecho de que Brasil es el destino de más de la mitad de estos productos. El segundo grupo de productos dignos de especial atención es el que corresponde a la subpartida : Máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites vegetales fijos o animales. Durante 2007, las exportaciones de esos productos acumularon cifras superiores a los 17 millones de dólares. Nuevamente Brasil se presenta como mercado fundamental, ya que ese país compro un 67% de estos productos. Si nuestro análisis se vuelca al seguimiento de la subpartida menos exportada por nuestro país en 2007 encontramos que tal lugar es ocupado por Máquinas y aparatos para la preparación de carne. ( ), con ventas al exterior por casi 3 millones de dólares. Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 23

25 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Cuadro N 10: Argentina: exportaciones de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares) Descripción Países de P.A EE.UU Chile Uruguay Cuba Emiratos Árabes Las demás Panamá guarniciones, Bolivia herrajes y Canadá artículos Colombia similares. Puerto Rico Italia Las demás. Paraguay Brasil Ecuador México Partes (de refrigeradores, congeladores, y demás ) Las demás. Resto Subtotal Brasil Chile Costa Rica Perú Dinamarca Paraguay Italia Uruguay Suiza Colombia Venezuela México Rep. Dominicana Ecuador Finlandia Resto Subtotal Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 24

26 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Cuadro N 10 (Continuación) Argentina: exportaciones de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares) Descripción Países de P.A Secadores Los demás. Brasil Uruguay Colombia España Chile México Francia Dinamarca Perú Paraguay Italia Bolivia India China Rep. Dominicana Resto Subtotal Chile Paraguay España Brasil Uruguay México Colombia Máquinas y Venezuela aparatos para Ecuador la preparación de carne. Alemania El Salvador Italia Costa Rica EE.UU Bolivia Resto Subtotal Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 25

27 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Cuadro N 10 (Continuación) Argentina: exportaciones de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares) Descripción Países de P.A Máquinas y aparatos para Brasil Rusia Italia Perú EE.UU Paraguay Uruguay Ucrania la extracción o preparación de México grasas o Bolivia aceites Chile vegetales fijos Sudáfrica o animales. Venezuela Colombia Países Bajos (Las demás máquinas y aparatos) Los demás. Resto Subtotal Brasil Chile Venezuela España Polonia Uruguay Perú México Bolivia Paraguay Colombia Rusia Alemania Turquía EE.UU Resto Subtotal TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb El siguiente gráfico muestra que la posición arancelaria : Partes (de refrigeradores, congeladores, y demás ) Las demás justificó el 34% de los envíos de equipamiento para la industria cárnica realizados durante el año 2007, seguida de la posición arancelaria , Máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites vegetales fijos o animales, que justificó el 26%. Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 26

28 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Gráfico N 10: Argentina: Participación de las exportaciones de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por posición arancelaria (Año 2007) ,99 24% % % % % % Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb 3.1. Destinos clave de las exportaciones argentinas de equipamiento para la industria cárnica En este apartado se estudiará el desempeño del mercado más importante para las exportaciones argentinas de equipamiento para la industria cárnica: Brasil. A continuación de ese análisis, se hará lo propio con España, un merado que ocupa el quinto lugar entre los destinos de los productos argentinos y que tiene aún gran potencial. Brasil En 2007, Brasil se consolidó como el principal destino de las exportaciones argentinas de equipamiento para la industria cárnica. Este mercado importó durante el año referido, desde nuestro país, casi 30 millones de dólares, representando un crecimiento interanual del 87,5% y uno quinquenal del 132%. El principal proveedor del mercado brasileño fue Alemania. Sus colocaciones superaron los 96 millones de dólares en 2007, lo que equivale a una suba interanual del 45,6% y a una quinquenal de 201,2% En tercer lugar se ubicó Estados Unidos, país realizó envíos hacia Brasil de 86 millones de dólares, lo que significó incrementos del 75,8% respecto a 2003, pero descendió un 6,3% respecto a Argentina se posicionó, en 2007, como el quinto proveedor de Brasil. Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 27

29 Equipamiento para la industria cárnica Análisis de tendencia Cuadro N 11: Brasil: Importaciones de equipamiento para la industria cárnica desagregadas por país proveedor (en miles de dólares) Países Alemania EE.UU Italia Japón Argentina Países Bajos China Francia Suiza Singapur Reino Unido Finlandia Suecia Noruega Austria Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Del siguiente gráfico se desprende la condición de proveedor principal que ha logrado Alemania respecto a Brasil, cubriendo el 18% de la demanda de nuestro socio del MERCOSUR. Estados Unidos la sigue con un 16% de participación. Italia y Japón son los otros dos principales proveedores, con 13% para ambos. Gráfico N 11: Brasil: Participación de los principales proveedores de equipamiento para la industria cárnica (Año 2007) Resto 34% Alemania 18% EE.UU. 16% Argentina 6% Japón 13% Italia 13% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 28