1 trimestre. Información 2015 Consolidada

Transcripción

1 1 trimestre Información 2015 Consolidada Marzo 2015

2 Índice Entorno Económico y Financiero 2. Datos significativos 3. Resultados 4. Balance resumido 5. Recursos e inversión Calidad de activos 7. Movimiento del riesgo dudoso 8. Resultados consolidados 9. Cuenta de resultados trimestral 10. Comisiones Rendimientos y costes acumulados 12. Rendimientos y costes trimestrales 13. Contribución por área de negocio 14. Recursos propios y rating 15. Variación del patrimonio neto Creación de valor para el accionista 17. Personas 18. Actividad trimestral 19. Responsabilidad corporativa

3 2 1. Entorno económico y financiero El primer trimestre de 2015 estuvo marcado por el divergente ritmo de crecimiento registrado por las economías desarrolladas frente a las emergentes. EE.UU. y Europa mostraron un sólido comienzo de año, en el caso europeo respaldado por las medidas de política monetaria expansiva implementadas por el BCE. Japón volvió a registrar tasas positivas de crecimiento aunque experimentó ciertos escollos. Finalmente, los países emergentes salvo escasas excepciones siguieron sufriendo importantes desequilibrios que supusieron un freno a su actividad económica. La economía europea ganó impulso a lo largo de estos meses gracias a diferentes factores. Por un lado, el debilitamiento del euro redundaba en un aumento de competitividad que favorecía especialmente a las exportaciones de la región. Por otro lado, el abaratamiento de los precios del petróleo se tradujo en un importante ahorro de la factura energética. Finalmente, y como factor clave, el lanzamiento de un ambicioso programa de compra de activos por parte del BCE resultó determinante en la mejora de expectativas para el área en tanto redinamizará la actividad económica, de la Eurozona en su conjunto pero especialmente de países periféricos, e impulsará la inflación hacia niveles más sostenibles en el medio plazo. España continuó mostrando síntomas de reactivación económica. De hecho, el país registró unas tasas de crecimiento superiores a las de los países de su entorno (+2% en el 4T14, lo que se tradujo en un crecimiento medio anual en 2014 del +1,4% frente al -1,3% del año anterior). La depreciación del euro, la bajada de los precios del crudo, el bajo nivel de inflación y de los costes de financiación impulsaron el consumo privado que mostró una trayectoria realmente sólida. Además, el mercado laboral continuó recuperándose a buen ritmo. De hecho, los últimos datos publicados evidenciaron una profundización en la caída de parados mientras que, a su vez, las altas a la Seguridad Social aumentaron contundentemente (en más de personas en marzo, lo que situó a este mes como el mejor mes de marzo de toda la serie histórica). EE.UU. continuó liderando la recuperación económica global. Pese a que en los últimos meses ciertos indicadores macro mostraron cierta desaceleración, se trata de un proceso lógico, por el fuerte repunte que venían experimentando, y puntual, tras un inicio de año marcado por factores climáticos realmente adversos. Además, este escenario junto con unos niveles de inflación realmente reducidos permitieron a la Reserva Federal continuar con una política monetaria acomodaticia. Por su parte, Japón consiguió volver a registrar una tasa de crecimiento positiva en el 4T14 (+1,5% a/a) tras dos trimestres experimentando una importante contracción (-2,3% en el 3T14 y -7,3% en el 2T14). Sin embargo, las señales lanzadas por diferentes indicadores macro continuaron siendo débiles y, además, la apreciación del yen a lo largo de los últimos meses supuso un importante freno para el crecimiento desde el sector exterior. Finalmente, las economías emergentes siguieron afrontando una situación complicada. Sus desequilibrios internos, la falta de reformas estructurales, los elevados déficits por cuenta corriente y los niveles altos de inflación impidieron la implementación de medidas expansivas de política monetaria dirigidas a reactivar el crecimiento. Además, la caída del precio del petróleo penalizó a muchas de estas economías que son dependientes de los ingresos fiscales derivados del crudo. Como excepción, destacó India básicamente por dos factores: primero, las reformas estructurales sí que tuvieron lugar en su caso y, segundo, es un país claramente importador de petróleo por lo que se ve favorecido por el abaratamiento del crudo. En conclusión, los primeros meses del año reafirmaron la tendencia de recuperación económica en las principales economías del mundo mientras que los emergentes continuaron sin resolver los importantes retos que vienen penalizando a sus economías.

4 3 2. Datos significativos en miles de euros Diferencia balance 31/03/ /03/2014 Importe % Activos totales ,53 Créditos sobre clientes ,11 Recursos controlados ,82 En balance ,56 Recursos minoristas ex repos ,15 Valores negociables mayoristas ,35 Recursos gestionados fuera de balance ,39 Patrimonio neto ,66 RESULTADOS Margen de intereses ,23 Margen bruto ,59 Resultado antes de deterioro ,05 Resultado antes de impuestos ,35 Resultado neto atribuido al Grupo ,35 RATIOS (%) Índice de morosidad 4,56 5,05-0,49-9,70 Índice de cobertura de la morosidad 43,16 42,58 0,58 1,36 Ratio de eficiencia 49,00 50,58-1,58-3,11 ROE 10,28 7,25 3,03 41,73 ROA 0,63 0,44 0,19 42,99 CET 1 11,82 12,00-0,18-1,53 LA ACCIÓN BANKINTER Número de acciones ,37 Última cotización ( ) 7,11 5,84 1,27 21,70 BPA ( ) 0,10 0,07 0,03 42,86 DPA ( ) 0,08 0,02 0,06 300,00 OFICINAS Y CENTROS Oficinas ,00 Centros de gestión comercial Corporativa ,50 Pymes ,00 Banca Privada ,50 Oficinas Virtuales ,14 Número de Agentes ,16 Oficinas Telefónicas y por Internet ,00 PLANTILLA Empleados Grupo Bancario ,62 Empleados Línea Directa ,63

5 4 3. Resultados Los resultados del Grupo Bankinter en el primer trimestre de 2015 mantienen la tendencia de crecimiento manifestada en el pasado ejercicio. De esta forma, el Grupo alcanza al 31 de marzo un beneficio neto de 87,2 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 124,6 millones, lo que supone un crecimiento, en ambos casos, del 45,3% sobre el primer trimestre del año anterior. Estos sólidos resultados siguen basados en el negocio recurrente con clientes en las líneas de negocio estratégicas, lo que permite alcanzar niveles de ROE por encima de los costes de capital. Así, Bankinter sitúa sus niveles de rentabilidad sobre recursos propios en niveles atractivos para los inversores, con un ROE del 10,3% al cierre del trimestre, 3 puntos porcentuales por encima de hace un año. Paralelamente, el banco mejora la calidad de todos sus activos y mantiene unos niveles de solvencia entre los más elevados del sector. Respecto a lo primero, Bankinter mantiene la tendencia de reducción de la morosidad ya apreciada en 2014, situando ese ratio en el 4,56% frente al 5,05% de hace un año. Una cifra que compara muy positivamente con la media sectorial, que se situaba a febrero en el 12,5%, alcanzando además niveles de cobertura del 43,2% sobre la morosidad, y del 42% sobre activos problemáticos. Por lo que se refiere a la solvencia, Bankinter dispone de un ratio de capital CET1 fully loaded que se sitúa en el 11,6%, el cual no incluye plusvalías latentes de la cartera de deuda pública y en el que tienen un peso insignificante los activos fiscales diferidos monetizables. De igual manera, el banco ha mejorado en estos doce meses su estructura de financiación, reforzando el ratio de depósitos sobre créditos hasta alcanzar un 78,2%, cuando hace un año esa cifra se situaba en el 76,4%. Asimismo, el banco dispone de activos líquidos suficientes para afrontar los vencimientos de emisiones mayoristas pendientes para este año, 700 millones de euros, así como para los siguientes ejercicios. Este comienzo de año ha puesto, de nuevo, de manifiesto la solidez en el negocio de clientes del banco. Esta buena evolución es especialmente significativa tanto en los negocios tradicionalmente estratégicos -como es el caso de Banca Privada, Empresas y Seguros-, como en negocios que el banco ha decidido potenciar -Banca Personal y Consumo, fundamentalmente- y cuyos buenos resultados se manifiestan ya claramente en estos inicios de año. En Banca Privada, el patrimonio gestionado de los clientes del segmento se incrementa un 36,2% respecto al año anterior, hasta alcanzar los millones de euros. El patrimonio neto nuevo de este trimestre es 2,5 veces superior al captado en el primer trimestre de Asimismo, Bankinter mantiene su privilegiada posición de liderazgo en el ranking de sicavs, con 395 sociedades y una cuota de mercado del 12,1%, muy superior a la que tiene el banco en cualquier otro negocio. En el ámbito de Empresas es especialmente significativo el crecimiento de la inversión crediticia, con una cartera que llega hasta los millones de euros al cierre del trimestre, lo que supone un crecimiento del 7,6% sobre las cifras del año anterior. En cuanto a Línea Directa, sigue creciendo en pólizas y cuota de mercado. Al cierre del trimestre, las pólizas totales suponen un 6,4% más que hace un año, hasta un total de 2,27 millones de pólizas. Dentro de estas, es especialmente destacable el crecimiento en seguros de hogar: un 19,4% más. El BAI de esta compañía al 31 de marzo asciende a 33,9 millones de euros, con un ROE individual del 26,2%. Por lo que se refiere a los negocios de Consumo y Banca Personal, relanzados con nuevos equipos y productos, los datos del trimestre auguran buenas perspectivas a corto y medio plazo. El negocio de financiación al consumo, articulado a través de la compañía Bankinter Consumer Finance, muestra indicadores positivos, como un 10% más de cuentas activas sobre el mismo trimestre de 2014, y un 15% de crecimiento en la cartera de inversión. Y en cuanto a Banca Personal, el patrimonio gestionado de los clientes del segmento se incrementa en un 12% en ese mismo periodo. Por productos, es destacable la buena marcha de dos de las principales apuestas comerciales del banco, como son las hipotecas y la cuenta nómina. Así, la nueva producción hipotecaria mantiene la tendencia positiva de anteriores ejercicios, alcanzando en el trimestre un volumen de nueva producción de 363 millones de euros, un 30% más que hace un año. Y en cuanto a la cartera de cuentas nómina, crece un 10% año contra año, hasta alcanzar las cuentas.

6 5 Márgenes y resultados Los resultados presentados por el Grupo Bankinter al cierre del primer trimestre de 2015 se asientan sobre el crecimiento del negocio recurrente con clientes, cuya correcta focalización ha traído consigo una mejora de los márgenes. El margen de intereses de Bankinter muestra fortaleza, a pesar del entorno de tipos, apoyado en la mejora de los volúmenes y en la reducción del coste de financiación, tanto de los recursos minoristas como mayoristas. Así, este margen alcanza al 31 de marzo de 2015 los 211,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 25,2% respecto al dato de hace un año. Por lo que se refiere al margen bruto suma al cierre del trimestre los 392 millones de euros, lo que significa un 8,6% más que hace un año, gracias sobre todo al comportamiento de las comisiones netas e ingresos asimilados, como los diferenciales de cambio, a lo que han contribuido eficazmente negocios como los de Banca Privada y la actividad internacional. En cuanto al margen antes de provisiones, cerró marzo de 2015 en los 199,9 millones de euros, un 12,1% por encima del primer trimestre de 2014, después de absorber un incremento de los gastos, en su mayor parte dedicados a invertir en los negocios estratégicos y en la mejora de los sistemas tecnológicos que los soportan. No obstante, se produce una mejora en el ratio de eficiencia de la actividad bancaria con amortizaciones, que cierra marzo de 2015 en el 43,5%, frente al 45,2% de hace un año. Con todo ello, Bankinter obtiene al 31 de marzo de 2015 un beneficio neto de 87,2 millones de euros, y un beneficio antes de impuestos de 124,6 millones, que suponen crecimientos del 45,3% para ambos epígrafes. En paralelo, Bankinter ha cerrado el trimestre con un ROE del 10,3%, frente al 7,3% de hace un año, lo que significa alcanzar en el primer trimestre el objetivo de ROE previsto para En cuando al balance de Bankinter, los activos totales cierran el trimestre en ,8 millones de euros, un 3,5% más que a marzo de El volumen de crédito a clientes vuelve a crecer en el trimestre, un 4,1% más que hace un año, hasta alcanzar los ,8 millones de euros, destacando especialmente la concesión de créditos a empresas, que avanza un 7,6% más. Y en cuanto a los recursos controlados experimentan en el año un notable crecimiento del 14,8% respecto a doce meses atrás, hasta alcanzar los ,5 millones de euros. En este apartado, es especialmente significativo el incremento de los recursos gestionados fuera de balance, un 47,4% más. Dentro de estos, los fondos de inversión gestionados y comercializados por Bankinter Gestión de Activos, crecen un 47% respecto al año anterior, hasta alcanzar los millones de euros. Por lo que se refiere a la calidad de activos del banco, Bankinter consolida el cambio de tendencia en la morosidad con el que cerró el año pasado, cuando por primera vez desde 2007 se redujo el saldo moroso. Así, Bankinter concluye este primer trimestre de 2015 con un volumen de riesgo crediticio dudoso de 2.175,4 millones de euros, un 5,3% menos que hace 12 meses, lo que significa un 4,56% del riesgo computable del banco, ratio que está 49 puntos básicos por debajo del de hace un año, y 16 puntos básicos inferior al del trimestre pasado. La cartera de activos inmobiliarios adjudicados tiene a 31 de marzo de 2015 un valor bruto de 599,9 millones de euros, un 4,6% menos que un año atrás, y con una cobertura del 38,8%.

7 6 4. Balance resumido en miles de euros ACTIVO Dif. 03/15-12/14 Dif 03/15-03/14 31/03/ /12/2014 Miles % 31/03/2014 Miles % Caja y depósitos en bancos centrales , ,82 Cartera de negociación , ,08 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en PyG , ,58 Activos financieros disponibles para la venta , ,83 Inversiones crediticias , ,16 Depósitos en entidades de crédito , ,43 Entidades de contrapartida Crédito a la clientela , ,11 Valores representativos de deuda , ,37 Cartera de inversión a vencimiento , ,11 Derivados de cobertura y ajustes a activos financieros por macro-coberturas , ,38 Activos no corrientes en venta , ,42 Participaciones , ,49 Activos por reaseguros , ,13 Activo material , ,01 Activo intangible , ,21 Activos fiscales y resto de activos , ,63 TOTAL ACTIVO , ,53 PASIVO Cartera de negociación , ,27 Pasivos financieros a coste amortizado , ,97 Derivados de cobertura y Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas , ,05 Pasivos por contratos de seguros , ,59 Provisiones , ,23 Pasivos fiscales y otros pasivos , ,58 TOTAL PASIVO , ,38 Ajustes por valoración , ,46 Fondos propios , ,37 TOTAL PATRIMONIO NETO , ,66 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO , ,53

8 7 5. Recursos e inversión en miles de euros Diferencia 31/03/ /03/2014 Importe % Recursos Minoristas ,15 Depósitos Administraciones Públicas ,25 Depósitos sector privado ,43 Cuentas corrientes ,75 Imposiciones a plazo ,06 Ajustes por valoración ,79 Otros pasivos a la vista ,89 Valores negociables en red ,59 Cesión temporal de activos ,38 Valores negociables mayoristas ,35 Pagarés y efectos ,33 Bonos titulizados ,54 Cédulas hipotecarias ,54 Bonos senior ,39 Ajustes por valoración ,87 Total Recursos en balance ,56 Recursos fuera de balance ,39 Fondos de Inversión propios ,53 Fondos de inversión ajenos comercializados ,40 Fondos de pensiones ,57 Gestión patrimonial Sicavs ,57 Créditos a Administraciones Públicas ,20 Otros sectores ,51 Crédito comercial ,03 Deudores con garantía real ,85 Otros deudores a plazo ,09 Préstamos personales ,81 Cuentas de crédito ,18 Otros deudores a plazo resto ,57 Arrendamientos financieros ,66 Activos dudosos ,16 Ajustes por valoración ,26 Otros créditos ,40 Total Crédito a la clientela ,11 Riesgos fuera de balance ,44 Riesgos Contingentes ,76 Disponibles por terceros ,37

9 8 6. Calidad de activos en miles de euros Diferencia 31/03/ /03/2014 Importe % Riesgo computable ,78 Riesgo dudoso (incluye riesgo contingente) ,29 Provisiones por riesgo de crédito ,00 Índice de morosidad (%) 4,56 5,05-0,49-9,70 Índice de cobertura (%) 43,16 42,58 0,58 1,36 Activos adjudicados ,64 Provisión por adjudicados ,32 Cobertura adjudicados (%) 38,81 40,81-2,00-4,90 7. Movimiento del riesgo dudoso en miles de euros Diferencia Movimiento del riesgo dudoso (incluye riesgo contingente) 31/03/ /03/2014 Importe % Saldo al inicio del período ,87 Entradas netas ,10 Fallidos ,91 Saldo al cierre del período ,29 Morosidad Bankinter vs Sistema (%) 12,50% 4,56% T15 l Bankinter l Sector *Fuente Sector BdE a Febrero 15

10 9 8. Resultados consolidados en miles de euros 31/03/ /03/2014 Diferencia Importe Importe Importe % Intereses y rendimientos asimilados ,96 Intereses y cargas asimiladas ,25 Margen de Intereses ,23 Rendimiento de instrumentos de capital ,48 Resultados de entidades valoradas por el método de la participación ,60 Comisiones netas ,41 Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio ,26 Otros productos/cargas de explotación ,16 Margen Bruto ,59 Gastos de Personal ,88 Gastos de Administración/ Amortización ,63 Resultado de explotación antes de deterioro ,05 Dotaciones a provisiones ,22 Pérdidas por deterioro de activos ,23 Resultado de explotación tras deterioro ,37 Ganancias/pérdidas en baja de activos ,74 Resultado antes de impuestos ,35 Impuesto sobre beneficios ,35 Resultado consolidado ,35

11 10 9. Cuenta de resultados trimestral en miles de euros 2015 Diferencia % T15 1T15/1T14 1T15/4T14 4T14 3T14 2T14 1T14 Intereses y rendimientos asimilados ,96-5, Intereses y cargas asimiladas ,25-15, Margen de Intereses ,23 0, Rendimiento de instrumentos de capital ,48 113, Resultados de entidades valoradas por ,60-10, el método de la participación Comisiones netas ,41 0, Resultados de operaciones financieras y ,26 59, diferencias de cambio Otros productos/cargas de explotación ,16-0, Margen Bruto ,59 4, Gastos de Personal ,88 8, Gastos de Administración/ Amortización ,63 6, Resultado de explotación antes de ,05 1, deterioro Dotaciones a provisiones ,22-38, Pérdidas por deterioro de activos ,23-16, Resultado de explotación tras ,37 15, deterioro Ganancias/pérdidas en baja de activos ,74-31, Resultado antes de impuestos ,35 24, Impuesto sobre beneficios ,35 28, Resultado consolidado ,35 23, Margen Bruto y ratio de eficiencia (en millones y %) Resultado de explotación antes de provisiones (millones ) ,6 49,9 50,4 49,6 49, T14 2T14 3T14 4T14 1T15 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 l Margen bruto l Ratio de eficiencia

12 Comisiones en miles de euros Diferencia 31/03/ /03/2014 Importe % COMISIONES PAGADAS ,75 COMISIONES PERCIBIDAS Por avales y créditos documentarios ,28 Por cambio de divisas y billetes de bancos extranjeros ,75 Por compromisos contingentes ,27 Por cobros y pagos ,71 Por servicio de valores ,87 Aseguramiento y colocación de valores ,78 Compraventa valores ,80 Administración y custodia de valores ,98 Gestión de patrimonio ,05 Por comercialización de productos financieros no bancarios ,39 Gestión de activos ,09 Seguros y FFPP ,38 Otras comisiones ,36 Total comisiones percibidas ,66 TOTAL COMISIONES NETAS ,41

13 Rendimientos y costes acumuladosen % 31/03/ /03/2014 Ponderación Tipo Ponderación Tipo Depósitos en bancos centrales 0,75 0,03 0,84 0,15 Depósitos en entidades de crédito 4,94 0,08 4,97 0,28 Crédito a la clientela (a) 74,40 2,55 73,17 2,68 Valores representativos de deuda 14,17 3,40 14,24 3,61 Renta variable 0,60 3,62 0,61 3,86 Activos medios remunerados (b) 94,85 2,57 93,84 2,71 Otros activos 5,15 6,16 ACTIVOS TOTALES MEDIOS 100,00 2,44 100,00 2,55 Depósitos de bancos centrales 5,26 0,10 5,62 0,25 Depósitos de entidades de crédito 12,43 1,23 12,26 1,91 Recursos de clientes (c) 68,78 0,94 68,40 1,42 Depósitos de la clientela 51,92 0,72 50,65 1,24 Débitos representados por valores negociables 16,86 1,63 17,75 1,94 Pasivos subordinados 1,09 4,94 1,12 4,94 Recursos medios con coste (d) 87,56 1,01 87,40 1,47 Otros pasivos 12,44 12,60 RECURSOS TOTALES MEDIOS 100,00 0,88 100,00 1,28 Margen de clientes (a-c) 1,61 1,26 Margen de intermediación (b-d) 1,56 1,25

14 Rendimientos y costes trimestrales en % 1T15 4T14 3T14 2T14 1T14 Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo Depósitos en bancos centrales 0,75 0,03 0,72 0,03 0,70 0,08 0,80 0,14 0,84 0,15 Depósitos en ent. de crédito 4,94 0,08 6,09 0,09 7,90 0,13 5,22 0,27 4,97 0,28 Crédito a la clientela (a) 74,40 2,55 72,77 2,65 71,28 2,65 72,60 2,70 73,17 2,68 Valores representativos de 14,17 3,40 15,06 3,34 13,78 3,70 14,72 3,47 14,24 3,61 deuda Renta variable 0,60 3,62 0,59 1,65 0,59 1,88 0,62 2,07 0,61 3,86 Activos medios remunerados (b) 94,85 2,57 95,24 2,60 94,25 2,60 93,96 2,70 93,84 2,71 Otros activos 5,15 4,76 5,75 6,04 6,16 ACTIVOS TOTALES MEDIOS 100,00 2,44 100,00 2,48 100,00 2,45 100,00 2,54 100,00 2,55 Depósitos de bancos centrales 5,26 0,10 5,36 0,06 4,77 0,13 5,35 0,23 5,62 0,25 Depósitos de ent. de crédito 12,43 1,23 12,58 1,56 11,76 1,92 12,34 1,90 12,26 1,91 Recursos de clientes (c) 68,78 0,94 69,02 1,05 69,83 1,18 68,35 1,30 68,40 1,42 Depósitos de la clientela 51,92 0,72 51,73 0,84 51,49 0,94 50,58 1,09 50,65 1,24 Débitos representados por 16,86 1,63 17,29 1,68 18,34 1,85 17,77 1,89 17,75 1,94 valores negociables Pasivos subordinados 1,09 4,94 1,08 5,00 1,09 4,91 1,11 4,87 1,12 4,94 Recursos medios con coste (d) 87,56 1,01 88,05 1,14 87,45 1,28 87,15 1,38 87,40 1,47 Otros pasivos 12,44 11,95 12,55 12,85 12,60 RECURSOS TOTALES MEDIOS 100,00 0,88 100,00 1,00 100,00 1,12 100,00 1,20 100,00 1,28 Margen de clientes (a-c) 1,61 1,60 1,47 1,41 1,26 Margen de intermediación (b-d) 1,56 1,46 1,32 1,32 1,25 ATM trimestrales(miles de ) Margen de clientes trimestral / rendimiento de crédito y coste de los recursos de clientes (%) 3 2 1,26 1,41 1,47 1,6 1, T14 2T14 3T14 4T14 1T15 l Coste de los recursos de clientes l Margen de clientes trimestral l Rendimiento del crédito

15 Contribución por área de negocio en miles de euros Diferencia 31/03/ /03/2014 Importe % Segmentos de clientes ,16 Banca Comercial y Privada ,35 Banca de Empresas ,87 Mercado de Capitales ,85 Línea Directa ,21 Centro Corporativo ,46 Margen Bruto , Recursos propios y rating en miles de euros Diferencia 31/03/ /03/2014 Importe % Capital y Reservas ,58 Acciones en cartera ,81 Activos inmateriales y otros ,50 Instrumentos CET ,89 Deducciones CET ,70 Instrumentos y deducciones AT ,92 Instrumentos y deducciones Tier ,64 Total Recursos Propios ,80 Activos ponderados por riesgo ,79 CET 1 (%) 11,82 12,00-0,18-1,53 Tier 1 (%) 11,82 12,00-0,18-1,53 Tier 2 (%) 1,25 1,18 0,06 5,38 Ratio de solvencia (%) 13,06 13,18-0,12-0,91 Largo plazo Corto plazo Perspectiva Fecha Moody s Baa3 P-3 Negativa Mayo 2014 Standard & Poor s BBB- A3 Estable Noviembre 2014 DBRS A (low) R-1 (low) Negativa Noviembre 2012

16 Variación del patrimonio neto en miles de euros Saldo a 1 de enero Dividendos Ajustes por valoración Resultado del periodo Otros movimientos -830 Saldo a 31 de diciembre Saldo a 1 de enero Dividendos Ajustes por valoración Resultado del periodo Otros movimientos Saldo a 31 de marzo

17 Creación de valor para el accionista Datos por acción del período ( ) Beneficio por acción 0,10 Dividendo por acción 0,08 Valor teórico contable por acción 4,11 Cotización al inicio del año 6,70 Cotización mínima 5,88 Cotización máxima 7,30 Cotización última 7,11 Revalorización ultimo trimestre (%) 6,06 Revalorización últimos 12 meses (%) 21,70 Ratios bursátiles Precio/Valor teórico contable (veces) 1,73 PER (precio/beneficio, veces) 18,05 Rentabilidad por dividendo(12 meses) (%) 2,16 Número de accionistas Número de acciones Número de acciones de no residentes Contratación media diaria (número de acciones) Contratación media diaria (miles de ) Capitalización bursátil (miles de ) Cotización bursátil. Variación relativa (%) (Mar. 14 base 100) Mar. 14 Mar. 15 l Ibex 35 l Bankinter l Eurostoxx Banca (SX7P)

18 Personas 31/03/ /03/2014 Variación % Número de empleados (*) ,00 2,62 Antigüedad media de la plantilla (años) 13,28 13,57-0,29-2,14 Edad media (años) 41,01 40,92 0,09 0,22 Desglose por sexo (%) Hombres 49,35 49,26 0,09 0,18 Mujeres 50,65 50,74-0,09-0,18 Plantilla que se ha conectado en remoto (%) 31,90 22,67 9,23 40,73 Rotación interna (%) 18,54 18,86-0,32-1,70 Rotación externa (%) 3,83 3,74 0,09 2,47 (*) jornadas efectivas Datos rotación media movil últimos 12 meses Utilización de canales Transacciones por canal (%) Productos por cliente 6,0 5,5 5,0 5,1 5,2 4,5 4,0 l 1 canal, 40% l 2 canales, 42% l 3 canales, 18% l Banca telefónica, 4% l Canal móvil, 6% l Internet, 53% l Oficinas, 34% l Tarjetas, 2% 3,5 3,0 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

19 Actividad trimestral Rosa García, nueva consejera externa independiente de Bankinter. La Junta General Ordinaria de Accionistas de Bankinter, celebrada el pasado 18 de marzo, aprobó entre otros puntos el nombramiento de Rosa María García como consejera externa independiente del banco. Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, Rosa García cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en los campos de las tecnologías de la información, la industria y la energía, entre otros. En la actualidad es Presidente y Consejera Delegada de Siemens, siendo responsable del negocio de Siemens en España, y Consejera independiente de Acerinox, puesto que ocupa desde noviembre de Asimismo, ha sido Consejera independiente y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de BME, hasta enero de Antes de su incorporación a Siemens, fue Vicepresidente de Consumo y Online para Europa WE. Anteriormente ocupó diferentes cargos en el mismo sector, como Presidenta y Consejera Delegada de Microsoft España. Durante cuatro años, fue Consejera independiente y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Banesto. El nombramiento de Rosa García supondrá una positiva contribución al Consejo de Administración de Bankinter, dada su dilatada experiencia profesional en multinacionales de primer nivel, y a sus conocimientos en ámbitos de especial significado para la entidad, como el tecnológico y digital, el financiero, así como su experiencia en Gobierno Corporativo en sociedades del IBEX-35. Nuevo Consejero en Bankinter Consumer Finance. Bankinter Consumer Finance, sociedad participada al 100% por Bankinter, nombró en marzo a Mario Armero como consejero externo independiente. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Mario Armero es Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), desde Enero de Con anterioridad fue Presidente de General Electric en España y Portugal, cargo que ocupó hasta 2008, año en que fue nombrado Consejero Delegado de Corporación Llorente, siendo posteriormente Presidente de Ezentis hasta septiembre de Bankinter Gestión de Activos, premio a la mejor gestora nacional. Bankinter Gestión de Activos ha recibido, por segundo año consecutivo, el premio como mejor gestora nacional en la XXVI edición de los Premios Fondos de Inversión, otorgados por el diario Expansión y Allfunds Bank. Estos premios reúnen cada año a las principales gestoras nacionales e internacionales, casas de análisis y a buena parte de los profesionales del sector, y sirven para destacar a las instituciones de inversión colectiva más rentables y mejor gestionadas de cada ejercicio. De igual forma, los premios sirven también para seleccionar los productos que mejor comportamiento han tenido durante el año anterior y que mayor consistencia demostraron en los últimos tres años. Entre todos estos productos, el fondo de pensiones Bankinter Renta Fija obtuvo el galardón en la categoría de renta fija a corto plazo.

20 19 Innovación. Nueva versión del banco en el móvil, adaptada a smartphones y tablets. Bankinter ha lanzado una versión renovada y avanzada de su servicio banco en el móvil, que cumple su décimo aniversario, diseñada especialmente para aprovechar todo el potencial tecnológico de los nuevos smartphones y tablets. Esta nueva versión del servicio de banca móvil, en la que Bankinter ha trabajado a lo largo del último año, mejora y amplía las posibilidades operativas actualmente disponibles, e incorpora un diseño y una navegación más sencilla, ágil e intuitiva. De este modo, se optimiza la experiencia del cliente y éste mejora el control y seguimiento de sus finanzas personales en tiempo real desde cualquier lugar. Bankinter viene ofreciendo, con carácter pionero en Europa, un servicio de operativa financiera y bursátil a través de móvil desde En este tiempo, el número de usuarios del servicio no ha dejado de crecer, hasta alcanzar una penetración entre los clientes del banco del 25,9%. En el último año Bankinter ha incrementado su base de usuarios de banca móvil en un 20% con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar casi clientes activos, que son usuarios de esta tecnología con cierta asiduidad. Estos datos dan idea del nivel de aceptación de este servicio por parte de los clientes de Bankinter y del alto grado de utilización de nuevos dispositivos tecnológicos para acceder a ellos. Bankinter integra en su banca móvil la tecnología Touch ID. Bankinter ha integrado la tecnología Touch ID de identificación mediante huella dactilar de Apple en su sistema de banca a través de móvil. Esta nueva tecnología permite a los usuarios de Bankinter conectarse al servicio de banca móvil, simplemente situando su dedo en un sensor de detección integrado en el botón de inicio del iphone, evitando así el tradicional protocolo de identificación y autenticación del cliente mediante el nombre de usuario y contraseña. Esta nueva funcionalidad de identificación biométrica -disponible para dispositivos Apple compatibles, tanto iphone 5S, 6 y 6+ como la última generación de ipad y ipad mini- supone una mayor agilidad, rapidez y disponibilidad de la conexión, facilitando la vida al cliente e incrementando a su vez el grado de seguridad en las transacciones. Esta nueva solución, desarrollada por Gneis, la filial tecnológica y operativa de Bankinter, está ya disponible para los clientes del banco.

21 Responsabilidad corporativa Bankinter, galardonado con el Premio Telefónica Ability Awards. Bankinter participa en la Campaña AEB: Tus Finanzas, Tu Futuro. Bankinter resultó galardonado, en la edición de este año, con el premio Telefónica Ability Awards dentro de la categoría de Desarrollo Profesional y Formación, siendo Bankinter la primera entidad financiera en recibir uno de estos premios, Cabe destacar que Bankinter resultó también finalista en otras cinco categorías: Compromiso y Liderazgo, Reclutamiento y Selección, Prevención y retención, Orientación a clientes y Accesibilidad del entorno físico. Los premios Telefónica Ability Awards son considerados un referente internacional en el mundo de la integración y reconocen las buenas prácticas de las empresas en materia de accesibilidad, selección, formación, igualdad de oportunidades, así como desarrollo de productos y/o servicios dirigidos a las personas con discapacidad. Los ganadores de esta III Edición fueron seleccionados por un jurado compuesto por casi una treintena de personalidades y representantes de ministerios, universidades, sindicatos, tejido asociativo vinculado al mundo de la discapacidad y distintas asociaciones del entorno empresarial y social, así como los tres ganadores en las categorías absolutas de las dos primeras ediciones. En la concesión a Bankinter del premio en la categoría de Desarrollo Profesional y Formación, el Jurado tuvo en cuenta la labor interna llevada a cabo por el banco para garantizar que cada empleado tenga las mismas oportunidades de formación y promoción para asegurar el desarrollo de su carrera profesional. Directivos de los principales bancos españoles, entre ellos Bankinter, impartieron el pasado 10 de marzo a los alumnos del Colegio Nazaret de San Blas (Madrid) una clase de Educación Financiera, la primera de las seiscientas que se desarrollaron durante el mes de marzo en el marco del programa de la Asociación Española de Banca (AEB) Tus Finanzas, Tu Futuro para difundir conocimientos financieros entre los escolares. Esta iniciativa forma parte del proyecto Tus Finanzas, Tu Futuro, promovido por la AEB, que se desarrollará durante las tres primeras semanas de marzo en más de 100 colegios de toda España. Más de 400 voluntarios de 16 bancos impartieron clases a estudiantes que aprendieron a elaborar un presupuesto personal y analizar conceptos tales como el ahorro, el consumo y la inversión. Los contenidos educativos han sido diseñados por Junior Achievement, una fundación sin ánimo de lucro que cuenta con una larga experiencia en este tipo de formación a jóvenes. Este galardón pone en valor una larga trayectoria llevada a cabo por el banco en materia de mejora de la accesibilidad y fomento de la integración de las personas con discapacidad.

22 21 Bankinter SA Paseo de la Castellana, Madrid T bankinter.com