Estudio de las oportunidades de negocio para las empresas navarras en el mercado multilateral. Pamplona, Diciembre de 2007

Transcripción

1 Estudio de las oportunidades de negocio para las empresas navarras en el mercado multilateral Pamplona, Diciembre de 2007

2 ÍNDICE 1. Introducción Objetivos, metodología, fuentes de información y resultados del trabajo Instituciones Financieras Multilaterales. Ficha básica de sectores y de países en los que contratan Ficha de los principales Organismos Multilaterales Preselección de sectores y de países en los que se concentra mayor volumen de licitaciones a nivel internacional Características macroeconómicas de la economía navarra. Estructura sectorial y relaciones con otras regiones y con otros países Sectores y países preseleccionados (con mayor volumen de licitación internacional). Situación de Navarra Análisis del potencial de la oferta navarra para acudir a los mercados de licitación internacional Identificación de la demanda multilateral en los sectores y en los países seleccionados Matriz de Demanda y Oferta Síntesis, conclusiones y recomendaciones Bibliografía y fuentes de información Anexo I: Modelo de encuesta Anexo II: Explotación de la encuesta Anexo III: Relación de sectores analizados de la Oferta navarra.96 2 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

3 1. Introducción Existe un importante volumen de oportunidades de negocio para las empresas españolas fruto de las estrategias de apoyo a los países en desarrollo por parte de las Instituciones Financieras Multilaterales (IFM), también llamadas Instituciones Financieras Internacionales (IFI). Éstas aprueban anualmente préstamos y donaciones por un monto aproximado de millones de dólares, de los cuales más de millones se plasman anualmente en licitaciones de contratos. Con esta financiación, se contratan una amplia variedad de servicios, obras y suministros para el desarrollo social, económico y cultural en los cinco continentes. Esto es lo que se conoce como mercado multilateral. El mercado multilateral presenta, además de la importancia económica aludida, otros atractivos derivados de su naturaleza y funcionamiento. Entre ellos, cabe destacar la seguridad de cobro, la proyección internacional de las empresas, la mejora de la competitividad derivada de la concurrencia y la cooperación con otras empresas proveedoras del resto del mundo, etc. Las oportunidades que ofrece este mercado no están suficientemente explotadas por la empresa española. Así, de los millones contratados anualmente, las empresas españolas consiguen tan sólo unos 235 millones de dólares, lo que representa un 0,78%, una cifra significativamente inferior a la obtenida por países de similar potencial. Así, del total de licitaciones de los años convocadas solamente por el Banco Mundial, las empresas españolas ganaron el 2,7% del total obtenido por el grupo de empresas de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En este grupo, los mayores beneficiarios fueron Alemania (14%), Francia (11%), Reino Unido (11%), México (8,7%) y EEUU (7,2%). 3 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

4 Los procedimientos de contratación y adjudicación ante las IFM son peculiares y requieren un tratamiento diferente del resto de la actividad internacional de las empresas. Es por ello, que los requisitos de experiencia y especialización técnica constituyen barreras de entrada en dicho mercado y lo hacen fuertemente competitivo. Se da, al mismo tiempo, un importante predominio de empresas contratadas del mismo país beneficiario. No obstante, existe un margen significativo de mejora de los resultados para las empresas españolas. A las dificultades inherentes al acceso a los mercados de licitación internacional derivadas de los procedimientos y de las tramitaciones que deban cumplimentarse, cabe añadir la complejidad que existe para conocer todas las posibilidades de este mercado, por su amplitud, por la diversidad de instrumentos y programas de licitación existentes y porque se desarrollan a lo largo y ancho del mundo. Para las empresas, a las dificultades antes citadas, se añade el propio hecho de identificar qué oportunidades ofrece cada organismo del mercado multilateral y en qué países debería desarrollar el programa correspondiente. Consciente de la importancia de esta vía de internacionalización y del potencial de crecimiento que tiene, el Ministerio de Industria del Gobierno de España elaboró el Plan de acceso al mercado multilateral que, con una dotación de 17 millones de euros para el período , constituye uno de los tres ejes de apoyo a la promoción internacional elaborada por el Ministerio. Navarra, como es lógico, presenta una situación similar a la española en su conjunto. En este sentido, la Cámara Navarra comenzó en 2006 a trabajar en distintas iniciativas de apoyo a la empresa navarra en este mercado. Desde entonces y en colaboración con el Gobierno de Navarra, ha formado a diversas empresas con el Programa de Asesoramiento a Empresas de Servicios para el Desarrollo de Negocio con las Instituciones Financieras Multilaterales. Con este programa, las empresas obtuvieron un autodiagnóstico, conocimientos 4 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

5 necesarios para acceder al mercado multilateral y un plan estratégico con las IFM, personalizado para cada empresa. Algunas de ellas han comenzado a trabajar en este mercado, bien presentando ya alguna solicitud, bien reforzando el personal para preparar proyectos con el objeto de introducirse en él. A lo largo del año pasado, la Cámara visitó a más de 50 empresas navarras relevantes en los sectores de servicios y obra civil, a fin de valorar su posición y potencial en el mercado multilateral. La Cámara se reunió también con más de 21 responsables sectoriales y geográficos del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Naciones Unidas (ONU), en una visita de prospección con dos empresas navarras a Washington y Nueva York. Con el presente trabajo, la Cámara apoyada por el Gobierno de Navarra, da un paso más para hacer más accesible la información de las contrataciones multilaterales a las empresas y a las instituciones navarras, realizando al mismo tiempo un trabajo de campo que permita, cruzando datos de oferta y de demanda, aproximarnos al potencial que la Comunidad Foral tiene para acceder a este mercado y en qué sectores y en qué países sería interesante intensificar los recursos y los esfuerzos. 2. Objetivos, Metodología, Fuentes de Información y Resultados del trabajo Objetivos En consecuencia con lo expuesto anteriormente, los objetivos de este trabajo son los siguientes: Conocer, a grandes rasgos, la oferta existente en el mercado multilateral; Seleccionar sectores o ámbitos temáticos con mayor volumen de licitación; Localizar países en los que se concentra mayor volumen licitado; Analizar las características de la oferta navarra en los sectores seleccionados; 5 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

6 Identificar proyectos concretos de licitación internacional en los sectores y en los países seleccionados y Determinar el potencial y el interés existente entre las empresas navarras de estos sectores por el mercado de las licitaciones internacionales. Metodología Para ello se va a utilizar la siguiente metodología: 1. Elaboración de una ficha resumen de los principales organismos multilaterales, el volumen contratado por sectores y el volumen contratado por países (o por zonas). 2. Preselección de sectores y de países (o zonas) donde se registra una cifra de licitación más elevada. 3. Caracterización macroeconómica de la economía navarra. Estructura sectorial y presencia en otras regiones y en otros países. 4. Situación en Navarra de los sectores preseleccionados. Características macroeconómicas y valoración global de su situación en materia de internacionalización y de experiencia en concursos públicos. 5. Análisis del potencial de la oferta navarra para acudir a los mercados internacionales. 6. Por último, se realizará la identificación de las líneas estratégicas a desarrollar en cada país y de proyectos concretos de licitación internacional, en los que se pueden presentar propuestas actualmente y en los que, de acuerdo al calendario van a estar operativos en los próximos años. Fuentes de información 1. En el apartado 3 de la metodología, la fuentes de información utilizadas son las siguientes: Informe Anual 2006 del Banco Mundial, Página web del Banco Interamericano de Desarrollo ( Página web de Naciones Unidas ( e información proporcionada por la Comisión Europea ( 2. Para la elaboración de los apartados 4 y 5 se consultarán fuentes secundarias de información, como las estadísticas de producción y empleo 6 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

7 que ofrece la Contabilidad Trimestral del Instituto de Estadística de Navarra, las cifras de producción de la Encuesta Industrial de Productos o los datos sobre las empresas que configuran el sector procedentes del Directorio Central de Empresas, ambas fuentes del Instituto Nacional de Estadística y las estadísticas de comercio exterior del Consejo Superior de Cámaras y la Agencia Tributaria. Cuando estas fuentes no sean suficientes para caracterizar el sector se utilizarán fuentes documentales disponibles, como el Informe de la Dirección General de Industria y Comercio del Gobierno de Navarra Las energías renovables en Navarra en 2005, el trabajo El sector de la Construcción en Navarra. Informe económico 2006, elaborado por la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra, en colaboración con la Cámara Navarra de Comercio e Industria, el Plan Estratégico de la Agricultura de Navarra, o la información facilitada por algunas empresas representativas de cada sector a través de sus páginas web. Asimismo, contamos con la información recabada en las visitas personalizadas realizadas a más de 50 empresas, tal y como se reseña en la introducción. 3. Para realizar el análisis del punto 6 se propone el envío de una encuesta a una muestra de empresas en cada uno de los sectores preseleccionados. En dicha encuesta se va a preguntar sobre la situación de la empresa respecto a los dos factores que se consideran más relevantes para abordar con éxito el mercado de las licitaciones internacionales: el grado de internacionalización o de preparación para trabajar en proyectos internacionales, y la experiencia en concursos públicos. Asimismo, se recabará información sobre el interés de la empresa en este mercado y sus factores de competitividad frente a empresas de su mismo sector. 7 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

8 Con todos estos datos se elaborará un indicador que nos dé una idea aproximada del grado de preparación de las empresas navarras para acudir a las licitaciones internacionales y otro indicador que sintetice su interés en esta materia. Se pregunta también por el tamaño de la empresa para ponderar los resultados por dicho tamaño y, dentro del sector, se solicita una información más detallada de la actividad que desarrolla, para poder realizar un mejor ajuste de los proyectos de licitación a las características de las empresas encuestadas. Por lo que se refiere a la selección de empresas a las que se va a enviar la encuesta, se utilizará la Base de Datos de empresas de la Cámara Navarra de Comercio e Industria en aquellas actividades que se ajustan adecuadamente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, y cuando esto no sea posible se utilizará la información disponible en la Cámara obtenida gracias a visitas personalizadas a más de 50 empresas, las cuales, a través del conocimiento directo del personal de la Cámara por sus relaciones con ellas, se sabe que cumplen alguno de los requisitos. 4. El punto 7 va a describir en una ficha país para cada uno de los países seleccionados las principales líneas estratégicas sobre las que se van a desarrollar proyectos que saldrán a licitación internacional los próximos años y también ejemplos de proyectos de licitación abiertos en el momento de realización de este trabajo. Para buscar información de proyectos abiertos y futuros se recurre a la pagina web del buscador de proyectos de las Naciones Unidas (United Nations Development business), a su homónimo en la Agencia de Cooperación Europea (Europeaid), así como a las páginas web de los propios organismos. 8 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

9 Resultados del trabajo Como síntesis del análisis de la demanda de los principales organismos multilaterales realizada en el punto 7, y de su contraste con la oferta navarra, se realizará en el punto 8 una matriz con las siguientes características: Para cada uno de los países se reflejarán las líneas estratégicas más destacadas, con el objetivo de seleccionar para qué sectores de la oferta navarra tiene más interés dicho país en los próximos años en lo que se refiere a las licitaciones internacionales. 3. Organismos multilaterales. Principales sectores y países en los que contratan. 3.1 Principales Organismos multilaterales De acuerdo con la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, las instituciones financieras multilaterales son agencias gubernamentales y dedican una parte significativa de su actividad a favor del desarrollo y el apoyo a países beneficiarios. Las principales instituciones que configuran el mercado mundial de las licitaciones internacionales son: Grupo Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea, Organización de Naciones Unidas, Banco Asiático de Desarrollo y Banco Africano de Desarrollo. En este apartado se va a realizar una ficha resumen de las instituciones citadas, que incluya la cifra media licitada por año, y la distribución por sectores y por países de dicha cifra. Para este análisis, se ha realizado una preselección entre los organismos antes citados en función de las cantidades licitadas por cada uno de ellos y con el objetivo de reducir en cierta manera el elevado grado de dispersión tanto en sectores como en países que este mercado de las licitaciones presenta. En atención a este 9 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

10 criterio, se han descartado para este trabajo tanto el Banco Asiático como el Banco Africano de Desarrollo. Grupo Banco Mundial. El Grupo Banco Mundial está compuesto por cinco instituciones: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Asociación Internacional de Fomento (AIF), Corporación Financiera Internacional (CFI), Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) y Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). En términos de licitaciones, cuando se habla del Banco Mundial normalmente se habla del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y de la Asociación Internacional de Fomento. Tomando como referencia los datos del año 2006, el primero destinó millones de dólares USA para financiar 112 operaciones nuevas en 33 países. En cuanto a la Asociación Internacional de Fomento, la cantidad de 2006 ascendió a millones para 167 operaciones nuevas en 59 países. En la distribución de estos créditos por áreas de actuación, la mayor cuantía va destinada a: Derecho, Justicia y Administración Pública (25%); Transporte (14%); Energía y Minería (13%); Salud y Otros Servicios Sociales (9%); Educación (8%); Agricultura, Pesca y Silvicultura (7%); Abastecimiento de Agua y Saneamiento (7%) e Industria y Comercio (7%). Por lo que se refiere a la distribución de la financiación por regiones, es América Latina, con millones de dólares (26% del total), el destino más importante de los proyectos financiados por el Banco Mundial, a través de las dos instituciones antes comentadas. África recibe millones de dólares (20% del total); Europa y Asia Central reciben millones (17%); Asia meridional, millones (16%); Asia Oriental y Pacífico, millones (14%) y Oriente Medio y Norte de África, millones (7%). 10 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

11 Los proyectos financiados por el Banco Mundial normalmente se plasman en proyectos a ejecutar por el país prestatario. A estos hay que añadir, aunque con mucha menor importancia, los que tienen al propio Banco como cliente. Licitación Banco Mundial. Distribución por sectores (%) 7% 7% 25% Dcho, Admon Justicia yadmón Pública Transporte Energía y Minería 7% Finanzas 8% Salud y Otros servicios sociales Educación 9% 10% 13% 14% Abast. Agua, Sanea.y Protección inund Agricultura, Pesca y Silvicultura Industria y Comercio Banco Mundial: Licitaciones por región geográfica A.Latina y Caribe 14% 7% 26% África Europa y Asia Central 16% Asia Meridional 17% 20% Asia Oriental y Pacífico Oriente Medio y N. África 11 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

12 Banco Interamericano de Desarrollo. Es el mayor de los bancos regionales del mundo y constituye la principal fuente de financiación multilateral para América Latina y Caribe. En 2006 destinó millones de dólares en préstamos a países en vías de desarrollo para financiar proyectos de desarrollo económico en 26 países. En 2006, la distribución de los préstamos por área fue la siguiente: millones de dólares para competitividad; millones, para desarrollo social y millones, para modernización del Estado. Dentro de competitividad, el sector de Energía recibe un 32,7%, Transporte y Comunicaciones un 22,4%, Mercados de Capital, 13,9%, Infraestructuras Productivas, 10,4%, Ciencia y Tecnología, 10,4%, Financiación Comercial, 7,9% y Agricultura y Pesca, un 1,9%. En los proyectos de desarrollo social, un 59% corresponde a proyectos de inversión social; un 21,4% corresponde a Agua y Saneamiento; un 8,1% a Salud; un 4,9%, a Medio Ambiente; un 4,3%, a Desarrollo Urbano y un 3,5%, a Educación. Finalmente, en el ámbito de modernización del Estado, un 54,7% de los recursos totales van destinados a proyectos de Reforma del Sector Financiero; un 24,1%, a Descentralización; un 12%, a cuestiones relativas a Reforma Fiscal; un 3,7%, a Modernización y Administración de Justicia; un 1,8%, a Planificación y Reforma del Estado y un 1,6%, a Reforma del Sector Público. Por países, Argentina es el principal beneficiario de los fondos de esta institución con millones de dólares (25%); a continuación, Colombia recibe 620 millones (10%); Perú, 565 millones (9%); Brasil, 515 millones (8%); México, 387 millones (6%); Ecuador y Panamá, con 326 y CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

13 millones (5% respectivamente) y para el resto de países, se destinan millones, un 32%. El 95% del total de las oportunidades de negocio que genera el Banco Interamericano de Desarrollo surgen en proyectos financiados por el banco, a ejecutar por el país prestatario y un 5% corresponde a adquirir directamente bienes, obras y servicios. Área Competitividad: millones de dólares (2006) Energía 10% 8% 2% 33% Transporte y Comunicaciones Mercados de capital 10% Infraestructuras productivas 14% 23% Ciencia y Tecnología Financiación comercial Agricultura y Pesca Área Desarrollo Social: millones (2006) Inversión Social 8% 4% 3% 5% Agua y Saneamiento Salud 21% 59% Medio Ambiente Desarrollo Urbano Educación 13 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

14 Área Modernización del Estado: millones (2006) 4% 2% 2% Reforma Sector financiero 12% Descentralización Reforma fiscal 25% 55% Modernización y admon justicia Planificación y reforma Estado Reforma Sector público Banco Interamericano de Desarrollo. Licitaciones por países Argentina 32% 25% Colombia Perú Brasil 5% 5% 6% 8% 9% 10% Mexico Ecuador Panamá Resto países Unión Europea. La Comisión Europea habilita fondos para el desarrollo a países emergentes y en vías de desarrollo a través de los Programas de Ayuda Externa con Países Terceros. Esta ayuda se destina a más de 160 países; entre ellos, son de carácter preferente los países vecinos (sur y este del Mediterráneo y países de Europa del este), y ACP (África, Caribe y Pacífico). 14 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

15 La ayuda exterior de la Comisión Europea se sitúa en torno a millones de euros; de éstos, millones fueron administrados por la Oficina Europeaid. Por sectores, el mayor porcentaje de ayuda corresponde a proyectos de Gobernanza y Ayuda para Reformas Económicas e Institucionales (17,8%); a continuación, Infraestructuras y Transporte, básicamente infraestructuras en edificación y en vías de comunicación (16,7%); a continuación, se sitúan los proyectos de Desarrollo humano y social (12,5%); infraestructuras de Agua y Energía (9,5%) y Desarrollo rural y Agricultura (9,4%). El resto de recursos se destina a Comercio e Integración, Cohesión social y empleo, Medio Ambiente y Gestión Sostenible, Prevención de conflictos o a proyectos que afectan a varios sectores. Licitación Unión Europea. Distribución por sectores (%) Admon y reformas institu. 23% 18% Infraest.y transporte Desarrollo humano y social Agua y energía 5% 7% 17% Dllo rural y agricultura 9% 9% 12% Comercio e Integración Prevención conflictos Resto 15 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

16 Distribución regional de la AOD gestionada por Europaid 2% 1% 9% 9% 10% 21% 48% África Asia América Otros Multilateral Europa Oceanía Si analizamos el presupuesto por instrumentos geográficos 1, en el Fondo Europeo al Desarrollo (FED) el presupuesto medio anual asciende a millones de euros; el Instrumento de Cooperación al Desarrollo cuenta con un presupuesto medio de millones de euros; el Instrumento de Preadhesión tiene una asignación de millones; la dotación del Instrumento Europeo de Vecindad asciende a millones y el Instrumento de Cooperación con los países y territorios industrializados, con 25 millones de euros. Naciones Unidas. Las compras del Sistema de Naciones Unidas se realizan para sostener sus necesidades administrativas y sus actividades en cinco áreas principales: paz y seguridad; asistencia humanitaria; asuntos económicos y sociales y desarrollo y derechos humanos. En 2006 la cifra destinada por Naciones Unidas para la adquisición de bienes y servicios, fue de millones de dólares; el 50% del gasto se realiza en países en vías de desarrollo. 1 Fondo Europeo de Desarrollo (FED): África, Caribe y Pacífico; Instrumento de Cooperación al Desarrollo: América Latina y Asia, Asia Central, Oriente Próximo y Sudáfrica; Instrumento de Preadhesión: Países candidatos y potenciales candidatos a la adhesión a la Unión Europea; Instrumento Europeo de Vecindad: Ex URSS y países terceros mediterráneos (Norte África); Instrumento de Cooperación con los países y territorios industrializados: No hay concreción de países. 16 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

17 El sistema de Naciones Unidas está compuesto por más de 50 agencias, fondos, comisiones y organizaciones. Las agencias de compra más importantes son el Programa Mundial de Alimentos (WFP), Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, (UNOPS), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) y Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Dados los numerosos programas y líneas de financiación entre los que se distribuye el presupuesto de Naciones Unidas, no es posible realizar una síntesis por sectores y por zonas como la realizada para las instituciones anteriores. Tomando datos de las principales agencias, se observa, por ejemplo, en el caso de UNICEF, que casi el 60% del gasto lo realiza en Vacunas, Camillas y Equipamiento médico; en el caso del WFP, el 81% del gasto corresponde a Transporte y Alimentos y en otros, como UNOPS, la partida más cuantiosa corresponde a Gestión y Operativa Aérea (22%) y a Alimentos (7%). 17 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

18 Tabla 1: Resumen de licitación internacional por sectores y zonas. Organismo Licitación anual Principales Áreas de actuación 2 Zonas/Países Banco Mundial millones de $ Derecho, Justicia y Admón Pública 25% Infraestructuras Transporte 14% Energía,Minería 13% Finanzas, 10% Salud y otros servicios sociales, 9% Educación 8% Agua y Saneamiento 7% Agricultura, 7% Industria y Comercio 7% Información y Comunicaciones 1% América Latina, 26% África, 20% Europa y Asia Central 17% Asia meridional 16% Asia Oriental y Pacífico, 14% Oriente Medio y Norte África 7% Banco Interamericano de Desarrollo millones de $ Infraestructuras edificación, comunicación y agua, 22,0% Energía 16,3% Inversión social 16% Reforma Sector Financiero, 12,5% Descentralización del Estado, 5,5% Ciencia y Tecnología, 5,2% Reforma fiscal, modernización, reforma del sector público, 4,4% Resto, 18,1% Argentina, 25% Colombia, 10% Perú, 9% México, 6% Ecuador, 5% Panamá, 5% Resto Países, 32% Unión Europea millones Gobernanza y reformas económicas e institucionales, 17,8% Infraestructuras y transporte, 16,7% Desarrollo humano y social 12,5% Infraestructuras agua y energía 9,5% Desarrollo rural y agricultura, 9,4% Comercio e integración, 6,7% Resto 27,4% África, 48% Asia, 21% América, 10% Otros, 9% Multilateral, 9% Organización Naciones Unidas millones de $ Unicef: 60% de su gasto en vacunas y equipamiento médico WFP: 80% de su gasto en Transporte y Alimentos UNOPS: Gestión Operativa aérea 22%, Alimentos 7%. Información no disponible 2 En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo para la distribución sectorial de la cifra anual de licitación se han agregado las cantidades de los tres programas detallados en la explicación correspondiente a las actuaciones del Banco: Competitividad, Desarrollo Social y Modernización del Estado 3 El 50% de esa cantidad se contrata en países en vías de desarrollo

19 3.2. Preselección de sectores y de zonas o países en los que se concentra mayor volumen de licitaciones a nivel internacional. Como puede comprobarse en la anterior tabla, los organismos internacionales con mayor volumen de recursos aportados para la contratación de obras, servicios y suministros son, por este orden: Banco Mundial, Unión Europea, Naciones Unidas y Banco Interamericano de Desarrollo. Sectores con mayor volumen de licitación. Teniendo en cuenta las dotaciones anuales de cada uno de ellos 4 y la distribución por áreas de actuación de estas cantidades, a las que mayor cuantía se destina son: Derecho, Justicia y Administración Pública; Reformas Económicas e Institucionales y Modernización del Sector Público; Infraestructuras de Edificación, Comunicación, Agua y Saneamientos; Energía; Agricultura y Desarrollo Rural e Inversión social, Educación y Sanidad. En el ámbito de la Administración Pública, los proyectos van destinados al desarrollo y a la creación de órganos administrativos: a la elaboración de políticas públicas para reformas en materia económica, fiscal, del ámbito de la justicia; a la modernización de estructuras administrativas en el contexto de la función pública, entre otros. En este sentido, entendemos que estos proyectos básicamente pueden ser de interés para el Sector Público, por ser quién realmente tiene el conocimiento y la experiencia acumulada en el propio desarrollo del mismo y para el sector de Consultoría y Asesoría, colaborador necesario por sus conocimientos especializados en técnicas de gestión, en planificación estratégica, en investigación de mercados, o en el ámbito de las nuevas tecnologías, todos ellos absolutamente 4 Dada la imposibilidad de conocer los recursos de la ONU, tanto para la selección de sectores como de países o zonas se van a tener en cuenta el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea.

20 imprescindibles para la elaboración y la implementación proyecto bien provenga de la esfera pública o de la privada. de cualquier En el campo de las infraestructuras, ya que se trata de actuaciones para desarrollar vías de comunicación, infraestructuras de saneamiento, infraestructuras productivas, etc., entendemos que pueden ser de interés para las empresas del sector de la Construcción y actividades relacionadas con el mismo, como instalaciones de sistemas de energía, eléctricos o de saneamiento, ingenierías, arquitectos o análisis de materiales, entre otros. En cuanto a Energía, se pueden encontrar proyectos tanto de desarrollo de nuevas energías, como de desarrollo de infraestructuras energéticas o programas de eficiencia energética, por lo que, a priori, los proyectos de este área pueden ser de interés tanto para las empresas productoras o distribuidoras de energía (en todas sus variedades, hidroeléctrica, eólica, térmica, biomasa, solar, etc.), también para fabricantes de componentes destinados al sector energético, gestión y mantenimiento de parques eólicos o huertas solares, así como investigación y formación en materia energética. En materia de Agricultura y Desarrollo rural, las actuaciones que se han identificado, fundamentalmente promovidas por el Banco Mundial, en menor medida por la Unión Europea, son proyectos destinados a la extensión de la agricultura, a la investigación en esta materia, cosechas, proyectos de producción animal, producción forestal, riegos y drenajes, y temas generales de gestión de explotaciones, divulgación o formación en nuevos cultivos, entre otros. Zonas/Países con mayor volumen de licitación Por lo que se refiere a las regiones geográficas de mayor interés, teniendo en cuenta, asimismo, el reparto de las cuantías de los diferentes organismos internacionales, es América Latina el principal destino de buena parte de los recursos. Sumando las cantidades del Banco Mundial, del Banco 20 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

21 Interamericano de Desarrollo y de la Unión Europea, la cuantía que se contrata en América Latina asciende a millones de dólares 5 ; a continuación se sitúa África, con millones; Asia (excluyendo Asia central) recibe millones; en Europa y Asia, se licita en torno a millones y en Oriente Medio y el norte de África, alrededor de millones. Las zonas geográficas donde se concentra mayor volumen de licitación son, por tanto, América Latina y África. Dada la imposibilidad de conocer la distribución de los recursos licitados por países, para realizar una selección de los que puedan tener mayor interés para las empresas navarras, se van a tener en cuenta los siguientes criterios: la población, el Producto Interior Bruto, las cifras de exportación e importación de España con los distintos países y las cifras de exportación e importación de Navarra con cada uno de ellos. La ponderación de cada uno de estos factores va a ser la siguiente: Población, 20%; PIB, 40%; Exportaciones España, 5%; Importaciones España, 5%; Exportaciones Navarra, 20% e Importaciones Navarra, 10%. Realizado este cálculo, se seleccionarán los que ocupen las diez primeras posiciones, tanto en América Latina como en África. Al PIB se le da un peso importante por considerar que el nivel productivo del país es muy relevante tanto para la búsqueda de empresas socias o colaboradoras como a la hora de que las condiciones y los recursos del país permitan afrontar los proyectos con mayores garantías. En la vertiente de las relaciones comerciales se le da un mayor peso a las exportaciones de Navarra por considerar que el hecho de que ya haya un nivel de exportación a un país determinado implica que, en principio, ese país es más o menos accesible para las empresas de nuestra Comunidad. 5 Si tenemos en cuenta la actual paridad euro/dólar, la cantidad en dólares sería superior a la consignada. 21 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

22 Los siguientes cuadros recogen los países ya seleccionados con la información correspondiente a las variables detalladas. América Latina. Países seleccionados. Población PIB Exp. España Imp. España Exp. Navarra Imp. Navarra (Mill.pers) (Milla.USD) (Millones ) (Millones ) (Millones ) (Millones ) Brasil 186,4 882, , ,3 25,4 43,4 México 103,1 767, , ,8 93,5 3,5 Argentina 38,7 183,2 545, ,4 10,9 15,2 Venezuela 26,6 144,8 519, ,8 13,8 1,7 Chile 16,3 118,9 554, ,4 13,3 6,2 Perú 28,0 79,4 185,2 662,4 2,8 42,7 Colombia 122,9 44,9 329,9 520,4 6,5 1,9 Ecuador 13,2 36,5 107,0 290,1 1,9 3,1 R. Dominicana 9,5 29,1 235,5 70,3 2,3 0,4 Panamá 3,2 15,5 519,2 456,4 1,4 0,0 Fuentes: Elaboración propia con datos del Banco Mundial(Datos de Población y PIB) y Agencia Tributaria (Exportaciones e Importaciones) África. Países seleccionados. Población PIB Exp. España Imp. España Exp. Navarra Imp. Navarra (Mill.pers) (Milla.USD) (Millones ) (Millones ) (Millones ) (Millones ) Sudáfrica 46,9 242,1 775, ,8 10,5 37,3 Argelia 32,9 101, , ,7 27,9 2,1 Nigeria 141,4 97,0 193, ,4 0,1 0,0 Egipto 74,0 89,7 416, ,7 14,5 8,0 Marruecos 30,1 51,6 260, ,6 46,9 82,4 Sudán 36,2 27,9 24,6 0,9 0,3 0,0 Costa de Marfil 18,2 16,1 49,8 233,5 0,2 0,1 Etiopía 71,3 11,4 52,3 4,0 0,1 0,0 Ghana 22,1 10,7 53,4 145,0 0,9 0,0 Mozambique 19,8 6,8 13,2 202,5 0,0 19,5 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (Población y PIB) y de la Agencia Tributaria (Exportaciones e Importaciones) 22 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

23 Resumen de la selección por sectores y países En síntesis, desde el punto de vista sectorial, cabe decir que los sectores de actividad para los que hay mayor número de proyectos y mayor volumen de licitación son Sector Público, Construcción, Energía, Agricultura y Ganadería y como colaborador necesario en todos ellos, también hay que tener en cuenta al sector de Consultoría en diversas áreas (TICS, consultoría estratégica, de gestión, de investigación de mercados, etc.). Y desde la óptica de países, en América Latina, como puede verse en los cuadros anteriores, los seleccionados son México, Brasil, Venezuela, Argentina, Chile, Panamá, Perú, Colombia, Ecuador y República Dominicana. En cinco de estos países, concretamente en Brasil, Chile, Ecuador, México y Venezuela, la Cámara Navarra de Comercio e Industria cuenta con un Promotor o Consultor de Negocios, en el momento de realización de este estudio. En África, los cálculos realizados sitúan como países preferentes a tener en cuenta: Argelia, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Egipto, Costa de Marfil, Mozambique, Ghana, Sudán y Etiopía. De ellos, en tres, Sudáfrica, Marruecos y Egipto, la Cámara Navarra cuenta con Consultor o Promotor de Negocios, en el momento de realización de este estudio. Licitaciones en la Unión Europea En el marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la Unión Europea, y aunque su cuantía es pequeña en el contexto global del mercado de las licitaciones, cabe tener en cuenta el Instrumento de Preadhesión (IPA), destinado a países candidatos y precandidatos, así como el Instrumento Europeo de Vecindad, (IEVA), orientado a la ex URSS y países terceros mediterráneos. Teniendo en cuenta que los países destinatarios son cercanos geográficamente a España y que los proyectos financiados por la Unión Europea en los mismos son en muchos casos de interés para los mismos 23 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

24 sectores que han resultado seleccionados a los efectos de este estudio, por el volumen de financiación recibida se ha decidido incluir también en este trabajo a Rusia, Turquía y Ucrania. En este sentido, junto con los países seleccionados en América Latina y en África, vamos a tener en cuenta, atendiendo fundamentalmente a los proyectos que se están ejecutando en estos momentos en los sectores preseleccionados en el apartado anterior, los países citados. El Instrumento de Preadhesión gestiona una cantidad anual de millones de euros, mientras que el IEVA ofrece millones de euros. 4. Características macroeconómicas de la economía navarra. Estructura sectorial y relaciones con otras regiones y otros países Estructura sectorial de la economía navarra El Producto Interior Bruto de Navarra se sitúa en millones de euros ( excluyendo los impuestos) y se distribuye de la siguiente manera entre los grandes sectores de la economía: Agricultura y Ganadería, 2,6%; Industria y Energía, 27,7%; Construcción, 10,0% y Servicios, 59,7%. El sector primario generó en 2006 en Navarra un Valor Añadido de 368 millones de euros. La producción agrícola alcanzó los 2,4 millones de toneladas y la producción ganadera se situó en 97,4 millones de toneladas. Cereales, cultivos forrajeros, viñedo y hortalizas constituyen las principales producciones del sector agrícola en Navarra. Los sectores de porcino, aves y bovino son los que mayor peso tienen en el sector ganadero. 24 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

25 En cuanto al empleo en el sector, la Contabilidad Trimestral de Navarra indica que son las personas empleadas en actividades de agricultura, ganadería o silvicultura, el 5,5% del total de personas ocupadas en Navarra. En Industria, el Valor Añadido Bruto (VAB) alcanza millones de euros. Los subsectores que más aportan a la producción son los de Material de Transporte (29,2%), Metalurgia (14,8%), Alimentación y Bebidas (14,2%), Maquinaria y Equipos (10,4%), Papel (7,7%) y Equipos Eléctricos (6,5%). El resto de la producción (17,2%) corresponde a Fabricación de otros productos minerales (4,9%), Caucho y plástico (2,8%), Química (2,8%), Textil (1,4%), Madera (1,0%) y Diversos (4,3%). Dentro del sector secundario, el subsector de mayor crecimiento estos últimos años es el de Energía. De hecho, entre 2004 y 2005 (último año para el que están disponibles las cifras del Valor Añadido Bruto por ramas de actividad), la producción y distribución de energía eléctrica registra un incremento del 65,4%, mientras que la producción total del sector industrial sube un 5,7%. Otras ramas industriales en las que también crece la producción son la transformación de hortalizas, minerales no metálicos o la fabricación de productos metálicos, sector éste último en el que se engloba a las empresas fabricantes de piezas y componentes para los aerogeneradores. La población ocupada en el sector industrial se situó en personas, lo que representa el 24% de la ocupación total de la Comunidad Foral. En Construcción, cuyo VAB alcanza millones de euros, la construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil es la que mayor peso tiene en Navarra, representando el 65%; a continuación, se sitúan las instalaciones en edificios y obras, con un 26%; la preparación de obras y el alquiler de equipos de construcción y demolición, con una aportación del 2% y por último, la actividad de acabado de edificios y obras, con un 7%. 25 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

26 El número de ocupados en actividades de construcción y afines se eleva a personas, un 10% del total de personas ocupadas en Navarra. Por lo que se refiere al Sector Servicios, que aporta al VAB millones de euros, las principales actividades son las Inmobiliarias y los Servicios Empresariales que generan el 24% del Valor Añadido Bruto; Comercio y Reparación aporta un 16,7%; Sanidad y Servicios Sociales, un 11,6%; Transportes y Comunicaciones, 11,5%; Hostelería, 10,2%; Intermediación financiera, 6,8%; Administración Pública, 7,3%; Educación, 5,7%; Otros Servicios de Mercado, 4,2% y Hogares, 2% completan la oferta de servicios de Navarra. En el Sector Servicios, un 81% de la producción corresponde a los servicios de mercado y un 19% a los servicios públicos. La importancia, por tanto, del Gobierno de Navarra y de sus organismos, así como de las Administraciones locales como empresas proveedoras de servicios es muy relevante. Son las personas ocupadas en el sector servicios, en servicios de mercado y personas en servicios no de mercado. Este sector aporta un 60% de los empleos, un 42% en servicios de mercado y un 18% en servicios públicos. 26 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

27 Relaciones de Navarra con otras regiones españolas y con otros países Navarra es una región muy abierta al exterior. Las exportaciones navarras a otras regiones españolas alcanzan la cifra de millones de euros, lo que representa el 57,7% de su PIB. Este porcentaje es el más elevado de todas las regiones españolas; en Aragón este porcentaje es del 49%; en País Vasco, del 43% y en otras comunidades, como Cataluña o Valencia representan en torno al 27%. De la misma manera, las importaciones que la Comunidad Foral realiza de otras regiones ascienden a millones de euros, un 51,8% del Producto Interior Bruto. En este caso, Navarra ocupa la segunda posición, tras Aragón, que compra en otras regiones el equivalente al 54% de su PIB. En base a estos datos, puede decirse, por tanto, que la apertura de la economía y de las empresas navarras medida por el grado de intercambios de bienes entre regiones españolas es la más elevada de España. De la misma manera, y en lo que se refiere a los intercambios comerciales con otros países, la Comunidad Foral se sitúa a la cabeza de las comunidades españolas. Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, las exportaciones navarras a mercados diferentes del español alcanzan el 33% del Producto Interior Bruto, también el porcentaje más elevado de todas las regiones españolas. En lo que se refiere a las importaciones, Navarra ocupa la cuarta posición, tras Cataluña, Madrid y Murcia. 27 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

28 Producto Interior Bruto y Comercio Exterior por CCAA PIB Export/PIB Import/PIB Andalucía ,7 16,3 Aragón ,7 27,3 Asturias ,0 20,0 Baleares ,7 9,5 Canarias ,4 12,9 Cantabria ,0 18,6 C-La Mancha ,3 17,1 C-León ,8 17,9 Cataluña ,6 40,8 C-Valenciana ,1 21,4 Extremadura ,0 6,0 Galicia ,3 31,4 Madrid ,4 33,4 Murcia ,7 34,3 Navarra ,3 31,9 P. Vasco ,7 29,1 Rioja ,7 11,4 Ceuta ,6 15,7 Melilla ,1 14,1 T.Nacional ,2 29,0 Fuente: Elaboración propia con datos de la Contabilidad Regional de España. Del INE y de las Estadísticas de Comercio Exterior, de la Agencia Tributaria. Otra característica de la Comunidad Foral, es la elevada presencia relativa de empresas multinacionales en el sector industrial, que implica, a su vez, una importante presencia de trabajadores de otras nacionalidades en nuestra región y de trabajadores navarros temporalmente desplazados en otros países en empresas de dichas compañías. El crecimiento de la inmigración en los últimos años ha situado, asimismo, el peso de la población inmigrante en relación a la población navarra en un 10%, cifra ligeramente inferior a la que representa en el conjunto de España. Ecuador, Marruecos y Colombia son los países con mayor representación entre los inmigrantes navarros. 28 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

29 La Cámara Navarra cuenta con Promotores de Negocio6 o Consultores en los siguientes países: Alemania, Francia, Polonia, Portugal, Reino Unido, México, Chile, Estados Unidos, China, Canadá, R. Checa, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Japón, Suecia, Noruega, Finlandia, Brasil, Rumania, Rusia, Turquía, Eau-Qatar, India, Lituania, Estonia, Eslovenia, Croacia, Hungría, Bulgaria, Ucrania, Marruecos, Egipto, Moldavia, Italia, Rusia, Ecuador, Venezuela y Sudáfrica. En el ámbito educativo, 2587 estudiantes navarros matriculados en la Universidad Pública de Navarra se encuentran en otros países. Los destinos son los siguientes: Alemania 11, Argentina 5, Australia 6, Austria 1, Bélgica 19, Brasil 3, Bulgaria 4, Canadá 2, Cuba 2, Chile 15, Dinamarca 3, Ecuador 1, El Salvador 3, Eslovenia 1, Finlandia 5, Francia 23, Grecia 3, Holanda 19, Hungría 2, Irlanda 5, Italia 32, Japón 1, Corea 1, México 15, Mozambique 1, Nicaragua 4, Noruega 1, Perú 12, Polonia 5, Portugal 7, Reino Unido 12, República Checa 6,Suecia 10, Suiza 2, Uruguay 1, USA 15. Por lo que se refiere a estudiantes de otros países que se encuentran en Navarra, en la Universidad Pública, se sitúan en 2328 y sus procedencias son las siguientes: Alemania 10, Argentina 4, Australia 4, Austria 1, Bélgica 6, Bolivia 1, Brasil 2, Bulgaria 9, Canadá 2, Colombia 1, Cuba 1, Chile 9, Estonia 1, Finlandia 1, Francia 61, Grecia 2, Hungría 4, Irlanda 1, Italia 23, Japón 3, Corea 2, Lituania 2, Macedonia 1, México 12, Moldavia 3, Mozambique 2, Noruega 1, Perú 7, 6 Entre las actividades que pueden realizar los promotores de negocio, está la de facilitar información referente a la situación del mercado, ser la antena visible de la empresa ante las autoridades contratantes y ejercer la necesaria inteligencia comercial y búsqueda de socios locales para la elaboración de ofertas adecuadas a las necesidades que busca la autoridad contratante. Así mismo pueden apoyar las labores de coordinación de la ejecución del proyecto, una vez adjudicada la licitación. 7 A estos hay que sumar los 52 estudiantes de la Universidad de Navarra. 8 A estos hay que sumar estudiantes extranjeros matriculados en la Universidad de Navarra. 29 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

30 Polonia 9, Portugal 5, Reino Unido 4, República Checa 6, Rumania 3, El Salvador 1, Suecia 1, Suiza 2, Turquía 3, USA 22. En el siguiente gráfico pueden apreciarse los países con los que Navarra tiene mayor intercambio de estudiantes (sumando los navarros en dichos países más los procedentes de dichos países que están en Navarra). Número de estudiantes por países Francia Italia USA México Bélgica Chile Alemania Holanda Perú Reino Unido Polonia Bulgaria Por lo que se refiere a la presencia de Organizaciones no Gubernamentales con personas de Navarra en otros países, ésta es su distribución: Albania 1, Angola 1, Argentina 2, Bolivia 3, Brasil 5, Camerún 2, Colombia 1, Congo 3, Costa Rica 1, Cuba 1, Ecuador 3, Filipinas 1, Guatemala 3, Malawi 1, Mali 1, México 1, Mozambique 1, Nicaragua 1, Panamá 1, Perú 6, R. Dominicana 1, Uruguay 1, Venezuela Sectores y países seleccionados. Situación de Navarra De los sectores seleccionados por concentrar el mayor volumen de licitaciones internacionales a nivel mundial, la primera cuestión que llama la atención es que este mercado ofrece oportunidades tanto al sector privado como al sector público; de hecho, la mayor proporción de licitación corresponde a programas a ejecutar en la esfera pública. Buena parte de los proyectos van encaminados a 30 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

31 la modernización de los sistemas y de las estructuras de las administraciones públicas o al establecimiento y a la puesta en marcha de servicios públicos propiamente dichos. Una segunda cuestión, muy relacionada con la primera, es que en muchos de los proyectos la dimensión privada y la dimensión pública se entremezclan, de tal forma, que son proyectos en los que sería muy interesante la participación conjunta de ambos. Pasamos ahora a describir la situación y las características de los sectores preseleccionados en Navarra. Área de actividad: Derecho, Justicia y Administración Pública, Reformas Económicas e Institucionales y Modernización del Sector Público. De interés: Para el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra. Dado que los temas más frecuentes en los proyectos analizados, son aquellos relacionados con la creación y la estructuración de organismos e instituciones públicas y con la modernización y la implementación de sistemas para el desarrollo de las políticas públicas, creemos que es el departamento de Presidencia, Justicia e Interior el que, por el trabajo que realiza, más se ajusta al tipo de proyectos que se licitan. De acuerdo con la información facilitada por este departamento, destacan entre sus funciones, el apoyo al Presidente y al Gobierno, las relaciones de éste con el Parlamento y otras instituciones, la coordinación jurídica interdepartamental, la modernización administrativa, Boletín Oficial de Navarra, derecho civil foral y procesos electorales. Corresponde también a esta Consejería, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de Función Pública, la seguridad ciudadana, policía de tráfico y circulación, seguridad vial, protección civil y atención de emergencias, 31 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

32 prevención y extinción de incendios y salvamento, y juego y espectáculos y la modernización de la Administración de Justicia en Navarra, entre otros. El Departamento se estructura en los siguientes órganos: Dirección General de Presidencia, Dirección General de la Función Pública, Dirección General de Interior, Dirección General de Justicia, Dirección General de Modernización y Administración electrónica, Secretaría General Técnica e Instituto Navarro de Administración Pública (INAP). De todos ellos, son la Dirección General de la Función Pública, la de Justicia y la de Modernización y Administración Electrónica, más concretamente, las que pueden tener el conocimiento y la experiencia para articular propuestas que se ajusten a las características de los proyectos de licitación internacional. A la Dirección General de la Función Pública le corresponden, entre otras, las siguientes funciones: normativa en materia de función pública y política de personal al servicio de la Administración. A la Dirección General de Modernización y Administración Electrónica le compete la organización y modernización de la Administración Pública, la digitalización de los servicios, los sistemas de información, las infraestructuras tecnológicas o la seguridad de los sistemas. Y, por último, a la Dirección General de Justicia, le corresponde la dotación y gestión de medios personales, materiales y estructura organizativa para la modernización del servicio público de Justicia, medidas para garantizar el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos o el impulso y la coordinación de medios alternativos para la resolución de conflictos. El Presupuesto previsto por este Departamento para 2008 asciende a 277 millones de euros, un 6,5% del total presupuestado. La Función Pública cuenta con 104 millones de euros, el 37,5%; la Administración de Justicia cuenta con 32 millones de euros, un 11,6% del total y para Modernización y Administración electrónica, se destinan 27 millones de euros, un 10% del presupuesto total del Departamento. 32 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA