Seminario JETRO Tecnología Japonesa para la Eficiencia Energética y Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

Transcripción

1 Seminario JETRO Tecnología Japonesa para la Eficiencia Energética y Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) Hotel Nikko México 27 de noviembre de 2008

2 Avances FOMECAR fue diseñado en 2006 y se constituyó como fideicomiso en noviembre de BANCOMEXT actúa como Fideicomitente, Fiduciario y Operador del Fondo. FOMECAR ha obtenido aportaciones por USD 1.5 millones y autorizado el apoyo a 9 proyectos con una generación estimada de 3 millones de bonos al año. FOMECAR ha identificado una cartera potencial MDL de aproximadamente 80 proyectos en sectores como el Petrolero, Eficiencia Energética, Manejo de Residuos, Energías Renovables, Forestal, Transporte, Agroindustrial, etc.; Mandato para realizar el Documento Diseño de Proyecto (PDD) del proyecto MDL más grande de PEMEX que obtendrá 940,000 bonos de carbono al año

3 Avances Desarrollo de una nueva metodología de una empresa naviera mexicana, para la recuperación de crudo. MDL Programático en Rellenos Sanitarios con impacto nacional para ofrecer el incentivo de bonos de carbono a municipios para proyectos pequeños. Realización de seminarios a nivel nacional y participación en foros internacionales del mercado de carbono Aportaciones del BID por USD 2 millones, en proceso de formalización. Identificación de proyectos potenciales MDL conjuntamente con organismos públicos como CFE, LyFC y CONAGUA para su apoyo. Coordinación con instituciones como NAFIN, Financiera Rural, FIRA, FIRCO, BANOBRAS, etc. para estructurar el financiamiento de proyectos.

4 FOMECAR Iniciativa conjunta (22nov2006) Con el apoyo y la Asistencia Técnica del Banco Mundial. Fideicomiso: Bancomext actúa como Fideicomitente, Fiduciario y Operador Recibe aportaciones a fondo perdido, es Donataria Autorizada por el SAT Realiza difusión y seminarios para generar una cultura de reducción de emisiones en México Apoya costos de registro ante Naciones Unidas de proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Los beneficiarios se comprometen a reembolsar el apoyo recibido más una comisión de éxito, una vez que generen bonos de carbono Comité Técnico; Bancomext y Centro Mario Molina; invitados permanentes, SEMARNAT, SENER y SHCP.

5 Aportaciones Contribuciones por USD 1.5 millones Entidades privadas Entidades de gobierno Gobiernos extranjeros ALEMANIA ITALIA Organismos multilaterales BANCO MUNDIAL BID

6 MDL Programático RELLENOS SANITARIOS: Con participación de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) FENAMM integra a 1,510 municipios (60% del total) Ciudades con recepción mín. de 200 tn/día de residuos Generación aprox. de 10,000 a 30,000 bonos de carbono por relleno Capacidad mínima de réplica de 10 rellenos En desarrollo FORESTAL: En coordinación con Financiera Rural y Reforestamos México Plantaciones comerciales En análisis de factibilidad

7 MDL Programático EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MUNICIPIOS: A través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE) Ahorro de energía en alumbrado público Sustitución de focos en edificios públicos Sustitución de motores para bombeo de agua En análisis de factibilidad MANEJO DE RESIDUOS EN GRANJAS: MANEJO DE RESIDUOS EN GRANJAS: En coordinación con Financiera Rural, FIRA y FIRCO Biodigestores y cogeneración En análisis de factibilidad

8 MDL Programático Esquema Gestiona el registro CERs Coordinador Proyecto Piloto Distribuye CERs Proyectos Replicables Accede el programa y paga costos pro-rata

9 Barreras para MDL en MéxicoM Falta de Información FOMECAR otorga asistencia técnica, seminarios, foros Falta de Coordinación en Sector Público SHCP ha iniciado una coordinación con organismos públicos y FOMECAR Altos costos de transacción Pocas empresas consultoras y solo extranjeras Desarrollo de capacidades nacionales con el apoyo del BID y Banco Mundial Programas de capacitación IPN/UNAM Brokers que se aprovechan de empresas mexicanas Bancomext ofrece sus servicios de agente en la venta de bonos de carbono

10 Apoyos Ofrecidos por FOMECAR a proyectos MDL

11 Protocolo de Kyoto Reducción del 5% de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) de los países Anexo I 1 de 2008 a 2012 con respecto a los niveles de 1990 Mercado de carbono USD 60,000 millones en % Permisos de Emisión para empresas de la Unión n Europea 17% Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en países en desarrollo (CERs 2 ) 3% Implementación Conjunta con países de Europa del Este 1 Países desarrollados, excepto Estados Unidos. 2 Certified Emission Reduction. México participa en este mercado La reducción de una tonelada de CO 2 = 1 CER

12 Gases Efecto Invernadero (GEI) Gases Bióxido de carbono, CO 2 Metano, CH 4 Óxido nitroso, N 2 0 Hidrofluorcarbonos, HFCs Perfluorcarbonos PFCs Hexafluoruro de Azufre, SF6 Fuentes Quema de combustibles fósiles, producción de cemento, cambio de uso de suelo. Cultivo de arroz, rellenos sanitarios, estiércol, minas y pozos petroleros. Producción de fertilizantes, motores que queman combustibles fósiles. Emitidos en procesos de manufactura y usados como refrigerantes. Emitidos en procesos de manufactura y usados como refrigerantes. Emitido en procesos de manufactura donde se usa como fluido dieléctrico Potencial de Calentamiento 1 tco 2 e 21 tco 2 e 310 tco 2 e ,700 tco 2 e 6,500-9,200 tco 2 e 23,900 tco 2 e

13 Ciclo de vida de un proyecto MDL Diseño Diseño Proyecto Proyecto MDL (PDD) MDL (PDD) Desarrollador/Consul- Desarrollador/Consultor Proyecto tor del del Proyecto Validación Entidad Validación Entidad Operacional Operacional Designada (DOE) Designada (DOE) Autorización Autorización Autoridad Autoridad Nacional Nacional Designada Designada (CICC) (CICC) Registro Registro Junta Junta Ejecutiva Ejecutiva MDL de Naciones MDL de Naciones Unidas Unidas SEMARNAT SEMARNAT Carta de no objeción Carta de no objeción Idea del Proyecto (PIN) Mercado de Mercado de Carbono Carbono Venta de Venta CERs de CERs Brokers Brokers / / Fondos Fondos y y Desarrolladores Desarrolladores Implementación Implementación del del proyecto proyecto (inversión) (inversión) n) Monitoreo Monitoreo Desarrolladores Desarrolladores del del proyecto proyecto Emisión Emisión de de CERs CERs Junta Junta Ejecutiva Ejecutiva MDL MDL Verificación y Verificación y Certificación Certificación Entidad Entidad Operacional Operacional Designada (DOE) Designada (DOE)

14 Tipo de Proyectos MDL Energías renovables. Hidroeléctrica, eólica, biomasa, solar. Eficiencia energética. Reingeniería de procesos, iluminación, potencia, ecotecnologías en vivienda, mejoramiento en plantas. Cambio de combustible. Gasolina por gas natural, diesel, biocombustibles. Gestión de residuos. Rellenos sanitarios y estiércol de granjas pecuarias. Proyectos Forestales. Reforestación y forestación. Transporte. Nuevas tecnologías y cambio modal. Captura y aprovechamiento de emisiones fugitivas. Gas grisú de minas de carbón, captura y utilización de gas natural en la extracción del petróleo, secuestro de carbono. Captura y destrucción de Gases Industriales. Destrucción de Hidrofluorocarbono-23.

15 Costos del MDL Diseño de proyecto (PDD) Costo: USD mil Costo: USD mil Validación Participantes del proyecto Entidades Operacionales Designadas (ONU) Junta Ejecutiva del MDL (ONU) Partes involucradas, ONG s acreditadas, etc. Autoridad Nacional Designada (DNA), CICC Registro Carta de No Objeción Implementación Costo: Aprox.USD 5 mil/año USD 10 mil/año Costo :USD 10 centavos por las primeras 15,000 CERs y USD 20 centavos por las que excedan ese monto Monitoreo y reporte Consultas con participantes y posibles interesados Verificación Contrato venta CERs USD mil Certificación

16 Apoyos Idea de Proyecto (PIN) Documento de Proyecto (PDD) Validación Registro Proyecto MDL Apoyo FOMECAR se paga con la venta de una parte de los CERs. Proyecto Subyacente Financiamiento estructurado contra flujos del proyecto, CERs remanentes y otras fuentes de Re-pago. Crédito y Garantías Banca Comercial Capital de Riesgo Banca Internacional Venta de CERs Pago del financiamiento MDL, más comisión de éxito a FOMECAR.

17 Esquema de Apoyo Apoyo financiero Comité Técnico (PIN, PDD, Validación y Registro) Firma de contrato Empresa dueña del Proyecto Factibilidad técnica y financiera SI Registro MDL NO Pérdida FOMECAR SI Implementación NO Reembolso FOMECAR Reembolso y pago de comisión de éxito a FOMECAR CERs Operación (un año)

18 Procedimientos SECTOR PRIVADO 1.Comité Técnico de FOMECAR autoriza 2.Empresa contrata consultor MDL 3.FOMECAR paga a la empresa (reembolso) costos de elaboración de PIN, PDD, metodología en su caso, validación y registro ante Naciones Unidas. 4.Bancomext ofrece sus servicios para venta de los bonos de carbono que genera el proyecto. SECTOR PÚBLICO 1. Comité Técnico de FOMECAR autoriza 2. Comité de Adquisiciones de Bancomext autoriza 3. FOMECAR se sujeta a la LAASSP para contratar al consultor MDL (licitación pública, invitación a cuando menos tres consultores MDL o asignación directa, según sea el caso. 4. FOMECAR coordina y supervisa trabajos del consultor; se forma un equipo de trabajo con personal de la empresa. 5. FOMECAR paga al consultor los costos de elaboración de PIN, PDD, metodología en su caso, validación y de registro ante Naciones Unidas. 6. Bancomext actúa como banco agente en la venta de los bonos de carbono.

19 Apoyos Ofrecidos por BANCOMEXT a proyectos sustentables

20 BANCOMEXT Líneas de crédito para proyectos sustentables Monto: USD 50 millones Plazo: Hasta 10 años Gracia: 3 años Monto máximo a financiar USD 15 millones Destino: Proyectos de sustentabilidad ambiental Formalizado: Diciembre 2007 Monto: EUR 50 millones Plazo: Hasta 15 años Gracia: Hasta 4 años Monto máximo a financiar EUR 12.5 millones Destino: Proyectos de sustentabilidad ambiental o interés europeo Formalizado: Marzo 2008

21 Venta de Bonos de Carbono BANCOMEXT ofrece servicios de venta de bonos de carbono tomando ventaja de su experiencia en el mercado internacional Kyoto Desarrolladores Empresas Gobiernos Países Anexo I Fondos Compradores Banco Mundial Mercado Voluntario Empresas EUA Fondos Compradores

22 Bancomext como agente de venta de bonos de carbono Proyecto o paquete de proyectos Mandato BANCOMEXT Subasta o invitación restringida COMPRADORES Nivel de avance: Con PIN Con PDD Con Registro En construcción En operación Análisis de mercado Preparación de Info-memo de los proyectos Definición de estrategia de venta Esquema de venta: responsabilidad y riesgos Riesgo performance del proyecto Definición de esquema de control y monitoreo del proyecto Formalización de venta, contratos ERPA Cobra comisión como agente Gobiernos de países Organismos multilaterales Fondos institucionales Fondos empresariales Grandes empresas Bancos de inversión Brokers Desarrolladores

23 Valor del Mercado de Carbono 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, EU ETS 7,908 24,436 50,097 New South Wales Chicago Climate Exchange ,970 24,699 50,393 MDL 2,638 6,249 12,877 JI Otros Mercado voluntario ,937 6,536 13,641 Total 10,907 31,235 64,034

24 MDL en 2007 Compradores Vendedores Italia 4% Otros Europa 6% Japón 11% España 4% Austria 2% Otros 2% Africa 5% Resto Asia 5% India 6% Brasil 6% América Latina 5% Nórdicos y Bálticos 12% Reino Unido 59% Los principales compradores son las empresas europeas, los gobiernos de los países europeos y Japón. China sigue siendo el mayor vendedor y aumentó su participación de mercado a un 73% India y Brasil cuentan con solo el 6% del mercado cada uno. Los países africanos emergen en 2007 con un 5% del mercado. China 73%

25 Mercado de MDL El mercado MDL es un mercado de rápido crecimiento. Aumentó 106% de 2006 a 2007 Representa el 90 % del mercado de bonos de carbono basado en proyectos En 2007 se realizaron transacciones en el mercado primario por USD 7,426 millones y en el secundario por USD 5,451 millones La dinámica del mercado MDL ha cambiado en base a que los compradores se han vuelto más cautelosos en cuanto al riesgo de entrega de los CERs Buen "performance" esperado: los CERs esperados representan del 70% al 90% de los CERs pronosticados El número de proyectos registrados en los últimos años y el volumen de CERs estimados se muestra a continuación: Año de registro Número de Proyectos Mill. TCO2 estimadas

26 Precios Mercado de Carbono Perspectiva de Precios Kyoto Post Kyoto Mercado de Bonos Venta Spot Venta a descuento: Con registro Con PDD 8.00 Al menos el 50% del valor de los precios indicativos Perspectiva de Precios 2012 Venta Spot 40.00

27 Ventajas Bancomext/FOMECAR Contacto con las principales consultoras MDL establecidas en México Poder de negociación para obtener los mejores costos en la consultoría Transparencia en el proceso de selección de los servicios de consultoría Experiencia en la definición de proyectos MDL Monitoreo y control en los trabajos para obtener el registro MDL FOMECAR asume el riesgo de no-registro Relación inter-institucional con entidades mexicanas que participan en el mercado de carbono como Centro Mario Molina, SEMARNAT, SENER, entre otras. Conocimiento de los mercados financieros internacionales y del mercado de carbono Contacto con los principales compradores de bonos en los mercados de Kyoto y Voluntarios Experiencia en estructuración de esquemas financieros internacionales

28 María a Teresa Crespo Chiapa Gerente de Banca Internacional mcrespo@bancomext.gob.mx