DISPONIBILIDAD FUTURA DEL GAS NATURAL EN COLOMBIA

Transcripción

1 DISPONIBILIDAD FUTURA DEL GAS NATURAL EN COLOMBIA BALANCE OFERTA-DEMANDA Bogotá, Octubre de 28

2 BALANCE OFERTA DEMANDA CONTENIDO Parte 1 Balance Volumétrico de Gas Natural, Mayo 28. Supuestos de demanda y oferta Balance Total País Conclusiones y Recomendaciones Parte 2 Balance Probabilístico de Gas Natural, Octubre de 28. Supuestos Demanda Supuestos Oferta Balance Total País Balance Regional Conclusiones y Recomendaciones 2

3 PARTE I En el mes de Mayo se presentó al Ministerio de Minas y Energía un Balance Volumétrico de Gas Natural con estimación de la demanda por sectores, en 2 escenarios: base y crítico y un perfil de producción de campos actuales. El resultado mostró un amplio túnel de posibles ocurrencias, en virtud del cual, la capacidad de atender la demanda interna de gas con la producción actual y los aumentos proyectados, oscilaba entre los años 212 ante una demanda crítica y el 219 ante un escenario de bajo consumo de gas. 3

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BALANCE MAYO 28 Se recomendó hacer un nuevo Balance involucrando: Los resultados de la subasta eléctrica, mayor participación de agentes, una estimación de una probabilidad de ocurrencia P5, es decir una definición del escenario de mayor probabilidad de ocurrencia y, involucrar en la oferta las reservas del gas metano asociado al carbón. 4

5 PARTE II El presente Balance Probabilístico de Gas Natural involucra una análisis de probabilidad de ocurrencia de las proyecciones de demanda por sectores y regiones, de los agentes y la UPME, en tres escenarios : El P1, es un escenario con alta probabilidad de ocurrencia. El P5, es el escenario de mayor probabilidad de ocurrencia. El P9, es un escenario de baja probabilidad de ocurrencia. 5

6 COMPARACION SUPUESTOS ENTRE EL BALANCE DE MAYO Y OCTUBRE Supuestos Octubre a Mayo Observación Oferta Igual Demanda Diferente Residencial Igual GNV Bajó Ajuste en la proyección del mercado. Industrial Igual Refinerías Igual Petroquímico Bajó No incluye nuevo proyecto de Ecopetrol. Termoeléctrico Bajó Expansión de generación teniendo en cuenta los resultados de las subastas CREG, que no incluyen térmicas a gas. Exp. Venezuela Igual 6

7 BALANCE PROBABILÍSTICO OCTUBRE SUPUESTOS OFERTA Se mantienen los supuestos de perfiles de producción reportados en Mayo, a saber: Campos del interior. (BP-ECOPETROL S..A.) Campo La Creciente. (Pacific Rubiales Energy) Asociación Guajira. (Chevron-ECOPETROL) Ampliaciones Cusiana. 7 MPCD Diciembre MPCD Marzo MPCD Mayo 217 Importaciones de Venezuela según contrato vigente. El perfil de la oferta no incluye las nuevas y muy importantes reservas de gas metano asociado a carbón porque aún no tienen facilidades de producción o transporte. Son reservas significativos toda vez que solo una compañía, en un contrato (La Loma, Cesar) las calcula en 2.3 T-, las cuales están en un proceso de comercialidad ante la ANH. 7

8 BALANCE PROBABILÍSTICO OCTUBRE SUPUESTOS DEMANDA Año base: 28 (Acorde con CNO-GAS) Vinculación de agentes para generar escenarios de demanda. Residencial y Comercial: Proyección NATURGAS para el escenario P1 y proyecciones UPME para escenario P5 y P9 GNV: 3 escenarios calculados por NATURGAS y los agentes: P1, 3. Vehículos adicionales; P5, 4.; y P9 6. convertidos. Industrial: Escenarios UPME mas algunos proyectos puntuales en la costa en el escenario P9. Petroquímica: El eventual proyecto de Ecopetrol no se involucró en la estimación de ningún escenario. Refinería: Invariable. Responde al plan maestro de Cartagena y Barranca. Eléctrico: Se basa en los supuestos de la UPME para Plan de Expansión del sector eléctrico definidos en Julio de 28. Exportaciones a Venezuela: De acuerdo con compromisos contractuales y/o por demanda. 8

9 DEMANDA RESIDENCIAL COMERCIAL PAÍS Usuarios 4.6. Aprox. Usuarios P9= P5=6.92. P1=

10 DEMANDA GAS VEHICULAR GNV - PAÍS Vehículos 25. Aprox. Vehículos P9=817. P5=66. P1=519. 1

11 DEMANDA INDUSTRIAL - PAÍS 11

12 DEMANDA PETROQUÍMICA - PAÍS T.de C. A.=,6% T.de C. A.= -1,6% P1 P5 P9 12

13 DEMANDA REFINERÍAS - PAÍS P1 P5 P9 13

14 DEMANDA SECTOR ELECTRICO - SUPUESTOS Modelo computacional utilizado: MPODE. Configuración general: Sistema coordinado (Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Centro América. Demanda eléctrica: Se utilizaron las proyecciones de la UPME de Julio de 28. Conexión eléctrica Costa Atlántica Interior del país: Tres circuitos de 5 KV existentes todo el período. Interconexión con Ecuador: Capacidad actual 25 MW. Se supuso un aumento de la capacidad a 5 MW en agosto de 28. (fecha postergada para Nov. 28) Interconexión con Panamá: 3 MW entrando en diciembre de 212. PLAN DE EXPANSION DE GENERACION Proyecto Capacidad Localización Asignación Hidroeléctrica Amoyá 78 MW Tolima Subasta Térmica a carbón 15 MW Córdoba Subasta Termocol 27 MW Santa Marta Subasta Hidroeléctrica Miel II MW Caldas GPPS Cucuana 6 MW Tolima GPPS Hidrosogamoso 8 MW Santander GPPS Hidro Pescadero-Ituango 12 MW Antioquia GPPS Hidro Porce IV 4 MW Antioquia GPPS Hidroeléctrica El Quimbo 42 MW Huila GPPS GPPS: Generación con período de planeamiento superior. 14

15 DEMANDA TERMOELÉCTRICO - PAÍS P1 P5 P9 15

16 EXPORTACIONES A VENEZUELA P5 16

17 DEMANDA TOTAL PAIS MAS EXP. VZ. 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, ,46 1,298 1, P1 P5 P9 17

18 DEMANDA ESCENARIO P5 POR SECTORES Petroquímico Exportación Térmico Refinerías Industrial GNV Residencial y Comercial 18

19 BALANCE DE GAS NATURAL P Balance P5, con importaciones en la base Capacidad de atención de la demanda Interior La Creciente Guajira Importación Demanda 19

20 BALANCE DE GAS NATURAL P Balance P1, con importaciones en la base Capacidad de atención de la demanda Interior La Creciente Guajira Importación Demanda 2

21 BALANCE DE GAS NATURAL P Balance P9, con importaciones en la base Capacidad de atención de la demanda Interior La Creciente Guajira Importación Demanda 21

22 BALANCE OFERTA DEMANDA INTERIOR P5 1,2 1, 8 6 Demanda P5 Transporte Ballena-Barranca 4 2 Oferta Interior

23 TRANSPORTE DE GAS COSTA-INTERIOR P Máxima capacidad gasoducto Ballena-Barranca 3 25 GBtu/d Volumen transportado Volumen sin transportar Demanda interior por atender Gasoducto ampliado Gasoducto sin ampliación 23

24 CONCLUSIONES 1. Sin un solo hallazgo nuevo y sin contar con el gas metano asociado a carbón ya anunciado, la oferta nacional y las importaciones de Venezuela están en capacidad de atender la demanda nacional P5 hasta 218. En un P1 hasta el 22. En un P9 hasta el El país cuenta con buenas expectativas de involucrar nuevas reservas resultantes de la intensa actividad exploratoria. 3. Los incrementos en la capacidad de transporte son fundamentales demanda. para la adecuada atención de la 24

25 GRACIAS 25

26 TRANSPORTE DE GAS COSTA-INTERIOR P1 35 Máxima capacidad gasoducto Ballena-Barranca 3 25 GBtu/d Volumen transportado Volumen sin transportar Demanda interior por atender Gasoducto ampliado Gasoducto sin ampliación 26

27 TRANSPORTE DE GAS COSTA-INTERIOR P Máxima capacidad gasoducto Ballena-Barranca GBtu/d Volumen transportado Volumen sin transportar Demanda interior por atender Gasoducto ampliado Gasoducto sin ampliación 27

28 DEMANDA TOTAL REGIONAL PROYECCIÓN DEMANDA PROBABILÍSTICA DE GAS NATURAL COSTA ATLÁNTICA (INCLUYE EXP. A VENEZUELA) DEMANDA PROBABILÍSTICA DE GAS NATURAL INTERIOR P1 P5 P P1 P5 P9 28

29 DEMANDA RESIDENCIAL COMERCIAL POR REGIONES COSTA ATLÁNTICA INTERIOR P1 P5 P9 P1 P5 P9 29

30 DEMANDA GNV POR REGIONES COSTA ATLÁNTICA INTERIOR P1 P5 P9 P1 P5 P9 3

31 DEMANDA INDUSTRIAL POR REGIONES COSTA ATLÁNTICA INTERIOR P1 P5 P P1 P5 P9 31

32 DEMANDA PETROQUÍMICO POR REGIONES COSTA ATLÁNTICA INTERIOR P1 P5 P P1 P5 P9 32

33 DEMANDA REFINERÍAS POR REGIONES COSTA ATLÁNTICA INTERIOR G B T U d P1 P5 P P1 P5 P9 33

34 DEMANDA TERMOELÉCTRICO POR REGIONES COSTA ATLÁNTICA INTERIOR P1 P5 P9 P1 P5 P9 34

35 BALANCE DE GAS NATURAL P Balance P1, sin importaciones en la base Capacidad de atención de la demanda Interior La Creciente Guajira Importación Demanda 35

36 BALANCE DE GAS NATURAL P Balance P5, sin importaciones en la base Capacidad de atención de la demanda Interior La Creciente Guajira Importación Demanda 36

37 BALANCE DE GAS NATURAL P Balance P9, sin importaciones en la base Capacidad de atención de la demanda Interior La Creciente Guajira Importación Demanda 37

38 DEMANDA SUPUESTOS BALANCE MAYO Residencial y Comercial: Proyección UPME escenario base y crítico. GNV: Escenario base - modelo de transporte de la UPME (Junio/7), escenario crítico - proyección de ECOPETROL de 1.. vehículos convertidos al 22. Industrial: Proyección UPME. Petroquímica :Proyección ECP, Crítico incluye un proyecto nuevo de 18 Gbtud de ECOPETROL. Refinería: Información ECOPETROL. Eléctrico:Escenario alto requerimientos hidrología seca por todo el período, y escenario base, con hidrología promedio. Estimación de expansión de generación: Hidro 36 MW incluyendo fase I de Ituango (12 MW). Gas 6 MW con cierres de ciclo y plantas nuevas, Carbón 65 MW, Fuel Oil 25 MW. 38 OFERTA Pronósticos de producción: Campos del interior. (BP- ECOPETROL S..A.) Campo La Creciente. (Pacific Rubiales Energy) Asociación Guajira. (Chevron- ECOPETROL) Ampliaciones Cusiana. 7 MPCD Diciembre MPCD Marzo MPCD Mayo 217 Importaciones de Venezuela según contrato vigente y necesidades de demanda.

39 ESCENARIO CRÍTICO POR SECTORES BALANCE MAYO 28 2, 1,8 1,6 1,4 DEMANDA TOTAL PAIS ESCENARIO CRITICO MPCD 1,2 1, May-8 May-9 May-1 May-11 May-12 May-13 May-14 May-15 May-16 May-17 May-18 May-19 May-2 Residencial GNV Refineria Industria Petroquimica Térmico Base Exportación 39

40 ESCENARIO BASE POR SECTORES BALANCE MAYO 28 2, 1,8 1,6 1,4 D E M AN D A T O T AL P AIS E S C E N AR IO B AS E 1,2 MPCD 1, May-8 May-9 May-1 May-11 May-12 May-13 May-14 May-15 May-16 May-17 May-18 May-19 May-2 R e s ide nc ia l G NV R e fine ria Indus tria P e tro quim ic a Té rmic o B a s e E xpo rta c ió n 4

41 BALANCE OFERTA DEMANDA ESCENARIO BASE BALANCE MAYO 28 B A L A N C E T O T A L P A IS E S C E N A R IO B A S E 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, May-8 Nov-8 May-9 Nov-9 May-1 Nov-1 May-11 Nov-11 May-12 Nov-12 May-13 Nov-13 May-14 Nov-14 May-15 Nov-15 May-16 Nov-16 May-17 Nov-17 May-18 Nov-18 May-19 Nov-19 May-2 Nov-2 MPCD O F E R T A IN T E R IO R G u e p a je L a C re c ie n t e R e q u e r im ie n to s t o ta le s G u a jir a B a s e D E M A N D A T O T A L B A S E 41

42 BALANCE OFERTA DEMANDA ESCENARIO CRÍTICO BALANCE MAYO 28 B A L A N C E T O T A L P A IS E S C E N A R IO C R IT IC O 2, 1, 8 1, 6 1, 4 1, 2 1, May-8 Nov-8 May-9 Nov-9 May-1 Nov-1 May-11 Nov-11 May-12 Nov-12 May-13 Nov-13 May-14 Nov-14 May-15 Nov-15 May-16 Nov-16 May-17 Nov-17 May-18 Nov-18 May-19 Nov-19 May-2 Nov-2 MPCD O F E R T A IN T E R IO R G u e p a je L a C r e c ie n t e R e q u e r im ie n t o s t o t a le s G u a jir a B a s e Im p o r t a. V e n e z u e la D E M A N D A T O T A L A L T O 42

43 OFERTA POTENCIAL PAIS 1,6 Los campos produciendo a su máxima capacidad 1,4 1,2 1, GBtu/d Interior La Creciente Costa 43