MINERIA EN EL BICENTENARIO: MIRANDO AL FUTURO

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1 MINERIA EN EL BICENTENARIO: MIRANDO AL FUTURO Codelco: Desafíos del Principal Productor de Cobre Diego Hernández 29 de Septiembre de 2010

2 Consenso sobre los Sólidos Fundamentos del Mercado Consumo Mundial de Cobre Refinado PIB y Consumo de Cobre Per Capita toneladas Kg de Cobre / Persona * China 20 Corea del Sur Alemania Otros Países en Desarrollo China Japón EE.UU Países Desarrollados Rusia PIB per Capita (PPP) Fuente: WBMS, FMI y Codelco. *: EE.UU.: : Proyección. 2

3 Desarrollo a Nivel Global y Desafíos de Sustentabilidad Generan Grandes Oportunidades Autos Híbridos Propiedades Anti- Bacteriales Motores de Alta Eficiencia Construcciones Inteligentes y Ecológicas Fuente: Codelco. Energías Renovables Electrificación Mundial 3

4 Lenta Respuesta de la Oferta a los Incrementos de la Demanda durante la Última Década Tasa de Crecimiento Anual 10% 8% La capacidad de los productores para expandirse fue puesta a prueba 6% 4% 2% 0% -2% -4% La Crisis Macroeconómica evitó mayores déficts CONSUMO PRODUCCIÓN MINA Fuente: Codelco. 4

5 Ley Media del Mineral Tratado: Evolución Histórica y Proyecciones Ley Media de la Industria Ley Media: Rajo Abierto & Subterránea 1,00% 0,95% 0,90% 0,85% 1,5% 1,3% 1,0% 0,8% Subterránea Rajo Abierto 0,80% 0,5% ,75% 0,70% 0,65% 0,60% 0,55% 0,50% Ley Media: Líneas Concentrados & SxEw 1,2% 1,1% 1,0% Línea Concentrados 0,9% 0,8% Línea SxEw 0,7% 0,6% 0,5% Fuente: Codelco y Brook Hunt. 5

6 Escalamiento de las Inversiones Proyectos de Cobre Pasados y Recientes Los Proyectos de Cobre Se Han Encarecido Escalamiento de las Inversiones Capex / Producción Promedio (US$/tonelada) Los Pelambres Collahuasi Tenke Fugurume Salobo I Caserones Toromocho Oyu Tolgoi Lumwana Cerro Verde Mill Proyecto Capex Anterior Ultimo Capex Galeno Conga Cerro Casale Frieda River Salobo Phase I Expansión Antamina Expansión Los Bronces ( ktpd) Quellaveco Tampakan Expansión Antamina Fecha T T T T T T T T T T US$ Milliones Fecha T T T T T T T T T T US$ Milliones Alza % % % % % % % % % % Fuente: Brook Hunt. 6

7 Escalamiento de las Inversiones US$ por Tonelada de Producción de Cobre Equivalente Moneda 2009 Proyectos Históricos Recientes En Construcción Greenfield Brownfield Promedio Ponderado % Increm ento 8% 75% Se pronostica que los proyectos en construcción costarán al menos 75% más que los proyectos que entraron en operación en el periodo 1985 a 2005 Fuente: Brook Hunt. 7

8 Pronósticos del Precio del Cobre de Largo Plazo c/lb, moneda 2011 Pronósticos de Bancos y Analistas Pronóstico Actual 300 Institución Pronóstico Brook Hunt CRU 202 Promedio Analistas Barclays 278 Citibank 238 JP Morgan Macquarie CRU Brook Hunt Barclays Macquarie Merrill Lynch 179 Scotiabank 184 Promedio Bancos 225 Promedio Bancos y Analistas 226 Nota: Pronósticos Actuales corresponden a Reportes Recientes. 8

9 Producción de Cobre, Principales Compañías Internacionales Miles de tmf Variación Codelco % FCX % BHP % Xstrata % Rio Tinto % Anglo American % Southern Copper % Antofagasta Plc % Vale % Nota: Codelco incluye 49% de producción de El Abra. Fuente: Brook Hunt, Reportes de empresas y Codelco. 9

10 Reservas Mundiales de Cobre Estados Unidos México Canadá 6% 7% 1% Polonia Rusia 4% 5% Kazajstán 3% China 5% Indonesia Perú 12% Zambia 3% 6% CODELCO 10% 20% Australia 4% Otros Chile 13% Nota: Otros países: 13%. Fuente: U.S. Geological Survey, Enero

11 Conclusiones La calidad de la cartera de proyectos de la industria ha declinado. Niveles de precios como los actuales son necesarios para gatillar decisiones de inversión. Con los actuales niveles de precios, los márgenes para la capacidad instalada continuarán altos. La nueva capacidad debería tener retornos normales. El financiamiento de proyectos con flujos de caja puede atrasar la respuesta de la oferta. 11

12 Codelco: Operaciones y Red de Comercialización* División Codelco Norte Cobre Nueva York - EEUU Codelco Group Inc. Londres - RU Chile Copper Ltd. Düsseldorf - Alemania Codelco Kupferhandel GMHB División Ventanas Fundición & Refinería Operación Gabriela Mistral Cobre División Salvador Cobre División Andina Cobre Shanghai - China Representante de Ventas *: Subsidiarias Comerciales Santiago Casa Matriz División El Teniente Cobre 12

13 Evolución y Perspectivas de Corto Plazo de la Producción Miles de tmf Codelco Norte: producciones por origen del mineral. *: Corresponde al 49% de participación de Codelco. Fuente Proyecciones: Plan Trienal Codelco Norte Chuquicamata Radomiro Tomic Extensión Norte Mina Sur Salvador Andina El Teniente Gabriela Mistral El Abra* Total Codelco

14 Evolución y Proyección de la Producción de Codelco Miles de tmf Con Proyectos Proyección Historia Sin Proyectos Nota: Incluye el 49% de participación de Codelco en El Abra. Fuente Proyecciones: Plan Trienal , Plan de Negocios y Desarrollo (PND) 2010 y Plan Sin Desarrollo (PSD) 2010, y SCM El Abra. 14

15 La Prioridad de los Proyectos Estructurales PDA Fase I División Andina Inv: MUS$ Prod: tmf / año TIR: 18% 3 Trim MMH División MMH Inv.: MUS$ Prod: tmf / año TIR: 14% Nuevo Nivel Mina División El Teniente Inv: MUS$ Prod: tmf / año TIR: 15% Trim 2010 Sulfuros RT Mina Radomiro Tomic Inv: MUS$ 370 Prod: tmf / año Pilar Norte División El Teniente Inv: MUS$ 140 Prod: tmf / año En Puesta en Marcha En Estudio de Factibilidad PDA Fase II División Andina Inv: MUS$ Prod: tmf / año TIR: 17% Chuqui Subterránea Mina Chuquicamata Inv: MU$ Prod: tmf /año TIR: 16% Nota: Programa de Inversiones actualizado a Julio de 2010 (Moneda Presupuesto 2010). Inversiones en preproducción. La producción anual corresponde al promedio de 10 años de operación en régimen. 15

16 Proyecciones de Producción* Miles de tmf % ,85 0,83 0,80 0,78 0,75 0,73 0,70 0,68 0,65 0,63 0,60 Plan Sin Desarrollo 2010 Plan Trienal 2010 y PND 2010** Ley Plan Trienal 2010 y PND 2010** *: No incluye participación en El Abra. **: Plan Trienal 2010 y Plan de Negocios y Desarrollo

17 Inversiones de Codelco: Historia y Proyecciones Millones de US$, moneda 2010 Promedio Anual de Inversiones por Periodo Total de Inversión por Periodo años 11 años Fuente: 2010 en adelante, Plan Trienal 2010 y Plan de Negocios y Desarrollo Nota: Proyectos, Desarrollo de Mina y Aportes a Sociedades (desde 1990). 17

18 Necesidades de Financiamiento: Sin Capitalización de Utilidades Millones de US$, moneda constante Necesidad de Financiamiento* Inversiones Aumento Deuda Amortización Deuda *: La Necesidad de Financiamiento corresponde al Aumento de Deuda más la Amortización de la Deuda. 18

19 Análisis Factorial , Total Costos y Gastos Millones de US$ COSTOS IPIC IPC-T.Cambio-IPM EE.UU Variables Mineras 416 Depreciación y Amort. Equipos Operación Gastos Financieros y Ventas Remuneraciones* Nota: Color amarillo: variaciones positivas. Color verde: variaciones negativas. IPIC: Indice de Precios de Insumos Críticos. *: Remuneraciones incluyen beneficios. 394 Serv. Terceros Variación Repuestos Variación Inventarios Productividad Insumos Costos Transferidos Gastos No Operacionales -173 COSTOS

20 El Perfil Etario de la Dotación Propia: Evolución Codelco Evolución Supervisores Edad Prom ,3 Años El 65% de la dotación con contrato indefinido, lo era el año 2000 Edad Prom ,9 Años Edad Prom ,6 Años Edad Prom ,4 Años La edad promedio en una muestra representativa del mercado minero nacional es de 40 años* Fuente: Gerencia Corporativa Desarrollo de Personas. *: Consejo Minero 20

21 Los Desarrollos Tecnológicos de Codelco MINERÍA SUBTERRÁNEA CONTINUA PROCESAMIENTO DE MINERALES CON ALTA EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA Y ENERGÍA MINERÍA CIELO ABIERTO >>3.000 tpd FUNDICIÓN CONTINUA MINERÍA AUTÓMATA BIO- HIDROMETALURGIA TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN & AUTOMATIZACIÓN LIXIVIACIÓN IN SITU 21

22 Nueva Organización de Codelco Presidencia Ejecutiva Staff Vicepresidencia de Administración y Finanzas Vicepresidencia de Recursos Humanos Vicepresidencia de Operaciones Norte Vicepresidencia de Operaciones Centro Sur Vicepresidencia de Desarrollo y Tecnología Vicepresidencia de Comercialización Vicepresidencia de Proyectos Codelco Norte: Chuquicamata y Radomiro Tomic División Andina División MMH División El Teniente División Salvador División Ventanas Finanzas. Evaluación de Inversiones y Control de Proyectos. Presupuesto y Control de Gestión Contraloría. Abastecimiento. Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Automatización. Gestión de Terceros. Recursos Energéticos. Negocios y Filiales. Desarrollo Organizacional. Reclutamiento y Selección. Relaciones Laborales. Gestión del Talento y Planes de Sucesión. Compensaciones y Beneficios. Salud. Sustentabilidad. Elaboración y Ejecución de Presupuestos y Planes de Producción. Identificación de Oportunidades de Crecimiento. Exploración Geológica. Recursos y Planificación Minera. Investigación & Tecnología, y Filiales Tecnológicas. Estrategia y Priorización de las Opciones de Crecimiento. Excelencia Operacional. Sustentabilidad. Ventas de Cobre y Evaluación de Subproductos. Proyectos. Logística y Servicios Estudios de Comerciales. Prefactibilidad. Planificación Comercial. Estudios de Factibilidad. Desarrollo de Mercados. Subsidiarias Comerciales. Ejecución de Proyectos. Puesta en Marcha de Proyectos. 22

23 Producción y Aportes al Fisco Escenarios: Plan de Negocios y Desarrollo (PND) y Plan Sin Desarrollo (PSD) (Ambos 100% Deuda) Producción* Miles de tmf Aportes al Fisco Millones de US$, moneda constante Producción PSD 2010 Producción Plan Trienal 2010 y PND 2010** Aportes al Fisco PSD 2010 Aportes al Fisco PND 2010 *: No incluye participación en El Abra. **: Plan Trienal 2010 y Plan de Negocios y Desarrollo Nota: Precio del Cobre: Nivel Medio de Orientaciones Comerciales, Abril

24 MINERIA EN EL BICENTENARIO: MIRANDO AL FUTURO Codelco: Desafíos del Principal Productor de Cobre Diego Hernández 29 de Septiembre de 2010

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