SECTOR DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN TURQUÍA

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1 SECTOR DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN TURQUÍA Raquel Jiménez Jiménez Becaria de Inversiones ICEX Oficina Comercial de Estambul

2 SECTOR DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN TURQUÍA I. SECTOR DE AUTOMOCIÓN A. INTRODUCCIÓN El sector turco de automoción empezó como una industria de montaje en el año El sector estaba orientado hacia el mercado doméstico y era incapaz de aprovechar economías de escala y alcanzar los niveles de calidad del resto del mundo. Esta situación cambió cuando se firmó la Unión Aduanera con la UE. El Gobierno, motivado por evitar la aparición de monopolios, promovió diversas compañías para elaborar los mismo productos. La falta de importación, hasta los años 80, limitó el mercado nacional y cargo a los futuros compradores con precios, fuertes impuestos y baja cualidad. Las marcas europeas dominaron el mercado de importación, con Fiat, Renault y Mercedes a la cabeza. El incremento de la demanda de los consumidores en los años 90 y los acuerdos de Unión Aduanera de Turquía con la UE provocaron un rápido crecimiento en la producción del sector automovilístico. El prometedor mercado local y los mercados de exportación cercanos, Europa y Oriente Medio, atrajeron compañías del Lejano Oriente. Toyota fue el primer inversor seguido de Hyundai, Honda, Nichimen Kia y Mazda. Las previsiones del mercado nacional para principios del año 2000 eran de unidades y se espera que se sobrepase el millón de unidades después del Los consumidores ya no ven los vehículos como un bien de lujo sino como un bien necesario. La comunicaciones en Turquía son más bien limitadas. El ferrocarril no es muy eficiente. El medio de transporte más usado son los autobuses. B. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN TURQUÍA Hay una gran variedad de modelos disponibles en Turquía. Además de los de fabricación local se importan varios modelos. Este sector tiene el mayor número de permisos de inversión extranjera concedidos. Hay 11 permisos para la fabricación de vehículos, por un valor de 137 $ y 31 permisos para industrias de componentes de automoción por valor de 33.2 millones de $. Hay 16 fabricantes de vehículos en el mercado. 11 de ellos son joint ventures con fabricantes extranjeros, 4 son acuerdos de licencia y 1 es una subsidiaria de un fabricante internacional. En total, la capacidad de producción es de unos vehículos por año. 2

3 Las necesidades específicas de cada uno de los modelos que se fabrican en Turquía hace de todos ellos una interesante posibilidad. Las importaciones suponen un 30 35% del mercado total. Las marcas asiáticas y europeas tienen el liderazgo en Turquía. Estados Unidos tan sólo tiene un 1% del mercado. Las expectativas para los tres próximos años es de un crecimiento de un 100% del mercado en cada año. La forma más eficiente de penetrar en el mercado turco es con un agente o distribuidor muy conocido y es imprescindible una fuerte campaña de marketing. Los impuestos, excluyendo los arancelarios, suponen cerca de un 50% del precio de venta. C. PRODUCCIÓN DEL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN TURQUÍA Año coches Remolques Camiones Furgonetas Autobuses Minibús (8-15 pers) Autobús de Tractores Total tamaño medio (25 personas)

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5 UNIDADES PRODUCIDAS Empresa/modelos Tipo de vehículo A. HONDA Automóvil ( CC - SEDAN) automóvil Automóvil ( automóvil CC - 3 ó 5 PUERTAS) Automóvil ( automóvil CC - STATION WAGON) Automóvil ( CC - SEDAN) automóvil Automóvil ( automóvil CC - 3 ó 5 PUERTAS) Automóvil ( automóvil CC - STATION WAGON) TOTAL Total A.I.O.S. Furgoneta furgoneta Camión (A.Y.A. camión KG) Midibús midibús TOTAL Total B.M.C. Camión (A.Y.A. camión KG) Camión (A.Y.A. > KG) camión Furgoneta furgoneta Furgoneta Van furgoneta

6 Minibus minibús Midibús midibús Autobús (Urbano) autobús Remolque KG) Remolque KG) (A.Y.A. remolque (A.Y.A. remolque TOTAL Total CHRYSLER Camión (A.Y.A. camión KG) Camión (A.Y.A. > KG) camión Furgoneta furgoneta Remolque KG) Remolque KG) (A.Y.A. remolque (A.Y.A. remolque Midibús midibús TOTAL Total FORD OTOSAN Camión (A.Y.A. > KG) camión Minibús minibús Furgoneta furgoneta Furgoneta Van furgoneta Automóvil ( CC - SEDAN) automóvil Automóvil ( automóvil CC - 3 ó 5 PUERTAS) Automóvil ( automóvil CC - STATION WAGON) Automóvil ( CC - SEDAN) automóvil Automóvil ( automóvil CC - 3 ó 5 PUERTAS) 6

7 Automóvil ( automóvil CC - STATION WAGON) TOTAL Total HYUNDAI ASSAN Minibús minibús Furgoneta Van furgoneta Automóvil (< CC - SEDAN) automóvil Automóvil (< automóvil CC - 3 ó 5 PUERTAS) Automóvil (< automóvil CC - STATION WAGON) Automóvil ( CC - SEDAN) automóvil Automóvil ( automóvil CC - 3 ó 5 PUERTAS) Automóvil ( automóvil CC - STATION WAGON) TOTAL Total KARSAN Minibús minibús Midibús midibús Furgoneta furgoneta Furgoneta Van furgoneta TOTAL Total M.A.N. Camión (A.Y.A. > camión KG) Remolque KG) Remolque KG) (A.Y.A. remolque (A.Y.A. remolque Autobús (Urbano) autobús

8 Autobús (Interurbano) autobús TOTAL Total M. BENZ Autobús (Urbano) autobús Autobús autobús (Interurbano) Midibús midibús Camión (A.Y.A. camión KG) (VEHÍCULO ESPECIAL) Camión (A.Y.A. camión KG) Camión (A.Y.A. > KG) camión Remolque KG) Remolque KG) (A.Y.A. remolque (A.Y.A. remolque TOTAL Total OPEL Automóvil ( automóvil CC - SEDAN) Automóvil ( automóvil CC - 3 ó 5 PUERTAS) Automóvil ( automóvil CC - STATION WAGON) Automóvil ( CC - SEDAN) automóvil Automóvil ( automóvil CC - 3 ó 5 PUERTAS) Automóvil ( automóvil CC - STATION WAGON) Automóvil ( CC - SEDAN) automóvil

9 Automóvil ( automóvil CC - 3 ó 5 PUERTAS) Automóvil ( automóvil CC - STATION WAGON) TOTAL Total OTOKAR Midibús midibús Minibús minibús Furgoneta furgoneta Furgoneta Van furgoneta Furgoneta furgoneta (VEHÍCULO ESPECIAL) Autobús (Urbano) autobús TOTAL Total OTOYOL Remolque KG) Remolque KG) (A.Y.A. remolque (A.Y.A. remolque Camión (A.Y.A. camión KG) Camión (A.Y.A. > KG) camión Furgoneta furgoneta Minibús midibús Midibús midibús TOTAL Total OYAK-RENAULT Automóvil ( CC - SEDAN) automóvil Automóvil ( automóvil CC - 3 ó 5 PUERTAS) Automóvil ( automóvil CC - STATION WAGON) 9

10 Automóvil ( CC - SEDAN) automóvil Automóvil ( automóvil CC - 3 ó 5 PUERTAS) Automóvil ( automóvil CC - STATION WAGON) TOTAL Total TEMSA Autobús (Interurbano) autobús Camión (A.Y.A. camión KG) Furgoneta furgoneta Midibús midibús TOTAL Total TOFAŞ Automóvil (< CC - SEDAN) automóvil Automóvil (< automóvil CC - 3 ó 5 PUERTAS) Automóvil (< automóvil CC - STATION WAGON) Automóvil ( CC - SEDAN) automóvil Automóvil ( automóvil CC - 3 ó 5 PUERTAS) Automóvil ( automóvil CC - STATION WAGON) Automóvil ( CC - SEDAN) automóvil Automóvil ( automóvil CC - 3 ó 5 PUERTAS) Automóvil ( automóvil CC - STATION WAGON) 10

11 TOTAL Total TOYOTASA Automóvil (< CC - SEDAN) automóvil Automóvil (< automóvil CC - STATION WAGON) Automóvil ( CC - SEDAN) automóvil Automóvil ( automóvil CC - STATION WAGON) TOTAL Total TRAKSAN Tractor (< 60 HP) F. Tractor Tractor (> 61 HP) F. Tractor TOTAL Total TÜMOSAN Tractor (< 60 HP) F. Tractor Tractor (> 61 HP) F. Tractor TOTAL Total TÜRK TRAKTÖR Tractor (< 60 HP) F. Tractor Tractor (> 61 HP) F. Tractor TOTAL Total T.Z.D.K. Tractor (< 60 HP) F. Tractor Tractor (> 61 HP) F. Tractor TOTAL Total UZEL Tractor (< 60 HP) F. Tractor Tractor (> 61 HP) F. Tractor

12 TOTAL Total TOTAL La Capacidad Productiva para el año 2000 se detalla en la siguiente tabla. Viene expresada en miles de unidades: Empresa Auto móvı les % Remol ques % Camio nes % Furgo netas % Auto bús % Mini bús % Midi bús % Tracto res % Total % A.HONDA A. ISUZU B.M.C CHRYSLER FORD OTOSAN HYUNDAI ASSAN KARSAN M.A.N M. BENZ TÜRK OPEL OTOKAR OTOYOL O RENAULT TEMSA TOFAŞ TOYOTASA T. TRAKTÖR UZEL Total La siguiente tabla muestra la evolución del parque móvil de Turquía. Año Turismos Camiones Furgonestas Minibuses Autobuses Tractores Total

13 Algunos datos del destino de las inversiones realizadas en este sector se encuentran en la siguiente tabla: Inversión Sectorial Realizada ( $ ) Finales de diciembre Proyectos Desarrollo de Capacidad Modernización Desarrollo de Nuevos Modelos Desarrollo de calidad Localización Otros TOTAL D. EMPRESAS Y LOCALIZACIÓN COMPAÑÍAS DE LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN EN TURQUÍA Company Location Products A. HONDA GEBZE / KOCAELI Coche de pasajeros ANADOLU ISUZU O.S. GEBZE / KOCAELI Camiones, furgonetas, midibuses B.M.C. ESMIRNA Camiones, furgonetas, autobuses, minibuses, midibuses CHRYSLER GEBZE / KOCAELI Tractores, camiones, furgonetas FORD OTOSAN ESTAMBUL / Coche de pasajeros, camiones, ESKISEHIR furgonetas, minibuses HYUNDAI ASSAN KOCAELI Coche de pasajeros, furgonetas, minibuses KARSAN BURSA Furgonetas, minibuses, midibuses M.A.N. ANKARA Tractores,camiones,buses M. BENZ ESTAMBUL / AKSARAY Tractores, camiones, autobuses, minibuses OPEL TURKIYE TORBALI / ESMIRNA Coche de pasajeros OTOKAR ESTAMBUL Furgonetas, autobuses, 13

14 minibuses, midibuses OTOYOL SAKARYA Remolques, camiones, furgonetas, midibuses O. RENAULT BURSA Coche de pasajeros TEMSA ADANA Camiones, furgonetas, autobuses, midibuses TOFAS BURSA Coche de pasajeros TOYOTASA SAKARYA Coche de pasajeros En la actualidad existen 16 compañías fabricando diferentes tipos de vehículos : 7 compañías fabrican coches de pasajeros : OPEL, FORD OTOSAN, RENAULT, TOFAS (FIAT), TOYOTASA (TOYOTA), HYUNDAI, HONDA 8 compañías están fabricando camiones : ANADOLU ISUZU, BMC, CHRYSLER, M.A.N., MERCEDES BENZ, FORD OTOSAN, OTOYOL, TEMSA 10 compañías están fabricando autobuses y minibuses: ISUZU, BMC, KARSAN, MERCEDES BENZ, HYUNDAI, OTOKAR, FORD OTOSAN, OTOYOL, TEMSA, M.A.N. El siguiente mapa muestra la localización de las empresas del sector. 14

15 E. EXPORTACIONES TURCAS EN EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN Las exportaciones del sector en 1999 alcanzaron un valor de millones de $. El 31% de la producción del sector se exportó. En 1999 Turquía exportó coches de pasajeros, autobuses y camiones. El valor de las exportaciones de estas tres clases de vehículos fueron respectivamente 688 millones de $, 32 millones de $ y 265 millones de $. EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN (Valor: $1000) (Cantidad: Unidades) Productos Q V Q V Q V Coches de pasajeros 20, ,392 32, ,202 74, ,107 Camiones furgonetas 1,389 29,580 1,626 26,226 2,031 32,150 Autobuses Minibuses 3, ,293 5, ,853 7, ,328 Midibuses Tractores 787 6,977 2,149 22,328 2,931 31,706 Remolques -- 1, Otros 556 6, , ,367 Total 26, ,136 42, ,800 87,788 1,025,259 Fuente: Instituto de Estadística (SIS) 15

16 Los mercados principales para las exportaciones turcas en este sector son: Alemania, Francia, Argelia, Italia y Egipto. En 1999 el 63% de valor de las exportaciones turcas fue enviado a países de la UE. La exportación de motocicletas ciclomotores fue de 5 millones de $ ( unidades), 4.5 millones de $ ( unidades) y 4.2 millones de $ ( unidades) en 1997, 1998 y 1999 respectivamente. Los mercados de destino principales fueron Túnez, Marruecos y Costa de Marfil en Respecto a la exportación de bicicletas los datos son los siguientes: 18.9 millones de $ ( unidades), 11 millones de $ ( unidades) y 7 millones de $ ( unidades) en 1997, 1998 y 1999 respectivamente. Los países de destino más relevantes fueron Finlandia, Bélgica Luxemburgo y Túnez en EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TURCA DE AUTOMOCIÓN POR PAÍSES (Quantity: Unidades) (Valor: 1000$) PAÍS Q V Q V Q V Alemania Francia Argelia Italia Egipto USA Rusia Bulgaria Túnez Siria Hungría Marruecos Eslovenia Pakistán (N.A) (N.A) Reino Unido Otros TOTAL Source: SIS F. IMPORTACIONES TURCAS EN EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN Las importaciones turcas del sector fueron de unidades en 1998 y en La mayoría de los vehículos importados son coches de pasajeros, furgonetas y camiones. Los países de origen de la mayoría de las importaciones turcas son Japón, Corea del Sur y países de la UE. IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN (Quantity: Unidades) (Valor: $1000) Productos Q V Q V Q V 16

17 Coches de pasajeros Camionesfurgonetas Autobuses Minibuses- Midibuses Tractores Remolques Otros TOTAL FUENTE: SIS IMPORTACIÓN DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN POR PAÍSES (Valor : $1000) (Quantity : Unidades) PAÍS Q V Q V Q V Alemania Francia España Bélgica Lux. Japón Reino Unido Países Bajos Corea del Sur Italia Tailandia Otros TOTAL FUENTE: SIS G. DEMANDA EN EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN En 1998 había unos 30 coches por cada 1000 habitantes. En 1992 la media era de 25 vehículos. En Estambul se concentran más del 25% del total de coches particulares que existen en Turquía. En las zonas rurales hay más furgonetas o camiones los cuales forman parte de la actividad a la que se dedican sus dueños. En la actualidad Turquía sigue teniendo una baja densidad de automóviles por habitante, 57 coches por cada 1000 habitantes, este dato combinado con la gran población del país supone un gran potencial de futuras ventas. El país tienen una tasa de crecimiento de la población del 1.7%, esta tasa sólo la supera México entre los países miembros de la OCDE. Un 65% de la población tienen entre 15 y 64 años, lo que asegura una base sólida de compradores. Este potencial es reforzado por la rápida urbanización y la falta de transporte público eficiente en las principales ciudades. 17

18 La explicación para esta baja densidad de automóviles es la alta imposición que aplica el Gobierno a la compra de coches, tanto de importación como de fabricación nacional. Este impuesto es de un % frente a un 16.8% que es la media en los países de la UE. Aunque se está empezando a solucionar este problema, ha sido muy difícil para los consumidores conseguir préstamos para comprar coches. Actualmente algunos de los grupos industriales más importantes están empezando a realizar sus propios acuerdos de financiación para elevar sus ventas. Estos acuerdos empezaron después de que la industria sufriera un colapso durante la crisis económica de En 1995 el 40 % de los vehículos comprados se financiaron con estos acuerdos. Por ejemplo, el grupo KOÇ, ofrecerá préstamos a corto plazo a intereses muy bajos a través de Koç Finans para la compra de coches de Tofaş y Otosan. Las preferencias de los consumidores van encaminadas hacia coches económicos, fiables con diseños atractivos. El carburante es muy caro en Turquía y son muy apreciados los vehículos con bajo consumo. Igual que en otros mercados hay clientes que se pueden permitir coches caros y no consideran el consumo como un criterio en su decisión de compra. A principios de 1995, los catalizadores se introdujeron como obligatorios en algunos coches. La industria de automoción turca firmó un acuerdo con el Ministerio Turco de Medio Ambiente y se adaptó a los estándares de emisión de gases de la UE. En el 2000, todos los vehículos nuevos se fabrican con catalizador. Los consumidores prefieren vehículos de inyección automática antes que con carburadores. La demanda de coches deportivos también está creciendo. Casi el 50% de la población están entre los años, con un creciente poder adquisitivo. El sector de coches de lujo también ha crecido durante los últimos años. Audi, Porsche y Saab son distribuidos por el grupo DOGUŞ HOLDİNG. También Mercedes está representado y BORUSAN HOLDING distribuye a BMW. Mientras que el mercado del automóvil cayó un 16% en 1999, el sector de coches de lujo cayó un 31% en los 10 primeros meses. Sin embargo, en la última parte del año la demanda se recuperó llegando a niveles de 1998 y el sector de coches de lujo sólo cayó en un 10%. Mercedes, el lider del mercado, ha estado establecido en Turquía durante 50 años y está viendo como pierde cuota de mercado ante nuevos competidores como Audi, quien ha doblado sus ventas mundiales en los últimos siete años desde a También en Turquía han ganado mercado pasando de un 0.33% a un 0.48%. La ventas de BMW han caído de un 1.2% a un 0.51% en el mismo periodo aunque la compañía llevara en el mercado 15 años. II. LA INDUSTRIA DE COMPONENTES A. PRODUCCIÓN La industria turca de componentes de automoción está formada por algunos cientos de plantas funcionando en distintos campos de actividad. En los últimos 10 años la calidad de los componentes turcos ha alcanzado los estándares internacionales. La 18

19 mayoría de los fabricantes nacionales están participando en programas para mejorar su producción. 80 de los mayores fabricantes de componentes europeos están estrechamente ligados a productores turcos por medio de joint ventures. Esta industria se ha desarrollado muy rápidamente como consecuencia del también rápido desarrollo de la industria de automoción. La industria turca de componentes de automoción con su gran capacidad, su amplia variedad de producción y sus altos niveles de calidad, abastece la producción de automóviles de la industria turca (aproximadamente 6.6 millones de vehículos) y además tiene potencial para la exportación. El valor de la producción de la industria de componentes fue de millones de $ en Se producen prácticamente todos los componentes excepto bujías y carburadores. En la actualidad la oferta local es la siguiente: Casting Forging Engines and engine parts Power-train parts and components Electrical equipment Lighting systems Brake and clutch parts and components Hydraulic and pneumatic systems Body panels Chassis frame and parts Seating and inner timming and safety components Suspension systems Security Systems Rubber parts Fixings Various plastics parts Various aluminium parts Batteries Auto glasses Seats Los fabricantes del sector automovilístico en Turquía están en contacto con 1120 fabricantes de componentes locales para su abastecimiento y el 70% de estás empresas son PYMES. Estos dos sectores, automovilístico y componentes, están concentrados en la Región de Mármara, principalmente en Bursa. Los principales fabricantes están instalados allí. Otras ciudades importantes son Estambul, Esmirna, Kocaeli, Ankara, Konya, Adana y Manisa. Una hecho importante en el desarrollo de la industria de componentes de automoción es establecimiento de La Zona Industrial de Fabricantes de Componentes de Automoción TAYSAD (TOSB). La Asociación de Fabricantes de Componentes de Automoción (TAYSAD), empezó el proyecto TOSB para sus miembros en Este proyecto supone una zona de hectáreas en Kocaeli, dónde los miembros de TAYSAD tendrán opción de zonas más amplias de producción., facilidades para modernizarse, proximidad a los fabricantes de vehículos, periodos de 19

20 formación y conferencias, cooperación entre empresas y un centro de innovación y teconología. Debido al alto potencial de exportación del sector y al desarrollo regional de Turquía, la industria de componentes de automoción ha atraído a inversores extranjeros. En la actualidad, el número de inversores extranjeros en el sector es de 138. La mayoría de los líderes mundiales del sector han formado joint ventures con compañías turcas. Los fabricantes del sector están haciendo grandes esfuerzos por conseguir certificados de calidad. 112 miembros de TAYSAD ya tienen, por ejemplo el ISO En realidad, dos empresas turcas de este sector fueron pioneras entre las empresas turcas que consiguieron Los Premios Europeos de Calidad. BRISA, una compañía fabricante de ruedas, fue la primera ganadora de estos premios en Después, BEKSA ganó el mismo premio en la categoría de PYMES en BEKSA, que se estableció en 1987, produce cordón de acero y alambre de bola para reforzar los neumáticos y manguitos. Datos sobre el sector de componentes de automoción en Turquía (millones de $) Producción Importación Exportación Ventas en el país Valor añadido Impuestos totales pagados Total de inversión Importación/ve ntas nacionales % Export/import B. DEMANDA Existen unas perspectivas muy positivas para la demanda de componentes de automoción por las siguientes razones: La baja densidad de vehículos por habitante, 57 vehículos por cada 1000 habitantes, esta muy lejos de la de España, 400 vehículos cada 1000 habitantes. Se espera por tanto que en el futuro las ventas de automóviles van a aumentar, lo que implicará una mayor demanda de componentes. 20

21 Las malas condiciones de las carreteras turcas junto con el intenso tráfico que sufren las principales ciudades de Turquía, provocan el mal estado de muchos vehículos, que se ven obligados a cambiar partes como amortiguadores, faros, embragues y frenos con más frecuencia que en los países occidentales, por lo que también la demanda de estos productos es elevada. En 1993 se produjo un boom en la demanda de automóviles en Turquía, tanto de vehículos importados como fabricados localmente. Dichos vehículos cuentan ya con 7 años de antigüedad, por lo que es posible que precisen reponer algunas de sus piezas. La situación estratégica de Turquía puede ser la puerta de entrada a las repúblicas túrquicas (Acerbaiján, Kazajstán, Kirguistán, Tadjikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) y a otros países de la zona. Características y tendencias generales de los clientes Concentración geográfica de la demanda - La demanda de componentes de automoción se concentra en las ciudades de Estambul, Bursa y Esmirna, que son las ciudades que acogen a los principales fabricantes. Crecimiento de la demanda - La demanda ha crecido progresivamente en los últimos 3 años y se espera que esta tendencia continúe en el futuro, tanto la demanda de componentes dirigida a fabricantes de automóviles, como la demanda de piezas de repuesto y accesorios y la demanda de exportación. Reducción del número se suministradores - Al igual que ocurre a nivel internacional, los grandes fabricantes de automóviles prefieren contar con una industria auxiliar capaz de suministrar grandes equipos o sistemas, que requieran pocas actividades de montaje. Además cada vez más la industria de automoción es una industria global en la que las firmas multinacionales tratan de tener proveedores globales, de forma que se simplifique la función de compras y por otro lado se aseguren los estándares de calidad de los productos. Integración con los suministradores - La mayoría de los fabricantes de automóviles en Turquía siguen una política de compras dinámica y basada en una estrecha colaboración con sus suministradores. Por ellos, es frecuente que trabajen conjuntamente para lograr mejoras en la calidad de los componentes, y les transmitan su propia tecnología y know-how. Incluso algunas empresa como Oyak-Renault ofrecen cursos de formación a sus proveedores. Otra forma de colaboración de los fabricantes de automóviles turcos es la facilitación de joint-ventures entre empresas turcas y extranjeras fabricantes de componentes, aprovechando otros acuerdos internacionales. 21

22 Creciente preocupación por el medioambiente - Como resultado de la globalización de la industria de automoción, los estándares de calidad internacionales son exigidos a nivel internacional. Estos estándares incluyen cuestiones relativas al medio ambiente, así por ejemplo desde el acuerdo de Unión Aduanera con la UE los vehículos producidos en Turquía deben cumplir con el reglamento sobre tipos y tasas de emisión. Elevado número de competidores - El mercado de automóviles turco es uno de los más competitivos del mundo. Los compradores disponen de una amplia gama para elegir. En consecuencia la demanda de repuestos y accesorios abarca también una gama muy amplia de productos, correspondiendo a cada una de las marcas presentes en el mercado. Entre todas ellas, las marcas de más reciente instalación son las que cuentan con una industria local menos consolidada y por tanto que puede ofrecer más oportunidades para fabricantes extranjeros. Internacionalización - Algunas marcas han elegido Turquía como centro de producción mundial de algunos de sus modelos. Así por ejemplo, Fiat con su modelo Fiat Palio, Renault con el Renault Megane y Ford un nuevo modelo. C. EXPORTACIONES Las exportaciones de la industria turca de componentes de automoción está aumentando de manera uniforme año tras año. En 1999 el valor de estas exportaciones fue de millones de $. Los componentes que más se exportaron fueron neumáticos y tubos, partes del motor, accesorios, ruedas y sus partes, frenos, sistemas de encendido, baterías y sus partes. En realidad, Turquía exporta muchos coches, autobuses y camiones en partes. En términos de la participación en las exportaciones por provincias son Bursa, Estambul, Kocaeli y Esmirna las que tienen mayor importancia. Los países destinos de las exportaciones turcas son muy diversos en todo el mundo. Los mercados de exportación más importante son Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, España, Bélgica Luxemburgo, Estados Unidos, Pakistán, Polonia, India Egipto, Austria y Grecia. En 1999 alrededor del 65.3% de las exportaciones del sector fueron dirigidas a países de la UE. Empresas turcas están vendiendo a los mayores fabricantes europeos de automóviles, tales como OPEL, VW y Ford. Como en el resto de países, las PYMES en Turquía son el motor del crecimiento y tienen un gran potencial exportador que todavía no han explotado. Con el fin de promocionar este potencial, en diciembre de 1994 entró en vigor una ley referente a la organización de las PYMES. Bajo esta ley las PYMES empezaron a organizarse bajo el amparo de compañías de exportación llamadas Sectorial Foreing Trade Companies (SFTCs). Estas compañías están totalmente especializadas en comercio exterior, se han constituido 32 en diferente sectores, 3 de ellas están operando en el sector de componentes de automoción. 22

23 EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE COMPONENTES (Valor: 1000$) PRODUCTO Tyres and tubes 222, , ,315 Brake linings 7,918 6,957 4,849 Spark-ignition reciprocating or 8,017 15,322 7,126 rotary internal combustion piston engines Diesel or semi-diesel engines 4,424 7,865 8,670 Engine parts 122, , ,789 Engine pumps 7,082 6,708 7,302 Ball Bearings 10,388 6,506 7,009 Transmission shaft and cranks, 15,135 19,924 22,198 bearings Batteries and parts 39,822 27,391 22,737 Electrical ignition or starting 24,516 30,172 32,758 equipment of a kind used for spark - ignition or compression-ignition internal combustion engines Electrical lighting or signalling 10,459 11,264 10,654 equipment Bodies for the motor vehicles of 3,138 3,454 4,444 headings Bumpers and parts there of 3,973 5,621 5,125 Safety seat belts 2,420 3,114 5,929 Accessories of bodies 52,820 55,127 78,904 Mounted brake lining 10,189 12,627 14,042 Brake and servo brakes 19,046 31,593 31,641 Gear boxes 4,197 7,465 7,787 Axles 13,266 15,733 16,243 Road wheels and parts 49,598 64,826 88,548 Suspension shock-absorbers 12,060 12,400 11,858 Radiators 5,834 7,362 9,283 Silencers and exhaust pipes 1,740 2,179 2,162 Clutches 5,869 9,124 9,621 Steering wheels, steering columns 1,963 2,001 1,754 and steering boxes Air conditioners 1,103 2,850 1,895 Others 81, , ,028 TOTAL 740, , ,762 Source: SIS EXPORTACIONES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN POR PAÍSES (VALOR : $1000) PAÍS Alemania 154, , ,615 Italia 65,923 96, ,981 Francia 59,894 72,265 79,560 Reino Unido 63,386 67,614 73,331 España 14,474 33,432 34,331 Bélgica-Lux. 12,086 17,862 32,456 USA 24,065 29,067 29,612 Pakistán 8,258 8,197 18,563 Polonia 16,176 21,848 18,158 23

24 India 3,941 7,445 17,665 Egipto 31,062 20,334 17,121 Austria 17,976 12,378 13,045 Grecia 11,404 12,526 12,562 Irán 24,402 23,965 10,607 Uzbekistán 4,643 3,863 10,315 Otros 229, , ,840 TOTAL 741, , ,762 Source: SIS D. IMPORTACIONES Las importaciones turcas de la industria de componentes de automoción han crecido desde 896 millones de $ en 1994 hasta millones de $ en 1999 por el incremento de la inversión extranjera en la esta industria. Los componentes más importados son los neumáticos ( 137 millones de $), motores de combustión interna ( 258 millones de $), partes del motor (181 millones de $), accesorios ( 440 millones de $) y cajas de cambio ( 74 millones de $) IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE COMPONENTES (Valor: 1000$) PRODUCTS Tyres and tubes 126, , ,046 Brake linings 9,145 7,412 5,037 Spark-ignition reciprocating or rotary 87, , ,233 internal combustion piston engines Diesel or semi-diesel engines 332, , ,940 Engine parts 167, , ,466 Engine pumps 75,775 70,405 47,624 Ball Bearings 51,202 36,234 28,647 Transmission shaft and cranks, bearings 161, , ,260 Batteries and parts 45,277 40,244 34,664 Electrical ignition or starting 64,405 60,851 57,027 equipment of a kind used for sparkignition or compression-ignition internal combustion engines Electrical lighting or signalling 44,646 52,924 41,482 equipment Bodies for the motor vehicles of 6,258 3,981 1,903 headings Bumpers and parts there of 20,527 25,738 15,837 Safety seat belts 3,015 2,474 4,630 Accessories of bodies 256, , ,506 Mounted brake lining 23,868 29,372 23,961 Brake and servo brakes 69,716 63,778 51,452 Gear boxes 155, ,031 74,083 Axles 115, ,331 63,358 Road wheels and parts 13,087 17,313 11,152 Suspension shock-absorbers 33,346 28,174 19,670 Radiators 17,730 18,961 12,264 Silencers and exhaust pipes 11,429 12,967 12,578 Clutches 42,628 39,047 26,927 Steering wheels, steering columns and 58,725 48,210 35,750 steering boxes Air Conditioners 15,469 15,768 12,381 Others 292, , ,655 24

25 TOTAL 2,297,172 2,356,303 2,001,032 Source: SIS IMPORTACIONES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN POR PAÍSES (VALOR : $1000) Country Francia 256, , ,032 Alemania 589, , ,802 Japón 305, , ,186 Italia 285, , ,511 Reino Unido 445, , ,009 España 44,214 66, ,779 Corea del Sur 71, ,723 82,981 USA 76,237 73,525 63,765 Bélgica-Lux. 26,751 31,429 34,112 Brasil 12,211 61,478 25,180 Otros 168, , ,675 TOTAL 2,281,703 2,340,535 2,001,032 Source: SIS E. PARTIDAS ARANCELARIAS EN LAS QUE HUBO COMERCIO ENTRE ESPAÑA Y TURQUÍA EN 1999 La siguientas tablas muestran el valor de las exportaciones e importaciones entre Turquía y España de las partidas arancelarias correspondientes a distintos componentes de automoción. Tanto las exportaciones como las importaciones son tomando como referencia Turquía. Subgrupo: Neumáticos Part.arancelaria $ Part.arancelaria $ Exportaciones Importaciones

26 Subgrupo: Motores Exportaciones Part.arancelaria $ Part.arancelaria $ Exportaciones Importaciones Subgrupo: Equipos eléctricos Exportaciones Part.arancelaria $ Part.arancelaria $ Exportaciones Importaciones

27

28 Subgrupo: ruedas Part.arancelaria $ Part.arancelaria $ Exportaciones Importaciones Subgrupo: Parte mecánica Part.arancelaria $ Part.arancelaria $ Exportaciones Importaciones

29

30 Subgrupo: Carrocería Part.arancelaria $ Part.arancelaria $ Exportaciones Importaciones

31 III. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA A pesar de que las exportaciones de España a Turquía han aumentado en los últimos años, la cuota de participación de España en el total del sector es inferior a la de países como Alemania, Reino Unido, Francia o Italia. La oferta española de componentes de automoción no es en general muy conocida por las empresas turcas y las empresas alemanas, francesa o italianas están más introducidas y tienen más prestigio que las firmas españolas. La imagen de marca es un aspecto importante para las empresas turcas que conceden gran importancia a las referencias. Por este motivo, el empresario español debe hacer un esfuerzo extra a la hora de introducir sus productos en Turquía, a través de promociones, presencia continuada en ferias, precios más baratos o condiciones favorables de pago o financiación. En general, se valora de forma positiva la oferta española. Se considera que la industria de automoción española experimentó hace una década la etapa de desarrollo que está atravesando en la actualidad la industria turca, por lo que se reconoce la calidad y el nivel tecnológico de los fabricantes españoles, así como su capacidad para competir en el mercado. Gran parte de las exportaciones de España a Turquía se realizan a través de las filiales de las grandes multinacionales del sector. Así por ejemplo Valeo Turquía importa algunos componentes a través de Valeo España y fabricantes de automóviles como Renault trabajan con proveedores españoles de Renault España. No hay que perder de vista en ningún momentos que aunque existen buenas oportunidades para las empresas españolas, la industria de componentes turca es muy competitiva debido al exceso de capacidad de muchas de las empresas existentes y al creciente volumen de importaciones del sector, por lo que la entrada al mercado es muy complicada. Aunque la calidad de la producción del sector a mejorado mucho en los últimos años, la mayoría de los fabricantes no produce componentes de alta calidad o elevada tecnología. La legislación técnica de la Unión Europea obligará a los fabricantes turcos a invertir en modernización y hará necesaria una mayor transferencia de tecnología. Las empresas españolas podrían tener oportunidades mediante uniones temporales con fabricantes turcos. Entre los productos más interesantes para fabricantes extranjeros podemos distinguir tres grupos: Productos que no se fabrican en Turquía o bien que se no se producen con suficiente calidad. Productos que, debido al elevado número de accidentes existentes en Turquía se reponen con frecuencia, como frenos, embragues, amortiguadores o faros. 31