Ficha país Qatar Dubai, junio 2011

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1 Ficha país Qatar Dubai, junio 2011

2 Ficha país Qatar

3 Ficha país Qatar ÍNDICE 1. INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL SOBRE QATAR. 2. RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON QATAR. 3. RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCÍA CON QATAR. 4. EXPORTACIONES ANDALUZAS A QATAR POR SECTORES. 5. FLUJOS DE INVERSIÓN. 6. TRÁMITES A LA EXPORTACIÓN Y LINKS DE INTERÉS. Ficha país Qatar

4 CONCEPTO ESPAÑA ANDALUCÍA QATAR Situación En el suroeste de Europa, fronteras con Francia y Portugal. Al sur de España, en el extremo suroeste de Europa, enlace entre Europa y África. Superficie Km Km km2 Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y CIA World Factbook (Elaboración Extenda) En el Golfo Arábigo. Fronteras con el mar de Arabia, Arabia Saudita y EAU. Capital Madrid Sevilla Doha Principales ciudades Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Málaga. Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Al Khor, Al Wakra y Umm Slal. Málaga. Población Clima Idioma Variado (Atlántico, mediterráneo, continental y de montaña) Castellano (lenguas autonómicas en algunas regiones) Mediterráneo, temperatura media 17ºC, precipitación anual de 318,9 l/m h/sol anuales Castellano Moneda Euro Euro Rial qatari Tipo de cambio: fijo con el dólar (1$ = 3,64 Rial) Muy caluroso y húmedo en verano (+40 C), invierno suave (15-24C) Precipitaciones 1-4 días al año. Árabe, inglés ampliamente extendido 100 rial qatari = 20 E (tipo cambio medio 2.010) CONCEPTO ESPAÑA ANDALUCÍA QATAR Población Producto Interior Bruto PIB (Mill. ) PIB per cápita Tasa de crecimiento PIB -0.1% -0.6% 10,7 % Origen del PIB (2010): -Rama agraria y pesca 2.5% 4.20% 0,1% -Rama industrial 14.28% 9.62% 59% (incluido hidrocarburos) -Rama construcción 9.20% 9.84% 5% -Rama servicios 65.55% 67.19% 36% IPC (Base 2006 = 100) ,2 Balanza comercial (% sobre PIB) -4.9% -3.2% +13,8% Exportaciones (Mill. ) Importaciones (Mill. ) Tasa de cobertura (Export / Import) * % 79.6% 57% Fuente: Banco Central de Qatar, EIU (EIU 2010) Fuente: IEA, INE y MEH, (Elaboración EXTENDA) Ficha País Qatar 2011 Page 4

5 1. INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL SOBRE QATAR La economía qatarí es una de las más pujantes y dinámicas de la región. Desde 2005, Qatar viene experimentando tasas de crecimiento por encima del 8%, las más elevadas de entre todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Ha multiplicado por 6 el PIB en seis años, alcanzando los 110 billones de dólares (aproximadamente 80 billones de euros) en Este fuerte crecimiento económico se está produciendo gracias a la explotación de los recursos de gas y petróleo con que cuenta el emirato (casi un 60% del PIB) y al aumento de la demanda mundial de gas licuado, energía primaria de la que se está convirtiendo en uno de los principales proveedores mundiales al contar con las terceras reservas mundiales. La crisis global que se inicia en 2008, tiene pocas consecuencias sobre la economía qatarí, que ese año crece a tasas por encima del 11%.En 2009 el gobierno qatarí aprobó un presupuesto expansivo anti-cíclico dirigido principalmente al desarrollo de infraestructuras de transporte (autopista a Bahréin, la red de ferrocarril y varios proyectos ferroviarios de tranvía, metro, etc). Además, existe la certeza del apoyo de crédito si es necesario por parte del Fondo Soberano QIA (Qatar Investment Authority). Como resultado de ello, existe un consenso generalizado en considerar a Qatar como uno de los países donde el impacto de la crisis global va a ser menor y donde se va a mantener un ritmo razonable de actividad económica. Las previsiones del Economist Intelligence Unit sitúan la tasa de crecimiento del PIB real para 2011 en el 15,8% y en el 2010 en torno al 14%, resultado de la puesta en marcha de dos nuevos proyectos de gas natural licuado, que le han permitido duplicar la producción. Qatar produce casi 0,8 millones de barriles diarios y desde el 2010 es el máximo exportador de gas natural licuado (77 millones de toneladas al año). La reciente designación de Qatar (el pasado 2 de diciembre de 2010) como la sede de la Copa del Mundo de Fútbol en 2022 supondrá una fuerte inversión con el objeto de preparar al país para este evento. Se estima que se invertirá más de millones de dólares en los próximos doce años. Estos trabajos incluyen la remodelación de tres estadios de fútbol y la construcción de nueve estadios hasta 2019, lo cual unido al plan de infraestructuras, incluirá la construcción de carreteras, metro, nuevo aeropuerto. Qatar está desarrollando una política de diversificación que se centra en cuatro sectores: turismo, transporte, finanzas y comercio. La política monetaria está dirigida a mantener la cotización del rial con el dólar al tipo de cambio de 3,64 riales por $ USA, por lo que el Banco Central de Qatar ejecuta su política monetaria en sintonía con la llevada a cabo por la Reserva Federal de los EEUU. El tipo interés principal de intervención del Banco Central de Qatar, el tipo repo, se situó a finales de 2009 en el 5,5%. Por otra parte, Qatar continúa en su empeño de llevar a cabo la Unión Monetaria para los países que forman el Consejo de Cooperación del Golfo, aunque EAU y Omán se han distanciado del proyecto. Ficha País Qatar 2011 Page 5

6 El período de elevada inflación, donde se alcanzaron los dos dígitos (IPC en 2.006:11,8%; en 2.007:13,8% y un 13% en 2.008) finalizó en el Para 2010 el EIU estima que la inflación se situó en torno al 1.2 % y se prevé que subirá de nuevo en 2011, hasta el 4%, principalmente debido a la recuperación del mercado inmobiliario y la fuerte demanda interna. En política fiscal, hay que señalar que Qatar ha aprobado una nueva regulación en materia de impuestos que ha entrado en vigor a principios de La nueva regulación modifica la tasa impositiva del impuesto de sociedades para las compañías de capital extranjero (foreign owned companies). A partir de Enero del 2.010, el impuesto ya no tendrá tramos sino que se situará en el 10%. El superávit presupuestario ha sido uno de los rasgos relevantes de la política fiscal del gobierno qatarí en los últimos años, no tanto por una disminución del gasto público, sino por un aumento sustancial de los ingresos procedentes de las rentas de hidrocarburos. En el superávit presupuestario ascendió al 14% del PIB. En el superávit presupuestario se ha reducido a un 8,6% del PIB, debido a una ligera disminución de los ingresos públicos. Para 2.010, el EIU (Economist Intelligence Unit) prevé un superávit del 13,8%. El gobierno qatarí ha ido destinando el superávit presupuestario a varios fondos de reserva: Health and Education Fund, Future Generation Fund y el Oil Reserve Funds. Por lo que respecta a la deuda pública, al concluir el año ésta se encontraba situada en torno al 5,1% del PIB, en claro contraste con la situación de finales de los 90, donde los ratios se situaban por encima del 50% del PIB. En se produjo un incremento importante y se situó cerca del 16,5% debido en gran parte a las políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno para paliar los efectos de la crisis global. En 2010 la deuda pública se estima representaba el 11% del PIB. Ficha País Qatar 2011 Page 6

7 COMERCIO EXTERIOR QATAR Qatar es una economía bastante abierta. La suma de su comercio exterior (importaciones + exportaciones) en relación con su PIB se sitúa en torno al 70%. El país mantiene un régimen comercial muy liberal con bajos tipos arancelarios, una gestión aduanera relativamente eficaz y rápida y pocos requisitos técnicos, ya que acepta la mayoría de las certificaciones emitidas en origen, especialmente las emitidas por organismos de certificación de los países de la UE y los EEUU. PRINCIPALES PAÍSES PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES PROVEEDORES (Datos en MUSD) % % Mundo % Mundo % Japón % USA % Corea del Sur % Italia % Singapur % Japón ,5% Paises-Terr No Det % Alemania % India % Corea del Sur % Tailandia % Francia % Bélgica ,5% Reino Unido % España % China 872 4% Emiratos Árabes Unidos % India % Fuente: Comtrade (Abril 2011). IMF Country Report. Marzo Ficha País Qatar 2011 Page 7

8 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Fuente: IMF Country Report. Marzo PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2008 (Datos en M $) % (Datos en M $) % 84-MÁQUINAS Y 27-COMBUSTIBLES, % APARATOS MECÁNICOS ACEITES MINERAL % 85-APARATOS Y % 39-MAT. PLÁSTICAS; SUS % MATERIAL ELÉCTRICOS MANUFACTU. 99-CONJUNT.DE OTROS % 99-CONJUNT. DE OTROS % PRODUCTOS PRODUCTOS 73-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO % 87-VEHICULOS AUTOMOVILES % 87-VEHICULOS AUTOMOVILES 89-BARCOS Y EMBARCACIONES 71-PIEDRA,METAL, PRECIOSA,JOYERIA 90-APARATOS OPTICOS, MEDIDA, MEDICOS 88-AERONAVES; VEHICULOS ESPACIALES % 29- PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 725 4% 72-FUNDIVION, HIERRO Y ACERO 500 3% 84-MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS 397 2% % % % % Obviamente los hidrocarburos son la principal partida de exportación (más del 90% del total), seguida de la exportación de productos derivados del petróleo como los plásticos. En cuanto a las compras del exterior, Qatar sigue un patrón de país en pleno desarrollo económico con un gran volumen de importaciones para la construcción: maquinaria, materiales de construcción y otros componentes industriales. Esta dependencia de la exportación de los hidrocarburos ha motivado que el emirato de Qatar haya emprendido un plan de diversificación de la economía, abarcando a otros sectores que tienen perspectivas de un buen desarrollo, como el turismo, las finanzas, el sector inmobiliario, desarrollo del tejido industrial, etc, campos en los que se presentan oportunidades para las empresas andaluzas. Ficha País Qatar 2011 Page 8

9 2. RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON QATAR y ANDALUCIA CON QATAR. BALANZA COMERCIAL ESPAÑA CON QATAR (millones de dólares) RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-QATAR ESPAÑA (p) EXPORT IMPORT 1, , , , , Saldo -1, , , Cobertura Fuente: Datacomex, Mayo 2011 BALANZA COMERCIAL ANDALUCÍA CON QATAR (Millones de dólares) RELACIONES COMERCIALES ANDALUCÍA-QATAR Andalucía (P) EXPORT IMPORT Saldo Cobertura Fuente: Datacomex, Mayo 2011 Fuente: Elaboración propia. Mayo Datos en millones de Dólares. Ficha País Qatar 2011 Page 9

10 En los años la tendencia de las exportaciones españolas y andaluzas a Qatar fue de crecimiento, alcanzando su nivel más alto en 2008, cuando las exportaciones aumentaron más del 700%, en el caso de Andalucía y del 33.5% para las exportaciones españolas. A partir de 2009 se observa una disminución en el valor de las mismas. Tanto las exportaciones españolas como las andaluzas a Qatar presentan una tendencia decreciente en este último año 2009, que se confirma en los datos del 2010, aunque son provisionales. En cuanto a las importaciones de España provenientes de Qatar fueron elevadas en 2008, mas de 2 mil millones dólares, para reducirse a la mitad en 2009, incrementándose de nuevo en 2010, alcanzando unas cifras provisionales de millones dólares. Respecto a las importaciones de Andalucía provenientes de Qatar disminuyeron algo en 2009 respecto a 2008, para retomar igualmente en 2010, alcanzando unos 33 millones de dólares. Nuestra balanza comercial con Qatar presenta un saldo deficitario, ya que tanto España y Andalucía importan más de lo que venden a Qatar. 3. EXPORTACIONES A QATAR POR SECTORES. ANDALUCÍA (millones de dólares): ANDALUCÍA (p) EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT AGROALIMENTARIOS BIENES DE CONSUMO MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO TOTAL Fuente: Datacomex, Mayo 2011 ESPAÑA (millones de dólares): ESPAÑA (p) EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT AGROALIMENTARIOS BIENES DE CONSUMO MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO TOTAL Fuente: Datacomex, Mayo 2011 Ficha País Qatar 2011 Page 10

11 EXPORTACIONES DE ANDALUCÍA A QATAR POR PROVINCIAS (millones de dólares) ANDALUCÍA (p) EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT Sevilla Málaga Córdoba Almería Granada Cádiz Jaén Huelva 0.01 Andalucía Fuente: Datacomex, Mayo 2011 Como se observa en la tabla, la provincia que más exportó a Qatar en y fue Sevilla. Desde Córdoba ocupa la primera posición, con un incremento significativo de sus exportaciones respecto del año anterior. En 2009 también Córdoba encabezo la lista por provincias, seguida de Sevilla. En los datos provisionales de 2010, Córdoba retrocede a niveles del 2006, y Sevilla aparece en primer lugar, aunque con cifras poco significativas. Ficha País Qatar 2011 Page 11

12 EXPORTACIONES ANDALUZAS A QATAR POR MACRO SECTORES (MILLONES DE DOLARES). ANDALUCÍA (p) EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT AGROALIMENTARIOS FRUTAS Y LEGUMBRES A GRASAS Y ACEITES BEBIDAS BEBIDAS BIENES DE CONSUMO MUEBLES JOYERIA Y RELOJES OTRAS MANUFACTURAS DE CONSUMO MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO PRODUCTOS ENERGETICOS MATERIAS PRIMAS SEMIMANUFACTURAS BIENES DE EQUIPO Fuente: Datacomex, Mayo 2011 El macro sector de productos industriales fue el más exportador en los años 2008 y 2009, con una espectacular evolución de las exportaciones del sector industrial, que ha multiplicado por 70 su cifra en el período considerado , retrocediendo en 2010 al nivel de El sector agroalimentario encabeza la lista en 2010, con un valor de 3.2 millones de dólares; seguido por industriales y a más distancia, el sector bienes de consumo. Dentro de agroalimentario la exportación andaluza de aceite de oliva y frutas y verduras a Qatar aparece prácticamente igualada. Ficha País Qatar 2011 Page 12

13 PRINCIPALES PARTIDAS EXPORTADAS A QATAR. (Millones de dólares) Se observa un cambio del sector agroalimentario al industrial a partir de En y la partida más significativa fue la del sector agroalimentario, pero a partir de y 2009 el sector más destacado fue el de bienes industriales. Los datos de 2010 como hemos señalado antes, nos muestran un retroceso importante de los bienes industriales, encabezando las exportaciones la partida de las grasas y aceites, seguida muy de cerca de la partida de conservas de frutas y verduras, con lo cual se confirma la primacía de las exportaciones de agroalimentarios actualmente a Qatar. PARTIDAS ARANCELARIAS 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 25 SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 71 PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. 69 PRODUCTOS CERÁMICOS 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. 27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL (p) % total 10/09 Total EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT % % % % % % % % % % % % % RESTO % Ficha País TOTAL Qatar 2011 Page 13 Datacomex, Mayo 2011

14 4. FLUJOS DE INVERSIÓN No existen cifras sobre los flujos de inversión de entrada en el país. No hay fuentes oficiales sobre inversión extranjera directa, los únicos datos disponibles son los publicados por la Unctad, según los cuales el flujo de IED en el país alcanzo en 2008 los millones de $ USA. El informe publicado por Monitor Group señala que, en la primera mitad del año 2010, Qatar Investment Authority ha realizado inversiones por valor de M $USA, representando el 25% de las inversiones globales realizadas por Fondos Soberanos. No existen ferias sobre inversiones inmobiliarias, como Cityscape Dubai por ejemplo, aunque el Gobierno de Qatar ha creado un organismo Qatar Investment Promotion Department, encargado de dar la información a los posibles inversores y canalizar las vías y ayudas para establecerse en el país. Se han producido algunos cambios en la legislación sobre inversión extranjera en Qatar encaminados a introducir la figura de las free zones, como las existentes en Emiratos. El Ministerio de Economía ha anunciado los planes de establecimiento de tres Free Zones en Qatar: una primera próxima al aeropuerto internacional de Doha, la segunda en el área industrial de la capital y una tercera en la ciudad industrial de Mesaieed. La implantación de dichas zonas puede facilitar el establecimiento de empresas españolas y el flujo de inversiones en Qatar. Sobre la inversión española en Qatar. INVERSIÓN ESPAÑOLA EN QATAR: BRUTA Y NETA. SECTORES (Datos en mill. ) % % POR SECTORES Inversión bruta 0,2-93% 0-100% Inversión neta 0,2-93% 0-100% INVERSION BRUTA POR SECTORES Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España Las inversiones españolas en Qatar no representan una cifra significativa, aunque pensamos que las relaciones entre los dos países son buenas y se está avanzando en ellas. Ficha País Qatar 2011 Page 14

15 La visita de estado del Emir de Qatar a España el pasado mes de abril, así como la visita del Presidente de Gobierno de España a Qatar han servido para relanzar los lazos y la cooperación entre los dos países, cuyas relaciones van avanzando en distintos ámbitos, que se mencionan a continuación: MOU de colaboración en Infraestructuras y transporte: Firmado el 28 febrero 2011 durante la visita del Presidente del Gobierno. El objetivo del MOU es dar asistencia, formación, desarrollar proyectos pilotos, seminarios y colaborar con Qatarí Diar en las áreas de infraestructura y transporte. Convenio de Doble Imposición: Está pendiente de fijar fechas para continuar con la 3ª Ronda de Negociaciones. Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI): Estaba rubricado y pendiente de firma pero los qataríes han cambiado su regulación al respecto por lo que no será posible la firma. Las negociaciones empezaron a finales de 2005 y el Acuerdo se alcanzó en el MOUs de Cooperación económica, comercial y técnica y para la creación de una Comisión Mixta: con fecha 16 de febrero de este año se ha recibido del MAEC ambas propuestas. Se ha decidido fundir ambos MOUs en un solo texto y está previsto que se firme durante la visita del Emir de Qatar a España a finales de abril 2011 En el ámbito empresarial: la Cámara de Comercio de Qatar ha propuesto al Consejo Superior de Cámaras la firma de un MOU para la creación de un Comité Bilateral Hispano-Qatarí ( Joint Business Council ) : Se espera la firma durante la visita del Emir de Qatar a España en Abril MOU de Cooperación Turística: La propuesta planteada por la parte qatarí ha sido aceptada y se espera que se firme por el Secretario General de Turismo durante la visita del Emir de qatar a España a finales de abril INVERSIÓN DE QATAR EN ESPAÑA (Datos en mill. ) % % POR SECTORES Inversión bruta 0,1 N.C % Inversión neta 0,1 N.C % Inversión bruta por sectores Otras actividades empresariales Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España Ficha País Qatar 2011 Page 15

16 Los datos de la inversión qatarí en España son difíciles de encontrar y la información que hemos recopilado muestra que no representa cifras muy altas por el momento, aunque parece que a partir del 2010 y sobre todo 2011 va a producirse un aumento significativo de las mismas. Cabe recordar el compromiso alcanzado entre la Presidencia del gobierno y las autoridades qatarís de inyectar 300 millones de euros a las cajas de ahorro españolas. Podría destacarse que las inversiones de los organismos qatarís en España son inversiones en cartera, por ejemplo la participación de Qatar Holding en Iberdrola, adquiriendo recientemente el 6.2%, o su participación en el Banco Santander. También se pueden mencionar inversiones de algún jeque como el propietario del Málaga futbol club, que también está realizando otras inversiones en la zona. Especial mención merece el acuerdo incipiente de trabajo entre la compañía andaluza Primaflor con Hasad Food de Qatar, cuyo objetivo es trabajar por la seguridad alimentaria, para el proyecto piloto de invernaderos en Qatar desarrollados con la tecnología española. Los empresarios españoles en Qatar también se han organizado en una asociación el Spanish Business Council de Qatar, que cuenta con la presencia de grandes empresas de servicios, ingenierías y construcción así como de empresas más pequeñas de diferentes sectores, lo que permite hablar de un mercado nuevo que ofrece múltiples oportunidades para las empresas españolas y andaluzas. Dentro de este proceso de desarrollo de la relaciones hispano-qatarís y dentro del plan de desarrollo urbanístico y de infraestructuras del emirato, hemos de destacar la presencia cada vez mayor de empresas españolas en proyectos y licitaciones, relativos a energía, TIC. Inabensa está en licitación para la implantación de un lote de cables subterráneos de alta tensión, proyecto de la Qatar General Electricity & Water company. Telvent Energía licita para la implantación de un sistema piloto de solución inteligente de gestión y lectura remota de contadores eléctricos y de agua, proyecto de la Qatar General Electricity & Water company Ficha País Qatar 2011 Page 16

17 6. TRÁMITES PARA LA EXPORTACIÓN Y LINKS DE INTERES Qatar es un mercado de fácil acceso para el exportador tanto en términos de barreras arancelarias como de requisitos técnicos. Generalmente aceptan las certificaciones de los organismos de supervisión técnica del país del proveedor sin requerir ni certificaciones ni valoraciones de conformidad. Dichos certificados deben de traducirse al inglés o/y árabe. Documentos para la exportación: Links de interés en Qatar: Gobierno de Qatar: Información general sobre Qatar: Qatar visitor: Aduanas de Qatar: Municipalidad de Doha: Cámara de Comercio e Industria de Doha: Invertir en Qatar: Spanish Business Council de Qatar: Informe elaborado con los datos obtenidos de The Economist Intelligence Unit, Ministerio de Industria, turismo y comercio, Naciones Unidas y los informes elaborados por la Oficina Comercial de España en este país. Para ampliar información, no dude en contactar con la División de Información y Formación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior o con la Oficina de Extenda en Dubai : dubai@extenda.es Ficha País Qatar 2011 Page 17

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