Café. Café e infusiones

Transcripción

1 Café En nuestro país el mercado del café ronda las toneladas, con un incremento interanual del 2,2%. Esta cifra supone un cambio de tendencia, ya que en el ejercicio precedente las demandas se redujeron en un 10,8%. El café tostado representa el 90,5% de todo ese mercado, mientras que el restante 9,5% corresponde al café soluble. En la distribución organizada, el café molido representa el 56,6% de todas las ventas en volumen y el 31,5% en valor. A continuación aparecen el café descafeinado, con porcentajes respectivos del 18,8% y del 19%, las monodosis/ cápsulas (9,5% en volumen y 29,9% en valor), el café soluble (8,3% y 13,9%), el café en grano (5% y 3,1%) y los sucedáneos, con cuotas del 2,7% en volumen y del 2,6% en valor. El segmento más dinámico es el de las cápsulas monodosis, con un crecimiento interanual del 28,5% en volumen y del 24,2% en valor. Desde 2010, las ventas de monodosis se han incrementado en casi un 300% en volumen, mientras que multiplicaron por cinco su valor. Las demandas de café molido se redujeron únicamente en un 0,3%. El recorte más importante fue el del café descafeinado, en torno a un 2%. El café soluble, por su parte, se incrementaron en un 2%, mientras que el café en grano aumentó en un 1,2%. Dentro del café molido, los cafés mezcla son los más vendidos, con el 57,4% del total, seguidos por los cafés naturales (42,4%) y los cafés torrefactos (0,2%). Durante el último año, aumentaron las ventas de cafés naturales (+0,3%) y muy ligeramente las de café mezcla (+0,1%), mientras cayeron las de café torrefacto (-2,1%). En el caso de las cápsulas, el 73% está compuesto por café solo, mientras que el restante 27% corresponde a cafés con leche. Por lo que hace referencia a los cafés solubles, el 73,7% está compuesto por cafés naturales, el 25,6% por especialidades y el 0,7% a café mezcla. ESTRUCTURA EMPRESARIAL La cadena alimentaria internacional del café presenta una base muy atomizada, con una gran cantidad de pequeños y medianos productores, pero el resto de sus eslabones se encuentra dominado por unos pocos y grandes grupos multinacionales que compran la materia prima a los agricultores, la procesan y la colocan en los mercados finales. Los principales países productores de café son Brasil, Vietnam, Indonesia, Colombia, Etiopia, India y México. En España, la empresa principal es la filial de una enorme compañía multinacional de origen suizo y registra unas ventas de toneladas, lo que supone una facturación de más de 740 millones de euros. La segunda empresa llega a las toneladas, la tercera ronda las toneladas, la cuarta alcanza las toneladas y la quinta supera las toneladas. Por lo que hace referencia a las empresas importadoras de café, la más importante ronda las toneladas, con un volumen de negocio de 156,3 millones de euros. El segundo operador se queda en toneladas y 84,3 millones de euros y el tercero se sitúa en toneladas y 60 millones de euros. Las marcas de distribución continúan acaparando cuotas de mercado de año en año. En la actualidad suponen el 50,1% de todas las ventas en volumen de café y el 28,5% en valor, con incrementos interanuales en torno a un punto en cada caso. Esos porcentajes son todavía más importantes en los casos del café descafeinado (62,8% y 41,9% respectivamente), del café en grando (54,4% y 46,4%) y del café molido (54,3% y 41,6%), aunque bajan en el café soluble (41,8% y 25,7%) y, sobre todo, en los sucedáneos de café (16,2% y 15%) y en las monodosis y cápsulas (14,9% y 6,9%). Las principales inversiones del sector se concentran precisamente en esta última categoría. 340

2 COMERCIO EXTERIOR En España no hay cultivos de café, por lo que toda la materia prima debe ser importada. El precio del café verde se ha reducido de manera drástica en los mercados internacionales durante los últimos ejercicios. Las importaciones españolas de café rondan las toneladas anuales, por un valor de 867 millones de euros. Estas cifras suponen un incremento interanual del 5% en volumen y una reducción del 9% en valor. Alrededor de un 66% de las importaciones españolas de café son de las variedades robustas, que tienden a ser más económicas y de precios más estables. Las importaciones de café verde suponen el 90,9% del total en volumen y el 64,4% en valor. A continuación aparecen los cafés tostados (4,7% y 8,8% respectivamente) y los cafés solubles (4,4% y 26,9%). Los principales proveedores de café para el mercado español son Vietnam y Brasil, seguidos por Alemania, Uganda, India, Colombia, Costa de Marfil, Holanda, Honduras y Nicaragua. Las exportaciones son claramente inferiores a las importaciones, pero han aumentado durante los últimos años y se prevé un crecimiento todavía más importante, ya que el principal operador ha incrementado el volumen de producción de su fábrica establecida en Cataluña, con el propósito de abastecer de cafés solubles y descafeinados a los mercados europeos. Durante el último ejercicio se exportaron unas toneladas, básicamente a otros países europeos. El café soluble representa el 49,1% de todas esas exportaciones en volumen y el 57,2% en valor. A continuación se sitúan el café verde (36,9% y 20%) y el café tostado, con cuotas del 14% y el 22,8%. Infusiones El mercado español de té e infusiones ronda las toneladas, con un incremento interanual por encima del 2%. El té representa el 55,9% de todo ese mercado, mientras el restante 44,1% corresponde a las otras infusiones. El valor total de ese mercado llega hasta los 122,1 millones de euros, un 5,1% más que en el ejercicio precedente. Las ventas del té suponen el 34,7% de toda esa facturación, mientras que otro 65,3% es el porcentaje de las demás infusiones. Los segmentos más dinámicos durante el pasado ejercicio fueron el de los tés aromatizados, que aumentaron su valor en un 17,2% y el de otras infusiones, en donde se incluyen las variedades funcionales, saborizadas y otras diferentes a las clásicas manzanilla, tila y poleo menta. En este caso el crecimiento fue del 6,5% en volumen. Por lo que hace referencia al té natural, éste experimentó un crecimiento interanual del 4,2% en volumen. En la distribución organizada, el té natural acapara el 23,7% de todas las ventas en volumen y el 21,4% en valor. A continuación aparecen la manzanilla, con cuotas respectivas del 17,3% y del 15,3%, el té aromatizado (11,9% y 13,4%), el poleo menta (7% y 5,4%) y la tila (5,8% y 5,3%). Todas las otras ofertas representan unos porcentajes conjuntos del 34,3% en volumen y del 39,4% en valor. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE CAFÉ E INFUSIONES EMPRESA VENTAS Mill. Euros Nestlé España, S.A. * 1.450,00 Mondelez International - Grupo * 640,00 Unilever España, S.A. - Grupo * 639,00 Nutrexpa, S.L. * 396,07 D.E. Coffee & Tea Southern Europe, S.L.U. 197,76 Iniciativas Comerciales Navarras, S.A. 156,35 Emicela, S.A. * 75,00 José Sánchez Peñate, S.A. (JSP) * 71,00 Cafento - Grupo 70,00 Unión Tostadora, S.A. 65,44 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/

3 ESTRUCTURA EMPRESARIAL La concentración y la preponderancia de capitales internacionales son los dos rasgos más característicos de la estructura empresarial del sector español de tés e infusiones. La principal empresa productora y comercializadora registra unas ventas de 26,5 millones de euros, mientras que la segunda llega hasta los 25,8 millones de euros, la tercera ronda los 24,7 millones de euros y la cuarta alcanza los 16,6 millones de euros. La quinta presenta ya una facturación bastante más baja, en torno a los 7,2 millones de euros. La innovación aparece como la principal estrategia para aumentar ventas entre los principales operadores del sector. Las marcas de distribución tienen una importancia significativa y han incrementado su cuota de ventas durante el último año en un 2,9% en volumen y en un 4,3% en valor, aunque han perdido algo de influencia, debido al mayor aumento de algunas referencias de alto valor añadido. En el caso del té, las marcas blancas controlan el 49,8% de todas las ventas en volumen y el 38,8% en valor, mientras que en las infusiones sus porcentajes son del 47% y del 38,6% respectivamente. COMERCIO EXTERIOR En España no existen cultivos de té, por lo que todo el que se consume en el mercado nacional debe ser importado. Nuestros principales proveedores son la India y China, que aparecen a su vez, como los principales productores mundiales, con el 28% y el 24% del total producido. A mucha distancia se sitúan Sri Lanka y Kenia, con unas cuotas similares en torno al 9%. El tercer proveedor de té para España es Alemania. En el caso de otras infusiones destacan las importaciones originarias de algunos países de Europa del Este, seguidas por las de Reino Unido y Holanda. En el caso de la yerba mate, que es una infusión cuyo consumo ha aumentado mucho en nuestro país durante los últimos años, los proveedores más importantes son Argentina y Paraguay. Las exportaciones son mucho menos importantes y se concentran en la manzanilla, aunque algunas empresas empiezan a basar sus estrategias de supervivencia en las ventas en el exterior, con delegaciones en Bélgica, Portugal, República Dominicana, Estados Unidos, Emiratos Árabes y México. 342

4 Consumo y gasto en café e infusiones Durante el año 2013, los hogares españoles consumieron cerca de 82,8 millones de kilos de café e infusiones y gastaron unos 1.097,8 millones de euros en esta familia de productos. En términos per cápita, se llegó a 1,8 kilos de consumo y 24,2 euros de gasto. El consumo más notable se asocia al café mezcla (0,6 kilos por persona y año), seguido del café natural (0,5 kilos per cápita), y del café soluble y descafeinado (0,3 kilos per cápita). En términos de gasto, el café natural concentra el 31,8% del gasto, con un total de 7,7 euros por persona, seguido por el café soluble, con un porcentaje del 22,3% y un total de 5,4 euros por persona al año. A continuación, se encuentra el café mezcla, con el 14,5% y 3,5 euros por persona. Por su parte, las infusiones alcanzan el 16,1% del total del gasto en este tipo de productos, con 3,9 euros por persona al año. Consumo y gasto en café e infusiones de los hogares, 2013 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones kilos) PER CÁPITA (Kilos) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) CAFÉS E INFUSIONES 82,8 1, ,8 24,2 CAFÉ TORREFACTO 1,0 0,0 8,7 0,2 CAFÉ NATURAL 24,2 0,5 350,5 7,7 CAFÉ MEZCLA 25,3 0,6 159,3 3,5 CAFÉ DESCAFEINADO 11,5 0,3 131,2 2,9 CAFÉ SOLUBLE 11,9 0,3 246,6 5,4 SUCEDÁNEOS DE CAFÉ 2,1 0,0 22,5 0,5 INFUSIONES 6,7 0,1 178,9 3,9 INFUSIONES ENVASADAS 6,3 0,1 169,0 3,7 INFUSIONES GRANEL 0,5 0,0 10,0 0,2 TÉ 2,0 0,0 61,7 1,4 MANZANILLA 0,6 0,0 16,1 0,4 POLEO 0,4 0,0 7,4 0,2 OTRAS INFUSIONES 3,8 0,1 93,6 2,1 343

5 Diferencias en la demanda En términos per cápita, el consumo de café e infusiones durante el año 2013 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase media baja tienen el consumo más reducido. - Los hogares sin niños consumen más cantidad de café e infusiones, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. - Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de café e infusiones es superior. - En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de café e infusiones es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años. - Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de café e infusiones, mientras que los índices se van reduciendo a medida que aumenta el número de personas que componen el núcleo familiar. - Los consumidores que residen en grandes núcleos urbanos (más de habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de café e infusiones, mientras que los menores consumos tienen lugar en los pequeños núcleos de población (menos de habitantes). - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de adultos y jóvenes independientes, retirados y parejas adultas sin hijos, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos, independientemente de la edad de los mismos, los hogares monoparentales, y las parejas jóvenes sin hijos. - Finalmente, por comunidades autónomas, Cataluña, Islas Baleares y País Vasco cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Castilla y León, Andalucía y Castilla- La Mancha. Evolución de la demanda Durante los últimos cinco años, el consumo de café e infusiones ha aumentado 0,1 kilos por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de 8,1 euros per cápita. En el periodo , el consumo y el gasto más elevado se produjeron en el año 2013 (1,8 kilos y 24,2 euros por consumidor). En la familia de café e infusiones, la evolución del consumo per cápita durante el periodo ha sido diferente para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2009, el consumo de café natural, mezcla, te y manzanilla aumenta y, por el contrario, en café descafeinado se produce un descenso. Evolución del consumo y del gasto en café e infusiones, Evolución del consumo por tipos de café e infusiones (2009=100), euros 30 kilos 1, ,3 1, ,1 16,6 1,72 1,67 20,5 1,71 23,0 24,2 1,75 1,85 1,80 1,75 1,70 1, ,2 98,0 90,1 104,3 98,3 107,3 106,6 99,2 92,7 96,8 118,1 104,0 95,1 98,2 95,9 105,4 95,3 104, Euros por persona Kilos por persona 1, CAFÉ NATURAL TÉ CAFÉ MEZCLA MANZANILLA DESCAFEINADO 344

6 Desviaciones en el consumo de café e infusiones en los hogares con respecto a la media nacional (%)* RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > HAB A HAB A HAB A HAB < HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA -44,1-34,8-30,4-25,4-37,4-31,6-44,1-13,3-4,7-7,8-3,0-8,0-9,2-10,4-13,8-2,4-7,4 1,2 9,2 7,9 16,0 11,1 23,5 11,0 35,2 57,2 48,3 53,4 47,2 89,0 95, * Media nacional = 1,8 kilos por persona. Cuota de mercado en la comercialización de café e infusiones por formatos para hogares (%), 2013 HIPERMERCADOS 22,9 OTRAS FORMAS COMERCIALES 7,5 COMERCIO ESPECIALIZADO 2,1 SUPERMERCADOS 67,5 Cuota de mercado En cuanto al lugar de compra, en 2013 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de café e infusiones a los supermercados (67,5% de cuota de mercado). Los hipermercados alcanzan en este producto una cuota del 22,9% y los establecimientos especializados llegan al 2,1%. Otras formas comerciales alcanzan el 7,5% restante. 345