Encuesta Nacional de Innovación. en la Industria Manufacturera

Transcripción

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2 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2012

3 Ministra de la Producción Gladys Mónica Triveño Chan Jan Viceministro de MYPE e Industria Francisco Adolfo Grippa Zárate Directora General de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad Territorial Odette Herbozo Nory Director de Estudios Económicos de MYPE e Industria Turix Oré Sánchez Responsable de Contenidos y Elaboración Carolina Tania Aparicio Huaytalla Equipo Técnico Edson Ivan Córdova Córdova Maggy Manrique Petrera Hilda Jannett Lamas Estabridis Agradecimientos Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI Banco Interamericano de Desarrollo - BID Noviembre, 2013 Ministerio de la Producción Viceministerio de MYPE e Industria Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria Calle Uno Oeste Nº 060 Urb. Córpac San Isidro Teléfono: Lima Perú

4 Contenido Presentación 9 Introducción 11 Características técnicas 13 Definiciones básicas 17 Resultados de la encuesta Actividades de innovación Gastos en actividades de innovación Aspectos motivadores Financiamiento en actividades de innovación Programas o instrumentos públicos Resultados de innovación Tipo de innovación Impactos de los resultados de innovación Distribución porcentual de las ventas netas en función del grado de novedad Impactos según grado de importancia Protección de las innovaciones Dificultades u obstáculos enfrentados en la protección Estrategia para la protección Motivos para no proteger sus innovaciones Fuentes de información 51 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 5

5 Contenido 6. Obstáculos de innovación Sistemas de innovación Vinculación Objetivo de vinculación Agentes o instituciones más importantes Países de agentes o instituciones más importantes Información básica de la empresa Grupo económico Participación de capital extranjero Desempeño de la empresa Recursos humanos Características de la empresa 76 Anexos: Cuadros estadísticos 79 6 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera

6 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2012 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 7

7 Presentación El Ministerio de la Producción (Produce) pone a disposición del público en general los resultados de la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2012, encuesta realizada en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); este último se encargó de levantar la información. Asimismo, el desarrollo de la encuesta contó con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La encuesta, que se desarrolló con base en el marco metodológico del Manual de Bogotá, tuvo por objetivo general recolectar datos a nivel nacional que involucra a las empresas que destacan con mayor actividad manufacturera en las regiones del país, que permita obtener información sobre los procesos de innovación llevados a cabo por las empresas del sector; asimismo, hallar sus determinantes, obstáculos y características específicas con la finalidad de obtener indicadores para el adecuado diseño, implementación y evaluación de políticas orientadas a desarrollar la innovación en la industria peruana. Por otro lado permitirá elaborar indicadores comparables con los producidos internacionalmente. La encuesta se llevó a cabo en el segundo semestre del 2012, y tomó como periodo de referencia Si bien es la tercera vez que se realiza la encuesta, sin embargo es la primera en la que alcanza representatividad y, por tanto, confiabilidad para elaborar indicadores. El buen resultado obedece principalmente a la colaboración de las empresas a las que se aplicó la encuesta. La muestra estuvo representada por empresas de distintos tamaños, que incluyeron a las grandes, medianas y pequeñas, y en distintas regiones del país. La encuesta, a pesar de contar con un alcance regional, tiene inferencia nacional. Este documento está conformado por dos capítulos que ofrecen información en los siguientes puntos: (i) características de la encuesta y (ii) resultados de la encuesta. Estos resultados es un componente crucial para el desarrollo económico que contribuirá a ampliar el entendimiento de procesos de innovación en las empresas del país. Finalmente se agradece a todos los propietarios o representantes de las empresas que fueron los actores principales del desarrollo de la encuesta, ya que sin la información brindada por ellos habría sido imposible cumplir con la cobertura requerida. Asimismo se invita a los investigadores a trabajar sobre la base de datos, para que así la comunidad pueda contar con sus aportes que -estamos seguros- serán de gran importancia para construir políticas tanto en el ámbito público como privado. Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 9

8 Introducción La Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2012 tiene por objetivo conocer los procesos de innovación en las empresas del sector manufacturero a nivel nacional, que permita establecer una línea base de indicadores, para evaluar las intervenciones de política de fomento a la innovación, así como elaborar indicadores comparables con los producidos a nivel internacional. La encuesta se aplicó a las pequeñas, medianas y grandes empresas, cuyas actividades económicas se encuentran descritas en la sección C, industrias manufacturas, divisiones 10-33, de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), revisión 4. Asimismo, la información obtenida en la encuesta tiene por periodo de referencia al trienio , y se orienta a registrar información estadística cuantitativa y cualitativa sobre un conjunto de aspectos relacionados con las actividades de innovación por parte de las empresas, como recursos asignados, fuentes de financiamiento, impactos, fuentes de información utilizada, obstáculos en las actividades de innovación, vinculación de la empresa con agentes de sistema de innovación, resultado de las actividades de innovación, entre otros. Por otro lado, los resultados de la encuesta se presentan para el total de empresas analizadas y luego solo para las empresas innovadoras; esta estructura se mantendrá para todos los capítulos. Esta publicación está estructurada de la siguiente forma: aspectos metodológicos, resultados de la encuesta y anexos. En este último bloque se presentan tabulados en los cuales se encuentran cruce de variables básicas con actividades económicas. Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 11

9 Características técnicas Presenta las principales técnicas conceptuales, metodológicas y operativas con que cuenta la investigación. Se utilizó una metodología que garantiza la calidad y comparabilidad de la información con los datos internacionales. Referencias conceptuales La referencia conceptual y metodológica se realizó sobre la base del Manual para la Normalización de Indicadores de Innovación Tecnológica en América Latina, denominado Manual de Bogotá. Es importante mencionar que ese manual fue inspirado en el Manual de Oslo, instrumento teórico desarrollado por la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE). Si bien el Manual de Oslo se focaliza en la caracterización de las empresas innovadoras, el Manual de Bogotá incluye y se orienta por determinar los esfuerzos realizados por las empresas con la finalidad de innovar. Con esta iniciativa, los indicadores obtenidos de la encuesta se encuentran aptos para ser comparables a nivel regional e internacional. Cobertura temática La encuesta se orientó a obtener información sobre actividades que realizan las empresas con el objetivo de innovar, así como obtener información básica de la empresa. Por consiguiente, las variables observadas en el formulario de la encuesta fueron cualitativas y cuantitativas. * Información sobre actividades de innovación Preguntas orientadas a indagar información relacionada a las actividades de innovación realizadas por las empresas con el objetivo de innovar, e identificar el tipo de actividad y los esfuerzos efectuados en ellas. Asimismo, el origen de la fuente de financiamiento, resultados e impactos obtenidos, fuentes de información utilizados, obstáculos enfrentados, así como la vinculación con el sistema de innovación y actividades relacionadas con la calidad. * Información básica de la empresa Preguntas orientadas a indagar sobre información relacionada con características básicas de las empresas, como ubicación geográfica, identificación de la empresa (número de RUC, razón social, actividad económica principal, personería jurídica, entre otras), recursos humanos y desempeño de la empresa en cuanto al nivel de ventas, exportaciones, capacidad instalada. Cobertura sectorial La información recopilada es de las empresas cuya actividad económica se encuentra comprendida en la sección C (industrias manufactureras), divisiones de la 10 a la 33, según la CIIU, revisión 4. Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 13

10 Características técnicas Cobertura geográfica La encuesta, que tiene cobertura territorial nacional, se desarrolló en las regiones Lima, Arequipa, La Libertad, Áncash, Ica, Piura, Ucayali, Lambayeque, Junín y San Martín. Se ha verificado que en conjunto las empresas de estas regiones generan más del 90% del valor de la producción de la actividad manufacturera a nivel nacional. Periodo de referencia La información recabada de las variables cualitativas tiene por periodo de referencia tres años consecutivos (del 2009 al 2011), mientras que la información que la encuesta demanda de las variables cuantitativas refiere al 2011, con excepción de las variables relacionadas al desempeño. Diseño de la muestra Para el diseño de la muestra se tuvieron en cuenta una serie de aspectos, uno de los cuales es el universo del estudio, cuya población se encuentra conformada por todas las pequeñas, medianas y grandes empresas de la industria manufacturera, localizadas en el territorio nacional. En este sentido se comprende que la unidad estadística viene a ser la empresa. A partir de la base de datos de la Encuesta Económica Anual de la Estadística Manufacturera 2012 que proviene del Directorio Central de Empresas y Establecimientos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se obtuvo el marco muestral. El marco de la muestra es una submuestra de la Encuesta Económica Anual de la Estadística Manufacturera 2012, que proviene del Directorio Central de Empresas y Establecimientos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este marco fue estratificado en función de las ventas netas anuales de las empresas, para lo que se consideraron dos estratos: censal y muestral. El estrato censal estuvo compuesto por aquellas empresas con probabilidad de selección 1 de ser incluidas en la muestra, mientras que del estrato muestral se obtuvo una muestra a la cual se le aplicó un muestreo aleatorio simple con selección independiente. Con la finalidad de obtener una muestra representativa, se utilizaron criterios que aseguren el adecuado fraccionamiento de la población. Asimismo, para el efecto del nivel de inferencia se consideró a nivel nacional y a nivel de división (a dos dígitos) de la CIIU, revisión 4. Luego la información obtenida en base a la muestra se utiliza para un factor de expansión cuyo resultado representa a la población total. De este modo resultó que el tamaño de la muestra de la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2012 fue de empresas, de lo que se infiere que el estrato censal o forzoso estuvo conformado por 466 empresas y el estrato muestra o no forzoso por 754 empresas. 14 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera

11 Características técnicas Operación de campo La información ha sido obtenida mediante la entrevista directa, con cada informante asignado por las empresas consideradas en la muestra. Este ejercicio se llevó a cabo desde los primeros días de setiembre hasta mediados de octubre del 2012, y estuvo a cargo del personal de encuestadores capacitados para desarrollar esa labor. La ejecución del trabajo de campo tuvo por resultado encuestas realizadas, en que fueron encuestas completas y 4 incompletas, de lo que se obtuvo una tasa de respuesta de 92,1%. Los resultados obtenidos de la muestra representan a la población mediante un factor de expansión. Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 15

12 Definiciones básicas Innovación Es la introducción en el mercado de alguna novedad, es decir, de algo tecnológicamente nuevo o significativamente mejorado. Es la aplicación de nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y prácticas a una determinada cuestión, actividad o negocio, con la intención de que sean útiles para incrementar la productividad. Innovación tecnológica Comprende la implementación de productos o procesos tecnológicamente nuevos o mejorados de forma significativa. Innovación no tecnológica Comprende: - Innovación de comercialización: Es la introducción de métodos para la comercialización de productos nuevos (bienes o servicios), de nuevos métodos de entrega de productos pre existentes, o de cambios en el empaque y/o embalajes de dichos productos. - Innovación de organización: es la introducción de cambios en las formas de organización y gestión de la empresa, cambios en la organización y administración del proceso productivo, incorporación de estructuras organizativas modificadas significativamente, o la implementación de orientaciones estratégicas nuevas o sustancialmente modificadas. Innovación en producto Refiere a la introducción en el mercado de un producto (bien o servicio) tecnológicamente nuevo o un producto existente significativamente mejorado. Innovación en proceso Refiere a la introducción en el mercado de un método de producción o distribución nuevo o significativamente mejorado. Con esta aplicación se puede producir o entregar productos tecnológicamente nuevos o mejorados, que no puedan producirse ni entregarse utilizando métodos de producción convencionales, o bien aumentar significativamente la eficiencia de producción o entrega de productos existentes. Innovación en organización Refiere a la introducción de cambios significativos en la forma de organización y gestión de la empresa, cambios en la organización y administración del proceso productivo, incorporación de estructuras organizativas modificadas significativamente e implementación de orientaciones estratégicas corporativas nuevas o sustancialmente modificadas. Innovación en comercialización Refiere a la introducción de nuevos conceptos o estrategias de comercialización que difieren significativamente de los previamente existentes en la empresa o que no hayan sido utilizados antes. Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 17

13 Definiciones básicas Empresa innovadora Es aquella empresa que logró tener resultados efectivos de innovación por las actividades de innovación realizadas con la intención de innovar. Empresa no innovadora Es aquella empresa que no realiza ninguna actividad de innovación con la intención de innovar; asimismo se considera empresa no innovadora a aquella que no tuvo resultados efectivos por las actividades de innovación realizadas. Actividades de innovación Acciones llevadas a cabo por la empresa para adquirir e incorporar nuevos conocimientos. Las actividades de innovación comprenden todas las decisiones y los desarrollos científicos, tecnológicos, organizacionales, financieros y comerciales que se llevan a cabo en el interior de la empresa, incluidas las inversiones en nuevos conocimientos. Para determinar si una actividad se considera de innovación deben observarse las intenciones u objetivos, que consisten en introducir cambios significativos y mejoras, y no los resultados obtenidos. - Investigación y desarrollo (I&D) Refiere al trabajo creativo emprendido sistemáticamente para incrementar el acervo de conocimientos y su uso para concebir nuevas aplicaciones. - Bienes de capital Adquisición de maquinaria, herramientas o edificios con desempeño tecnológico mejorado vinculado a la implementación de los productos, procesos, técnicas organizacionales o comercialización implementadas por la empresa. - Adquisición de hardware Se refiere a comprar u obtener hardware destinado a introducir cambios en el proceso productivo, la organización de la empresa o formas de comercialización. Adquisición de tecnología incorporada al capital, que implica cambio tecnológico en la empresa y está vinculado a nuevos productos y procesos. - Adquisición de software Adquisición de tecnología no incorporada al capital, que implica cambios tecnológicos en la empresa vinculados al proceso productivo, a la organización o a las formas comerciales de la empresa. 18 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera

14 Definiciones básicas Diseño e ingeniería industrial Refiere a todas las preparaciones técnicas para planificar, diseñar, implantar y controlar eficientemente organizaciones integradas por personas, materiales, equipos e información con la finalidad de asegurar el mejor desempeño de sistemas relacionados con la producción y administración de bienes y servicios. Orientados a definir procedimientos, especificaciones técnicas y características operativas necesarias para elaborar productos tecnológicamente nuevos e implementar nuevos procesos. Transferencia de tecnología Corresponde al proceso de transmisión de la información científica, tecnológica del conocimiento, de los medios y de los derechos de explotación, desde terceras partes a la empresa para producir un bien, desarrollar un proceso o prestar un servicio, con lo que contribuye a desarrollar sus capacidades. Adquisición de tecnología no incorporada al capital, patentes, inventos no patentados, licencias, divulgaciones de knowhow, diseños, marcas de fábrica, servicios de computación, y otros servicios científicos y técnicos relacionados con la implementación de innovaciones tecnológicas en productos y procesos, además de la adquisición de paquetes de software. Capacitación Comprende temas estrechamente relacionados con las tecnologías centrales en el proceso productivo del establecimiento. Estas tecnologías pueden ser de gestión y administración, así como de procesos productivos, por lo que es necesario disponer de personal altamente especializado. Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 19

15 RESULTADOS DE LA ENCUESTA

16 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 1. Actividades de innovación La Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2012 tiene por objetivo obtener información estadística de la industria para el periodo ; una de las más importantes es determinar el porcentaje de empresas que realizan actividades de innovación con la intención de innovar. Las actividades de innovación comprenden la elaboración de investigación y desarrollo (I+D) interna y externa, adquisición de bienes de capital, adquisición de hardware, adquisición de software, transferencia de tecnología, diseño e ingeniería industrial, capacitación y estudios de mercado, particularmente cuando esta(s) son llevada(s) a cabo con la intención de innovar. De la encuesta se desprende que las empresas que realizaron al menos una actividad con la intención u objetivo de innovar en el periodo ascienden a 4 976, mientras que son las empresas que no realizaron ninguna actividad de innovación, es decir, estas empresas no tenían el objetivo de introducir innovación, ya sea en producto, proceso, organización o comercialización. El gráfico 1 muestra que el 65,5% de empresas de la industria manufacturera, a las que se le aplicó la encuesta, agrupa a las empresas que realizaron al menos una actividad de innovación. Asimismo, el 34,5% concentra a las empresas que no desarrollaron ninguna actividad de innovación. Gráfico 1 EMPRESAS QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN, (Porcentaje) 65,5 34,5 Realizaron actividades de innovación No realizaron actividades de innovación Por otro lado, analizando la información de las empresas que desarrollaron actividades de innovación por tamaño de empresa, se observa que a mayor tamaño, la proporción de empresas que realizan actividades de innovación es mayor. En el gráfico 2 se evidencia que el 80,8% de las grandes empresas desarrollaron actividad de innovación, el 70,3% y el 62,8% de las medianas y pequeñas empresas, respectivamente, también tuvieron la intención de innovar. Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 23

17 RESULTADOS DE LA ENCUESTA Gráfico 2 EMPRESAS QUE DESARROLLARON ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA, (Porcentaje) Porcentaje (%) ,8 70,3 62, ,2 29,7 19,2 Grande Mediana Pequeña Realizó actividades de innovación No realizó actividades de innovación Considerando la información obtenida en la encuesta referente a la ejecución de actividades de innovación y a la clasificación de las empresas a nivel de división, se procedió a analizar los tabulados de esas variables, de lo que resultó que el porcentaje de empresas que optaron por desarrollar actividades de innovación difieren de manera significativa entre las divisiones existentes para el sector manufacturero, establecidas por la CIIU, revisión 4. En el gráfico 3 se observa que los porcentajes de las empresas que desarrollaron actividades de innovación varían en cada división, y se encuentran porcentajes desde 32% hasta el 97%. Destaca la división alimentos, denominada fabricación de productos alimenticios según la CIIU, debido a que las empresas pertenecientes a esa división dan mayor importancia a desarrollar actividades con la finalidad de innovar (97,4%). Asimismo, le siguen las divisiones denominadas farmacéuticos (82,1%), bebidas (79,4%), cuero y calzado (75,7%) y metalmecánica (75,5%). De lo que resultaron cinco las divisiones en las que el porcentaje de empresas con actividades de innovación supera al 75%. 24 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera

18 RESULTADOS DE LA ENCUESTA Por otro lado, la división maquinaria y otros equipos, denominada reparación e instalación de maquinaria y equipo según la CIIU, dispone de menor porcentaje de empresas que emprendieron alguna actividad de innovación, seguida por sustancias y productos químicos (34,7%). Asimismo se encuentran tres divisiones más en las que el porcentaje de las empresas que realizaron actividades de innovación está por debajo del 50%, las cuales son las siguientes: prendas de vestir (45,0%), muebles (43,8%) y otros tipos de equipo de transporte (43,7%). Gráfico 3 EMPRESAS QUE DESARROLLARON AL MENOS UNA ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN, SEGÚN DIVISIÓN CIIU, (Porcentaje) Alimentos 97,4 2,6 Farmacéuticos 82,1 17,9 Bebidas 79,4 20,6 Cuero y calzado 75,7 24,3 Metalmecánica 75,5 24,5 Productos informáticos y electrónicos 71,9 28,1 Caucho y plástico 71,4 28,6 Impresión 67,3 32,7 Otros productos minerales 65,8 34,2 Vehículos automotores 64,0 36,0 División CIIU Refinación del petróleo y otros Metales comunes Equipo eléctrico 63,5 60,3 58,9 36,5 39,7 41,1 Otras maquinarias y equipos 58,9 41,1 Madera 57,5 42,5 Papel y productos de papel 57,3 42,7 Productos textiles 50,9 49,1 Otras industrias 50,0 50,0 Prendas de vestir 45,0 55,0 Muebles 43,8 56,2 Otros tipos de equipo de transporte 43,7 56,3 Sustancias y productos químicos 34,7 65,3 Maquinaria y otros equipos 32,9 67,1 Empresas (%) Realizó actividades de innovación No realizó actividades de innovación Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 25

19 RESULTADOS DE LA ENCUESTA La información referente al total de empresas que manifestaron haber desarrollado actividad de innovación presentada en el cuadro 1 pone de manifiesto que las empresas que realizaron al menos una actividad de innovación ascienden a 4976, que la adquisición de bienes de capital es la actividad que se llevó a cabo por el mayor número de empresas, que representa el 78,9% de las 4976 empresas que desarrollaron actividad. Cuadro 1 EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN REALIZADA, (respuesta múltiple) Actividades de innovación (AI) Empresas que realizaron AI % respecto al total de empresas que realizaron AI % respecto al total de empresas de la industria 1 Total ,0 65,5 Investigación y desarrollo (I+D) ,5 25,9 -Interna ,0 24,9 -Externa 295 5,9 3,9 Adquisición de bienes de capital ,9 51,7 Adquisición de hardware ,1 24,9 Adquisición de software ,3 23,8 Transferencia de tecnología ,7 9,6 Diseño e ingeniería industrial ,1 22,3 Capacitación ,7 31,9 Estudios de mercado ,9 9,8 Nota: 1/ La encuesta considera industrias a las pequeñas, medianas y grandes empresas Las actividades de capacitación son realizadas por el 48,7% de las empresas, que han canalizado esfuerzos para llevarlas a cabo con la finalidad de innovar. La siguiente actividad que ha sido desarrollada por un mayor porcentaje de empresas es la de investigación y desarrollo (I+D), llevada a cabo por 1965 unidades estadísticas (39,5%). Si se tiene en cuenta que dentro de la actividad se encuentran marcadamente aquellas empresas que realizaron I+D interna, I+D externa o ambas a la vez, se nota claramente en el cuadro anterior que la I+D interna tiene una mayor acogida por las empresas, en comparación con las externas, para impulsar sus innovaciones. Por otro lado, la transferencia de tecnología, denominada transferencia de conocimiento, es la actividad que menos realizan las empresas, de lo que se evidencia que solo son el 14,7% del total de empresas las que realizan la actividad. 26 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera

20 RESULTADOS DE LA ENCUESTA De las empresas que manifestaron haber desarrollado actividades de innovación, el 78,9% adquirió bienes de capital con el propósito de introducir mejoras o innovaciones. La capacitación, actividad destinada a innovar, es la segunda más realizada por las empresas (48,7%), mientras que las actividades de adquisición de hardware, investigación y desarrollo interna, adquisición de software y diseño de ingeniería industrial lo efectuaron entre 34% y 39% de empresas que desarrollaron actividades de innovación, respectivamente Gráfico 4 EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN REALIZADA, (Porcentaje) Porcentaje (%) , ,7 39,5 38,1 36,3 34, ,9 14,7 0 Adquisición de bienes de capital Capacitación Investigación y desarrollo (I+D) Adquisición de hardware Adquisición de software Diseño e ingeniería industrial Estudios de mercado Transferencia de tecnología Actividades de innovación Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 27

21 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 1.1 Gastos en actividades de innovación La encuesta de innovación revelo información del periodo de las pequeñas, medianas y grandes empresas de la industria, que muestra el total de desembolsos efectuados por cada actividad de innovación realizada por las empresas industriales. El cuadro 2 evidencia que la industria manufacturera invirtió en el periodo un total de millones de nuevos soles, que en promedio es millones de nuevos soles por año. Asimismo, el esfuerzo se concentra fuertemente en la actividad de adquisición de bienes de capital en los tres años que corresponden al periodo de referencia ( ); se observa, además, que el monto invertido el 2010 y el 2011 es superior al del 2009 en 47% y 40%, respectivamente. Cuadro 2 MONTO INVERTIDO EN ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN, (Millones de nuevos soles) Monto invertido Actividades de Innovación Total Promedio Total Investigación y desarrollo (I+D) Interna Externa Adquisición de bienes de capital Adquisición de hardware Adquisición de software Transferencia de tecnología Diseño e ingeniería industrial Capacitación Estudios de mercado Nota: 1/ La encuesta considera industrias a las pequeñas, medianas y grandes empresas Asimismo, en el cuadro 2 se observa el porcentaje que representa el monto invertido de cada actividad económica, lo que refleja lo expresado en el párrafo anterior, que señala que la adquisición de bienes de capital representa en promedio el 80,0% del total del monto invertido por las empresas manufactureras. Asimismo se aprecia que a pesar de que esa inversión ha crecido el porcentaje de la inversión ha disminuido de 81,2% a 78,3%, que corresponde al Por otro lado, en el periodo de referencia la actividad de diseño e ingeniería industrial representa en promedio el 4,8% de la inversión realizada por las empresas, seguida de la actividad en investigación y desarrollo, que agrupa a las empresas que desarrollaron I+D interna e I+D externa, que representan en promedio el 4,2% de la inversión total. 28 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera

22 RESULTADOS DE LA ENCUESTA Cuadro 3 MONTO INVERTIDO EN ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN, (Porcentaje) Actividades de innovación Monto invertido Monto total (%) Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Investigación y desarrollo (I+D) 4,0 4,0 4,6 4,2 -Interna 2,7 3,0 3,4 3,0 -Externa 1,3 1,0 1,3 1,2 Adquisición de bienes de capital 81,2 80,9 78,3 80,0 Adquisición de hardware 1,8 2,5 3,1 2,5 Adquisición de software 3,4 1,2 3,0 2,4 Transferencia de tecnología 3,0 4,9 3,7 4,0 Diseño e ingeniería industrial 4,7 4,3 5,2 4,8 Capacitación 0,8 0,8 0,9 0,8 Estudios de mercado 1,1 1,5 1,1 1,2 Nota: 1/ La encuesta considera industrias a las pequeñas, medianas y grandes empresas Por otro lado, en el periodo de referencia la actividad de diseño e ingeniería industrial representa en promedio el 4,8% de la inversión realizada por las empresas, mientras que el 2011 significó el 5,2% del total del monto invertido en el año en mención. Es de significativa importancia señalar a la actividad en investigación y desarrollo, que agrupa a las empresas que desarrollaron I+D interna e I+D externa, lo que representa en promedio el 4,2% de la inversión total. Asimismo, el monto invertido en I+D el 2011 asciende a 174 millones de nuevos soles, cuya participación es apenas el 4,6% de la inversión total en actividades de innovación. El monto invertido se ha incrementado cada año, y se ha logrado destinar en el periodo de referencia 429 millones de nuevos soles. Se observa además en el gráfico 5, en el periodo de referencia , que el número de empresas que adquirieron bienes de capital respecto al total de las que emprendieron actividades de innovación representa el 78,9%; de forma similar se encuentra representado por el monto invertido en esa actividad en relación con el monto total invertido. Por otro lado, si bien la actividad capacitación es la segunda con mayor emprendimiento por parte de las empresas (48,7%), el monto invertido representa solo el 0,8% del total de inversión realizado en el periodo de estudio. Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 29

23 RESULTADOS DE LA ENCUESTA Gráfico 5 EMPRESAS Y MONTO INVERTIDO EN ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN, (Porcentaje) ,9 Porcentaje del monto invertido Porcentaje de empresas que realizaron actividades de innovación 80 Monto invertido (%) ,1 43,9 38,1 36,3 48, Empresas (%) 20 14,7 14, ,0 Adquisición de bienes de capital 4,8 4,2 4,0 2,5 2,4 1,2 0,8 Diseño e ingeniería industrial Investigación y desarrollo Transferencia de tecnología Adquisición de Adquisición de hardware software Estudios de mercado Capacitación 0 Actividades de innovación Inversión en investigación y desarrollo (I+D) interna y externa Considerando la actividad de investigación y desarrollo interna y la externa, se registró que la inversión promedio en I+D el 2011 fue un monto promedio de 0,09 millones de nuevos soles, y en las grandes empresas fueron 0,37 millones de nuevos soles, medianas empresas 0,09 y pequeñas empresas 0,02 millones de nuevos soles. Cuadro 4 INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA (Millones de nuevos soles) Actividad de innovación Inversión total Inversión promedio Investigación y desarrollo (I+D) ,05 0,08 0,09 Empresa grande ,24 0,34 0,37 Empresa mediana ,04 0,04 0,09 Empresa pequeña ,01 0,02 0,02 30 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera

24 RESULTADOS DE LA ENCUESTA El 0,3% de las ventas del 2011 se destina a la inversión en I+D, y las empresas de mayor tamaño son las que realizan menor esfuerzo (0,2%) y las empresas medianas desarrollaron mayores esfuerzos, pues invirtieron el 1,1% de sus ventas. Cuadro 5 INVERSIÓN EN I+D RESPECTO A LAS VENTAS SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA, 2011 (Porcentaje) Actividad (% I+D/ventas) 2011 Investigación y desarrollo (I+D) 0,3 Gran empresa 0,2 Mediana empresa 1,1 Pequeña empresa 0,6 En el 2011, la inversión promedio en I+D externa (0,16 millones de nuevos soles) fue mayor que la I+D interna (0,07 millones de nuevos soles), a pesar de que el monto invertido en I+D interna lo superó; esto obedece a que el número de empresas que invirtieron en la actividad de investigación y desarrollo externa fue mayor. Cuadro 6 INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INTERNA Y EXTERNA (Millones de nuevos soles) Actividad (% I+D/ventas) 2011 Investigación y desarrollo (I+D) 0,3 Gran empresa 0,2 Mediana empresa 1,1 Pequeña empresa 0,6 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 31

25 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 1.2 Aspectos motivadores Durante el periodo , las empresas que realizaron al menos una actividad con la intención de innovar manifestaron tener uno o varios motivos por los cuales pusieron en práctica la actividad. Así, en el gráfico 6 se observa que alrededor del 50% de las empresas considera que la demanda insatisfecha en el mercado (51,5%) y la amenaza de la competencia (49,0%) son los principales motivos para optar por la innovación. Gráfico 6 EMPRESAS SEGÚN ASPECTOS MOTIVADORES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN, (Porcentaje) Demanda insatisfecha en el mercado Amenaza de la competencia 49,0 51,5 Aprovechar una idea generada al interior de la empresa 32,3 Aprovechar una idea y/o novedades científicas y técnicas 23,8 Aspectos motivadores Problema técnico Procesos de certificación Otros 6,9 16,8 15,9 Pautas regulatorias 6,8 Aprovechar incentivos gubernamentales 3,7 Cambio en normas de propiedad intelectual 2,4 Empresa (%) Asimismo, casi la tercera parte de las empresas manifestó que un aspecto motivador para llevar a cabo una actividad de innovación es aprovechar las ideas generadas en el interior de la empresa (32,3%); asimismo, el 23,8% de las empresas considera que el aprovechamiento de una idea o novedades científicas y técnicas es otro de los principales motivos. Mientras que aprovechar incentivos gubernamentales o por cambios en normas de propiedad intelectual son motivos elementales para el 3,7% y 2,4% de empresas, respectivamente. Entre los aspectos motivadores se encuentra otros, que representa al 6,9% de las empresas, el cual agrupa a aquellos motivos manifestados por el informante no hallados entre las opciones mencionadas en la encuesta. Entre los motivos más mencionados que se mencionan en otros están: incrementar la productividad, exigencias de los socios, captar mercados, entre otros. 32 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera

26 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 1.3 Financiamiento en actividades de innovación Las preguntas en el cuestionario concernientes a la fuente de financiamiento permiten conocer la procedencia de los recursos para la inversión realizada en la implementación de actividades de innovación, más aún, conocer cuánto de la inversión proviene de fondos del gobierno. De manera que las fuentes se clasificaron en propias, privadas, públicas y otras fuentes. Las fuentes propias vienen a ser los recursos propios de la empresa, las fuentes privadas deriva de la banca comercial u otras empresas, las fuentes públicas de los apoyos gubernamentales y otras fuentes agrupa a todas aquellas fuentes no clasificadas en propias, privadas o públicas. Si se tiene en cuenta que las empresas pueden utilizar una o más fuentes de financiamiento, se procede a revisar los resultados de la encuesta. Cuadro 7 EMPRESAS SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO De las empresas que realizaron actividades de innovación, el 88,0% las financiaron con recursos propios, el 59,3% con la banca comercial y el 0,6% de las empresas manifestaron haber tenido acceso a fuentes públicas. Por otro lado, a nivel general, se utilizaron recursos propios para financiar el 59,2% del gasto de inversión en actividades de innovación. La banca comercial privada cubrió el 37,9%, otras empresas el 2,1%, otras fuentes el 0,6% y, finalmente, las fuentes públicas y los apoyos gubernamentales financiaron solo el 0,2% del gasto de inversión en actividades de innovación. Gráfico 7 ESTRUCTURA GENERAL DEL FINANCIAMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN EN ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN (Porcentaje) 2,1 0,6 0,2 Fuentes de financiamiento Empresas (%) Recursos propios ,0 Otras empresas 304 6,1 Banca comercial ,3 Apoyos gubernamentales 28 0,6 Otras fuentes 102 2,0 Recursos propios 37,9 Banca comercial Otras empresas 59,2 Otras fuentes Apoyos gubernamentales Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 33

27 RESULTADOS DE LA ENCUESTA Las empresas en el periodo de referencia invirtieron en una o más actividades de innovación, y el monto invertido varía en función de la actividad y del año de inversión, por lo tanto se procede a obtener un promedio del porcentaje invertido en función del monto. Con este porcentaje se efectúa una estructura promedio de la financiación de las actividades de innovación, que admiten visualizar realmente la proporción del gasto de inversión que financió cada uno de los distintos tipos de fuentes a las que tuvo acceso la empresa. Como resultado se tiene que el 49,4% del financiamiento provino de recursos propios, 47,7% de banca comercial privada, 2,4% de otras empresas privadas, 0,4% de otro tipo de fuente, mientras que el 0,1% del financiamiento resultó del apoyo gubernamental. Gráfico 8 ESTRUCTURA PROMEDIO DEL FINANCIAMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN EN ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN, (Porcentaje) Recursos propios 49,4 Fuentes de financiamiento Banca comercial privada Otras empresas Otra fuente 2,4 0,4 47,7 Apoyo gubernamental 0,1 Financiamiento (%) 34 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera

28 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 2. Programas o instrumentos públicos La encuesta se ha desarrollado en base a algunos lineamientos, uno de los cuales es obtener información relevante para analizar la situación en que se encuentran los programas o instrumentos públicos de fomento a la innovación que han sido implementados en el país. De manera que con la encuesta se obtiene el número de empresas que conocen de los programas o instrumentos, cuántas de ellas postularon, si lograron acceder, así como indagar la causa que evitó su postulación. Gráfico 9 EMPRESAS QUE CONOCEN PROGRAMAS O INSTRUMENTOS PÚBLICOS (Porcentaje) Por consiguiente, contando con la información necesaria se puede evaluar los requerimientos y las carencias de los programas o instrumentos públicos correspondientes, para las intervenciones de políticas de fomento a la innovación. 55,6 44,4 A continuación se procede a detallar los resultados de la encuesta, y se obtuvo como primer resultado el número de empresas que conocen de algún programa o instrumento público de apoyo a la innovación. Conocen No conocen Las empresas que manifestaron conocer los programas ascienden a 4 229, representan el 55,6%, de las que se procedió a indagar mayor información. Mientras que las que manifestaron no conocer ningún programa o instrumentos públicos de apoyo a la innovación agrupan al 44,4% de empresas. Como parte de la información adicional solicitada a las empresas que manifestaron conocer algún programa o instrumento público se encuentra si postularon a dicho programa. En caso de no haber postulado, como última consulta del tema fue la causa por la que no postuló. Caso contrario, si la empresa manifestó haber postulado, se procedió a realizar las siguientes preguntas: accedió en el periodo y si accedió antes del El total de la información se plasma en el cuadro 7, y observa que los programas para el entrenamiento del personal lo reconocen el 91,4% de las empresas, entre las que destacan el centro de innovación tecnológica, el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati), entre otros. Por consiguiente se encuentran los programas para mejorar la calidad y obtener conformidad con norma o certificación (19,8%) y programas de promoción de exportaciones (15,5%). Mientras que el resto de programas cuenta con el reconocimiento de menos del 10% de empresas. Entre ellos se encuentran los no mencionados en la encuesta, pero considerados de importancia para emprender la innovación. Estos han sido agrupados en otros, entre los que destacan los programas de la Cámara de Comercio, así como el Programa de Seguro de Crédito a la Exportación para pymes, entre otros. Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 35

29 RESULTADOS DE LA ENCUESTA Gráfico 10 EMPRESAS QUE POSTULARON A LOS PROGRAMAS O INSTITUCIONES PÚBLICAS DE APOYO A LA INNOVACIÓN QUE CONOCÍAN (Porcentaje) Programas o instrumentos Programas para el entrenamiento del personal Programas para mejorar la calidad y obtener conformidad con norma o certificación Programas de promoción de exportaciones Programas de asistencia técnica para la adopción de tecnología y gestión empresarial Programas de apoyo a la innovación vía subvenciones Otros Programas para el desarrollo de proveedores y clúster Programas de apoyo al emprendimiento 19,8 15,5 8,9 7,9 6,1 5,3 4,3 91,4 Empresas (%) En cuanto a la postulación de las empresas que conocen los programas o instrumentos públicos, el 36,1% de las empresas que manifestaron conocer programas para entrenar al personal postuló para acceder a los beneficios brindados por estos, habiendo accedido el 95,1% en el periodo , y el 61,0% de empresas accedió antes del Asimismo, al programa para mejorar la calidad y obtener conformidad con norma o certificación postuló el 14,6%, y ha accedido en el periodo el 80,7%, y antes del 2009 accedió el 36,2%. Al programa de promoción de exportaciones postuló el 22,1%, y logró acceder el 89,7% en el periodo y el 46,8% antes del Por otro lado, a los programas agrupados en otros postuló el 90,7% de las empresas que manifestaron conocerlos, habiendo accedido el 81,6% de empresas, en ambos periodos. En el periodo , más del 50% de las empresas logró acceder a los diversos programas postulados. Programa o instrumentos públicos: Cuadro 8 PROGRAMAS PÚBLICOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN Total Conoce Postuló Accedió entre Accedió antes de 2009 Sí % Sí % Sí % Sí % Para mejorar la calidad y obtener conformidad con norma o certificación , , , ,2 Para el entrenamiento del personal , , , ,0 Para el desarrollo de proveedores y clúster ,3 19 8, ,8 1 6,4 De apoyo a la innovación vía subvenciones , , , ,1 De asistencia técnica para la adopción de tecnología y gestión empresarial , , , ,9 De apoyo al emprendimiento ,3 13 7, , ,5 De promoción de exportaciones , , , ,8 Otros , , , ,6 36 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera

30 RESULTADOS DE LA ENCUESTA En el gráfico 11, se observa el porcentaje de empresas que por diversos motivos o causas no acceden a los beneficios que brindan los instrumentos públicos de apoyo a la innovación. Así, las empresas de acuerdo a su situación y percepción manifestaron distintas razones en cada uno de los programas. Sin embargo, en todos los programas, con excepción de otros, las empresas indicaron que su principal motivo es que esos programas no se adaptan a las necesidades específicas de la actividad que realizan; igualmente, otras causas, que agrupa los motivos no señalados en la encuesta, también representan un porcentaje considerable de empresas que tomaron esa opción. Los motivos de no postulación agrupadas en otras causas han sido diversos, entre los cuales destacan la falta de tiempo, el desconocimiento del programa, porque si bien han escuchado sobre el programa, no tienen información específica de los beneficios que pueden obtener como empresa; por otro lado, algunas empresas manifiestan que sus empresas no requieren de los programas. Gráfico 11 CAUSAS POR LAS QUE NO POSTULÓ A LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA INNOVACIÓN (Porcentaje) Programas para mejorar la calidad y obtener conformidad con normas o certificación Programas para entrenar al personal Programas para el desarrollo de proveedores y clúster Programas de apoyo a la innovación vía subvenciones 5,0 0,9 21,1 17,6 7,3 12,3 35,8 2,9 1,9 2,6 26,5 17,2 7,3 41,7 3,4 13,6 1,1 1,3 5,0 6,2 69,4 29,7 37,4 3,0 5,6 12,0 9,0 3,5 Programas de asistencia técnica para la adopción de tecnología y gestión empresarial Programas de apoyo al emprendimiento Programas de promoción de exportaciones Otros programas 4,2 5,7 5,3 1,5 3,6 23,5 5,9 7,9 52,4 1,3 8,2 2,2 2,8 4,4 17,2 63,9 4,0 2,8 32,6 15,4 29,4 12,2 3,7 90,2 No se adaptan a las necesidades específicas de su actividad Excesivo requerimiento de garantías Dificultades burocráticas Elevados recursos de contrapartida exigidos Dificultades para formular proyectos de innovación Dificultades con el manejo de la confidencialidad Otras causas Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 37

31 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 3. Resultados de innovación Refiere al capítulo VI de la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera, el cual permite determinar y analizar a las empresas que lograron o no obtener resultados efectivos de las actividades que emprendieron con la intención de innovar. Dentro de este capítulo se encuentran los tipos de innovaciones incorporadas por las empresas, así como el alcance que tuvieron por la introducción de productos o procesos nuevos o significativamente mejorados. Como ya se había mencionado en capítulos anteriores, las empresas que desarrollaron actividades de innovación constituyen el 65,5% de la industria manufacturera. El 63,3% de las empresas lograron obtener resultados, a las cuales se les denomina empresas innovadoras, mientras que el 2,2%, consideradas empresas no innovadoras, a pesar de haber realizado actividades de innovación con la intención de innovar, no logró tener resultados positivos que se plasmen en la introducción de innovación en el mercado. Cuadro 9 CONDUCTA INNOVADORA DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Conducta innovadora Total % respecto al total de empresas % respecto a las empresas que realizaron AI 1/ TOTAL EMPRESAS ,0 - Empresas que realizaron actividadde innovación ,5 100,0 Empresas innovadoras ,3 96,7 Innovación tecnológica ,8 85,2 Innovación en producto ,2 62,9 Innovación en proceso ,5 69,5 Innovación no tecnológica ,6 86,4 Innovación en organización ,9 71,6 Innovación en comercialización ,7 65,3 Empresas no innovadoras 165 2,2 3,3 Empresas que no realizaron actividad de innovación ,5 - Nota: Total de empresas corresponde a las pequeñas, medianas y grandes empresas de la industria manufacturera 1/ AI: Actividad de innovación Así, de las empresas que desarrollaron actividades de innovación, el 96,7% de estas son innovadoras, habiendo el 85,2% incorporado en el mercado innovaciones tecnológicas y el 86,4% innovaciones no tecnológicas. Mientras que el 3,3% de empresas son consideradas no innovadoras, por no haber logrado tener resultados de innovación. Finalmente resultó que del total de empresas, son innovadoras (63,3%), mientras que empresas (36,7%) son no innovadoras, que agrupa a las empresas que no realizaron actividad de innovación y a las 165 empresas que desarrollaron la actividad de innovación sin haber obtenido resultados. 38 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera

32 RESULTADOS DE LA ENCUESTA Gráfico 12 EMPRESAS SEGÚN CONDUCTA INNOVADORA (Porcentaje) 3,3 34,5 65,5 96,7 No realizaron actividades de innovación Realizaron actividades de innovación Innovadora No innovadora Por otro lado, en el gráfico 13 se observa que la proporción de empresas innovadoras son mayores de acuerdo al tamaño de empresa. El 80% de las grandes empresas son innovadoras, mientras que el 62,0% y el 61,0% de las medianas y pequeñas empresas son innovadoras, respectivamente. De las empresas que realizaron alguna actividad de innovación y no obtuvieron resultados, como es la incorporación en el mercado de sus innovaciones, son empresas que pertenecen al segmento de pequeñas empresas. 100 Gráfico 13 EMPRESAS INNOVADORAS SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA (Porcentaje) 80 Porcentaje (%) ,0 62,0 61, ,0 38,0 39,0 Grande Mediana Pequeña Innovadoras No innovadoras Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 39

33 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 3.1 Tipo de innovación Las empresas que desarrollaron actividades con la intención de innovar y lograron incorporar o introducir innovación en el mercado son consideradas empresas innovadoras. Estas empresas representan al 63,3% del total, por la introducción de innovación tecnológica o no tecnológica, o por la inserción de ambas tecnologías. Innovación tecnológica realizó el 55,8% del total de empresas, que refiere a aquellas empresas que introdujeron o incorporaron innovación en producto, proceso o en ambas. Asimismo, innovación no tecnológica (56,6%) refiere a la introducción o incorporación de innovación en organización, comercialización o en ambas. Gráfico 14 EMPRESAS INNOVADORAS SEGÚN TIPO DE INNOVACIÓN (Porcentaje) 63,3 55,8 56,6 Empresas innovadoras Innovación tecnológica Innovación no tecnológica Innovación tecnológica Innovación tecnológica refiere a la introducción o incorporación en el mercado de un producto o proceso nuevo o que haya sido mejorado significativamente Durante el periodo , el 55,8% del total de empresas introdujo innovación tecnológica, que viene a ser el 88,1% del total de empresas innovadoras. Gráfico 15 EMPRESAS INNOVADORAS SEGÚN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Porcentaje) 88,1 Así, el 65,1% y 71,9% de las empresas innovadoras mejoraron en producto y proceso, respectivamente. 65,1 71,9 Las empresas que introdujeron en el mercado innovación en producto y proceso representan el 73,8% y el 81,6% del total de empresas con innovación tecnológica. Innovación tecnológica Producto Proceso 40 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera