Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal

Transcripción

1 Año 19 - Edición Nº de Noviembre de 2013 Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal Actualidad y desafíos en la cadena de productos lácteos Juan Manuel Garzón Nicolás Torre

2 Resumen Ejecutivo Este documento forma parte de la serie de publicaciones desarrolladas por IERAL de Fundación Mediterránea en el marco del Proyecto Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal, estudio que propone identificar, evaluar y proyectar oportunidades de generación de valor económico y empleo en una serie de cadenas productivas del país, bajo una estrategia que prioriza la mayor inserción internacional de la producción, pero sin descuidar el fortalecimiento del mercado interno. En esta publicación se presentan números actualizados de desempeño de la cadena láctea en los últimos años y se discuten políticas sectoriales que se consideran necesarias para el desarrollo futuro de la producción y las exportaciones. La cadena de productos lácteos cerró 2012 con una producción récord de millones de litros de leche cruda (+1,6% respecto a 2011). El rodeo de vacas lecheras creció a 1,8 millones de cabezas en marzo 13 (+2,9%). Se estima que el consumo aparente de lácteos ha aumentado hasta 216 lts per cápita en 2012, lo que equivale a millones de litros equivalentes (+1,1%). En tanto, las exportaciones de lácteos se contrajeron a millones de litros equivalentes (- 10,7%). El contexto internacional sigue ofreciendo a la cadena láctea argentina importantes oportunidades para la colocación de sus productos. Las proyecciones siguen siendo optimistas respecto a la evolución del consumo mundial y del comercio exterior de productos lácteos para los próximos diez años. En efecto, el último informe de la OECD-FAO trabaja con una pauta de crecimiento del consumo mundial de entre el 1,5% y 2,5% promedio anual para el período 2012/2021 (según productos y destinos). La expansión del consumo se concentrará en economías en desarrollo. Esto tiene que ver con tres circunstancias: a) muchos de estos países tienen muy buenas perspectivas de crecimiento; b) el consumo por habitante de productos lácteos, Esta publicación es propiedad del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea. Dirección Marcelo L. Capello. Dirección Nacional del Derecho de Autor Ley Nº Nº 2328, Registro de Propiedad Intelectual (en trámite). ISSN Nº (correo electrónico). Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente. Sede Buenos Aires y domicilio legal: Viamonte 610 2º piso, (C1053ABN) Buenos Aires, Argentina. Tel.: (54-11) Sede Central Córdoba: Campillo 394 (5001), Córdoba., Argentina. Tel.: (54-351) / info@ieral.org ieralcordoba@ieral.org 2

3 medido por litros de leche consumida equivalente, es bajo en muchos de estos países emergentes; c) el consumo de productos lácteos, al igual que el de otros productos, responde favorablemente al incremento de los ingresos. Durante el período Argentina logró una participación en las exportaciones mundiales de 1,55%, lo que representa un crecimiento de 0,40 puntos porcentuales (pp) respecto a lo promediado en el período , aunque todavía está lejos de los líderes y de su real potencial como proveedor global de productos lácteos. Hay experiencias de países exitosos que indican que es posible que un país con las ventajas productivas como las de Argentina sea un actor de peso en el mercado internacional. Entre 1998 y 2012 Nueva Zelanda expandió su producción aproximadamente un 80% (pasando de 10,5 mil a 19 mil millones de litros), cuando Argentina creció tan solo un 20% (de 9,5 a 11,5 millones). En la actualidad, el mercado interno en Nueza Zelanda representa 4-5% de la producción, por lo que más del 90% de la leche que produce la canaliza transformada hacia otros países. Un aspecto que se destaca del caso de Nueva Zelanda es que exporta en valor 6/7 veces más que Argentina, logrando en relación a esta última iguales y/o mejores inserciones incluso en países muy distantes. Algunos ejemplos, en 2011 Nueva Zelanda colocó lácteos en Venezuela por un monto similar a Argentina. A su vez, Nueva Zelanda entregó lácteos en Argelia por 1,78 veces el valor de los envíos de Argentina, en Rusia por un valor 2,18 veces, mientras que en Nigeria y Estados Unidos esta relación fue de 9,3 veces (para ambos países). De la mano de un pequeño crecimiento del rodeo y una significativa mejora de la productividad por animal, la producción de leche cruda en Argentina podría ascender a millones de litros en Si el mercado interno crece al 2% anual (pauta razonable), la exportación enfrentará un desafío de magnitud: el volumen de productos lácteos exportados deberá llegar a las 900 mil toneladas en el Objetivos de crecimiento en la producción e inserción como los planteados requieren de un contexto macroeconómico más estable (precios, tipo de cambio) y más previsible. Exigen también por definición no volver a instrumentar cualquier tipo de política de desaliento a la exportación (derechos de exportación, registros no automáticos de exportación, precios máximos, etc.). Entre las acciones públicas a desarrollar para potenciar la actividad del sector se tienen: a) generar información pública confiable (en tiempo y en forma) en materia 3

4 de precios de mercado, que permita mejorar la transparencia comercial entre el eslabón primario e industrial; b) impulsar criterios unificados para liquidar las operaciones de compra-venta de leche; c) promover mercados institucionalizados para formación de precios de referencia futuros; d) desarrollar políticas tendientes a incrementar la oferta de trabajadores especializados en actividades de tambo (apoyo a colegios técnicos localizados en las cuencas lecheras); e) fomentar financiamiento acorde a los tiempos de repago de la actividad; f) aplicar políticas de comercio exterior inteligentes que prioricen el acceso a mercados importadores con alto crecimiento esperado; h) formular/reformular normativa y regulación referida al uso de la tierra en planteos de producción ganadera intensiva/confinada, estableciendo estándares comunes relativos a impacto ambiental únicos para todo el territorio nacional; i) Poner en marcha mecanismos que reactiven la inversión en caminos secundarios y rurales de las cuencas lecheras (para asegurar la recolección diaria de la leche), y rutas y autopistas (para mejorar los tiempos y costos de los envíos de productos desde el interior tanto con destino a los grandes centros de consumo como a la exportación). 4

5 La cadena de productos lácteos Este documento forma parte de la serie de publicaciones desarrolladas por IERAL de Fundación Mediterránea en el marco del Proyecto Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal, estudio que propone identificar, evaluar y proyectar oportunidades de generación de valor económico y empleo en una serie de cadenas productivas del país, bajo una estrategia que prioriza la mayor inserción internacional de la producción, pero sin descuidar el fortalecimiento del mercado interno. En esta publicación se presentan números actualizados de desempeño de la cadena láctea en los últimos años y se discuten políticas sectoriales que se consideran necesarias para el desarrollo futuro de la producción y las exportaciones Actividad de la cadena y generación de empleo De acuerdo con información de MinAgri la producción lechera para el año 2012 cerró en un volumen récord de millones de litros, superado el récord obtenido durante el año previo ( millones de litros). Esto es producto de que el ciclo lácteo ha sido record absoluto en la producción de leche cruda en la Argentina, como resultado de las buenas señales de precios al eslabón primario durante todo el 2010 y hasta mediados de 2011, combinado con buenas condiciones climáticas para la actividad durante el segundo semestre de 2011 y el La respuesta de la producción primaria durante 2011 fue excepcional, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. A nivel país, el sector llegó a producir volúmenes diarios de 35 millones de lts/día durante la primavera de 2011, hecho que exigió al límite la capacidad instalada de la industria durante esa época del año 2. Esto erosionó una de las bases que permitió los buenos precios de la leche al productor en términos reales durante A partir de mediados de 2012 la cadena láctea se ha encontrado lidiando con una complicada coyuntura: en agosto la producción mensual se encontró un 4% por debajo de igual mes del año anterior, el ajuste continuó en los últimos meses del año. Para el primer semestre de 2013 se esperaba una caída interanual del 6-8% (mes a mes). 1 2 Esta publicación continúa el primer trabajo de investigación sobre la Cadena: Una Argentina Productiva, Competitiva y Federal. Cadena de productos lácteos, Documento de Trabajo Nº 91 (2011), IERAL de Fundación Mediterránea. Es interesante notar que por factores estacionales en los meses de primavera la producción puede estar entre un 15%/20% por encima de la media anual. Esto tiene implicancias sobre la industria procesadora, la que debe disponer de una mayor capacidad instalada que la que tendría si la producción de leche tuviese una distribución más homogénea a lo largo del año. 5

6 Producción diaria promedio por mes (En Millones de Litros diarios) Producción anual (En Millones de Litros ) ,0 36,7 33,3 Gráfico 1: Producción de Leche en Argentina Diaria y Anual , , , ,0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Mes Año Fuente: IERAL de Fundación Mediterranea en base a MinAgri. 0 El eslabón primario de la cadena genera en su conjunto aproximadamente 37 mil puestos de trabajo directos, los cuales incluyen actividades de movimiento, ordeñe y sanidad de los animales, manejo de la base forrajera, suplementación diaria de alimento y, también, la gestión económico financiera del establecimiento. Por su parte, en 2012 el eslabón industrial empleó en forma directa a cerca de 35 mil personas, según datos del Ministerio de Trabajo, en base a Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Así, la cadena láctea genera en sus dos primeros eslabones poco más de 70 mil puestos de trabajo directos. Resta agregar otros empleos que se relacionan a la cadena, no incluidos en el número anterior, como ser: empleos en el transporte de recolección de leche cruda y distribución de productos lácteos (para el caso de empresas que tienen estos servicios total o parcialmente tercerizados), y empleos generados en actividades de aprovisionamiento de insumos y servicios especializados (ej.: médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, consignatarios de hacienda, servicios de vigilancia, limpieza, auditoría contable, soporte informático, etc.). Una estimación conservadora indicaría que estos empleos (denominados aquí empleos indirectos) podrían ser un 20% del empleo directo antes mencionado (14 mil puestos de trabajo adicionales). Nótese que estos cálculos no consideran el empleo que genera la cadena en la comercialización de los productos al consumidor final. 3 3 Otros trabajos sí consideran esta generación de empleo, caso de Llach, Harriague y O Connor, La generación de empleo en las cadenas agroindustriales,

7 Puestos miles de Lts/asalariado/año El eslabón industrial generó en 2012 un nivel récord de empleo asalariado registrado. La productividad media del trabajador industrial, utilizando las series oficiales de producción y empleo, indica un volumen de 324 mil litros por empleo año. De acuerdo a este indicador (imperfecto), la productividad crece a partir del 2007 (desde 304 mil litros/puesto/año a 324 mil), pero el nivel 2012 se encuentra un 4,5% por debajo de la productividad alcanzada en 2006 (339 mil litros/puesto/año), año previo a la aplicación de precios máximos a las exportaciones (retenciones) y la creación del Registro de Operadores de Exportación de Lácteos (ROEL). 4 Gráfico 2: Evolución del empleo formal y la productividad media laboral Empleo asalariado registrado* Productividad** (miles de lts/empl./año) (eje derecho) * Para 2012 se tiene promedio de los 3 primeros trimestres. ** Según producción lechera nacional informada por MinAgri. Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Ministerio de Trabajo de la Nacion y MinAgri. Los salarios de la industria láctea han estado por encima de la media de la industria en los 10 últimos años. De acuerdo con información del Ministerio de Trabajo (basada en el SIPA), la brecha en las remuneraciones brutas estuvo en el orden de entre el 20 y 30% durante el período , mientras que se ha ampliado a un rango de entre 25 y 35% en el período Las conclusiones a las que arriba este indicador deben ser tomadas con precaución debido a sus limitaciones (solo contabiliza empleo formal, se consideran puestos de trabajo pero no horas trabajadas, etc.). Pero no obstante lo anterior resulta válido plantear como hipótesis que la caída de productividad observada en el año 2007 puede deberse al cambio imprevisto de escenario, respecto del que había visualizado la industria, que generan las restricciones a las exportaciones de lácteos. La estructura de personal puede haber quedado grande para un volumen de producción que no alcanzaría luego los niveles que se esperaban. 7

8 Ene-01 Jul-01 Ene-02 Jul-02 Ene-03 Jul-03 Ene-04 Jul-04 Ene-05 Jul-05 Ene-06 Jul-06 Ene-07 Jul-07 Ene-08 Jul-08 Ene-09 Jul-09 Ene-10 Jul-10 Ene-11 Jul-11 Ene-12 Jul-12 Ene-13 Gráfico 3: Remuneración bruta Trabajadores registrados de la industria láctea y de toda la industria manufacturera En pesos constantes Dic Industria Lactea ($ const Dic'12) Industria Manufacturera ($ const Dic'12) Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Trabajo de la Nación. 2. La importancia del mercado externo para la cadena Históricamente el empuje del mercado externo ha sido fundamental para absorber el crecimiento de la producción. En el 2006 las ventas al mercado externo alcanzan un nivel récord, cuando el 28% de la leche producida termina siendo consumida en el exterior. Las exportaciones pierden peso relativo durante el período , tras la aplicación de varias restricciones a la exportación -especialmente durante 2007 y que frenaron el tirón de la demanda externa y la oportunidad que significaba vender afuera en un contexto de precios internacionales muy elevados. Esto significó un paulatino crecimiento de la disponibilidad de lácteos en el mercado interno, que pasó de 7,3 mil a casi 9 mil millones de litros equivalentes entre 2005 y En 2012 el 22% de la leche cruda producida fue transformada en algún producto lácteo que luego fue exportado. 8

9 Millones de Litros equiv. % Exportaciones / Producción Gráfico 4: Evolución de la Producción y las Exportaciones (en litros equivalentes) % % ,0% 34% 30% ,0% 23,3% 26% 22,0% 19,1% 20,0% 20,1% 19,1% 22% 18% Mdo Interno Exportaciones Expo. / Prod. (eje der.) Fuente: IERAL de Fundación Mediterranea en base a MinAgri. Los productos de exportación más importantes para Argentina son las leches en polvo, ciertos quesos (de los 3 tipos: pasta blanda, pasta semidura y pasta dura) y suero de queso y sus derivados (en su mayoría productos deshidratados). Así, de los millones de litros exportados en 2012, un 80,2% salió como leches en polvo enteras, descremadas y modificadas (fortificadas). Por su parte, los quesos representaron el 19,3% de la leche exportada. Cuadro 2: Principales productos lácteos de exportación Volúmenes exportados en 2012 En litros de En toneladas % toneladas leche equiv. % litros de leche equiv. Leche en Polvo ,4% ,2% Leche en polvo entera ,7% ,2% Leche en polvo descremada ,3% ,1% Leche modificada ,4% ,9% Quesos ,6% ,3% Queso de pasta blanda ,3% ,9% Queso de pasta semidura ,3% ,9% Queso de pasta dura ,0% ,5% Dulce de leche ,1% ,3% Helados ,7% ,0% Manteca ,0% Caseína ,8% Suero (en polvo) ,1% Total Productos Seleccionados ,8% ,8% Total Exportaciones ,00% ,00% Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de MinAgri. 9

10 Según datos de ComTrade (Naciones Unidas) las exportaciones de productos lácteos de Argentina llegaron a US$ millones en el 2011, en un mercado mundial donde se comercializaron lácteos por un valor de US$ millones, lo que revela un market share para dicho año de 1,95% 5. Cabe señalar que este es el nivel de inserción máxima de Argentina en los últimos años, habiéndose superado el record previo (1,6% en 2006). La cadena láctea tiene un nivel de inserción que cuadruplica a la del promedio de todos los sectores exportadores de Argentina (0,5%). Cuadro 3: Participación de mercado de Argentina en exportaciones mundiales de productos lácteos Exportaciones mundiales (millones de US$) Exportaciones argentinas (millones de US$) Participación de mercado 1,36% 1,30% 1,60% 1,15% 1,42% 1,23% 1,45% 1,96% Nota: Se incorporan las posiciones arancelarias 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, , 21.05, Fuente: IERAL sobre la base de UN-COMTRADE. El mercado mundial de lácteos presentó un interesante crecimiento durante el período , en particular en algunos productos. Así el rubro de productos cuyas exportaciones más crecieron en el periodo es el del Suero de Queso y Otros, al incrementarse el valor de las operaciones +409%, lo que equivale a un ritmo del 14,5% anual promedio. Otros tres rubros que crecieron por encima del 10% anual promedio para el general de los productos lácteos, han sido las Preparaciones para alimentación infantil (+13,8% anual), los Sueros de manteca y Yogurt (+11% anual) y las Leches en Polvo (+10,2% anual). Nótese que se trata de evolución del valor nominal de las exportaciones y no al cambio en las cantidades (unidades físicas) exportadas. Estos dos indicadores pueden ser 5 Se utiliza la base de COMTRADE para construir el indicador de participación de mercado sobre la base de una fuente de información homogénea. Esto es importante aclararlo dado que el valor de las exportaciones argentinas puede diferir (aunque levemente) con el que presentan otras fuentes (caso de MINAGRI). Debe advertirse también que en la determinación de las exportaciones de la cadena se han incorporado las siguientes posiciones arancelarias: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, , 21.05,

11 similares en la medida que los precios de los productos lácteos del período de inicio (1999) sean relativamente similares a los del período final (2011); pero esto último no se observa, los precios internacionales de los productos lácteos en 2011 están entre un 40% y un 125% (según productos) por encima de los precios de Si se ajustara el valor de las exportaciones del 2011 por este diferencial de precios, la evolución de las cantidades en el período de referencia sería menos espectacular, ubicándose probablemente en un rango de tasas de entre 2% y 4% de crecimiento promedio anual. Cuadro 4: Tasas de crecimiento del comercio mundial de productos lácteos (en valor) - Período Producto Período Período (promedio anual) Exportaciones 1999 (En millones de USD) Exportaciones 2011 (En millones de USD) Suero de queso y otros (HS 04.04) 409% 14,5% Preparaciones para alimentación infantil (Leche modificada, HS ) 374% 13,8% Suero de manteca y Yogurt (HS 04.03) 252% 11,0% Leches y cremas concentradas o azucaradas (HS 04.02) 220% 10,2% Quesos y requesón (HS 04.06) 181% 9,0% Leches y cremas no concentradas ni azucaradas (HS 04.01) 171% 8,7% Manteca y otras grasas lácteas (HS 04.05) 170% 8,6% Helados (HS 21.05) 140% 7,6% Caseína (HS 35.01) 103% 6,1% Total 200% 9,6% Fuente: IERAL sobre la base de UN-COMTRADE. Hasta finales de la década del 90 Argentina colocaba el 70% de sus exportaciones lácteas en Brasil, es decir su inserción internacional estaba muy concentrada en un solo país y además vecino. Con el cambio de milenio se modifica abruptamente dicha situación; las exportaciones a Brasil, de promediar US$ 225 millones anuales durante el período , caen por debajo de los US$ 100 millones a partir de En el 2011 las exportaciones hacia el país vecino han ascendido a US$ 380 millones, un 22% de las exportaciones totales. 6 Precios FOB Europa para la leche en polvo (entera y descremada), suero y manteca. 11

12 Argentina ha incrementado su inserción internacional en los últimos 10 años. En el mercado de la leche en polvo, Argentina obtuvo en el período una participación en las exportaciones mundiales de 3,7%, lo que representa un crecimiento de 0,25 puntos porcentuales (pp) respecto a 10 años antes. Entre los principales destinos de los últimos años se encontraron Venezuela, Argelia y Brasil. En el mercado de quesos, durante Argentina alcanzó un market share del 0,77%, creciendo 0,25pp en 10 años. Los principales destinos han sido Brasil y Rusia. Dos productos en los que más ha crecido Argentina son Lactosuero y Caseína. Durante el período alcanzó un market share del 2,3% en el primero y 2,8% en el segundo, cuando durante había ascendido a 0,65% y 0,07%, respectivamente. Estos insumos alimenticios se envían principalmente a China, Brasil e Indonesia. Gráfico 6: Evolución del Market share de Argentina en Productos Lácteos Según partidas del sistema armonizado (HS) 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% Leche Fluida (04.01) Leche en polvo (04.02) Grasa Butirosa (04.03) Lactosuero (04.04) Manteca (04.05) Quesos (04.06) Leches infantiles ( ) Helados (21.05) Caseína (35.01) TOTAL 0,15% 0,22% 2,29% 1,05% 0,77% 1,90% 0,58% 1,55% 2,83% 3,71% Fuente: IERAL sobre la base de UN-COMTRADE. 3. El valor internacional de los distintos productos Los productos lácteos tienen diferentes precios de exportación. Entre los productos más tradicionales, los de mayor precio por volumen son los quesos de pasta dura. Argentina exportó durante 2011 este tipo de quesos a un valor promedio de US$ la tonelada, y a US$ durante el transcurso de Por su parte, un producto tradicional de menor valor por tonelada lo representa el dulce de leche, el cual se exportó a US$ la tonelada en 2011 y US$ en

13 El nivel de los precios y los precios relativos entre productos fluctúan en función de la situación de los distintos mercados en los diferentes momentos del tiempo. En 2012, los precios de las leches en polvo fueron relativamente inferiores a los de 2011, a la par que durante ese mismo lapso se incrementaron los precios de los quesos de pasta dura y el dulce de leche (es decir, las leches en polvo se abarataron en relación a los citados productos). Cuadro 6: El valor internacional de los distintos productos lácteos que exporta Argentina* (2011 y 2012) Valor promedio del producto Año 2011 (en US$) Valor implícito del litro de leche exportado Año 2011 (en US$) Valor promedio del producto Año 2012 (en US$) Valor implícito del litro de leche exportado Año 2012 (en US$) Leche en polvo descremada , ,28 Leche en polvo entera , ,48 Queso de pasta blanda , ,64 Queso de pasta semidura , ,39 Queso de pasta dura , ,51 Dulce de leche , ,41 Caseína Suero (en polvo) * Precios FOB. Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de MINAGRI y SENASA. Los productos lácteos utilizan distinta cantidad de litros de leche en su elaboración. Por ejemplo, un queso de pasta dura requiere de más litros de leche que un queso de pasta semidura o blanda, la leche en polvo descremada más litros que la leche en polvo entera. En principio, y considerando sólo este factor, un producto que incorpora más litros de leche debe ser (en valor absoluto) más caro que un producto que incorpora menos litros de leche. Sobre la base de los precios de exportación y de las relaciones de transformación de leche a los distintos productos, se puede estimar el valor de exportación implícito del litro de leche incorporado a cada producto. Para el año 2012, el litro de leche más caro fue exportado como dulce de leche, a US$ 1,41 por litro, y el más barato vía la leche en polvo descremada, a US$ 0,28 por litro. Cabe notar la atención de que un litro de leche exportado como leche en polvo entera o como queso de pasta dura le otorgó al litro de leche aproximadamente el mismo valor intrínseco en 2012 (US$ 0,48 y US$ 0,51 respectivamente). Los quesos de pasta blanda aparecen con el mayor valor por litro de leche exportado equivalente de los tres quesos (US$ 0,64 en 2012). 13

14 En principio la estrategia país de asignación de la leche entre productos lácteos debería priorizar aquellos donde se obtiene el mayor valor por litro de leche equivalente exportada. Lo anterior supone o exige para ser viable que todo cierre en el sector privado y que no existan limitaciones o restricciones al acceso al mercado internacional de los distintos productos; en otras palabras, que la rentabilidad privada de la inversión sea parecida entre productos (al igual que los riesgos) y que se puedan colocar volúmenes crecientes en cualquiera de los productos lácteos que se desee elaborar. También exigiría que no haya restricciones de financiamiento (los montos de inversión requeridos son diferentes entre productos). 4. Lo que se espera a nivel mundial Existen proyecciones optimistas respecto a la evolución del consumo mundial y del comercio exterior de productos lácteos en los próximos diez años. En efecto, el último informe de la OECD-FAO trabaja con una pauta de crecimiento del consumo mundial de lácteos de entre el 1,5% y 2,5% promedio anual para el período 2012/2021, según productos. De acuerdo a esta fuente, las exportaciones de quesos de países no pertenecientes a la OECD podrían crecer al 2,4% promedio anual en el período (en volúmenes), mientras que las de leche en polvo entero al 1,7% promedio anual. Gráfico 3: Crecimiento del mercado mundial de quesos y leche en polvo entera Proyección 2012/2021 3,0% 2,5% Consumo Mundial 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Exportaciones Mundo Exportaciones paises NO-OECD 0,0% Quesos LPE Fuente: Elaboración propia sobre la base de OECD/FAO Agricultural Outlook Se prevé que algunos mercados regionales crezcan más que otros. En el mercado del queso, por ejemplo, los países que podrían liderar la expansión del consumo (por 14

15 Arabia Saudita Indonesia Turquía Corea del Sur China Chile VietNam Tailandia Filipinas Rusia Iran EE.UU Sudáfrica Ucrania Japón Uruguay Brasil Malasia Argelia UE-27 Egipto México Argentina habitante) serían básicamente de Asia, caso de Indonesia, Corea del Sur, China, Vietnam, Tailandia, Filipinas y Malasia. De menor envergadura poblacional pero elevado crecimiento se perfilan algunos países de Oriente Medio (Arabia Saudita, Turquía e Irán). En la lista de los diez mercados más dinámicos se encontrarían también tres latinoamericanos (Chile, Venezuela y Perú). Gráfico 5: Queso - Crecimiento anual consumo esperado por habitante (Hasta el 2021) 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Fuente: Elaboración propia sobre la base de OECD/FAO Agricultural Outlook Se prevé que la expansión del consumo se concentre en las economías en desarrollo por tres cuestiones: a) muchos de estos países tienen muy buenas perspectivas de crecimiento, tasas de expansión del ingreso por habitante que están muy por encima de lo que se prevé para países desarrollados; b) el consumo por habitante de productos lácteos, medido por litros de leche consumida equivalente, es bajo en muchos de estos países emergentes, caso de China, que tiene un consumo de casi 30 litros año per cápita (un sexto del consumo que tiene Argentina); c) el consumo de productos lácteos, al igual que el de otros productos, responde favorablemente al incremento de los ingresos, es decir, el ingreso medio de la persona y/o la familia es un determinante muy importante del consumo, tal como se observa, por ejemplo, en el consumo de queso. La oportunidad es clara. Hay casos para imitar. Nueva Zelanda, un país con poca superficie agrícola, baja producción de granos, y alejado de los principales grandes centros de consumo del mundo, ha exportado en 2011 por el equivalente al 11,7% del total internacional (esto incluye comercio entre países de Europa; la participación del país de Oceanía aumenta si se toma a la UE como un bloque y se excluye el comercio intrabloque). 15

16 Lo más significativo es que Nueva Zelanda exporta mucho más que Argentina incluso a países que se encuentran muy distantes a su ubicación y se encuentran más próximos a la Argentina. Por caso, Nueva Zelanda exportó US$ 391 millones a Argelia en el 2011, mientras que Argentina exportó US$ 221 millones; así Nueva Zelanda colocó lácteos en Argelia por 1,78 veces el valor de lo enviado por Argentina. En tanto, en Rusia colocó lácteos por un valor de 2,18 veces el de Argentina, y en Nigeria y Estados Unidos por 9,3 veces. Para el conjunto de países seleccionados, todos más próximos geográficamente a Argentina que a Nueva Zelanda, este último colocó ventas por un monto 3,25 veces del monto logrado por Argentina. Cuadro 7: Exportaciones de lácteos de Nueva Zelanda a destinos lejanos *. Comparación con Argentina. En millones de dólares Exportaciones Nueva Zelanda Exportaciones Argentina Nueva Zelanda / Argentina Venezuela 380,1 385,1 0,99 Argelia 393,1 221,0 1,78 Rusia 126,5 58,0 2,18 Nigeria 108,6 11,6 9,33 Estados Unidos 636,1 67,9 9,36 Arabia Saudita 384,1 27,0 14,23 Egipto 233,1 14,3 16,26 México 266,5 16,3 16,34 Alemania 81,3 2,3 34,93 Total selección 2.609,5 803,7 3,25 * Destinos que geográficamente se encuentran más próximos a la Argentina. Fuente: IERAL sobre la base de UN-COMTRADE. Esto ha sido resultado de una política de desarrollo comercial instrumentada desde 1960 por el gobierno de Nueva Zelanda a través de la New Zealand Dairy Board. Para mediados de los 1980 la NZDB llegó a tener 19 empresas asociadas y subsidiarias alrededor del mundo, número que creció a 80 para En poco más de 10 años la NZDB se transformó en la red comercial láctea más grande del mundo 7. En 1996 el gobierno comenzó un proceso de reestructuración de la industria láctea neozelandesa, trasladando la propiedad de la NZDB a las 16 cooperativas lecheras de Nueva Zelanda. Desde entonces, hasta 2001, se produjeron fusiones entre ellas, reduciéndose a 4 para Ese año, Kiwi Dairies y New Zealand Dairy Group (quienes procesan el 96% de la leche) son autorizadas a fusionarse y absorber a la NZDB, dando origen a Fonterra Cooperative Group. 7 Según Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ), 16

17 Nueva Zelanda es un ejemplo de país que no aplica subsidios a la producción agrícologanadera. Desde 2001 el mercado lácteo neozelandés está abierto a que se instalen nuevas empresas, las que podrán exportar sin tener que pasar un organismo concentrador como lo fue la NZDB hasta Otro caso para estudiar es el de Brasil. La cadena láctea ha mostrado un significativo crecimiento en los últimos 17 años: la producción se duplicó entre 1995 y 2011 (pasando de 16,5 a 32,3 mil millones de litros anuales). Cuadro 8: Crecimiento de la producción lechera brasilera en los últimos 20 años. Año Vacas ordeñadas (cabezas) Producción de leche (millones de litros) Productividad (litros/vaca/año) * Fuente: IERAL sobre la base de IBGE/Censo Agropecuário e Pesquisa da Pecuária Municipal. A diferencia de Argentina y Nueva Zelanda, el gobierno brasilero ha mantenido una importante intervención en el sector agropecuario desde 1965, a través de la política de crédito rural, que desde la campaña 2003/2004 ha sido revitalizada con mayores volúmenes de crédito para innovación, compra de maquinaria y financiación de capital de trabajo, a través de programas como BNDES-Moderagro, PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), entre otros, con tasas de interés subsidiadas, con plazos de gracia de hasta 3 años, a devolver en plazos de hasta 10 años. En paralelo, una medida reciente que ayudará a mejorar la coordinación entre eslabón primario e industrial fue sancionada en 2012 por el gobierno federal. La Ley Federal Nº12.669, de 19 de junio de 2012, obliga a las empresas lácteas a informar el precio de la leche a los productores antes del día 25 del mes previo al mes de entrega. 5. Desafíos a futuro Teniendo en cuenta que los niveles de consumo interno de leche se encuentran ya en valores razonables de acuerdo para el nivel de ingreso actual (216 litros por habitante), la estrategia de crecimiento hacia fuera surge casi como una necesidad para defender el valor de una producción creciente. En los próximos años la cadena láctea argentina deberá apalancar su crecimiento con mayores niveles de inserción internacional. En los últimos años Argentina ha exportado 17

18 alrededor del 20%-25% de su leche, logrando representar poco más del 1,5% del mercado mundial de productos lácteos. En el informe anterior, realizado en el marco del Plan Federal , se estableció un escenario al 2020 y el camino para lograrlo (inversiones). Se mencionan a continuación las principales conclusiones. En primer lugar, el escenario al 2020 supone que el consumo interno de leche per cápita, crecerá al 1% promedio anual constante, desde los 216 litros equivalentes actuales hasta 233 litros en el En simultáneo, la producción de leche podría crecer a un promedio del 5% anual desde 2014 hasta 2020, para alcanzar los millones de litros 9 ; parte estaría basado en un mínimo crecimiento del rodeo (+0,25% anual) y parte en una progresiva mejora de la productividad por animal (de 18,2 a 24 litros/vt). En 2020 el excedente exportable ascendería a millones de litros, lo que implicaría el 36% de la producción. En función a la proyección de volúmenes y precios de exportación formulada en el análisis, la cadena estaría en condiciones de generar divisas por un monto de US$ millones en el 2020, duplicando la generación de divisas respecto a 2011 (US$ millones). Este reto obliga a trabajar y mejorar varios aspectos de la cadena, tales como la escala media y el nivel de eficiencia con que operan los tambos (para bajar costos) y la capacidad de la industria de elaborar productos diferenciados y con alto valor agregado que, por un lado, faciliten la inserción internacional y por el otro, permitan pagar el mejor precio posible por la leche en el mercado interno. Para poder producir y procesar 16 mil millones de litros de leche cruda al año, la cadena requerirá una serie de readecuaciones y ampliaciones en los dos principales eslabones de la cadena (productores tamberos y establecimientos industriales). En el eslabón primario, un elevado número de tambos deberá realizar inversiones en corrales y en maquinaria para alimentación de animales (básicamente acoplado mezclador suministrador), mientras que otro grupo de tambos también deberá invertir en nuevas instalaciones de ordeñe (infraestructura, ordeñadora, tanque de 8 9 Una Argentina Productiva, Competitiva y Federal. Cadena de productos lácteos, Documento de Trabajo Nº 91 (2011), IERAL de Fundación Mediterránea, Esta tasa de crecimiento de la producción resulta optimista si se repara en el desempeño observado en los últimos años. De todos modos, debe advertirse que el Plan Estratégico de la Lechería (PEL) trabaja con dos escenarios de producción al 2020, uno de 15 mil millones de litros y otro de 18 mil millones de litros. También recordar que en la década de los 90 el crecimiento de la producción fue de más del 60%. 18

19 enfriamiento, y afines) 10. La expansión propuesta requerirá una inversión en readecuación de infraestructura y maquinaria por US$ millones de dólares. Si además se suma capital de trabajo para ampliación del rodeo, la cifra sube a US$ millones 11 para el período de diez años. Por su parte, el eslabón industrial deberá realizar una ampliación de capacidad instalada para producir toda la gama de productos lácteos en una escala un 60% mayor. Como se estimó oportunamente, la inversión en infraestructura, equipamiento, adecuaciones de plantas y capital de trabajo que debe realizar el eslabón industrial para incrementar su capacidad productiva y operativa se estima en el orden de los US$ millones para la próxima década. Ante este importante desafío, el canal exportador tendrá que estar muy bien aceitado a los efectos de que no se produzcan sobreofertas de leche cruda en el mercado interno, con el consecuente efecto adverso sobre el precio interno de la materia prima (el timing es clave). El Estado deberá acompañar el proceso, con una agenda de trabajo amplia que incluya desde la apertura y facilitación al acceso en nuevos mercados (negociación comercial), hasta la aplicación de programas específicos de apoyo (en cuestiones técnicas, comerciales, financieras, etc.) diseñados y pensados con el objetivo de lograr una cadena fuertemente exportadora. A continuación se señalan una serie de aspectos específicos a trabajar en la cadena para ordenarla hacia los objetivos antes citados 12 : 1. Desarrollar herramientas de Información Pública Confiable que permitan mejorar la transparencia comercial entre el eslabón primario e industrial, para reducir al mínimo las suspicacias entre los actores y fortalecer capital social (por ejemplo, a través de la publicación de "Precios de Referencia" y/o "Bandas de Precios confeccionada con información auditable obtenida de la operatoria habitual entre usinas y tambos) Se estima que unos tambos deberán realizar inversiones del primer tipo y casi unos tambos inversiones del segundo tipo. Este monto no incluye inversiones para mantener la capacidad productiva actual. El Plan Estratégico para la Cadena Láctea Argentina 2020 (PEL 2020) desarrollado en conjunto por un amplio número de representantes de la cadena señala que se deberían encaminar acciones en seis áreas temáticas: (1) Estrategias de desarrollo científico y técnico de los sistemas de producción primario e industrial; (2) Estrategias para el desarrollo económico comercial; (3) Estrategias que promuevan el reconocimiento social de la cadena (marketing institucional); (4) Estrategias que orienten acciones a nivel de Estado; (5) Estrategias para la consolidación institucional y organizacional de la cadena láctea; (6) Estrategias para el desarrollo de capital humano. 19

20 2. Completar implementación de la Ley de Liquidación Única, para unificar la metodología de formación del precio de la leche cruda a nivel nacional reconociendo una retribución diferencial por cantidad de sólidos y calidad higiénico-sanitaria de la leche. Esta condición es clave para poder cumplir el punto anterior. 3. Coordinar acciones de "fiscalización" realizadas en la cadena (incluida la distribución y comercialización) por los 3 niveles de gobierno (exigencia que se potencia en un país con 23 estados provinciales y más de 2000 gobiernos locales). Mayor presupuesto para los organismos fiscalizadores y mayor decisión política para hacer cumplir el marco legal vigente. 4. Adoptar políticas tendientes a incrementar la oferta de personal especializado para tareas del tambo, creando por ejemplo la "Carrera o Profesión de Tambero". Actualmente, existe poca oferta local para cubrir puestos en la actividad, gran parte de los operarios tamberos son originarios del norte del país. Se debería facilitar acceso a cursos de profesional tambero vía entidades con afinidad a los trabajadores del ramo y con vasta cobertura territorial, por ejemplo: UATRE. 5. Establecer Líneas de Crédito permanentes acordes a los tiempos de repago de la actividad (entre 5 y 10 años), a tasas competitivas. En el caso de los tambos sería para: reposición de vientres, inversión en mejoras, inversión en infraestructura (corrales e instalaciones de bienestar animal), inversión en equipos de tambo (ordeñadoras, tanques de enfriado), e inversión en equipos mecánicos forrajeros (tractores, mixers, picadoras, henificadoras). En el caso de las industrias lácteas, sería para: adecuación y/o ampliación de líneas de producción, ampliación de capacidad en cámaras de maduración y almacenamiento, y para constitución de capital de trabajo para palear parte del ciclo financiero de la actividad. En el caso de la maquinaria, podría condicionarse los beneficios del crédito a un índice de nacionalización de la misma (similar a lo que propone el BNDES de Brasil). 6. La construcción de vínculos comerciales externos demanda creación de reputación. Un factor clave para la consecución de ésta es confiabilidad repetida en el tiempo, que si bien depende principalmente de la empresa exportadora, también se puede ver afectada por determinaciones unilaterales y arbitrarias del gobierno argentino. Se deberá definir una Política de Comercio Exterior que garantice constante apertura exportadora al sector lácteo, evitando interrupciones arbitrarias de las exportaciones lácteas argentinas. Se debe prohibir al gobierno todo tipo de intervención que pueda dañar la confiabilidad de los exportadores argentinos. 20

21 7. Formular/reformular normativa y regulación referida al Uso de la Tierra en Planteos de Producción Ganadera Intensiva/Confinada, de manera que la misma señale un claro camino a la inversión en mecanismos/sistemas para mitigación/eliminación de todo impacto ambiental negativo sin poner en crisis financiera al establecimiento productivo. Se deberá ofrecer Líneas de Crédito para realizar inversiones necesarias que permitan afrontar la nueva normativa ambiental convenida, con tiempos de repago acorde a los tiempos de la actividad y el período de amortización de la inversión. 8. La Bolsa de Rosario se encuentra actualmente implementando un mercado de referencia para leche fluida, basado en contratos tipificados que servirán para obtener información estandarizada de las operaciones registradas. Se debería evaluar la construcción de un mercado de futuros para la leche cruda y los productos lácteos (ej.: leche en polvo, manteca). Los mercados de futuros permiten generar coberturas, manejar riesgos, planificar procesos de producción y comercialización, descubrir precios, etc. El mercado de Chicago de Estados Unidos actualmente ofrece 7 contratos de futuros de productos lácteos (dos contratos sobre leche cruda, dos contratos sobre manteca, dos contratos sobre leche en polvo descremada y un contrato sobre suero). 9. Definición y puesta en marcha de mecanismos que reactiven la inversión en Infraestructura Portuaria y Ferroviaria Estratégica, para mejorar la disponibilidad de servicios de carga multimodal en cantidad y a costos competitivos respecto a niveles internacionales, para facilitar acceso a nuevos mercados vía precios más bajos en los productos (o en su defecto, posibilitar un mayor margen de rentabilidad a toda la cadena láctea ante igual volumen de exportaciones). 21

22 6. Bibliografía Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) Estadísticas de Comercio de Naciones Unidas (ComTrade) Garzón, Juan Manuel, y Torre Nicolás (2011), Una Argentina Productiva, Competitiva y Federal. Cadena de productos lácteos, Documento de Trabajo Nº 91, IERAL de Fundación Mediterránea. Garzón, Juan Manuel, y Torre Nicolás (2012), El Ajuste ha llegado a la Cadena Láctea, Documento de Trabajo Nº118, IERAL de Fundación Mediterránea. Garzón, Juan Manuel, y Ochoa Nicolás (2008), La Rentabilidad Actual del Negocio de Producir Leche: una primera estimación del impacto de las intervenciones, Documento de Trabajo Nº 70, IERAL de Fundación Mediterránea. IBGE/Censo Agropecuário e Pesquisa da Pecuária Municipal Llach, Harriague y O Connor (2004), La generación de empleo en las cadenas agroindustriales. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MinAgri), Estadísticas e Informes varios Ministerio de Trabajo de la Nación. Estadísticas de Empleo Industrial. OECD/FAO Agricultural Outlook Plan Estratégico para la Cadena Láctea Argentina (PEL) (Julio 2008), coordinado por Ing. Agr. Gustavo Mozeris (FAUBA) y Ing. Agr. Edgardo González (AACREA). 22