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Transcripción

1 slbgac 1?QRPC?RMP AMK BC /PCAGMQ BCJ 2CESPM BCJ SRMK TGJ

2 Rastreator.com e rero 2016

3 Índice Introducción. 4 Resumen Ejecutivo. 5 Evolución de la prima. 6 Análisis por coberturas. 8 Terceros Básico Terceros Ampliado Todo Riesgo sin Franquicia Todo Riesgo con Franquicia Variación de la prima por factores. 13 Perfiles Comunidades Autónomas Edades Estado civil Aparcamiento habitual Uso del vehículo Antigüedad del vehículo Multas Años de carné Combustible Conclusiones Metodología Acerca de Datos de contacto

4 Introducción El presente Índice Rastreator.com de Precios del Seguro del Automóvil tiene el objetivo de ofrecer al sector asegurador una visión periódica y profunda de los precios ofertados y las garantías y compañías contratadas a través del canal de comparadores en España. Este documento busca aportar transparencia al mercado de seguros en España y permite entender mejor el modelo de negocio de los comparadores online, así como su evolución, peso y características principales. Rastreator.com, como comparador de seguros líder del mercado español y con más de 18,5 millones de cotizaciones globales y más de 4,5 millones de cotizaciones realizadas durante el ejercicio del 2015, puede ofrecer una visión completa y profunda de las primas del Seguro de Automóvil que se intermedian en España a través de su plataforma, así como ver las distintas evoluciones de primas a lo largo de los diferentes ejercicios. Rastreator.com posee tota e 1 aseg ra oras e s pa e e eg ros e tom i o e co stit ye 0 e a c ota g o a e merca o aseg ra or para icho pro cto. El negocio de automóviles posee una elevada competencia y ha sufrido una bajada de primas durante los años de la crisis económica. Este ajuste continuo de precios ha obligado a las entidades aseguradoras a estar constantemente al día de la actualidad del mercado y la evolución de precios, así como el posicionamiento de cada una de las entidades con referencia a dicha evolución. El consumidor español ha desarrollado en los últimos años una fuerte evolución, transformándose en un nuevo consumidor digital. La convivencia de distintos operadores en el sector seguros es una realidad que da respuesta a las diferentes necesidades de cada tipo de consumidor, conviviendo mediadores tradicionales, mediadores on line, compañías tradicionales, compañías de directo, comparadores etc. El Índice facilita la visión de la evolución de las primas a lo largo del tiempo en el canal de comparadores, que posee un peso sustancial en la intermediación de nueva producción. Para ello, facilita el entendimiento de la evolución de las primas según diferentes variables claves para el sector, tales como la cobertura, la edad, la segmentación geográfica, uso del vehículo etc. para ofrecer una visión más amplia de los movimientos de primas. 4

5 Resumen Ejecutivo La continua bajada de precios soportada por el sector asegurador en las primas del Seguro del Automóvil durante los años de la crisis experimenta un cambio de tendencia durante el ejercicio del La evolución de la prima del Seguro del Automóvil en Rastreator.com, ponderando las distintas tipologías de coberturas, muestra una subida global en el año del 6,9%, en parte debido a una modificación del interés de los usuarios hacia las coberturas de Todo Riesgo, en especial durante los últimos meses del año. El mencionado cambio de preferencia de cobertura de los usuarios hace que existan diferencias sustanciales entre los dos semestres del año. Mientras en el primer semestre del 2015 se produce un alza de la prima media del Seguro del Automóvil del 1,9%, en el segundo semestre del mismo ejercicio el incremento es muy superior, situándose en un 5%. Las distintas coberturas analizadas muestran diferentes comportamientos. La cobertura de Todo Riesgo sin Franquicia experimenta el mayor incremento con un 11,3% y la de Terceros Ampliado un ajuste al alza del 3,6%, mientras que en el caso de Todo Riesgo con Franquicia incluso se ve un decrecimiento de 1,8%. Las franquicias utilizadas para este cálculo son las menores o iguales a 300 euros, por ser las que más interés demuestran entre los usuarios. El sector asegurador había soportado durante cuatro ejercicios un continuo ajuste de precios a la baja. Ya en los últimos meses del 2014 se preveía que el sector cambiaría su comportamiento limitando las bajadas e incluso ajustando al alza. Algunos cambios normativos como el Baremo de Autos 2 parecían hacer necesario ese ajuste de precios al alza, teniendo en cuenta las novedades que esta norma introduce referentes a indemnizaciones siniestrales. 1 Evolución diciembre de 2015 versus diciembre de El Baremo de Autos entra en vigor el 1 de enero de 2016 pero las pólizas de seguro de automóvil, de carácter anual, contratadas a lo largo del 2015 deberían hacer frente a indemnizaciones de siniestros sucedidos en tiempo de aplicación del nuevo Baremo de Autos. 5

6 Evolución de la prima El siguiente gráfico muestra la evolución de la prima del Seguro del Automóvil ponderada para todas las tipologías de cobertura durante los últimos cinco ejercicios. Hasta 2014 el sector asegurador había sufrido una continua bajada de primas 3, motivada por la amplia competencia en el sector y las condiciones económicas que vivía el país. Sin embargo a finales de aquel ejercicio ya se esperaba que se produjese un cambio de tendencia en ejercicios sucesivos. -5% -1-15% -2-25% -3-35% Índice de precios Durante el ejercicio 2015 se produce un claro cambio de tendencia en la evolución de la prima del Seguro de Automóvil. Tras los escenarios de caídas de precio de los años anteriores, en 2015 se experimenta ese repunte de la prima que se esperaba desde meses atrás, aunque como veremos más adelante esos incrementos se producen de manera diferente a lo largo del ejercicio. 3 Bajadas de prima durante los ejercicios 2011 a 2014: Dic 2014: -8,1% Dic 2013: -6,3% Dic 2012: -14, Dic 2011: -2,8% 6

7 El incremento anual de la prima del Seguro del Automóvil en el ejercicio se sitúa en el 6,9%, si bien existe una clara diferencia de velocidades de ajuste entre los dos semestres. Mientras en el primer semestre el incremento de primas es únicamente del 1,9%, en el segundo semestre de 2015 nos encontramos con un ajuste al alza sensiblemente superior, que se sitúa en el 5%. El mayor incremento producido en los últimos meses del año está claramente influenciado por el cambio de preferencia de los usuarios, que se decantan durante ese período por coberturas a Todo Riesgo. El continuo ajuste a la baja de los precios experimentado por el sector asegurador durante cuatro ejercicios hacía prever un cambio de tendencia. El cambio normativo introducido por el Baremo de Autos, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, constituye un nuevo elemento a tener en cuenta por las entidades aseguradoras, que deben incluir en el cálculo de sus primas el impacto del probable incremento de las indemnizaciones siniestrales derivadas de la entrada en vigor de dicha normativa. Evolución , 7, 6,5% 6,9% 6, 5, 4,8% 5,1% 4, 3,5% 3, 2, 1, 2,5% 2,5% 2,1% 1,9% 1,9% 1, 0, 0, 0,3% Además, podemos determinar una diferente evolución conforme a las distintas coberturas. En el siguiente epígrafe desglosaremos el diverso comportamiento de las cuatro coberturas analizadas individualmente. 4 Para el cálculo de los datos del presente gráfico se han tenido en cuenta todas las cotizaciones del perfil estándar con las primas de todas sus coberturas. 7

8 Análisis por coberturas Tal como hemos indicado anteriormente, la evolución de la prima del Seguro del Automóvil experimenta una subida global 5 en el año 2015 del 6,9%. Sin embargo, el comportamiento de las cuatro coberturas difiere bastante entre unas y otras y se muestra mucho más acusada en los últimos meses del año % 6% - - Evolución último año vs diciembre 2014 Global Terceros Tercero Ampliado Todo Riesgo sin franquicia Todo Riesgo con franquicia En la cobertura de Todo Riesgo sin Franquicia se experimenta un incremento muy fuerte, el más alto de las cuatro coberturas. En el caso de la cobertura de Todo Riesgo con Franquicia 6 nos encontramos incluso con un pequeño decrecimiento, que va en contra de la tendencia generalizada de aumento de primas. Para las coberturas de Terceros (Básico y Ampliado) se produce un incremento, aunque mucho más plano. La prima histórica más baja 7 para el período analizado de los últimos cinco ejercicios ( ) se da para ambas coberturas de Terceros (Básico y Ampliado) en el mes de diciembre de En el caso de las coberturas a Todo Riesgo, las primas históricas más bajas se producen en enero de 2015 para la cobertura de Todo Riesgo sin Franquicia, y en noviembre de 2015 para el Todo Riesgo con Franquicia 6. 5 Evolución diciembre de 2015 versus diciembre del 2014 teniendo en cuenta todas las coberturas para el perfil estándar. 6 Las franquicias utilizadas para este cálculo son las menores o iguales a 300 euros, por ser las que más interés demuestran entre los usuarios. 7 Prima media mensual durante el período de los últimos 5 años. 8

9 Terceros Básico Las primas para la cobertura de Terceros Básico muestran un incremento general si se analiza el conjunto del ejercicio del 2015, si bien es mucho más plano que en el análisis global de la prima ponderada para todas las coberturas. En concreto, las primas para Terceros Básico se incrementaron durante el año 2015 en un 5,. Evolución Terceros Básico % 6% % -8% Prima media agregadores Variación respecto mes anterior Variación respecto Dic 2014 Las principales variaciones al alza de la prima respecto al mes anterior para la cobertura de Terceros Básico se producen en enero (3,), julio (1,9%) y febrero (1,5%). Los meses de ajuste a la baja de primas respecto al mes anterior son octubre (-1,8%), agosto (-1,5%) y mayo (-1,). 9

10 Terceros Ampliado La evolución de la prima de la cobertura de Terceros Ampliado muestra una evolución muy similar a la de Terceros Básico, con un incremento durante el 2015 del 3,6% Evolución Terceros Ampliado 1 8% 6% % -8% Prima media agregadores Variación respecto mes anterior Variación respecto Dic 2014 Los principales incrementos respecto al mes anterior de la prima para la cobertura de Terceros Ampliado se producen en enero (3,3%), febrero () y julio y noviembre (ambos con 1,). Los meses de mayor decrecimiento de las primas respecto al mes anterior son agosto (-2,6%), mayo (-2,5%) y octubre (-1,3%). La evolución de ambas coberturas de Terceros (Básico y Ampliado) es muy similar. 10

11 Todo Riesgo sin Franquicia La cobertura a Todo Riesgo sin Franquicia presenta un incremento del 11,3%. Se trata de la subida más significativa de todas las coberturas. Evolución Todo Riesgo sin Franquicia % 6% % -8% Prima media agregadores Variación respecto mes anterior Variación respecto Dic 2014 Los principales incrementos respecto al mes anterior de la prima para la cobertura de Todo Riesgo sin Franquicia se producen en junio (4,), octubre () y julio (3,5%). Los meses de mayor decrecimiento de las primas respecto al mes anterior son agosto y septiembre (ambos con -1,8%) y abril (-1,). 11

12 Todo Riesgo con Franquicia En el caso de la prima de la cobertura de Todo Riesgo con Franquicia experimenta el único decrecimiento de todas las coberturas, con un -1,8%. Dicho comportamiento es contrario a la evolución de primas experimentada por el Seguro del Automóvil durante el Las franquicias utilizadas para este cálculo son las menores o iguales a 300 euros, ya que son las que más interés demuestran entre los usuarios. Evolución Todo Riesgo con Franquicia % 6% % -8% Prima media agregadores Variación respecto mes anterior Variación respecto Dic 2014 Las principales variaciones al alza de la prima respecto al mes anterior para la cobertura de Todo Riesgo con Franquicia se producen en septiembre (4,8%), febrero (1,6%) y julio (1,3%). Los meses de ajuste a la baja de primas respecto al mes anterior son noviembre (-4,3%), octubre (-2,6%) y agosto (-2,). En las coberturas a Todo Riesgo la evolución es opuesta entre el Todo Riesgo sin Franquicia, que presenta el mayor incremento de prima, y el Todo Riesgo con Franquicia que muestra un decrecimiento. 12

13 Variación de la prima por factores Perfiles La prima del Seguro del Automóvil muestra un comportamiento diverso dependiendo de los perfiles de riesgo del conductor analizados. En la evolución de la prima para los diferentes factores expuesta en la siguiente gráfica 8 se evaluará la variación de la misma, así como la prima media de diciembre de 2015 para cada uno de los valores existentes en los distintos perfiles. El estudio de las primas del presente Índice de Precios del Seguro del Automóvil está basado en la cobertura de Terceros Ampliado. Tipos de perfiles: - Perfil estándar: recoge a los conductores mayores de 24 años, con al menos 2 años de antigüedad de carné y menos de dos siniestros culpables durante los últimos 24 meses. - Perfil novel: incluye edades comprendidas entre los 18 y 24 años o con menos de 2 años de antigüedad de carné y menos de 2 siniestros culpables en los últimos 24 meses. - Perfil siniestral: abarca al menos 2 siniestros culpables en los últimos 24 meses. El perfil novel muestra una penalización en el cálculo de la prima superior al perfil siniestral, siendo el importe de la prima del perfil novel un 27,6% de media más cara que la del perfil siniestral. Con referencia a la evolución durante el 2015, la prima que más se incrementa es la del perfil estándar, con un 3,6% de variación al alza. Variación perfiles 3% 3,6% 30,1% 2, 27,6% 3, % Perfil estándar Perfil siniestral Perfil novel Prima Diciembre 2015 Variación prima 12 m 8 Diciembre 2015 versus diciembre de

14 Comunidades Autónomas Variación Comunidad Autónoma Ceuta y Melilla Cantabría Galicia Murcía Asturias Andalucía P. Vasco Canarias Islas Baleares CasTlla y León Madrid Navarra Cataluña C. Valenciana La Rioja CasTlla la Mancha Extremadura Aragón Prima Diciembre El comportamiento de la prima en las diferentes zonas geográficas también difiere. Ceuta y Melilla y la franja norte del país (Cantabria, Galicia y Asturias) registran las primas más altas para el Seguro del Automóvil, frente a Aragón, Extremadura, Castilla La Mancha y La Rioja, que poseen las primas más bajas. Asturias, con una subida del 8,9%, es la Comunidad Autónoma que registra un mayor incremento de prima durante el 2015, frente a Castilla La Mancha (0,7%) y Canarias (1%), que muestran el menor crecimiento. En el caso de Ceuta y Melilla se produce un decrecimiento del 2,. 14

15 Edades La prima del Seguro del Automóvil del colectivo joven de entre 18 y 24 años es sensiblemente superior a la del resto de los conductores; en concreto este colectivo paga de media por su seguro un 38% más que la siguiente franja de edad, de 25 a 29 años. 7% 6% 5% 3% 1% Variación edades 6, 38,8% 4, 4,8% 4, 3,8% 2, 2,6% Años Años Años Años Años Años >70 Años Prima Diciembre 2015 Variación prima 12 m Sin embargo, el mayor incremento de prima durante el 2015 lo experimentan los conductores con edad comprendida entre 25 y 29 años, con un 6,. Estado civil En cuanto a la variable de estado civil, se penaliza a los solteros, que muestran la prima más alta y también el mayor incremento durante el Variación estado civil 7% 6% 5% 3% 1% 3,1% 4, 5,5% 1,5% 2,6% 1,5% Casado / a Pareja de hecho Soltero / a Divorciado / a Separado / a Viudo / a Prima Diciembre 2015 Variación prima 12 m 15

16 Aparcamiento habitual Se penaliza el aparcamiento en la calle, pero dentro del aparcamiento en garaje, se muestran diferencias de primas entre garaje individual y colectivo, siendo la prima para el garaje individual un más cara que en el caso del aparcamiento en garaje colectivo. El mayor incremento de la prima en 2015 se produce en el aparcamiento en la calle, con un 5,. 6% 5% 3% 1% Variación aparcamiento habitual 5, 3,8% 2,7% En garaje colectvo En garaje individual En la calle Prima Diciembre 2015 Variación prima 12 m Uso del vehículo El uso profesional es penalizado en el cálculo de la prima, tanto en su vertiente de uso diario profesional como para trabajos puntuales, que muestras las primas más altas. Sin embargo, el uso profesional habitual experimenta el incremento más bajo del 2015 (con un 0,8%), frente al incremento del 4,5% aplicado al uso diario particular. 5% 3% 4,5% Variación uso del vehículo 2,6% 3,8% 1% 0,8% Diariamente Fines de semana Profesional Trabajos puntuales Prima Diciembre 2015 Variación prima 12 m 16

17 Antigüedad del vehículo La antigüedad del vehículo tiene un reflejo directo en el cálculo de la prima del seguro. Según va aumentando la antigüedad, también se va incrementando la prima del seguro, hasta los vehículos de más de 20 años, cuya prima baja un 4,3% respecto a los vehículos con antigüedad entre 15 y 20 años. Durante el ejercicio del 2015, las variaciones de primas según antigüedad se han desarrollado de manera dispar. El mayor incremento se produce en los vehículos de entre 10 y 15 años con una subida del 5,3%, mientras que los vehículos de más de 15 años reducen su prima en un 5,3% y los de más de veinte años en un 9%. Variación antigüedad vehículo 8% 5,3% 0,6% 0,3% 1,3% - -8% -1-5,3% -9, [1-5) [5-10) [10-15) [15-20) >=20 Prima Diciembre 2015 Variación prima 12 m Multas No tener multas presenta la prima de seguro más barata, pero curiosamente este perfil sin multas es el que más ha visto incrementado su precio durante el ejercicio del 2015, con un de subida. 5% 3% 1% 4, 3, 2,8% 1,3% No multas Variación multas Multas de Aparcamiento Una multa Dos o más multas Prima Diciembre 2015 Variación prima 12 m 17

18 Años de carné Los conductores noveles con una antigüedad de carné inferior a 2 años son los más penalizados tanto en el importe de su prima como en la variación al alza experimentada durante el ejercicio del 2015 (9,5%). Variación años de carné 1 1 8% 6% 9,5% 8, 4,8% 5,1% 3, >=15 Prima Diciembre 2015 Variación prima 12 m Combustible Los vehículos diesel tienen una prima media un 6,7% más elevada que los vehículos de gasolina. Sin embargo, el incremento experimentado en la prima de los vehículos de gasolina durante el 2015 ha sido mayor, con una variación al alza de un 4,. 5% 4, 3, 3% 1% Gasolina Diesel Prima Diciembre 2015 Variación prima 12 m 18

19 Conclusiones El presente Índice Rastreator.com de Precios del Seguro del Automóvil permite sacar unas conclusiones claras de la evolución de la prima durante el ejercicio del Cambio de tendencia en el La continua bajada de precios soportada por el sector asegurador en las primas del Seguro del Automóvil durante los años anteriores experimenta un cambio de tendencia durante el ejercicio del La evolución de la prima del Seguro del Automóvil muestra una subida global en el año del 6,9%, aunque está en gran medida influenciada por una modificación del interés de los usuarios hacia las coberturas de Todo Riesgo durante los últimos meses del año. De esta forma, la subida acumulada del primer semestre se sitúa en un 1,9%, mientras que en el segundo semestre el ajuste al alza alcanza un 5%. Evolución dispar de las diferentes coberturas. Analizando las diferentes coberturas, se ve una evolución muy similar en las primas de Terceros, tanto en la modalidad de Terceros Básico como en Terceros Ampliado. Sin embargo, la evolución de primas tanto en Todo Riesgo con Franquicia como en Todo Riesgo sin Franquicia tiene comportamientos diferentes entre sí, y más aún comparadas con las modalidades de Terceros. Las primas del Todo Riesgo con Franquicia 10, que muestra un decrecimiento de la prima del 1,8%, una tendencia contraria al resto de las primas de las otras modalidades de seguro y la tendencia global del sector, y totalmente opuesta al crecimiento del 11,3% de la cobertura a Todo Riesgo sin Franquicia. Otros factores: El análisis pormenorizado de otros factores o variables tenidas en cuenta en el presente Índice de Precios permite constatar la subida global de las primas durante el 2015, si bien es cierto que el análisis fino de variables facilita muchísimas conclusiones, algunas de ellas curiosas sobre factores que inciden en el cálculo de la prima. 9 Evolución diciembre de 2015 versus diciembre de Las franquicias utilizadas para este cálculo son las menores o iguales a 300 euros, por ser las que más interés demuestran entre los usuarios. 19

20 Metodología Este estudio ha tenido en cuenta todas las compañías que forman parte del panel de precios de Rastreator.com, desde el 1 de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre de Se han analizado un total de 31 aseguradoras en el panel de Seguros de Automóvil de Rastreator.com, lo que constituye un 80,03% de la cuota global del mercado asegurador para el producto de auto. La prima media ha sido calculada ponderando los precios medios de cada compañía por las ventas obtenidas por cada una de ellas. En la obtención del índice se han utilizado las primas medias de las cuatro coberturas, ponderándolas por el interés mostrado por los usuarios para las diferentes coberturas. El estudio de las primas medias para las variables del informe están basados en la cobertura Terceros Ampliado y perfiles estándar (aquellos con más de 24 años, al menos 2 años de antigüedad del carné de conducir, y menos de dos siniestros culpables en los últimos 24 meses), salvo en los casos en los que el objeto de análisis no lo permite. Los otros perfiles considerados son el perfil novel (edades comprendidas entre los 18 y 24 años o menos de 2 años de antigüedad en el carné de conducir, y con menos de 2 siniestros culpables en los últimos 24 meses), y el perfil siniestral (aquellos con al menos dos siniestros culpables en los últimos 24 meses). En el caso de Todo Riesgo con franquicia, se han tenido en cuenta primas con franquicias de hasta 300. En la consideración de outliers se ha excluido un 1% de las primas más elevadas. 20

21 Acerca de Rastreator.com Rastreator.com es el comparador online líder en España de Seguros, Telefonía, Finanzas, Energía, Viajes y otros muchos servicios. La web ofrece una comparativa de Seguros de Auto y Moto, Vida, Hogar, Furgonetas, Mascotas, Viajes, Esquí, Salud, Decesos y otros, a la que los usuarios pueden acceder rellenando un formulario en un tiempo aproximado de 4 minutos. Del mismo modo, a través de la web puede accederse a los servicios de comparación de Productos Financieros: Hipotecas, Depósitos Bancarios y Préstamos Personales; Viajes: Vuelos, Hoteles, Coches de Alquiler y Traslados al aeropuerto; Telefonía: Tarifas móvil, ADSL/Fibra, Compra de móviles, Venta de móviles, Accesorios; Ofertas online; Coches: Coches segunda mano, Neumáticos e Informes de vehículos; Energía: Tarifas de Luz y Gas y Certificados energéticos; y Proyectos Solidarios. La compañía informa al consumidor y permite a éste la contratación del producto elegido sin realizar ninguna transacción económica. Rastreator.com cuenta con un pasaporte de la FCA para operar en el mercado español y con el sello de confianza online que certifica la seguridad y transparencia de su actividad. 21

22 Datos de contacto ara so icitar comparativas, análisis e informes específicos, y/o ampliación de la información del informe Índice Rastreator.com de Precios del Seguro del Automóvil p e es co tactar a Álvaro Bas Alvaro.bas@rastreator.com Teléfono: Para consultas de medios o prensa puedes dirigirte a: Eva Montero Eva.montero@rastreator.com Teléfono:

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