Una visión sobre el futuro de la Industria Química Argentina

Transcripción

1 Panel: El Futuro del Mercosur Una visión sobre el futuro de la Industria Química Argentina José María Fumagalli Cámara de la Industria Química y Petroquímica V Jornadas de Actualización Petroquímica Instituto Petroquímico Argentino Mayo de 2010

2 Agenda Realidades del presente La relatividad del futuro Ejercicios numéricos Oportunidades y desafíos Complementariedad entre Argentina y Brasil Las próximas negociaciones Mercosur UE Medio Ambiente y regulaciones internacionales Conclusiones

3 Realidades del presente Desde 1992 la industria química viene siendo partícipe de la construcción del Mercosur: Definición de la NCM y el AEC por ABIQUIM y CIQyP Fundación y recomendaciones conjuntas del CIQUIM a los estados parte del Mercosur Participación en negociaciones comerciales con Chile, México, CAN, ALCA, UE, etc. y en negociaciones técnicas (PIC, POPs, SAICM, etc.) Desde 1996 a través del CIQUIM la industria química del Mercosur está representada en el ICCA. Con fecha 08,05,10 el CIQUIM presentó a sus respectivos gobiernos un position paper sobre el relanzamiento de las negociaciones Mercosur - UE

4 La relatividad del futuro - 1 Construir una visión aceptable del futuro requiere una base mínima de estabilidad en el presente; Es evidente que esa condición hoy no existe: Crisis económica internacional originada en países desarrollados Nuevos roles de los países en desarrollo (BRIC, G-22, etc.) Definición de nuevas regulaciones financieras internacionales y nuevos [roles de los] organismos internacionales (FMI, WB, etc.) Necesidad imprescindible de nuevos paradigmas sobre el desarrollo económico y su sustentabilidad Tampoco existe certeza respecto de variables fundamentales para la petroquímica: Disponibilidad efectiva y precio de materias primas Impacto del nuevo mapa productivo Intensidad y alcance de nuevas regulaciones (medio ambiente y cambio climático) Driving forces para la química verde

5 La relatividad del futuro - 2 Conclusión 1: este marco de enormes incertidumbres es poco propicio para construir visiones de futuro de real utilidad; Conclusión 2: hoy parece más fructífera la alternativa de considerar el impacto de algunas oportunidades y desafíos relevantes, al menos hasta que las aguas se calmen un poco; Pese a ello, nuestro espíritu ingenieril requiere de algunos números, aunque sean referenciales

6 Algunos Ejercicios numéricos Objetivo Estratégico Situación de la IQ 2008 Hipótesis macro Inversiones Brasil Pacto Industria Química ABIQUIM Posicionar a la industria química Brasileña en 2020 entre las 5 mayores del mundo, haciéndola superavitaria y líder mundial en química verde Facturación = US$ 122 bn Consumo ap. = US$ 145 bn Déficit comercial = US$ 21 bn Crecimiento PBI = 4% aa Elasticidad = 25% Inversiones Para acompañar crecimiento = 87bn Eliminar déficit comercial = 45bn Total inversiones = 132bn Argentina Estimado CIQyP Alcanzar el máximo desarrollo sostenible de la Industria Química, evitando generar cualquier restricción al desarrollo económico y social Facturación = US$ 25 bn Consumo Ap. = US$ 30 bn Déficit comercial = US$ 5bn Crecimiento PBI = 4% aa Elasticidad = 20 / 25% Inversiones Para acompañar crecimiento = 18bn Eliminar déficit comercial = 9bn Total inversiones = 27bn

7 Oportunidades y desafíos Complementariedad entre Argentina y Brasil -1 Cap. NCM Expo ARGENTINA Impo Balance Expo BRASIL Impo Balance Balance Br/Ar Notas (1) 27 (parcial) 0,32 9,23-8,91 11,86 31,70-19,84 2,2 menor desventaja Br ,91 877,62-480, , ,81 96,20-0,2 ventaja Br , , , , , ,87 2,0 menor desventaja Br , ,43-529,63 961, , ,75 6,3 menor desventaja Ar , , ,28 460, , ,02 7,8 menor desventaja Ar ,67 409,61-221,93 416,51 983,17-566,66 2,6 menor desventaja Br ,55 359,18 154,37 618,76 433,13 185,63 1,2 ventaja Ar ,98 274,03-110,05 288,38 383,70-95,32 0,9 menor desventaja Br ,19 127,55 159,64 274,57 250,73 23,84 0,1 ventaja Ar 36 9,91 14,06-4,15 23,34 11,17 12,17-2,9 ventaja Br 37 89,07 117,69-28,62 93,67 276,44-182,76 6,4 menor desventaja Ar , ,95 617,45 892, , ,35-2,8 ventaja Ar 39 (parcial) 1.010, ,98-477, , , ,81 4,5 menor desventaja Br 40 (parcial) 80,34 135,17-54,83 359,09 698,06-338,97 6,2 menor desventaja Ar Total 6.037, , , , , ,52 4,6 menor desventaja Br Valores en millones US$ Nota (1): Se indican ventajas o desventajas absolutas o relativas frente al tamaño relativo de ambas industrias (5:1)

8 Oportunidades y desafíos Complementariedad entre Argentina y Brasil -2 Argentina Brasil Partidas superavitarias Exportación partidas superavitarias Importación partidas superavitarias Saldo partidas superavitarias Principales partidas (41 complementarias) US$ 3,90 bn 64,6% del total expo US$ 2,04 bn 18,6% del total impo US$ 1,86 bn 37,6% del saldo partidas (32 complementarias) US$ 6,42 bn 55,1% del total expo US$ 2,49 bn 7,2% del total impo US$ 3,92 bn 16,9% del saldo

9 Oportunidades y desafíos Las próximas negociaciones Mercosur UE -1 Diferencias Estructurales UE-27 Argentina Brasil Total Mercosur Valor de la producción química 537 bn 17 bn 70 bn 90 bn Tamaño relativo con UE 1:1 1:32 1:8 1:6 Balance químico global + 35,4bn -2 bn -16 bn -19,2 bn Balance químico interregional +4,9 bn -0,7 bn -4,1 bn -4,9 bn Cantidad multinacionales > Diferencias de políticas dirigidas a la industria Estructura arancelaria Protección no tarifaria Homogeneidad de políticas y su gobernanza UE a 6,5% REACH, SPS, con capacidad de impedir el comercio Muy elevada Mercosur 2 a 14% Sin capacidad de impedir el comercio Muy insuficiente

10 Oportunidades y desafíos Las próximas negociaciones Mercosur UE - 2 Impacto sobre el resultado de las negociaciones Las enormes asimetrías existentes en la negociación conducirán inexorablemente a resultados perjudiciales para la industria química del Mercosur; La negociación de un TLC carece de interés para la industria química del Mercosur y es contraria a sus intereses Si la negociación permitiera alcanzar un resultado integral claramente favorable a los intereses de los países del Mercosur, subsistiría la necesidad de aplicar un tratamiento especial y diferenciado específicamente diseñado a favor de la industria química del Mercosur, con capacidad de compensar los impactos negativos para el sector.

11 Oportunidades y desafíos Las próximas negociaciones Mercosur UE - 3 Recomendaciónes presentadas por el CIQUIM para la negociación química: Tratamiento para productos que no son objeto de comercio por restricciones de la UE Reglas de Origen Tratamiento para productos químicos alcanzados por el REACH Tratamiento para productos que en el futuro inicien el proceso de evaluación y/o autorización en el REACH Tratamiento para productos fabricados en el Mercosur por empresas de la UE Tratamiento para industrias nacientes (cláusula GDEM) Cláusulas de salvaguardia especial para el sector químico Tratamiento especial y diferenciado para productos elaborados por PyMIQs del Mercosur Resolución de controversias

12 Oportunidades y desafíos Medio Ambiente y regulaciones internacionales Ejemplos de regulaciones ambientales con capacidad para regular el comercio: REACH y su internacionalización GHS Registros SPS Codex Alimentario Cambio Climático (Huella carbono, etc) Convención Mercurio Otras derivadas del programa SAICM Antidumping social?

13 Conclusiones Los desafíos son muy importantes, pero las oportunidades no son menores Un camino cierto para potenciar nuestras ventajas es redoblar la apuesta por el Mercosur La armonización de políticas industriales y comerciales permitiría aprovechar la complementariedades al máximo El futuro que hoy parece difuso, llegará inexorablemente Ánimo: varios indicadores señalan que hoy tenemos mayor capacidad para moldearlo de la que nunca antes tuvimos!

14 Muchas gracias por su atención