acelerando la estrategia comercial mediante soluciones tecnológicas

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1 acelerando la estrategia comercial mediante soluciones tecnológicas juan villén director general 21 de marzo de 2012

2 qué os vamos a contar? 1. en qué consiste 2. por qué decidimos implantar un crm para gestionar nuestros procesos 3. por qué elegimos SugarCRM y REDK Software Engineering 4. descripción del proyecto 5. qué ha funcionado bien y qué se pudo mejorar 6. nuestras humildes recomendaciones

3 en qué consiste es un nuevo proyecto del portal inmobiliario líder en españa queremos asesorar y ayudar a quienes quieren conseguir una hipoteca no somos un comparador, trabajamos con los clientes y los bancos en todo el proceso de solicitud y formalización trabajamos con consumidores (b2c)

4 por qué implantar una solución CRM negocio b2c: necesitamos una herramienta de gestión integrada tenemos relaciones b2b (bancos, tasadoras, notarías ) la calidad de servicio es crítica para un buen asesoramiento manejamos mucha información y documentación de clientes, en diferentes fases / estados todo en uno la información de ratios de conversión y estadísticas es clave para mejorar

5 por qué elegimos SugarCRM y REDK Software Engineering es una herramienta enfocada en la captación y gestión de clientes muy flexible, open source (imprescindible para nosotros) funcionamiento contrastado con clientes de referencia diferentes versiones garantizan un sistema «depurado» REDK aporta un gran conocimiento de la herramienta y experiencia en implantaciones completas en españa existió perfecto entendimiento con REDK a la hora de plantear nuestras necesidades y obtener una propuesta

6 descripción del proyecto nueva y completa página web sobre hipotecas: simuladores de hipotecas contenidos y guías sobre hipotecas consultorio personalizado formulario para asesoramiento personalizado integración de datos de clientes desde la web a SugarCRM nuevos módulos específicos (deudas, garantías, ingresos ) cálculos para obtener un dictamen automático (ratios de endeudamiento, disponible, % tasación ) workflow ad-hoc widget para grabación rápida de datos (imprescindible b2c) integración del software asterisk call center para gestión telefónica

7 descripción del proyecto I

8 descripción del proyecto II

9 descripción del proyecto III

10 descripción del proyecto IV

11 qué ha funcionado bien excelente interlocución con REDK involucración de áreas clave de negocio y tecnología de idealista.com definición de las necesidades y la solución a implementar solidez de SugarCRM entrega en plazos (que eran exigentes) rapidez en la implementación de mejoras / correcciones

12 qué se puede mejorar por parte de idealista.com: definición detallada de los procesos (cuanto mayor, mejor) pruebas previas con SugarCRM para identificar gaps de SugarCRM: limitaciones de gestor de correo (aunque existe un plug-in de outlook) gestión documental informes/reporting (aunque no es un B.I.) por parte de REDK: preguntar más sobre el detalle de los procesos explicar mejor las limitaciones del sistema en cualquier caso, casi todas las incidencias se deben a la premura de tiempo en la implantación, requerida por idealista.com

13 nuestras humildes recomendaciones disponed de tiempo para probar el sistema antes de comprometeos disponed de tiempo para definir los requerimientos escribid los requerimientos con el más mínimo detalle revisad los requerimientos para no olvidar nada asumid que los desarrollos nunca son perfectos a la primera, y que el uso siempre hace aparecer nuevos requerimientos aseguraos de que guardáis suficiente presupuesto para nuevos desarrollos

14 muchas gracias! Visita a REDK en el Stand 905

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