OBSERVATORIO DE TRÁFICO AÉREO DE BARCELONA. Informe trimestral Diciembre 2011

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1 9 OBSERVATORIO DE TRÁFICO AÉREO DE BARCELONA Informe trimestral Diciembre 211

2 BARCELONA CRECE UN 17,8% EN 211 GRACIAS AL INCREMENTO DE LOS VUELOS EUROPEOS E INTERCONTINEN- TALES totales de Barcelona (21 y 211) MAPA DE RUTAS INVERNAL EN PROGRESIVO CRECIMIENTO. PÉRDIDA DE COBERTURA AFRICANA POR LA CAIDA DE SPANAIR Conexiones intercontinentales directas , ,8% 9, España Europa Resto del mundo Total 21 Total 211 Variación interanual (%) Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA Fuente: Innovata. Válido de Noviembre de 211 a Marzo de 212 Febrero 211 Revueltas en los países árabes. Incremento del precio del combustible. BUENA COBERTURA EUROPEA Y DEL MAGREB Conexiones directas con Europa y el norte de África Marzo 211 Un terremoto de 8,9 grados y un tsunami sacuden Japón. Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Sao Paulo operado por Sinagapore Airlines (3 frecuencias). 3 de los vuelos entre Barcelona y Singapur pasan a ser completamente directos (sin parada técnica en Milán). Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Miami operado por Iberia (3 frecuencias semanales). Luthansa cargo abre vuelo semidirecto (parada técnica en Frankfurt) entre Barcelona y las ciudades de Shenzhen y Hong Kong en China, con 3 frecuencias semanales. Mayo 211 Con 3 millones de, el Aeropuerto de BCN marca el máximo en 35 meses. La Champions League, Construmat, el Salón del Automóvil y el pasaje de Ryanair como principales causas. Junio 211 Iberia lanza la ruta Barcelona - Sao Paulo (2 frecuencias semanales). Julio 211 Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Sal (Cabo Verde) operador por TACV (1 frecuencia semanal). Se crean las sociedades concesionarias de BCN y MAD. Publicación del pliego de condiciones para la gestión privada de la infraestructura. Agosto 211 Record de transportados en Barcelona ( ). Septiembre 211 Inicio de la segunda fase de las obras de mejora de la pista transversal. 6 candidaturas optan a la gestión privada de Barcelona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata. Válido de noviembre de 211 a Marzo de 212 Octubre 211 Aena aprueba retrasar tres meses la licitación de Barajas y El Prat. Noviembre 211 Barcelona supera su marca de de 21. Diciembre 211 La Generalitat negocia con Qatar Airways la compra de Spanair. Enero 212 La ministra de Fomento anuncia la cancelación de la licitación por Barajas y El Prat La UE advierte sobre las ayudas públicas a aerolíneas Qatar se retira de las negociaciones para la compra de Spanair Spanair anuncia el cese de sus operaciones.

3 EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DIRECTO DE BARCELONA CRECIMIENTO POSITIVO SOBRE TODO POR LA RECUPERACIÓN DEL MERCADO EUROPEO. INCREMENTO DE CAPACIDAD SUPERIOR AL CRECIMIENTO DEL PASAJE CRECIMIENTO POSITIVO DE PASAJE, PERO INCREMENTO DE SOBRECAPACIDAD HASTA DICIEMBRE Evolución total BCN y capacidad Evolución España BCN y capacidad /asientos /asientos Capacidad (asientos) (%) capacidad (%) Capacidad (asientos) (%) capacidad (%) El tráfico de total en el Aeropuerto de Barcelona El Prat ha crecido un 17,8% en 211, llegando a la cifra récord de 34,4 millones de. Este crecimiento viene impulsado sobre todo por el incremento de en las rutas europeas (+24,) y en menor medida por el crecimiento de las rutas españolas (+9,) e intercontinentales (+16,8%). Tanto el pasaje como la capacidad total del aeropuerto de Barcelona han crecido de manera pareja durante este periodo. La capacidad total ha crecido un 17,2%. La tasa de crecimiento es muy superior al de la media de crecimiento de los principales aeropuertos europeos (+7,6% para los aeropuertos de más de 25 millones de ). Tanto la capacidad como el pasaje crecen en todos los mercados, sólo observándose desequilibrios importantes en el caso del mercado español. Europa ha sido el motor de crecimiento del pasaje (24,). El pasaje ha crecido por encima de la capacidad, dando lugar a un mercado sano. El repunte de pasaje en abril de 211 se debe a la caída del pasaje en abril de 21 como consecuencia de la erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia que provocó el cierre del espacio aéreo europeo. Esta causa explica parte del crecimiento de dos dígitos en este mercado, junto con la Primavera Árabe en febrero-marzo de 211 que ha desviado tráfico hacia destinos vistos como más estables, como España. Barcelona se ha beneficiado de este efecto. España crece por debajo de la media del aeropuerto de Barcelona (9,). Este valor sigue siendo superior al de la media de aeropuertos españoles (+6,). En el caso de las rutas españolas resulta ligeramente preocupante el crecimiento muy superior de la capacidad sobre el pasaje, lo que lleva a desequilibrios de sobrecapacidad en diversas rutas. Aun con la desaparición de Spanair en enero de 212, Ryanair y Vueling han copado las rutas de capacidad, por lo que queda por ver si se reequilibrará la oferta de asientos y el pasaje. El pasaje español sigue sintiendo los efectos del AVE Madrid Barcelona inaugurado en 28. El pasaje intercontinental directo crece a un alto ritmo (16,8%) pero su peso reducido en el pasaje total del aeropuerto hace que su contribución sea moderada. Los principales crecimientos se concentran en los mercados americanos y Oriente Medio. África sufre un retroceso de tráfico directo y Asia crece un 8,3%. A destacar el crecimiento prácticamente ininterrumpido del pasaje intercontinental directo de Barcelona en los últimos años. Es un mercado donde los incrementos de dos dígitos se han mantenido de manera apreciable en los últimos años. EL TRÁFICO EUROPEO (+24,) LIDERA EL CRECIMIENTO DE BARCELONA DURANTE 211 Evolución Europa BCN y capacidad /asientos /asientos , Capacidad (asientos) Capacidad (asientos) (%) (%) capacidad (%) capacidad (%) CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL MERCADO INTERCONTINENTAL DIRECTO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Evolución Intercontinental BCN y capacidad últimos 12 meses

4 TOP 15 COMPAÑÍAS Y RUTAS COMPAÑIAS DEL TOP 15: LOW COSTS Y BANDERA EUROPEAS SIRVIENDO UN SOLO MERCADO RUTAS DEL TOP 15: ESPAÑOLAS Y EUROPEAS Top 15 Compañías BCN (211) Representan el 79% del total del pasaje de BCN Top 15 Rutas BCN (211) Concentran el 47% del tráfico OO.OOO Vueling Spanair Ryanair Easyjet Air Europa Iberia Lufthansa Air France Swiss air lines British Airways KLM Wizz Air Air Berlin Air Nostrum EasyJet Swiss MAD PMI AMS SVQ CDG IBZ AGP ORY FCO LHR MAH MUC LIS Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA FRA MXP España Europa + intercontinental Variación interanual (%) Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA Crecimiento de las cuatro principales compañías de Barcelona en 211, tres de las cuales son low cost. Entre las cuatro sumaban más de la mitad del pasaje total del aeropuerto. Hay un proceso gradual de concentración del tráfico de Barcelona. Entre las cuatro acumulan el 76,9% del crecimiento absoluto de de Barcelona (4 millones sobre un total de 5,2 millones de extra) en 211. Ryanair se consolida como la tercera compañía del aeropuerto (segunda a partir de febrero) 15 meses después de comenzar a operar en él. En 211 ha transportado el 1,1% de los del aeropuerto. Acumula el 52,4% del crecimiento absoluto del pasaje de Barcelona. Las tres primeras compañías del aeropuerto en 211 (Vueling, Spanair y Ryanair) son las únicas que sirven dos mercados (español y europeo) en un volumen significativo. El top 15 de las aerolíneas de Barcelona se halla dominado por las compañías low cost y por compañías de bandera europeas que utilizan Barcelona como feeder para alimentar sus hubs europeos. Todas las compañías del top 15 de Barcelona crecieron en 211, excepto Air Europa (en dificultades económicas y recortando capacidad en Barcelona) y Air Nostrum, que lleva más de dos años reduciendo pasaje en Barcelona Vueling incrementa (+7,3%). El crecimiemiento veraniego compensó los malos resultados que esta compañia tuvo en febrero y marzo. El 1,2% del crecimiento absoluto en el número de de Barcelona ha correspondido a esta compañía al ser la principal del aeropuerto. El crecimiento total del pasaje en el aeropuerto es de 5,2 millones más que en el año anterior. Este crecimiento se reparte fundamentalmente entre las 4 primeras compañías, que se llevan el 77% del crecimiento del tráfico. En este punto destaca el crecimiento de Ryanair ( ). Otras compañías que se llevan una parte significativa del tráfico son Vueling (+53.), Easyjet (+474.), Spanair (+266.), Wizz Air (+138.) y Swiss Air Lines (+15.). 4 de estas 6 compañías son compañías low cost. Todas ellas concentran su actividad en rutas de corto y medio radio. El resto de compañías del ranking (compañías de bandera, mayormente) han tenido incrementos moderados de actividad. Vueling y Ryanair absorberán la mayor parte del pasaje de corto y medio radio que en 211 ha volado con Spanair. Air Europa, Iberia y Air Nostrum son las únicas compañías del top 15 que pierden. En enero de 212 Spanair ha dejado de operar. Esto supone que unos 4 millones de probablemente se repartan entre otras compañías que operan en el aeropuerto. El pasaje punto a punto que servía Spanair será cubierto en su mayor parte por Vueling y en menor medida por Ryanair y EasyJet (e Iberia en la ruta de Madrid). La desaparición de Spanair supone la pérdida de algunas rutas de medio radio con África (Banjul y Bamako) y un riesgo para las operaciones de largo recorrido desde Barcelona al desaparecer la conectividad que esta compañía ofrecía en el aeropuerto. Esto supone una seria dificultad para sus socios comerciales (fundamentalmente de Star Alliance) que operan rutas de largo recorrido en Barcelona. Air Europa es otra compañía en dificultades. Esta aerolínea ha reducido de manera significativa su capacidad en Barcelona, lo que supone una potencial pérdida de pasaje de conectividad con sus socios de Sky Team. Las 15 rutas principales tienen un crecimiento medio del 11,4% en 211, inferior al total del aeropuerto (17,8%). Todas las rutas del top 15 tienen incrementos de pasaje. En el ranking suben los destinos servidos fundamentalmente por compañías basadas en Barcelona (Vueling, Spanair, Ryanair, Easyjet). Las rutas con crecimientos más importantes acostumbran a acumular importantes volúmenes de low cost. Todas las rutas del top 15 donde opera Ryanair también son operadas por Spanair y Vueling. Easyjet también aparece en tres importantes rutas donde compite con Vueling, pero no Ryanair o Spanair. Todas las rutas del top 15 son europeas (6 son españolas). Todos los destinos europeos excepto Paris Orly y Milan Malpensa son hubs. Disminuye el número de movimientos con Madrid. La disminución de capacidad de Spanair y Air Europa ha sido compensada por el incremento de Iberia (+7). Iberia consolida su dominio absoluto del corredor Barcelona Madrid. La pequeña disminución de sobrecapacidad y el aumento de ayuda a sanear ligeramente la ruta. London Heathrow es el único mercado donde el incremento de frecuencias (+22,6%) no ha comportado un incremento superior del pasaje (+16,9%) a pesar de ser un incremento muy significativo. London Heathrow y Frankfurt son las dos únicas rutas del top 1 no operadas por al menos una compañía low cost.

5 LOS HUBS DE EUROPA DICIEMBRE 211 LA CONECTIVIDAD: UN FACTOR CLAVE PARA EL FUTURO EL TRÁFICO DE CONEXIÓN ALCANZA UN 8,3% EN 211, 1,5 PUNTOS MÁS QUE EN 21 Evolución de la conectividad en los principales hubs europeos Top 15 aeropuertos por pasaje total (211) Amsterdam Roma-Fiumicino Madid-Barajas Barcelona-El Prat Frankfurt Munich Paris-Charles de Gaulle London-Heathrow Milano-Malpensa ,1% 34,6% con O&D en el aeropuerto 54,9%% 31,8% LHR CDG FRA MAD 43,3% 35, AMS IST 27,6% FCO MUC BCN LGW ORY DME ZRH de conexión contados desde el punto de vista del aeropuerto (cuando llegan y cuando se van) 41,3% 8,3% de conexión en el aeropuerto (%) 7,6% 6,9% 12, 37,8% 32,9% 23,9% VIE CPH Variación interanual(%) A nivel europeo Barcelona es el noveno aeropuerto por volumen total de y el cuarto aeropuerto por número de con Origen y Destino (O&D) en la ciudad. En 211 ha sido el tercer aeropuerto del top 15 en crecimiento, sólo superado por Estambul Ataturk y Moscú Domodedovo. Estambul sigue consolidando su posición como un aeropuerto hub europeo. Barcelona mantiene su posición como el cuarto aeropuerto de Origen y Destino (O&D) europeo, por detrás de LHR, CDG y MAD. Londres domina este mercado, seguido de lejos por París. La diferencia como aeropuertos O&D entre Barcelona y Madrid se reduce respecto a años anteriores, siendo actualmente de sólo un 8% mientras que en el pasado la diferencia ha sido superior a los 1 puntos. Un aeropuerto sin conectividad tiene dificultades serias para atraer aerolíneas que operen rutas de larga distancia. Los operadores de este tipo de rutas reclaman conectividad en el aeropuerto para alimentar sus vuelos. Si no realizan esta conectividad por si mismos, reclaman esta función de un socio local. Spanair era el mayor proveedor de este tipo de conectividad en Barcelona. La pérdida de Spanair supone una seria dificultad para sus socios comerciales de Star Alliance que operan rutas de largo recorrido en Barcelona. La conectividad de Barcelona ha llegado al 8,3% en 211. Esto sitúa la conectividad total en el Aeropuerto de Barcelona 1,5 puntos porcentuales más que en 21 (6,8%). En 211 los grandes ofertantes de conectividad en Barcelona han sido Vueling y Spanair. Con la desaparición de Spanair en enero de 212, es probable que la conectividad de Barcelona caiga a menos de un del pasaje total. Esto representa un volumen de conectividad similar al de aeropuertos especializados en tráfico low cost. Sin un incremento del pasaje de conexión, puede que resulte más difícil captar nuevos vuelos de largo recorrido para el aeropuerto de Barcelona, ya que la conectividad es una demanda fundamental de las compañías que plantean operar una ruta de largo recorrido desde Barcelona. La única compañía que actualmente se halla en posición de ofrecer esta conectividad de forma significativa es Vueling. Sería conveniente para Barcelona que Vueling no limitase sus acuerdos de cooperación a los socios de Oneworld. Código Aeropuerto AGP AMS BCN BIO CDG CPH DME FCO AB AF AZ BA CL DB Málaga Amsterdam Barcelona Bilbao Paris (Charles de Gaulle) Copenhague Moscú (Domodedovo) Roma (Fiumicino) Código Aerolinea Air Berlin Air France Alitalia British Airways Lufthansa Cityline Brit Air Código Aeropuerto FRA IBZ IST LGW LHR LIS MAD MAH Frankfurt Ibiza Estambul Londres (Gatwick) Londres (Heathrow) Lisboa Madrid Menorca (Mahón) Código Aerolinea FR HV IB JK KL LH Ryanair Transavia Iberia Spanair KLM Lufthansa Código Aeropuerto MEX MUC MXP ORY PMI SVQ VIE ZRH México DF Munich Milan (Malpensa) Paris (Orly) Palma de Mallorca Sevilla Viena Zurich Código Aerolinea NI TP U2 UX VY Portugalia Airlines TAP Portugal Easyjet Air Europa Vueling O&D Origen y Destino. Pasaje que inicia su viaje en uno de los aeropuertos/países mencionados y termina su trayecto en el otro aeropuerto/país mencionado, ya sea en vuelos directos o a través de aeropuertos de conexión. Conexión que hacen escala en el aeropuerto en su pasaje entre los aeropuertos de origen y destino final. Los de conexión computan dos veces en los aeropuertos, una cuando llegan y otra cuando se van del aeropuerto. Si no se hace esta corrección, los grandes hubs aeropuertos pierden varios millones de respecto a sus estadísticas oficiales. Directo Pasaje que no pasa por ningún punto intermedio (aeropuerto) en su trayecto entre su origen y su destino. Indirecto Pasaje que pasa por uno o más puntos (aeropuertos) intermedios entre su origen y su destino.

6 EL TRÁFICO DE BARCELONA EN EL CONTEXTO ESPAÑOL BARCELONA REPRESENTA UN 16,8% DEL TRÁFICO TOTAL ESPAÑOL. EL 3 DEL TRÁFICO INTERCONTINENTAL DE ESPAÑA TIENE ORIGEN O DESTINO EN BARCELONA de España según área geográfica (211) FLUJOS DE TRÁFICO DE ESPAÑA HACIA OTROS CONTINENTES: BARCELONA REPRESENTA EL 4 DEL TRÁFICO ESPAÑOL CON ORIENTE MEDIO Y ASIA intercontinentales de los aeropuertos españoles por área geográfica (211) , 82, Tráfico doméstico España-Europa España-Resto del mundo Otros aeropuertos españoles 18,6% 81,4% Barcelona (% sobre total España) TRÁFICO O&D DE BARCELONA Tráfico acomulado O&D BCN (211) España Europa Resto del Mundo 29,3% 7,7% Total O&D BCN Barcelona % Pasaje Indirecto,8% 1,6% 64, 14,3% Nota metodológica: El trafico O&D no incluye el pasaje de conexión de Barcelona.El pasaje vía un aeropuerto de conexión de área se computa como indirecto. (Ejemplo: BCN-JFK-LAX computa como pasaje indirecto entre BCN y Norteamérica aunque el aeropuerto de conexión sea estadounidense). Barcelona representa el 19,3% del tráfico de Origen y destino (O&D) total de los aeropuertos españoles, por detrás de Madrid (2,9%). El pasaje intercontinental O&D de Barcelona respecta España sigue creciendo lentamente y ya se sitúa en el 29,3% del tráico español. A día de hoy dos de cada tres intercontinentales (64,) vuelan de manera indirecta entre Barcelona y su punto de origen o destino. Si omitimos el tráfico africano el porcentaje de tráfico indirecto sube hasta el 71%: sigue habiendo una deficiencia clara de rutas intercontinentales directas desde Barcelona aun con el importante crecimiento de los últimos años en este campo. Todos los mercados intercontinentales de Barcelona crecen a excepción de África. El pasaje africano es eminentemente con los países de la ribera sur del mediterráneo; los recientes conflictos en esa zona han hecho caer el tráfico hacia esta zona geográfica. A pesar de las incertidumbres económicas en España, el pasaje intercontinental de Barcelona (4 millones de contando directos e indirectos) ha experimentado altas tasas de crecimiento en todas las áreas geográficas excepto África. El tráfico de Barcelona con África está dominado por las rutas con el Magreb y Egipto y, de la misma manera que para el resto de aeropuertos europeos, la Primavera Árabe ha supuesto un retroceso del tráfico con esta área geográfica. Las caídas del tráfico con los países mediterráneos tambiéen son un factor explicativo del incremento del trá fico europeo de Barcelona, ya que Cataluña recibe parte del turismo europeo que tradicionalmente se dirige a estos destinos en verano O 24,9% África 19,8% 32,2% 5,8% 2, del Norte Otros aeropuertos españoles del Sur Oriente Medio 43,2% Asia y Oceanía Barcelona (% sobre total España) EL MEDITERRÁNEO: MUY AFECTADO POR LA PRIMAVERA ÁRABE. LARGA DISTANCIA EN CRECIMIENTO intercontinentales de los aeropuertos españoles por área geográfica (211) África -1,6% -16,6% 25, ,4% 9,2% del Norte indirectos (% sobre total) 1,6% ,4% del Sur 38, 37,2% Oriente Medio directos -12,1% 561.3,1% 9, 16,3% , Asia y Oceanía Barcelona sube más que el conjunto de España en el tráfico O&D con todos los mercados intercontinentales. La única excepción es África, donde su disminución también es mayor que la del conjunto de aeropuertos españoles. Disminuye su porcentaje de pasaje indirecto hacia los destinos americanos (Sao Paulo. Miami, nuevas frecuencias con los gramdes aeropuertos de Canadá y la costa este de EEUU) y asiáticos (Pakistan). En un año Barcelona ha pasado de representar el 34% del tráfico español con Oriente Medio a un 39%. Asia también ha crecido en porcentaje, del 41% al 43%. Barcelona ya supera Madrid en volumen total de con estas áreas geográficas. A partir de la temporada de verano se han abierto nuevos enlaces con Sao Paulo (Singapore Airlines e Iberia), Miami (Iberia) y Cabo Verde (TACV). Se consolidan mercados como Canadá y México (incremento de frecuencias y capacidad), así como las rutas suramericanas y con Qatar. Sumando todos los mercados, el pasaje intercontinental de Barcelona crece un 4,4% en 211. Para 212 ya se han anunciado nuevas rutas de largo radio desde Barcelona por parte de Emirates (Dubai) y American Airlines (Miami) que crece sobre la ruta establecida por Iberia anteriormente. Barcelona sigue siendo un mercado atractivo con el que desarrollar enlaces variación internacional variación internacional Variación interanual BCN Elaborado por: info@gpa.aero Edición: Febrero 212