Relaciones Comerciales Nicaragua Japón

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1 Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) Dirección de Políticas Comerciales/ Dpto. de Análisis Estadístico Relaciones Comerciales Nicaragua Japón Mayo de 2014 CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) KM. 6 CARRETERA A MASAYA, FRENTE A CAMINO DE ORIENTE Tel

2 Contenido I. Introducción II. Saldo comercial III. Principales productos exportados IV. Exportaciones según Clasificación Industrial Uniforme (CIIU) V. Japón como mercado de destino VI. Importaciones de bienes desde Japón VII. Importaciones por Uso o Destino Económico (CUODE) VIII. Inversiones de origen Japonés IX. Oportunidades Comerciales DGCE-DPC Página 2

3 I. Introducción. El archipiélago japonés, situado en el océano Pacífico, al nordeste de Asia, se extiende de norte a sur, en forma de arco, a lo largo de km. Formado por cuatro grandes islas, Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu y, aproximadamente, más de mucho más pequeñas, tiene una superficie de km2, de los cuales el 68% son zonas montañosas, prácticamente cubiertas por bosques, y sólo el 14% son tierras de cultivo. Japón es un país montañoso, cubierto de bosques (68% de la superficie), y localizado en una zona de elevada actividad volcánica y sísmica. Tan sólo un 27% de la superficie total es relativamente llana, y sólo un 14% se dedica a actividades agrícolas. El pico más alto de Japón es el monte Fuji, un volcán inactivo de metros de altitud. Son numerosos los volcanes y las fuentes termales. Japón abarca una gran variedad de climas, desde el subártico en el norte al subtropical en las islas de Okinawa. El clima del norte es muy frío en invierno y caluroso en verano. En la zona centro que da al Pacífico, en la isla de Honshu, los inviernos no son muy fríos, pero los veranos son extremadamente húmedos y calurosos; la barrera que en esta isla forman los Alpes Japoneses hace que los inviernos sean mucho más duros en la vertiente oeste que da al mar de Japón. Japón cuenta con un gobierno parlamentario con una monarquía constitucional. La población japonesa asciende a 127,41 millones de habitantes. Una política educativa muy activa, con un alto porcentaje de titulados superiores, y la formación profesional constante en el seno de las empresas, hacen que los recursos humanos de Japón sean de alta calidad. Japón es una economía fuertemente terciarizada, en la que el sector servicios supone el 73,1% del PIB. Los sectores primario y secundario tienen una influencia mucho menor en la economía, sobre todo el primero, siendo respectivamente un 1,6% y 25,3% de la producción económica japonesa. No obstante, en el tejido industrial las industrias manufactureras son muy competitivas y hay una amplia gama de grandes empresas que son muy activas en exportaciones e inversiones directas en el exterior. La calidad de la mano de obra es excelente con un fuerte espíritu de laboriosidad y un alto nivel de preparación. Las actividades de I+D son muy intensas, por esta razón existe una constante generación de innovaciones tecnológicas. Aunque se encuentra inmersa en una prolongada recesión, Japón sigue siendo una de las economías más pujantes en el Este de Asia justo con China, Corea del Sur y los países de la ASEAN. En marzo de 2011, se da uno de los terremotos más fuertes en Japón, seguidos de un tsunami desbastando parte noreste de la isla de Honshu, matando a miles y dañando varias plantas de energía nuclear. Luego de este evento catastrófico, la economía se ha recuperado en gran medida en los dos años transcurridos desde el desastre. La reconstrucción de la región de Tohoku ha sido desigual. Japón se unió a las negociaciones de Asociación Trans Pacífico en 2013, un pacto que abrir la economía de Japón a un aumento de la competencia extranjera y crear nuevas oportunidades de exportación para las empresas japonesas. DGCE-DPC Página 3

4 El nuevo gobierno continuará un largo debate sobre la reestructuración de la economía y frenar la enorme deuda pública de Japón, que está superando el 230% del PIB. Para ayudar a aumentar los ingresos públicos y reducir la deuda pública, Japón decidió en 2013 para aumentar gradualmente el impuesto sobre el consumo a un total de 10% para el año Japón está avanzando en poner fin a la deflación debido a un yen más débil y mayores costos de energía, pero la dependencia de las exportaciones para impulsar el crecimiento y el envejecimiento, la disminución de la población plantean otros retos importantes a largo plazo para la economía. II. Saldo comercial. El intercambio comercial entre Nicaragua y Japón se ubicó en el año 2013 en USD169.0 millones, reflejando un decrecimiento de 16.0% con relación al año 2012 cuando se intercambiaron USD201.2 millones, donde tanto las exportaciones como las importaciones hacia y desde el país asiático se redujeron. Las ventas nicaragüenses en el mercado japonés disminuyeron de USD25.5 millones en 2012 a USD22.1 millones en 2013, para una caída porcentual de 13.1%; mientras, las compras en Japón experimentaron una reducción de 16.4% en el mismo período, pasando de USD175.7 millones a USD146.9 millones. Cuadro No.1 Nicaragua: Saldo Comercial con Taiwán. Millones de Dólares. Descripción Años Crecimiento % /10 12/11 13/12 Exportaciones Importaciones Intercambio Saldo Durante el periodo Nicaragua presentó un saldo comercial negativo con Japón; el cual aumentó de USD103.0 millones en 2010 a USD150.2 millones en 2012, significando un incremento porcentual de 45.8%; para luego bajar a los USD124.7 millones en 2013, menor en 16.9% al déficit comercial observado en III. Principales productos exportados. Dentro de los diez principales bienes exportados hacia el Japón están: café oro, ajonjolí, despojos de bovino, camarones, tripas y estómagos de bovino, prendas y complementos de vestir, excepto de punto, carne de bovino, plantas vivas, puros y puritos de tabaco, que en conjunto estos productos representaron el 99.8% de participación del total exportado en el El principal producto exportado de Nicaragua hacia Japón; el café oro obtuvo una participación del 57.7%, el segundo y tercer lugar lo ocuparon las exportaciones de ajonjolí y despojos de bovino con el 19.9% y 8.4% de participación respectivamente. Las ventas de estos tres rubros en el mercado japonés obtuvieron una participación del 86.0%, lo que indica la concentración en estos tres productos que tiene el comercio hacia el mercado japonés. DGCE-DPC Página 4

5 Cuadro No.2 Nicaragua: Principales productos exportados hacia Japón. Millones de Dólares. Conceptos Años Crecimientos % Participación % /11 13/ Café oro 17, , , Ajonjolí 1, , , Despojos de bovino 3, , , Camarones , Tripas y estómagos de bovino Prendas y complementos de vestir, de punto Prendas y complementos de vestir, excepto de punto Carne de bovino Plantas vivas , Puros y puritos de tabaco Sub Total Exportado 23, , , Otras Exportaciones Total general 23, , , Nicaragua exportó hacia el mercado japonés un total de 3,247.9 T. M durante el 2013, superando positivamente en 3.5% las 3,137.9 T.M registradas en el 2012; reflejando un crecimiento del 3.5% y una participación en sus volúmenes del 61.4%. El ajonjolí y despojos de bovinos presentaron un decrecimiento del 7.5% y 36.0% y una participación del 42.1% y 7.0% respectivamente. Cuadro No.3 Nicaragua: Principales productos exportados hacia Japón. Toneladas Métricas. Conceptos T.M. T.M. T.M. Participación % Crec /12 Café oro 3, , , Ajonjolí , , Despojos de bovino Camarones Tripas y estómagos de bovino Prendas y complementos de vestir, de punto Prendas y complementos de vestir, excepto de punto Carne de bovino Plantas vivas Puros y puritos de tabaco Sub Total Exportado 5, , , Otras Exportaciones Total general 5, , , IV. Exportaciones según Clasificación Industrial Uniforme (CIIU). Según la clasificación CIIU, del total exportado (USD22, miles) hacia Japón en el 2013, el 77.8% (USD17, miles) correspondieron a las actividades del grupo Agricultura, ganadería, DGCE-DPC Página 5

6 caza y silvicultura; mostrando un decrecimiento (12.7%) respecto al valor exportado en el año anterior 2012; resaltando el subgrupo de cultivos en general, siendo café y ajonjolí los que sobresalieron como principales bienes exportados. Cuadro No.5 Nicaragua: Exportaciones de Nicaragua hacia Japón según CIIU. Miles de USD. Conceptos Crecimientos % Participación % 12/11 13/ TOTAL 23, , , Agricultura, Ganadería, caza y Silvicultura 18, , , Cultivos en general 18, , , Cría de animales Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas Pesca , Actividades de servicios relacionadas con la pesca , Industrias Manufactureras 5, , , Producción, procesamiento y conservación de carne, 4, , , pescado, frutas, legumbres Fabricación de prendas de vestir, excepto de piel Fabricación de tejidos y artículos de punto Elaboración de productos de tabaco Otras industrias Otras Actividades Le sigue en el orden de participación el grupo de industria manufacturera el cual represento el 22.1% (USD4,899.1 miles) de participación del total exportado CIIU; sobresaliendo los subgrupo de producción y procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas con el 19.0% (USD4,207.1 miles) de participación; fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel con el 2.3% (USD505.4 miles) de participación; fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo con el 0.6% (USD123.4 miles) de participación; elaboración de productos de tabaco con el 0.2% (USD44.3 miles) de participación del total exportado. En el periodo bajo análisis 2013 sumadas las participaciones de estos dos grupos CIIU Agricultura, ganadería, caza y silvicultura e Industria manufacturera representan el 99.9% de participación de las ventas totales. V. Japón como mercado de destino. Japón representa todavía una participación baja con respecto al total de exportaciones realizadas por Nicaragua hacia el resto del mundo; (0.3% en el 2013). Japón representa el mercado número 28 como mercado destino de las exportaciones nicaragüenses. DGCE-DPC Página 6

7 Cuadro No.6 Nicaragua: Principales mercados de destino de las exportaciones. Millones de USD. Partic. Partic. Partic. Partic. Países 2010 Países 2011 Países 2012 Países 2013 No. % % % % Exp. 1, Exp. 1, Exp. 1, Exp. 2, EE UU Estados Estados Estados Unidos Unidos Unidos Costa Rica Costa Rica Costa Rica Venezuela El Salvador El Salvador El Salvador Costa Rica Venezuela Venezuela Venezuela El Salvador Honduras México Honduras Honduras México Korea Rep. (Sur) México México Guatemala Taiwán Korea Rep. (Sur) Guatemala Taiwán Honduras Guatemala Korea Rep. (Sur) India Guatemala Taiwán Taiwán Korea Rep. Reino Canadá Canadá (Sur) Unido Federación Reino Rusa Unido Tunisia Rumania Reino Rep. Vírgenes China, Rep Unido Dominicana Islas Haití Holanda China, Rep Canadá China, Rep Chile Bélgica Haití España Ecuador Holanda Ghana Rep. Dominicana España Italia Francia Holanda Italia España Alemania Italia Rep. Dominicana Panamá Holanda Panamá Panamá Chile China, Rep Francia Haití Haití España Canadá Alemania Francia Panamá Ecuador Federación Republica Rusa Dominicana Italia Alemania Nigeria Perú Federación Rusa Bélgica Bélgica Jamaica Rep. Dominicana Chile Colombia Alemania Ecuador Japón Japón Colombia Colombia Finlandia Francia Japón Bélgica Colombia Costa de Marfil Ecuador Japón Federación 29 Hong Kong Jamaica Chile Rusa VI. Importaciones de bienes desde Japón. Las importaciones desde Japón finalizaron el 2013 en USD146,882.6 miles de dólares observándose una disminución (16.4%) respecto al valor importado 2012 (USD175,669.0 miles); donde prevalecen los productos de origen industrial, tales como productos laminados planos de hierro o acero, sin alear con el 15.9% de participación; vehículos para transporte de mercancías con el 18.2%; vehículos automóviles para transporte de personas con el 31.7%; topadoras, niveladoras, palas mecánicas, excavadoras, compactadoras con el 2.6%; llantas nuevas con 2.3%; y con 4.0% de participación se encuentran las partes y accesorios de vehículos, etc. DGCE-DPC Página 7

8 Cuadro No.7 Nicaragua: Principales productos importados desde Japón. Miles de Dólares. Conceptos Años Crecimientos % Participación % /11 13/ Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear 17, , , Vehículos para transporte de mercancías 23, , , Vehículos automóviles para transporte personas 37, , , Topadoras, niveladoras, palas mecánicas, excavadoras 3, , , Llantas Nuevas 1, , , Partes y accesorios de vehículos 7, , , Guarniciones de fricción para frenos Motocicletas y velocípedos 2, , , Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas 2, , , Los demás tubos de hierro o acero , , Preparaciones químicas para uso fotográfico 2, , , Los demás aparatos de elevación, carga o descarga Partes de motores de émbolo 2, , , Productos laminados planos de acero aleados Motores de embolo y rotativos 2, , , Sub Total de Importaciones 103, , , Otras Importaciones 42, , , Total general 145, , , Como se mencionó anteriormente los productos laminados de hierro o acero, sin alear forman parte de los principales productos importados quienes aumentaron en 37.7% de toneladas métricas cuando se importaron por un valor de USD33, miles de dólares en el Otro producto que crecieron respecto al año anterior 2012 fueron guarniciones de fracción para frenos con 17.1%; los demás tubos de hierro o acero con 6,816.9%; preparaciones químicas para uso fotográfico con 15.7%; los demás aparatos de elevación, carga o descarga con 35.4% de crecimiento. Cuadro No.8 Nicaragua: Principales productos importados desde Japón. Toneladas Métricas. Conceptos Crecimientos % T.M. T.M. T.M. 12/11 13/12 Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear 19, , , Vehículos para transporte de mercancías 4, , , Vehículos automóviles para transporte personas 3, , , Topadoras, niveladoras, palas mecánicas, excavadoras, compactadora Llantas Nuevas Partes y accesorios de vehículos DGCE-DPC Página 8

9 Conceptos Crecimientos % T.M. T.M. T.M. 12/11 13/12 Guarniciones de fricción para frenos Motocicletas y velocípedos Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas Los demás tubos de hierro o acero , ,816.9 Preparaciones químicas para uso fotográfico Los demás aparatos de elevación, carga o descarga Partes de motores de émbolo Productos laminados planos de acero aleados 88.3 Motores de embolo y rotativos Sub Total de Importaciones 28, , , Otras Importaciones 42, , , Total general 71, , , VII. Importaciones por Uso o Destino Económico (CUODE). Los bienes intermedios presentaron porcentajes en el periodo de 19.0% y 22.1% de participación del total importado, donde sobresalieron los subgrupos de bienes intermedios para la industria (USD30, miles) con el 20.6% de participación del total importado en el Seguido por bienes intermedios de materiales de construcción con el 1.0% de participación, bienes intermedios para la agricultura con el 0.5% de participación. Cuadro No.9 Nicaragua: Principales productos importados desde Japón según CUODE. CUODE Crecimientos % Participación % 12/11 13/ Total 145, , , Bienes de Consumo 6, , , Duradero 4, , , No Duradero 2, , , Petróleo, Combustible y Lubricantes Bienes Intermedios 27, , , Para la Industria 25, , , Materiales de Construcción 1, , , Para la Agricultura Bienes de Capital 111, , , Para Transporte 77, , , Para Industria 34, , , Para Agricultura Diversos Diversos En tercer orden están los bienes de consumo con una participación en el periodo de 5.4% y 4.6% de participación. Sobresaliendo los bienes de consumo duradero (USD4, miles) con el 3.1% de participación del total importado en el 2013; bienes de consumo no duradero (USD2, miles) con 1.5% de participación. DGCE-DPC Página 9

10 Nicaragua importa desde Japón básicamente Bienes de Capital, los cuales en el período representaron el 75.6 % y 73.3% de participación del total importado por Nicaragua desde ese mercado. Prevaleciendo dentro de este grupo los bienes de capital para transporte (USD86, miles) con el 59.1% de participación del total importado; seguido de bienes de capital para la industria (USD20,477.6 miles) con el 13.9% de participación; le sigue en orden de participación los bienes de capital para la agricultura con el 0.2% de participación del total importado Gráfico No.1 Importaciones CUODE desde Japón , , , ,000 60,000 40,000 20,000 0 Bienes de Consumo Bienes Intermedios Bienes de Capital Diversos VIII. Inversiones de origen Japonés. De acuerdo a la información suministrada por la dirección de políticas de fomento a las inversiones, se obtuvo Inversiones en el periodo 2012/2013 en los sectores industria y turismo alcanzando montos en el 2012 de USD3, miles de dólares. Cuadro No. 10 IED Japón en Miles de USD Sectores Económicos Industria 2,055.4 Turismo Total 3, Fuente: Dirección de Políticas de Fomento de Inversiones IX. Oportunidades Comerciales. Japón representa una gran oportunidad de mercado para algunos productos nicaragüenses. Los alimentos tienen una buena probabilidad de ser demandados por el mercado japonés. En la actualidad Japón es el mayor importador neto de productos agrícolas del mundo. A pesar de que sus principales importaciones están compuestas por productos como combustibles, maquinaria, DGCE-DPC Página 10

11 minerales, productos farmacéuticos y tecnología, también demanda cantidades considerables de productos agrícolas, forestales y agroindustriales, similares a los que produce Nicaragua. Nicaragua produce una ilimitada cantidad de bienes y que Japón importa, destacando prendas y complementos de vestir, camarones, café, carne de bovina, azúcar, maní, puros, queso, aceite comestible, langosta, tabaco en rama, leche en polvo, calzado de cuero, productos de panadería y galletería; todos ellos con gran potencial para abastecer ese mercado. Cuadro No. 11 Oportunidades Comerciales de Nicaragua 2013 Nicaragua Japón No. SAC Mercancías exporta a Importa al Japón Mundo Prendas y Complementos de Vestir Nicaragua Exporta al Mundo , Café 13, , , Carne Bovina , , Oro , , Azúcar 0.0 6, , Maní , Puros , , Camarón 1, , , Quesos , , Aceite en bruto de Palma 0.0 8, , Aceite comestible de palma , Langosta , , Tabaco en Rama 0.0 1, , Leche en Polvo 0.0 2, , Calzado de cuero , , Pan y Galletas , ,691.0 Fuente: TRADEMAP Nicaragua se beneficia del Sistema General de Preferencias (SGP), gozando de prerrogativas arancelarias otorgadas unilateralmente por Japón para aproximadamente 226 productos agrícolas, pesqueros y productos manufacturados. El arancel que aplica a bienes como frijoles, muebles de madera, cacao en grano y nueces de marañón es de 0.0%. Sin embargo, las oportunidades no están siendo aprovechadas al máximo, ya que solamente dos productos (café y ajonjolí concentraron en el 2013 aproximadamente el 77.5% del total exportado hacia Japón, además de que ambos rubros reflejan un NMF de 0.0% en la tarifa japonesa. En este contexto, es importante realizar seminarios con la finalidad de dar a conocer los beneficios arancelarios del SGP aplicado por Japón, lo cual tiene que ser complementado con la participación por parte de los exportadores en ferias y encuentros empresariales, con el objetivo de identificar las oportunidades comerciales en el mercado japonés, analizar sus tendencias y conocer los gustos de los potenciales consumidores. No hay que olvidar que el mercado de Japón, DGCE-DPC Página 11

12 y el asiático en general, es bastante exigente, sin embargo, los productores de Nicaragua están en la capacidad de cumplir con los requisitos requeridos. DGCE-DPC Página 12