La industria de los cosméticos utiliza ingredientes naturales en cosméticos convencionales, naturales y farmacéuticos.

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1 FICHA UE 41 PRODUCTOS DE BELLEZA NATURALES JABONES Y CHAMPUS GENERALIDADES La industria de los cosméticos utiliza ingredientes naturales en cosméticos convencionales, naturales y farmacéuticos. Existen diferentes definiciones de natural en relación a ingredientes químicos. Según REACH, una sustancia natural es aquella no procesada o procesada solo manualmente, mediante disoluciones en agua, flotación, extracción con agua, por destilación, evaporación, o extraído del aire por cualquier medio. Esto aplicaría a los ingredientes cuando son exportados de sus países de origen. Excluye productos refinados como aceites vegetales refinados ya que esto se logra con el uso de químicos. A pesar de eso, muchos en la industria utilizan aceites vegetales refinados en los cosméticos por ser considerados clásicamente naturales. En algunos casos, productores en los países en desarrollo también abastecen a la UE con ingredientes refinados. En el mercado pueden encontrarse productos para: JABONES Piel seca Piel grasosa Antibacterial Para tratar celulitis Para la cara Para el cuerpo Para Acne CHAMPUS Evitar nudos Cabello seco / dañado Cabello normal Cabello graso Cabello fino Cabello sin volumen Cabello con caspa

2 Partida Arancelaria: PARTIDA ARANCEL. NOMBRE Productos curtientes orgánicos sintéticos Productos orgánicos sintéticos del tipo de los utilizados para el avivado fluorescente De naranja De limón De bergamota De lima Otros De menta piperita (Mentha piperita) De las dem s mentas De geranio De jazmin De lavanda (espliego) o de lavandin De espicanardo ( vetiver ) Otros Preparaciones para el maquillaje de los labios Preparaciones para el maquillaje de los ojos Preparaciones para manicuras o pedicuros Polvos, incluidos los compactos Las dem s Champúes Medicinal, excepto el desinfectante Los demás Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, usados como jabón Los dem s. Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón Producción Nacional: En El Salvador existen aproximadamente unas 11 empresas productoras comercializadoras de productos de belleza ya sea jabones y champús.

3 En El Salvador se pueden aprovechar muchos productos naturales de fácil obtención: PARA JABONES Sábila Azufre Chichipinse Algas marinas Barro Aguacate PARA CHAMPUS Bálsamo Aceituno Eucalipto Miel Almendras Manzanilla Coco Sábila Zanahoria Zapote DINAMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS DE BELLEZA NATURALES EL SALVADOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE BELLEZA NATURALES AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES 2004 $ ,59 $ , $ ,61 $ , $ ,32 $ , $ ,39 $ ,69 Exportaciones de Productos Naturales de Belleza El Salvador ( ) Nicaragua Honduras guatemala Costa Rica EEUU Panamá Otros FUENTE: BCR

4 DEMANDA EN EL MERCADO EUROPEO Consumo: A pesar que el Mercado de productos naturales es todavía relativamente pequeño, está creciendo mucho más rápido que la mayoría de productos de belleza de la industria. El interés de los consumidores en productos naturales y saludables va en aumento, empujando la venta de cosméticos naturales y el uso de ingredientes naturales en productos convencionales. El número de pequeñas y grandes empresas que están entrando en el mercado de productos naturales está creciendo considerablemente. Organic Monitor descubrió que el mercado de productos naturales de belleza en la UE ha estado creciendo alrededor de un 20% anual en los últimos años, y se espera que exceda el 1 millones en años siguientes y de igual manera, un incremento total del sector de cosméticos. En Europa, la participación promedio de cosméticos naturales es del 2% del total de las ventas, o 2.90 per cápita. El segmento de cuidados de la piel es el principal mercado, representando la mitad de las ventas totales. Los mercados con más rápido crecimiento son los de Alemania y Francia, siendo éste primero e Italia los mercados más grandes, representando el 70% de las ventas de la Unión Europea. Alemania por sí solo, se lleva casi la mitad de todo el total. Asimismo, el mercado de productos cosméticos naturales tiene una gran representación en países de habla alemana, como son Austria y Nueva Zelanda. El mercado se está desarrollando rápidamente en el Reino Unido, aunque lo especialmente importante aquí son los productos orgánicos. El Reino Unido se encuentra dentro de los países que más productos naturales lanza al mercado. Cosmeceuticals son híbridos (productos cosméticos farmacéuticos) destinados a resaltar la salud y la belleza. Por definición no pueden ser cosméticos, pero tampoco se encuentran regulados como productos farmacéuticos que se pueden vender en farmacias. Algunos son derivados de productos naturales y otros son sintéticos. Aún así, el mercado continua en crecimiento debido a la gran cantidad de nuevos ingredientes naturales no procesados, un mejor conocimiento de la fisiología de la piel y los cambios en la demanda de los consumidores. El mercado de los cosmeceuticals, definidos como productos que contienen por lo menos un ingrediente bioactivo, se encuentra en crecimiento. En un futuro se espera que el crecimiento sea menos profundo, aunque la entrada de multinacionales a la industria de los cosméticos podría empujar un crecimiento mayor del mercado. En la Unión Europea, las ventas se esperan alcancen un valor de 3.6 millones para 2009, 5.5% más que en el año Alemania es por mucho, el mercado más grande de la UE para este producto. Los principales productores multinacionales son las compañías como L Oreal (Francia), Unilever (Holanda y el Reino Unido), Beiersdorf (Alemania), LVMH (Francia), Chanel (Francia) y Henkel (Alemania). Siguiendo el aumento del consumo de productos naturales de belleza, se espera un crecimiento de las actividades de inversión para el rubro. El sector privado está buscando invertir en compañías de productos naturales y orgánicos debido a los grandes márgenes de ganancias y el crecimiento que se ha venido desarrollando.

5 Tendencias: Este realce de este mercado ha sido dado por un mayor ingreso per cápita de los consumidores, combinado con la concientización del bienestar personal interesándose en productos naturales y nuevos ingredientes. Autoridades europeas están estableciendo estándares para productos cosméticos e ingredientes cosméticos; también están monitoreando la seguridad de los ingredientes y aumentando la confianza de los consumidores. El consumidor está interesado en productos e ingredientes naturales, la seguridad de dichos productos y la protección en contra de ingredientes químicos así como también aquellos que han sido creados sin realizar pruebas en animales. La innovación en productos naturales está haciendo que la demanda por este tipo de ingredientes alcance niveles muy altos, tanto en el sector de cosméticos como en muchos otros sectores, especialmente para aquellos productos naturales que pueden ser utilizados en variadas formas. En general, la disponibilidad de productos naturales y orgánicos está aumentando rápidamente en la mayoría de mercados gracias a los detallistas y gigantes compañías de cosméticos que están entrando al mercado, así como el mercado naturista que se está convirtiendo en uno de los principales. Un sustancial grupo de consumidores está cambiando sus preferencias hacia productos que no sólo realzan la belleza, sino que están de alguna manera acompañados por un beneficio biológico funcional gracias al uso de productos naturales que combinan, por ejemplo, una dieta saludable con el cuidado de la piel. Existe también otro grupo de consumidores interesado en productos que satisfagan la tendencia de volver a lo básico. Productos con ingredientes claramente especificados y descritos, como por ejemplo, el uso de huevos como ingredientes en la elaboración de champús. Asociación Europea de Cosméticos, Artículos de Tocador y Perfumes (COLIPA) establece que 15 países de la UE representaron 60.1 mil millones. Los países que más destacan son Alemania, Francia, y Reino Unido, Italia y España (ver cuadro No.1) no es de sorprender que estos países son los que determinan las tendencias en la industria de cosméticos en Europa.

6 El consumo per/cápita de cosméticos ha tenido cambios. En Francia era líder en el 2004, seguido por Suecia y España. Ahora en el 2006, Dinamarca y Suecia han alcanzado el mayor grado de consumo per/ cápita de cosméticos de todo el bloque europeo, con 171 per/persona, seguido por España, Francia y el Reino Unido (ver gráfica No.2). Tendencia de Consumo por categoría persona: Es de todos los grupos el líder en el mercado europeo. Le sigue, productos para el cuidado capilar, fragancias y perfumes, y la cosmética decorativa (maquillaje, polvos compactos, lápices labiales, etc.). En términos de crecimiento los productos cosméticos para la decoración, es quién se ha desarrollado mejor, a una tasa del 6% anual ( 7.7 miles de millones); los de cuidado capilar han crecido a razón de 2% ( 14.9 miles de millones), las fragancias y perfumes han crecido 5% anual ( 9.3 miles de millones) para el (Ver gráfica No.2). Tendencias en el Sector de Cosméticos: Se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: Cada vez más se está incrementando las marcas privadas en el sector de cosméticos y preparaciones de belleza, en el 2006, Europa tenía alrededor del 23% de marcas privadas en este sector. Reino Unido es el que mayor participación tiene, le sigue Italia con un menor grado de crecimiento. Los Megabrands o MegaMarcas el cual cada vez más le dan impulso las empresas multinacionales a sus diferentes sectores de belleza. Invierten e investigan para dar empuje a sus marcas.

7 Productos de Belleza para el sector masculino: Cada vez más hombres se dedican al cuidado de la piel, sobre todo, es realmente efectivo en adolescentes. REQUERIMIENTOS DE MERCADO El principal cuerpo legislativo guiando el sector de cosméticos, y abarcando tanto a los productos finales como a los ingredientes utilizados para elaborarlos, es la Directiva 76/768/EEC y sus enmiendas. Esta directiva ha sido creada para sustancias utilizadas en productos cosméticos y requerimientos de etiquetado. Es importante notar que la legislación para las pruebas de productos cosméticos se encuentra en varias Directivas. Esta legislación es solamente aplicable a productores e importadores dentro de la Unión Europea. Sin embargo, sirve como guía a proveedores, especificando los ingredientes que no son permitidos dentro de la Unión Europea y muestra también la información técnica y de seguridad que debe proveerse para que compradores europeos puedan satisfacer los requerimientos de su portafolio de productos. Información adicional para la certificación de productos puede ser provista por importantes certificadoras para cosméticos naturales de la Unión Europea, como son: BdiH ( y especialmente Ecocert ( quien además certifica también los ingredientes utilizados. Muchos grandes participantes del mercado tienen sus propios esquemas. El mercado de productos naturales de belleza ha permanecido muy poco monitoreado, sin que existan requerimientos para productores sobre la cantidad de contenido orgánico que debe contener un producto para poder hacer uso del término en el mismo. Empaque y Etiquetado: La tendencia europea sobre este tema es facilitar el re-uso y reciclaje del empaque a través de incentivos. A manera de armonizar las diferentes formas legislativas, la UE ha creado una directiva para empaque de productos y materiales (Directiva 94/62/EC) en la cual, estándares mínimos son regulados. La Directiva 79/831/EEC detalla leyes, regulaciones y provisiones administrativas relacionadas a la clasificación del empacado y etiquetado de sustancias peligrosas. La comunicación con el socio comercial en la UE sobre los requisitos de empaque exigidos, es de gran importancia, ya que éste debería conocer lo que se exige por ley, así como sus requerimientos específicos como comprador. La etiqueta debe ser clara, permanentemente colocada en el producto, y estar hecha de materiales no tóxicos. En general, los requerimientos legales de fabricación indican que la etiqueta debe listar los materiales que fueron utilizados en la elaboración del producto. Además, es altamente recomendado que se incluya el nombre y la dirección del productor / exportador, el peso neto y las condiciones de almacenamiento.

8 Aceites vegetales, grasas y ceras: La directiva 96/3 EU regula el transporte marítimo de aceites y grasas líquidas, con respecto a estándares de higiene alimenticia. La División Marítima de Seguridad de la Organización Internacional Marítima (IMO), ha determinado que los aceites y grasas animales y vegetales, son hasta cierto grado, productos inflamables, por lo que se aconseja fuertemente que exportadores en países en desarrollo cumplan con las recomendaciones presentadas en la Guía de la IMO para el Empacado de Carga en Contenedores y Vehículos. Materiales crudos: La mayoría de material vegetal crudo, es comercializado en forma seca. El contenido de humedad debe ser menor al 14%, dependiendo de la planta cultivada, reteniendo siempre la composición química de la planta. Solamente una minoría de material fresco es comercializado internacionalmente, o preservado en alcohol. El empacado y etiquetado de estos materiales es principalmente llevado a cabo de acuerdo a las especificaciones del comprador. En la actualidad, los requerimientos generales, son parte de la Colección de Buenas Prácticas de Agricultura para Plantas Medicinales y Aromáticas (GACP). El producto debe ser preferiblemente empacado en sacos o baúles limpios y secos, y antes de ser transportados, el almacenaje debe realizarse en lugares con baja humedad, bien ventilados y en los que la temperatura fluctúe dentro de los límites que garanticen la calidad del producto. Productos frescos deben ser almacenados en temperaturas entre 1ºC y 5ºC, mientras que los productos congelados en temperaturas menores a los -18ºC. Colorantes: El empaque de colorantes debe protegerlos de: La humedad (pueden perder su funcionalidad si entran en contacto directo con la humedad); La luz (Materiales sensible a la luz necesitan ser protegidos de la exposición directa de éstos a la luz del sol o de luces fluorescentes); Calor (la mayoría de ingredientes necesitan estar protegidos de temperaturas extremas ya que de lo contrario podrían dañar su funcionalidad); Oxidación (algunos colorantes requieren ser almacenados en temperaturas bajas para evitar la oxidación de los pigmentos); Reacciones Químicas. PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCION Canales de Distribución: La figura siguiente muestra una visión esquemática de los canales de distribución para productos naturales de la industria de los cosméticos en la Unión Europea. Grandes cantidades de material vegetal es comercializada en su forma natural (sin procesar), mientras que los otros cuatro grupos de productos son en general ya procesados. Por lo

9 tanto, la figura presenta dos canales, uno para productos o ingredientes terminados, y otro para materiales o ingredientes crudos o sin procesar. Precios: Los precios de materiales naturales para cosméticos pueden fluctuar grandemente dependiendo del material en crudo. El nivel de precios en los materiales naturales se ve influenciado por: El Factor de Calidad: Determinado por el país de origen, el clima, la cosecha, la concentración de ingredientes y el método de extracción. Factores Económicos: Basados en la oferta y demanda. La oferta depende del tamaño de la actual cosecha, el excedente de cosechas pasadas, producto retenido por intermediarios, usuarios finales y la existencia de sustitutos sintéticos. Además de eso, certificaciones de productos orgánicos o naturales pueden tener una influencia en el precio ya que pueden ser vendidos a precios mayores que los que no están certificados. En el sector de cosméticos, hay una relación casi directa entre el precio del material crudo con la cantidad de éste que es usado en el producto final. Un producto de alta calidad permite la utilización de mayores cantidades de material en crudo. Al mismo tiempo, el

10 formulador puede cambiar el monto de ingredientes utilizado en los productos para alcanzar tanto los beneficios funcionales del mismo, así como los precios objetivos. Es importante recalcar que es difícil obtener información sobre los precios de bienes en los países de origen, o aún, los precios en general, ya que la mayoría de productos de este tipo no poseen precios mundiales registrados. Se facilitaría la obtención de esta información si se encontraran productos similares que ya están siendo exportados, ya que sería posible conseguirla por medio de compañías locales. No hay información relevante disponible sobre precios de extractos, colorantes o materiales crudos (excepto gomas y resinas), aunque Notitas sobre TIC s en mercados de plantas y extractos medicinales, a veces ofrece información sobre algunas especias que son utilizadas ocasionalmente en cosméticos. Sobre aceites esenciales, el desarrollo del precio está altamente diferenciado. Por ejemplo, comparado con el año 2007, los precios para el aceite de geranio y aceite de lima han aumentado, mientras que los precios para aceites de pimienta, naranja y lavanda han mostrado un considerable descenso. Muchos otros aceites listados en el Public Ledger muestran cambios menos pronunciados. (Public Ledger 2006, 2007). CONTACTOS UTILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREÑO Corporación de Exportadores de El Salvador COEXPORT es una entidad privada sin fines de lucro dedicada al servicio del sector exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y exportadoras de bienes y servicios de los sectores: alimenticio, agrícola, químico, farmacéutico, apícola, acuícola, confección y accesorios, manufacturas de papel, textiles, artesanía, metalmecánica, madera, plástico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses del sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados, proporcionando servicios de información, capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo en las negociaciones de acuerdos comerciales. PROESA, Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada el 17 de Mayo de 2011, mediante Decreto Ejecutivo No. 59; entre sus objetivos está el promover las exportaciones de bienes y servicios producidos en El Salvador, a fin de impulsar el crecimiento económico, la diversificación de la oferta exportable y la generación de más y mejores oportunidades de empleo en el país. Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, institución gubernamental cuya misión es facilitar y dinamizar el desarrollo sostenible agropecuario, forestal, pesquero y su medio rural. Centro de Trámite de Exportaciones CENTREX,

11 organización gubernamental creada en 1987, cuyo objetivo es centralizar, agilizar y simplificar los trámites administrativos requeridos por la actividad exportadora. Información de Mercado: COSSMA: EUROCOSMETICS: World Directory Cosmetics Industry: Cosmetics Business: C&T - Cosmetic & Toiletries: Journal of Essential Oil Research: USDA-FAS: (GAIN Reports) CTFA - The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association: FOSFA - Federation of Oils, Seeds & Fats Associations: IFEAT - International Federation of Essential Oils and Aroma Trades: Colipa - The European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association: has an annual report on the cosmetics industry in Europe IKW - German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association: has an annual report on the cosmetics industry in Germany BDIH - Bundesverband Deutscher Industrie und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren und Körperpflegemittel: Aromatherapy Trade Council: ITC The International Trade Centre: its document Overview of World Production and Marketing of Organic Wild Products The European Union: offers information on cosmetics through its Enterprise and Industry portal at Forum Essenzia: is a specific forum on essential oils and their application in aromatherapy Información en el Desarrollo de los mercados de Cosméticos y Productos de Belleza: Cosmetic News: Cosmetics Design Europe: Beauty online: Información de Industrias: Mintel: Euro monitor: Datamonitor: Requerimientos de Mercado: Trazabilidad ( Regulación REACH The implementation of the REACH regulation ( The Cosmetics directive ( Comparative study on cosmetic legislation in EU and other principal markets, which can be found at:

12 Important certifiers for natural cosmetics are BdiH ( and especially Ecocert ( Fediol, the EU Oil and Protein Meal Industry, ha desarrollado un código de prácticas para el transporte de aceites y grasas naturales dentro de la UE: _05COD236_0229.pdf. Empacado ( Información sobre y para exportadores: The cosmetic suppliers guide ( and Europages ( The European Directory of Public Access ( info/site/index.cfm?sid=14075) The CTFA International Buyers Guide ( Importaciones y Exportaciones: millones EU Expanding Exports Helpdesk - Go to: trade statistics. Eurostat official statistical office of the EU - Go to: themes on the left side of the home page - external trade - data full view - external trade - detailed data. Precio: ( The company FDL (Fuerst Day Lawson Green Trade is an online market place for organic natural ingredients: The Public Ledger ( FAO Worldbank Estudios, Informes, del mercado de Cosméticos y Cuidado Personal en Europa: COSSMA: EUROCOSMETICS: Revista especializada del sector de cosméticos y principales tendencias en Europa. Cosmetics Business: C&T - Cosmetic & Toiletries: Informes y estudios del sector de cosméticos. Journal of Essential Oil Research: relacionado a los ingredientes, avances de investigación etc; de la industria de cosméticos. Boletines informativos, organizaciones de apoyo, investigaciones varias del sector

13 de Cosméticos y Cuidado Personal: Cosmetic News: Cosmetics Design Europe: Beauty online: FOSFA - Federación de Semillas, Aceites, otros ingredientes para cosméticos naturales. IFEAT - International Federation of Essential Oils and Aroma Trades: Asociación internacional de Aceites Esenciales y Aroma. Encontrará detalle comercial y su manejo en el mundo. IKW - Asociación Alemana de Cosméticos, Tocador, y Belleza. Tiene reporte anual de la industria del cosmético en ese país. Aromatherapy Trade Council: Consejo Comercial de Aromaterapia y aceites esenciales. Asociaciones de la Industria Cosméticos y Cuidado Personal: Asociación Europea de Cosméticos, Artículos de Tocador y Perfumes (COLIPA): Representa los intereses de las industrias de cosméticos, artículos de tocador y de perfumería en Europa, Asociación de Cosméticos, Artículos de Tocador y Fragancias (CTFA): Esta asociación proporciona una gama de servicios completa que apoya las necesidades y los intereses de la industria de productos del cuidado personal en los campos científicos, legales, reguladores, legislativos, e internacionales, World Directory Cosmetics Industry: Directorio comercial donde se podrá encontrar contactos para compra y venta de productos del sector. Ferias: Exim Infotek: Proporciona contacto útiles para todo tipo de importaciones, Europages: Paginas europeas en línea que proporciona información por categoría de producto, y país The European Union: Información de la industria del cosmético y las empresas en la Unión Europea. Beauty Trade Special. Beauty Salon Dimensions.

14 Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la GIZ, a través del Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA). Elaboración e Investigación: Merlín Barrera, Consultora. Primera Edición, Diciembre 2008.