Encuesta Nacional sobre Financiación al Consumo en la República Argentina

Transcripción

1 5ta. Encuesta Nacional Sobre Financiación al Guillermo Barbero Socio Encuesta Nacional sobre Financiación al en la República Argentina

2 Sobre Financiación al Fuentes de Información Grupos de Interés BCRA Accionistas Necesidad de Información Mutuales y Cooperativas Retailers Cías. Especializadas Falta de Información HOMOGENEA Management Reguladores Legisladores Entendimiento del Sector Fideicomisos Consumidores Proyecciones Encuesta Nacional sobre Financiación al en la República Argentina

3 Sobre Financiación al Objetivos Radiografía del mercado de Financiación al Indicadores Claves de la Industria Criterios de diagnóstico y comparación Colaborar con la toma de decisiones Características Sectores Analizados Entidades Financieras enmarcadas en la Ley Comercios Minoristas Compañías de Crédito al Cooperativas y Asociaciones Mutuales Muestreo no Probabilístico Confidencialidad Selección de participantes relevantes Seguridad (links únicos de respuesta)

4 Sobre Financiación al Evolución

5 Sobre Financiación al Más de 90 preguntas Más de 700 datos por respondiente Actores Políticas y procesos encuestados Tarjetas de Crédito Préstamos Personales Código de Descuento Microfinanzas Productos bajo análisis

6 Sobre Financiación al Representatividad de la Encuesta Marzo 2008 Marzo 2009 Marzo 2010 Marzo 2011 Mercado Total de Crédito al $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. Representatividad de la Encuesta 35% 48% 52% 62%

7 Sobre Financiación al Cantidad de Respondientes por Sector Analizado % 13% 48% Entidades Financieras enmarcadas en la Ley Compañías de Crédito al 24% Comercios Minoristas Cooperativas y Asociaciones Mutuales 10 8

8 Sobre Financiación al Encuesta Nacional sobre Financiación al en la República Argentina 5 Edición, año 2011 Tendencia de los resultados

9 Sobre Financiación al Cantidad de Respondientes Nueva Categorización

10 Sobre Financiación al Perfil del Cliente Según Otorgante 2% 21% 2% 23% 1% 11% 10% 4% 19% 76% 63% 67% Bancos Privados Universales Resto Entidades Bancarias Resto del Mercado Empleados en relación de dependencia Autónomos/Monotributistas No formal Jubilados Otros

11 Sobre Financiación al Segmentación del Cliente Total del Mercado 80% 70% % 50% 44% 40% 30% 20% 30% 24% 10% 0% ABC1 C2C3 D E 3%

12 Sobre Financiación al Segmentación del Cliente 80% Bancos Privados Universales 80% Resto Entidades Bancarias 70% 60% % 60% % 47% 46% 50% 47% 40% 30% 20% 40% 30% 20% 21% 28% 10% 0% 7% ABC1 C2C3 D E 0% 10% 0% 4% ABC1 C2C3 D E 80% Resto del Mercado 70% 60% % 40% 39% 36% 30% 24% 20% 10% 0% ABC1 C2C3 D E 1%

13 Sobre Financiación al Segmentación del Cliente 80% 70% Bancos Privados Universales Resto Entidades Bancarias Resto del Mercado 60% 50% 40% 47% 39% 46% 47% 36% 30% 20% 21% 28% 24% 10% 0% ABC1 C2C3 D E 7% 4% 1%

14 Sobre Financiación al Productos

15 Sobre Financiación al Promedio Tarjetas de Crédito 14% 14% 6% 14% 14% 44% 29% 43% 58% 50% Entre $3.001 y $4.500 Entre $1.501 y $3.000 Entre $1.001 y $1.500 Entre $501 y $1.000 Entre $201 y $500 14% Bancos Privados Universales Resto Entidades Bancarias Resto del Mercado

16 Sobre Financiación al Plazo Promedio Tarjetas de Crédito 7% 5% 7% 50% 50% 57% 40% 50% Entre 24 y 36 meses Entre 18 y 24 meses Entre 12 y 18 meses Entre 6 y 12 meses Entre 3 y 6 meses Inferior a 3 meses 29% 5% Bancos Privados Universales Resto Entidades Bancarias Resto del Mercado

17 Sobre Financiación al Monto Promedio Préstamos Personales 9% 40% 32% Mayor a $7.000 Entre $5.500 y $7.000 Entre $4.000 y $ % 33% 32% Entre $2.500 y $4.000 Entre $1.400 y $2.500 Entre $700 y $1.400 Entre $400 y $700 Entre $200 y $400 27% 23% Menor a $200 5% Bancos Privados Universales Resto Entidades Bancarias Resto del Mercado

18 Sobre Financiación al Plazo Promedio Préstamos Personales 13% 13% 7% 14% 5% Más de 45 meses 50% 47% 43% Más de 35 y Menos de 45 meses Más de 25 y Menos de 35 meses Más de 15 y Menos de 25 meses Más de 10 y Menos de 15 meses Más de 7 y Menos de 10 meses 38% 20% 19% Entre 4 y 7 meses Hasta 4 meses 13% 19% Bancos Privados Universales Resto Entidades Bancarias Resto del Mercado

19 Sobre Financiación al Monto Promedio Préstamos Personales con Descuento de Haberes 13% 50% 37% 13% 9% 9% 37% Mayor a $7.000 Entre $5.500 y $7.000 Entre $4.000 y $ % 36% 37% Entre $2.500 y $4.000 Entre $1.400 y $ % Bancos Privados Universales Resto Entidades Bancarias Resto del Mercado

20 Sobre Financiación al Plazo Promedio Préstamos Personales Con Descuento de Haberes 30% 25% 50% 10% 37% Más de 35 y Menos de 45 meses Más de 25 y Menos de 35 meses Más de 15 y Menos de 25 meses 50% 60% 25% Más de 10 y Menos de 15 meses Más de 7 y Menos de 10 meses 13% Bancos Privados Universales Resto Entidades Bancarias Resto del Mercado

21 Sobre Financiación al Destinatarios de Préstamos Personales Con Descuento de Haberes 3% 4% 5% Jubilados Resolución ANSES 19% 44% Empleados Públicos Provinciales y/o Municipales (Códigos de Provincia u otros Entes Autárquicos) Empleados públicos nacionales. Decreto PEN 691 Empleados empresas privadas 25% Jubilados Provinciales Otros

22 Sobre Financiación al Cobranzas

23 Sobre Financiación al Cobranza al Vencimiento Total del Mercado Tarjeta de Crédito 15% 7% 7% 70% Mayor al 90% 86% 90% 76% 85% Menor al 75% Préstamos Personales 39% 25% 25% 11%

24 Sobre Financiación al Cobranza al Vencimiento Prestamos Personales Resto del Mercado 19% 29% 38% 14% Mayor al 90% Resto Entidades Bancarias 50% 25% 13% 13% 86% 90% 76% 85% Menor al 75% Bancos Privados Universales 71% 14% 14%

25 Sobre Financiación al Cobranza al Vencimiento Tarjetas de Crédito Resto del Mercado 7% 8% 8% 77% Mayor al 90% Resto Entidades Bancarias 12% 13% 75% 86% 90% 76% 85% Menor al 75% Bancos Privados Universales 33% 17% 50%

26 Sobre Financiación al Evolución Porcentaje de Incobrabilidad Resto del Mercado 19% 38% 14% 17% 2% 7% 2% Resto Entidades Bancarias 28% 34% 17% 7% 7% 7% Bancos Privados Universales 47% 33% 7% 7% 7% Menor al 1% 1% 3% 3% 5% 5% 7% 7% 10% 10% 15% Mayor al 15%

27 Sobre Financiación al Políticas de Evaluación

28 Sobre Financiación al Políticas de Evaluación Requisitos 10% 67% 78% 75% 75% 78% 79% 79% 89% 80% 94% 100% 95% 94% 91% 91% 33% 22% 25% 25% 22% 11% 3% 21% 18% 5% 6% Se mantuvo Disminuyó 6% 3% 3% 6% 10% 6% Aumentó Ingresos mínimos Antigüedad laboral Antecedentes Personales Scoring Referencias/datos adicionales Ingresos mínimos Antigüedad laboral Antecedentes Personales Scoring Referencias/datos adicionales Ingresos mínimos Antigüedad laboral Antecedentes Personales Scoring Referencias/datos adicionales Bancos Privados Universales Resto Entidades Bancarias Resto del Mercado

29 Sobre Financiación al Aprobaciones Automáticas 7% 33% 11% 74% 76% 56% 26% 17% Bancos Privados Universales Resto Entidades Bancarias Resto del Mercado Aumentó Disminuyó Se mantuvo

30 Sobre Financiación al Historia y Perspectiva

31 Sobre Financiación al Evolución de la Originación % 6% 15% 100% 90% 79% Disminuyó Se mantuvo Aumentó Bancos Privados Universales Resto Entidades Bancarias Resto del Mercado

32 Sobre Financiación al Crecimiento de la Originación 32% 48% 32% 12% 11% 47% 62% 4% 25% 5% 5% 13% 4% Menor al 11% 11% 20% 21% 40% 41% 60% 61% 80% 81% 100% Mayor al 100% Bancos Privados Universales Resto Entidades Bancarias Resto del Mercado

33 Sobre Financiación al Motivos de la Originación Otros. 5% 5% 8% 9% 9% 5% 5% 8% 9% 16% 18% 25% 13% 5% 5% 5% 16% 10% 32% 11% 10% 10% 14% 14% 7% 14% 5% 5% 5% Cambios en la estrategia de financiación del negocio Cambios en la tasa Cambios en el plazo de financiación Cambios en el monto a otorgar Cambios en el segmento target Flexibilización de requerimientos Nuevos productos Apertura de nuevos canales de comercialización Apertura de sucursal en nueva zona Apertura de sucursal en zona existente Bancos Privados Universales Resto Entidades Bancarias Resto del Mercado

34 Sobre Financiación al Evolución Esperada de la Originación % 95% 76% Aumente Se mantenga Disminuya 5% 24% Bancos Privados Universales Resto Entidades Bancarias Resto del Mercado

35 Sobre Financiación al Crecimiento Esperado de la Originación % 48% 32% 12% 11% 47% 62% 4% 25% 5% 13% 4% 5% Menor al 11% 11% 20% 21% 40% 41% 60% 61% 80% 81% 100% Mayor al 100% Bancos Privados Universales Resto Entidades Bancarias Resto del Mercado

36 Sobre Financiación al Estrategia de Crecimiento % 4% 2% 2% 2% 4% 8% 2% 10% 6% 2% 8% 16% 2% 18% 8% 4% 2% 6% 8% 10% 14% 8% Otros Competencia Cambios en la estrategia de financiación del negocio Cambios en la tasa Cambios en el plazo de financiación Cambios en el monto a otorgar 14% 14% 10% Cambios en el segmento target Flexibilización de requerimientos 8% Nuevos productos 16% 16% 12% Apertura de nuevos canales de comercialización Apertura de sucursal en nueva zona 8% 4% 8% 2% 4% 1 Elección 2 Elección 3 Elección Apertura de sucursal en zona existente

37 Sobre Financiación al Conclusiones Mercado de Crédito al : Pieza fundamental en el incremento del Nuestro paso por las distintas ediciones deja expuesto el potencial de crecimiento y evolución favorable del Crédito al en la República Argentina. Los encuestados en un alto porcentaje han manifestado su crecimiento y sus expectativas positivas para lo que resta del año Ya no se busca tanto la estrategia de penetración y colocación en el producto financiero a ofrecer y sus condiciones sino que la Entidades están pendientes de los canales de comercialización y formas de llegar al tomador Se mantienen prudentes frente al riesgo crediticio, poniéndose especial énfasis en los perfiles de clientes seguros dado que existe una tendencia al crecimiento de los NSE más altos y los empleados en relación de dependencia

38 Sobre Financiación al Conclusiones Los niveles de incobrabilidad se han mantenido por lo que evidencia que se continúa en las Entidades con Políticas de Gestión de carteras para evitar deterioro en los niveles de morosidad Bajo una perspectiva comparativa con países de América Latina, el tamaño del mercado de crédito al consumo argentino resulta pequeño en términos relativos y se vislumbra un potencial a desarrollar teniendo en cuenta el dinamismo actual del mismo El mercado de crédito al consumo presentó un crecimiento sostenido en estos últimos años, representando una pieza fundamental en el incremento del consumo y un propulsor del desarrollo de la economía local En líneas generales, el crédito al consumo presenta una performance positiva, fundamentada principalmente por tasas de crecimiento anuales de dos dígitos en los últimos años. Sin embargo, siguen existiendo desafíos para poder desarrollar nuevos segmentos de clientes y productos

39 Sobre Financiación al Muchas Gracias Dirección Coordinación Equipo de Trabajo Guillermo Barbero Sandra Zoppo Gerardo Moyano Cires Santos Beccar Varela Sol Alcorta Consum o encuestasconsumo@deloitte.com